尿素市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

世界の尿素市場の推進要因

工業用尿素の高い適用性

工業用尿素は、通常、有機化合物の一種で、さまざまな工業用途に使用される工業用尿素です。工業用尿素は、尿素ホルムアルデヒド (UF) 樹脂、つまり不透明熱硬化性ポリマーに広く使用されています。これらの樹脂は、合板、パーティクルボード、中密度繊維板 (MDF)、および成形品の接着剤です。医薬品業界では、尿素は化学合成に広く使用され、医薬品、消毒剤、魚油またはオメガが製造されています。さらに、バイオ燃料業界では、発酵プロセスで工業用尿素が使用されています。
工業用尿素は、爆発性の高い尿素硝酸塩、繊維の染色や印刷用の染料浴への溶解性向上と保湿の添加物、道路の凍結防止用の岩塩の非腐食性代替品、乾燥化学消火器の製造に使用される尿素と重炭酸カリウムの混合物も製造できます。これらの要因は、世界中の尿素市場を牽引すると予想されます。

自動車業界における尿素需要の増加

自動車の燃焼によって排出される有害ガスは、環境と人間の健康に悪影響を及ぼします。尿素は、ディーゼル排気システムで亜酸化窒素 (NOx) の排出を減らすために使用されます。尿素から合成および製造される UF 樹脂は、自動車業界で広く使用されています。これらの樹脂は、コードへのゴムの接着を強化するために、自動車のタイヤで広く使用されています。さらに、ラジアルタイヤへの好みの変化も、市場にプラスの影響を与える可能性があります。自動車のタイヤを定期的に交換することへの顧客の関心が高まることは、尿素ホルムアルデヒド樹脂の使用を促進し、尿素の需要を押し上げる可能性のあるもう 1 つの要因です。

世界の尿素市場の抑制

価格の変動

価格の変動は、製品の市場全体に大きな影響を及ぼします。ほとんどの肥料、特に尿素の価格は2021年に急騰しました。これは主に、世界中の国々が産業閉鎖から回復し、製造活動がペースを取り戻しつつある中で、需要の増加と投入コストの上昇によるものです。天然ガスと石炭の価格上昇、環境規制、ウクライナとロシアの紛争のような地政学的不安により、今後の価格変動が予想されます。

パンデミック後、サプライチェーンは回復の道を歩み始めています。これにより世界のエネルギー需要が高まり、これが肥料価格高騰の主な要因となっています。トウモロコシや大豆などの農作物の農産物価格は、供給が逼迫する中で上昇しています。尿素の消費量は、農地面積の増加と窒素などの重要な肥料の施用により増加しています。したがって、需要と供給のギャップにより尿素価格が不安定になり、市場の成長が制限されると予想されます。

世界の尿素市場の機会

肥料分野での使用増加

農業では、尿素は一般的な肥料です。尿素肥料の主な目的は、植物に窒素を供給して緑の葉の成長を促し、植物に青々とした外観を与えることです。尿素は、植物の光合成プロセスにも役立ちます。尿素肥料は窒素しか供給できず、リン酸やカリウムは供給できないため、ブルームの成長が主な用途です。尿素は、農業生産全体で一般的に使用される窒素肥料です。

国連食糧農業機関（FAO）によると、2020年の世界の肥料用窒素総需要は10万8,744キロトンで、前年の10万7,424キロトンの需要と比較して1.23％の成長率を示しています。また、世界銀行によると、世界の農林水産業の付加価値は2020年に3兆6,800億ドルに達し、2019年の3兆5,220億ドルと比較して4.49％の成長率を示しており、農業分野からの肥料需要が増加し、尿素市場の成長の機会が生まれています。

分析

グレードに基づいて、世界の尿素市場は肥料、飼料、技術に分類されます。

肥料セグメントは最高の市場シェアを誇っており、予測期間中に3.46％のCAGRを示すことが予測されています。尿素肥料グレードは、植物と土壌のための窒素を豊富に含む有機栄養添加物です。純粋な尿素は無毒で、pHバランスが取れており、水に溶解すると体積で約46％の窒素を含みます。純粋な尿素肥料は、微細結晶粒、徐放性ペレット、またはコーティングされた顆粒です。これらはまた、液体葉面肥料によく使用され、尿素リン酸などの固体配合肥料に強力な窒素成分を与えます。さらに、溶解しやすいため、肥料灌漑システムで人気があります。肥料メーカーは、製造された尿素の90％を消費します。結晶性および粒状の尿素肥料が最も人気があります。結晶化尿素肥料は、乾燥尿素用途に最適なプレゼンテーションと最速の放出時間を提供します。粒状の尿素肥料は粒子が粗いため、土壌がそれを分解するのに時間がかかります。すべての種類は、機械式散布機、施肥システム、肥料/灌漑の組み合わせ、および混合葉面散布肥料で利用できます。

飼料用尿素は、直径が小さく、球形の白色の固体有機分子（アミド）で、アミン基に 46% の窒素が含まれています。牛やその他の反芻動物は、飼料用尿素を食事に加えることで消化が改善され、特に乾季に低品質の飼料の利点が最大限に生かされるため、恩恵を受けることができます。放牧飼料の品質が低い場合、飼料用尿素はルーメン機能を改善することで牛の体重減少を防ぐのにも役立ちます。飼料用尿素の主な用途は、牛の飼料サプリメントです。尿素は、タンパク質含有量を増やすために牛の飼料に加えられます。また、尿素は、化学物質の代謝を可能にするウレアーゼ酵素を持つルーメンを持つ動物にとってのみ栄養素となります。牛の食事では、飼料用尿素は有用なタンパク質源になり得ます。多くの牛の飼料において尿素をタンパク質源として利用することは、飼料穀物や多くの高タンパク質穀物のコストが高いため、特に費用対効果が高い可能性があります。

最終ユーザー産業に基づいて、世界の尿素市場は農業、化学、自動車、医療、その他に分類されます。

農業セグメントは最も重要な市場シェアを占めており、予測期間中に3.53％のCAGRを示すことが予想されています。世界中で生産される尿素のほぼ90％は、窒素放出肥料として使用されています。尿素は、すべての固体窒素肥料の中で最も高い窒素濃度（46.7％）を持っています。その結果、窒素の栄養単位あたりの輸送費が最も低くなります。非黒土地帯と湿潤な場所では、窒素肥料は農業の生産性と収益性を高める実用的な方法です。窒素肥料は特に作物の補助として使用され、主に収穫のために農業で使用されます。人口の継続的な増加により、世界中で農産物を増やす必要性が大幅に高まっています。この点で、農業活動は、土壌の質を維持し、作物に必要な栄養素を提供し、農地の収穫量を向上させるために、そのような肥料の需要を生み出しました。

尿素は、尿素ホルムアルデヒド樹脂、尿素メラミンホルムアルデヒド、メラミンなど、さまざまな化学物質の製造に使用されています。メラミンは、メラミンメタナール樹脂の製造にも使用されています。また、尿素ホルムアルデヒド樹脂は、パーティクルボード、合板、その他の構造木製品を接着するための接着剤として主に使用されています。さらに、尿素ホルムアルデヒド樹脂は、ラミネート、電気機器のケースなど、さまざまな用途のプラスチックの製造にも使用されています。さらに、尿素はさまざまな化学分子をクラスレートとして捕捉することができます。相互浸透ヘリックスを構成する尿素分子は、有機成分を所定の位置に保持します。この特性により、混合物が分離され、潤滑油、パラフィン分離、航空燃料が生産されています。

地域分析

アジア太平洋地域が世界市場を支配

地域別に見ると、世界の尿素市場シェアは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分かれています。

アジア太平洋地域は、尿素市場の最大のグローバルシェアを占めており、予測期間中に4.57％のCAGRを示すことが予想されています。インドや中国などの国では、人口増加により農業が発展しています。これにより、市場を活性化させる窒素肥料の需要が高まります。化学、自動車、ヘルスケアの進歩により、農業以外での尿素の消費が増加しています。国家統計局によると、中国の穀物生産量は2021年に6億8,290万トンに達し、前年の6億5,000万トンから2％増加しました。同国の肥料産業は、生産性を高め、耕作地の減少を相殺するための肥料の使用の急増によって牽引されると予想されています。中国は2022年7月から9月にかけて849,000トンの尿素を出荷しました。これは、同年の第1四半期と第2四半期のそれぞれ303,000トンと421,000トンから増加したものです。インドでは、2021年の小売肥料販売は、前年同期と比較して4月から7月にかけて12.4％減少しました。すべての主要な栄養素の販売が減少しましたが、尿素は12.8％増加しました。したがって、これらすべての要因が地域市場の成長を促進すると予測されています。

北米は、予測期間中に3.40％のCAGRで成長すると予想されています。北米地域には、米国、カナダ、メキシコが含まれます。米国は、この地域で最大の市場貢献国です。ITC貿易マップによると、米国は2020年に世界で2番目に大きな尿素輸入国であり、輸入量は肥料、動物飼料、自動車、化学産業への応用のために456万トンに達しました。米国は、商品支援補助金、栄養支援、保全など、さまざまなプログラムを通じて農業および食糧政策に取り組んでいます。このような要因が、国内の農業産業を牽引しています。さらに、生産性を高めるためのミネラル栄養素と高性能肥料の需要の高まりが、予測期間中に尿素市場を牽引すると予想されます。同様に、米国は2番目に大きな動物飼料生産国です。動物生産の需要が高まるにつれて、飼料の需要が増加し、国内の尿素の需要が増加しています。

ヨーロッパでは、ドイツが地域市場を支配しています。自動車製造の主要拠点の1つであるドイツには、機器メーカー、材料および部品サプライヤー、エンジンメーカー、システムインテグレーターなど、さまざまなメーカーが拠点を置いています。尿素SCRは、車両の排気流からのNOX排出量を削減するために使用され、市場の拡大を促進しています。さらに、尿素は、パーティクルボード、合板、ラミネート、電気機器の筐体など、さまざまな用途を持つさまざまな化学物質の製造に使用されています。欧州化学工業会議（AISBL）によると、化学および製薬業界の売上高は2020年に1,906億ユーロを占め、研究開発（R＆D）への投資の増加を考慮すると、今後数年間で成長する可能性が高いです。さらに、ドイツの化学および製薬会社のほぼ80％が研究活動に従事しており、R＆D支出は2020年に137億ユーロに達し、2050年までに257億ユーロに達すると予想されており、市場の需要が高まる可能性があります。

市場は 南米は大幅に成長しています。ブラジルは、この地域で最大の収益源です。ブラジルは、世界でもトップ5に入る肥料消費国です。国際肥料工業会は、ブラジルが2019年に約1,588万トンの肥料を消費したと推定しており、作物生産の需要増加を考えると、その数は増加すると予想しています。さらに、Altech Agri-Food Outlook 2022によると、ブラジルは2020年の7,841万トンに対して、2021年に約8,001万トンの飼料を生産しました。動物生産の需要増加に伴い、飼料の需要が増加しており、それによって国内の尿素の需要も増加しています。

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尿素市場のトップ競合他社

1. Industries Qatar
2. OCI NV
3. Yara
4. SABIC
5. Nutrien Ltd OCI
6. CF Industries Holdings Inc
7. Koch Fertilizer LLC
8. Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited (IFFCO)
9. EuroChem Group
10. National Fertilizers Limited
11. BASF SE
12. PT Pupuk Kaltim

最近の進展

• 2025年2月、SABIC Agri-Nutrients社は、ジュベイル工業都市に新たな低炭素アンモニア・尿素工場を建設する準備を進めています。この計画では、年間120万メトリックトン（MMTA）の低炭素アンモニアと、110万メトリックトンの尿素および特殊農業用栄養素を生産する予定です。
• 2025年1月、Nutrienのトリニダード窒素施設は、尿素工場と同社最大のアンモニア工場において、計画されていた2つの大規模なターンアラウンドを完了し、大きな前進を遂げました。これには約1億3,000万米ドルの投資が含まれ、プラントの運用効率と寿命の向上を目指しています。
• 2024年9月には、カタール・エナジーは新たな生産施設を建設し、世界最大の尿素輸出国となる予定です。この計画により、生産量は現在の年間600万トンから2030年までに1240万トンに増加し、106%増となる見込みです。
• 2024年6月には、ユーロケムがユーロケム・ノースウェスト2プロジェクトを建設します。このプラントは、尿素140万トンとアンモニア100万トンの設計生産能力を備えています。試運転および起動作業は2025年後半から開始され、最初の製品は2026年初頭に出荷される予定です。
• 2024年5月、 QatarEnergyはKoch Fertilizer LLCと15年間の供給契約を締結しました。 7月に発効するこの協定では、カタールが米国に拠点を置くKoch Fertilizer社に最大0.74 mtpa（年間百万トン）の尿素を供給することが規定されており、これは米国の農業部門およびその他の国際市場を支えることになる。
• 2023年12月、CF Industries Holdings, Inc.は、ルイジアナ州ワガマンにあるIncitec Pivot Limited（IPL）のアンモニア・尿素生産施設を16億7,500万米ドルで買収した。これには、CF IndustriesがIPLの子会社Dyno Nobelに年間最大20万トンのアンモニアを供給し、尿素生産を強化する長期アンモニアオフテイク契約への4億2,500万米ドルの割り当てが含まれている。

アナリストの見解

世界の尿素市場は農業需要、工業用途、原材料の入手可能性など、いくつかの要因によって影響を受けます。尿素は主要な窒素肥料であり、その消費は主に農業部門によって牽引されており、作物の収量向上に貢献しています。市場動向は、人口増加、食料安全保障への懸念、そして肥料使用を支援する政府の政策によって形成されます。

尿素合成の主要原料は天然ガスであるため、生産は天然ガス埋蔵量が豊富な地域に集中しています。中国、インド、米国などの国は大きな生産能力を有していますが、国内生産が限られている地域は輸入に依存しています。貿易フローは輸出制限、地政学的要因、通貨変動の影響を受け、価格変動の一因となっています。

価格変動は、エネルギー価格、特に天然ガス価格と世界の需給バランスに密接に関連しています。肥料効率と代替窒素源におけるイノベーションは、長期的な需要に影響を与える可能性があります。規制の進展、特に環境政策が今後数年間の生産と消費のパターンを形作ることが期待されます。