旅行小売市場 サイズと展望 2025-2033

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旅行小売市場の成長要因

旅行の増加

国際および国内の旅客数の増加による商品需要の増加は、トラベルリテール部門の拡大に寄与すると予測されています。ミレニアル世代の所得水準の上昇と旅行支出の増加は、業界の重要な成長原動力になると予測されています。世界旅行ツーリズム協議会は、2021年にフランスの旅行および観光事業が34.9％増加すると予測するデータを発表しました。大手企業が消費者に免税品の購入を促すプロモーション活動を展開することで、商品需要が増加し、トラベルリテールが促進されると予想されます。

旅行小売市場セグメント分析

製品別

市場は、香水・化粧品、ワイン・酒類、タバコ、電子機器、高級品、食品・菓子類、ケータリング・その他に分類されます。高級ライフスタイルの早期導入により、高級品市場カテゴリーは、大きな成長の可能性が見込まれる先進国で着実に成長すると予想されています。可処分所得の増加、ソーシャルメディアへの露出、都市化、個人向け高級品への投資への嗜好などが、市場拡大をさらに促進する理由の一部です。

流通チャネル別

世界の市場は、空港、クルーズ船、鉄道駅、国境、ダウンタウン、ホテルのショップに分かれています。空港セグメントは、市場シェアの3分の1以上を占めています。これは、今日ではほとんどの人が船や道路ではなく飛行機で旅行するためです。航空業界は活況を呈しており、それが市場の売上を増加させています。航空旅行がより身近で手頃な価格になるにつれて、より多くの人々がそれを利用することが期待され、それがセクターの拡大に貢献すると予想されます。いくつかの空港が非航空リソースの収益性を高めるための努力も、この市場カテゴリーの拡大に貢献しています。南北アメリカでは、航空、海上、陸上などの主要なチャネルの中で、航空チャネルを通じて生み出された主な収益がありました。

クルーズライン部門も市場の重要なセグメントです。大量の商品の取引は主に船舶や水路で行われています。さらに、アジア人の間でクルーズ旅行のトレンドが高まっており、市場にプラスの影響を与えると予想されています。クルーズ旅行はアジア人にとって比較的新しい旅行体験ですが、人気が高まっています。より確立されたクルーズ市場と比較して、アジア人はより短い期間のクルーズ（例：4〜5日間）を好み、大家族や複数世代を含む大人数での旅行を好みます。

旅行小売市場の地域分析

アジア太平洋地域のトラベルリテール事業の主な原動力は観光業であり、多くの外国人投資家が免税ショッピングのために香港やマレーシアを訪れています。多様な市場参加者は、アジアの市場に進出することで市場での地位を高めたいと考えています。プレミアムアウトレットモールである三井アウトレットパークKLIAが、クアラルンプールの国際空港近くにオープンしました。三井アウトレットパークKLIAには、バリー、ゲス、ボスバイヒューゴボスなど、いくつかの高級ブランド店が出店しています。さらに、ディオールオム、ジミーチュウ、ティファニー、ロジェヴィヴィエ、MCM、ルース、アレキサンダーワンがタイにブティックをオープンしました。中国は化粧品と衣料品の最大の輸入国の一つです。これがアジア太平洋市場の拡大に貢献しています。インド、中国、日本、韓国が地域市場の先駆者です。韓国は世界最大のトラベルリテール市場として台頭しており、売上高は約120億米ドルで、中国と日本がそれに続きます。この地域の市場は、ファッションとアクセサリー、香水と化粧品、ワインとスピリッツの分野を通じて多額の収益を生み出しています。

ヨーロッパは今後数年間で驚異的な成長を遂げると予測されています。旅行と観光のためのインフラ整備が進むことで、ヨーロッパの市場成長が促進される可能性があります。さらに、高級化粧品やその他の有名な免税ブランドの存在が高いことから、この地域の市場拡大が促進されると予測されています。ヨーロッパ地域には、LVHMやH&Mなど、旅行小売業の主要な高級ブランドやファッションブランドの本社があります。消費者のライフスタイルの変化がヨーロッパの旅行小売市場の拡大を牽引すると予想されており、可処分所得の増加と急速な都市化による旅行と観光の増加がその原動力となります。旅行と観光事業の継続的な成長、ホスピタリティ部門のインフラ、オンライン予約の進歩は、ヨーロッパの旅行小売業界の成長に貢献します。高級品の基盤が強固で、いくつかの大手衣料品および化粧品会社が存在するため、英国市場が最も大きな割合を占め、市場の4分の1以上を占めています。それでも、ドイツの市場は予測期間を通じて最高のCAGRを示すことが予想されています。

北米は予測期間中に大幅な成長が見込まれています。旅行・観光産業の台頭により、衣料品、化粧品、食品、電子製品の需要が高まり、都市化の進展、ライフスタイルの変化、北米人の可処分所得の増加も見られます。北米では今後数年間、ミレニアル世代の増加、小売プロセスのデジタル化への重点の高まり、さまざまな製品の高級ブランドやプレミアムブランドを提供する小売チェーンの需要の増加が、市場の成長を支えると予想されています。旅行・観光部門は、北米で最も急速に成長している産業の 1 つです。店舗、レストラン、バー、その他の小売形態を含む小売体験の向上など、旅行小売事業のインフラの成長は、乗客数の増加によって推進されてきました。他の国からの裕福な観光客は、引き続き北米経済で重要な役割を果たしています。しかし、テロや犯罪の増加、特に空港での買い物に対する政府の厳しい規制が、業界の成長を妨げています。一方、この地域の旅行・観光産業を拡大する取り組みが強化され、近いうちに大きな利益を生む機会が生まれると予想されている。

ラテンアメリカはトラベルリテールの重要な市場でもあります。ラテンアメリカとカリブ海諸国におけるトラベルリテールの支出は、直接的に5万人以上の雇用を生み出しています。可処分所得の増加、ライフスタイルの向上、企業文化の拡大により、人々の生活水準は向上しています。新興国における事業体の分散化により、消費者の間で高価な製品を所有する考え方が広まりました。プレミアム商品を所有するこの習慣は、消費者の間でステータスシンボルとなっています。旅行・観光産業の台頭により、衣料品、化粧品、食品、電子製品の需要が高まり、ラテンアメリカ人の都市化とライフスタイルの変化、可処分所得の増加が起こりました。ブラジル、アルゼンチン、コロンビアなどのラテンアメリカ諸国では、ミレニアル世代の人口が増加しています。その結果、小売プロセスのデジタル化への注目が高まり、さまざまな製品の高級ブランドやプレミアムブランドを提供する小売チェーンの需要が高まり、将来的にラテンアメリカの市場拡大が緩やかになると予想されます。各国で免税品の需要が高まっているため、ドバイ国際空港とアブダビ国際空港の免税店スペースもトラベルリテールに大きく貢献しています。中東地域は世界各地とつながる有利な地理的条件を備えているため、より多くの買い物客を惹きつけ、市場の収益増加にも貢献しています。

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旅行小売市場のトップ競合他社

1. Dufry AG
2. Shilla Duty-Free
3. Gebr. Heinemann SE & Co. KG
4. Lagardere Travel Retail
5. Lotte Duty-Free
6. DFS Group

最近の動向

• 2022年7月 - 世界最大の空港小売業者であるDufryは、世界的な旅行向け食品・飲料（F&B）事業を展開するAutogrillとの合併準備を進めており、2021年の連結売上高は67億ドルに達する見込みです。
• 2022年11月 - 2023年以降、スイスのファフィコンに本社を置くMarché Internationalの所有権が移転します。パリに拠点を置くラガルドール・トラベル・リテール・インターナショナルは、マーチ事業の親会社であるマーチ・インターナショナルAGの全株式を買収する予定です。