旅行小売市場 サイズと展望 2025-2033

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トラベルリテール市場の成長要因

旅行の増加

国際線および国内線の旅客数の増加に伴う商品需要の増加は、トラベルリテールセクターの拡大に寄与すると予測されています。ミレニアル世代の所得水準の上昇と旅行支出の増加は、業界の重要な成長原動力となると予測されています。世界旅行ツーリズム協議会（WTC）は、2021年にフランスの旅行・観光事業が34.9%増加すると予測するデータを発表しました。大手企業による消費者の免税品購入を促すプロモーション活動の展開は、商品需要の増加とトラベルリテールの促進につながると予想されます。

製品インサイト

市場は、香水・化粧品、ワイン・スピリッツ、タバコ、電子機器、高級品、食品・菓子、ケータリング・その他に分類されています。プレミアムライフスタイルの早期導入により、高級品市場カテゴリーは、高い成長ポテンシャルが見込まれる先進国で着実に成長すると予想されています。可処分所得の増加、ソーシャルメディアへの露出、都市化、そして個人向け高級品への投資志向などが、市場拡大をさらに促進する要因となっています。

流通チャネルインサイト

世界市場は、空港、クルーズ船、鉄道駅、国境、街中、ホテルの売店に分類されています。空港セグメントは市場シェアの3分の1以上を占めています。これは、今日ではほとんどの人が船や道路ではなく飛行機で旅行しているためです。航空業界は活況を呈しており、それが市場の売上増加につながっています。航空旅行がより身近で手頃な価格になるにつれて、より多くの人々が利用することが期待され、このセクターの拡大に貢献すると予想されます。多くの空港が航空以外のリソースの収益性を高めるための取り組みも、この市場カテゴリーの拡大に貢献しています。

南北アメリカでは、航空、海運、陸運といった主要チャネルの中で、航空チャネルが最大の収益を生み出しました。クルーズラインセグメントも市場の重要なセグメントです。商品の取引は主に船舶や水路によって行われています。さらに、アジアにおけるクルーズ旅行のトレンドの高まりも、市場にプラスの影響を与えると予想されます。クルーズはアジア人にとって比較的新しい旅行体験ですが、人気が高まっています。より確立されたクルーズ市場と比較すると、アジア人は期間の短いクルーズ（例：4～5日間）を好み、大家族や複数世代を含む大人数のグループで旅行することを好みます。

地域別インサイト

多くの外国人投資家が免税ショッピングを求めて香港やマレーシアを訪れており、アジア太平洋地域のトラベルリテール事業は観光が牽引役となっています。多様な市場参加者が、アジア市場への進出によって市場地位の向上を目指しています。クアラルンプール国際空港近くに、プレミアムアウトレットモール「三井アウトレットパークKLIA」がオープンしました。三井アウトレットパークKLIAには、バリー、ゲス、ボス・バイ・ヒューゴ・ボスといった高級ブランドが出店しています。さらに、ディオール・オム、ジミー・チュウ、ティファニー、ロジェ・ヴィヴィエ、MCM、ルース、アレキサンダー・ワンといったブランドもタイにブティックをオープンしています。

中国は化粧品と衣料品の最大の輸入国の一つであり、これがアジア太平洋市場の拡大に貢献しています。この地域の市場をリードしているのは、インド、中国、日本、韓国です。韓国は世界最大のトラベルリテール市場として台頭しており、売上高は約120億米ドルに達しています。これに中国と日本が続きます。この地域の市場は、ファッション・アクセサリー、フレグランス・化粧品、ワイン・スピリッツの分野で大きな収益を生み出しています。

ヨーロッパのトラベルリテール市場のトレンド

ヨーロッパは今後数年間、驚異的な成長が見込まれています。旅行・観光インフラの整備が進むことで、ヨーロッパの市場成長が促進される可能性が高いでしょう。さらに、高級化粧品やその他の有名免税ブランドの存在感も高く、この地域の市場拡大を後押しすると予測されています。ヨーロッパ地域には、LVHMやH&Mといったトラベルリテール業界の大手ラグジュアリーブランドやファッションブランドの本社が集まっています。消費者のライフスタイルの変化は、旅行・観光需要の増加に支えられ、ヨーロッパのトラベルリテール市場の拡大を牽引すると予想されています。可処分所得の増加と急速な都市化により、観光業は成長が見込まれます。

旅行・観光事業の継続的な成長、ホスピタリティセクターのインフラ整備、そしてオンライン予約の進歩は、ヨーロッパのトラベルリテール業界の成長に貢献するでしょう。英国市場は、高級品の基盤が強固であること、そして大手衣料品・化粧品メーカーが複数参入していることから、市場全体の4分の1以上を占め、最大のシェアを占めています。しかしながら、ドイツ市場は予測期間を通じて最も高いCAGRを示すと予想されています。

北米のトラベルリテール市場動向

北米は予測期間を通じて大幅な成長が見込まれます。旅行・観光産業の成長は、衣料品、化粧品、食品、電子機器の需要を高め、北米の人々の都市化、ライフスタイルの変化、そして可処分所得の増加も追い風となっています。北米では今後数年間、ミレニアル世代の増加、小売プロセスのデジタル化への注力、そして様々な高級ブランドやプレミアムブランドを扱う小売チェーンの需要増加が市場の成長を支えると予想されています。旅行・観光セクターは北米で最も急速に成長している産業の一つです。

旅行・小売事業におけるインフラの成長、例えば店舗、レストラン、バー、その他の小売形態を含む小売体験の向上は、旅客数の増加を牽引してきました。海外からの富裕層観光客は、北米経済において引き続き重要な役割を果たしています。しかしながら、テロや犯罪の増加、そして特に空港でのショッピングに対する政府の厳格な規制は、業界の成長を阻害しています。一方で、この地域の旅行・観光産業の拡大に向けた取り組みが活発化することで、近い将来、大きな収益機会が生まれると予測されています。

ラテンアメリカも旅行・小売にとって重要な市場です。ラテンアメリカ・カリブ海地域におけるトラベルリテール支出は、直接的に5万人以上の雇用を生み出しています。可処分所得の増加、ライフスタイルの向上、企業文化の拡大により、人々の生活水準は向上しています。新興国における事業体の分散化は、消費者の間で高価な製品を所有する傾向を強めています。プレミアム商品を所有する習慣は、消費者の間でステータスシンボルとなっています。旅行・観光産業の発展は、衣料品、化粧品、食品、電子機器への需要を高め、ラテンアメリカの人々の都市化とライフスタイルの変化、そして可処分所得の増加をもたらしました。

ブラジル、アルゼンチン、コロンビアなどのラテンアメリカ諸国では、ミレニアル世代の人口が増加しています。その結果、小売プロセスのデジタル化への関心の高まりと、様々な高級ブランドやプレミアムブランドを提供する小売チェーンの需要の高まりが、今後ラテンアメリカ市場の拡大を緩やかにすると予想されます。各国で免税品の需要が高まっているため、ドバイ国際空港とアブダビ国際空港の免税店もトラベルリテールに大きく貢献しています。中東地域は世界各地と繋がる地理的優位性も、より多くの買い物客を惹きつけ、市場の収益増加に貢献しています。

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旅行小売市場のトップ競合他社

1. Dufry AG
2. Shilla Duty-Free
3. Gebr. Heinemann SE & Co. KG
4. Lagardere Travel Retail
5. Lotte Duty-Free
6. DFS Group

最近の動向

• 2022年7月 - 世界最大の空港小売業者であるDufryは、世界的な旅行向け食品・飲料（F&B）事業を展開するAutogrillとの合併準備を進めており、2021年の連結売上高は67億ドルに達する見込みです。
• 2022年11月 - 2023年以降、スイスのファフィコンに本社を置くMarché Internationalの所有権が移転します。パリに拠点を置くラガルドール・トラベル・リテール・インターナショナルは、マーチ事業の親会社であるマーチ・インターナショナルAGの全株式を買収する予定です。