世界の貿易信用保険市場規模は、2021年に111億7,400万米ドルと評価され、2030年までに244億7,200万米ドルに達すると予想されています。市場は、予測期間（2022年から2030年）中に9％のCAGRで成長すると予測されています。
取引信用保険は、企業の財務状況に影響を与える可能性のある政治的および経済的リスクから企業を守るために開発された保険です。これは、損害保険のサブカテゴリーであり、通常、輸出信用を担当する民間保険会社や政府機関によって、商業団体や個人が利用できるようになります。さらに、取引信用保険の目的の重要な部分は、長期にわたる債務不履行、倒産、破産などの信用リスクによってもたらされる損失の可能性から売掛金を保護することです。
| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2021 |
| 研究期間 | 2020-2030 |
| 予想期間 | 2024-2032 |
| 年平均成長率 | 9% |
| 市場規模 | 2021 |
| 急成長市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | ヨーロッパ |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境＆ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
|
商品やサービスの世界的な輸出入の急増により、業界では新しい場所への商業の発展が注目を集めています。さらに、信用状（LC）の付与、売掛金および請求書ファイナンスなどを含む貿易の増加により、信用保険の需要が増加しており、貿易信用保険の予測期間中にその優位性を維持する可能性があります。製造業者、輸入業者、輸出業者、買い手、売り手は、貿易信用を利用して融資取引を容易にします。その結果、ある国から別の国への商品やサービスの需要の増大と、さまざまな地域にわたる貿易の拡大により、貿易信用保険に対する市場のニーズが高まっています。
政情不安、契約解除、輸入制限、貿易戦争は、業界の成長を促す重要な要因です。さらに、販売者は、売り手を不払いから保護し、損失を心配することなくビジネスを拡大できるため、国際販売中にそのような脅威やリスクを相殺するために貿易信用保険を購入することがよくあります。さらに、グローバリゼーション、テロリズム、通貨の非収益化、為替レートの変動、破産保護、その他の要因が増大するにつれて、貿易信用保険はトレーダーにとってより重要な商品となり、貿易市場の成長が加速しています。
貿易信用保険は、顧客に有利な信用条件を提供することで売上を増加させ、顧客の債務不履行や破産から保護し、集中の懸念を最小限に抑え、銀行融資を容易にするなどの効果をもたらします。さらに、企業が不払いの危険にさらされている売掛金からリスクを移転するのにも役立ちます。さらに、貿易信用保険は、さまざまな業界で海外と取引を行う大企業、中小企業、および中小企業に恩恵をもたらします。市場の成長は、貿易信用保険の採用と実施によってもたらされる大きな利益によって促進されています。
さまざまな法律には国ごとに異なる規範や規則があり、金融センターは貿易規制に対してより統一されたアプローチをとっています。これは信用保険事業がソリューションを提供するための重要な要素となり、その結果、信用保険市場の成長を妨げる規制間の矛盾が生じます。たとえば、米国では、輸出信用保険 (ECI) が、製品またはサービスの輸出者を外国顧客による不払いのリスクから保護します。その結果、貿易信用保険を提供する前に各国の規制基準に従うことが、市場拡大の大きな障害となっています。
貿易信用保険の保険料標準化の低さ、他の保険種目と比較して貿易信用保険の販売に関する認識の欠如、およびこの事業分野の販売におけるブローカー投資の減少が、貿易信用保険市場の成長を制限する主な理由です。さらに、業界標準は完全に確立されておらず、さまざまな規制により販売業者にさまざまな規範や条件が課され、市場の拡大が阻害されると予測されています。
貿易信用保険は、中小企業や商品やサービスのサプライヤーを顧客の不払いから保護します。さらに、多くの企業は、市場シェアを拡大し、海外での事業を拡大するために、新しい取引方法を模索しています。さらに、これらのビジネスが持続的に拡大する方法として貿易信用保険の人気が高まっており、中小企業の経営者は安全な取引方法として貿易信用保険を通じて資金調達を求めるようになっています。その結果、世界的な商取引への拡大を目指す中小企業の数の増加と、貿易信用保険によってもたらされる数多くのメリットが市場の成長を牽引しています。
発展途上国では、多くの企業が信用取引を扱っており、貿易信用保険市場は今後数年間で成長する可能性があるため、貿易信用保険ソリューションプロバイダーにソリューションを拡大する大きな機会が与えられています。特にオーストラリア、中国、インド、シンガポール、韓国などの国々では、世界貿易の拡大や国内企業の急速な成長に多額の投資が行われており、世界市場全体で取引を行う際には貿易信用保険を利用することが予想されます。さらに、アジア太平洋地域のいくつかの発展途上国では、産業部門が急速に拡大しています。この地域には幅広い製造業が存在し、世界的な製造拠点として発展しました。その結果、輸出信用保険の関与の増加と輸出信用市場の自由化、中小企業の増加により、この地域は成長すると予測されています。
世界の貿易信用保険市場シェアは、コンポーネント、補償範囲、企業規模、アプリケーション、および業種によって分類されています。
コンポーネントの種類に基づいて、市場は製品とサービスに分類されます。 2021 年の市場収益は、それぞれ 8 億 2,600 万米ドルと 20 億 9,000 万米ドルと評価されています。Product は世界市場の最大株主です。貿易信用保険商品は、国、タイミングとパフォーマンスのリスク、収用と国有化、債券の不当な請求などに対処することで構造化された貿易信用ソリューションを提供し、予測期間中のこの部門の貿易市場の成長を推進します。製品の世界市場は、2030 年に 183 億 9,200 万米ドルを生み出し、2030 年までに 9% の CAGR で成長すると予測されています。 世界のサービス市場は、2030 年に 5 億 3 億 4,600 万米ドルを生み出し、2030 年までに 11% の CAGR で成長すると予測されています貿易信用保険サービスは、貿易信用保険業務を合理化および自動化し、導入の初期段階での取引システムに関連する時間とコストを削減し、サービス部門の市場成長を促進します。
取引信用保険は、売上高全体に対する補償と、補償範囲に基づく単一購入者に対する補償に分類されます。全売上高カバレッジは最大の市場株主であり、2021 年には 8 億 9 億 5,200 万米ドルと評価されました。全売上高カバレッジの世界市場は、2030 年に 18 億 9 億 6,700 万米ドルを生み出し、2030 年までに 9% の CAGR で成長すると予測されています。 過去の損失記録、推定値この補償範囲の保証には、顧客のポートフォリオの将来の損失、顧客ベースの質、予想される売上高と取引の期待、その他の要因が使用されます。このような特性により、全売上高信用保険はバランスシート全体の一部をカバーしており、取引信用保険市場においてその需要が高まることが予想されます。単一購入者補償は、2021 年に 19 億 6,400 万米ドルと評価され、2030 年までに 11% の CAGR で 4 億 8 億 2,400 万米ドルを生み出すと予測されています。保険会社が顧客とのすべての取引をカバーできる信用限度額が提供されるため、単一購入者補償セグメントはかなりの割合で増加する可能性があります。このポリシーは、経済的および政治的脅威の両方に対して高度に個別化された保護を提供します。これらの要素が主にこのセグメントの成長に貢献します。
企業規模に基づいて、市場は中小企業、中規模企業、大企業に分類されます。大企業が最大の市場シェアを保持しており、2021 年には 80 億 7,300 万米ドルと評価されています。2030 年までに 8% の CAGR で 16 億 4 億 900 万米ドルを生み出すと予想されています。ヘルスケア、メディアとテクノロジー、電力、電力会社など、さまざまな業界の大企業が参加しています。公益事業などは近年、貿易信用保険サービスを早期に導入しています。これらの分野の巨大企業は巨大な規模で取引し、より多くの収益を上げています。これらの要因が市場の成長を促進します。中堅企業の世界市場は2021年に17億米ドルと評価され、2030年には40億7500万米ドルを生み出し、2030年までに10%のCAGRで成長すると予測されています。担保、信用履歴、保証が不足しているためです。 , 中堅企業はさまざまな銀行や金融機関から資金調達が困難になっています。これらの企業は事業を多角化しており、これによりこの市場における貿易信用保険の拡大が促進されると予想されます。小規模企業の世界市場は、2021年に11億4,300万米ドルと評価され、2030年には3億3億5,200万米ドルを生み出し、2030年までに13%のCAGRで成長すると予測されています。市場の成長を促進する主な理由の1つは、企業の拡大です。国内および国際貿易の観点から。
アプリケーションごとに、国内および国際アプリケーションが市場カテゴリーになります。国内アプリケーションの世界市場は、2021 年に 86 億 3,800 万米ドルと評価され、2030 年には 177 億 400 万米ドルを生み出し、2030 年までに 8% の CAGR で成長すると予測されています。貿易信用保険契約により、売上からの未払い信用残高がカバーされ、保護されます。顧客の破産や支払い遅延に関連するリスクを軽減することで、国内企業や輸出企業の利益を高めます。このような理由から、貿易信用保険は国内市場で成長しています。国際出願の世界市場は2021年に22億7,800万米ドルと評価され、2030年には6億7,000万米ドルを生み出し、2030年までに12%のCAGRで成長すると予測されています。輸出信用機関は、よりリスクの高い新興海外市場に保険を提供することで国際トレーダーを支援しています。民間保険会社が利用できない場合があります。これは、貿易信用保険市場の成長を促進する主な要因の 1 つです。
業界別では、製造業、建設業、IT・通信業が貿易信用保険市場に大きく貢献しています。 2021 年の製造業の価値は 32 億 5,300 万米ドルで、2030 年までに 7% の CAGR で 5 億 9 億 3,000 万米ドルを生み出すと予測されています。製造業者は支払い遅延により発生した損失の所定の割合まで補償されます。さらに、この業界のトレーダーは、特定の制限に従って、対象債権に対して商業銀行から資金を借りるために貿易信用保険契約を採用しています。その結果、市場の成長に伴い、製造会社は貿易信用保険に注目するようになりました。建設は2021年に21億1,900万米ドルと評価され、2030年までに9%のCAGRで4億3億7,900万米ドルを生み出すと予測されています。建設セクターでは、買い手の破産の増加、流動性の圧迫、中小企業の資金剥奪、支払条件の調整の強制などが発生しています。これらが貿易信用保険の拡大を推進する主な原動力となっています。市場の成長は、利益率の圧迫、人件費と原材料費の高騰、支払いの紛争などの課題によって促進されており、これらすべてが長期の建設プロジェクトが崩壊する高いリスクをもたらしています。 ITおよび通信事業の評価額は2021年に17億2,300万米ドルで、2030年までにCAGR 10%で40億3,000万米ドルを生み出すと予測されています。貿易信用保険は、プライベートで価値の高い生データを保護するためにIT企業および通信企業に義務付けられており、これにより取引信用保険の加入が義務付けられています。世界的な貿易信用保険業界。 IT および通信業界は、世界中で独創的な新たな収益源を生み出すために、音声およびデータ サービスのコモディティ化を推進しています。こうした要因により、貿易信用保険市場は成長しています。
地域に基づいて、貿易信用保険市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEAに分割されています。ヨーロッパは、予測期間中のCAGR 8%で、2030年までに80億4,500万米ドルの最大の貿易信用保険市場シェアを保持すると予想されています。ヨーロッパの市場は、2021年に41億9,600万米ドルと評価されました。中小企業のグローバル化と貿易の増加により、この分野は世界の貿易金融を支配しています。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の健康問題を理由に、いくつかの企業がイタリアとスペインの貿易保険から撤退する中、EU政府は信用保険会社を保証している。したがって、欧州全体で貿易信用保険の需要が増加すると予想されます。英国とフランスは、ドイツやイタリアに比べて市場収益がより多くなっています。英国とフランスの市場収益は、2021年にそれぞれ8億1,900万米ドルと7億1,900万米ドルと評価されました。
アジア太平洋地域は貿易信用保険市場に2番目に貢献しており、2021年には32億3,700万米ドルの収益をあげ、2030年には11%のCAGRで8億3,480万米ドルの収益を生み出すと予想されています。確認銀行と発行銀行は依然として貿易金融サービスを拡大する方法に取り組んでおり、この地域で貿易信用保険の需要が高まっています。他国と比較して中国が市場に最も大きく貢献しており、2021年の市場規模は17億2,600万ドルに達しました。日本とオーストラリアは徐々に市場を成長させており、2021年の市場収益はそれぞれ2億7,100万ドルと2億4,800万ドルとなりました。
北米の貿易信用保険市場は、2021 年に 19 億 7,900 万米ドルに達し、着実な成長を遂げると予想されています。この地域の市場は、2030 年までに 8% の CAGR で 3 億 9 億 8,900 万米ドルを生み出すと予想されています。商品や商品の需要の高まりにより、サービス、迅速な商取引、安全な取引所がこの地域の貿易信用保険市場の成長を推進しています。貿易信用保険に対するトレーダーの意識の高まりと、規制当局と協力してグローバルに事業を展開するグローバル企業がこの分野を加速させています。この地域の主要市場は米国であり、2021 年の収益は 18 億 4,800 万ドルに達します。
LAMEA の市場は最も低いです。 2021 年の市場収益は 15 億 600 万米ドルと評価され、その主な貢献者はラテンアメリカでした。いくつかの LAMEA 貿易信用保険会社は、独自の与信限度額およびエクスポージャー管理プラットフォームを導入しています。これにより、トレーダーは信用限度額と割引債権を監視できるようになります。主要な利害関係者は、国、事業の種類、事業部門を規制する輸出ルールの基礎を提供します。これにより、LAMEA 信用保険が強化されます。市場は、2030 年までに 10% の CAGR で 34 億 800 万米ドルを生み出すと予測されています。
The key players in the global trade credit insurance market are
