獣医薬市場 サイズと展望 2025-2033

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獣医薬市場の成長ドライバー

ペット飼育率の増加

ペット飼育率の増加は、コンパニオンアニマルのより良いケアに対する需要を高め、ペットへの総支出を押し上げています。米国ペット製品協会（APPA）の推計によると、米国のペット業界における総支出は大幅に増加しています。2019年のペット業界における総支出は、2018年と比較して52億ドル増加しました。また、米国では約67%の世帯がペットを飼育していることも注目に値します。

先進国におけるペット保険加入率の増加も、ペット飼育率を押し上げています。ブラジル、中国、ウクライナなどの国もペットの健康に多額の支出を行っています。同様に、インドでは犬の人口が最も高い割合で増加しています。したがって、コンパニオンアニマルの数と支出の増加は、獣医薬市場の成長を牽引しています。

動物における人獣共通感染症と慢性疾患の増加

動物疾患の増加は、食料安全保障に深刻な脅威をもたらしています。人獣共通感染症と慢性疾患の増加は、人間の利益に重大な影響を及ぼします。医療と食生活の改善によりペットの平均寿命が延びたことが、慢性疾患増加の主な原因の一つです。しかし、5匹に1匹の動物が病気で命を落としています。これらの疾患による経済損失は甚大です。これらの慢性疾患は、ワクチン接種などの予防策によって抑制することができます。動物医療業界は、動物の慢性疾患の予防に多額の投資を行っており、世界市場の成長を支えています。

市場の制約

獣医師不足

獣医師不足は、世界市場の成長に悪影響を及ぼしています。米国獣医師会によると、2018年の米国の獣医師数は113,394人でした。今後10年以内に約20,000人の獣医師が退職すると予想されています。米国農務省は、約200人の獣医師が不足していることを確認しています。この不足は新興国でより深刻です。新興国における最新技術の導入の遅れは、獣医師不足にも起因しています。

獣医学市場の機会

動物病院への投資増加

質の高いサービスを確保するための動物病院への支出増加は、市場にとって大きな成長機会をもたらします。世界的なコンパニオンアニマルの導入増加は、動物病院やクリニックの活性化につながっています。一人当たり所得の増加に支えられ、ペットオーナーによる動物の健康管理への支出は近年大幅に増加しています。

獣医学の未来は、技術の進歩だけでなく、優れた患者ケアにもかかっています。ペットオーナーは愛犬のために最善の治療を求めており、より多くの費用を費やすことをいといません。これが動物病院への投資増加につながっています。世界各国の政府も動物病院に多額の資金を投入しています。

動物種別分析

世界の獣医薬市場は、家畜用とコンパニオン用に分類されます。家畜用セグメントは最も高い市場シェアを占め、予測期間中は年平均成長率（CAGR）5.99%で成長すると予測されています。世界的なタンパク質需要の高まりが、このセグメントの成長を牽引しています。米国農務省（USDA）と米国農業統計局（NASS）によると、卵、ブロイラー、七面鳥の総生産量と鶏肉の販売額は、2018年には463億米ドルに達し、2017年の427億米ドルから約8%増加しました。また、動物における様々な疾患の罹患率の上昇や畜産物の需要増加といった要因も、世界市場の成長を後押ししています。動物医療費の急増も、市場の成長を加速させるもう一つの大きな要因です。

製品分析

世界の獣医薬市場は、医薬品とワクチンに分かれています。医薬品セグメントは世界市場シェアの大部分を占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.86%で成長すると予測されています。動物の慢性疾患の増加が、このセグメントの成長を牽引しています。様々な種類の薬剤を治療するために使用される薬剤には、非ステロイド性抗炎症薬、局所麻酔薬、オピオイド、筋弛緩薬、薬用飼料などがあります。非ステロイド性抗炎症薬は、損傷時に組織の腫脹を引き起こす酵素の産生を阻害します。獣医師は、腫脹を軽減するためにNSAIDsを好みます。メタカム、プレビコックス、ピロキシカム、エトドラク、ノボックス、リマジル、デラマックスといった主要薬剤は、一般的に入手可能なNSAIDです。

新製品の発売も、予測期間中のこのセグメントの成長を支えるでしょう。2018年1月、メルクアニマルヘルスは、食用動物向けの鎮痛剤として初めて米国FDAの承認を受けたバナミン経皮吸収型（フルニキシン経皮吸収型溶液）を発売しました。蹄腐れに伴う疼痛や牛呼吸器疾患（BRD）に伴う発熱の抑制が推奨されています。したがって、これらの医薬品への高い関心と新製品の発売は、予測期間中の市場成長を後押しすると予想されます。

投与経路分析

世界市場は、経口、非経口、その他に分類されます。

経口セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に5.01%のCAGRを示すと予測されています。チュアブル錠などの経口動物用医薬品分野の発展により、経口セグメントは現在、最大の市場シェアを占めています。さらに、ペットの慢性疾患の有病率の急増が、動物用医薬品市場を牽引すると予想されています。例えば、メルク社は2020年7月に米国FDA（食品医薬品局）が犬と子犬用の月1回服用チューイング剤「ブラベクト」を承認した際に、医薬品ラインを拡大しました。

経口投与は錠剤またはカプセルの形で行われます。治療期間の短縮が市場の成長を牽引すると予想されています。さらに、この投与方法は最も安価で、利便性と安全性に優れているため、人気が高まっています。

流通チャネル分析

世界の市場は、動物病院・クリニック、小売店、オンライン薬局に分かれています。動物病院・診療所セグメントは最大の市場シェアを誇り、予測期間を通じて年平均成長率（CAGR）5.60%で成長すると予測されています。 このセグメントの発展は、高度な画像診断、核医学技術および再生医療、新しい治療法、レーザー診断、そして動物病院・診療所で利用可能な専門手術に起因しています。動物病院は、特に獣医用処方箋において、動物用医薬品の重要な流通チャネルとなっています。さらに、専門団体による地域社会や病院の獣医薬剤師への支援の拡大も、このセグメントの成長を後押ししています。例えば、獣医病院薬剤師会は、主に獣医学部の獣医学教育病院において、獣医学分野に特化した薬剤師で構成される組織です。

さらに、複数の公的機関および民間機関が、動物病院やクリニックにおける医薬品の適応外使用や違法なサービス提供を減らすための様々な取り組みを行っています。例えば、米国動物病院協会は、米国とカナダで動物病院を認定する唯一の団体です。これは、この市場の発展を加速させています。

地域別インサイト

地域別に見ると、世界の獣医薬市場シェアは、南北アメリカ、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカの4つに分かれています。

北米が世界市場を席巻

北米は世界の獣医薬市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.44%を達成すると予想されています。南北アメリカは、北米とラテンアメリカに区分されています。ペットや家畜の人口増加と多くの獣医療施設が、獣医薬市場の成長を支えると予想されています。アメリカ獣医師会（AVMA）は、2017年に約110,531の獣医師診療所が運営され、2018年には113,394に達すると予測しました。同様に、カナダ獣医師会が2018年に発表した統計によると、カナダには約12,517人の獣医師がいます。また、同年、オンタリオ州には約4,880人の獣医師がいました。さらに、カナダ動物保健研究所（CAHI）によると、犬の人口は2016年の760万頭から2018年には820万頭に増加しました。

さらに、新製品の発売も市場の成長に重要な役割を果たしました。 2017年、米国を拠点とするグローバル動物医薬品企業であるエランコは、犬の変形性関節症（OA）に伴う炎症と疼痛管理を目的としたガリプラントを発売しました。そのため、獣医師数の増加、動物疾患の罹患率の増加、そしてペット飼育数の増加が市場の成長を支えると予想されています。

ヨーロッパ：最も急成長している地域

ヨーロッパは、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.87%を示すと予想されています。 予測期間中、ヨーロッパの市場規模は南北アメリカに次ぐ規模になると予想されます。これは、疾患の罹患率の急増、新製品の承認、そして整備された獣医医療インフラの存在によるものです。がんの罹患率の上昇も市場の拡大に貢献しています。イタリアのジェノバ動物腫瘍登録局によると、犬の悪性腫瘍の推定発生率は10万頭あたり185.7件です。さらに、筋骨格系疾患、変形性関節症、がんなどの動物疾患の罹患率の高さも、予測期間中の市場成長を支えると予想されます。英国の研究論文によると、毎年約2.5%の犬が変形性関節症を患っています。

さらに、ヨーロッパにおけるコンパニオンアニマルの人口増加も、予測期間中の市場成長を後押しすると予想されます。ペットケア生産者協会（IPP）によると、2017年には犬、猫、小型哺乳類、鳥類などを含むペットが約3,430万匹飼育されており、2016年と比較して270万匹増加しました。そのため、動物疾患の蔓延とペット人口の増加は、欧州の獣医学業界の成長を支えるでしょう。

アジア太平洋地域は、予測期間中に最も高いCAGRを示すことが予想されています。これは、獣医学セクターの浸透、動物福祉への意識の高まり、民間の動物病院数の急増、そして日本、インド、中国、韓国、オーストラリアにおけるペット動物の福祉のための政府キャンペーンによるものです。ある調査論文によると、2017年には中国で約5,080万匹の犬が飼育されていました。この地域のペット人口の多さが市場の成長を支えるでしょう。

さらに、アジア太平洋地域の多くの主要市場プレーヤーによる多額の研究開発費と、動物用医薬品および予防接種を適正価格で商品化するための取り組みの強化も、予測期間中の市場の大幅な成長を支えるでしょう。2018年5月、ベーリンガーインゲルハイムは中国の動物医療産業を強化するため、新たにアジア獣医研究開発センターを統合しました。これは近い将来、市場の成長を支えるものとなるでしょう。これらすべての要因が、予測期間中の市場の成長を後押しすると予想されます。

中東およびアフリカでは、市場の成長は最近かなり低迷しています。中東では、獣医学の普及率は主に南アフリカ、UAE、サウジアラビアなどの発展途上国に集中していました。この地域には低所得国が存在するため、市場の成長は低調でした。さらに、経済協力開発機構（OECD）のデータによると、南アフリカの世帯一人当たり調整後可処分所得（純）は年間10,872米ドルで、OECD平均の30,563米ドルを大幅に下回っています。しかし、ペットに対する意識の高まりとペットの飼育頭数の増加により、近い将来、市場の成長が加速すると予想されています。

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獣医薬市場のトップ競合他社

1. Ceva
2. Elanco
3. Chanelle Pharma Group
4. Dechra Pharmaceuticals plc
5. Norbrook Laboratories
6. Zoetis
7. Merck Animal Health
8. Boehringer Ingelheim
9. Vetoquinol S.A.

最近の進展

• 2023年1月 - 米国農務省（USDA）は、パエニバチルス幼虫によって引き起こされるアメリカ腐蛆病に対するミツバチワクチンの条件付きライセンスを付与しました。これは、昆虫衛生分野の先駆的バイオテクノロジー企業であるDalan Animal Health, Inc.（以下「Dalan」）が本日発表したものです。
• 2023年6月 - ペットヘルスケアのイノベーションにおける世界的リーダーであるIDEXX Laboratories, Inc.は、猫と犬の腎臓損傷を検出する初の獣医診断検査を発表しました。