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世界の尿素市場規模は、2025年には1,045億4,000万米ドルと評価され、2026年の1,105億米ドルから2034年には1,721億7,000万米ドルに成長すると予測されており、2026年から2034年の予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.7%となる見込みです。アジア太平洋地域は、2025年に46.8%の市場シェアを占め、尿素市場を牽引しました。
尿素としても知られるカルバミドは、農業、飼料、化学合成など、さまざまな産業において重要な役割を果たす窒素化合物です。商業的には、アンモニアと二酸化炭素を反応させてカルバミン酸アンモニウムを生成し、これを分解して尿素を製造することで生産されます。2024年には世界生産量が1億9200万トンを超え、尿素は最も広く使用されている窒素肥料であり、固体肥料中の窒素含有量の46%以上を占めています。
農業部門は依然として世界市場の主要な牽引役である。尿素肥料は、特にトウモロコシ、小麦、米といった作物の収穫量を向上させるために不可欠であり、これらの作物は世界中の何十億もの人々の主食となっている。
世界の食糧市場は、地域によってばらつきはあるものの、成熟した様相を呈している。主要生産国は中国、インド、ロシア、米国などである。北米やヨーロッパといった成熟市場は、農業需要と農業慣行の進化に牽引され、緩やかな成長が見込まれる一方、アジア太平洋地域やアフリカといった発展途上地域では、人口増加と可処分所得の増加に伴い、食糧生産量の増加が求められるため、大きな成長の可能性を秘めている。
インド政府は2015年、国内の補助金対象農業用尿素すべてに100%ニームコーティングを導入した。国産および輸入尿素すべてにニームコーティングを施し、尿素の放出速度を遅くし、農業以外の用途への転用を困難にした。さらに、グリーンアンモニアの生産に対する政府補助金の増加に伴い、今後数年間でインドにおけるグリーン尿素の需要と消費量が増加すると予想される。
例えば、インド政府は国家グリーン水素ミッション、特にSIGHT（グリーン水素移行のための戦略的介入）プログラムを通じてグリーンアンモニアの生産を奨励しており、肥料部門に重点を置き、補助金を提供したり、需要を刺激するために年間配分を増やしたりしている。
尿素はプラスチック製造において重要な役割を果たしており、主に接着剤、成形品、ポリウレタン製造などに使用される熱硬化性プラスチックである尿素ホルムアルデヒド（UF）樹脂の合成原料として用いられています。プラスチック製造は米国経済において極めて重要な役割を担っており、いくつかの主要産業の基盤となっています。
国連食糧農業機関（FAO）によると、推定97億人の人口を養うためには、2050年までに世界の食料生産量を70％増加させる必要がある。窒素含有量が46％と高い尿素は、特に米国やカナダのような主要経済国において、作物の収量を増やすための重要な投入資材である。
尿素は、窒素酸化物（NOx）排出量を削減するためのディーゼル排気液（DEF）への使用により、産業用途、特に自動車産業においてその役割を拡大させてきました。自動車製造における世界的リーダーであるドイツでは、厳しいEU排出基準（例えば、ユーロ6基準）を背景に、DEF用の工業用尿素に対する安定した需要が見られます。
厳しい環境規制は、尿素市場にとって大きな制約となっている。欧州委員会が掲げる、2030年までに化学肥料の使用量を削減することを目標とする欧州連合のグリーンディールは、農地の25％を有機農業に転換することを推進している。この転換は、浸出や揮発によって窒素関連汚染の原因となる従来の尿素の需要を減少させる。
ブルー尿素やナノ尿素といったイノベーションは、グローバルな持続可能性目標に合致することで、大きな成長機会をもたらします。さらに、尿素の生産はアンモニアに依存しており、アンモニアは従来、ハーバー・ボッシュ法を用いて生産され、大量の天然ガスを消費し、CO₂を排出しています。緑色のアンモニア再生可能エネルギー源（太陽光、風力、水力）を用いて生産される尿素は、持続可能な尿素生産における大きな技術的進歩である。
これらの技術革新は、環境負荷を低減し、分散型生産によって輸送コストを削減し、環境に優しい肥料に対する高まる需要を取り込むことで、世界市場の長期的な拡大を後押しする。
固形尿素は、コスト効率、取り扱いの容易さ、農業用途への適合性から、2024年には収益シェア68.1%を占め、世界の尿素市場を席巻しました。固形尿素は主に粒状と粒状の形態で入手可能で、どちらも肥料として広く使用されています。粒状尿素は、粒子サイズが大きく、粉塵の発生が少なく、散布性が高いため、機械化された農業で好まれています。粒状尿素は、粒子サイズが小さく、水に溶けやすいため、手作業による肥料散布が一般的な地域でよく使用されています。例えば、国連食糧農業機関（FAO）によると、世界の尿素消費量の80%以上が農業部門で消費されています。
しかしながら、液体尿素は2024年の市場シェアが31.9%と2番目に大きなセグメントであり、その成長は主に産業および環境ソリューションにおける用途の拡大によって牽引されています。液体尿素は、ディーゼルエンジンからの窒素酸化物（NOx）排出量を削減するのに役立つディーゼル排気液（DEF）、別名AdBlueに広く使用されており、自動車および輸送分野において重要な用途となっています。さらに、尿素系接着剤や樹脂製造など、特定の工業化学プロセスにも利用されています。
米国地質調査所（USGS）と国連食糧農業機関（FAO）の報告によると、2024年には世界の尿素市場において農業が収益の64.3%を占め、市場を牽引した。尿素は窒素含有量が高く（46%）、最も効率的な窒素肥料の一つであるため、農業に不可欠である。国際肥料開発センター（IFDC）によると、尿素は他の窒素肥料よりも安価であるため、世界中の農家にとって第一の選択肢となっている。例えば、国連（UN）は、2050年までに世界人口が90億人を超え、農業生産性の向上に対する需要が高まると予測している。
しかし、化学産業は樹脂、接着剤、医薬品の製造における役割により、2024年には市場シェア16.6%を占める第2位のセグメントとなっています。尿素は、木材、建設、自動車分野に不可欠な尿素ホルムアルデヒド樹脂およびメラミンホルムアルデヒド樹脂の製造における主要な原料として機能します。広範な産業用途があるにもかかわらず、化学セクターが第2位にランクされているのは、肥料における尿素の需要が消費量をはるかに上回っているためです。特殊化学品また、樹脂は、生産量が比較的限られており、用途も特殊である。
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アジア太平洋市場は、農業需要、工業用途、政府政策、原材料の入手可能性によって形成されています。この地域は、中国やインドといった大規模な農業経済圏が存在するため、世界の尿素消費量の大部分を占めています。食料安全保障への懸念から肥料需要が高まり、尿素は作物生産に不可欠な投入物となっています。例えば、中国政府は国家農村振興戦略（2021～2035年）に基づき、肥料補助金を通じて尿素市場を支援し続け、農家が手頃な価格で尿素を入手できるようにしています。
2023年、農業農村省（MARA）は、世界的な尿素価格の高騰を受け、食料生産コストの安定化を図るため、窒素肥料への直接補助金を前年比7%増額した。インドでは、肥料局が従来の尿素の代替品としてナノ液体尿素を推進している。さらに、2024年1月には、経済問題に関する閣僚委員会が、ニームコーティング尿素の価格に見合う補助金付き価格で「尿素ゴールド」（硫黄コーティング尿素）を承認した。
北米では、尿素と硝酸アンモニウムを組み合わせた液体肥料であるUANが一般的に使用されている一方、硝酸塩は主にヨーロッパで利用されている。米国では、肥料、自動車、化学、医薬品など、さまざまな最終用途産業における尿素の用途拡大が、米国の尿素市場を牽引している。米国の農業、食品、および関連分野は、2023年のGDPの5.5%を占めており、尿素の消費をさらに促進している。
カナダ政府によると、同国は2021年にロシアと中国に次いで世界第3位の肥料輸出国となった。ロシアによるウクライナ侵攻後、カナダの肥料輸出は前年比で2倍以上に増加し、2022年にはロシアに次いで世界第2位の輸出国となった。カナダ国内の尿素需要をさらに押し上げている。例えば、2023年上半期には、農薬、肥料、その他の農業用化学品の売上高が2年連続で62億米ドルに達し、そのうち28億米ドルが輸出向けだった。この幅広い産業カテゴリーでは、肥料が売上高の大部分を占めている。
世界の市場は世界中でダイナミックな成長と多様化を遂げており、各国がそれぞれ独自の形でこの革新的な分野の発展に貢献している。
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グローバル市場では、様々な企業が覇権を争っており、上位企業が大きなシェアを占めているものの、そのシェアは細分化されている。CF Industriesは、北米における広範な生産能力と、炭素排出量を削減するためのクリーンテクノロジーの導入といった業務効率化への戦略的投資により、5.3%の市場シェアで首位に立っている。
ヤラ・インターナショナルは4.6%のシェアで続き、グローバルな流通ネットワークと精密農業ソリューションなどの取り組みを活用して地位を強化している。ニュートリエンは3.9%のシェアで、統合されたサプライチェーンと持続可能な農業慣行への注力から恩恵を受けている。
3.0%を保有するEuroChemは、買収や最新の生産設備への投資を通じて事業を拡大してきた。OCI GLOBAL（2.8%）は、環境規制に準拠した低排出尿素生産など、イノベーションを重視している。例えば、EuroChemは、尿素140万トン、アンモニア100万トンの設計生産能力を持つEuroChem Northwest 2プロジェクトを建設中である。試運転と操業開始は2025年後半から始まり、最初の製品は2026年初頭に生産される予定だ。その他は、多数の小規模生産者がひしめく、非常に競争の激しい市場環境を反映している。
アクロン・グループ尿素市場における新興企業
アクロングループは、原材料の採掘から高品質の肥料の生産と流通まで、バリューチェーン全体を網羅する垂直統合型ビジネスモデルを持つ、世界有数の鉱物肥料メーカーです。ロシアのヴェリキー・ノヴゴロドに本社を置くアクロングループは、ヴェリキー・ノヴゴロドの旗艦工場であるアクロン工場、スモレンスク州のドロゴブジ工場、中国のホンリ・アクロン工場など、複数の生産施設を運営しており、国内外の市場で強力な製造拠点を確保しています。同社は、尿素、窒素、複合肥料、および複合肥料を専門としています。硝酸アンモニウムNPK（窒素・リン・カリウム）肥料や液体アンモニアは、農業や工業用途で広く使用されている。
アクロン・グループの最近の動向
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著者の詳細
Research Head
イスマイル・スタリア（Ismail Sutaria）は、化学、包装、産業機械、エネルギー・電力セクターの企業に対し、12年以上にわたり助言を行ってきた市場インテリジェンスおよび戦略の専門家です。複雑な産業市場において、企業が確信を持って投資や事業拡大の意思決定を行えるよう、データに基づいた市場評価、商業的デューデリジェンス、業界ベンチマーク、需要予測、競争戦略、成長支援などのサービスを提供することを専門としています。
その専門領域は、スペシャリティ・ケミカルおよびコモディティ・ケミカル、先進的かつ持続可能な包装ソリューション、産業オートメーション、製造装置、プロセスエンジニアリング、再生可能エネルギー、従来の発電、電力インフラ、産業技術など多岐にわたります。グローバルおよび地域市場における市場エコシステム、技術の進化、規制の枠組み、需給動向、価格推移、バリューチェーン構造、競争環境の評価において、深い知見を培ってきました。
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掲載実績：
sales@straitsresearch.com