トンネル掘削機市場 サイズと展望 2025-2033

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トンネル掘削機市場の成長要因

交通インフラプロジェクトの急増が市場の成長を後押し

鉄道や高速道路などの交通インフラは、現代経済にとって不可欠であり、長期的な経済発展の基盤となっています。交通路の改善に対する需要の高まりは、世界的に、特に発展途上国において顕著です。トンネル工事は、都市部で交通施設を建設するためのスペースや土地が不足している場合に推奨されます。このようなトンネルは、戦略的なルートで容易かつ高速な輸送を可能にするため、トンネル掘削機の需要を高めています。例えば、世界最長の鉄道トンネルであるゴッタルドベーストンネルは、ヘレンクネヒト社のグリッパー式トンネル掘削機によって掘削されました。

さらに、鉄道パイプラインプロジェクトへの政府投資も、トンネル掘削機市場の成長を促進すると予測されています。例えば、2019年7月、イタリア政府は鉄道インフラプロジェクトに337億9000万米ドルを支出しました。また、スイスは増加する交通量を効率的に処理するため、トンネルルートを拡張するための国際条約をドイツやイタリアなどの近隣諸国と締結しました。

マイクロトンネルへの注目度の高まりが市場を牽引

マイクロトンネルとは、小口径TBMによって建設される小規模トンネルです。マイクロトンネルは、建設コストが低く生産性が高いため、開削工法の代替として活用されています。これらの小規模トンネルのサイズは、0.61メートルから1.5メートルまで様々です。米国とカナダは、上下水道システムのユーティリティ不足により、小規模トンネルを建設することで貯水容量を向上させています。カナダは、Ward and Burke Construction Ltd.が開発したマイクロトンネルTBMを用いて、下水道管用の小規模トンネルであるGore Roadプロジェクトを完了しました。

さらに、中国と日本は、河川、道路、鉄道線路の下を掘削する際に、地表の破壊を最小限に抑えるマイクロトンネル技術を開発しました。メキシコは、ヘレンクネヒト・アンド・ロビンズ社製の土圧平衡式（EPB）トンネル掘削機（TBM）を用いて、全長62kmの地下下水処理トンネル「エミソール・オリエンテ・トンネル」を建設しました。このようなマイクロトンネル掘削プロジェクトは、トンネル掘削機の需要を喚起しています。

市場の制約

高い投資コストと柔軟性の欠如が市場の成長を阻害

トンネル掘削機は価格が手頃ではありません。また、設置コストも高額です。さらに、一度工法を選択すると、トンネル建設中に変更することは事実上不可能です。トンネル建設には発破工法も用いられており、トンネル掘削機に比べて安価です。さらに、4kmを超えるトンネル掘削にはトンネル掘削機が推奨されることが多く、1.5km未満のトンネル掘削には、通常、掘削＆発破工法が採用されます。したがって、これらの要因はトンネル掘削機市場の成長を阻害すると予想されます。

市場機会

自動化と岩盤切削技術による技術進歩

トンネル掘削機における技術革新は、今後数年間の市場成長につながるでしょう。自動化は、生産性の向上、安全性の向上、資源の有効活用、そして人件費の削減をもたらします。ウォータージェット＆ダイヤモンドワイヤ技術は、高圧ウォータージェットとダイヤモンドワイヤカッティングを用いて岩盤掘削を行う技術です。

同様に、ZigBeeベースの無線センサーネットワークもトンネル掘削作業のデータ通信に利用されています。リアルタイムデータが取得・処理され、プロジェクトマネージャーとTBMオペレーターを支援します。例えば、2019年4月、マスタードリリング社はノーサムプラチナ社向けにモバイルトンネル掘削機を提供しました。このトンネル掘削機は、鉱業で使用されている無線センサーネットワークを活用しています。このトンネル掘削機は、17インチのディスクカッターを搭載できるカッターヘッドを備えています。このトンネル掘削機の掘削能力は直径5.5メートルです。

機械タイプ別インサイト

スラリーTBMセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に5.9%のCAGRで成長すると予測されています。トンネル建設活動の増加に伴うトンネル掘削機の需要増加が市場の成長を牽引すると予測されています。主要企業は、道路建設や鉄道パイプラインプロジェクト向けにスラリートンネル掘削機を提供しており、これが市場の成長を牽引しています。世界中の交通・公共事業プロジェクトの増加により、スラリーTBM市場は予測期間中に拡大すると予想されています。こうしたすべての事例が市場の成長を牽引すると予測されています。

土圧バランスシールドTBMセグメントは最も急速に成長しています。EPBMは、高い作業安全性と様々な地質条件下での安定した運用性により、鉄道トンネル、地下鉄・交通プロジェクト、高速道路、その他の道路トンネル建設などでますます採用が進んでいます。さらに、インドのムンバイ地下鉄には、シングルシールドTBMとEPBS TBMの機能を組み合わせたロビンズ社のクロスオーバーXREが最近導入されました。ロンドンでは、約8台のヘレンクネヒト社製TBMが巨大都市を貫く鉄道路線を建設しており、市場の成長を後押しすると予測されています。主要企業は、トンネル掘削機導入における重要な開発戦略として合弁事業を採用しており、市場の成長に有利な機会を提供しています。

地質タイプに関する考察

地質タイプに基づいて、世界市場は軟質地盤、硬岩地盤、不均質地盤、不整地地盤に分類されます。

不均質地盤セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に5.3%のCAGRで成長すると予測されています。不均質地盤は、氷河作用によって地形が変化する地域で形成されます。このようなトンネルは、岩盤と不均質な崩落地盤が混在するスイスのトンネル地域で増加しています。さらに、Herrenknecht AG、CREG TBM Germany GmbHなどの大手企業は、トンネルプロジェクト向けにトンネル掘削機を提供しています。さらに、世界中でトンネル建設プロジェクトの増加が、市場の成長にとって魅力的な機会を生み出すと予想されています。

軟弱地盤分野は最も急速に成長しています。土圧バランスシールド掘進機とスラリー式トンネル掘削機は、主に軟弱地盤の地質で使用されます。軟弱地盤向けTBMのイノベーションは、最も危険な土壌や状況下でも切羽を安定させ、地表沈下を回避するための装置の能力向上に重点を置いています。大手企業は、軟弱地盤向けにスラリー式トンネル掘削機を提供しています。さらに、UAE政府は新たな鉄道プロジェクトへの投資を計画しており、市場の成長機会の創出が期待されています。

エンドユーザーインサイト

エンドユーザーに基づいて、世界市場は道路輸送、地下鉄・交通機関、公益事業、鉱業、鉄道輸送、石油・ガス、その他に分類されます。

地下鉄・交通機関セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に7.1%のCAGRで成長すると予測されています。地下鉄輸送プロジェクトの増加は、トンネル掘削機市場の需要を促進します。さらに、大手地下鉄パイプライン会社のインフラプロジェクトへの支出も市場の成長を牽引すると予測されています。現在、地下鉄トンネル掘削プロジェクトは、より多くの都市部で地下鉄サービスへの需要が高まっているため、プロジェクトの完了を迅速化するためにSaaSサービスによって管理されています。ハイパーループや自動運転ポッドなどの高速地下公共交通システムは、将来的に導入されると予想されています。これは、トンネル掘削機市場の成長を牽引すると予測されています。

道路輸送セグメントは2番目に大きなセグメントです。世界中の道路建設プロジェクトの増加は、トンネル掘削機市場の成長を牽引する要因です。道路インフラプロジェクト向けのトンネル掘削機の需要が市場の成長を牽引すると予測されています。さらに、世界中の道路建設プロジェクトの増加は、トンネル掘削機市場の発展の機会を生み出すと予想されます。

地域分析

評価期間中、アジア太平洋地域が最も収益性の高い市場になると予測されている理由

アジア太平洋地域は収益への貢献度が最も高く、予測期間中は年平均成長率（CAGR）6.7%で成長すると予測されています。中国、インドなどの国々は、人口増加、急速な都市化、そして力強い経済成長を背景に、この地域の鉄道や高速道路における大規模トンネル掘削プロジェクトを推進するための様々な取り組みを行っています。こうした要因がトンネル掘削機市場の成長を牽引しています。さらに、インドでは多くの地下鉄プロジェクトが進行中であり、トンネル掘削機の需要が近い将来に高まると予想されています。例えば、ムンバイ地下鉄公社（MMRC）は、33.5メトロIII回廊プロジェクトにトンネル掘削機を導入しました。このトンネル掘削機は、中国のHerrenknecht AG社の製造工場から購入されました。

さらに、アジア太平洋地域では多くのメーカーが、同地域の市場成長を促進するため、高度なトンネル掘削機の開発に注力しています。例えば、中国のトンネル掘削機メーカーであるCCCC Tianhe Mechanical Equipment Manufacturing Co., Ltd.は、インドネシアの高速鉄道プロジェクト向けに、直径13.1メートルの中国製巨大泥水式トンネル掘削機を開発しました。同様に、オーストラリアのトンネル掘削機メーカーであるTERRATEC社は、イスタンブールの新空港地下鉄路線において、Halkali-Yeni Havalimani Metro J.V.向けに、​​直径6.56メートルの新しい土圧バランスシールドマシン（EPBM）2台を開発しました。

欧州のトンネル掘削機市場は、年平均成長率（CAGR）6%で成長すると予測されています。欧州の経済成長とインフラプロジェクトへの複数の投資により、この地域では多くの主要企業が、効率的で信頼性の高い運用を実現するトンネル掘削機を提供しています。例えば、ドイツのTBMメーカーであるHerrenknecht AGは、直径52フィート（約15.7メートル）という世界最大のTBMを開発し、イタリアの4.6マイル（約7.2キロメートル）のディ・ヴァリコトンネル建設に使用されました。

同様に、NFM Technologies、Ferrovial Agroman、Laing O'Rourke、Herrenknecht AG、Lovatは、全長12.6キロメートルのテムズ・タイドウェイトンネル建設のために6台のTBMを開発しました。さらに、東ヨーロッパ地域における道路インフラプロジェクトや鉄道パイプラインプロジェクトの増加も、トンネル掘削機市場の成長を牽引しています。ブルガリア、ポーランドなどの東ヨーロッパ諸国では​​、交通インフラへの建設支出の増加が見込まれており、TBMの需要にプラスの影響を与えると見込まれています。

北米は3番目に大きな地域です。道路建設活動の急増により、世界中でトンネル掘削活動が増加し、トンネル掘削機市場の成長を後押ししています。例えば、2017年6月、インディアナ州政府は、下水からの越流水による地域水路への汚水流入を減らすため、全長約5マイル（約8キロメートル）のトンネル建設を開始しました。このトンネルの目的は、下水道から下水処理場へ汚水を輸送することでした。Herrenknecht Tunnelling Systems USA Inc.は、掘削に使用されるトンネル掘削機を開発しています。

さらに、米国では高速道路、鉄道、水管理システムの建設を目的としたトンネルプロジェクトが数多く進行中です。例えば、シアトルのS.R.99号線、ハンプトン・ローズ橋梁トンネル、シンブル・ショールズ・トンネルといった大規模トンネルプロジェクトには、このトンネル掘削機が導入されています。さらに、カナダにおけるマイクロトンネル建設の増加は、小口径ダブルシールドTBMおよび直管TBM市場の成長を大きく牽引しています。

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トンネル掘削機市場のトップ競合他社

1. Akkerman inc.
2. Amberg Engineering
3. Dalian huarui heavy industry group co., ltd
4. Herrenknecht AG
5. Hitachi Zosen Corporation
6. IHI Corporation
7. Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
8. Komatsu Ltd.
9. Northern Heavy Industries Group Co., ltd (The Robbins Company, inc.)
10. Qinhuangdao Tianye Tolian Heavy Industry & Technology Co., Ltd.
11. Sika AG
12. TERRATEC LTD
13. Tunnel Engineering Services (UK) Ltd
14. XCMG Group

最近の動向

• 2022年6月 - 川崎重工業は、84,000m³型LPG運搬船「CRYSTAL OASIS」（当社第1752番船）をKUMIAI NAVIGATION (PTE) LTD.に引き渡したことを発表しました。同社は、67隻目のLPG運搬船を建造しました。
• 2022年6月 - 川崎重工業株式会社は、中国遠洋海運集団有限公司（China COSCO Shipping）と共同で運営する中国大連市の大連中遠洋川崎船舶工程有限公司（Dalian COSCO KHI Ship Engineering Co., Ltd.、DACKS）において、ばら積み貨物船「PHILHOKUSAI」（当社第8083番船、DACKS第117番船）の引渡しを行いました。