尿素市場規模、シェア、トレンド分析レポート：タイプ別（液体、固体）、用途別（農業、化学、自動車、医療、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025年～2033年

尿素市場の成長要因

世界的な食糧安全保障への懸念が高まる中、窒素肥料の需要が増加

国連食糧農業機関（FAO）によると、推定97億人の人口を養うためには、2050年までに世界の食料生産量を70％増加させる必要がある。窒素含有量が46％と高い尿素は、特に米国やカナダのような主要経済国において、作物の収量を増やすための重要な投入資材である。

• 例えば、農業および農産食品部門はカナダ経済に大きく貢献しています。2023年には、カナダの農作物生産がGDPに245億米ドル貢献し、国内の尿素需要をさらに押し上げました。さらに、2023年には、農業および農産食品システム全体で、カナダの国内総生産（GDP）の約7％にあたる1500億米ドルを生み出しました。

産業用途の拡大、特に自動車排ガス制御分野

尿素は、窒素酸化物（NOx）排出量を削減するためのディーゼル排気液（DEF）への使用により、産業用途、特に自動車産業においてその役割を拡大させてきました。自動車製造における世界的リーダーであるドイツでは、厳しいEU排出基準（例えば、ユーロ6基準）を背景に、DEF用の工業用尿素に対する安定した需要が見られます。

出典：OICA

• ドイツに本社を置くBASF SEのような企業は、農業用と工業用の両方に尿素を生産しており、メルセデス・ベンツやフォルクスワーゲンなどのブランド向けにDEF（ディーゼル排気液）も製造している。2023年にはドイツの電気自動車輸出が60%急増したが、ディーゼル車は依然としてDEFを必要とするため、尿素の需要は維持されている。
• 環境に優しい技術への取り組みが進むにつれ、排出ガス制御における尿素の重要性は高まっているが、電気自動車が主流になるにつれて、長期的な傾向としては尿素の需要は減少する可能性がある。

抑制要因

環境規制と持続可能な代替手段への移行

厳しい環境規制は、尿素市場にとって大きな制約となっている。欧州委員会が掲げる、2030年までに化学肥料の使用量を削減することを目標とする欧州連合のグリーンディールは、農地の25％を有機農業に転換することを推進している。この転換は、浸出や揮発によって窒素関連汚染の原因となる従来の尿素の需要を減少させる。

• 尿素生産の主要原料である天然ガスの価格高騰は肥料コストの上昇を招き、一部の農家は有機農業などの代替策を模索している。例えば、世界の尿素価格は2025年初頭から13.48%上昇しており、これはドイツの農家にも影響を与えている広範なエネルギーコスト上昇圧力を反映している。
• CBAM（炭素排出量取引法）の下では、一部の欧州諸国において、尿素輸入業者は製品に内在する炭素排出量を支払う必要があり、これは当該国における尿素価格に影響を与える。2023年5月にEUで可決されたCBAMの下では、尿素輸入業者は、工場がどこにあっても、生産中に排出される炭素を補償するための証明書を購入しなければならない。尿素を含む肥料価格の正確な上昇幅は、CBAM証明書の価格によって決まり、その価格はEU ETS排出枠の週平均価格に基づいて決定される。

市場機会

持続可能な尿素生産における技術的進歩

ブルー尿素やナノ尿素といったイノベーションは、グローバルな持続可能性目標に合致することで、大きな成長機会をもたらします。さらに、尿素の生産はアンモニアに依存しており、アンモニアは従来、ハーバー・ボッシュ法を用いて生産され、大量の天然ガスを消費し、CO₂を排出しています。緑色のアンモニア再生可能エネルギー源（太陽光、風力、水力）を用いて生産される尿素は、持続可能な尿素生産における大きな技術的進歩である。

• 例えば、2024年8月、カサーレ社は、PEMEX向けにベラクルス州エスコリンに建設される新しい肥料複合施設のエンジニアリングサービスを提供するため、デュロ・フェルゲラ社（モタ・エンジル社の子会社）と契約を締結しました。この施設には、スプリットフローループやグリーン造粒などの先進技術を活用した、日量2,125トンの粒状尿素プラントが含まれています。12億米ドルの投資により、このプロジェクトは2025年までにメキシコの生産能力を向上させ、輸入依存度を低減させるでしょう。

これらの技術革新は、環境負荷を低減し、分散型生産によって輸送コストを削減し、環境に優しい肥料に対する高まる需要を取り込むことで、世界市場の長期的な拡大を後押しする。

尿素市場のセグメンテーション分析

タイプ別

固形尿素は、コスト効率、取り扱いの容易さ、農業用途への適合性から、2024年には収益シェア68.1%を占め、世界の尿素市場を席巻しました。固形尿素は主に粒状と粒状の形態で入手可能で、どちらも肥料として広く使用されています。粒状尿素は、粒子サイズが大きく、粉塵の発生が少なく、散布性が高いため、機械化された農業で好まれています。粒状尿素は、粒子サイズが小さく、水に溶けやすいため、手作業による肥料散布が一般的な地域でよく使用されています。例えば、国連食糧農業機関（FAO）によると、世界の尿素消費量の80%以上が農業部門で消費されています。

しかしながら、液体尿素は2024年の市場シェアが31.9%と2番目に大きなセグメントであり、その成長は主に産業および環境ソリューションにおける用途の拡大によって牽引されています。液体尿素は、ディーゼルエンジンからの窒素酸化物（NOx）排出量を削減するのに役立つディーゼル排気液（DEF）、別名AdBlueに広く使用されており、自動車および輸送分野において重要な用途となっています。さらに、尿素系接着剤や樹脂製造など、特定の工業化学プロセスにも利用されています。

用途別

米国地質調査所（USGS）と国連食糧農業機関（FAO）の報告によると、2024年には世界の尿素市場において農業が収益の64.3%を占め、市場を牽引した。尿素は窒素含有量が高く（46%）、最も効率的な窒素肥料の一つであるため、農業に不可欠である。国際肥料開発センター（IFDC）によると、尿素は他の窒素肥料よりも安価であるため、世界中の農家にとって第一の選択肢となっている。例えば、国連（UN）は、2050年までに世界人口が90億人を超え、農業生産性の向上に対する需要が高まると予測している。

しかし、化学産業は樹脂、接着剤、医薬品の製造における役割により、2024年には市場シェア16.6%を占める第2位のセグメントとなっています。尿素は、木材、建設、自動車分野に不可欠な尿素ホルムアルデヒド樹脂およびメラミンホルムアルデヒド樹脂の製造における主要な原料として機能します。広範な産業用途があるにもかかわらず、化学セクターが第2位にランクされているのは、肥料における尿素の需要が消費量をはるかに上回っているためです。特殊化学品また、樹脂は、生産量が比較的限られており、用途も特殊である。

地域別分析

アジア太平洋地域：市場シェア70.1％を占める圧倒的な地域

アジア太平洋市場は、農業需要、工業用途、政府政策、原材料の入手可能性によって形成されています。この地域は、中国やインドといった大規模な農業経済圏が存在するため、世界の尿素消費量の大部分を占めています。食料安全保障への懸念から肥料需要が高まり、尿素は作物生産に不可欠な投入物となっています。例えば、中国政府は国家農村振興戦略（2021～2035年）に基づき、肥料補助金を通じて尿素市場を支援し続け、農家が手頃な価格で尿素を入手できるようにしています。

2023年、農業農村省（MARA）は、世界的な尿素価格の高騰を受け、食料生産コストの安定化を図るため、窒素肥料への直接補助金を前年比7%増額した。インドでは、肥料局が従来の尿素の代替品としてナノ液体尿素を推進している。さらに、2024年1月には、経済問題に関する閣僚委員会が、ニームコーティング尿素の価格に見合う補助金付き価格で「尿素ゴールド」（硫黄コーティング尿素）を承認した。

北米：市場CAGRが最も高い、最も成長の速い地域

北米では、尿素と硝酸アンモニウムを組み合わせた液体肥料であるUANが一般的に使用されている一方、硝酸塩は主にヨーロッパで利用されている。米国では、肥料、自動車、化学、医薬品など、さまざまな最終用途産業における尿素の用途拡大が、米国の尿素市場を牽引している。米国の農業、食品、および関連分野は、2023年のGDPの5.5%を占めており、尿素の消費をさらに促進している。

カナダ政府によると、同国は2021年にロシアと中国に次いで世界第3位の肥料輸出国となった。ロシアによるウクライナ侵攻後、カナダの肥料輸出は前年比で2倍以上に増加し、2022年にはロシアに次いで世界第2位の輸出国となった。カナダ国内の尿素需要をさらに押し上げている。例えば、2023年上半期には、農薬、肥料、その他の農業用化学品の売上高が2年連続で62億米ドルに達し、そのうち28億米ドルが輸出向けだった。この幅広い産業カテゴリーでは、肥料が売上高の大部分を占めている。

国別情報

世界の市場は世界中でダイナミックな成長と多様化を遂げており、各国がそれぞれ独自の形でこの革新的な分野の発展に貢献している。

• 私たち。2024年5月、米国農務省（USDA）のトム・ヴィルサック長官は、USDAが米国の農家、牧場主、農業生産者の競争力強化のため、国内肥料プロジェクトに投資していることを発表しました。2024年5月現在、USDAは肥料生産拡大プログラム（FPEP）を通じて、29州にわたる57のプロジェクトに2億5100万ドルを投資しています。
• カナダ農業および農産食品部門は、カナダ経済に大きく貢献しています。2023年には、カナダの農作物生産がGDPに245億米ドル貢献し、国内の尿素需要をさらに押し上げました。さらに、2023年には、農業および農産食品システム全体で、カナダの国内総生産（GDP）の約7％にあたる1,500億米ドルを生み出しました。
• ドイツドイツ政府は、2027年から2033年の間にエジプトで生産されるグリーンアンモニアのうち、少なくとも259キロトンを供給する企業として、UAEに拠点を置く肥料会社Fertiglobeを選定した。2021年に開始されたドイツのH2Globalプログラムの一環であるこの入札には、65カ国以上から応募があった。少なくとも259,000トンのグリーンアンモニアがドイツに輸出される予定だ。これはドイツの年間アンモニア生産量の10％以上に相当する。これにより、世界市場における持続可能性の潮流がさらに加速されることになる。
• 中国中国生態環境部は2023年、ディーゼル車への尿素系選択触媒還元（SCR）システムの導入を義務付け、国家排出基準VIを強化したと発表した。これにより、工業用尿素の需要が急増し、AdBlue（尿素溶液）の尿素消費量も増加した。
• オーストラリアオーストラリアでは、尿素の需要が従来の農業分野だけでなく、鉱業やエネルギー分野にもますます結びついていくという、特異な傾向が見られます。例えば、西オーストラリア州のペルダマン尿素工場は、2023年5月に60億米ドルの投資で建設が開始され、2026年までに年間230万トンの生産を目指しており、スカーバラガスプロジェクトからの天然ガスを活用する予定です。
• インドインド政府は、アトマニルバル・バーラト構想の下、2025年末までに輸入をなくすことを目標に、世界市場の成長を牽引しています。さらに、インド・ブランド・エクイティ財団によると、インドの肥料産業は力強い成長軌道に乗っており、2024年から2032年までの年平均成長率（CAGR）が4.2%で、2032年には165億8000万米ドルに達すると予想されています。2023年の市場規模は113億2000万米ドルで、農業需要の増加と戦略的な政府介入が牽引役となっています。
• ロシア- ロシアは世界有数の尿素生産国として台頭し、窒素肥料ロシアの輸出額は53億4000万米ドルに達した。OEC（欧州輸出機構）によると、ロシアは窒素肥料の世界最大の輸出国でもあった。ロシアの主な輸出先は米国とインドで、それぞれ輸出総額の19.5%と17.9%を占めた。
• ウクライナ紛争が続いているにもかかわらず、農業部門はウクライナ経済の主要な原動力であり続けている。ウクライナ農業政策食糧省によると、2024年には、農業部門がウクライナからの商品輸出による外貨収入の59.3％（247億米ドル）を生み出した。
• メキシコ「セムブランド・ヴィダ」プログラムは、2023年に9億1600万米ドルのSDGsソブリン債によって延長され、農林業と農村部の雇用を支援し、間接的に肥料の使用を促進しています。商業用樹種に焦点を当てたこのプログラムは、2024年にさらに20万人の農家を対象に拡大され、特に環境に優しい施用技術と組み合わせることで、尿素を土壌改良戦略に組み込むことが可能になります。