工具鋼市場 サイズと展望 2025-2033

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工具鋼市場の成長要因

建設・建設活動への政府投資

国家は政府の支援を受け、自給自足と輸出競争力の強化を図ることができます。新興国の人口増加に伴う大量移住は、都市インフラに甚大な負担をかけています。各国政府は、この負担を軽減するため、自国の産業・建設セクターへの外国直接投資（FDI）と投資を促進するため、緩やかな融資を提供しています。政府支出の増加と建設・建設需要の高まりは、工具鋼の世界市場を牽引しています。工具鋼は、ハンドツール、空気圧工具、建設現場で使用される車両の自動車部品など、建設活動において広く利用されているからです。国の経済発展は、そのインフラ整備にかかっています。インフラ部門は国の発展を劇的に促進しています。

世界各国の政府は、有益な法律を制定し、インフラ整備を迅速に保証する取り組みを開始することで、業界の成長に積極的に貢献しています。インフラプロジェクトへの多額の投資によって投資全体が促進され、世界の工具鋼市場の爆発的な成長を牽引しています。特に北米と欧州では、製造業における自動化加熱技術に対する厳格な政府規制に支えられた高度な加熱技術など、産業製造部門における技術進歩により、工具鋼の需要が劇的に増加しており、これが工具鋼市場の成長を支えると予想されています。

世界的な工具鋼需要の増加

世界の工具鋼市場は、主に急速に増加する産業需要によって牽引されています。先進国における産業用加熱装置、成形装置、その他の機器の需要は、業界全体における継続的な技術進歩によって牽引されています。発展途上地域における同様の用途への需要は、自動車産業の発展と航空宇宙産業の発展によって牽引されています。アジア太平洋、中東、南米などの発展途上地域における世界市場を牽引する主な要因は工具鋼の需要です。この需要は、自動車、食品製造、包装、その他様々な産業において、設備の良好な状態を維持する必要性から、過去5年間で急増しています。

工具鋼市場の抑制要因

各種工具鋼の異なる特性上の制約

工具鋼の種類によって、構成部品、硬化プロセス、強度、耐久性、衝撃の影響など、様々な特性が異なります。工具鋼には様々な制約があり、様々な分野のあらゆる用途に使用することはできません。迅速な建設や工程が求められる多くの小規模用途では、工具鋼を使用できません。これらの要因は、工具鋼の全体的な普及を妨げると予想されます。さらに、工具鋼の周囲で作業する人々にとって、安全性は最大の懸念事項です。工具鋼部品の中には、作業に非常に重量があり、運搬や輸送に他の機械が必要となるものもあります。製造業をはじめとする様々な分野で働く労働者は、一般的に教育を受けていない、あるいは部分的にしか読み書きができない人々であり、誤った行動がもたらす結果に対する理解も浅いため、世界市場全体の成長をある程度抑制する可能性があります。一方で、建設業界では、多くの規則や規制が労働者による工具鋼の安全な取り扱いを支援しており、長期的には工具鋼市場全体の成長を支えると期待されています。

工具鋼市場の機会

産業革命経済における工具鋼需要の増加

新興国は、イノベーションとテクノロジーの導入において後発国です。急速な工業化と都市化により、効率的で費用対効果が高く、時間効率の高い建設プロセス、電子製品、エネルギー、輸送手段への需要が高まっており、製造業は設備の近代化と作業の容易化に重点を移さざるを得なくなりました。工具鋼は、工業製品から食品製造に至るまで、あらゆる段階で必要とされています。

アジア太平洋地域や南米といった産業革命が進む地域では、政府による補助金の増加により、増加する人口の製品需要に応えるため、製造業をはじめとする産業部門への投資が再び活発化しています。これにより工具鋼の需要が増加し、世界的な工具鋼市場に新たなビジネスチャンスが生まれています。

セグメント分析

製品別

金型加工セグメントは市場を牽引しており、予測期間中に5.1%のCAGR（年平均成長率）を記録すると予測されています。プレス加工金型の製造は、工具・金型工場で行われる作業の大部分を占めています。ほとんどのプレス加工金型は、ダイヤル式電話の指止めから自動車ボディのパネルまで、様々なサイズの板金部品の製造に使用されます。各プレス加工金型は、パンチとダイ、またはオスとメスと呼ばれる2つのセクションで構成されています。工具鋼は優れた耐摩耗性を備えており、耐摩耗性が求められる長期用途で使用されます。こうした特性がセグメントの成長を牽引しています。

その他セグメントは2番目に大きなセグメントです。その他製品セグメントには、手工具、削岩機部品、空気圧工具が含まれます。製造業では、製造プロセスの一部として、または最終製品の一部として、様々な目的で様々な工具鋼を使用しています。手工具、削岩機部品、空気圧工具はすべて、通常0.5%から1.5%の炭素含有量の異なるグレードの工具鋼で作られています。バナジウム、クロム、タングステン、モリブデンがさまざまな割合で添加され、より特殊な特性を実現しています。こうした用途がセグメントの成長を牽引しています。

製品タイプ別

タングステンセグメントは最も急速に成長しており、予測期間中は5.1%のCAGRで成長すると予測されています。自動車の製造と組み立てにおいて、タングステンは様々な用途で使用されています。自動車業界では、タイヤのスタッド、ホイールベアリング、ブレーキ、高性能車のクランクシャフト、そして過酷な使用や高温に耐えなければならないその他の機械部品に、純タングステン、その化合物、または炭化物が使用されています。タングステンは、その強化特性と広い温度範囲により、金属部品の切断や成形に適しています。タングステンは、高炭素材料と組み合わせることで、耐摩耗性をそれぞれ約4%と1.5%向上させます。ドリル、リーマ、フライスカッターといった精密機器の製造に使用されており、市場拡大の促進が期待されます。

地域別インサイト

アジア太平洋地域：年平均成長率5%を誇る主要地域

アジア太平洋地域は最大の市場シェアを占め、予測期間中は年平均成長率5%で成長すると予測されています。アジア太平洋地域は、自動車製造および不動産セクターにおいて最も成長率が高く、人口と成長率の高さから乗用車、HCV、LCVへの需要が高まっています。アジア太平洋地域では自動車の利用が拡大しており、HCVとLCVの需要も高まっています。アジア太平洋地域は、多くの乗用車、HCV、LCVメーカーが存在することから、世界最大の自動車および関連原材料・完成品の生産地域となっています。中国やインドを含むアジア太平洋諸国は、再生可能エネルギー分野への投資の最前線に立っており、建設分野におけるHCV（大型商用車）およびLCV（小型商用車）の需要が高まっており、これらが相まってアジア太平洋地域の工具鋼市場を牽引しています。建設投資は、経済が新たなインフラ整備や老朽化した建物の改修にますます重点を置くようになっていることに牽引されています。世界平均の25.44%と比較すると、インドと中国の建設部門の付加価値は、それぞれ約26.49%と40.54%でした。中国とインドは輸出を促進するために工業化を強化しており、これらの部門における乗用車、HCV、LCVの使用が増加し、工具鋼の需要と市場の成長が拡大しています。アジア太平洋地域全体で製品購入行動が変化し、eコマース部門に移行していることと、政府の好ましい政策が、食品および包装部門の今後の発展を後押しすると考えられます。例えば、「中国製造2025」は、中国を世界的な製造大国へと変革することを目的とした10カ年国家計画であり、中国からの製品輸出の拡大が期待され、最終的にはマーケティングおよび顧客サービス戦略としての食品および包装の需要が拡大することが期待されています。インドと中国は製品開発の最前線にあり、数多くの包装食品ブランドが立ち上げられ、アジア太平洋市場をさらに支えています。

ヨーロッパ：年平均成長率3.2%で最も急成長している地域

ヨーロッパは2番目に大きな地域です。2030年までに年平均成長率3.2%で20億8,500万米ドルに達すると予測されています。ヨーロッパは、技術革新において時代を先取りしている地域の一つであり、商業建設プロジェクト向けの原材料や完成品の効率的な輸出入において、物流車両、乗用車、大型商用車、小型商用車、そして航空宇宙産業と自動車産業全体に大きく依存しています。消費面では、ヨーロッパは輸入頻度が高く、さまざまな地域からの輸入に依存しているため、物流産業の成長とともに経済が成長しています。これにより工具鋼の需要が高まり、欧州市場における自動車需要も増加しています。例えば、欧州委員会は2016年1月26日にGEAR 2030を設立しました。これは、欧州自動車産業の課題に対処するための統一戦略を確保するためのハイレベルグループです。自動車産業が直面する課題に対処するための政府の取り組みは、欧州全体の工具鋼市場全体の成長を支えると期待されています。さらに、旅行や通勤の乗客の増加に伴い、乗用車の需要も欧州全体で高まっています。欧州連合は2050年までに欧州の50%を再生可能エネルギーで賄うことを目指しており、洋上風力エネルギー部門には大きな成長の余地があります。欧州全域での再生可能エネルギー部門への投資増加により、HCV（大型商用車）およびLCV（小型商用車）の需要を高める建設プロジェクトが開始され、市場全体における工具鋼の需要も増加し、市場の成長を後押ししています。急速に変化するライフスタイルのトレンド、西洋文化や飲酒習慣の普及、そして加工食品の普及は、ヨーロッパにおける加工食品の需要増加の主な要因です。さらに、ヨーロッパ市場における競争力の高まりと、効率的な戦略によって競争優位性を維持しているメーカーの存在が、ヨーロッパ市場のさらなる成長を牽引すると予想されています。

北米は3番目に大きな地域です。世界最大の自動車生産拠点の一つである北米は、工具鋼の需要増加によって自動車需要の拡大を大きく支えています。乗用車、自家用車、EV、HCV、LCVの生産増加も、北米市場における工具鋼部品の需要を急増させています。北米市場で生産される自動車台数が引き続き増加する中、自動車および工具鋼部品メーカーは、提携・協業契約を通じて収益を増加させることで、北米市場全体の成長を促進すると予測されています。北米の物流・製品サプライチェーン市場は大きく成長しており、毎年、新しい配送車両、HCV、LCVが新たに導入されています。これにより、北米における工具鋼の需要は飛躍的に増加しています。さらに、州間の輸出入は主に強力なサプライチェーンに依存しており、これがこの地域における工具鋼の需要を喚起し、市場を牽引すると期待されています。北米全域、特に米国における包装食品の普及率の高さは、北米市場全体の成長を支えています。北米には世界的に認知された包装食品メーカーが存在しており、これも北米工具鋼市場の成長を牽引する要因となっています。

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工具鋼市場のトップ競合他社

1. Voestalpine
2. Jacquet Metal Service
3. Sandvik
4. Fugang
5. Baosteel
6. Nachi-Fujikoshi
7. Hitachi High-Tech
8. Universal Stainless

最近の動向

• 2022年9月 - voestalpineの高性能材料と高度な特殊鍛造品は、世界大手メーカーの航空機モデルに不可欠な存在となっています。先日、voestalpineグループの高性能金属部門は、アメリカの航空機メーカーであるボーイング社から、大型構造部品の供給に関する契約延長と複数の新規かつ大規模な受注を獲得しました。さらに、ミュンヘンに拠点を置く名門企業MTU Aero Engines社は、今後数年間にわたり、エアバスA320neoを含む様々な航空機モデルに搭載される重要な鍛造部品の供給をvoestalpineに委託しました。 2030年までの受注総額は約3億ユーロに上ります
• 2022年10月 - Voestalpineは、テクノロジーとイノベーションのリーダーとしての地位を着実に拡大しており、当年度の研究開発（R&D）予算は約1億9,600万ユーロです。鉄鋼・テクノロジーグループは、R&Dプロジェクトが持続可能性に大きく貢献することを認識しています。研究の優先事項には、生産プロセスのデジタル化、革新的な製品の開発、そして気候中立的な鉄鋼生産への転換が含まれます。