貿易信用保険市場 サイズと展望 2025-2033

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市場成長要因

新たな地理的市場の急成長による市場成長の急増

世界的な物品およびサービスの輸出入の急増により、新たな地域への商取引の展開が業界で勢いを増しています。さらに、信用状（LC）、売掛金および請求書ファイナンスなどの取引の増加により、信用保険の需要が高まり、貿易信用保険予測期間中もその優位性を維持する可能性が高いと考えられます。製造業者、輸入業者、輸出業者、買い手、売り手は、資金調達取引を円滑にするために貿易信用を利用しています。その結果、国から国への商品やサービスの需要の高まりと、異なる地域間の貿易の拡大により、貿易信用保険の市場ニーズが高まっています。

高まる商業的脅威が世界市場を急成長させる

政情不安、契約解除、輸入制限、貿易戦争は、業界の成長を牽引する重要な要因です。さらに、商人は、国際販売におけるこうした脅威やリスクを軽減するために、貿易信用保険に頻繁に加入しています。これは、売主を不払いから保護し、損失を心配することなく事業を拡大することを可能にするためです。さらに、グローバル化、テロリズム、通貨の廃止、為替レートの変動、倒産保護などの要因が増加するにつれて、貿易信用保険は貿易業者にとってより重要な商品となり、貿易市場の成長を加速させます。

市場需要を高める貿易信用保険のメリット

貿易信用保険は、顧客に有利な信用条件を提供することで売上増加に貢献し、顧客の債務不履行や倒産を防止し、集中リスクを最小限に抑え、銀行融資を容易にするなど、様々なメリットをもたらします。さらに、不払いの危機にある売掛金のリスク移転を支援します。さらに、貿易信用保険は、様々な業界で海外取引を行う大企業、中小企業にメリットをもたらします。市場の成長は、貿易信用保険の導入と実施によってもたらされる大きなメリットによって促進されています。

市場の制約

多様かつ矛盾する貿易規制がグローバル市場の成長を阻んでいます

各国の法律には異なる規範や規則があり、金融​​センターは貿易規制に対してより統一的なアプローチをとっています。これは、信用保険事業者がソリューションを提供する上で重要な要素となり、結果として規制間の矛盾が生じ、信用保険市場の成長を阻害しています。例えば、米国では、輸出信用保険（ECI）が、製品またはサービスの輸出者を外国顧客による支払い不履行のリスクから保護します。その結果、貿易信用保険を提供する前に各国の規制基準を遵守することが、市場拡大の大きな障害となっています。

貿易信用保険に関する無知が市場成長を阻害

貿易信用保険の保険料標準化の低さ、他の保険分野と比較した貿易信用保険の流通に関する認識の低さ、そしてこの保険分野の流通におけるブローカーの投資額の低さが、貿易信用保険市場の成長を阻害する主な要因となっています。さらに、業界標準が十分に確立されておらず、様々な規制によって加盟店に課せられる規範や条件も様々であるため、市場拡大が阻害されると予測されています。

市場機会

世界の中小企業の成長が新たな機会をもたらす

貿易信用保険は、中小企業や商品・サービスの供給業者を、顧客による支払い不履行から保護します。さらに、多くの企業は、市場シェアの拡大と海外事業の拡大を目指し、新たな取引方法を模索しています。さらに、これらの企業が持続的に事業を拡大するための手段として、貿易信用保険の人気が高まっており、中小企業経営者は安全な取引手段として貿易信用保険による資金調達を求めています。その結果、グローバルな商取引への進出を目指す中小企業の増加と、貿易信用保険がもたらす多くのメリットが市場の成長を牽引しています。

新興国における未開拓の潜在力がビジネスチャンスをもたらす

発展途上国では、多くの企業が信用取引を行っており、貿易信用保険市場は今後数年間で成長する可能性が高いため、貿易信用保険ソリューションプロバイダーにとってソリューションを拡大する大きなチャンスがあります。特にオーストラリア、中国、インド、シンガポール、韓国などの国では、グローバルな貿易拡大への多額の投資と国内企業の急速な成長により、グローバル市場での取引において貿易信用保険が利用されることが予想されます。さらに、アジア太平洋地域のいくつかの発展途上国では、産業部門が急速に拡大しています。幅広い製造業を抱えるこの地域は、世界的な製造業の中心地へと発展しています。その結果、この地域は、輸出信用保険の関与の拡大、輸出信用市場の自由化、中小企業の増加により、成長すると予測されています。

コンポーネント分析

コンポーネントの種類に基づいて、市場は製品とサービスに分類されます。2021年の市場収益はそれぞれ88億2,600万米ドルと20億9,000万米ドルと評価されました。製品は世界市場における最大のシェアを占めています。貿易信用保険商品は、国、タイミングおよび履行リスク、収用および国有化、債券の不当償還などに対するリスクをカバーする構造化された貿易信用ソリューションを提供しており、予測期間中のこのセグメントの貿易市場の成長を牽引しています。この商品の世界市場は、2030年には183億9,200万米ドルに達し、2030年までに年平均成長率（CAGR）9%で成長すると予測されています。サービスの世界市場は、2030年には5億3,460万米ドルに達し、2030年までに年平均成長率（CAGR）11%で成長すると予測されています。貿易信用保険サービスは、貿易信用保険業務を合理化・自動化することで、導入初期段階における取引システムに関連する時間とコストを削減し、サービス分野の市場成長を促進します。

貿易信用保険は、補償範囲に基づいて、全取引額補償と単一購入者補償に分類されます。全取引額補償は最大の市場シェアを占め、2021年には89億5,200万米ドルと評価されました。全取引額補償の世界市場は、2030年には1億8,967万米ドルを生み出し、2030年までに9％のCAGRで成長すると予測されています。過去の損失記録、クライアントのポートフォリオの将来の損失予測、顧客ベースの質、予想される売上高と取引の期待、およびその他の要因がこの補償の引受に使用されます。これらの特性により、全取引額信用保険は貸借対照表全体の補償割合を提供し、貿易信用保険市場でその需要が高まると予想されています。単一購入者補償は2021年に1億9,640万米ドルと評価され、2030年までに11％のCAGRで48億2,400万米ドルを生み出すと予測されています。これは、引受人が顧客とのすべての取引をカバーできるようにする信用限度を提供するため、単一購入者補償セグメントはかなりの割合で増加する可能性があります。この保険は、経済的脅威と政治的脅威の両方に対して、高度にパーソナライズされた保護を提供します。これらの要素が、このセグメントの成長を主に牽引しています。

企業規模分析

企業規模に基づいて、市場は中小企業、中規模企業、大企業に分類されます。大企業が最大の市場シェアを占め、2021年には80億7,300万米ドルに達しました。2030年までに164億900万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は8%になると予測されています。近年、ヘルスケア、メディア・テクノロジー、電力・公益事業など、様々な業界の大企業が貿易信用保険サービスを早期に導入しています。これらの分野の大企業は、膨大な取引規模で取引を行い、より多くの収益を上げています。これらの要因が市場の成長を後押ししています。中規模企業向けの世界市場は、2021年に17億米ドルと評価され、2030年には40億7,500万米ドルに達し、2030年までに年平均成長率（CAGR）10%で成長すると予測されています。担保、信用履歴、保証の不足により、中規模企業は様々な銀行や金融機関からの資金調達が困難になっています。これらの企業は事業の多角化を進めており、これがこの市場における貿易信用保険の拡大を促進すると予想されています。小規模企業向けの世界市場は、2021年に11億4,300万米ドルと評価され、2030年には33億5,200万米ドルに達し、2030年までに年平均成長率（CAGR）13%で成長すると予測されています。市場の成長を牽引する主な理由の一つは、企業の国内および国際貿易の拡大です。

アプリケーション分析

アプリケーション別に見ると、国内アプリケーションと国際アプリケーションが市場カテゴリーです。国内アプリケーションの世界市場は、2021年に86億3,800万米ドルと評価され、2030年には177億400万米ドルを生み出し、2030年までに8％のCAGRで成長すると予測されています。貿易信用保険契約は、販売からの未払いクレジット残高を補償し、顧客の破産や支払い遅延に関連するリスクを軽減することで、国内企業や輸出企業を保護します。これらの理由から、貿易信用保険は国内市場で成長しています。国際アプリケーションの世界市場は、2021年に22億7,800万米ドルと評価され、2030年には60億7,000万米ドルを生み出し、2030年までに12％のCAGRで成長すると予測されています。輸出信用機関は、民間保険会社が利用できない可能性のある、よりリスクの高い海外の新興市場で保険を提供することにより、国際貿易業者を支援しています。これは、貿易信用保険市場の成長を牽引する主な要因の一つです。

エンドユーザー分析

業種別に見ると、製造業、建設業、IT・通信業が貿易信用保険市場への主要な貢献者となっています。製造業の市場規模は2021年に32億5,300万米ドルと評価され、2030年までに年平均成長率7%で59億3,000万米ドルに達すると予測されています。製造業者は、支払い遅延により発生した損失の所定の割合まで補償されます。さらに、この業界のトレーダーは、一定の制限の下で、貿易信用保険契約を利用して、対象となる売掛金を担保に商業銀行から資金を借り入れています。その結果、市場の成長に伴い、製造業者は貿易信用保険を利用するようになっています。建設は2021年に21億1,900万米ドルと評価され、2030年までに9％のCAGRで43億7,900万米ドルを生み出すと予測されています。建設セクターでは、買い手の支払不能の増加、流動性への圧力、中小企業の困窮、支払い条件の強制調整が、貿易信用保険の拡大を推進する主な要因です。市場の成長は、利益率の圧迫、人件費と原材料費の上昇、支払い紛争などの課題によって促進されており、これらはすべて長期建設プロジェクトが崩壊する高いリスクをもたらします。ITおよび通信は、2021年に17億2,300万米ドルと評価され、2030年までに10％のCAGRで40億3,000万米ドルを生み出すと予測されています。貿易信用保険は、ITおよび通信企業が個人の高価値の生データを保護するために必要とされており、それが世界中の貿易信用保険業界を牽引しています。 IT・通信業界は、音声・データサービスのコモディティ化を乗り越え、世界中で独創的な新たな収益源を創出しようとしています。こうした背景から、貿易信用保険市場は成長を続けています。

地域分析

ヨーロッパは、予測期間中に年平均成長率（CAGR）8%で成長し、2030年までに80億4,500万米ドルに達し、最大の貿易信用保険市場シェアを占めると予測されています。ヨーロッパの市場規模は、2021年には41億9,600万米ドルでした。中小企業のグローバル化と貿易の増加により、ヨーロッパは世界の貿易金融市場を支配しています。COVID-19による健康問題を受け、複数の企業がイタリアとスペインの貿易保険から撤退する中、EU各国政府は信用保険会社を保証しています。そのため、ヨーロッパ全体で貿易信用保険の需要が増加すると予想されます。英国とフランスは、ドイツやイタリアと比較して市場収益が大きいです。 2021年の英国とフランスの市場収益はそれぞれ8億1,900万米ドルと7億1,900万米ドルでした。

アジア太平洋地域の市場動向

アジア太平洋地域は、2021年の収益が32億3,700万米ドルで、貿易信用保険市場への貢献度で第2位であり、2030年には年平均成長率11%で83億4,800万米ドルに達すると予測されています。確認銀行と発行銀行は依然として貿易金融サービスの拡大に取り組んでおり、これがこの地域における貿易信用保険の需要を押し上げています。中国は、他の国と比較して市場への最大の貢献国であり、2021年の市場規模は17億2,600万米ドルに達しました。日本とオーストラリアは、それぞれ2021年に2億7,100万米ドルと2億4,800万米ドルの市場収益を達成し、市場を着実に拡大しています。

北米市場動向

北米の貿易信用保険市場は、2021年に19億7,900万米ドルの規模に達し、着実な成長が見込まれています。この地域の市場は、2030年までに年平均成長率8%で39億8,900万米ドルに達すると予測されています。商品やサービスの需要の高まり、迅速な商取引、そして安全な取引が、この地域の貿易信用保険市場の成長を牽引しています。貿易信用保険に対するトレーダーの認知度の高まりと、グローバル展開に向けて規制当局と連携するグローバル企業が、このセクターの成長を牽引しています。この地域における主要市場は米国であり、2021年の収益は18億4,800万米ドルでした。

LAMEAの市場規模は最も小さいです。2021年の市場収益は15億600万米ドルで、ラテンアメリカが主な貢献者でした。LAMEAに加盟する複数の貿易信用保険会社は、独自の信用限度額およびエクスポージャー管理プラットフォームを導入しています。これにより、貿易業者は信用限度額と割引売掛金を監視できます。主要な利害関係者は、国、事業形態、事業部門を規制する輸出規則の基盤を提供します。これにより、LAMEAの信用保険は強化されます。市場は2030年までに年平均成長率10%で34億800万米ドルに達すると予測されています。

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貿易信用保険市場のトップ競合他社

1. American International Group Inc.
2. Aon plc
3. Atradius NV
4. Coface
5. Credendo
6. EULER HERMES
7. Export Development Canada
8. QBE Insurance (Australia) Ltd.
9. SINOSURE
10. Zurich

最近の動向

• 2020年12月、コファスはイタリア政府と提携し、信用管理コストの削減、不払いリスクの回避、銀行融資やファクタリングへの容易なアクセスなど、多くのメリットを提供しました。
• 2020年11月、Receivables Exchange of India Ltd.はAmerican International Group, Inc.と提携し、TReDSプラットフォーム上で貿易信用保険を開始しました。
• 2020年2月、Euler HermesはToucan Tocoと提携し、貿易信用保険の保険契約者が商業リスクに関する24時間365日情報を得ることができるTradeMatchを開始しました。
• 2020年6月2020年、チューリッヒは英国で貿易信用保険サービスを開始し、事業を拡大しました。この保険は、COVID-19の流行下でも、地域全体の企業が安心して取引を行うのに役立ちます。