倉庫ロボット市場 サイズと展望 2025-2033

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倉庫ロボット市場の成長要因

SKU（在庫管理単位）の割合の増加

新商品が継続的に導入されるにつれ、業界におけるSKU（在庫管理単位）の割合はますます増加しています。eコマース小売業者は、オンデマンド配送において多様なオプションとスタイルを利用できるため、eコマースプラットフォームを通じたカスタマイズの利便性と顧客の選択肢の拡大により、在庫の拡大が求められています。調査によると、企業の50%以上が、顧客のロングテール需要に応えるため、予測期間中に在庫SKU数を戦略的に増やす計画を立てています。この成長に対応するため、自動化された効果的な小口貨物保管・出庫システム（AS/RS）は、軽量クレーンを使用して個々のトートバッグ、ケース、トレイ、木箱を取り扱うことで、保管スペースを最大限に活用し、貴重な配送および労働力のリソースを解放します。これらのシステムは、商品の受領、最適な在庫管理、出荷時の注文処理といった重要な手順を自動化することで、サプライチェーンの効率性を向上させます。

倉庫は、宅配（またはカーブサイドデリバリー）のニーズに対応するために規模を拡大しています。規模の拡大により、倉庫は処理できる数量とSKU数の増加に対応できます。最新のピッキングロボットとAGVは、様々なeコマース分野への可能性を秘めています。特に、広大な倉庫ゾーンに分散した、幅広いSKU範囲の大量の小規模注文を処理するフルフィルメントプロセスに適しているようです。常時接続eコマースの導入、より迅速な対応の要求、そしてより多くのSKUをより少ないエラーで管理する必要性により、倉庫は規模を拡大し、インテリジェントで効率的な自動化倉庫の基準を満たす必要があります。これにより、倉庫におけるロボットの利用が促進されます。

市場の制約

倉庫ロボットの高コスト

中小企業は、コストと投資収益率（ROI）への懸念から、ロボット導入に消極的です。倉庫ロボットの設置には多額の設備投資が必要です。据置型ロボットは通常、約6万～14万米ドルかかります。一方、移動型ロボットは通常、約2万5千～4万米ドルかかります。これらの高額な費用を考えると、倉庫管理者は高価な倉庫ロボットを選択する可能性が低く、これが倉庫ロボット事業の拡大を阻害しています。自動化技術は急速に進歩しているため、これらの製品には新たなバリエーションが導入されています。その結果、既存の技術はすぐに陳腐化し、頻繁に変更や改良が必要になり、多額の費用が発生します。ロボット導入コストが高いため、企業はロボット技術を導入する可能性が低くなっています。

市場機会

AMR（自律移動ロボット）の普及

倉庫ロボットを提供する企業は、倉庫管理や資材管理アプリケーション向けのAMRの開発により、大きな収益機会を得ています。AMRの使用は、有人フォークリフトなどの手動による資材搬送方法よりも優れています。これらのロボットに搭載された安全センサーは、衝突を防止し、未然に防ぎます。その精度は、ロボットの動作の精度や、様々な環境における効率性と安全性への影響によって異なります。AMRに搭載されているセンサーとアルゴリズムによって、位置と周囲の状況をより正確に推定できます。さらに、AMR技術の進歩により、倉庫ロボットにAIを組み込む可能性も開かれています。

セグメント分析

タイプ別

世界市場は、産業用ロボット、仕分けシステム、コンベア、パレタイザー、自動倉庫・出庫システム、移動ロボットに分類されています。移動ロボット（AGVおよびSRS）は、予測期間を通じて16.72%のCAGRで成長すると予測されており、最大の市場シェアを占めています。倉庫ロボットの主な用途は、倉庫や保管施設内で移動式無人搬送車（AGV）を用いて物品を搬送することです。これらのロボットは、保管および出荷のために、所定の経路に沿って物品を移動させます。 AGVは、物流コストの削減とサプライチェーンの合理化に不可欠です。AGVは、入庫・出庫時の補充やピッキングにも活用されています。自律移動ロボット（SRS）の高い自律性は、AGVとは一線を画しています。

自動倉庫システム（ASRS）は、市場シェアで2番目に大きな市場シェアを占める見込みです。自動倉庫システム（ASRS）は、倉庫管理者に人件費やエネルギーコストの削減、スペース利用率の向上、製品損傷の防止など、様々なメリットをもたらします。倉庫におけるこれらの技術の導入により、人的介入の軽減にもつながっています。こうしたメリットは、倉庫および配送技術への魅力的な投資収益率を保証します。

機能別

世界市場は、保管、梱包、積み替え、その他に分類されています。保管部門は15.27%のCAGRで成長すると予測されており、予測期間中最大の市場シェアを占めます。倉庫の自動化は、効果的な保管ソリューションなしには完成しません。倉庫で使用されているような自動保管システムは、在庫管理、追跡、制御を向上させることで組織の効率性を向上させます。さらに、これらのソリューションは、労働コストと必要な労働者数を削減すると同時に、職場の安全性を高めます。製造活動の増加、インダストリー4.0などの技術が製造施設に導入され、世界的な輸送・物流市場が拡大するにつれて、倉庫ロボットの利用は増加すると予想されています。

梱包部門は、2番目に大きな市場シェアを占めるでしょう。受注処理プロセスの一環として、ピッキング、梱包、処理には多くの時間がかかります。倉庫での梱包は、顧客への出荷準備を伴うため、不可欠です。多くのエンドユーザー企業は、商品の安全な配送を保証するために、梱包手順を改善する効率的な方法を模索しています。企業は梱包プロセスを自動化することで、製品の生産性、品質、安全性を向上させることができます。インダストリー4.0が経済のあらゆる分野でより広く導入されるにつれ、倉庫ロボットの活用は拡大しています。

エンドユーザー別

世界市場は、食品・飲料、自動車、小売、電気・電子機器、医薬品、その他に分類されています。小売部門は年平均成長率（CAGR）16.41%で成長し、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予測されています。小売業の場合、物流は製品コストのかなりの部分を占めています。このセクターは膨大な量と低い利益率を背景に、物流コストの削減は企業の利益率を大幅に向上させる可能性があります。しかし、物流は非常に複雑なシステムです。物流は線形プロセスから、変化する需給シナリオに対応して最適な効率と価値を実現できる動的なプロセスへと変化しており、自動化ソリューションの需要が高まっています。 AGV、パレタイザー／デパレタイザー、自動倉庫・回収システムなどは、消費者向けスーパーマーケット製品を扱う配送センターや倉庫で頻繁に利用されています。

食品・飲料部門は、2番目に大きな市場シェアを占める見込みです。包装食品の需要の急増、食習慣の変化、そして厳格な食品の包装・保管規則により、メーカーや小売業者の主導権は移っています。食品・飲料物流における自動化を推進する主な要因は、汚染ゼロ、効率的な保管、迅速な保管・回収業務を重視した厳格な手順です。Amazon Fresh、Peapod、Google Express、Walmart、General Mills、Costco、Krogerなどのeコマース企業の台頭は、倉庫ロボット市場を活性化させています。

地域分析

アジア太平洋地域：主要地域

アジア太平洋地域は、予測期間中に16.23%の年平均成長率（CAGR）で成長し、最大の市場シェアを占めると予想されます。製造業への投資が急増する中、製造業は大きな市場シェアを維持し、この地域における重要な貢献者の一つとして台頭すると予想されています。中国では、倉庫で既にロボットを導入している企業が、今回のパンデミック中に成果を上げています。中国の大手eコマース企業であるJD.comの武漢拠点にある自動倉庫では、ロボットトラックのフリートを活用し、オンラインで買い物をしながら自宅待機を余儀なくされている都市部住民に必需品を輸送しています。さらに、この地域の企業には、将来性豊かな展望が期待されています。例えば、高さ8メートルのフレキシブルアームロボットRoboShuttle RS8-DAは、倉庫、産業、サプライチェーン向けの物流自動化を専門とする中国のロボット企業Geek+によって2021年に発表されました。このように、様々な経済分野におけるロボット導入の増加は、この地域の産業を活性化させています。

北米：成長地域

北米は年平均成長率（CAGR）15.92%で成長し、2030年までに60億米ドルに達すると予測されています。eコマースの拡大、ロボットの高性能化と小型化を促した技術革新、価格の低下、そして一部の分野における労働力不足が、北米の倉庫や配送拠点におけるロボットの採用増加の主な理由です。この地域では、製造業や生産業のような中程度のスキルを必要とする職種が減少し、一方で管理職、他方で他者の支援や世話をする職種といった、高スキルと低スキルの両方の職種が増加しています。これは現在「ジョブ・ポリカライゼーション（職の二極化）」と呼ばれており、多くの反復作業や肉体労働、低スキルの職種が自動化されているのはそのためです。北米の複数の小売業者は、テクノロジー企業と共同で、小売店で顧客が探している商品を見つけるのを支援するロボットを開発しています。例えば、商品やその他の情報検索のためのポータブルキオスクなどが挙げられます。

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倉庫ロボット市場のトップ競合他社

1. ABB Limited
2. TGW Logistics Group GMBH
3. Singapore Technologies Engineering Ltd (Aethon Incorporation)
4. InVia Robotics Inc.
5. Fanuc Corporation
6. Honeywell International Inc.
7. Toshiba Corporation
8. Omron Adept Technologies
9. Yaskawa Electric Corporation (Yaskawa Motoman)
10. Swisslog Holding AG (KUKA AG)
11. Fetch Robotics Inc.
12. Geek+ Inc.

最近の開発状況

• 2022 - Singapore Technologies Engineering Ltdは、NiATと共同で、ST Engineering iDirect EvolutionプラットフォームACTIVATE上で初のVSATサービスを開始しました。ACTIVATEシステムは、オープンで効率的、かつ容易に拡張可能なIPベースの衛星通信プラットフォームであり、様々な市場に最高品質のブロードバンドアクセスを提供するために開発されました。