世界の貿易信用保険市場規模は2021年に111億7,400万米ドルと評価され、 2030年までに244億7,200万米ドルに達すると予想されています。市場は予測期間（2022～2030年）中に9％のCAGRで成長すると予測されています。
貿易信用保険は、企業の財務状況に影響を及ぼす可能性のある政治的および経済的リスクから企業を保護するために開発された保険の一種です。これは損害保険のサブカテゴリであり、通常は民間保険会社や輸出信用を担当する政府機関によって商業団体または個人に提供されます。さらに、貿易信用保険の目的の大部分は、長期債務不履行、支払不能、倒産などの信用リスクによって生じる損失の可能性から売掛金を保護することです。
| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2021 |
| 研究期間 | 2020-2030 |
| 予想期間 | 2024-2032 |
| 年平均成長率 | 9% |
| 市場規模 | 2021 |
| 急成長市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | ヨーロッパ |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境＆ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
|
世界的な商品やサービスの輸出入の急増により、業界では新しい場所への商取引の発展が勢いを増しています。さらに、信用状（LC）、売掛金および請求書ファイナンスなどの付与を含む貿易の増加により、信用保険の需要が増加し、貿易信用保険予測期間中はその優位性を維持する可能性があります。製造業者、輸入業者、輸出業者、買い手、および販売者は、貿易信用を使用して資金調達取引を容易にします。その結果、ある国から別の国への商品やサービスの需要の高まりと、異なる地域間の貿易の拡大により、貿易信用保険に対する市場のニーズが高まっています。
政情不安、契約解除、輸入制限、貿易戦争は、業界の成長を牽引する重要な要因です。さらに、商人は、国際的に販売する際に、こうした脅威やリスクを相殺するために貿易信用保険を購入することがよくあります。これは、売り手を不払いから保護し、損失を心配せずに事業を拡大できるようにするためです。さらに、グローバル化、テロリズム、通貨の廃止、為替レートの変動、破産保護などの要因が増加するにつれて、貿易信用保険はトレーダーにとってより重要な商品となり、貿易市場の成長を加速させます。
取引信用保険は、顧客に有利な信用条件を提供することで売上を増やし、顧客の債務不履行や破産から保護し、集中の懸念を最小限に抑え、銀行融資を容易にするなど、さまざまな効果があります。さらに、企業が未払いの危険がある売掛金からリスクを移転するのに役立ちます。さらに、取引信用保険は、さまざまな業界で海外取引を行う大企業、中小企業にメリットをもたらします。市場の成長は、取引信用保険の採用と実施によってもたらされる大きなメリットによって促進されています。
さまざまな法律には国によって異なる規範や規則があり、金融センターは貿易規制に対してより統一されたアプローチを取っています。これは信用保険ビジネスがソリューションを提供するための重要な要素となり、信用保険市場の成長を妨げる規制間の対立を引き起こしています。たとえば、米国では、輸出信用保険 (ECI) は、製品またはサービスの輸出者を外国の顧客による支払い不履行のリスクから保護します。その結果、貿易信用保険を提供する前に各国の規制基準に従うことが、市場の拡大の大きな障害となっています。
貿易信用保険の保険料の標準化が低いこと、他の保険分野と比較した貿易信用保険の流通に関する認識が不足していること、この事業分野の流通に対するブローカーの投資が低いことが、貿易信用保険市場の成長を制限している主な理由です。さらに、業界標準が完全に確立されておらず、さまざまな規制により商人にさまざまな基準と条件が課せられており、市場の拡大が抑制されると予想されます。
貿易信用保険は、中小企業や商品・サービスの供給者を顧客の支払い不履行から保護します。また、多くの企業は、市場シェアの拡大や海外での事業拡大のため、新たな取引方法を模索しています。さらに、貿易信用保険は、これらの企業が持続的に拡大するための手段として人気が高まっており、中小企業の経営者は、安全な取引方法として貿易信用保険による資金調達を求めています。その結果、グローバルな商取引への拡大を目指す中小企業の増加と、貿易信用保険によって得られる多くのメリットが、市場の成長を牽引しています。
発展途上国では、多くの企業が信用取引を扱っており、今後数年間で貿易信用保険市場が成長する可能性が高いため、貿易信用保険ソリューションプロバイダーにはソリューションを増やす大きなチャンスがあります。特にオーストラリア、中国、インド、シンガポール、韓国などの国では、世界貿易の拡大と国内企業の急速な成長に対する多額の投資により、世界市場で取引する際に貿易信用保険を使用することが予想されます。さらに、アジア太平洋地域のいくつかの発展途上国では、産業部門が急速に拡大しています。幅広い製造業を抱えるこの地域は、世界的な製造業の中心地へと進化しています。その結果、この地域は、輸出信用保険の関与の増加と輸出信用市場の自由化、中小企業の増加により、成長することが予測されています。
世界の貿易信用保険の市場シェアは、コンポーネント、対象範囲、企業規模、アプリケーション、および業種別に分類されています。
コンポーネントの種類に基づいて、市場は製品とサービスに分類されます。 2021年の市場収益はそれぞれ88億2,600万米ドルと20億9,000万米ドルと評価されました。 製品は世界市場の最大の株主です。 貿易信用保険商品は、国、タイミングとパフォーマンスのリスク、収用と国有化、債券の不当な償還などに対して構造化された貿易信用ソリューションを提供し、予測期間中にこのセグメントの貿易市場の成長を促進します。 製品の世界市場は、2030年に183億9,200万米ドルを生み出し、2030年までに9％のCAGRで成長すると予測されています。 サービスの世界市場は、2030年に53億4,600万米ドルを生み出し、2030年までに11％のCAGRで成長すると予測されています。 貿易信用保険サービスは、貿易信用保険業務を合理化および自動化し、導入の初期段階で取引システムに関連する時間とコストを削減し、サービスセグメントの市場成長を促進します。
貿易信用保険は、補償範囲に基づいて、全売上高補償と単一購入者補償に分類されます。全売上高補償は最大の市場シェアを占めており、2021年には89億5,200万米ドルと評価されました。全売上高補償の世界市場は、2030年に1億8,967万米ドルを生み出し、2030年までに9％のCAGRで成長すると予測されています。過去の損失記録、クライアントのポートフォリオの推定将来損失、顧客ベースの品質、予想される売上高と取引の期待、およびその他の要因を使用して、この補償を引き受けます。これらの特性により、全売上高信用保険はバランスシート全体に対する補償の割合を提供し、貿易信用保険市場での需要が高まると予想されます。シングルバイヤー保険は2021年に19億6,400万米ドルと評価され、2030年までに年平均成長率11%で48億2,400万米ドルを生み出すと予測されています。シングルバイヤー保険は、引受人が顧客とのすべての取引をカバーできる信用限度額を提供するため、相当な割合で増加する可能性があります。この保険は、経済的脅威と政治的脅威の両方に対して高度にパーソナライズされた保護を提供します。これらの要素が、このセグメントの成長の主な要因です。
企業規模に基づいて、市場は中小企業、中堅企業、大企業に分類されます。大企業が最大の市場シェアを占めており、2021年には80億7,300万米ドルと評価されました。2030年までに8％のCAGRで164億900万米ドルを生み出すと予想されています。ヘルスケア、メディアとテクノロジー、電力と公共事業など、さまざまな業界の大規模組織は、近年、貿易信用保険サービスを早期に導入してきました。これらの分野の巨大企業は巨大な規模で取引し、より多くのお金を稼いでいます。これらの要因が市場の成長を後押ししています。中規模企業の世界市場は2021年に17億米ドルと評価され、2030年には40億7,500万米ドルを生み出し、2030年までに10％のCAGRで成長すると予測されています。担保、信用履歴、保証の不足により、中規模企業はさまざまな銀行や金融機関から資金調達することが困難になっています。これらの企業は事業の多様化を進めており、この市場における貿易信用保険の拡大が促進されると予想されています。中小企業の世界市場は2021年に11億4,300万米ドルと評価され、2030年には33億5,200万米ドルを生み出し、2030年までに13％のCAGRで成長すると予測されています。市場の成長を牽引する主な理由の1つは、国内および国際貿易における企業の拡大です。
アプリケーション別では、国内アプリケーションと国際アプリケーションが市場カテゴリーです。国内アプリケーションの世界市場は、2021年に86億3,800万米ドルと評価され、2030年には177億400万米ドルを生み出し、2030年までに8％のCAGRで成長すると予測されています。貿易信用保険ポリシーは、販売からの未払いクレジット残高をカバーし、顧客の破産や支払い遅延に関連するリスクを軽減することで、国内企業または輸出企業を保護します。これらの理由の結果として、貿易信用保険は国内市場で成長しています。国際アプリケーションの世界市場は、2021年に22億7,800万米ドルと評価され、2030年には60億7,000万米ドルを生み出し、2030年までに12％のCAGRで成長すると予測されています。輸出信用機関は、商業保険会社が利用できない可能性のあるよりリスクの高い新興海外市場で保険を提供することにより、国際貿易業者を支援します。これが貿易信用保険の市場成長を促進する主な要因の1つです。
業種別では、製造業、建設業、IT・通信業が貿易信用保険市場への主な貢献者です。製造業は2021年に32億5,300万米ドルと評価され、2030年までに7％のCAGRで59億3,000万米ドルを生み出すと予測されています。製造業者は、支払い遅延により発生した損失の所定の割合まで補償されます。さらに、この業界のトレーダーは、特定の制限の下で、補償対象の売掛金に対して商業銀行からお金を借りるために貿易信用保険ポリシーを採用しています。その結果、製造会社は市場の成長により貿易信用保険に目を向けています。建設業は2021年に21億1,900万米ドルと評価され、2030年までに9％のCAGRで43億7,900万米ドルを生み出すと予測されています。建設部門では、買い手の支払不能の増加、流動性への圧力、中小企業の貧困、支払い条件の調整の強制が、貿易信用保険の拡大を推進する主な要因です。市場の成長は、利益率の圧迫、人件費や原材料費の上昇、支払い紛争などの課題によって促進されており、これらはすべて、長期建設プロジェクトが崩壊する高いリスクをもたらします。ITおよび通信は、2021年に1億7,230万米ドルと評価され、2030年までに10％のCAGRで4億3,000万米ドルを生み出すと予測されています。貿易信用保険は、ITおよび通信会社がプライベートで価値の高い生データを保護するために必要であり、それが世界中の貿易信用保険業界を牽引しています。ITおよび通信業界は、音声およびデータサービスのコモディティ化を乗り越えて、世界中で独創的な新しい収益源を生み出しています。貿易信用保険の市場は、これらの原因により成長しています。
2020年上半期を通じて、COVID-19は世界のエレクトロニクス業界に壊滅的な打撃を与え、サプライチェーン、生産ライン、物流の停滞、労働力不足に大規模な混乱を引き起こし、出荷の遅延や次世代技術の開発の停止を引き起こしました。COVID-19の流行により、人々の買い物、仕事、社交、事業運営の方法が一変し、世界中の何億もの企業や個人が生活を続けるために「デジタル化」せざるを得なくなりました。パンデミックは深刻な経済的・社会的危機を引き起こしましたが、機能する社会と日常生活の前提条件として、つながりの重要性が高まりました。仕事の世界から次世代の教育まで、仮想モデルへの急速かつ広範な移行により、接続サービスに対する前例のない需要が生まれました。
eSIMは、過去数年間、市場需要の高まりと複数の業界プレーヤーからの積極的な支援の恩恵を受けてきました。COVID-19の流行の枠組みの中で、特にモバイルオペレーターのサービスのデジタル化の取り組みの文脈で、その実際のメリットがより明らかになりました。さらに、消費者は、小売店を訪れて従来のSIMカードをアクティブ化する代わりに、eSIMを使用してセルサービスを開始することに前向きでした。COVID-19の流行により、2020年後半のeSIMリリースは減速しました。一部のオペレーターは、モバイルネットワークの回復力などの重要な懸念に集中するために、eSIM展開計画を延期することを選択した可能性があります。eSIMの出荷とアクティベーションの加速的な拡大は、特にオンライン販売とデジタル配信チャネルの使用への移行を促しているCOVID-19パンデミックの黎明期において、eSIMエコシステムにとって重要なマイルストーンです。eSIM対応の消費者向けデバイスの出荷の割合が増加するにつれて、eSIMアクティベーションはすぐに勢いを増し、eSIM市場に潜在的な機会を生み出すと予想されます。
地域に基づいて、貿易信用保険市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEA に分類されます。
ヨーロッパは、予測期間中に8％のCAGRで2030年までに80億4,500万米ドルの最大の貿易信用保険市場シェアを保持すると予想されています。ヨーロッパの市場は2021年に41億9,600万米ドルと評価されました。中小企業のグローバル化と貿易の増加により、この分野は世界の貿易金融を支配しています。COVID-19の健康問題により、いくつかの企業がイタリアとスペインの貿易保険から撤退しているため、EU政府は信用保険会社を保証しています。したがって、貿易信用保険の需要はヨーロッパ全体で増加すると予想されます。英国とフランスは、ドイツとイタリアと比較して市場収益が多いです。英国とフランスの市場収益は、2021年にそれぞれ8億1,900万米ドルと7億1,900万米ドルと評価されました。
アジア太平洋地域は、2021年に32億3,700万米ドルの収益で貿易信用保険市場への第2位の貢献者であり、2030年には年平均成長率11％で83億4,800万米ドルを生み出すと予想されています。確認銀行と発行銀行は依然として貿易金融サービスの拡大に取り組んでおり、それがこの地域での貿易信用保険の需要を押し上げています。中国は他の国と比較して市場への最大の貢献者であり、2021年には17億2,600万米ドルと評価されました。日本とオーストラリアは徐々に市場を拡大しており、2021年の市場収益はそれぞれ2億7,100万米ドルと2億4,800万米ドルです。
北米の貿易信用保険市場は、2021年に19億7,900万米ドルの価値で着実に成長すると予想されています。この地域の市場は、2030年までに8％のCAGRで39億8,900万米ドルを生み出すと予想されています。商品とサービスの需要の高まり、迅速な商取引、安全な取引が、この地域の貿易信用保険市場の成長を牽引しています。貿易信用保険に対するトレーダーの認識の高まりと、規制機関と協力して世界的に事業を展開するグローバル企業が、この分野を牽引しています。米国は、この地域の主要市場であり、2021年の収益は18億4,800万米ドルです。
LAMEAの市場規模は最も小さい。2021年の市場収益は15億600万米ドルと評価され、ラテンアメリカが主な貢献者となっている。いくつかのLAMEA貿易信用保険会社は、独占的な信用限度額およびエクスポージャー管理プラットフォームを実装している。これにより、トレーダーは信用限度額と割引売掛金を監視できる。主要な利害関係者は、国、業務タイプ、および事業部門を規制する輸出ルールの基盤を提供している。これにより、LAMEA信用保険が強化される。市場は2030年までに10％のCAGRで34億800万米ドルを生み出すと予測されている。
