資産運用プラットフォーム市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：アドバイザリーモード別（人的アドバイザリー、ロボアドバイザー、ハイブリッド）、導入形態別（オンプレミス、クラウド）、業務機能別（財務アドバイス管理、ポートフォリオ、会計、取引管理、パフォーマンス管理、リスクおよびコンプライアンス管理、レポート作成、その他（請求およびベンチマーク））、エンドユーザー別（銀行、トレーディング会社、証券会社、投資運用会社、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東およびアフリカ、ラテンアメリカ）予測、2026年～2034年

市場動向

グローバル資産運用プラットフォーム市場の推進要因

金融機関における顧客体験の向上の必要性

金融機関の主な目標は、統合プラットフォームを通じて統合ソリューションを提供することで、顧客体験を向上させることです。次世代の銀行・金融体験を提供するために、銀行は従来の内部コアバンキングシステムを刷新しました。資産運用プラットフォームの普及により、銀行に対する顧客の信頼が高まり、より積極的な顧客エンゲージメントと投資意欲が生まれています。管理コストと運用コストを最小限に抑える限り、このプラットフォームはアドバイザリーサービスの需要増加に対応できるだけでなく、アドバイザリーネットワーク全体の有効性と効率性を向上させることができます。

複数の銀行が資産運用ソリューションを導入している。例えば、民間銀行のインダスインド銀行は2020年1月にパイオニア・バンキングを開始した。この資産運用プラットフォームは主に富裕層を対象としている。同行のリサーチ能力に基づき、この新サービスは資産運用オプションと様々な個人向けおよび法人向け銀行商品を組み合わせたものである。こうした事例が市場の成長を牽引している。

デジタル化の進展と自動化の普及

企業の方針に沿って、市場ではデジタル化とプロセス自動化の導入が進んでおり、どちらも収益性の向上が期待されています。多くの企業は、デジタル化を加速させ、業務効率を高め、顧客関係を強化しようとしています。その結果、多くのエンドユーザー分野で、財務コンサルティングおよび管理ソリューションの導入が加速すると考えられます。資産管理ツールは、企業が取引を追跡し、資産をより効果的に管理するのに役立ちます。

ブロックチェーンと人工知能（AI）の技術進歩は、予測期間を通じて市場拡大を促進すると予想されます。AIシステムは顧客の支出を監視し、適切な推奨事項を提供します。ブロックチェーンとAIは顧客の支出を追跡し、傾向を記録し、そのデータを使用して予測を生成します。これらの予測に基づいて、システムはユーザーサポートと提案を提供し、支出をより適切に管理できるよう支援します。さらに、顧客データのセキュリティと保護の向上により、企業は顧客とのやり取りを維持できるようになり、これは世界市場の拡大を促進する主要因の一つになると予想されます。

グローバル資産運用プラットフォーム市場の制約

資産運用プラットフォームの認知度の低さと、従来型の手法への依存度の高さ

支店開設にあたって、不動産コストは新規参入企業にとって大きな障壁となります。資産運用は顧客との密接な関係を基盤としているため、実店舗の開設は不可欠です。しかし、過去10年間の不動産価格の急騰により、実店舗モデルの確立は新規参入企業にとってコスト的に困難になっています。規制が厳しくなる環境下で革新的な商品を設計し、商品構造と価格の透明性を維持することは、重要な課題です。さらに、資産運用業界全体におけるデジタル化の普及率は慢性的に低いままです。これは、この業界が人的資本に大きく依存していることを示しています。そのため、個人顧客には高い裁量権が保証される一方で、既存のビジネスモデルを変革する内部的な潜在力はほとんど、あるいは全くありません。こうした要因が市場の成長を阻害しています。

グローバル資産運用プラットフォーム市場の機会

資産運用におけるロボアドバイザーの導入拡大

金融業界は、より手頃で効果的な金融サービスを提供するために、常に最先端技術を導入しています。2007年から2008年の世界金融危機の間、従来の銀行に対する厳しい規制とIT分野の進歩により、非銀行系およびテクノロジーベースの金融企業の拡大へのインセンティブが高まり、これらの最先端かつ革新的な技術が注目を集めました。モバイル決済、自動預け払い機例えば、ATMやブロックチェーンを活用した貿易金融などは、金融業界における技術革新のほんの一例です。人間のアドバイザーと競合するために開発されたロボアドバイザーや自動化された金融アドバイザーは、資産運用サービスにおける技術革新の一例と言えるでしょう。

ロボアドバイザーは、退職後の生活設計、高額な支出のための貯蓄、安定した収入の維持といった目的に合わせた様々な投資戦略を提案します。ロボアドバイザーによる資産運用サービスは、従来の人的アドバイスに依存するサービスに比べて、アクセスの容易さ、手頃な価格、そしてインターネット接続さえあればいつでもどこからでも金融アドバイスを受けたり投資を管理したりできるという点など、多くの利点があります。ロボアドバイザーは、資産運用プラットフォームの市場参加者がリーズナブルな価格でサービスを提供できるようにし、資産運用プラットフォーム業界での成長を可能にします。

セグメント分析

展開タイプ別に見ると、世界の資産管理プラットフォーム市場はオンプレミスとクラウドに分類されます。クラウドセグメントが最大の市場シェアを占め、予測期間中に年平均成長率（CAGR）14.5%で成長すると予測されています。クラウド展開は、業界全体でクラウドベースのソリューションとソフトウェアの採用が増加しているため、予測期間中に最も高い成長率を記録しています。Spiceworks 2021によると、過去2年間で、ハードウェア予算に割り当てられた資金は徐々に他の分野に流れています。ホスト型/クラウドサービスは、2021年のIT支出の24%を占め、マネージドサービス支出全体の16%を占めています。導入の大部分は中小企業（SME）で見られ、これは導入コストの効率性の高さによるものです。クラウド導入オプションは、ソフトウェアのインストールやサポートハードウェアの保守を気にすることなく、さまざまな場所で容易に運用できるという利点があります。こうした要因が、このセグメントの成長を牽引しています。

オンプレミス型ソリューションは、クラウドベースのプラットフォームに比べてカスタマイズの幅が広いという利点があります。オンプレミス型の資産管理プラットフォームを導入することで、ITチームはソフトウェアの設定、ユーザーインターフェース、デザインを完全に制御できます。そのためには、これらの変更を行い、発生した問題に迅速に対応できる経験豊富なITチームが必要です。こうした要素が市場の成長に貢献しています。

エンドユーザー別に見ると、世界の資産運用プラットフォーム市場は、銀行、トレーディング会社、証券会社、投資運用会社、その他に分類されます。銀行セグメントが最大の市場シェアを占め、予測期間中に年平均成長率（CAGR）13.8%で成長すると予測されています。銀行顧客は、資産運用プラットフォームへの投資が安全であると認識しているため、プラットフォームへの信頼が高まり、より積極的な参加を促し、追加投資への意欲を高めています。このプラットフォームは、アドバイザリーサービスの需要の高まりに対応し、管理業務と運営コストを削減することで、アドバイザリーネットワーク全体の有効性と効率性を向上させ、市場拡大を促進すると期待されています。

投資運用会社は2番目に大きなセグメントです。購入側では、グローバルな規制が著しく普及し、投資運用会社にとって運用面およびコンプライアンス面で課題となっています。新たな報告、清算、証拠金要件に関する規制により、各社は手続きの更新や旧式の技術の刷新を余儀なくされています。こうした理由から、投資運用会社は資産運用ソリューションを活用しています。

地域分析

北米の他地域に対する優位性

北米は最大の市場シェアを占めており、予測期間中に年平均成長率 (CAGR) 13.8% で成長すると予測されています。世界最大の経済大国である米国は、北米における資産管理システムの主要市場となっています。この地域の調査対象市場は、ブロックチェーン、機械学習、自然言語処理例外処理を削減するためのデジタルプロセス自動化、そしてデジタル化への推進。

さらに、この地域の顧客は、リスクベースのポートフォリオ構築から、投資、銀行業務、健康、保険、税金、資産など、多次元的な成果ベースのプランニングへと移行しつつあります。加えて、顧客の期待は、金融サービス以外の業界が牽引するペースで、バーチャルなやり取り、シームレスなアプリ体験、オムニチャネルサポート、即時決済などに対して急速に高まっています。こうした変化の傾向が、調査対象市場を牽引すると予想されます。

欧州は予測期間中、年平均成長率（CAGR）13.5%で成長すると予測されています。過去10年間、欧州ではデジタル技術が幅広い産業に破壊的変化をもたらし、新たなビジネスモデルの出現や既存企業の淘汰につながりました。テクノロジー主導のビジネスモデルは、資産運用において新たな顧客と資産を引き付けています。さらに、同地域にはTemenos、Finantix、Avaloqなどの著名な資産運用プラットフォームプロバイダーが存在し、新たな投資を通じて地域に新たな機会を提供しています。多くの中小規模のフィンテック企業は、アグリゲーターとの連携を通じてサービスを急速に拡大しています。

例えば、英国のオンライン決済プラットフォームであるYoltは、CMA929を構成する英国の大手9行とのデータ連携を完了した最初のプラットフォームとなり、これらの金融機関全体で顧客資産情報の統一的なビューを実現しました。さらに、EU全域で施行されている一般データ保護規則（GDPR）は、企業に対し、データ保護措置を講じ、データ保存と処理のための包括的な記録管理システムを導入することを明確に義務付けています。GDPRと同じ年に導入された金融商品市場指令（MiFID H）の改訂版は、製品の透明性、KYC、および執行の基準を向上させることで顧客保護をさらに強化し、この地域における調査対象市場の成長を促進することも期待されています。

アジア太平洋地域は市場シェアで3位を占めています。アジア諸国におけるインターネット、スマートフォンの急速な普及、そして消費主義へのシフトが、デジタル資産運用ソフトウェアの成長を後押ししています。その結果、デジタルプラットフォームは、金融機関、リレーションシップマネージャー、そして顧客との関係において重要な役割を担うようになりました。さらに、多くのグローバル投資銀行が、市場での地位と競争力を高めるために、アジアの株式投資企業に投資を行っています。

アジアを代表する国際投資銀行である野村證券は、シンガポールと香港のリレーションシップマネージャーと投資アドバイザー向けにタイムリーな市場インサイトと分析を提供するため、2021年7月にRefinitiv Workspace for Wealth Advisorsと戦略的提携を締結しました。Refinitivのウェルスマネジメント部門は、ウェルスアドバイザリー会社の顧客の増大するニーズに対応しています。その結果、両社は知識とスキルを結集し、幅広い顧客ニーズに対応できる拡張性の高いテクノロジー主導のウェルスマネジメントモデルを開発することができました。比較的シンプルな条件を持つ初期段階の投資家から、成熟した投資家のより複雑な要求まで、このような大規模な投資は、この地域の市場の成長を促進します。