ウェルスマネジメントプラットフォーム市場 サイズと展望 2024-2032

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市場ダイナミクス

世界のウェルスマネジメント・プラットフォーム市場の牽引要因

金融機関における顧客体験向上の必要性

金融機関の主な目標は、統合プラットフォームを通じて統合ソリューションを提供することで、顧客体験を向上させることです。次世代の銀行業務および金融体験を提供するために、銀行は従来の社内コアバンキングシステムを刷新してきました。ウェルスマネジメント・プラットフォームの導入により、銀行に対する顧客の信頼が高まると、顧客エンゲージメントと投資意欲はより強固なものになります。管理・運用コストを最小限に抑える限り、プラットフォームはアドバイザリーサービスに対する需要の高まりに対応し、アドバイザリー・ネットワーク全体の有効性と効率性を向上させることができるはずです。

複数の銀行がウェルスマネジメント・ソリューションを導入しています。例えば、民間金融機関のIndusInd Bankは、2020年1月にPioneer Bankingを立ち上げました。このウェルスマネジメント・プラットフォームは、主に富裕層をターゲットとしています。この新しいサービスは、銀行の調査力に基づき、ウェルスマネジメントのオプションと様々な個人向けおよび法人向けバンキング商品を組み合わせます。こうした事例が市場の成長を牽引しています。

デジタル化の進展と自動化の積極的な導入

企業の方針に沿って、市場ではデジタル化とプロセス自動化の導入が進んでおり、どちらも収益性が高いことが期待されています。多くの企業がデジタル化の加速、業務効率の向上、顧客関係の強化を目指しています。その結果、複数のエンドユーザーセクターにおいて、金融コンサルティングおよび管理ソリューションの導入が加速すると予想されます。ウェルスマネジメントツールは、企業が取引を追跡し、資産をより効果的に管理するのに役立ちます。

ブロックチェーンと人工知能（AI）の技術進歩は、予測期間全体を通して市場拡大を促進すると予想されています。人工知能システムは顧客の支出を監視し、適切な推奨事項を提示します。ブロックチェーンとAIは顧客の支出を追跡し、傾向を記録し、そのデータを用いて予測を生成します。これらの予測に基づいて、システムはユーザーに支出管理を改善するためのサポートと提案を提供します。さらに、顧客データのセキュリティと保護の強化により、企業は顧客とのインタラクションを維持することが可能となり、これは世界市場の拡大を牽引すると予想される主要な要因の一つです。

世界のウェルスマネジメント・プラットフォーム市場の抑制

ウェルスマネジメント・プラットフォームの認知度不足と従来型手法への依存度の高さ

不動産コストは、潜在的な競合他社にとって支店開設の大きな障壁となっています。ウェルスマネジメントのコンセプトは、顧客との密接な関係に基づいているため、物理的な拠点を持つことは不可欠です。しかし、過去10年間の不動産価格の急騰により、新規参入者にとって実店舗モデルの確立はコスト面で困難になっています。ますます厳しくなる規制環境の中で革新的な商品を設計し、商品構成と価格の透明性を維持することは、極めて重要な課題です。さらに、ウェルスマネジメント業界全体におけるデジタル導入率は慢性的に低い水準にあります。これは、主に人的資本に重点を置くセクターであることを示唆しています。そのため、個人顧客には高い裁量権が保証されている一方で、既存のビジネスモデルを変革する内部的なポテンシャルはほとんど、あるいは全くありません。これらの要因は市場の成長を阻害します。

世界のウェルスマネジメント・プラットフォーム市場の機会

ウェルスマネジメントにおけるロボアドバイザーの導入拡大

金融業界は、より手頃な価格で効果的な金融サービスを提供するために、常に最先端技術を導入しています。2007年から2008年にかけての世界金融危機の際には、従来型銀行に対する厳格な規制とITセクターの進歩により、ノンバンクやテクノロジー系金融機関の事業拡大のインセンティブが高まり、これらの最先端かつ革新的な技術が注目を集めました。例えば、モバイル決済、ATM（自動出納機）、ブロックチェーンを活用した貿易金融などは、金融業界における技術革新のほんの一例です。人間のアドバイザーと競合するために開発されたロボアドバイザーや自動ファイナンシャルアドバイザーは、ウェルスマネジメントサービスにおけるテクノロジーの破壊的変化の一つです。

導入タイプ別に見ると、世界のウェルスマネジメントプラットフォーム市場は、オンプレミスとクラウドに分類されます。クラウドセグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中に14.5%のCAGRで成長すると予測されています。クラウド導入は、業界全体でクラウドベースのソリューションとソフトウェアの導入が増加しているため、予測期間中に最も高い成長率を記録しています。Spiceworks 2021によると、過去2年間でハードウェア予算に割り当てられた資金は徐々に他の分野に流れています。2021年のIT支出のうち、ホスト型/クラウドサービスは24%を占め、マネージドサービスは支出の16%を占めました。導入の大部分は、コスト効率の高い導入という特徴から、中小企業（SME）で行われています。クラウド導入オプションは、ソフトウェアのインストールやサポートハードウェアの保守を気にすることなく、さまざまな場所での容易な運用を可能にします。こうした要因が、このセグメントの成長を牽引しています。

オンプレミスソリューションは、クラウドベースのプラットフォームと比較して、より高度なカスタマイズが可能です。オンプレミスのウェルスマネジメントプラットフォームを導入することで、ITチームはソフトウェアの設定、ユーザーインターフェース、デザインを完全に制御できます。これには、これらの変更を行い、問題発生時に迅速に対応できる経験豊富なITチームが必要です。こうした要因が市場の成長に貢献しています。

エンドユーザー別に見ると、世界のウェルスマネジメントプラットフォーム市場は、銀行、商社、証券会社、投資運用会社、その他に分類されます。銀行セグメントが最大の市場シェアを占め、予測期間中に13.8%のCAGRで成長すると予測されています。銀行顧客のウェルスマネジメントプラットフォームへの信頼は、投資が安全であると認識されるため高まり、より積極的な参加を促し、追加投資への意欲を高めます。このプラットフォームは、アドバイザリーサービスに対する高まる需要に対応し、管理業務と運用費用を削減することで、アドバイザリーネットワーク全体の有効性と効率性を高め、市場拡大を促進することが期待されています。

投資運用会社は2番目に大きなセグメントです。購入側では、世界的な規制が大幅に強化され、投資運用会社にとって運用およびコンプライアンス上の課題となっています。企業は、新たな報告、清算、証拠金要件に関する規制により、手順を更新し、時代遅れのテクノロジーを置き換えることを余儀なくされています。これらの理由から、投資運用会社はウェルスマネジメントソリューションを活用しています。

地域分析

北米の優位性

北米は最大の市場シェアを占め、予測期間中に13.8%のCAGRで成長すると予測されています。世界最大の経済大国である米国は、北米におけるウェルスマネジメントシステムの主要市場となっています。この地域の調査対象市場は、ブロックチェーン、機械学習、自然言語処理、例外処理を削減するためのデジタルプロセスオートメーション、デジタル化の推進など、いくつかの進展により拡大しています。

さらに、この地域の顧客は、リスクベースのポートフォリオ構築から、多次元的な成果ベースのプランニング（投資、銀行業務、健康、保険、税金、相続など）へと移行しています。さらに、仮想エンゲージメント、シームレスなアプリ体験、オムニチャネルサポート、即時決済といった顧客ニーズへの期待は、金融サービス以外の業界が追い風となり、急速に高まっています。こうした変化し続けるトレンドが、調査対象市場を牽引すると予想されます。

ヨーロッパは、予測期間中に13.5%のCAGRで成長すると予測されています。ヨーロッパでは、過去10年間でデジタル技術が幅広い業界に破壊的な変化をもたらし、新たなビジネスモデルの創出と既存企業の淘汰につながっています。テクノロジー主導のビジネスモデルは、ウェルスマネジメント分野において新たな顧客と資産を惹きつけています。さらに、この地域には、Temenos、Finantix、Avaloqといった著名なウェルスマネジメント・プラットフォーム・プロバイダーが拠点を置いており、新たな投資機会を地域にもたらしています。多くの中小規模のフィンテック企業は、アグリゲーターとの提携を通じてサービスを急速に拡大しています。

例えば、英国のオンライン決済プラットフォームであるYoltは、CMA929を構成する英国の主要9銀行とのデータ連携を初めて完了したプラットフォームとなり、これらの金融機関の顧客資産情報を一元管理できるようになりました。さらに、EU全体の一般データ保護規則（GDPR）は、企業に対し、データ保護対策の実施と、データの保管および取り扱いに関する包括的な記録管理システムの導入を明示的に義務付けています。GDPRと同年に導入された改訂金融商品市場指令（MiFID H）は、商品の透明性、顧客確認（KYC）、執行基準の改善により顧客保護をさらに強化し、この地域の調査対象市場の成長を促進すると期待されています。

アジア太平洋地域は市場で第3位のシェアを獲得しています。アジア諸国におけるインターネットとスマートフォンの急速な普及、そして消費者主義への移行が、デジタル資産管理ソフトウェアの成長を後押ししています。その結果、デジタルプラットフォームは、金融機関、リレーションシップマネージャー、そしてその顧客との関係において極めて重要な役割を果たします。さらに、多くのグローバル投資銀行は、市場での地位と競争力を向上させるために、アジアの株式市場に投資しています。

アジアを代表する国際投資銀行である野村ホールディングスは、シンガポールと香港のリレーションシップマネージャーと投資アドバイザーにタイムリーな市場洞察と分析を提供するため、2021年7月にRefinitiv Workspace for Wealth Advisorsと戦略的契約を締結しました。Refinitivのウェルスマネジメント部門は、ウェルスアドバイザリー会社の顧客の増大するニーズに対応しています。その結果、両社は知識とスキルを結集し、幅広い顧客ニーズに対応できる、スケーラブルなテクノロジー主導のウェルスマネジメントモデルを開発できるようになりました。比較的条件が簡単な初期段階の投資家から、より複雑な要求を持つ成熟した投資家まで、このような大規模な投資は、この地域の市場の成長を牽引しています。

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ウェルスマネジメントプラットフォーム市場のトップ競合他社

1. Avaloq Group AG
2. Fidelity National Information Services Inc. (FIS)
3. Temenos Headquarters SA
4. Prometeia SpA
5. Backbase Inc.
6. Tata Consultancy Services Limited
7. Fiserv Inc.
8. InvestCloud Inc.
9. EdgeVerve Systems Limited
10. CREALOGIX AG
11. Broadridge Financial Solutions Inc.

最近の動向

• 2024年7月 - インテリジェントデータ、ウェルスソリューション、統合テクノロジーのリーディングプロバイダーであるEnvestnet, Inc.（NYSE: ENV）（以下「当社」または「Envestnet」）は、ベインキャピタルとの買収契約を締結したことを発表しました。買収額は45億米ドル（1株当たり63.15米ドル）です。
• 2024年7月 - アーンド・​​ウェルスは、医師の職業生活と私生活の両方に関する財務アドバイスに特化したコンサルティングサービスに対し、2億米ドルの資金調達を実施しました。同社は、医師が財務計画、税務計画、資産管理、投資など、様々なテーマについて資産管理の専門家からアドバイスを受けられる統合プラットフォームを提供しています。