通信サービス市場 サイズと展望 2024-2032

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市場ダイナミクス

市場牽引要因

デジタル技術の世界的な導入拡大

世界的に、デジタル化は通信サービスの拡大における主要な要因となっています。通信ネットワークにおける技術開発の進展と改善により、各業界の事業運営方法とサービス提供方法に大きな変化が生じています。これらの発展により、エンドユーザー、つまり人々の生活は大きく向上しました。さらに、通信業界関係者による技術と相互運用性への投資は、世界経済における資金と情報の流れを大きく変えました。さらに、グローバルに接続されたネットワークへのアクセスは、人々の社会福祉プログラム、リアルタイム情報、そして生活の質に影響を与える市場へのアクセスを可能にし、エンパワーメント（自己実現）の感覚を大きく高めています。

通信セクターは、人工知能（AI）、ロボティクス、仮想現実（AR/VR）という3つの技術に支えられ、デジタル変革の中心となっています。通信サービスプロバイダーは、最先端のリアルタイムアプリケーションと完全なデジタル化を促進するために、十分な帯域幅、速度、そしてカバレッジインフラを提供する必要があります。消費者の生活とビジネスにおける拡張デジタル革命は、通信サービス業界に、エンタープライズおよびデジタルコンシューマーサービス、統合IoTソリューション、そして拡張現実（AR）開発に影響を与えるデジタルコミュニケーション表現を通じて、接続性以外の収益源を拡大する大きな機会をもたらしています。

OTTコンテンツへの需要の増加

OTTコンテンツプロバイダーが提供する膨大なコンテンツ、多様な視聴オプション、そして手頃な価格により、OTTサービスの需要は世界中で大幅に増加しています。消費者は、Netflix、Amazon Prime、Hulu、HBO GOなどのOTTプラットフォームで利用可能なコンテンツに、頻繁に継続的に追加されることをますます好んでいます。OTT事業者はこれらのサービスを提供するためにネットワーク事業者とビジネス上または技術上のつながりを持たないため、「オーバー・ザ・トップ（Over-the-Top）」アプリケーションと呼ばれることがよくあります。スマートフォン、オープンソース・プラットフォーム、高速IPネットワーク、革新的なサービスといった技術の進歩、そして消費者の「フリーミアムベース」のビジネスモデルへの嗜好の変化により、これらのOTT事業者はより大きな力を獲得し、その導入率はかつてないほど急速に増加しています。

市場の制約

セキュリティ問題の増大

交通センサー、車車間（V2V）、車車間・あらゆるもの（V2X）通信サービスといった大規模IoTアプリケーションは、通信事業者による5Gネットワ​​ーク導入への投資の恩恵を受けるでしょう。さらに、5Gネットワ​​ークは膨大な数の接続デバイスの利用を促進し、帯域幅の飛躍的な増加につながります。Wi-Fi、4G、3G、2Gは5Gネットワ​​ークがサポートするアクセスネットワークのほんの一部に過ぎないため、これらのアクセスネットワークのセキュリティ問題をすべて引き継ぐ可能性があります。ネットワークインフラがセキュリティ機能をサポートできるほど強固であれば、5Gサービスはセキュリティ対策によって強化できます。セキュリティ上の課題は、持続的な脅威の検出、傍受、侵入です。通信サービスプロバイダーにとっての課題は、インターネットバリューチェーン全体にわたるアクティブな保護に対する顧客の高まる需要に応えることです。

市場機会

5Gに向けたネットワークインフラの変革

LTEネットワークを超えて、5Gは大きなビジネスチャンスの源となっています。第5世代移動無線規格である5Gは、ブロードバンド技術のIEEE 802.11ac規格に基づいています。64本から256本までの複数のMassive MIMO（Multiple Input Multiple Output）アンテナを備え、LTEネットワークの10倍の性能が期待されています。現在のモバイルシステムと比較して、5Gネットワ​​ークははるかに高い無線周波数帯域で動作し、より短い距離でより大きなデータチャンクを送信します。スモールセルが統合されて5Gネットワ​​ークが形成され、光ファイバーケーブル、マイクロ波、衛星ベースの技術を介して伝送されます。これらのネットワークは、有線および無線通信チャネルを介してデータを転送できます。

モノのインターネット（IoT）の拡大

IoTは、現在のビジネス要件を変革し、業界全体で効率性を向上させる可能性を秘めています。最先端のコンピューティングツールの導入、インターネット接続の普及、そしてセンサー技術の向上は、モノのインターネット（IoT）の拡大を加速させています。センサー技術の発展により、センサーを機械や電子機器に統合することが可能になり、コンピューティング能力の向上により、小型で手頃な価格のデバイスを開発することが可能になりました。インターネットへのアクセスが容易になったことで、これらのセンサーやデバイスをインターネット経由で接続できるようになり、関連技術のエコシステムが形成されました。IoT技術で使用されるデバイス、モジュール、センサーの膨大な量により、ICT開発者や通信業界の関係者は新たなビジネスチャンスを得ることができます。スマートシティ、スマートインフラ、インテリジェント交通、産業用IoTなど、いくつかの分野で成長が加速すると予想されています。

セグメント分析

世界の通信サービス市場は、サービス、提供内容、伝送、エンドユーザーによってセグメント化されています。

サービスに基づいて、世界の市場は、必須通信サービスと付加価値サービス（VAS）に分かれています。

付加価値サービス（VAS）セグメントは、市場への最大の貢献者であり、予測期間中に6.2%のCAGRで成長すると予想されています。この高い成長は、オンラインゲームやOver the Top（OTT）コンテンツへの需要の急増、スマートフォンユーザーによる高速データサービスへの需要の高まり、そしてブロードバンド普及率の急速な上昇に起因しています。産業用IoT（IIoT）デバイスのトレンドの変化と、急速に拡大する世界的なスマートシティにより、より堅牢なネットワーク接続が求められています。そのため、予測期間中、セグメント全体の成長を支えることが期待されます。

サービス提供に基づいて、世界市場は固定音声サービス、固定インターネットアクセスサービス、モバイル音声サービス、モバイルデータサービス、有料テレビサービス、マシンツーマシン（モバイルIoT）サービスに分かれています。

固定インターネットアクセスサービスセグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中に4.7%のCAGRで成長すると予想されています。「固定無線ネットワーク」という用語は、個人宅や商業施設などの固定環境で無線デバイスを使用することを指します。通常はバッテリー電源に依存するモバイル無線デバイスとは異なり、固定無線デバイスは壁のコンセントから直接電力を供給されます。固定無線インターネット接続の範囲は通常約10マイル（約16km）で、受信機は範囲内になければ機能しません。

伝送方式に基づいて、世界市場は有線と無線に二分されます。

無線セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中は6.2%のCAGRで成長すると予想されています。クラウドコンピューティング、AI、IoTの台頭は、世界的な無線通信チャネルの拡大に大きく貢献すると予想されています。無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）システムは長年にわたり急速に導入されており、個人宅、公共エリア、空港、オフィスビル、カフェテリア、ショッピングモールなどの場所で携帯電話端末からインターネットにアクセスできるようになりました。このような無線の高密度化は有益であることが期待されており、業務プロセスの合理化や日常的なテスト作業の自動化に伴い、今後数年間で堅調な成長が見込まれます。

ツイストペアケーブル、同軸ケーブル、光ファイバーケーブルは、有線通信における主要な情報転送手段です。英国、米国、中国などの国では、公衆交換電話網（PSTN）や総合サービスデジタル網（ISDN）を広く利用しており、中小企業や多国籍企業の増加が、有線セグメント（ISDN）の緩やかな成長を牽引しています。さらに、世界的な光ファイバーネットワークの急速な普及により、住宅向けアプリケーションにおけるFTTH（Fiber to the Home）ネットワークの需要が急増しています。これは、予測期間中の有線セグメントの成長を後押しすると予想されています。

エンドユーザーに基づいて、世界市場は消費者／住宅向けとビジネス向けに分類されます。

消費者／住宅向けセグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中は5.2%のCAGRで成長すると予想されています。スマートフォンの普及が、この大幅な成長の要因となっています。 Netflix、Amazon Prime、HBO、Hulu、YouTubeなどの様々なアプリケーションからOTTコンテンツにアクセスするためにワイヤレスインターネットサービスに加入するユーザーの増加により、今後7年間でコンシューマー／住宅セグメントの成長に大きく貢献すると予想されています。さらに、超高精細（UHD）ビデオやオンラインゲームへのアクセスのトレンドの高まりにより、コンシューマー／住宅セグメントは成長が見込まれています。

次世代高速ネットワークの導入により、ビジネスアプリケーションにおける通信サービスの需要が高まっています。企業は、より高速なデータ帯域幅へのアクセスとネットワーク遅延の削減を目的として、プライベートLTE、5Gネットワ​​ーク、5Gスモールセルを構築しています。帯域幅接続の向上により、企業は顧客の要求に迅速に対応できるようになり、顧客エクスペリエンスも向上します。主要なビジネスアプリケーション分野には、VoIPサービス、固定およびモバイルデータ接続、ユニファイドコミュニケーション、その他のサービスなどがあります。顧客のデータセットのか​​なりの部分を処理するためには、世界中の企業が統合された迅速なネットワーク接続を備えることが必要です。

地域分析

世界の通信サービス市場は、地域別に見ると、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカに分類されます。

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

アジア太平洋地域は、世界の通信サービス市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中は6.3%のCAGRで成長すると予想されています。2028年までに、この地域は新規モバイル加入者の半数以上を占めるようになると予想されます。この地域の市場は、主にeコマースや小売業者が利用するプラットフォーム、スマートフォンの普及、そして5Gネットワ​​ークインフラ構築への多額の投資によって牽引されています。地域市場の成長に大きく貢献している国としては、中国、日本、インドなどが挙げられます。国際電気通信連合（ITU）の統計によると、2020年のインターネット利用者数は中国とインドがそれぞれ8億5,400万人以上、5億6,000万人以上と、世界で最も多い国の一つでした。

北米は予測期間中、年平均成長率（CAGR）5.6%で成長すると予想されています。さらに、モバイルデバイスへの消費者支出の高まりとデジタル技術の早期導入により、北米は2021年に世界の収益のかなりの部分を占めると予想されます。北米市場の成長は、高いブロードバンド普及率、企業における最先端技術の大幅な導入、防衛技術への多額の支出など、追加の要因によって促進されると予想されています。AT&T、Verizon Communications、T-Mobile U.S. Inc.など、いくつかの大手通信会社は、商用および消費者向けのユースケース向けに5Gネットワ​​ークインフラの導入に積極的に投資しています。その結果、世界の通信サービス市場は予測期間中、北米地域で大幅に成長すると予想されます。

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通信サービス市場のトップ競合他社

1. AT&T Inc.
2. China Mobile Limited
3. China Telecom Global Limited
4. Deutsche Telekom AG
5. KDDI Corporation
6. Nippon Telegraph and Telephone Corporation
7. Orange S.A.
8. SoftBank Corp.
9. Telefonica
10. Verizon CommunicationsInc.
11. Vodafone Group Plc.

最近の進展

• 2022年7月 - ドイツテレコム、デジタルブリッジ、ブルックフィールドは、ドイツとオーストリアにおけるGDタワーの管理を目的とした合弁会社を設立しました。
• 2022年10月 - NTTグループでICTソリューションおよび国際通信事業を展開するNTTコミュニケーションズ株式会社（NTT Com）と、先進的なモビリティ技術、システム、製品を提供するモビリティコンポーネントのグローバルメーカーである株式会社デンソー（DENSO）は、ますます巧妙化する車両に対するサイバー攻撃の脅威に対抗するため、車両向けセキュリティオペレーションセンター（VSOC1）を共同で開発することを発表しました。