坑井検層ツール市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

世界の井戸検層ツール市場の推進要因:

生産と探査活動の増加

工業化、都市化、人口増加に支えられた世界的エネルギー需要の拡大により、石油・ガス企業は新たな鉱床の探索と既存地域からの生産量の拡大を余儀なくされています。IEA によると、世界のエネルギー消費量は 2040 年までに 27% 増加し、原油換算で 14,000 百万トンから 17,700 百万トンに増加すると予想されています。この増加は人口増加と世界的な豊かさに関係しています。東南アジアのエネルギー需要は 2040 年までに 3 分の 2 以上増加すると予想されています。これは世界市場の増加の 10 分の 1 を占めます。この地域の経済規模が 3 倍になるにつれ、全体の人口は 5 分の 1 増加し、都市人口だけで 1 億 5,000 万人近く増加し、エネルギー インフラと探査に多額の新たな支出が必要になります。

再生可能エネルギーの追求にもかかわらず、石油とガスが世界のエネルギーバランスを支配しています。国際エネルギー機関（IEA）の2023年12月の石油市場レポート（OMR）によると、世界の石油需要は2023年に1日あたり230万バレル（mb/d）増加して1億170万バレル/日になると予測されています。世界のガス需要は2024年に2.5％、つまり1000億立方メートル（bcm）増加します。2023年に観測された非常に穏やかな気温と比較して、2024年の冬の天候はより寒くなり、住宅部門と商業部門の両方で空間暖房の需要が増加すると予想されます。

さらに、世界的なエネルギー需要の高まりと非在来型資源の開発により、探査および生産活動が増加しており、石油・ガス産業における坑井検層ツールの重要性が浮き彫りになっています。これらのツールは、炭化水素鉱床の位置を特定、分析、効率的に利用するための重要なデータを提供し、世界中のE&P活動の長期的な拡大と最適化を促進します。

世界の井戸検層ツール市場の制約:

高コストと経済の不安定さ

核磁気共鳴 (NMR) や強化音響イメージングなどの強化坑井ロギング技術には、高度な技術と材料が必要です。これらの技術の開発には、多額の費用がかかる大規模な研究開発が必要です。たとえば、NMR ツールのコストは通常 55,000 ～ 250,000 米ドルです。これらのツールの製造コストも同様に高額ですが、これは精密なエンジニアリングと、坑内の過酷な条件に耐えられる特殊な材料の使用が求められるためです。

さらに、坑井ロギング装置の配備には、輸送、労働力、機器管理など、かなりの運用コストがかかります。たとえば、沖合の坑井ロギング活動は、物流上の障害と操作上の危険の増加により、非常にコストがかかる場合があります。穿孔銃やケーシングカラーロケーターなどの油井ロギング装置の価格は、40～5,000米ドルです。地質スキャンボーリングホールカメラ、深部過渡電磁気装置、地震計を含む地質物理学的ボーリングホールロギング装置の価格は、472,000～17,70,000米ドルです。さらに、米国では、微小地震監視や高解像度画像などの最新技術を使用してシェールガス井をロギングする費用がかなりかかる場合があります。たとえば、単一のシェールガス井のロギングサービス一式には、50,000～200,000米ドルの費用がかかります。

さらに、油井検層用具業界は、世界の原油価格の変動の影響を受けやすい。2023年のブレント原油の平均価格は1バレル当たり82～83ドルで、2022年の101ドルから下落した。これは2020年以来最大の年間下落であり、両契約とも10％以上下落して、それ以降の最安値で年を終えた。原油価格が大幅に下落すると、探査・生産活動が減少し、油井検層のツールやサービスの需要が低下する可能性がある。これらの問題は、経済変動が油井検層のツール市場に与える影響を緩和するための費用対効果の高いソリューションと手法の重要性を浮き彫りにしている。

世界の井戸検層ツール市場の機会:

技術の進歩

センサーの小型化、データ分析、人工知能などの坑井ロギング技術の継続的な改善により、ロギング装置の機能と効率が向上します。高度な坑井ロギング装置には、より正確で解像度の高い大量のデータを収集できる、より小型で高精度なセンサーが組み込まれています。たとえば、微小電気機械システム (MEMS) 技術を使用するセンサーは、ロギング ツールで一般的になりつつあります。これらのセンサーは敏感であり、坑井内の過酷な条件にも耐えることができます。

AI は大規模なデータセットをスキャンしてパターンから学習できるため、石油・ガス業界での人工知能の応用により、ビジネスの機能が変化しつつあります。AI は、コストのかかる機器の故障をなくす予測メンテナンスから、スムーズな運用を維持するサプライ チェーンの最適化まで、業界の状況を一変させています。AI と機械学習アルゴリズムは、坑井ロギング テクノロジーと統合され、データの解釈を自動化し、パターンを見つけ、実用的な洞察をリアルタイムで提供します。

さらに、2021年にハリバートン社（NYSE：HAL）は、掘削およびロギング作業の制御を向上させるさまざまなサービスを備えた完全な測定プラットフォームであるiStar™インテリジェント掘削およびロギングプラットフォームを発売しました。このプラットフォームのデジタル設計により、自動化、機械学習、人工知能が可能になり、貯留層評価、掘削速度、坑井供給の一貫性が向上します。

分析

世界の坑井検層ツール市場は、健全なタイプ、技術、および用途に基づいてセグメント化されています。

市場はさらに、井戸の種類によって陸上と海上に分類されます。

陸上油井は、コストが低くアクセスしやすいことから、人気が高まっています。陸上油井は、陸上で掘削される石油およびガス油井で、通常はアクセスしやすい地形とインフラのある場所です。これらの油井は、通常、沖合油井よりも掘削が複雑でなく、コストもかかりません。陸上掘削には、掘削コストが低い、機器やサービスにすばやくアクセスできる、物流上の障害が少ないなど、いくつかの利点があります。陸上油井は、シェール層、従来の油田、タイトガス貯留層などの地層に存在することがよくあります。陸上油井は、特に大規模な陸上埋蔵量がある地域で、エネルギー需要を満たす上で重要な役割を果たします。環境や規制に関する懸念にもかかわらず、陸上掘削は、コストが低く、リソースが豊富であるため、石油およびガス事業の主要な要素となっています。

沖合油井は、浅い沿岸水域から深海に至るまで、水域に掘られた石油およびガス井です。沖合掘削は、陸上掘削と比較して、過酷な環境条件、ロジスティックスの複雑さ、費用の増加など、明確な問題があります。沖合油井を安全かつ効率的に機能させるには、特殊な機器、技術、知識が必要です。沖合油井は、かなりの炭化水素鉱床が存在する沖合盆地や大陸棚でよく見られます。価格の上昇や技術的な障害にもかかわらず、沖合掘削は未発見の埋蔵量へのアクセスを提供し、世界のエネルギー生産において重要な役割を果たしています。沖合油井は、特に沖合資源が豊富な地域で、世界の石油およびガス生産のかなりの部分を占めています。

技術に基づいて、市場は Slickline と E-Line に細分化されています。

市場の主流は E-Line 技術です。E-line 技術、または電気ライン技術は、標準的なスラックライン方式よりも優れた介入およびロギング操作に対するより現代的なアプローチです。E-line は、地上機器とダウンホール ツール間で電力とデータを伝送する電気導体を備えた有線ケーブルです。E-line は、リアルタイムのデータ伝送、精密制御、および標準的なスラックライン技術よりも包括的なアプリケーションを提供します。E-line 技術を使用してダウンホール ツールをリモートで監視および処理すると、運用効率が向上し、ダウンタイムが短縮され、作業員の安全性が向上します。

さらに、E ライン機器は、掘削中のロギングや音響刺激などのより複雑な機能を実行できるため、現代の健全な介入作業には不可欠です。その結果、多くの石油およびガス事業者は、その効率性とコスト効率性から、油井介入とロギングに E ライン技術を使用しています。

スリックライン技術は、石油・ガス業界で坑井介入やロギング作業に使用されている古い技術です。スリックラインとは、ドラムに巻き付けられ坑井に挿入される 1 本の連続したワイヤまたはケーブルです。ロギング ツール、プラグ、フィッシング ツールなどのスリックライン機器は、ワイヤラインに接続され、坑井に降ろされて、貯留層評価、生産ロギング、坑井メンテナンスなどのさまざまな機能を実行します。スリックライン操作は通常、現場でリグアップ デバイスを使用して実行され、幅広い坑井介入に汎用性と効率性を提供します。新しい技術が導入されたにもかかわらず、スリックラインは多くの石油・ガス地域で坑井のサービスとメンテナンスに信頼性が高く、コスト効率の高い方法です。

市場は用途によって生産井、注水井、観測井に分けられます。

生産井は、掘削された井戸の数と石油およびガスの総生産量に対する貢献の両方の点で、多くの場合、主要なセクターです。生産井は、地下の貯留層から石油や天然ガスなどの炭化水素を抽出して商業的に使用することを目的としています。これらの井戸には、流体が地表に流れるようにするための生産チューブとダウンホール機器（ポンプ、バルブ、完了コンポーネントなど）が装備されています。生産井は、貯留層から炭化水素を抽出して収益を生み出すため、石油とガスにとって重要です。水注入井は、貯留層圧力を維持し、スイープ効率を高めることで、生産井からの石油回収を改善するために不可欠です。観測井は貯留層の監視と管理に不可欠ですが、通常は数が少なく、貯留層のパフォーマンスと動作に関する専門的なデータを収集するために慎重に配置されます。

水注入井は、水処分井または水攻法注入井とも呼ばれ、地下の貯留層に水を追加して石油回収と貯留層圧力を改善するために使用されます。水注入は、スイープ効率を高め、石油を生産井にリダイレクトし、生産率が早期に低下するのを防ぐために貯留層圧力を維持するために使用される一般的な二次回収技術です。これらの井戸は、多くの場合、処理済みまたはリサイクルされた水を注入チューブまたはケーシング穴から貯留層に送り込みます。水注入井は、貯留層の管理と最適化において重要であり、石油およびガス資源からの長期的な生産を保証します。

地域分析

北米が世界市場を支配

世界的な坑井検層ツール市場の分析は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、アフリカ、ラテンアメリカで実施されています。

北米は、世界の坑井ロギング ツール市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に 6.9% の CAGR で成長すると予測されています。北米は、この業界で重要な地域であり、世界の坑井ロギング ツール市場の成長を牽引しています。北米、特に米国におけるシェール革命により、探査と生産が拡大し、坑井とロギング機器の需要が高まっています。この地域の有名な石油・ガス事業、最先端の掘削技術、技術革新、サポート開発に注力してください。

さらに、カナダのオイルサンド、特にアルバータ州アサバスカ地域のオイルサンドは、世界最大級の非在来型石油埋蔵量です。アサバスカオイルサンドは、アサバスカタールサンドとも呼ばれ、アルバータ州北部に見られる濃厚で密度の高い石油の一種であるビチューメンの大規模な埋蔵量です。油井検層ツールは、オイルサンド層の説明、貯留層の品質の判定、蒸気補助重力排水法（SAGD）などの抽出手順の改善に不可欠です。2005年以降、オイルサンドの生産量は3倍になりましたが、2018年以降は成長が鈍化しています。近年の生産量は3.1～3.2 MMB/日（2021年、2022年、2023年）です。コンデンセートとペンタンプラスの生産量は2014年以降増加しており、2023年には平均で470,000 B/日をわずかに上回る見込みです。

アジア太平洋地域は、予測期間中に 7.6% の CAGR を示すことが予想されています。中国やインドなどのアジア太平洋諸国では、急速な工業化、都市化、エネルギー需要の増加により研究と製造が促進され、切断および木材加工機器の需要が高まっています。両業界は、世界の坑井検層ツール市場における革新、採用、成長を促進する上で依然として不可欠です。

さらに、中国、インド、インドネシアなどの国々では急速な経済拡大と工業化によりエネルギー消費が増加し、探査と生産の取り組みの拡大が必要になっています。2022年4月1日現在、インドの予想原油埋蔵量は6億5,177万トンで、前年の5億9,192万トンから増加しています。2022年のインドの未発見炭化水素の潜在的埋蔵量は、陸上で55億トン石油換算（btoe）、沖合で76億トン石油換算と予想されています。回収率が30％の場合、沖合での未発見石油の潜在的埋蔵量はおよそ39億トン石油換算と予測されています。ロギングツールは、炭化水素埋蔵量の発見と分析、および地域のエネルギー安全保障と経済発展の強化に不可欠です。

欧州諸国は石油・ガス産業の技術革新の最前線に立っており、坑井検層の機器やプロセスの改善を推進しています。ロシアは、従来型および非従来型の資源探査と生産における最近の進歩により、現在、世界有数の原油・ガス生産国となっています。たとえば、21.8兆立方フィート（Tcf）は、2021年から12％減少しています。ロシアは、2024年1月1日時点で1,688 Tcfと、世界最高の天然ガス埋蔵量を誇っています。西シベリアのヤマル・ネネツ自治区は、ロシアの天然ガスの90％を生産し、埋蔵量の78％を保有しています。さらに、掘削および仕上げ活動では、生産率の増加に対応するために、専門的な坑井掘削および仕上げ機器を使用する必要があります。これらすべての要因が坑井検層ツール市場を牽引するでしょう。

中東では、石油・ガスの上流事業は今後数年間でさらに成長する可能性が高い。業界の主要企業である Rystad Energy によると、この増加は今後も続くと予想されており、同社は沖合探査への投資が 2025 年までに 5 倍に増加するとみている。原油価格の上昇により、E&P 事業の収益と支出が増加し、油田サービス企業への追加契約につながると予想される。この地域では最近、陸上と沖合の両方で上流プロジェクトが増加している。

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坑井検層ツール市場のトップ競合他社

1. Schlumberger Limited.
2. Felix Technology Inc.
3. Keller America Inc.
4. MXROS
5. Horizon Well Logging
6. General Electric
7. DGRT Pty Ltd.
8. Mount Sopris Instruments
9. Hotwell
10. GE Oil and Gas

最近の進展

• 2024年5月 - Equinor社は、SLBの合弁会社OneSubsea™と重要な契約を締結しました。この契約は、ノルウェー沖北海におけるTrollプロジェクト第3フェーズ第2ステージの完了を目指すEquinor社の現在の長期契約に基づくものです。