防水化学薬品市場 サイズと展望 2025-2033

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防水剤市場の牽引要因

成長する建設業界

特に発展途上地域における建設活動の急増は、防水剤の需要を大幅に押し上げています。防水剤は、建造物を水害から守り、その寿命と耐久性を保証するために不可欠です。これは、豪雨や浸水が発生しやすい地域では特に重要です。そのため、住宅、商業、工業地域に見られるような、耐久性と長寿命を備えた建造物に対する需要が市場を牽引しています。

建設業界の成長は、2021年を通してアジア太平洋、北米、中東、アフリカなどの地域で顕著でした。例えば、2021年12月、米国国勢調査局は建設支出を季節調整済みの年間1兆6,399億米ドルと推定しました。これは、11月の修正予測である1兆6,365億米ドルを0.2%上回りました。さらに、2021年の建設支出は1兆5,890億米ドルに達し、2020年の1兆4,692億米ドルを8.2%上回り、建設用途における防水化学薬品の消費量が増加しました。したがって、建設業界の成長が世界市場の成長を促進すると予想されています。

繊維産業からの需要増加

繊維部門は防水化学薬品に対する大きな需要を抱えています。限られた種類の特殊な衣類やテントは、水に対する安全性を高めるために設計されています。保護繊維は、ジャケット、レインコート、トレッキングウェアなど、多様な衣類で構成されています。これらの衣類の疎水性は一般的に認められています。

防水生地には疎水性コーティングが施されており、防水衣類とは異なり、縫い目が密閉されているため、水の浸入を防ぎます。防水繊維は、悪天候環境での使用を想定しているため、防風性を備えています。ポリウレタンとテフロンからなるコーティング膜は、布地を透過する液体水の透過を阻害する能力が認められています。そのため、繊維業界における防水剤の需要の急増が市場拡大を牽引しています。

市場抑制要因

原材料価格の変動

原材料のコストと入手しやすさは、最終製品価格に影響を与える重要な決定要因です。世界の防水剤市場にとって最大の障害は、原材料価格の変動です。これは、エネルギーコストの変動と、これらの原材料のほとんどが石油由来であるという事実によって引き起こされます。2022年のOPEC原油の年間平均価格は1バレルあたり100.08米ドルでした。これは前年の69.89米ドルから上昇しており、ロシア・ウクライナ紛争によるエネルギー供給不足と対ロシア制裁の結果です。その結果、原油価格の変動は防水材市場の拡大に悪影響を及ぼしています。

さらに、ビチューメンやその他の防水材を塗布する際に、従業員は揮発性ガスに曝露される可能性があります。これらの汚染物質への長期曝露は、気管支炎や鼻炎などの健康合併症を引き起こす可能性があります。この要因も防水材市場の拡大に影響を及ぼす可能性があります。

市場機会

主要プレーヤーによる戦略的取り組み

市場の主要プレーヤーは、合併・買収、提携、製品発売、事業拡大など、市場シェア強化に向けた取り組みを進めています。例えば、2021年6月、JSWセメントは建設化学品業界への参入を発表し、このカテゴリーにグリーン製品ラインを導入しました。声明によると、この製品ラインには「Duraflor」床硬化剤、「Krysta Leakproof」一体型結晶性防水材、「Enduro Plast」レディーミックス石膏が含まれるとのことです。

さらに、ビーコンは2023年10月、マサチューセッツ州メドフォードに本社を置き、ニューヨーク州ロングアイランドシティ、メリーランド州ベルツビル、コネチカット州ノースヘイブン、ニュージャージー州カールスタッドに4つの拠点を持つ防水製品の販売代理店であるGarvin Construction Productsの買収を完了したことを発表しました。70年以上にわたり、Garvinはオーナー、請負業者、設計専門家に包括的な建物エンベロープソリューションを提供してきました。これらのソリューションには、防水、修復、ガラス、着色、グレージングが含まれます。こうした取り組みは、防水化学薬品市場の成長機会を生み出します。

セグメント分析

製品別

ビチューメンは石油の一種で、粘性があり、密度が高く、黒色または暗褐色の液体で、粘着性があります。ビチューメンは、天然の炭化水素鉱床中に存在する物質です。ビチューメンと鉱物骨材は混合されてアスファルトを形成しますが、道路建設においてはこの2つの物質は互換性がありません。ビチューメンは、ほぼ固体から液体まで、幅広い粘度を示す多面的な炭化水素の集合体です。

ビチューメンの明確な特性は、その起源、処理方法、不純物の存在によって左右されます。ビチューメンの精製と抽出は、石油産業において重要な工程です。ビチューメンは、その接着性と不浸透性で知られています。道路建設、屋根・防水、舗装、防水膜、工業用コーティング、接着剤など、その用途は多岐にわたります。

用途別

床・地下室カテゴリーは、予測期間中、売上高において最も高いCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。建設業界における防水剤の需要増加が、この市場セグメントの成長を牽引する重要な要因となっています。地下室や床は地面に近接しているため水による損傷を受けやすいため、防水剤の塗布は、その寿命と耐久性を維持するために不可欠です。床や地下室に防水剤を使用することで、構造劣化が軽減され、カビの発生を抑え、居住者の安全と福祉が向上します。

地域分析

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

アジア太平洋地域は、世界の防水化学薬品市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。アジア太平洋地域における防水化学薬品の生産と消費は、化学・素材セクターの成長と投資の拡大、そしてエンドユーザー産業の拡大によって刺激されています。アジアは、世界最大の化学薬品市場であり、2021年には世界の化学産業の収益の59.2%を占めました。これは、防水化学薬品市場の成長を牽引しています。一部のアジア太平洋諸国は、費用対効果が高く経済的に実現可能な製造能力を有しており、防水化学薬品の入手可能性と利用率の向上に貢献しています。この地域では、労働力と原材料への容易かつ手頃なアクセスが防水化学薬品の市場拡大に貢献しています。

さらに、中国、インド、インドネシアにおける人口増加と可処分所得の増加がアジア太平洋地域の住宅建設を促進し、建設業界における防水化学薬品の需要をさらに押し上げています。中国の建設業界は、複数の大規模インフラプロジェクトに加え、2,991件のホテル建設プロジェクトが進行中であることから、2021年までに4.21%の成長が見込まれています。したがって、建設業界の成長に伴い、予測期間中に防水化学薬品の需要も増加すると予想されます。

さらに、新たなプレーヤーがこの地域の市場に参入しています。例えば、2021年9月には、装飾塗料業界の大手企業であるAsian Paints Ltdが防水分野でのプレゼンスを拡大しています。クレディ・スイスの研究者による分析によると、インドの防水業界ではピディライト・インダストリーズ社が約50%の市場シェアを占め、主要プレーヤーとして浮上しています。しかし、同国際証券会社は、塗料会社がこの業界で大きな利益を上げていると報告しています。これらの要因が、アジア太平洋地域における防水化学薬品市場の拡大を後押ししています。

北米は大幅なペースで拡大すると予測

米国とカナダのインフラ整備は、この地域における防水化学薬品の需要増加につながるでしょう。例えば、カナダ政府は全国的なインフラへの投資と維持を約束しています。政府は「カナダ投資計画」の一環として、今後10年間で15年間にわたり、重要なインフラに約1,800億米ドルを投資しています。さらに、主要な防水化学薬品市場プレーヤーは、合弁事業、買収、事業拡大などの取り組みに携わっています。例えば、2023年1月、ビーコンはマサチューセッツ州ボストンに拠点を置くWhitney Building Solutions, LLC（以下「Whitney」）の買収を完了しました。

同様に、2022年4月には、ピディライト・インダストリーズが米国GCPアプライド・テクノロジーズとの提携により、株価が1.59%上昇し、2,453ルピーに達しました。この提携は、気温や地下水位の変動が激しい場所を対象に、Dr.Fixitブランドで防水ソリューションを提供することを目的としています。有名企業であるピディライト・インダストリーズは、Dr.Fixitブランドで防水ソリューションを提供しています。これらのソリューションは、商業ビルや住宅ビル、トンネル、橋梁、主要な政府機関の建物などの重要インフラなど、様々な構造物に対応しています。こうした要因が市場の拡大を加速させています。

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防水化学薬品市場のトップ競合他社

1. Pidilite Industries Ltd
2. BASF
3. Polygel Industries
4. Dow Chemical Company
5. E.I. DuPont De Nemours & Co
6. ExxonMobil Chemicals
7. Mitsubishi Chemical Holdings Company
8. Evonik Industries
9. Eastman Chemical Company
10. Toray Industries
11. Choksey Chemicals Pvt Ltd
12. Estop Group
13. Kumho Petrochemicals
14. Trinseo Europe GmBH

最近の動向

• 2023年4月 - Indigo Paintsは、Apple Chemie India Private Ltd (ACIPL)の株式51%を取得し、防水・建設化学品分野への参入を発表しました。これを受けて、同社の株価は2%以上上昇しました。
• 2023年10月 - Berger Paints India Limitedは、革新的な防水製品ライン「Berger DAMPSTOP」を発表しました。戦略的に配合されたこれらの製品は、シラン処理、塩分浸出処理、湿潤処理など、防水に関連する様々な処理を容易に行うことができます。