尿素市場 サイズと展望 2025-2033

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尿素市場の成長要因

世界的な食料安全保障への懸念の中、窒素肥料の需要が増加

国連食糧農業機関（FAO）によると、推定97億人の人口を養うためには、2050年までに世界の食料生産量を70%増加させる必要があります。窒素含有量が46%と高い尿素は、特に米国やカナダなどの主要経済国において、作物の収量向上に不可欠な資材です。

• 例えば、農業および農産食品セクターはカナダ経済に大きく貢献しています。2023年のカナダの農作物生産はGDPに245億米ドル貢献し、同国における尿素需要をさらに押し上げています。さらに、2023年には、農業・農産食品システム全体がカナダの国内総生産（GDP）の約7%に相当する1,500億米ドルを生み出すと予想されています。

産業用途の拡大、特に自動車排ガス制御分野において

尿素は、ディーゼル排ガス浄化用燃料（DEF）に窒素酸化物（NOx）排出量の削減に使用されていることから、特に自動車産業における産業用途での役割が拡大しています。自動車製造の世界的リーダーであるドイツでは、厳格なEU排ガス規制（例：ユーロ6）の強化に伴い、DEF用の工業用尿素の需要が堅調に推移しています。

出典：OICA

• ドイツに本社を置くBASF SEなどの企業は、メルセデス・ベンツやフォルクスワーゲンなどのブランド向けのDEFを含む、農業用と工業用の尿素を生産しています。 2023年にはドイツの電気自動車輸出が60%急増しましたが、ディーゼル車は依然としてDEFを必要としており、尿素需要は維持されています。
• より環境に優しい技術への推進により、排出ガス制御における尿素の重要性は高まっていますが、長期的な傾向としては、電気自動車が主流になるにつれて低下する可能性があります。

抑制要因

環境規制と持続可能な代替品への移行

厳格な環境規制は、尿素市場にとって大きな制約となっています。2030年までに化学肥料の使用を削減することを目指す欧州連合（EU）のグリーンディールは、欧州委員会が概説したように、農地の25%で有機農業を推進しています。この変化は、浸出と揮発を通じて窒素関連の汚染に寄与する従来の尿素の需要を低下させます。

• 尿素生産の主要原料である天然ガス価格の上昇は肥料コストの上昇を招き、一部の農家は有機農業などの代替手段を模索するようになりました。例えば、世界の尿素価格は2025年初頭から13.48%上昇しており、これはドイツの農家に影響を与える広範なエネルギーコスト圧力を反映しています。
• CBAM（炭素排出削減法）の対象となっている欧州の一部の国では、尿素輸入業者は自社製品に含まれる炭素排出量を負担する必要があり、これが当該国における尿素価格に影響を与えています。2023年5月にEUで可決されたCBAMの下では、尿素輸入業者は工場の所在地に関わらず、生産中に排出される炭素量をカバーするための証明書を購入する必要があります。尿素を含む肥料価格の具体的な上昇幅は、CBAM証明書のコストに左右されます。CBAM証明書は、EU ETS排出枠の週平均価格に基づいて決定されます。

市場機会

持続可能な尿素生産における技術進歩

ブルー尿素やナノ尿素といったイノベーションは、世界的な持続可能性目標との整合性を確保することで、大きな成長機会をもたらします。さらに、尿素生産はアンモニアに依存しており、これは従来、ハーバー・ボッシュ法を用いて生産されており、大量の天然ガスを消費し、CO₂を排出しています。再生可能エネルギー源（太陽光、風力、水力）を用いて生産されるグリーンアンモニアへの移行は、持続可能な尿素生産における大きな技術的進歩です。

• 例えば、2024年8月、Casale社はDuro Felguera SA（Mota-Engil社の子会社）と契約を締結し、PEMEX社向けにベラクルス州エスコリンに建設される新しい肥料工場のエンジニアリングサービスの提供を開始しました。この施設には、スプリットフローループやグリーングラニュレーションといった先進技術を活用した、日産2,125トン（MTD）の粒状尿素プラントが含まれています。 12億米ドルの投資により、このプロジェクトはメキシコの生産能力を強化し、2025年までに輸入依存度を低減します。

これらの進歩により、環境への影響が低減され、分散生産による輸送コストの削減が実現し、環境に優しい肥料に対する高まる需要を取り込むことで、世界市場の長期的な拡大が期待されます。

尿素市場セグメンテーション分析

タイプ別

固形尿素は、その費用対効果、取り扱いの容易さ、そして農業用途への適合性により、2024年には世界の尿素市場において68.1%の収益シェアを占め、市場を席巻しました。固形尿素は主に粒状とプリル状の形態で提供されており、どちらも肥料として広く使用されています。粒状尿素は、粒子径が大きく、粉塵の発生が少なく、散布性に優れているため、機械化農業では好まれています。プリル状尿素は、粒子径が小さく、水への溶解が速いため、手作業による施肥が主流の地域で広く使用されています。例えば、国連食糧農業機関（FAO）によると、世界の尿素消費量の80%以上は農業部門によるものです。

しかし、液体尿素は2024年には31.9%の市場シェアを獲得し、2番目に大きなセグメントとなります。これは主に、産業および環境ソリューションへの応用拡大によるものです。液体尿素は、ディーゼルエンジンからの窒素酸化物（NOx）排出量の削減に役立つ、AdBlueとしても知られるディーゼル排気ガス浄化用流体（DEF）に広く使用されており、自動車および輸送部門において重要な用途となっています。さらに、尿素ベースの接着剤や樹脂製造など、特定の工業化学プロセスにも利用されています。

用途別

米国地質調査所（USGS）と国連食糧農業機関（FAO）の報告によると、2024年には農業が世界の尿素市場を牽引し、収益シェアは64.3%に達しました。尿素は窒素含有量が高く（46%）、農業に不可欠な肥料です。最も効率的な窒素肥料の一つです。国際肥料開発センター（IFDC）によると、尿素は他の窒素肥料よりも安価であるため、世界中の農家にとって第一選択肢となっています。例えば、国連（UN）は、世界人口が2050年までに90億人を超えると予測しており、高い農業生産性に対する需要が高まっています。

しかし、化学産業は樹脂、接着剤、医薬品の生産を牽引し、2024年には16.6%の市場シェアを獲得し、2番目に大きなセグメントとなります。尿素は、木材、建設、自動車産業に不可欠な尿素ホルムアルデヒド樹脂やメラミンホルムアルデヒド樹脂の製造における主要な原料として利用されています。化学部門は、工業用途が広範囲にわたるにもかかわらず、肥料用の尿素の需要が、比較的限られた量と特殊な最終用途を持つ特殊化学品および樹脂の消費量をはるかに上回っているため、第 2 位となっています。

企業別市場シェア

世界市場では、様々な企業が主導権を争い、主要企業は全体として相当なシェアを握っているものの、そのシェアは分散しています。CF Industriesは、北米における広範な生産能力と、炭素排出量削減のためのクリーン技術の導入といった事業効率への戦略的投資により、5.3%の市場シェアでトップに立っています。

Yara Internationalは4.6%でこれに続き、グローバルな流通ネットワークや精密農業ソリューションなどの取り組みを活用して地位を強化しています。Nutrienは3.9%のシェアで、統合サプライチェーンと持続可能な農業慣行への注力から恩恵を受けています。

EuroChemは3.0%のシェアを保有し、買収や最新生産施設への投資を通じて事業を拡大してきました。OCI GLOBAL（2.8%）は、環境規制に準拠した低排出尿素生産などのイノベーションを重視しています。たとえば、ユーロケムは、尿素1.4 MMTとアンモニア1 MMTの設計能力を持つプラントであるユーロケム ノースウェスト 2 プロジェクトを建設中です。試運転およびスタートアップ作業は2025年後半から開始され、最初の製品は2026年初頭に発売される予定です。その他の製品は、多数の小規模生産者が参入する熾烈な競争環境を反映しています。

Acron Group: 尿素市場における新興企業

Acron Groupは、垂直統合型ビジネスモデルを採用した世界有数の鉱物肥料メーカーです。原材料の抽出から高品質肥料の生産・流通まで、バリューチェーン全体を網羅しています。ロシアのノヴゴロドに本社を置くアクロングループは、ノヴゴロドにある主力のアクロン工場、スモレンスク州のドロゴブジ工場、そして中国の紅日アクロン工場など、複数の生産施設を運営し、国内外の市場において強力な製造拠点を確保しています。同社は、尿素、硝酸アンモニウム（）、NPK（窒素・リン・カリウム）肥料、液体アンモニアなど、農業および工業用途で広く使用されている窒素肥料および複合肥料を専門としています。

• 米国 - 2024年5月、米国農務省（USDA）のトム・ヴィルサック長官は、米国の農家、牧場主、農業生産者の競争力を高めるため、USDAが国内の肥料プロジェクトに投資すると発表しました。2024年5月現在、USDAは肥料生産拡大プログラム（FPEP）を通じて、29州で57件のプロジェクトに2億5,100万米ドルを投資しています。
• カナダ - 農業および農産食品セクターは、カナダ経済に大きく貢献しています。カナダの農作物生産は2023年のGDPに245億米ドルの貢献を果たし、国内の尿素需要をさらに押し上げました。さらに、2023年には、農業・農産食品システム全体がカナダの国内総生産（GDP）の約7%に相当する1,500億米ドルを生み出しました。
• ドイツ - ドイツ政府は、2027年から2033年の間にエジプトで生産されるグリーンアンモニアのうち少なくとも259,000トンを供給するため、UAEに拠点を置く肥料会社Fertiglobe社を選定しました。この入札は、2021年に開始されたドイツのH2Globalプログラムの一環であり、65カ国以上から入札がありました。少なくとも259,000トンのグリーンアンモニアがドイツに輸出されます。これは、ドイツの年間アンモニア生産量の10%以上に相当します。これにより、世界市場における持続可能性のトレンドがさらに推進されるでしょう。
• 中国 - 中国生態環境部は2023年に、国家VI排出基準を強化し、ディーゼル車に尿素ベースの選択触媒還元（SCR）システムの使用を義務付けると発表しました。これにより、工業用尿素の需要が急増し、AdBlue（尿素水）用の尿素消費量が増加しました。
• オーストラリア - オーストラリアでは、尿素の需要が従来の農業に加えて、鉱業やエネルギー部門にますます結びついているという、特異な傾向が見られます。例えば、画期的な開発として、西オーストラリア州にあるペルダマン尿素工場が挙げられます。この工場は2023年5月に60億米ドルの投資で建設を開始し、2026年までに年間230万トンの生産を目指しています。この工場は、スカボロー・ガス・プロジェクトの天然ガスを活用します。
• インド - インド政府は、「アートマニルバー・バーラト」構想の下、2025年末までに輸入を廃止することを目指し、世界市場の成長を牽引しています。さらに、India Brand Equity Foundationによると、インドの肥料業界は力強い成長軌道に乗っており、2032年までに165億8000万米ドルに達すると予測されており、2024年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）は4.2%です。2023年には、農業需要の増加と政府の戦略的な介入により、市場規模は113億2000万米ドルでした。
• ロシア - ロシアは世界有数の尿素生産国となり、53億4000万米ドル相当の窒素肥料を輸出しました。また、OECによると、ロシアは世界最大の窒素肥料輸出国でもあります。ロシアの主な輸出先は米国とインドで、それぞれ総輸出量の19.5%と17.9%を占めています。
• ウクライナ - 紛争が続いているにもかかわらず、農業部門は依然としてウクライナ経済の主要な牽引役となっています。ウクライナ農業政策・食糧省によると、2024年には、農業部門はウクライナからの物品輸出によって外貨収入の59.3%（247億米ドル）を生み出しました。
• メキシコ - 2023年に9億1,600万米ドルのSDGソブリン債によって延長された「Sembrando Vida」プログラムは、アグロフォレストリーと農村部の雇用を支援し、間接的に肥料の使用を促進します。このプログラムは商業用樹種に重点を置いていますが、2024年にはさらに20万人の農家に拡大され、特に環境に優しい施用技術と組み合わせることで、尿素を土壌改良戦略に組み込むことが期待されます。

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尿素市場のトップ競合他社

1. OCI GLOBAL
2. Koch Fertilizer, LLC
3. The Chemical Company
4. PT Pupuk Kalimantan Timur
5. CNPC
6. Chambal Fertilisers and Chemicals Limited
7. Acron Group
8. CF Industries
9. EuroChem
10. Nutrien
11. QAFCO
12. SABIC
13. Yara International
14. Asahi Kasei Corporation
15. BASF SE
16. IFFCO
17. Togliattiazot (TOAZ)
18. IBI SCIENTIFIC

最近の進展

• 2025年2月、SABICアグリニュートリエンツ社は、ジュベイル工業都市に新たな低炭素アンモニア・尿素工場を建設する計画を進めています。この計画では、年間120万メトリックトン（MMTA）の低炭素アンモニアと、110万メトリックトンの尿素および特殊農業用栄養素を生産する予定です。
• 2025年1月、Nutrienのトリニダード窒素施設は、尿素工場と同社最大のアンモニア工場において、計画されていた2つの大規模なターンアラウンドを完了し、大きな前進を遂げました。これには合計約1億3,000万米ドルの投資が含まれ、プラントの運用効率と寿命の向上を目指しています。
• 2024年9月には、カタール・エナジーは新たな生産施設を建設し、世界最大の尿素輸出国となる予定です。この計画により、生産量は現在の年間600万トンから2030年までに1,240万トンに増加し、106%増となる見込みです。
• 2024年6月には、ユーロケムがユーロケム・ノースウェスト2プロジェクトを建設します。このプラントは、尿素140万トンとアンモニア100万トンの設計生産能力を備えています。試運転および起動作業は2025年後半から開始され、最初の製品は2026年初頭に出荷される予定です。
• 2024年5月、 QatarEnergyはKoch Fertilizer LLCと15年間の供給契約を締結しました。 7月に発効するこの協定では、カタールが米国に拠点を置くKoch Fertilizer社に最大0.74百万トン/年の尿素を供給することが規定されており、これは米国の農業部門およびその他の国際市場を支えることになる。
• 2023年12月、CF Industries Holdings, Inc.は、ルイジアナ州ワガマンにあるIncitec Pivot Limited（IPL）のアンモニア・尿素生産施設を16億7,500万米ドルで買収した。これには、CF Industries社がIPLの子会社Dyno Nobel社に年間最大20万トンのアンモニアを供給し、尿素生産を強化する長期アンモニアオフテイク契約への4億2,500万米ドルの割り当てが含まれている。

アナリストの見解

世界の尿素市場は、農業需要、工業用途、原材料の入手可能性など、いくつかの要因が価格に影響を与えます。尿素は主要な窒素肥料であり、その消費は主に農業部門によって牽引されており、作物の収量向上に貢献しています。市場動向は、人口増加、食料安全保障への懸念、そして肥料使用を支援する政府の政策によって形成されます。

尿素合成の主要原料は天然ガスであるため、生産は天然ガス埋蔵量が豊富な地域に集中しています。中国、インド、米国などの国は大きな生産能力を有していますが、国内生産が限られている地域は輸入に依存しています。貿易フローは輸出制限、地政学的要因、通貨変動の影響を受け、価格変動の一因となっています。

価格変動は、エネルギー価格、特に天然ガス価格と世界の需給バランスに密接に関連しています。肥料効率や代替窒素源に関するイノベーションは、長期的な需要に影響を与える可能性があります。規制の進展、特に環境政策は、今後数年間の生産と消費のパターンを形作ると予想されます。