世界の資産管理プラットフォーム市場規模は、2023年に60億5,000万米ドルと評価されました。 2032年には193億3,000万米ドルに達し、予測期間（2024～32年）にわたって年平均成長率13.78%で成長すると予想されています。個人が特定のニーズや目標に合わせたよりカスタマイズされた金融ソリューションを求める中、高度な分析とパーソナライズされたアドバイザリーサービスを提供する資産管理プラットフォームの需要が高まっています。これらのプラットフォームにより、資産管理者はターゲットを絞った推奨事項やアドバイスを提供でき、顧客満足度と顧客維持率が向上します。
資産管理プラットフォームは、資産計画、税務、法律アドバイス、個人向けリテールバンキング、投資管理など、金融サービスの計画と監視専用に作られています。金融機関は、さまざまな業界でデジタル化が進み、システムの自動化が常に重視されているため、顧客の生活を楽にするワークフローの作成に注力しています。銀行チャネルやその他のデジタルプラットフォームの支援を受けて、金融サービスプロバイダーは、サードパーティ製品とともに金融サービスを提供するために、オープンアプリケーションプログラムインターフェイス（API）フレームワークを徐々に使用しています。
API により、サービス プロバイダーは互いの製品やサービスにアクセスできます。ただし、従来のファイナンシャル アドバイザーは、投資家のさまざまな選択に応じてクライアントの拡大するニーズに対応するために、社内プラットフォームを適応させています。資産管理プラットフォームには、業務運営の強化と合理化、ビジネス プロセスのシステム効率の向上、法的要件への準拠、サービスの標準化、オムニチャネル アプローチ、優れたユーザー エクスペリエンスなど、いくつかの利点があります。
| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2023 |
| 研究期間 | 2020-2032 |
| 予想期間 | 2025-2033 |
| 年平均成長率 | 13.78% |
| 市場規模 | 2021 |
| 急成長市場 | ヨーロッパ |
| 最大市場 | 北米 |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境＆ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
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金融機関の主な目標は、統合プラットフォームを通じて統合ソリューションを提供することで、顧客体験を向上させることです。次世代の銀行業務と金融体験を提供するために、銀行は従来の社内コアバンキングシステムを置き換えました。資産管理プラットフォームのおかげで、銀行に対する顧客の信頼が高まると、より強固な関与と投資意欲が生まれます。管理コストと運用コストを最小限に抑える限り、プラットフォームはアドバイザリーサービスに対する高まる需要に対応しながら、アドバイザリーネットワーク全体の有効性と効率性を向上させることができます。
いくつかの銀行が資産管理ソリューションを導入しています。たとえば、民間金融機関のIndusInd Bankは、2020年1月にPioneer Bankingを立ち上げました。この資産管理プラットフォームは、主に富裕層をターゲットにしています。銀行の調査スキルに基づいて、新しいサービスは資産管理オプションとさまざまな個人およびビジネスバンキング商品を組み合わせています。このような事例が市場の成長を牽引しています。
企業の方針に沿って、市場ではデジタル化とプロセス自動化の導入が進んでおり、どちらも収益性が期待されています。多くの企業がデジタル化を加速し、業務効率を高め、顧客関係を強化しようとしています。その結果、いくつかのエンドユーザー部門では、金融コンサルティングおよび管理ソリューションの導入が加速する可能性があります。資産管理ツールは、企業が取引を追跡し、資産をより効率的に管理するのに役立ちます。
ブロックチェーンと人工知能 (AI) の技術進歩は、予測期間を通じて市場拡大を促進すると予想されています。人工知能システムは顧客の支出を監視し、適切な推奨事項を作成します。ブロックチェーンと AI は顧客の支出を追跡して傾向を記録し、そのデータを使用して見積もりを生成します。これらの予測に基づいて、システムはユーザーにサポートと提案を提供し、支出をより適切に管理できるようにします。さらに、クライアントデータのセキュリティと保護が強化されたため、企業は消費者とのやり取りを維持できます。これは、世界市場の拡大を促進すると予想される主要な要因の 1 つです。
不動産コストは、潜在的な競合企業が支店を開設する際の大きな障壁となります。資産管理のコンセプトは、顧客との密接なつながりに基づいているため、物理的な拠点は不可欠です。しかし、過去 10 年間の不動産価格の急騰により、新規参入者にとって実店舗モデルの確立はコスト面で困難になっています。ますます厳しくなる規制環境の中で革新的な商品を設計し、商品構造と価格の透明性を維持することは、極めて重要な課題です。さらに、資産管理業界全体でデジタル導入のレベルが慢性的に低いことは、この業界が主に人的資本に重点を置いていることを示しています。これにより、個々の顧客に高い裁量が保証されていますが、既存のビジネス モデルを変更する内部の可能性はほとんど、またはまったくありません。このような要因が市場の成長を妨げています。
金融業界は、より手頃で効果的な金融サービスを提供するために、常に最先端の技術を導入しています。2007～2008 年の世界金融危機の際には、従来の銀行に対する厳格な規制と IT 部門の進歩により、ノンバンクやテクノロジーベースの金融会社の拡大のインセンティブが高まり、これらの最先端の革新的な技術が注目を集めました。たとえば、モバイル決済、現金自動預け払い機(ATM)、ブロックチェーンを使用した貿易金融は、金融業界における技術進歩の一部です。人間のアドバイザーと競合するように作られたロボアドバイザーや自動ファイナンシャルアドバイザーは、資産管理サービスにおける技術革新の 1 つです。
ロボアドバイザーは、退職計画、多額の出費に備える貯蓄、コストを管理するための安定した収入の維持などの目的に合わせて、さまざまな投資戦略を推奨します。ロボアドバイザーによる資産管理サービスには、人間の助言に頼る従来のサービスに比べて、アクセスのしやすさ、手頃な価格、インターネット接続があればいつでもどこからでも金融アドバイスを受けたり投資を管理したりする選択肢を顧客に提供できるなど、いくつかの利点があります。ロボアドバイザーにより、資産管理プラットフォームの市場参加者は、合理的なコストでサービスを提供できるようになり、資産管理プラットフォーム業界で成長することができます。
導入タイプ別に見ると、世界のウェルスマネジメントプラットフォーム市場はオンプレミスとクラウドに分かれています。クラウドセグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中に14.5％のCAGRで成長すると予測されています。クラウド導入は、業界全体でクラウドベースのソリューションとソフトウェアの採用が増えているため、予測期間中に最高の成長率を経験しています。Spiceworks 2021によると、過去2年間で、ハードウェア予算に割り当てられた資金は徐々に他の分野に流れています。ホスト型/クラウドサービスは2021年のIT支出の24％を占め、マネージドサービスは支出の16％を占めました。導入の大部分は、コスト効率の高い導入機能のため、中小企業（SME）で見られます。クラウド導入オプションは、ソフトウェアのインストールやサポートハードウェアの維持を気にすることなく、さまざまな場所で簡単に操作できるようにします。このような要因がセグメントの成長を促進しています。
オンプレミス ソリューションは、クラウドベースのプラットフォームに比べて、より高度なカスタマイズが可能です。オンプレミスの資産管理プラットフォームを導入すると、IT チームはソフトウェアの設定、ユーザー インターフェイス、デザインを完全に制御できます。これには、これらの変更を行い、問題に迅速に対処できる経験豊富な IT チームが必要です。このような要因が市場の成長に貢献しています。
エンドユーザー別に見ると、世界の資産管理プラットフォーム市場は、銀行、商社、証券会社、投資管理会社、その他に分類されます。銀行セグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中に13.8%のCAGRで成長すると予測されています。銀行顧客の資産管理プラットフォームに対する信頼は、投資が安全であると認識され、より積極的な参加が促され、追加投資の意欲が高まるため高まります。このプラットフォームは、アドバイザリーサービスに対する高まる需要に対応し、管理作業と運用費用を削減し、アドバイザリーネットワーク全体の有効性と効率性を高め、市場拡大を促進すると予想されています。
投資管理会社は、2 番目に大きなセグメントです。購入側では、世界的な規制がかなり普及しており、投資マネージャーにとって運用とコンプライアンスの問題が生じています。企業は、新しい報告、決済、証拠金要件の規制により、手順を更新し、時代遅れのテクノロジーを置き換えることを余儀なくされています。投資管理会社は、これらすべての理由から、資産管理ソリューションを使用しています。
北米は最大の市場シェアを占めており、予測期間中に13.8%のCAGRで成長すると予測されています。世界最大の経済大国である米国は、北米における資産管理システムの主要市場となっています。この地域の研究対象市場は、ブロックチェーン、機械学習、自然言語処理、例外を減らすためのデジタルプロセス自動化、デジタル化への推進など、いくつかの開発により拡大しています。
さらに、この地域の顧客は、リスクベースのポートフォリオ構築から、多次元的な成果ベースの計画（投資、銀行、健康、保護、税金、不動産など）へと転換しています。さらに、仮想エンゲージメント、シームレスなアプリ体験、オムニチャネルサポート、即時支払いなどに対する顧客の期待は、金融サービス以外の業界で設定されたペースで急速に高まっています。これらの変化する傾向は、調査対象の市場を牽引すると予想されます。
ヨーロッパは予測期間中に年平均成長率13.5%で成長すると予測されています。ヨーロッパでは過去10年間にデジタル技術が幅広い業界に混乱をもたらし、新しいビジネスモデルが生まれ、既存企業が排除されました。テクノロジー主導のビジネスモデルは、資産管理の分野で新しい顧客と資産を引き付けています。さらに、この地域には、Temenos、Finantix、Avaloqなどの著名な資産管理プラットフォームプロバイダーがいくつかあり、新しい投資によってこの地域に新しい機会を提供しています。多くの中小規模のフィンテック企業は、アグリゲーターとの協力を通じてサービスを急速に拡大しています。
例えば、英国のオンライン決済プラットフォームであるYoltは、CMA929を構成する英国の主要銀行9行とのデータドッキングを完了した最初のプラットフォームとなり、これらの機関全体の顧客資産情報の統一ビューを実現しました。さらに、EU全体の一般データ保護規則（GDPR）は、企業にデータ保護対策を講じ、データの保管と取り扱いのための包括的な記録管理システムを導入することを明確に要求しています。GDPRと同年に導入された改訂金融商品市場指令（MiFID H）は、製品の透明性、KYC、執行の基準を改善することで顧客保護をさらに強化し、この地域の研究対象市場の成長を促進することも期待されています。
アジア太平洋地域は、市場で第 3 位のシェアを獲得しています。アジア諸国におけるインターネットやスマートフォンの急速な普及と消費主義への移行は、デジタル資産管理ソフトウェアの成長を後押ししました。その結果、デジタル プラットフォームは、機関、リレーションシップ マネージャー、および顧客との関係において重要な役割を果たします。さらに、多くのグローバル投資銀行は、アジアの株式市場に投資して、市場での地位と競争力を高めています。
アジアを代表する国際投資銀行である野村ホールディングスは、シンガポールと香港のリレーションシップマネージャーと投資顧問向けにタイムリーな市場洞察と分析を推進するため、2021年7月にRefinitiv Workspace for Wealth Advisorsと戦略的契約を締結しました。Refinitivのウェルスマネジメント部門は、ウェルスアドバイザリー会社の顧客の高まるニーズに応えています。その結果、両社は知識とスキルを結集し、幅広い顧客要件を満たすことができるスケーラブルなテクノロジー主導のウェルスマネジメントモデルを開発できるようになりました。比較的単純な条件の初期段階の投資家から、成熟した投資家のより複雑な要求まで、このような多額の投資がこの地域の市場の成長を牽引しています。
