トンネル掘削機市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：機械タイプ別（スラリーTBM、土圧バランスシールドTBM、シールドTBM、マルチモードTBM、その他）、地質タイプ別（軟弱地盤、硬岩地盤、不均質地盤、変動地盤）、エンドユーザー別（道路輸送、鉄道輸送、地下鉄・公共交通機関、公益事業、鉱業、石油・ガス、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）の予測、2025年～2033年

トンネル掘削機市場の成長要因

交通インフラプロジェクトの急増が市場の発展を促進する

鉄道や高速道路といった交通インフラは、現代経済にとって不可欠です。これらは長期的な経済発展の基盤となるものです。輸送ルートの改善に対する需要は世界的に高まっており、特に発展途上国で顕著です。都市部で輸送施設を建設するためのスペースや土地が不足している場合、トンネル掘削が推奨されます。こうしたトンネルは、戦略的なルート上で容易かつ高速な輸送を可能にし、トンネル掘削機械の需要を高めています。例えば、世界最長の鉄道トンネルであるゴッタルド基底トンネルは、ヘレンクネヒト社のグリッパー型トンネル掘削機（TBM）によって掘削されました。

さらに、鉄道パイプラインプロジェクトへの政府投資は、トンネル掘削機市場の成長を支えるものと予測されている。例えば、2019年7月、イタリア政府は鉄道インフラプロジェクトに337億9000万米ドルを投じた。また、スイスはドイツやイタリアなどの近隣諸国と国際条約を締結し、増加する交通量を効率的に処理するためにトンネル路線の拡張を進めている。

マイクロトンネル工法への注力強化が市場を牽引

マイクロトンネルは、小径のTBMで建設される小型トンネルです。マイクロトンネル工法は、建設コストが低く生産性が高いため、開削工法の代替として用いられています。これらの小型トンネルのサイズは、0.61メートルから1.5メートルまで様々です。米国とカナダは、上下水道システムの供給不足に対応するため、小型トンネルを建設して貯水容量を増強しています。カナダでは、Ward and Burke Construction Ltd.が開発したマイクロトンネルTBMを使用して、下水管用の小型トンネルであるゴアロードプロジェクトが完了しました。

さらに、中国と日本は、河川、道路、鉄道線路の下をパイプラインを敷設するための掘削において、地表への影響を最小限に抑えるマイクロトンネル工法を開発した。メキシコは、ヘレンクネヒト社とロビンス社が供給した土圧バランス式（EPB）トンネル掘削機（TBM）を用いて、全長62kmの地下下水処理トンネル「エミソル・オリエンテ」を建設した。こうしたマイクロトンネル工法のプロジェクトは、トンネル掘削機の需要を押し上げている。

市場抑制

高い投資コストと市場成長を制限する柔軟性の欠如

トンネル掘削機は経済的に手頃な価格ではありません。また、設置費用も高額です。さらに、一度工法が決定されると、トンネル建設中に変更することは事実上不可能です。トンネル建設には発破工法も用いられますが、こちらはトンネル掘削機に比べて安価です。加えて、4kmを超えるトンネル掘削にはトンネル掘削機が推奨されることが多い一方、1.5km未満の場合は通常、ドリル＆ブラスト工法が採用されます。したがって、これらの要因がトンネル掘削機市場の成長を阻害すると予想されます。

市場機会

自動化と岩盤切削技術による技術革新

トンネル掘削機の技術革新は、今後数年間で市場の成長を牽引するでしょう。自動化は、生産性の向上、安全性の向上、資源の効率的な利用、そして人件費の削減を実現します。ウォータージェット＆ダイヤモンドワイヤー技術は、高圧ウォータージェットとダイヤモンドワイヤー切断を用いて岩盤を掘削する技術です。

同様に、ZigBeeベースの無線センサーネットワークもトンネル掘削作業のデータ通信に使用されています。リアルタイムデータが取得・処理され、プロジェクトマネージャーやTBMオペレーターの作業を支援します。例えば、2019年4月、マスタードリリング社はノーザムプラチナ社に移動式トンネル掘削機を提供しました。このトンネル掘削機は鉱業で無線センサーネットワークを使用しています。このトンネル掘削機は17インチのディスクカッターを装着可能で、直径5.5メートルまで掘削できます。

機械タイプの分析

スラリー式トンネル掘削機（TBM）セグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.9%で成長すると予測されています。トンネル建設活動の増加に伴い、トンネル掘削機の需要が高まり、市場の成長を促進すると見込まれています。主要企業は道路建設や鉄道パイプラインプロジェクト向けにスラリー式トンネル掘削機を提供しており、これが市場の成長を後押ししています。スラリー式TBM市場は、世界中で交通量や公共事業プロジェクトが増加していることから、予測期間中に成長すると予想されています。こうしたあらゆる要因が市場の成長を促進すると予測されています。

土圧バランスシールドTBMセグメントは最も急速に成長しています。EPBMは、高い作業安全性とさまざまな地質条件下での安定した動作により、鉄道トンネル、地下鉄・公共交通プロジェクト、高速道路、その他の道路トンネルなどの建設プロジェクトでますます採用されています。さらに、インドのムンバイ地下鉄では最近、シングルシールドTBMとEPBS TBMの機能を組み合わせたRobbins社のCrossover XREが導入されました。ロンドンでは、約8台のHerrenknecht社製TBMがメガシティを貫く連続鉄道線を建設しており、これが市場の成長を促進すると予測されています。主要企業は、トンネル掘削機の導入における重要な開発戦略として合弁事業を採用しており、これにより市場成長のための魅力的な機会が生まれています。

地質タイプに関する考察

地質の種類に基づいて、世界の市場は軟弱地盤、硬岩地盤、不均質地盤、不均一地盤に分類されます。

不均質地盤セグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.3%で成長すると予測されています。不均質地盤は、氷河作用の拡大によって地形が変化する地域で形成されます。このようなトンネルは、岩盤と不均質な地盤が混在するスイスのトンネル地域で増加傾向にあります。さらに、Herrenknecht AG、CREG TBM Germany GmbHなどの主要企業がトンネルプロジェクト向けにトンネル掘削機を提供しています。加えて、世界中でトンネル建設プロジェクトが増加することで、市場成長のための魅力的な機会が生まれると予想されます。

軟弱地盤分野は最も急速に成長しているセグメントです。土圧バランス式シールド掘削機と泥水式トンネル掘削機は、主に軟弱地盤で使用されています。軟弱地盤用TBMの技術革新は、最も厳しい土壌条件や状況下でも、掘削面を安定させ、地盤沈下を防ぐ装置の能力を向上させることに重点を置いています。主要企業は、軟弱地盤向けの泥水式トンネル掘削機を提供しています。さらに、アラブ首長国連邦政府は新たな鉄道プロジェクトへの投資を計画しており、これが市場の成長機会を生み出すと予想されています。

エンドユーザーの視点

エンドユーザーに基づいて、世界の市場は道路輸送、地下鉄・公共交通機関、公益事業、鉱業、鉄道輸送、石油・ガス、その他に分類されます。

地下鉄・公共交通機関セグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.1%で成長すると予測されています。地下鉄輸送プロジェクトの増加がトンネル掘削機市場の需要を押し上げています。さらに、主要な地下鉄パイプライン会社のインフラプロジェクトへの支出も市場成長を促進すると予測されています。現在、地下鉄トンネルプロジェクトは、より多くの都市部で地下鉄サービスへの需要が高まっているため、プロジェクトの完了を加速するためにSaaSサービスによって管理されています。ハイパーループや自動運転ポッドといった高速地下公共交通システムが将来的に導入されると予想されており、これがトンネル掘削機市場の成長を促進すると予測されています。

道路輸送分野は2番目に大きな市場です。世界中で道路建設プロジェクトが増加していることが、トンネル掘削機市場の成長を牽引する要因となっています。道路インフラプロジェクトにおけるトンネル掘削機の需要は、市場の発展を促進すると予測されています。さらに、世界中で道路建設プロジェクトが増加することで、トンネル掘削機市場の発展機会が生まれると見込まれています。

地域分析

なぜアジア太平洋地域は、評価期間中に最も収益性の高い市場になると予測されているのでしょうか？

アジア太平洋地域は最大の収益貢献地域であり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.7%で成長すると予測されています。人口増加、急速な都市化、力強い経済成長を背景に、中国、インドなどの国々は、この地域の鉄道や高速道路向けの大規模なトンネルプロジェクトを推進するための様々な取り組みを行っています。こうした要因がトンネル掘削機市場の成長を後押ししています。さらに、インドで進行中の多数の地下鉄プロジェクトの開発が、トンネル掘削機の需要を間もなく押し上げると予想されています。例えば、ムンバイ地下鉄公社（MMRC）は、33.5メトロIII回廊プロジェクトにトンネル掘削機を導入しました。このトンネル掘削機は、中国のヘレンクネヒトAGの製造施設から購入されました。

さらに、アジア太平洋地域の多くのメーカーは、同地域の市場成長を促進するため、先進的なトンネル掘削機の開発に注力している。例えば、中国のトンネル掘削機メーカーであるCCCC天河機械設備製造有限公司は、インドネシアの高速鉄道プロジェクト向けに、直径13.1メートルの中国最大級の泥水式トンネル掘削機を開発した。同様に、オーストラリアのトンネル掘削機メーカーであるTERRATECは、イスタンブールの新空港地下鉄路線向けに、直径6.56メートルの新型土圧バランスシールド掘削機（EPBM）2台をHalkali-Yeni Havalimani Metro J.V.向けに開発した。

欧州のトンネル掘削機市場は、年平均成長率（CAGR）6%で成長すると予測されています。欧州の経済成長とインフラプロジェクトへの多額の投資を背景に、同地域の多くの有力企業が、効率的で信頼性の高いトンネル掘削機を提供しています。例えば、ドイツのトンネル掘削機メーカーであるヘレンクネヒト社は、直径52フィート（約16メートル）という世界最大級のトンネル掘削機を開発し、イタリアの全長4.6マイル（約7.4キロメートル）のディ・ヴァリコ・トンネルの建設に使用しました。

同様に、NFM Technologies、Ferrovial Agroman、Laing O'Rourke、Herrenknecht AG、およびLovatは、12.6kmのテムズ・タイドウェイ・トンネルを建設するために6台のTBMを開発しました。さらに、東欧地域における道路インフラプロジェクトや鉄道パイプラインプロジェクトの増加が、トンネル掘削機市場の成長を牽引しています。ブルガリア、ポーランドなどの東欧諸国では、輸送インフラへの建設支出が増加すると予想されており、これがTBMの需要にプラスの影響を与えると考えられます。

北米は3番目に大きな地域です。道路建設活動の急増により、世界中でトンネル掘削活動が増加し、トンネル掘削機市場の成長を促進しています。たとえば、2017年6月、インディアナ州政府は、地域の水路への下水溢流を減らすために、約5マイルのトンネルの建設を開始しました。このトンネルの目的は、下水道システムから下水処理場へ下水を輸送することでした。掘削に使用されるトンネル掘削機は、Herrenknecht Tunnelling Systems USA Inc.が開発しています。

さらに、米国では高速道路、鉄道、水管理システムの建設を目的としたトンネルプロジェクトが数多く進行中です。例えば、シアトルの州道99号線、ハンプトン・ローズ橋トンネル、シンブル・ショールズ・トンネルといった大規模なトンネルプロジェクトには、トンネル掘削機が設置されています。また、カナダにおけるマイクロトンネル工法の普及は、小径ダブルシールドTBMおよびダイレクトパイプTBM市場の成長を大きく牽引しています。