世界の音声ベースの決済市場規模は、2021 年に 59 億 2,000 万米ドルに達しました。 2030 年までに 136 億 2,000 万米ドルに達すると予想されており、予測期間 (2022 ～ 2030 年) 中に10.98% の CAGRで成長します。
人々が電子機器に取り組む方法は、音声テクノロジーによって根本的に変わりつつあります。人々は、カップに何ミリリットル入っているかを判断したり、近くのガソリン スタンドやスーパーマーケットの店舗を見つけたりするなど、さまざまなタスクに音声機能を利用しています。音声ベースの支払いシステムを使用すると、フィーチャー フォンを使用する人々は UPI を利用して、インターネットを使用せずに支払いを行うことができ、デジタル コストが新たな高みに上昇します。 IVR (自動音声応答) を音声アシスタントとして使用し、AI と機械学習によってサポートされる音声テクノロジーにより、ユーザーは金融取引を簡単に行うことができます。
音声支払いアカウントの設定は、電子ウォレットを介して支払いアカウントを確立するのと似ています。どちらのシナリオでも、ユーザーはまず銀行口座またはクレジット/デビット カードをデバイスにリンクする必要があります。標準的なウォレット シナリオでは、ユーザーはアプリを開き、受信者と金額を手動で入力し、[OK] ボタンをタップして取引を実行する必要があります。対照的に、顧客はスマートフォンに話しかけるだけで音声決済を行うことができます。これらの支払い方法はますます一般的になってきています。
人々が買い物に携帯電話を使用することが多くなったため、現金やクレジット カードはあまり一般的ではなくなりました。財布の代わりにスマートフォンを使って、食品や飲料、食料品、衣料品、ガソリンなどの商品やサービスを購入する人が増えています。金融機関や加盟店が個人データに迅速にアクセスし、消費者の行動を把握するために音声ベースの決済を導入することで、市場は拡大すると予想されています。 Zelle、PayPal、Venmo などのモバイル決済会社は、ユーザーが銀行業務や金融業務を行うために音声起動コントロールを使用し始めています。ウェルズ・ファーゴのような従来の銀行も、消費者がすべての銀行サービスに簡単にアクセスできるように、会話型音声インターフェイスをモバイル バンキング アプリに統合しています。
| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2021 |
| 研究期間 | 2020-2030 |
| 予想期間 | 2024-2032 |
| 年平均成長率 | 10.98% |
| 市場規模 | 2021 |
| 急成長市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | 北米 |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境＆ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
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オンライン購入における音声ベースの支払いの人気は、市場の拡大を促進しています。ユーザーがスマートフォンのスピーカーに向かって会話して購入を承認する必要がある音声ベースの支払いは、徐々に従来のクレジット カード取引に取って代わりつつあります。顧客はオンライン購入時に取引データを入力し、「音声で支払う」を選択できます。この手法は、クレジット カード情報の入力や追加のアプリの登録が不要になるため、ますます人気が高まっています。この技術により、消費者の生活はさらに便利になります。音声テクノロジーを快適に使用できるため、消費者はさまざまな環境で音声テクノロジーを使用できます。誰かにお金を支払う場合、アプリで食料品を注文する場合、またはお気に入りの小売店とやり取りする場合など、顧客が自分のデバイスを使用する方法として音声がますます好まれるようになってきています。これらの側面により、音声ベースの決済市場はさらに拡大することになります。
多くの国が世界中でデジタル経済を強化するために ICT または情報技術を活用しています。多くの国が支払いプロセスの近代化に取り組んでいます。国の経済発展にとって最も重要な要素の 1 つは、デジタル決済オプションの利用可能性です。それは、生産性の向上、経済成長、税収、金融包摂、そしてエンドユーザーの新たな可能性につながります。透明感も高まります。インド政府は、デジタル決済方法の開発を支援するために複数のプログラムを立ち上げました。 Digital India が導入した Unified Payments Interface (UPI) とホットライン番号により、デジタル決済への移行が容易になりました。このような取り組みは、デジタル化のマーケティングに役立ち、現代のテクノロジーを利用するメリットに対する認識を高めます。
音声ベースの支払いでは、入力をデジタル データに変換するコンピューター ソフトウェアによって音声が収集されていることを顧客が認識していない可能性があるため、プライバシーとセキュリティの問題が生じます。音声コマンドは、携帯電話、Bluetooth、Wi-Fi ネットワークを介してモバイル デバイスに送信されますが、これらはすべてハッキングに対して脆弱です。モバイル決済アプリを使用する場合、ユーザーはアプリのマイクを通じてどのような情報が記録されるのかを理解できません。周囲に他の人がいる場合、意図せず声が交わされてしまうことがあります。これにより、音声ベースの決済市場の拡大が妨げられています。
新しいソフトウェアが発売されるたびに、音声テクノロジーは銀行から電子商取引に至るまでの分野で使用されています。音声対応の仮想アシスタントの人気は年々高まっており、金融業界はそのトップユーザーの 1 つです。銀行サービスにスマートフォンを使用する人が増えるにつれて、音声決済が外出先での盗聴に取って代わるようになってきています。音声対応ソリューションは主にパーソナライゼーションによって推進されます。音声対話により、消費者の需要や行動に関する洞察に富んだ情報が得られるため、銀行やフィンテック企業は、独特のブランドタッチを備えたカスタマイズされたサービスを提供できます。 FinTech の先駆者の中には、銀行や金融機関が仮想的な発言力を獲得できるよう支援している人もいます。これは、今後数年間の音声ベースの決済市場に大きな可能性をもたらします。
世界の音声ベースの決済市場は、コンポーネント、企業規模、エンドユーザー、地域に分割されています。
コンポーネントセグメントにはソフトウェアとハードウェアが含まれます。
ソフトウェア部門は、予測期間中に最大の市場シェアを保持すると予測されています。従来の銀行業務向けの音声ベースの決済ソリューションの開発において、Google アシスタント、Alexa、Siri などの仮想アシスタントがますます重要な役割を果たすことが予想されており、それがこの市場セグメントの成長を促進することになります。多くの音声ベースの決済会社が自社のサービスの改善に積極的に取り組んでいることは、業界にとってもう一つの明るい兆候であり、継続的な拡大を促進するでしょう。たとえば、Google は 2021 年 11 月に音声テキスト変換ツールのデビューを発表しました。これらの機能により、顧客は音声コマンドを使用して自分のアカウントの詳細をアプリに追加し、支払いができるようになります。
企業規模セグメントには、大企業と中小企業が含まれます。
大企業セクションは、予測期間中に最大の市場シェアを持つと予測されています。音声認識を介して行われる支払いの需要は、主に大規模な組織の間で増加しています。これは、多くの大企業が非接触型決済ソリューションの導入に共同で取り組んでいるためです。たとえば、Walmart と Google の関係は 2019 年に発表されました。提携の計画に沿って、さまざまな Google アシスタント搭載プラットフォームと互換性のある新しい音声注文機能である Walmart Voice Order が利用可能になる予定です。大企業や銀行ではペーパーレス口座開設サービスの採用が増えており、音声ベースの支払いが求められています。さまざまな銀行が競争力を獲得し、市場での地位を固めようとする努力により、このカテゴリーはさらに進歩すると予想されます。
エンドユーザーセグメントには、BFSI、自動車、ヘルスケア、小売、政府機関などが含まれます。
BFSI 業界は、予測期間中に最大の市場シェアを保持すると予測されています。いくつかの銀行は、業務プロセスを合理化し、顧客満足度を向上させる試みの一環として、世界中で音声アシスタントを導入しています。たとえば、リテール バンキング ビジネスの NatWest は 2019 年に、顧客 500 社に対してボイス バンキングをテストする計画を明らかにしました。このプロジェクトでは、銀行の顧客が Google アシスタントにアクセスして、さまざまな簡単な財務業務を実行できるようにすることを計画していました。銀行は、変化する顧客ベースにより良いサービスを提供するために音声ベースの決済を使用しており、その結果、音声ベースの決済サービスプロバイダーは視覚障害者向けの支払いオプションを改善しています。
地域的には、世界の音声ベースの決済市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東、アフリカで構成されています。
北米は、予測期間中に最高の市場シェアを獲得すると予想されます。この優位性は、音声ベースの決済市場の主要な参加者と、さまざまな業界にわたる最先端テクノロジーの導入によるものと考えられます。北米における非接触型決済の普及の拡大は、地域市場の台頭を促進すると予測されています。 MasterCard の非接触型消費者世論調査によると、米国の消費者の半数以上が少なくとも 1 種類の非接触型支払い方法を使用しています。これらの消費者は定期的にキャッシュレス決済を行っています。さらに、スマートフォンの普及により、音声認識を利用した決済システムの需要も高まっています。このような進歩により、この地域の音声決済市場が活性化すると予想されています。
アジア太平洋地域は、予測期間中に最も急速に成長するCAGRで拡大すると予想されます。音声ベースの決済の使用の増加、テクノロジー導入の推進に対する政府の重点の改善、ラップトップ、スマートフォン、スマートウォッチなどの音声ベースの家電製品に対する需要の高まりが、アジア太平洋地域の市場成長の主な原動力となっています。この拡大は、中国、インド、日本における音声ベースの決済の利点に対する理解が高まっていることも原因と考えられます。アジア太平洋地域のさまざまな組織が音声ベースの決済の導入を促進するために実施している積極的なキャンペーンも、市場の拡大に役立つと期待されています。たとえば、インド国家決済公社は、2021 年 7 月にインドでフィーチャーフォン向けの音声ベースの決済サービスを試験的に導入していると発表しました。NPCI はこれまでに、Aadhaar Enabled Payment System や統一決済インターフェイスなどのデジタル決済システムを構築してきました。
