ビニルエステル市場 サイズと展望 2025-2033

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ビニルエステル市場の牽引役

繊維強化プラスチック製タンク・容器の製造における用途拡大

グラスファイバー製のタンクと容器は、繊維強化プラスチックの貯蔵容器としてよく知られています。FRP製の容器は、湿潤で化学的に活性な農業用土壌に接触した場合にのみ錆びます。地下の飲料水・廃棄物貯蔵施設は、この優れた機能を提供します。最も優れた点は、地下に保管されたバイオ燃料やエタノール混合物が、沈没したグラスファイバー製容器を汚染しないことです。耐腐食性、メンテナンスフリー、交換・メンテナンスなしで50年以上の長寿命、環境への安全性、軽量（取り扱いが容易）、滑らかな内面（スラッジ形成の低減）などは、FRP製タンクのメリットの一部です。 FRP製の地上または地下貯蔵タンクは、飲料水、酸、苛性物質、アルコール、ガソリン、防火水、浄化槽水、廃水などを貯蔵します。

市場抑制要因

COVID-19の影響

COVID-19の流行は現在、産業投資と活動を中断させ、世界経済に打撃を与えています。さらに、このウイルスはアジア、北米、ヨーロッパ、中東の一部地域に深刻な影響を与えています。いくつかの州や地域では完全なロックダウンが実施されています。多くの工場は人員不足で操業しており、一時的に操業停止している場合もあります。活動の低下や度重なるスケジュール変更や遅延は、多くのプロジェクトに影響を与えています。こうした様々な混乱は、あらゆる産業の産業活動やプラント開発プロジェクトに影響を及ぼしています。この世界的な状況により、風力エネルギー、輸送、パルプ・製紙、建設といったエンドユーザー産業の既存工場は操業を一時停止せざるを得なくなり、ビニルエステル市場に悪影響を及ぼしました。

市場機会

日常生活における耐食性繊維の使用拡大

耐食性繊維は、塗装鋼、ガラス容器、ステンレス鋼、様々なプラスチックなど、様々な素材で作られており、ほとんどの汎用用途の要件を満たしています。しかし、塩水、高温、研磨環境、圧力／真空、または高腐食性化学物質への曝露など、より過酷な状況では、より特殊な素材が必要になります。ビニルエステル樹脂で作られたFRPは、様々な種類の酸や腐食性化学物質を含む、腐食性の高い化学環境下における攻撃に対して、大幅に優れた耐性を発揮する素材の一つです。ビニルエステルは、吸収塔、プロセス容器、貯蔵タンク、パイプライン、フード、ダクト、排気筒などの産業機械や建物の建設に頻繁に使用されます。

セグメント分析

タイプ別

ビスフェノールAジグリシジルエーテル（DGEBA）セグメントは市場の主要な貢献者であり、予測期間中に4.90%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。優れた性能を持つ熱硬化性成形樹脂は、ビニルエステル樹脂（VER）と呼ばれます。これらは、エポキシ樹脂と不飽和カルボン酸を混合して作られます。ビニルエステルの製造には、ビスフェノールAジグリシジルエーテルベース、エポキシベース、フェノールノボラックベースのエポキシ樹脂が主に使用されています。これらの樹脂が完全に硬化すると、耐久性のあるラミネートやコーティング（架橋）が得られます。その性能は、エポキシ樹脂と一般的な不飽和ポリエステルの中間に位置することが多いです。市販されているビニルエステル樹脂のほとんどは、ポリマー中のビニルモノマーとしてアクリル酸またはメタクリル酸を使用し、エポキシ成分としてビスフェノールAジグリシジルエーテル（DGEBA）を使用しています。市販されているビニルエステルの大部分は、ビスフェノールAジグリシジルエーテルから作られています。

ノボラックエポキシを使用したビニルエステルには、フェノールまたはクレゾールが含まれています。ノボラックビニルエステルは、より伝統的で広く使用されているビスフェノールAベースのビニルエステルとは異なり、多官能性ノボラックエポキシをベースとしています。その架橋密度はDGEBAよりもはるかに高く、優れた耐溶剤性と機械的特性を備えており、様々な化学物質、特に有機溶剤の取り扱いに適しています。エポキシノボラックビニルエステル樹脂（NVE）の熱性能も、従来のビスフェノールAビニルエステルやUPRに比べて向上しています。ノボラックエポキシ系ビニルエステルの主な用途は、耐食コーティング、ヒートシールド、排煙脱硫装置用部品、複合工具、そして高い耐熱性が求められる構造用複合部品です。石油、ガス、化学の様々な分野では、煙突や冷却塔にも利用されています。

その他、ビニルエステルウレタン樹脂、アミン促進ビニルエステル樹脂、臭素化エポキシビニルエステル樹脂などの種類があります。臭素化ビニルエステルは難燃剤として多くの用途で利用されています。近年、独自の臭素化ノボラックビニルエステルが商品化されましたが、臭素化ビスフェノールAビニルエステルは長年使用されてきました。この樹脂は、高い耐熱変形性、優れた耐腐食性、そして並外れた耐火性をすべて兼ね備えています。ボイラーユニット、エンジン断熱材、パイプライン、化学薬品貯蔵タンク、ヨットなどは、耐薬品性と難燃性が求められるこの樹脂の用途の一例です。アミン促進硬化型ビニルエステル樹脂の配合は、BPOペーストを使用しています。BPO硬化型接着剤／ボンディングペーストシステムや化学アンカーに適しています。

用途別

輸送分野は市場への最大の貢献者であり、予測期間中に4.80%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。タンクやパイプにおける繊維強化プラスチック（FRP）の使用は近年増加しています。優れた耐薬品性と低透過性により、ビニルエステル樹脂は様々な業界で広く利用されています。繊維強化プラスチック（FRP）製のダックシステム、パイプライン、貯蔵タンクの製造に広く使用されています。推定によると、ビニルエステル市場で最も大きなシェアを占めるのは、パイプとタンクのカテゴリーです。パルプ・製紙業、塩素アルカリ・化学産業、発電産業、鉱業・金属産業、工業用水・廃水処理産業、食品加工産業など、多くの産業でビニルエステル製のFRP配管やタンクが使用されています。ビニルエステル系FRP材料は、耐薬品性に​​優れ、メンテナンスの手間がほとんどかからないため、塩素アルカリ・化学産業の配管やタンクに利用されています。

ビニルエステル複合材料は、自動車、海洋、航空宇宙、防衛産業で広く採用されています。自動車業界では、複合材料を使用したエンジン部品の開発が現在進められています。このことが、自動車用途におけるビニルエステルの需要を押し上げています。また、ビニルエステル複合材料は、必要な強度を保ちながら金属部品よりも軽量化を実現できるという利点もあります。トラックの幌、ボンネット、グリル開口部パネルなどの車体部品は、ビニルエステルを使用して成形されています。自動車業界は、過去10年間の着実な成長を経て、近年は緩やかな発展を遂げています。ビジネスモデル、市場、そして競争環境の変化に伴い、世界的に、特に欧州と米国で新車販売台数が減少しています。

ビニルエステルは、塗料・コーティング業界でも樹脂として使用されています。ビニルエステルライニングは、高い耐薬品性と耐溶剤性から、1960年代から広く採用されてきました。海洋産業では、腐食や化学薬品に対する耐性を持つコーティングを提供するために使用されています。その用途範囲から、これらのコーティングは他のビニルエステルコーティングとともに、本レポートの輸送用途のセクションに含まれています。優れた耐薬品性が求められる化学分野のコーティング用途で利用されています。ノボラックビニルエステルベースのコーティングよりも耐熱性が低い化学用途では、通常、ビスフェノールAビニルエステルが使用されます。

地域分析

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

アジア太平洋地域は、収益への最大の貢献地域であり、予測期間中に5.10%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。中国はGDP規模でアジア太平洋地域最大の経済大国です。米国との貿易紛争による貿易混乱にもかかわらず、2019年のGDPは約6.1%成長しました。中国はCOVID-19とそれに続くロックダウンを最初に経験した国であり、またロックダウンから最初に脱却した国でもあります。しかし、中国ではCOVID-19の流行が頻繁に発生しており、時折、短期間のロックダウンを余儀なくされています。2020年第1四半期には製造業の大幅な落ち込みにより、GDPは6.8%の減少にとどまりましたが、これはここ数年で最小の減少幅です。中国は、減税やその他のインセンティブなど、経済回復を促進するための様々な取り組みに注力しています。中国のGDPは2020年第2四半期に3.2%拡大し、V字回復の兆しを見せています。

ヨーロッパは、予測期間中に4.75%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。ドイツ経済は世界第5位、ヨーロッパ最大の経済規模を誇ります。2019年のドイツ経済は約0.5%拡大し、過去5年間で最も低い成長率となりました。貿易摩擦による輸出制限や、政府の債務・財政調整政策など、様々な要因が経済成長に影響を与えました。ドイツは、COVID-19の影響による経済の落ち込みを食い止めるため、様々な公共部門の発展と円滑な運営を確保するための資金（6,000億米ドル以上）を早急に発表する予定です。ドイツは他のヨーロッパ諸国に比べてCOVID-19の流行にうまく対応しており、COVID-19による死者数は少ない。

米国では、化学製品の生産は確立された産業であり、主要な化学製品メーカーには、ダウ、デュポン、PPGインダストリーズ、ハンツマン・コーポレーション、イーストマン・ケミカルなどが挙げられる。2010年から2019年11月の間に、全米で約340件の化学製品およびプラスチック生産プロジェクトが登録されており、業界からのビニルエステルに対する需要が持続していることがわかる。米国は、非在来型原油埋蔵量の探査において世界で最も重要な国の一つであり、同国の市場には未開発の潜在性が多く存在することが示唆されている。在来型のフラクチャード井と比較して、水圧破砕井による原油生産量は劇的に増加している。

ブラジルは、ラテンアメリカにおける原油の主要な生産国および輸出国である。ブラジル石油公社（ペトロブラス）によると、ブラジルの石油・ガス部門は今後数年間でリオデジャネイロに2,580億米ドルを投資すると見込まれています。世界トップ10の化学品輸出国の一つであるサウジアラビアは、中東およびアフリカにおける化学品販売でも最大の収益を上げています。総生産能力1億1,920万トンを誇るサウジアラビアの化学部門は、2018年に620億米ドル以上の収益を上げました。同国の経済多様化を目指すビジョン2030において、重要なセクターの一つが化学産業であり、予測期間を通じて成長が見込まれています。

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ビニルエステル市場のトップ競合他社

1. Bkdj Polymers India
2. Dic Corporation
3. INEOS
4. Interplastic Corporation
5. Poliya
6. Polynt
7. Scott Bader Company Ltd
8. Showa Denko K.K.

最近の動向

• 2021年11月 Interplastic Corporationは、CoREZYNブランドのビニルエステル樹脂の価格を1ポンドあたり最大0.10米ドル値上げすると発表しました。この値上げは、2021年12月4日以降に出荷されるすべての製品に適用されます。原材料価格は需給問題により上昇傾向にあります。Interplasticは、安定した製品供給を確保するため、サプライヤーとの協力を継続しています。
• 2021年10月 Lone Starは、CVC Capital PartnersからAOCの株式の買収を完了しました。AOCは、接着剤、従来の複合樹脂、着色剤、視覚効果、コーティング、保護バリアなどに使用される不飽和ポリエステル樹脂、ビニルエステル樹脂、その他の材料のトップメーカーです。