世界の資産管理プラットフォーム市場規模は、2021 年に 36 億米ドルと評価されています。 2030 年までに 102 億米ドルに達すると推定されており、予測期間 (2022 ～ 2030 年) 全体で14% の CAGRで成長します。
資産管理プラットフォームは、不動産計画、税務、法的アドバイス、個人リテール バンキング、投資管理などの金融サービスの計画と監視を目的として明確に作成されています。さまざまな業界でデジタル化が進み、システムの自動化が常に重視されているため、金融機関は顧客の生活を楽にするワークフローの作成に注力しています。銀行チャネルやその他のデジタル プラットフォームの助けを借りて、金融サービス プロバイダーはオープン アプリケーション プログラム インターフェイス (API) フレームワークを徐々に使用して、サードパーティ製品と並行して金融サービスを提供しています。
API を使用すると、サービス プロバイダーは互いの製品やサービスにアクセスできます。しかし、従来のファイナンシャルアドバイザーは、投資家のさまざまな選択に応じて、顧客の拡大するニーズに対応するために内部プラットフォームを適応させています。資産管理プラットフォームには、業務運営の強化および合理化、ビジネスプロセスのシステム効率の向上、法的要件への準拠、サービスの標準化、オムニチャネルアプローチ、優れたユーザーエクスペリエンスなど、いくつかの利点があります。
| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2021 |
| 研究期間 | 2020-2030 |
| 予想期間 | 2024-2032 |
| 年平均成長率 | 14% |
| 市場規模 | 2021 |
| 急成長市場 | ヨーロッパ |
| 最大市場 | 北米 |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境＆ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
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金融会社の主な目標は、統合プラットフォームを通じて統合ソリューションを提供することで顧客エクスペリエンスを向上させることです。次世代の銀行業務と金融体験を提供するために、銀行は従来の社内コア バンキング システムを置き換えてきました。資産管理プラットフォームのおかげで、銀行に対する顧客の信頼が高まり、より強力なエンゲージメントと投資意欲が生まれます。管理コストと運用コストが最小限に抑えられている限り、プラットフォームはアドバイザリー ネットワーク全体の有効性と効率を向上させながら、アドバイザリー サービスに対する需要の高まりに対応できるはずです。
いくつかの銀行が資産管理ソリューションを導入しています。たとえば、民間部門の金融業者である IndusInd Bank は、2020 年 1 月に Pioneer Banking を開始しました。この資産管理プラットフォームは主に富裕層をターゲットとしています。この新しいサービスは、銀行の調査スキルに基づいて、資産管理オプションとさまざまな個人および法人向け銀行商品を組み合わせたものです。このような事例は市場の成長を促進します。
企業方針に沿って、市場ではデジタル化とプロセス自動化の導入が進んでおり、どちらも収益性が期待されています。多くの企業は、デジタル化を加速し、業務効率を高め、顧客との関係を強化しようとしています。その結果、いくつかの最終用途部門では、財務コンサルティングおよび管理ソリューションの導入が加速する可能性があります。資産管理用のツールは、企業が取引を追跡し、より効果的に資産を管理するのに役立ちます。
ブロックチェーンと人工知能 (AI) の技術進歩により、予測期間を通じて市場の拡大が促進されると予想されます。人工知能システムは顧客の支出を監視し、関連する推奨事項を作成します。ブロックチェーンと AI はクライアントの支出を追跡し、傾向を記録し、そのデータを使用して推定値を生成します。これらの予測に基づいて、システムはユーザーの支出をより適切に管理するためのサポートと提案を提供します。さらに、セキュリティと顧客データの保護が向上することで、企業は消費者とのやり取りを維持できるようになり、これは世界市場の拡大を促進すると予想される重要な要素の一つです。
不動産コストは、潜在的な競合他社にとって、支店を開設する際の大きな障壁となります。資産管理の概念はクライアントとのハイタッチな接続に基づいて構築されているため、物理的な存在が不可欠です。しかし、過去 10 年間の不動産価格の急激な上昇により、新規参入者にとって実店舗モデルを確立するのは法外なコストがかかるようになりました。制限が厳しくなる規制環境の中で革新的な製品を設計し、製品構造と価格の透明性を維持することは、重要な課題です。さらに、ウェルスマネジメント業界全体でのデジタル導入のレベルは慢性的に低いです。これは、このセクターが主に人的資本に焦点を当てていることを示しています。これにより、個々のクライアントには高い裁量権が保証されますが、既存のビジネス モデルを変更する社内の可能性はほとんど、またはまったく存在しません。このような要因は市場の成長を妨げます。
金融業界は、より手頃な価格で効果的な金融サービスを提供するために、常に最先端のテクノロジーを導入しています。 2007 年から 2008 年の世界金融危機の間、従来の銀行に対する厳しい規制と IT セクターの進歩により、ノンバンクやテクノロジーベースの金融会社の拡大へのインセンティブが高まり、これらの最先端の革新的なテクノロジーが注目を集めました。たとえば、モバイル決済、現金自動預け払い機(ATM)、ブロックチェーンを使用した貿易金融などは、金融業界におけるいくつかのテクノロジーの進歩です。人間のアドバイザーと競合するために作られたロボアドバイザーや自動ファイナンシャルアドバイザーは、資産管理サービスにおける技術的破壊の一つです。
ロボアドバイザーは、退職後の計画、多額の出費に備えた貯蓄、費用を管理するための安定した収入の維持などの目的に合わせて、さまざまな投資戦略を推奨します。ロボアドバイザーによる資産管理サービスには、人間のアドバイスに依存する従来のサービスに比べて、簡単にアクセスできること、手頃な価格であること、顧客がいつでもどこからでも好きなときに金融アドバイスを受けたり投資を管理したりする選択肢を提供できることなど、いくつかの利点があります。彼らはインターネット接続を持っています。ロボアドバイザーにより、資産管理プラットフォームの市場参加者は合理的なコストでサービスを提供できるようになり、資産管理プラットフォーム業界での成長が可能になります。
世界の資産管理プラットフォーム市場は、展開タイプ、エンドユーザー、地域によって分割されています。
導入タイプによって、世界の資産管理プラットフォーム市場はオンプレミスとクラウドに分類されます。
クラウドセグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中に 14.5% の CAGR で成長すると推定されています。クラウド導入は、業界全体でクラウドベースのソリューションとソフトウェアの採用が増加しているため、予測期間中に最も高い成長率を示しています。 Spiceworks 2021 によると、過去 2 年間で、ハードウェア予算に割り当てられた資金が徐々に他の分野に流れ込んでいます。 2021 年の IT 支出の 24% はホスト/クラウド サービス、16% はマネージド サービスでした。導入の大部分は、コスト効率の高い導入の特徴により、中小企業 (SME) で見られます。クラウド導入オプションにより、ソフトウェアのインストールやサポートするハードウェアの保守を気にすることなく、さまざまな場所で簡単に操作できるようになります。このような要因がセグメントの成長を促進します。
オンプレミス ソリューションは、クラウドベースのプラットフォームと比較して、より広範囲のカスタマイズを提供します。オンプレミスの資産管理プラットフォームを導入すると、IT チームはソフトウェアの設定、ユーザー インターフェイス、設計を完全に制御できるようになります。これには、これらの変更を加え、問題に迅速に対処できる経験豊富な IT チームが必要です。このような要因が市場の成長に貢献します。
世界のウェルスマネジメントプラットフォーム市場は、エンドユーザーごとに、銀行、商社、証券会社、投資管理会社、その他に分割されています。
銀行セグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中に 13.8% の CAGR で成長すると推定されています。銀行顧客の資産管理プラットフォームに対する信頼は、顧客が投資が安全であると認識しているため高まり、より積極的な参加を促し、追加投資をしたいという顧客の意欲が高まります。このプラットフォームは、アドバイザリー サービスに対する需要の高まりに応え、管理作業と運用経費を削減し、アドバイザリー ネットワーク全体の有効性と効率を高め、市場の拡大を促進すると期待されています。
投資管理会社は 2 番目に大きなセグメントです。購入側では、世界的な規制が大幅に普及しており、投資マネージャーにとって運用上およびコンプライアンス上の問題が生じています。企業は、新たな報告、清算、証拠金要件の規制により、手順を更新し、時代遅れのテクノロジーを置き換えることを余儀なくされています。投資管理会社は、これらすべての理由から資産管理ソリューションを使用しています。
北米の他国に対する優位性
世界の資産管理プラットフォーム市場は地域ごとに、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東、アフリカに分割されています。
北米が最大の市場シェアを占めており、予測期間中に13.8%のCAGRで成長すると推定されています。世界最大の経済大国である米国は、北米における資産管理システムの顕著な市場となってきました。この地域の調査対象市場は、ブロックチェーン、機械学習、自然言語処理、例外を減らすためのデジタルプロセスオートメーションの出現、デジタル化の推進など、いくつかの発展により拡大しています。
さらに、この地域の顧客は、リスクベースのポートフォリオ構築から、多面的な成果ベースの計画（投資、銀行業務、医療、保護、税金、不動産など）に移行しつつあります。さらに、仮想エンゲージメント、シームレスなアプリ エクスペリエンス、オムニチャネル サポート、即時支払いなどに対する顧客の期待は、金融サービス以外の業界が設定したペースで急速に高まっています。これらの変化する傾向が調査対象市場を推進すると予想されます。
ヨーロッパは、2030 年までに 13.5% の CAGR で成長し、22 億米ドルの期待価値に達すると推定されています。デジタル技術は過去 10 年間、ヨーロッパの幅広い産業を破壊し、新たなビジネス モデルや既存企業の追放につながりました。テクノロジー主導のビジネスモデルは、ウェルスマネジメント分野で新たな顧客や資産を惹きつけています。さらに、この地域には、Temenos、Finantix、Avaloq などの著名な資産管理プラットフォームプロバイダーの本拠地があり、新たな投資によりこの地域に新たな機会を提供しています。多くの中堅フィンテック企業はアグリゲーターとの連携を通じてサービスを急速に拡大している。
たとえば、英国のオンライン決済プラットフォームである Yolt は、CMA929 を構成する英国の主要銀行 9 行とのデータドッキングを完了した最初のプラットフォームとなり、これらの機関全体で顧客資産情報の統一されたビューを実現しました。さらに、EU 全域の一般データ保護規則 (GDPR) は、企業にデータ保護措置を講じ、データの保管と取り扱いのための包括的な記録管理システムを導入することを明示的に義務付けています。 GDPR と同年に導入された改正金融商品市場指令 (MiFID H) は、商品の透明性、KYC、執行の基準を改善することで顧客の保護をさらに強化し、調査対象となっている市場の成長を促進することも期待されています。地域。
アジア太平洋地域は市場で 3 番目のシェアを獲得します。アジア諸国におけるインターネット、スマートフォンの急速な普及、消費主義への移行は、デジタル資産管理ソフトウェアの成長を促進するのに役立っています。したがって、デジタル プラットフォームは、機関、リレーションシップ マネージャー、およびそのクライアントの間の関係において重要な役割を果たします。さらに、多くの世界的な投資銀行は、市場での地位と競争力を向上させるために、アジアの株式プレーヤーに投資しています。
シンガポールと香港のリレーションシップ・マネージャーと投資アドバイザー向けにタイムリーな市場洞察と分析を推進するため、アジアを代表する国際投資銀行である野村は、2021年7月にリフィニティブ・ワークスペース・フォー・ウェルス・アドバイザーズと戦略的契約を締結した。リフィニティブのウェルス・マネジメント部門は増大するニーズに応えている。資産顧問会社の顧客の数。その結果、企業は知識とスキルを結集して、幅広い顧客の要件を満たすことができるスケーラブルなテクノロジー主導の資産管理モデルを開発できるようになります。比較的単純な条件を持つ初期段階の投資家から、成熟した投資家のより複雑な要求に至るまで、このような多額の投資がこの地域の市場の成長を推進します。
