坑井検層ツール市場 サイズと展望 2025-2033

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検層ツール市場の成長要因

生産・探査活動の増加

工業化、都市化、人口増加を背景に世界的なエネルギー需要が拡大する中、石油・ガス企業は新たな鉱床の探索と既存鉱区からの生産量増加を迫られています。IEAによると、世界のエネルギー消費量は2040年までに原油換算で14,000百万トンから17,700百万トンへと27%増加すると予測されています。この増加は、人口増加と世界的な豊かさの増大に関連しています。東南アジアのエネルギー需要は2040年までに3分の2以上増加すると予想されており、これは世界市場の増加分の10分の1に相当します。地域の経済規模が3倍に拡大するにつれ、総人口は5分の1増加し、都市部人口だけでも約1億5000万人増加しているため、エネルギーインフラと探査への新たな支出が求められています。

再生可能エネルギーの探求にもかかわらず、世界のエネルギーバランスは石油とガスが支配的です。国際エネルギー機関（IEA）の2023年12月版石油市場レポート（OMR）によると、世界の石油需要は2023年に日量230万バレル（mb/d）増加し、1億170万バレル（mb/d）に達すると予測されています。世界のガス需要は2024年に2.5%増加し、1000億立方メートル（bcm）に達すると予想されています。 2023年の非常に穏やかな気温と比較して、2024年の冬の気温は低くなると予想されており、住宅部門と商業部門の両方で暖房需要が増加すると予想されています。

さらに、世界的なエネルギー需要の増加と非在来型資源の開発に伴う探査・生産活動の増加は、石油・ガス業界における坑井ロギングツールの重要性を浮き彫りにしています。これらのツールは、炭化水素鉱床の位置特定、分析、効率的な利用に不可欠なデータを提供し、世界中のE&P活動の長期的な拡大と最適化を促進します。

市場抑制要因

高コストと経済変動

核磁気共鳴（NMR）や拡張音響イメージングなどの高度な坑井ロギング技術には、高度な技術と材料が必要です。これらの技術の開発には、多額の研究開発費が必要です。例えば、NMRツールのコストは通常​​55,000米ドルから250,000米ドルです。これらのツールの製造コストも同様に高額です。精密なエンジニアリングと、過酷な坑内環境に耐えられる特殊材料の使用が求められるためです。

さらに、坑井検層機器の導入には、輸送、人員、機器管理など、多大な運用コストがかかります。例えば、沖合の坑井検層作業は、物流上の障害や作業上の危険性の増大により、非常に高額になる可能性があります。パーフォレーティングガンやケーシングカラーロケーターなどの油井検層機器の価格は、40米ドルから5,000米ドルの範囲です。地球物理探査機器の価格は、ジオスキャニング・ボアホールカメラ、深部過渡電磁気装置、地震計などを含めて、47万2,000米ドルから1,770,000米ドルです。さらに、米国では、微小地震モニタリングや高解像度画像などの最新技術を用いたシェールガス井の検層費用が高額になる可能性があります。例えば、シェールガス井1本に対する検層サービス一式は、5万～20万米ドルの費用がかかる場合があります。

さらに、検層機器業界は世界的な原油価格の変動の影響を受けやすいです。2023年のブレント原油の平均価格は1バレルあたり82～83米ドルで、2022年の101米ドルから下落しました。これは2020年以降で最大の年間下落率であり、両契約とも10%以上下落して、それ以降の最安値で年末を迎えました。原油価格の大幅な下落は、探査・生産活動の減少につながり、検層機器やサービスの需要を低下させる可能性があります。これらの問題は、経済変動が坑井検層ツール市場に与える影響を軽減するための、費用対効果の高いソリューションと技術の重要性を浮き彫りにしています。

市場機会

技術の進歩

センサーの小型化、データ分析、人工知能（AI）といった坑井検層技術の継続的な改良は、検層機器の機能と効率性を向上させることができます。高度な坑井検層機器には、より小型で高精度なセンサーが組み込まれており、より高い精度と解像度で大量のデータを収集できます。例えば、微小電気機械システム（MEMS）技術を使用したセンサーは、検層ツールでますます一般的になりつつあります。これらのセンサーは耐障害性があり、坑井内の過酷な条件にも耐えることができます。

大規模なデータセットをスキャンし、パターンから学習するAIの能力により、石油・ガス業界におけるAIの応用は、ビジネスのあり方を変革しています。AIは、コストのかかる機器の故障を未然に防ぐ予知保全から、円滑な操業を維持するサプライチェーンの最適化まで、業界のあり方を変革しています。 AIと機械学習アルゴリズムは坑井ロギング技術と統合されており、データ解釈の自動化、パターンの発見、そして実用的な洞察をリアルタイムで提供します。

さらに、2021年には、ハリバートン社（NYSE: HAL）がiStar™インテリジェント掘削・ロギング・プラットフォームを発表しました。これは、掘削およびロギング作業のより適切な制御を可能にする、様々なサービスを備えた包括的な計測プラットフォームです。このプラットフォームのデジタル設計により、自動化、機械学習、人工知能が実現し、貯留層評価、掘削速度、坑井開通の一貫性が向上します。

セグメント分析

井戸の種類別

陸上井戸は、コストの低さとアクセスのしやすさから、ますます人気が高まっています。陸上井戸とは、陸上で掘削される石油・ガス井のことで、通常は地形やインフラが整備された場所で掘削されます。これらの井戸は、通常、沖合井戸よりも掘削が複雑でコストもかかりません。陸上掘削には、掘削コストの低さ、機器やサービスへの迅速なアクセス、物流上の障害の少なさなど、いくつかの利点があります。陸上井戸は、シェール層、在来型油田、タイトガス層などの地質構造に存在することが多く、特に陸上埋蔵量の多い地域において、エネルギー需要を満たす上で重要な役割を果たしています。環境問題や規制上の懸念があるにもかかわらず、陸上掘削はコストの低さと豊富な資源の利用可能性から、石油・ガス事業の主要な構成要素となっています。

沖合井戸とは、浅い沿岸水域から深海に至るまで、様々な水域に掘削される石油・ガス井のことです。 オフショア掘削は、陸上掘削と比較して、過酷な環境条件、物流の複雑さ、費用の増加など、特有の課題を抱えています。オフショア油井を安全かつ効率的に稼働させるには、特殊な機器、技術、そして知識が必要です。オフショア油井は、豊富な炭化水素鉱床が存在する沖合の盆地や大陸棚でよく見られます。価格の高騰や技術的な障害があるにもかかわらず、オフショア掘削は未発見の埋蔵量へのアクセスを提供し、世界のエネルギー生産において重要な役割を果たしています。オフショア油井は、特に豊富な沖合資源を有する地域において、世界の石油・ガス生産の大きな割合を占めています。

技術別

市場の主要な分野はE-Line技術です。E-Line技術、または電気線路技術は、標準的なスラックライン工法よりも優れた介入および検層作業のための、より現代的なアプローチです。E-Lineとは、地上機器とダウンホールツール間で電力とデータを伝送する電気導体を備えた有線ケーブルです。 Eラインは、リアルタイムデータ伝送、高精度制御、そして標準的なスラックライン技術よりも幅広いアプリケーションを提供します。Eライン技術を用いたダウンホールツールの遠隔監視と操作は、運用効率の向上、ダウンタイムの短縮、そして作業員の安全性向上につながります。

さらに、Eライン機器は、掘削中のロギングや音響刺激といったより複雑な機能を実行できるため、現代の健全な介入作業に不可欠なものとなっています。そのため、多くの石油・ガス事業者は、その効率性と費用対効果の高さから、坑井介入およびロギングにEライン技術を採用しています。

スリックライン技術は、石油・ガス業界で坑井介入およびロギング作業に使用されている古くからの技術です。スリックラインとは、ドラムに巻き取られた1本の連続したワイヤまたはケーブルのことです。ロギングツール、プラグ、フィッシングツールなどのスリックライン機器は、ワイヤラインに接続され、坑井内に降ろされて、貯留層評価、生産ロギング、坑井メンテナンスなどの様々な機能を実行します。スリックライン作業は通常、掘削現場でリグアップ装置を用いて行われ、幅広い坑井内作業に汎用性と効率性をもたらします。新しい技術の導入にもかかわらず、スラックラインは多くの石油・ガス地域において、坑井の保守・点検において依然として信頼性が高く費用対効果の高い方法です。

用途別

生産井は、掘削井数と石油・ガス生産量全体への貢献度の両方において、しばしば主要セクターとなっています。生産井は、地下貯留層から石油や天然ガスなどの炭化水素を抽出し、商業利用を目的としています。これらの井には、流体が地表に流れ出るのを助けるための生産チューブや坑井設備（ポンプ、バルブ、仕上げ部品など）が備え付けられています。生産井は、貯留層から炭化水素を抽出し、収益を生み出すため、石油・ガス事業にとって極めて重要です。水圧入井は、貯留層圧力を維持し、スイープ効率を高めることで、生産井からの原油回収率を向上させるために不可欠です。観測井は貯留層の監視と管理に不可欠ですが、通常は数が少なく、貯留層の性能と挙動に関する専門的なデータを収集するために慎重に設置されます。

水注入井は、水処分井または水攻法注入井とも呼ばれ、地下の貯留層に水を注入することで、石油回収率と貯留層圧力を向上させるために使用されます。水注入は、スイープ効率を高め、石油を生産井に再配分し、生産率の早期低下を防ぐために貯留層圧力を維持するために使用される典型的な二次回収技術です。これらの井戸は、多くの場合、処理済みまたはリサイクルされた水を注入チューブまたはケーシングホールを介して貯留層に注入します。水注入井は、石油およびガス資源からの長期的な生産を確保するために、貯留層の管理と最適化において重要です。

地域分析

北米が世界市場を席巻

北米は世界の坑井ロギングツール市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に6.9%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。北米は業界における主要な地域であり、世界の坑井ロギングツール市場の成長を牽引しています。北米、特に米国におけるシェール革命は、探査と生産を拡大し、坑井とロギング機器の需要を押し上げています。この地域でよく知られている石油・ガス事業、最先端の掘削技術、技術革新、そしてサポート開発に注力しましょう。

さらに、カナダのオイルサンド、特にアルバータ州アサバスカ地域のオイルサンドは、世界最大級の非在来型油田の一つです。アサバスカオイルサンド（アサバスカタールサンドとも呼ばれる）は、アルバータ州北部に産出される濃厚で密度の高い石油の一種であるビチューメンの巨大な鉱床です。検層ツールは、オイルサンドの層構造の解明、貯留層の品質評価、そして蒸気アシスト重力式油田掘削（SAGD）などの抽出手順の改善に不可欠です。オイルサンドの生産量は2005年以降3倍に増加しましたが、2018年以降は成長が鈍化しています。近年の生産量は310万バレル/日～320万バレル/日（2021年、2022年、2023年）で推移しています。コンデンセートとペンタンプラスの生産量は2014年以降増加しており、2023年には平均47万バレル/日強に達する見込みです。

アジア太平洋地域は、予測期間中に7.6%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。中国やインドなどのアジア太平洋諸国における急速な工業化、都市化、そしてエネルギー需要の増加は、研究と製造を促進し、切断および木材加工機器の需要を高めています。両業界は、世界の坑井検層ツール市場におけるイノベーション、導入、そして成長を促進する上で、依然として不可欠な存在です。

さらに、中国、インド、インドネシアなどの国々では、急速な経済成長と工業化によりエネルギー消費量が増加し、探査・生産活動の拡大が必要となっています。2022年4月1日現在、インドの原油埋蔵量は6億5,177万トンと予測されており、前年の5億9,192万トンから増加しています。2022年のインドの未発見炭化水素資源量は、陸上で55億石油換算トン（btoe）、沖合で76億石油換算トンと予測されています。回収率が30%の場合、沖合における未発見石油の潜在量は約39億石油換算トンと予測されています。ロギングツールは、炭化水素埋蔵量の発見と分析、そして地域のエネルギー安全保障と経済発展の強化に不可欠です。

欧州諸国は石油・ガス産業における技術革新の最前線に立ち、坑井ロギング機器とプロセスの改善を推進しています。ロシアは、在来型および非在来型の資源探査・生産における近年の進歩により、現在、世界有数の原油・ガス生産国となっています。例えば、21.8兆立方フィート（Tcf）は、2021年から12%減少しています。ロシアは、2024年1月1日時点で1,688 Tcfと、世界最大の天然ガス埋蔵量を誇ります。西シベリアのヤマル・ネネツ自治区は、ロシアの天然ガスの90%を生産し、埋蔵量の78%を保有しています。さらに、掘削および仕上げ作業では、生産量の増加に対応するために、特殊な坑井掘削・仕上げ機器を使用する必要があります。これらすべての要因が、坑井検層ツール市場を牽引するでしょう。

中東では、石油・ガス上流事業は今後数年間でさらに成長する見込みです。業界の主要企業であるRystad Energyによると、この成長は継続すると予測されており、同社は2025年までに沖合探査投資が5倍に増加すると見込んでいます。原油価格の上昇はE&P事業の収益と支出を押し上げ、油田サービス事業者の契約増加につながると予想されています。この地域では最近、陸上・沖合を問わず、上流プロジェクトが増加しています。

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坑井検層ツール市場のトップ競合他社

1. Schlumberger Limited.
2. Felix Technology Inc.
3. Keller America Inc.
4. MXROS
5. Horizon Well Logging
6. General Electric
7. DGRT Pty Ltd.
8. Mount Sopris Instruments
9. Hotwell
10. GE Oil and Gas

最近の進展

• 2024年5月 - Equinor社は、SLBの合弁会社OneSubsea™と重要な契約を締結しました。この契約は、ノルウェー沖北海におけるTrollプロジェクト第3フェーズ第2ステージの完了に関するEquinor社の現在の長期契約に基づくものです。