熱可塑性複合材料市場 サイズと展望 2025-2033

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熱可塑性複合材料市場の成長要因

輸送部門からの需要と繊維複合材料の利用拡大

熱可塑性複合材料は、大型車両、鉄道バス、自動車部品の製造に使用されています。これらの材料は軽量で、車両の軽量化に貢献します。これにより、CO2排出量の削減と燃費向上が実現し、自動車メーカーはCAF排出ガス基準や環境団体が求めるその他の燃料基準を満たすことができます。計器パネル、フロントエンドモジュール、ドアモジュール、ルーフ部品、外観グレード部品、エンジンルーム部品といったレーシングカーや高性能車両部品における熱可塑性複合材料の利用拡大は、輸送部門における熱可塑性複合材料市場の成長を牽引する要因の一つです。熱可塑性複合材料の需要は、鉄道部門を含め、世界的に高まっています。高速鉄道では、鉄道車両の内外装の軽量化にこれらの材料が使用されています。

さらに、電気・電子、航空宇宙、自動車、風力タービンなど、多くの産業分野における継続的な研究開発によって、炭素繊維、ガラス繊維、アラミド繊維などの高品質で特殊な繊維強化材料の開発が可能になりました。これらの繊維は軽量という利点と効率性により、重量のある金属複合材の必要性を置き換えました。炭素繊維は航空宇宙分野で初めて使用され、そこからスポーツ用品や自動車などの他の商業産業にも広がりました。自動車用途がガラス繊維を市場に押し上げたように、現在では炭素繊維は幅広い産業に利用されています。したがって、複合材料の用途拡大は、補強材の需要を押し上げます。

熱可塑性複合材料市場の抑制要因

高価な原材料

熱可塑性複合材料は一般的に熱可塑性樹脂で作られており、熱硬化性樹脂に比べて非常に高価です。これらの複合材料の総コストのかなりの部分は原材料費に起因しています。熱可塑性複合材料の生産、精製、製造コストが高く、最終製品価格を押し上げます。サプライチェーンを構成するOEMにとって、熱可塑性複合材料の高価格は大きな障害となっています。熱可塑性複合材料は、複数の業界で数多くの用途に使用されています。しかし、実際には商業的に実現可能ではありません。熱可塑性樹脂の価格と製造コストが低下するにつれて、様々な用途で熱可塑性複合材料を使用することが現実的になると予想されます。したがって、これらの製品は商業的には全く実用的ではありません。

熱可塑性複合材料の市場機会

電気自動車の需要増加

現在、人々は環境問題に非常に関心を寄せています。電気自動車（EV）は自動車業界の二酸化炭素排出量削減に貢献し、環境にも優しい製品です。その結果、二酸化炭素排出量削減のため、電気自動車の需要が増加しています。ハイブリッド車と電気自動車の市場は今後数年間で急成長すると予想されています。熱可塑性複合材料は非常に耐久性が高く、車両重量を大幅に軽減します。そのため、電気自動車部品の製造に有益です。

現在、複数の企業が熱可塑性複合材料部品の製造に取り組んでいます。例えば、UNITI SWEDEN AB（スウェーデン）とKW Special Projectsは、自動車の設計と製造を再構築するために、デジタルツイン技術と炭素繊維強化熱可塑性複合材料を活用しています。したがって、電気自動車の需要は熱可塑性複合材料の需要に正比例します。電気自動車市場の拡大に伴い、熱可塑性複合材料市場も成長しています。

セグメント分析

繊維タイプ別

ガラス繊維セグメントは、2030年までに6.22%のCAGRで成長し、最大の市場シェアを占めると予測されています。このセグメントの成長を牽引する主な要因はコストです。ガラス繊維は他の繊維タイプよりも安価で軽量、そして弾力性に優れています。価格が低いため、ガラス繊維熱可塑性樹脂は、建築、風力エネルギー、輸送、消費財、電子機器などの最終用途産業で幅広く使用されています。さらに、ガラス繊維はあらゆる熱可塑性樹脂と容易に混合できます。これらの要因が、このセグメントの成長を後押しすると考えられます。

その他のセグメントは、2番目に大きなシェアを占めるでしょう。その他には、アラミド繊維や天然繊維タイプがあります。天然繊維熱可塑性複合材は、軽量、強度、柔軟性、弾力性、耐摩耗性、吸収性などの特性を備えているため、衣料業界で広く利用されています。一方、アラミド繊維は、引張強度に優れた長鎖を持つ合成ポリアミドポリマーです。これらは、装甲や防弾関連機器の製造に有用です。これらの繊維はどちらも商業用途に使用されており、市場の成長を促進しています。

製品タイプ別

ガラスマット熱可塑性複合材は、2030年までに6.12%のCAGRで成長し、最大の市場シェアを占めると予測されています。ガラスマット熱可塑性複合材は、半製品であるため、より堅牢な機械的特性を備えています。このタイプの複合材は、鋼鉄やアルミニウムの代替品と考えられています。さらに、ガラスマット熱可塑性複合材は、優れた耐衝突性を備えた軽量な物質であるため、自動車や空調などの産業で広く使用されています。さらに、政府による経済性と軽量化へのニーズが、世界の熱可塑性複合材市場の成長を牽引しています。

先進熱可塑性複合材は、2番目に大きなシェアを占めるでしょう。航空宇宙および防衛産業は、このタイプの複合材料が翼、胴体、内装などの航空機構造の製造に広く利用されているため、先進熱可塑性複合材料市場をリードしています。航空宇宙・防衛産業、輸送、スポーツ用品、風力エネルギー、電気自動車の各産業は、製品の製造にこれらの複合材料を使用することで、世界の先進熱可塑性複合材料市場の成長に貢献しています。

樹脂タイプ別

PEEKは2030年までに6.12%のCAGRで成長し、最大の市場シェアを占めると予測されています。航空宇宙・防衛、自動車、医療業界では、非常に耐久性が高く、環境、耐火性、耐熱性、機械耐性に優れたポリエーテルエーテルケトンベースの熱可塑性複合材料に対する強い需要があります。PEEK樹脂ベースの熱可塑性複合材料は、耐薬品性と耐疲労性に優れ、高温用途において優れた熱安定性を備えています。炭素繊維強化グレードは、優れた剛性と耐クリープ性を備えています。

PAセグメントは2番目に大きな収益を生み出しました。このタイプの樹脂は、ギア、ブッシング、プラスチックベアリングなどの大量生産の定型品に最適な材料であるため、従来のエンジニアリングプラスチックよりも多くの用途で好まれています。この高い需要は、輸送、スポーツ・レクリエーション、消費財、製造、海洋、エネルギー、石油・ガス、建設・建築用途における短ガラス繊維強化ポリアミドの使用増加によって引き起こされています。

用途別

航空宇宙・防衛セグメントは最大の市場シェアを占め、2030年までに6.36%のCAGRで成長すると予測されています。航空宇宙・防衛業界では、熱可塑性複合材は優れた構造特性を持つため、航空機部品の製造に適した材料と考えられています。さらに、熱可塑性複合材は、ガラス繊維、炭素繊維、繊維強化マトリックス構造の混合物で構成されています。高温、高応力、衝撃、衝撃負荷に耐えることができます。航空宇宙用複合材は、高温、高応力、衝撃、衝撃負荷といった過酷な動作条件に耐えられるため、翼、内装、胴体など、様々な航空機フレームに使用されています。

建設分野は2番目に大きな市場シェアを占めています。熱可塑性複合材は、軽量で、堅牢で、剛性があり、変形しやすく、リサイクル可能であるため、建設業界で広く使用されており、適切な建築材料と考えられています。予測期間中、パイプ、浄化槽、トンネルライニングに使用される鋼繊維強化コンクリートの需要が増加すると予想されています。

地域別インサイト

ヨーロッパ：年平均成長率6.36%で主要地域

ヨーロッパは、2030年までに6.36%の年平均成長率（CAGR）で成長し、地域市場を牽引すると予想されています。ヨーロッパは世界の熱可塑性複合材市場をリードしており、ドイツ、スペイン、フランスがそれぞれこの地域の上位3カ国となっています。自動車部品や航空機部品は熱可塑性複合材に大きく依存しています。燃費とCO2排出量への懸念が高まる中、メーカーは金属部品の代わりに複合炭素繊維を使用するケースが増えています。自動車業界の熱可塑性複合材市場は、生産サイクルタイムを短縮する技術開発により、拡大すると予想されています。

熱可塑性複合材の需要の大部分は西ヨーロッパ諸国で占められており、この地域には自動車、航空宇宙・防衛、建設、電気・電子産業が確立されているため、この需要は今後も増加し続けると予想されます。中国商用飛機集団有限公司のような新しい航空機メーカーが欧州市場に参入することで、航空機の生産量が増加し、地域の航空機メーカー間の競争が激化すると予想されています。

アジア太平洋地域：年平均成長率5.77%で最速成長

アジア太平洋地域は、2030年までに5.77%の年平均成長率（CAGR）で74億8,500万米ドルに達し、市場シェアで第2位となる見込みです。この地域は、熱可塑性複合材の生産能力が最も高い地域です。輸送、航空宇宙・防衛、消費財・電子機器分野における熱可塑性複合材の国内需要が大きいため、アジア太平洋地域は大きな市場シェアを占めています。中国、インド、日本は、この地域における熱可塑性複合材の最大の生産国および消費国です。世界最大の電子機器生産国は中国です。

電子機器市場で最も急成長している分野には、スマートフォン、有機ELテレビ、ノートパソコン、電線、コード、イヤホンなどが含まれます。アジア太平洋地域の新興経済国は急速に工業化が進むと予想されており、風力発電の需要も増加すると見込まれています。地域経済の発展により、アジア太平洋地域は自動車、製造業、航空宇宙、電気・電子機器メーカーにとって最も収益性の高い市場の一つとなっています。

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熱可塑性複合材料市場のトップ競合他社

1. BASF SE
2. Celanese Corporation
3. DSM
4. Dupont
5. Hanwha
6. Lanxess
7. Mitsubishi Chemical Advanced Materials
8. PPG Industries
9. SABIC
10. Solvay SA.

最近の開発状況

• 2022年 - デュポンは、自動車産業および防衛産業の要件を満たすため、Kapton®ポリイミドフィルムとPyralux®の製造拡大に投資しました。
• 2022年 - DSMは、温室効果ガス排出量の削減に向けた大規模な農場パイロットプロジェクトを開始しました。
• 2022年 - BASF SEは、電気自動車向けの色安定性ポリアミド、Ultramid A3U44G6 DC ORを発売しました。