トイレットペーパー市場 サイズと展望 2025-2033

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トイレットペーパー市場の成長要因

パンデミック後の衛生意識の高まり

COVID-19パンデミックは、衛生に関する世界的な意識を著しく高め、衛生用品の需要の急増につながりました。政府や保健機関は、頻繁な手洗いと適切な衛生管理の重要性を強調し、それが家庭と公共の場の両方での消費率の上昇につながりました。

• 世界保健機関（WHO）によると、2021年には世界全体で衛生関連の支出が20%増加し、トイレットペーパーの需要に直接的な影響を与えました。

そのため、Essity ABなどの企業は、この需要の高まりに対応するため、2022年に生産能力を拡大し、サプライチェーンの安定性を確保しました。衛生は世界中の消費者にとって依然として重要な優先事項であり、世界市場の成長を牽引し続けています。

新興国における可処分所得の増加

特に新興国における可処分所得の増加は、より高品質な家庭用品への需要を促進しています。急速な都市化とライフスタイルの進化が進むアジア太平洋地域などの地域では、中国やインドなどの中流階級の人々がプレミアムな衛生用品を選ぶ傾向が高まっています。

• 中国国家統計局は2022年に可処分所得が12%増加したと報告し、プレミアムトイレットペーパーの需要をさらに押し上げました。この需要に応えるため、企業はこれらの地域で生産・流通ネットワークを拡大しています。

市場抑制要因

サプライチェーンの混乱と生産コストの上昇

世界のトイレットペーパー市場は現在、サプライチェーンの混乱や生産コストの上昇など、大きな課題に直面しています。2022年には、主要原材料であるパルプの価格は、世界的なサプライチェーンの問題と需要の高まりにより25%上昇しました。欧州で続くエネルギー危機は生産コストをさらに悪化させ、メーカーの利益率を圧迫しています。

業界の主要企業であるEssity ABは、エネルギー費と輸送費の増加が一因となり、2022年の運用コストの上昇を報告しました。原材料不足と生産コストの上昇の中でメーカーが価格安定に苦戦する中、これらのコスト増加は市場の成長を制限する可能性があります。その結果、生産者は消費者の需要を満たしながら収益性を維持することが困難になり、世界市場全体の成長にとって課題となる可能性があります。

市場機会

環境に優しい製品とリサイクル製品への移行

環境の持続可能性への高まりは、トイレットペーパー市場にとって大きな機会をもたらします。消費者は、リサイクル紙や持続可能な方法で調達されたトイレットペーパーなど、環境に優しい代替品を求める傾向が高まっています。これを受けて、大手メーカーはこうした需要に応えるため、環境に配慮した製品を導入しています。

• 例えば、キンバリークラークは2022年に、100%再生紙と竹繊維を使用した「グリーンリーフ」ラインを発売し、北米の環境意識の高い消費者の注目を集めました。欧州連合（EU）のグリーンディールなどの政府の取り組みも、持続可能性を促進し、環境に優しいトイレットペーパーの需要を促進しています。

こうした変化は、森林破壊と環境への悪影響を軽減するのに役立つと同時に、企業にとって、環境意識の高い消費者層の拡大に繋がる機会となります。

タイプ別インサイト

2プライトイレセグメントが市場を席巻し、最大の市場収益を占めました。2プライトイレは、その快適性、耐久性、そして経済性から、ほぼすべてのグローバル市場で消費者に最も好まれており、市場をリードしています。消費者は、特にその強度と柔らかさから2プライトイレを最も重視しており、北米やヨーロッパなどの高級市場で高い人気を誇っています。キンバリークラークのデータによると、2022年の国際売上高の60%以上を2プライトイレが占めました。米国とEUの政府基準は製品の品​​質を重視しており、マルチプライオプションの需要を促進しています。

流通チャネル別インサイト

オフライン販売セグメントが最大の市場収益を占めました。スーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストアを通じたオフライン販売チャネルは、アクセスしやすく迅速なことから流通経路を支配しています。消費者は地元の店で家庭用品を簡単に購入できます。例えば、2023年のニールセンIQの報告によると、世界のトイレットペーパー販売の70%は小売店で販売されました。発展途上国の政府も、生活必需品の入手しやすさを向上させるため、小売インフラへの投資を支援しています。トイレットペーパーのウェブ販売は増加しているものの、オフラインでの流通が依然として世界中で主流となっています。

エンドユーザーインサイト

家庭用セグメントが最大の市場収益を占めました。家庭用は、家庭で日常的に消費されるため、トイレットペーパーの最終用途カテゴリーとして世界的に最も大きな割合を占めています。家庭は、日常の衛生目的でトイレットペーパーを消費する主要な消費者の1つです。北米やヨーロッパなどの先進地域では、トイレットペーパーの消費量は相当なものです。米国国勢調査局の2022年の報告書によると、国内のトイレットペーパーの約75%は家庭で消費されています。衛生意識の高まりと、家庭内の清潔を保つための衛生習慣の変化に伴い、家庭部門におけるこの需要は今後も続くでしょう。

企業市場シェア

プロクター・アンド・ギャンブル、キンバリー・クラーク、エシティABは世界市場における主要プレーヤーであり、2022年には3社合わせて約60%の市場シェアを占めています。プロクター・アンド・ギャンブルは、人気ブランド「チャーミン」を擁し、特に北米で強力な地位を築いており、その顧客基盤は依然として大きくなっています。

キンバリー・クラークは、「コットンネル」や「スコット」といった有名ブランドを通じて、北米とヨーロッパの両方で確固たる存在感を維持しています。一方、スウェーデンのエシティABは、「テンポ」や「ロータス」といったブランドでヨーロッパをリードし、アジアでも事業を拡大しています。これらの企業は、広範なグローバル展開、強いブランドロイヤルティ、そして確立された流通ネットワークを強みとしており、これらが市場優位性の維持に役立っています。

小規模な地域プレーヤーが台頭している一方で、市場は依然としてこれらの業界大手企業によってほぼ統合されています。研究開発への継続的な投資により、革新を実現し、進化する消費者の需要を満たすことができ、市場におけるリーダーシップを強固なものにしています。

地域別インサイト

北米：最大の市場シェアを誇る主要地域

北米は、一人当たりの消費量の高さ、確立された製造施設、そして強力な流通ネットワークを背景に、世界のトイレットペーパー市場をリードしています。2022年には、米国だけで世界のトイレットペーパー販売の約30%を占めました。プロクター・アンド・ギャンブル（P&G）やキンバリー・クラーク（Kimberly-Clark）といった大手ブランドは、チャーミン（Charmin）やコットネル（Cottonelle）といった定番商品を擁し、市場で圧倒的な地位を占めています。

パルプ・製紙業界に対する政府の支援は、この地域の生産能力をさらに強化しています。さらに、プレミアムセグメントは北米の消費者に非常に人気があり、収益の増加に貢献しています。北米は、高度な製造インフラと堅調な消費水準を背景に、世界市場におけるリーダーシップを維持しています。

アジア太平洋地域：新興地域

アジア太平洋地域は、可処分所得の増加、都市化、衛生意識の高まりを背景に、トイレットペーパーの主要市場として急速に台頭しています。中国、インド、日本などの国々では、ライフスタイルの変化が消費パターンに影響を与えている都市部を中心に、特に需要の増加が見られます。中国国家統計局は2022年に可処分所得が12%増加したと報告しており、これにより高品質のトイレットペーパーへの需要が高まっています。

さらに、Vinda InternationalやAsia Pulp & Paperなどの企業は、増加する現地の需要に対応するため、この地域の生産施設を拡張しています。中流階級の増加と生活水準への関心の高まりにより、アジア太平洋地域は世界市場における重要な成長の原動力となることが見込まれています。

国別インサイト

• 米国 - 米国はトイレットペーパーの消費量で世界トップを誇り、1人当たり年間平均140ロール（28ポンド）以上を消費しています。世界人口のわずか4%を占める米国ですが、世界のトイレットペーパー消費量の約20%を占めています。さらに、プロクター・アンド・ギャンブル、キンバリー・クラーク、ジョージア・パシフィックといった大手ブランドが米国市場を席巻しており、世界の消費動向を牽引する重要な要因となっています。

• カナダ - カナダでもトイレットペーパーの消費量が高く、1人当たり年間約96ロールを使用しています。可処分所得の増加に伴い、カナダ人は引き続き高級トイレットペーパー製品を好んでいます。カナダのメーカーと国際的な企業は、確立された小売ネットワークを通じてこの需要に応えており、カナダは国産および輸入トイレットペーパー製品の重要な市場としての地位を強化しています。

• インド - 世界銀行によると、インドの一人当たりのトイレットペーパー消費量は年間0.5キログラム未満と、著しく低くなっています。伝統的な衛生習慣を重視する文化的な背景から、西洋諸国に比べてトイレットペーパーの普及は遅れています。しかし、都市化が進み、衛生意識が高まるにつれて、トイレットペーパーの需要は徐々に増加しています。

• 中国 - 14億人以上の人口を抱える中国は、年間40億マイル以上のトイレットペーパーを消費しており、これはどの国よりも多くなっています。中流階級の拡大と都市化の進展に伴い、トイレットペーパーを含む衛生用品の需要は増加しています。中国は西欧諸国に比べて一人当たりの消費量は少ないものの、人口の多さから総消費量は他国を上回っています。

• ポルトガル - ポルトガルでは、平均的な人が生涯で消費するトイレットペーパーの総量は約643.36マイルです。この消費率は他のヨーロッパ諸国と比較すると比較的高いものの、この地域の確立された衛生基準と高品質のティッシュ製品への嗜好を反映しています。ポルトガル市場は、手頃な価格と高品質を両立させ、国民のニーズを満たす製品を提供することに注力する地元メーカーと国際ブランドの影響を受けています。

• アフリカ - アフリカ諸国のトイレットペーパーの消費量は著しく低く、一人当たりの年間消費量は平均約0.4キログラムです。文化的な嗜好と都市化の低さが、他の地域と比較してトイレットペーパーの普及率が低い要因となっています。しかし、インフラの改善と衛生意識の高まりに伴い、消費パターンは徐々に変化していく可能性があります。この地域は依然として世界最小規模の市場の一つですが、今後数年間は新興国が成長の可能性を秘めている可能性があります。

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トイレットペーパー市場のトップ競合他社

1. Georgia-Pacific
2. Procter & Gamble
3. Kruger Products L.P.
4. SOFIDEL
5. Kimberly Clark
6. ABC Tissue
7. Wepa Hygieneprodukte GmBH
8. Suzano
9. Absormex CMPC Tissue
10. Essity Actiebolag (Publ)
11. Caprice Paper Products Pty. Ltd.

最近の開発状況

• 2024年6月 - ジョージア・パシフィックは、100%再生紙を使用した3層紙で包まれたバスティッシュ「Aria」を再発売しました。この製品は、環境に優しい選択肢を求める消費者の需要に応え、製造工程で100%再生紙を使用することで持続可能性を重視しています。今回のリニューアルは、環境に配慮した製品ポートフォリオを拡大し、日用品における持続可能な代替品を求める消費者のニーズに応えるという、同社の取り組みの一環です。

アナリストの見解

当社のアナリストによると、世界のトイレットペーパー市場は、衛生意識の高まり、人口増加、そして発展途上国における可処分所得の増加を背景に、着実な成長が見込まれています。しかしながら、メーカーは原材料調達や持続可能性への要求の影響への対応に苦慮しており、業界は生産コストの上昇と環境問題といった課題に直面しています。

消費者は環境に配慮した選択へとシフトしており、竹や再生紙などの代替素材で作られたトイレットペーパーを優先しています。この変化を受けて、企業は環境に優しい製品への需要の高まりに対応するため、持続可能な生産プロセスへの多額の投資を行っています。

Eコマースもまた市場のダイナミクスを変革しており、より多くの企業と消費者がデジタルショッピングを利用するにつれて、オンライン流通チャネルが勢いを増しています。さらに、アジア太平洋地域は、中流階級の拡大と衛生基準の向上に支えられ、大きな成長の可能性を秘めており、今後数年間に大きな市場機会が生まれます。