中古車市場 サイズと展望 2025-2033

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中古車市場の成長要因

車両価格の高騰と購入への懸念

自動車業界、特に新車・中古車市場は、車両価格の高騰と購入への懸念に大きく影響を受けています。新車の平均価格は数年前から大幅に上昇しています。この価格上昇と自動車ローン金利の高騰が相まって、多くの消費者にとって新車・中古車ともに購入が困難な状況となっています。その結果、かつてないほど多くの中古車が路上に放置されています。

さらに、中古車市場はかつてほど費用対効果の高い選択肢ではなくなっています。中古車の価格が新車の価格とほぼ同等になったためです。この傾向により、特に外国メーカーやSUV、ピックアップトラックなどの大型車においては、新車ではなく中古車を選ぶことで大幅な節約を実現することが難しくなっています。サプライチェーンの問題や生産コストなどの要因の影響を受けた自動車価格の構造的なインフレにより、一部の消費者にとっては新車購入がより現実的な選択肢となる状況が生じています。

リース終了車とサブスクリプションサービスの需要増加

2022年には、自動車サブスクリプション市場の規模は50億ドルを超え、2024年から2032年の間にXX%を超える年平均成長率（CAGR）で拡大すると予想されています。自動車リースとサブスクリプションサービスの人気の高まりは、この成長に大きく貢献しています。これらのサービスは、消費者に従来の自動車所有よりも手頃な価格と柔軟性を提供します。

ディーラーは、リース期間満了車両を再販するための最適なアプローチを確立し、サブスクリプションフリートへの登録を行う必要があります。購買主体が個人消費者からフリートオペレーターや機関投資家へと変化したことで、メーカーやディーラーは販売プロセスを見直す必要に迫られています。メーカーやディーラーは加入者の維持とロイヤルティを優先するため、単発の車両販売よりも継続的なサブスクリプション収益が重要になります。また、自動車サブスクリプション市場は、車両の継続的なメンテナンスと整備の必要性によっても牽引されています。

さらに、自動車サブスクリプション市場は、持続可能性の目標達成を目的とした電気自動車やハイブリッド車の導入増加の影響も受けています。これは、サブスクリプションサービスが消費者にこれらの環境に優しい交通手段へのアクセスを便利に提供するためです。

市場の制約

非組織化された中古車販売

組織化された市場の発展は、非組織化された中古車販売セクターによって著しく阻害されています。現在、非組織化された中古車業界はC2C取引の大部分を占め、特にインド、中国、タイ、ブラジル、メキシコなどの発展途上国では、ほとんどの国で市場の大きな部分を占めています。これらの非組織化業者は、車両の損傷を隠蔽し価格を吊り上げるために、再塗装やへこみの除去といった不正行為を頻繁に行っており、適切な在庫を保有していません。組織化市場の発展は、買い手に植え付ける恐怖心によって阻害されています。インドでは、非組織化業者が市場の大部分を支配している一方で、組織化セクターはわずか12～15%の市場シェアしか保っていません。利益率は8～10%と米国市場ほど高くなく、非組織化ディーラーは中古車に一切保証を提供していません。これは、組織化業者が効果的に競争するための課題となっています。

さらに、インドでは、特に組織化ディーラーが存在しない可能性のある地方や小規模都市において、非組織化セクターが依然として市場のかなりの部分を支配しています。これにより、非組織化企業は市場支配力を維持することができます。

市場機会

成長するEコマースとオンラインテクノロジー

大きな成長機会の一つは、実店舗、モバイル、オンラインなど、様々なチャネルを通じて消費者にシームレスなショッピング体験を提供できることです。オンラインとオフラインのチャネルを統合することで、顧客エンゲージメントと売上を向上させることができます。在庫管理、受注処理、顧客サービスといった反復的なタスクを自動化することで、企業は成長戦略により多くの時間を割き、顧客体験を向上させることができます。モバイルコマースの普及は2020年までに3,190億ドルに達すると予測されており、Eコマース企業は顧客基盤を拡大し、コンバージョン率を向上させる大きなチャンスに恵まれています。企業は、特にアジア太平洋地域などの高成長地域において、Eコマース事業を国際市場に拡大することで、新たな顧客基盤と収益源を獲得することができます。 データ分析と、パーソナライズされたショッピング アシスタントなどの AI を活用したテクノロジーは、e コマース ビジネスが消費者体験を高度にパーソナライズし、コンバージョンを向上させ、成長を促進するのに役立ちます。

車種別インサイト

予測期間中、SUVセグメントは年平均成長率（CAGR）7.8%を記録し、市場への貢献度が最も高まると予想されています。スポーツ・ユーティリティ・ビークル（SUV）は、フルサイズ、コンパクト、スポーツクーペなど、サイズによって分類されることが多いです。中古SUVの例として、トヨタ・フォーチュナー、ヒュンダイ・クレタ、マルチ・ビターラ・ブレッツァ、日産・キックスなどが挙げられます。新車市場と中古車市場の両方において、SUVは最も人気のあるモデルです。高い最低地上高、優れた視界、優れた安全性、高出力エンジン、容易な乗降性、そしてオフロード性能は、SUVの市場需要を牽引する主な特徴です。さらに、SUVは、オフロード性能、安全性、室内空間の広さなど、様々な特性から人気を集めています。

オフラインおよびオンラインの販売チャネルの大半において、セダン車の販売増加が報告されています。そのため、中古セダン業界は今後数年間で成長を遂げると予想されています。セダンは、豪華で快適なインテリアが特徴です。燃費の向上、高速走行、軽量化、広い荷室スペース、都市部でのスムーズな乗り心地、そして快適性の向上により、セダンの需要は増加しています。さらに、排出ガス規制の厳格化に伴い、電気自動車の需要も高まっています。セダンタイプの電気自動車の多くは、低価格で入手しやすいため、容易に入手できます。

燃料タイプに関する考察

予測期間中、ガソリン車セグメントは年平均成長率（CAGR）7.9%で拡大すると予想されており、現在最大の市場シェアを占めています。ガソリン車には、火花点火式内燃機関が搭載されています。ガソリン車は、ガソリンおよび同等の揮発性燃料で作動するように設計されています。今日、ガソリンはほとんどの自動車で使用されている主要な燃料です。さらに、ガソリン車のかなりの割合が中古車です。これらの燃料車は、ディーゼル車や他の種類の車と比較して価格が手頃です。フォードF-150、ホンダCR-V、トヨタRAV4は、世界で最も広く販売されているガソリン車です。市場におけるガソリン車の人気は、低価格、ディーゼル車に比べてエンジンからの排出ガスが少ないこと、そして市場での入手しやすさによって高まっています。

輸送サービスの拡大とレンタカーサービスのトレンドは、市場におけるディーゼル車セグメントの成長に貢献しています。ディーゼル車は、機械的な圧縮によって内燃機関がシリンダー内の空気を加熱し、燃料に点火します。さらに、これらの車は石油や他の燃料で動く車よりも燃料消費量が少ないです。ホンダ・シティ・ディーゼル、BMW X7、ホンダCR-Vディーゼルは、中古車市場で広く求められているディーゼル車です。しかしながら、市場におけるディーゼル燃料タイプの拡大を阻む主な要因は、電気自動車の需要増加と、排出ガス規制の強化です。

流通チャネルの洞察

フランチャイズディーラーセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間を通じて8.9%の年平均成長率（CAGR）で拡大すると予想されています。フランチャイズディーラーとは、新車と中古車の両方を消費者に販売する事業形態です。さらに、Ture, Inc.、AutoNation, Inc.、Cars24などの民間の中古車ディーラー事業は、世界市場で複数ブランドのディーラーを展開しています。車両へのアクセスのしやすさ、認定中古車、即納車、ブランドへの信頼など、いくつかの要因が、特に市場においてフランチャイズディーラーの成長に貢献しています。フランチャイズディーラー市場における主なトレンドとしては、インターネットインフラの拡充、価格交渉、各種製品のテスト、アフターサービスの提供などが挙げられます。

独立系ディーラーとは、特定のブランドやメーカーに属さず、独立して運営されているディーラーです。このタイプのディーラーは近隣地域で多く見られ、様々なメーカーの車両を取り扱っています。「フィリップの中古車」「マールの中古車」「ボブ・ウォーカーの中古車」などと呼ばれています。さらに、中古車業界における独立系ディーラーの拡大は、資金調達の利便性と購入しやすい価格設定によって推進されています。中古車市場における価格の低下と法的書類の必要性の減少は、独立系販売業者にとって大きなメリットとなる可能性があります。

サイズインサイト

スポーツユーティリティビークル（SUV）カテゴリーは、世界の中古車市場で最大の収益シェアを占めていると強調されています。市場分析によると、SUVは大幅な成長が見込まれており、その適応性とラフな魅力から、特に中国などの人気が高い経済圏では非常に人気があります。さらに、SUVは今後大幅な成長が見込まれています。世界の中古車市場で最大の割合を占めるアジア太平洋地域、特に中国やインドなどの国々は、市場におけるSUVの優位性に大きく貢献しています。

地域別インサイト

2022年には、アジア太平洋地域が41.3%と最大の市場シェアを占めました。この地域の拡大は、韓国、中国、インドなどの発展途上国における中古車需要の高まりに牽引されています。ミレニアル世代の車両価格の高さによる車両所有率の低さ、可処分所得の増加、購入しやすい価格設定、そして低い人口対自動車比率などが、この成長に貢献しています。アジア太平洋地域の中古車市場は、マヒンドラ・ファースト・チョイス・ホイールズ、トヨタのUトラスト、マルチ・スズキのトゥルーバリューが市場を支配しています。

ヨーロッパの市場動向

ヨーロッパは、2024年から2032年にかけて世界市場を牽引すると予想されています。この地域の拡大は、中古車の利点に対する認識の高まりと、手頃なローンオプションの利用可能性に牽引されています。この成長は、SUVの需要の高まりと、消費者が持続可能なモビリティを選択する傾向の高まりにも影響を受けています。フォルクスワーゲンのダス・ヴェルトオートに加え、メルセデス・ベンツやBMWといった既存メーカーも、欧州の中古車市場における主要プレーヤーです。

北米の市場動向

2022年、北米は市場における最大の収益シェアである35.7%を占めました。北米では、最新の装備を備えた車から古いアンティーク車まで、多様な車種が販売されており、これが成長を牽引する主な要因となっています。こうした豊富な品揃えは、幅広い好みや予算に対応し、より多くの購入者を引き付けています。北米の中古車市場は、Asbury Automotive Group、AutoNation Inc.、Carmax Business Services LLCの3大メーカーによって支配されています。

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中古車市場のトップ競合他社

1. Asbury Automotive Group Inc
2. Autonation Inc.
3. Big Boy Toyz Ltd.
4. Carmax Business Services LLC
5. Cars24 Services Private Limited
6. Group1 Automotive Inc.
7. Hendrick Automotive Group
8. Lithia Motors Inc.
9. Mahindra First Choice Wheels Ltd
10. Truecar Inc.

最近の動向

• 2024年5月 - パキスタンの自動車組立メーカーは、現地生産車と輸入中古車の間で公平な競争条件を確保するための政策変更を政府に要請しています。彼らは、現行の税制が輸入中古車に不当な優位性を与えていると主張しています。