時計市場 サイズと展望 2025-2033

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時計市場の成長要因

製品イノベーションの急増

世界中の消費者の健康意識の高まりにより、健康モニタリング機器への消費者支出が増加しています。音楽、通知、ウォーキングトラック、心拍数などの幅広いモニタリング機能を備えたスマートウォッチの販売が急増し、売上がさらに伸びています。

• 例えば、Samsungは2021年8月に米国と英国でSamsung Galaxy Watch 4を発売しました。この製品は、光学式心拍センサー、ランニングトラッキング用のGPS、ECGサポートなど、様々な健康・フィットネス機能を搭載していると謳っていました。

さらに、市場をリードする企業は、環境に優しいストラップ素材の開発など、革新的な技術によって競争優位性を獲得しています。

• 例えば、ブライトリングは2019年にリサイクル素材で作られたストラップを備えた時計を発売しました。それぞれの時計には、世界中の埋立地や海洋から回収されたナイロン廃棄物を再生したECONYLヤーンで作られたNATOストラップが採用されています。このような製品イノベーションは、市場の成長を後押しすると期待されています。

高級アクセサリーの需要の高まり

世界中の消費者は、スイスの時計業界の影響により、高級腕時計への嗜好の高まりを目の当たりにしています。高級腕時計市場は成熟または安定していますが、消費者の購買行動やパターンの変化により、世界市場におけるどのブランドの成長予測も、いつでも突然変化する可能性があります。

Retail Diveによると、2017年8月、ヒースロー空港ではロレックスの腕時計だけで500万米ドルが消費され、高級腕時計とジュエリーのカテゴリーの売上は驚異的な74%増加しました。さらに、ブランド認知度の高まり、西洋のトレンドの影響、そして独占欲が、調査期間中の高級腕時計の需要増加に貢献しています。これらの要因は、予測期間中に高級腕時計の需要に影響を与え、世界市場の成長を牽引すると予測されています。

市場の抑制要因

スマートウォッチの代替品

スマートフォンは、人間の社会的な安全と生理的な健康にとって不可欠なものとなっています。スマートフォン用モバイルアプリの利用増加に伴い、健康的なライフスタイルを維持するための様々なフィットネスアプリやヨガアプリの導入が急増しています。しかし、これらの独立したフィットネスアプリやトラッカーアプリの使用は、中流階級の所得層がスマートフォンに比べてスマートウォッチへの支出が少ない傾向にあるため、スマートウォッチ市場の成長を阻害すると予想されます。スマートフォンでは、スマートウォッチと同じアプリを利用できるからです。同様に、スマートフォンに比べて機能、画面サイズ、バッテリー寿命が限られていることなどが、スマートウォッチ市場の世界的な成長を阻害すると予測されています。

市場機会

ソーシャルメディアプロモーション

ソーシャルメディアやその他のエンターテイメントチャネルを通じたベンダーエンゲージメントの強化は、市場成長の機会を生み出すと期待されています。企業は、Facebook、LinkedIn、WhatsApp、Twitter、YouTubeなどのソーシャルメディアプラットフォームを活用して製品をプロモーションしています。

• 例えば、Titanはソーシャルメディア分析ツールであるSimplify 360を活用して、主力ブランドのパフォーマンス、オーディエンスリーチ、そして様々なソーシャルメディアチャネルにおける競争力を評価しています。

さらに、複数のメーカーが製品プロモーションのためにエンターテイメントメディアと提携しています。

• 例えば、近々公開されるジェームズ・ボンド映画シリーズには、スウォッチブランドであるオメガのシーマスター 300M 007エディションが登場する予定です。したがって、ソーシャルメディアやその他のデジタルプラットフォームを通じた時計のプロモーションは、予測期間中に世界市場の成長機会を生み出すと予想されます。

時計市場のセグメンテーション分析

製品タイプ別

市場はさらにクォーツ時計とデジタル時計に細分化されています。クォーツ時計セグメントは最も高い市場シェアを占め、予測期間中は3.65%のCAGR（年平均成長率）を達成すると予測されています。革新的なデザイン、様々なストラップの色や機能を備えた従来のクォーツ時計の進化は、あらゆる年齢層におけるクォーツ時計の売上を力強く牽引する重要な要因です。クォーツ時計は様々な価格帯で展開されているため、あらゆる経済階層の価格に敏感な消費者に適しています。これもまた、市場の売上を牽引する重要な要因の一つです。

近年、デジタル時計への消費者の嗜好の高まりにより、クォーツ時計の売上は若干減少しています。しかし、ヴィンテージ風デザインの時計への消費者の関心が近年高まっていることが、クォーツ時計の売上を牽引しています。さらに、裕福なミレニアル世代は依然として高級機械式時計に強い関心を持っており、高級時計を選ぶ際にはシンプルさ、パーソナライゼーション、そして透明性を求めています。そのため、メーカーは裕福なミレニアル世代に訴求できる時計を開発しています。

価格帯別

市場はさらに低価格帯、中価格帯、高級品に分類されます。低価格帯セグメントが世界市場の大部分を占めており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.88%と予測されています。経済成長の鈍化により、消費者はより生活必需品や生活必需品を求めるようになり、時計に必要な支出は製品購入へとシフトしています。このように、時計への需要は依然として存在しますが、低価格帯の時計の需要が高まり、顧客はそれらを「手頃な価格帯の時計」として分類しています。このセグメントは新しいデザインの影響を受けやすく、時計を開発するスタートアップ企業は、発展途上地域のより幅広い層が容易に消費できる製品の製造を検討するでしょう。さらに、インド、ベトナム、インドネシアなどの国々は、主要な成長市場です。 500米ドル未満の時計セグメントは、より際立った製品を求める都市部在住の消費者をターゲットとしており、最小限の支出で社会的地位と都会的な魅力を提供します。

流通チャネル別

市場はさらに、オフライン小売店とオンライン小売店に細分化されています。オフライン小売店セグメントは収益に最も大きく貢献し、予測期間中に3.80%のCAGR（年平均成長率）を達成すると予想されています。実店舗は、特に日用消費財において大きなメリットを提供すると考えられます。実店舗で得られるメリットに加えて、配送料の削減や感覚的な体験の統合により、消費者の関与と製品エンゲージメントが向上することが期待されます。棚に並べられた製品はサンプルとして試用できるため、消費者は消費財を購入する際に、より注意深く、より慎重に選ぶ傾向があります。専門店は、視認性が高く、幅広い種類の時計を提供しています。グローバル市場で事業を展開する有力企業は、エンドユーザーとベンダーにとって便利な小売チャネルであるため、これらのストアを通じて製品を販売しています。

エンドユーザー別

市場はさらに、女性、男性、ユニセックスに分類されます。ユニセックスセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に5.20%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。市場参入企業は、主にフィットネスデバイスとして機能する製品の発売を開始しているほか、スマートウォッチの機能を備えた必須製品も提供し、男女ともに包括的なユーザーエクスペリエンスを提供しています。メーカーが競争において最も広く採用している戦略の一つは、魅力的なデザインと先進的なスタイルに加え、GoogleのWearOSを搭載した新しい技術機能を導入することです。

• 例えば、2021年11月、Conekt Gadgetsは新しいユニセックススマートウォッチ、SW1 PROを発売しました。最新のスマートウォッチには、血圧、24時間365日の心拍数モニタリング、心電図レポート、SpO2（血中酸素濃度モニター）などの魅力的な機能が搭載されています。

スマートウォッチ市場でユニセックスウォッチを提供している主要企業としては、Samsung、Fitbit、Appleなどが挙げられます。

地域別インサイト

アジア太平洋地域：6.22%の成長率を誇る主要地域

アジア太平洋地域は、世界の時計市場において依然として最大のシェアを占めており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.22%と予測されています。この成長を牽引しているのは、世界的な高級ブランドの台頭と、中国、日本、インド、香港などの国々における可処分所得の増加です。高級時計の需要の高まりと、この地域の急速な都市化および流通網の拡大が相まって、ロレックス、オメガ、パテック フィリップ、カルティエといった国際的なブランドが注目を集めています。

• 例えば、ロレックスは2024年に香港でサブマリーナ2024エディションを発売し、富裕層をターゲットにすることで、この地域における高級時計の需要を浮き彫りにしました。

さらに、eコマースやオンラインプロモーションの増加により、消費者はプレミアムブランドにアクセスしやすくなり、市場の成長をさらに促進しました。特に中国は、中流階級の富の増加と高いステータスシンボルへの嗜好に支えられ、高級腕時計および中価格帯の腕時計に対する国内需要が堅調で、この地域の市場をリードしています。

ヨーロッパ：3.56%の成長率で最速成長地域

ヨーロッパの時計市場は、3.56%という緩やかな年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。この地域は、伝統的なブランドと、中価格帯で美しいデザインの腕時計への関心の高まりが特徴です。BRUNO SÖHNLEなどの地元企業は、Maternaコレクションに代表される、手頃な価格でありながらスタイリッシュな腕時計を継続的に提供しており、コスト意識が高くファッションに敏感なこの地域の消費者に訴求力があります。さらに、英国を拠点とするMr. Jones Watchesは、150ポンドから350ポンドの価格帯の、ユニークな限定版ヴィンテージモデルに対する市場の需要を捉えています。

さらに、英国とフランスでは、アジアや中東からの観光客が高級スイス時計を購入することから、ラグジュアリーツーリズムも売上を牽引する上で重要な役割を果たしています。ヨーロッパでは、機能性とスタイルを求めるハイテク志向の消費者に支えられ、スマートウォッチの売上が増加しています。タグ・ホイヤーやモンブランなどのブランドは、高級感のあるハイブリッドスマートウォッチを発売することでこの市場を捉え、時計におけるデジタルイノベーションの需要に応えています。

北米市場は、消費者の嗜好の変化を反映し、スマートウォッチ人気の高まりに牽引されています。この地域では、従来の腕時計からデジタルで多機能なスマートウォッチへの移行が見られ、Apple、Garmin、Fitbitなどのブランドが市場をリードしています。 2024年、Appleは高度な健康トラッキング機能を搭載したApple Watch Series 10を発売し、その優位性をさらに強固なものにしました。300～500米ドルの中価格帯の腕時計の需要も高まり、高級品価格帯ではない高品質を求める消費者のニーズに応えています。

さらに、米国市場では、エントリーレベルのスマートウォッチ（120～200米ドル）から香港から輸入された中価格帯の高級腕時計まで、幅広い選択肢が提供されています。FossilやHour Passionといった小売チェーンは、幅広い消費者層に訴求するクォーツ式時計やデジタル時計の豊富なコレクションにより、引き続き好調を維持しています。

中東・アフリカ市場は主に高級腕時計の需要によって牽引されており、UAEやサウジアラビアなどの国では、ロレックス、パテック フィリップ、オーデマ ピゲといった高級ブランドの売上が牽引しています。スイス時計協会（SWI）は、2024年、UAEがスイス時計の最大の輸入国であり、輸入額は9億2,500万スイスフランに達すると報告しました。これは、この地域における高級品への強い需要を反映しています。ドバイやリヤドといった主要都市における高級品オンライン小売業者やモノブランドブティックの増加も、この成長に貢献しています。

一方、この地域では国内メーカーの存在感が限られているため、国際ブランドが市場を独占する十分な機会が生まれています。ロレックスは最近、2024年にドバイに最大規模のブティックをオープンし、中東の顧客層への対応へのコミットメントを強調しています。

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時計市場のトップ競合他社

1. Rolex
2. Fossil Group, Inc.
3. Citizen Watch Co., Ltd
4. Audemars Piguet and Cie
5. Daniel Wellington AB
6. The Swatch Group
7. Seiko Holdings Corporation
8. Casio
9. Titan Company Limited
10. Apple Inc.
11. Compagnie Financiere Richemont SA

最近の開発状況

• 2024年4月 - Fossilは、クラシックな美学と最新技術を融合させた第7世代ハイブリッドスマートウォッチを発表しました。アクティビティトラッキング、心拍数モニタリング、カスタマイズ可能なウォッチフェイスを搭載し、北米とヨーロッパの中価格帯の消費者層をターゲットとしています。
• 2024年5月 - TAG Heuerは、フィットネストラッキングとラグジュアリーなデザインに重点を置いた新しいConnected Calibre E5スマートウォッチを発表しました。同社は、ヨーロッパとアジアにおけるプレミアムスマートウォッチカテゴリーでの市場シェア拡大を目指しています。