バイタルサインモニタリングデバイス市場 サイズと展望 2025-2033

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バイタルサインモニタリング機器市場の牽引要因

在宅ヘルスケアサービスの人気の高まり

高齢化人口の増加に伴い、バイタルサインモニタリング機器などの医療機器やシステムのニーズが高まっています。また、在宅ヘルスケアサービスに対する患者の選好も需要をさらに押し上げています。世界保健機関（WHO）は、2019年の65歳以上の人口を7億300万人と推定し、2050年までにその数は倍増して15億人を超えると予測しています。都市化、可処分所得の増加によるライフスタイルの変化、そして生活水準の向上が、在宅モニタリング機器の需要を高めています。

バイタルサインモニタリング機器1台で、血圧、心拍数、体温・皮膚温度、酸素飽和度測定、カプノグラフィーなど、多くの生理学的パラメータをモニタリングできます。これらの機器は、携帯性と取り扱い・操作の容易さから人気を集めています。定期的なアップデートと、病気の患者の健康状態の突然の予期せぬ変化に対する迅速なアラートは、迅速な対応を可能にし、危険にさらされている命を救う機会を提供します。

個人の健康モニタリングの観点から見ると、これらのデバイスは、事前または緊急の診断のために病院や医師に健康情報を送信できるという点で、人々にとって大きな資産となります。手頃な価格と利便性を考慮すると、バイタルサインモニタリングデバイスへの需要は大幅に高まっており、今後数年間で需要を押し上げると予想されています。

新製品開発のための絶え間ないイノベーション

バイタルサインモニタリングデバイスは、血圧（BP）、脈拍数、体温を測定する個別のモニタリングデバイスから、すべてのパラメータをモニタリングする単一のデバイスへと進化しました。正確な診断への需要と、多くの地域における看護サービスの不足は、バイタルサインモニタリングデバイスの分野における継続的なイノベーションを推進してきました。

米国労働統計局は、2024年までに米国は少なくとも100万人の看護師不足に直面すると推定しています。米国は現在でも、救急室、外科センター、診療所、高齢者ホームケアセンターなどで約300万人の看護師不足に直面しています。継続的なヘルスケアモニタリングの需要の高まりと、訓練を受けた専門職の不足というギャップは、バイタルサインモニタリング機器のイノベーションにとって大きな土壌となっています。

デジタル体温計やワイヤレスモニタリング機器などの新製品の登場により、家庭での使用に対する需要が高まり、これらの機器の売上も増加しています。センサーおよびマイクロエレクトロニクス技術分野には、精度、感度、マルチパラメータセンシング、ワイヤレスモニタリングの向上を目指す活気あるイノベーションエコシステムがあります。これらのイノベーションは、バイタルサインモニタリング機器市場に直接的な影響を与えています。例えば、日本光電工業は2019年12月、米国で外来および在宅ケア施設向けのバイタルサインモニタ「Life Scope SVM-7200シリーズ」を発売しました。

慢性疾患の有病率

世界的に、疾病負担は感染症から、がん、糖尿病、関節炎、そして脳卒中や不整脈などの心血管疾患といった慢性疾患へと移行しています。これらの慢性疾患は、世界中で毎年4,000万人以上を死に至らしめています。慢性疾患関連死の大部分は心血管疾患（年間約1,750万人）で、次いでがん（年間約820万人）、呼吸器疾患（年間約400万人）、糖尿病（年間約150万人）となっています。

慢性疾患を患う患者は、生理学的パラメータの定期的なモニタリングを必要とするため、バイタルサインデバイスの需要が高まっています。さらに、保険償還への投資増加と予防医療のニーズが、バイタルサインモニタリング機器市場を牽引しています。例えば、米国では、メディケアの償還において、低コストで患者の健康状態を改善する価値に基づく医療が重視されています。そのため、バイタルサインモニタリング機器は、慢性疾患に苦しむ多くの患者にとって選択肢となっています。

タイプ分析

血圧測定装置セグメントは、2018年に40%を超える金額シェアを占め、最大のシェアを占めました。また、予測期間中は年平均成長率（CAGR）8.7%と、最も急速な成長が見込まれています。高血圧および心血管疾患の患者数の増加が、血圧測定装置の需要を牽引しています。世界保健機関（WHO）の推定によると、2019年には世界中で約12億人が高血圧を患っていました。高血圧に対する意識の高まりに伴い、患者はより注意深くなり、予防措置として常に血圧を監視できるようになりました。これがデジタル血圧計の需要を押し上げています。

血圧測定装置は、水銀血圧計、アネロイド型血圧計、デジタル血圧計、血圧測定機器アクセサリに分類されます。水銀血圧計は長年にわたり進化を遂げてきました。かつては医師や訓練を受けた看護師のみが使用し、患者は血圧を測定するために個人クリニックを受診し、追加費用を負担する必要がありました。今日では、アネロイド型などの使いやすい水銀フリー血圧計や、低価格のデジタル血圧計の開発により、市場は在宅医療にも拡大しています。

パルスオキシメーター分野は、2019年に35.0%以上のシェアを占めました。さらに、卓上／ベッドサイド型パルスオキシメーター、指先型パルスオキシメーター、ハンドヘルド型パルスオキシメーター、手首装着型パルスオキシメーター、小児用パルスオキシメーター、およびパルスオキシメーターアクセサリに分類できます。指先パルスオキシメーターのサブセグメントは、その携帯性から大きな需要が見込まれています。

温度モニタリングデバイスは、水銀体温計、デジタル体温計、赤外線体温計、液晶体温計、そして温度モニタリングデバイスアクセサリに分類されます。水銀は、偶発的な損傷が発生した場合、環境だけでなく患者にも有害であるため、この分野ではリスク軽減のための製品革新が行われており、水銀を使用しないデジタル体温計の開発につながっています。

エンドユーザー分析

市場は、病院・診療所、在宅医療、診断センター、その他の医療現場に分類されます。病院・診療所は最大のエンドユーザーセグメントを形成し、2019年にはバイタルサインモニタリングデバイスの市場シェアの37%を占めました。これは、これらの地域の患者基盤の広さと、これらのデバイスに対する資金調達力の高さに起因しています。これらのデバイスは、ネットワークを介して統合フレームワークにリンクされ、病院スタッフは単一のポータルで患者のバイタルサインを便利にモニタリングできるようになりました。病院や診療所からの需要は、あらゆるカテゴリーのバイタルサインモニターに及びます。これらのデバイスは、各病室、ナースステーション、手術室、救急室、外来診療所、病院の外来サービスなどで大量に必要とされています。

在宅医療のエンドユーザーセグメントは、患者の在宅治療、術後回復、長期ケアへのニーズの高まりにより、在宅医療環境におけるバイタルサインモニタリングデバイスの需要が高まっており、最も高いCAGRで成長すると予想されています。さらに、在宅医療は入院に比べて費用対効果が高いという利点もあります。さらに、米国や英国などの先進国では、バイタルサインモニタリングデバイスを含む在宅医療機器の償還ポリシーが簡素化されており、在宅医療におけるこれらのデバイスの需要がさらに高まっています。

COVID-19の影響

国際社会は、2002年の重症急性呼吸器症候群（SARS）、2012年の中東呼吸器症候群（MERS）など、新型コロナウイルスとそれに関連する呼吸器疾患の出現を目の当たりにしてきました。体温、心拍数、呼吸数、血圧などのバイタルサインは、患者の健康状態を把握し、適切なケアへの誘導、潜在的な診断の確定、回復予測に役立ちます。研究者らはまた、呼吸、体温、循環器系の変化を患者の全般的な健康状態と組み合わせて検出するこれらのバイタルサインモニタリングシステムから得られる反応が、患者と地域の医療システムに利益をもたらす可能性があると仮説を立てています。

地域別インサイト

地理的に見ると、世界のバイタルサインモニタリングデバイス市場シェアは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東・アフリカに分かれています。

北米が世界市場を席巻

2019年の市場シェアは北米が圧倒的に大きく、高齢人口が多く、慢性疾患の罹患率が高く、リモートデバイスやワイヤレスデバイスの普及が進み、保険適用範囲も簡素化されています。地域市場は米国、カナダ、メキシコに分かれており、中でも米国はデジタルヘルスケアの普及率の高さと主要企業による投資増加により、大きな市場シェアを占めています。

確立されたヘルスケア業界と保険償還制度も、米国市場の成長に貢献しています。米国集中治療医学会（Society of Critical Care Medicine）によると、世界のバイタルサインモニタリングデバイス市場は約200万人の患者を抱えています。米国では毎年600万人の患者が集中治療室に入院しています。これらのICU患者には心臓、呼吸器、神経系の疾患が多く見られ、様々な身体パラメータの継続的なモニタリングが必要です。

ヨーロッパ：急成長市場

ヨーロッパ、特に西ヨーロッパ諸国では​​、ライフスタイルの変化、高齢化の進展、在宅モニタリング機器の需要、そして機器の携帯性により、慢性疾患の発症率が急増しています。欧州委員会によると、現在、EUでは年間医療予算の70～80%が慢性疾患に費やされています。こうした状況では、バイタルサインモニタリング技術が役立ち、患者の生理学的パラメータの小さな変化を検知することで、自己モニタリングを促進し、再入院を減らし、避けられない入院を予防します。さらに、これらの機器は、医師の診察室や診断センターへの不必要な通院回数を減らし、移動に関連する費用も削減します。

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バイタルサインモニタリングデバイス市場のトップ競合他社

1. Koninklijke Philips N.V.
2. Medtronic
3. Nihon Kohden Corporation
4. GE Healthcare
5. Masimo
6. Omron Healthcare
7. Contec Medical Systems Co. Ltd
8. A&D Company Ltd.
9. Nonin Medical Inc.
10. SunTech Medical, Inc.

最近の動向

• 2020年1月、フランスに拠点を置くデジタルヘルス企業Withingsは、睡眠時無呼吸症候群と心房細動の両方を検出できる最新のハイブリッドスマートウォッチ「ScanWatch」を発売しました。このウォッチは最大酸素摂取量（VO2 max）を測定でき、重要な健康パラメータモニターとしても機能します。
• 2019年5月、MindrayとMasimoは提携契約を締結し、MindrayのデバイスとMasimoのセンサーを統合しました。この協力契約により、これらのデバイスの展開は中東、ロシア、アジア太平洋、オーストラリア、インドに拡大しました。