坑口設備市場 サイズと展望 2025-2033

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坑口設備市場の成長要因

世界における石油探査・掘削活動の拡大

過去1世紀にわたり、掘削技術の進歩と車両燃料などの需要増加により、世界中で石油探査・掘削活動が大幅に増加しました。さらに、石油採掘の成功率向上に伴い、市場は拡大しています。坑口設備の需要は、石油探査、掘削、サービス産業の経済競争力の向上によって促進され、坑口システムの利用率も向上しています。

多くの石油会社や政府は、世界的な石油需要の増加に対応し、競合他社に対する競争優位性を獲得するため、石油・ガスの新たな探査・掘削活動に注力しています。例えば、2018年11月、中国の石油・ガス会社であるペトロチャイナは、2021年に新疆ウイグル自治区北西部で石油生産量を増やす意向を発表しました。この場所は、最近発見された油田です。

さらに、中国の二大石油会社であるペトロチャイナとシノペックは、国内生産量の増加を目指し、西部地域で原油の調査・開発を行う提携を結びました。同様に、サウジアラムコは2019年2月に国際的な石油・ガス探査事業の拡大を表明しました。同社の目標は、ロイヤル・ダッチ・シェルやエクソンモービルといった大手競合他社に対抗するため、海外での掘削事業を拡大することです。これらの要因が市場拡大を促しています。

原油価格の回復

2018年、原油1バレルの年間平均価格は約15%上昇しました。この価格上昇は、生産コストの上昇と石油生産国における政情不安によるものです。さらに考慮すべき点は、中東を中心に石油を生産する14カ国で構成される石油輸出国機構（OPEC）が世界の石油生産量の約40%を支配し、石油価格を決定する主要な要因の一つとなっていることです。さらに、この機構は世界的な原油需要を満たすために石油生産量を決定します。その結果、石油価格に影響を与え、石油生産量の減少と増加の両方を引き起こす可能性があります。需要と供給の法則により、石油価格も変動します。需要が供給を上回ると価格は上昇します。さらに、石油の貯蔵に関する懸念が続いており、これが石油産業への投資額に影響を与え、結果として石油価格の上昇につながっています。これらすべての要因の結果として、原油価格は回復し始め、坑口計器の世界市場の拡大にさらに貢献しました。

市場の制約

原材料価格の上昇

坑口計器メーカーが使用する主要な原材料には、鉄やその他の合金などがあります。これらの原材料価格の変動により、メーカーはバリューチェーンにおいて脆弱な立場に置かれています。主要な原材料サプライヤーは通常、商品価格の上昇を転嫁する力を持つ大企業であり、それが原材料価格の高騰につながり、結果として投入価格の上昇につながります。

買い手側では、製造企業は、価格上昇をエンドユーザーに転嫁できない、重要かつ影響力のある消費財企業に製品を供給しなければなりません。そのため、製造企業はサプライヤーの変更に対する不安を利用して、サプライヤーのコンプライアンスを維持する必要があります。同様に、原材料価格の変動や、特定の地域における特定の原材料の入手困難は、建築金物メーカーにとってコスト上昇の要因となり、市場の成長を抑制すると予想されます。

主要な市場機会

坑口システムにおける技術開発

坑口設備は、坑口システムに不可欠な不可欠な要素です。坑口設備は、坑口システムの組み立てに必要な付属部品です。これらのシステムは、生産および掘削作業中の圧力制御に必要です。さらに、坑口設備は地表圧力制御装置に接続し、チュービングやケーシングストリングを吊り下げるポイントとしても機能します。坑口システムの高度な技術は、ライフサイクルコストの削減と、圧力シールおよび吊り下げポイントの優れた信頼性を実現します。

• 例えば、2019年3月、スイスとスウェーデンに拠点を置く多国籍企業であるABBは、石油・ガス事業者向けの多用途の新しいクラウドベース可視化システムであるABB Ability Wellhead Managerを発表しました。同様に、2017年8月には、オーストラリアに拠点を置くKINETICとWEFICが協力し、オーストラリアでハイエンドのウェルヘッドを発売しました。このウェルヘッドの新機能として、ネスト型ハンガー構成が挙げられます。この新しいウェルヘッドは、噴出防止装置（BOP）を解体することなく掘削できます。そのため、ウェルヘッドシステムの技術開発は、予測期間中に市場拡大のための大きな機会を生み出すと期待されています。

タイプインサイト

世界市場はケーシングスプールセグメントが主流を占めており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）4.4%で成長すると予想されています。チュービングヘッドは、ケーシングスプール上の坑口アセンブリの最上部に配置されています。チュービングストリングは、この上部セクション（ストレート型ボウル）のロードショルダーによって支持されています。ケーシングスプールには、ヘッドセクションにあるチュービングハンガーをしっかりと固定するためのロックスクリューが装備されています。ケーシングストリングは、下部セクションの二次シールによって分離されています。生産ケーシングは、溶接されたチュービングヘッドに直接接続されています。これらのスプールは、1,500 psi超から20,000 psiまでの圧力範囲で利用可能です。

さらに、石油・ガス業界における掘削効率の向上とコスト削減を目的とした技術進歩により、ケーシングスプールメーカーは予測期間中に有利な成長機会を享受すると予想されています。

ケーシングヘッドは、コンダクターパイプとも呼ばれるドライブパイプの上部に溶接された金属フランジで、坑口システムの構成要素です。ケーシングヘッドは、シーリングポイントと地上ケーシングへの接続部を提供します。その利点としては、汎用性が高く最大荷重に耐えられるストレートボア設計、圧力下でテストプラグがくさびで固定されるのを防ぐ45°ランディングショルダー、そして45°ランディングショルダーが挙げられます。さらに、7-1/16インチの公称ボウルと7-5/8インチの生産ケーシングでアクセスできます。

さらに、ケーシングヘッドは石油・ガス産業における配管システムの重要なコンポーネントであり、HTHPアプリケーションに使用されます。さらに、これらのケーシングヘッドは、上部に取り付けられたチューブアダプターによって油井内のチュービングストリングを支えます。これらのすべての要素の存在により、このセグメントの成長が促進されると予想されています。

アプリケーションインサイト

陸上セグメントは、予測期間中に5.3%の複合年間成長率（CAGR）で成長すると予測されており、現在最大の市場シェアを占めています。「陸上」という用語は、世界の石油生産量の70%を占める中国本土での石油とガスの探査と生産を指します。陸上坑口設備市場は、掘削・探査のために設備や構造物が地表に直接建設されるため、新たに発見された石油・ガス資源の恩恵を受けています。

さらに、増大する需要を満たすため、石油・ガス会社は新たな原油・ガス資源の探査に力を入れています。坑口設備は、石油・ガス掘削井の外部開口部に設置される坑口システムの一部です。坑口の圧力を調整することで掘削設備の稼働に不可欠な役割を果たします。また、陸上用途でも、ケーシング全体の適切な圧力シールを確保するために広く使用されています。

「オフショア」とは、海面下にある油田から石油や天然ガスを採掘することを意味します。石油・ガス探査のための水中掘削活動の拡大に伴い、オフショア向け坑口設備の採用が増加しています。原油価格の安定と回復に伴い、オフショア海域における生産・探査活動が増加しています。 オフショア掘削作業における圧力ポンプソリューションのコンポーネントへの依存度の高まりにより、市場は拡大しています。

さらに、オフショア油田の坑口設備の需要は、油田機械およびコンポーネントの交換、そして成熟したオフショア油田の再開発によって促進されています。さらに、石油・ガス産業の成長と、効果的なソリューションおよびコンポーネントの使用を規制する厳格な法規制により、オフショア油田向け坑口設備事業は今後数年間で成長が見込まれています。

地域分析

北米は世界の坑口設備市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に5.6%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。新規油田の発見に伴う石油・ガス部門への投資増加が市場の成長を牽引すると予想されます。北米の主要地域では、大規模な石油・ガス生産と大規模な探査が行われているため、坑口設備の需要が増加すると予想されます。さらに、北米の主要地域における石油化学企業の数の増加も、坑口設備の需要を押し上げると予想されます。

さらに、北米の石油・ガス産業への投資増加は、市場関係者にとって大きな成長機会をもたらします。例えば、カナダ石油生産者協会は、オイルサンドの生産量が2019年から2035年にかけて41%増加すると予測しています。2019年9月、大手石油・ガス会社であるシェルは、カナダの液化天然ガス（LNG）プロジェクトに130億米ドルを投資しました。同様に、2018年11月には、大手米国企業が赤道ギニアの石油・ガス産業に24億米ドルを投資する計画を立てました。これらの企業は約11本の井戸の掘削を開始する予定であり、市場の成長を牽引しています。

アジア太平洋地域の坑口設備市場動向

アジア太平洋地域は、予測期間中に3.9%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。中国やオーストラリアなどの国々における石油探査の活発化により、坑口設備の需要は高まっています。これらの国の石油・ガス産業の成長は、市場の成長を後押しすると期待されています。さらに、油田生産量の減少を受け、坑口設備メーカーは最先端技術の開発に積極的に取り組んでいます。2017年8月には、オーストラリアに拠点を置くKINETICとWEFICが協力し、オーストラリアで高性能坑口設備の販売促進のためのサービス施設を開設しました。アジア太平洋地域の多くの発展途上国は、石油・ガス部門における競争力強化のため、原油に関する包括的なソリューションの構築に注力しています。

• 例えば、インドは石油・ガス探査と、石油・ガス需要を満たす天然ガスインフラの整備に1,180億米ドルを投資しました。中国は2019年7月、資源開発を促進するため、従来型の石油・ガス上流部門への外国投資制限を撤廃しました。

欧州の坑口設備市場動向

欧州では、石油・ガス部門の成長が市場の成長を牽引しています。成熟油田の再開発のトレンドの高まりは、坑口システムに対する需要を促進し、ひいてはこの地域の市場成長を加速させると予想されます。北海における海底油田・ガス田の発見による欧州地域の原油生産量の増加も市場の成長を牽引しています。さらに、原油需要の増加は、欧州における石油の生産と探査を促しています。多くの企業が、沖合および陸上で大規模な掘削活動に取り組んでいます。

さらに、多くの大手石油・ガス探査会社が戦略的パートナーシップ契約を通じて事業を拡大しています。こうした要因は、この地域の市場プレーヤーに成長機会をもたらすと予想されます。例えば、2019年3月には、PAO NOVATEKとTOTAL S.A.が第22回サンクトペテルブルク国際経済フォーラムにおいて、Arctic LNG 2プロジェクトへの参加に関する契約を締結しました。同様に、ノバテクは2018年にギダン半島とヤマル半島の探査を継続し、LNGプロジェクトの資源基盤を拡大しました。

LAMEA地域は、ラテンアメリカ、中東、アフリカにまたがって調査対象となっています。ラテンアメリカにおける石油・ガス産業への投資の急増と新規油田の発見は、LAMEAにおける坑口設備の需要を促進しています。LAMEA地域の主要国は、石油化学産業の坑口システムに坑口設備を大規模に活用しており、これが市場の成長を牽引しています。さらに、石油・ガス部門の拡大に伴い、中東における石油・ガス探査が増加していることも、市場の成長を短期間で押し上げると予想されています。例えば、中東・北アフリカ（MENA）地域では、初期段階で石油化学製品および石油・ガスプロジェクトに2,500億米ドル以上が投資されています。

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坑口設備市場のトップ競合他社

1. Delta Corporation
2. EthosEnergy Group Limited
3. Integrated Equipment
4. Jereh Oilfield Equipment
5. Jiangsu Sanyi Petroleum Equipment Co. Ltd
6. JMP Petroleum Technologies Inc.
7. Msp/drilex Inc.
8. Uztel S.A
9. Sunnda Corporation
10. Weir Group.

最近の動向

• 2023年1月～ FlexSteel Technologies Holdings, Inc.とその関連会社は、坑口設備メーカーであるCactusに、FlexSteelの持株会社であるHighRidge Resources, Inc.およびCactus, Inc.が最近設立した子会社であるAtlas Merger Sub, LLCとの合併を通じて買収されます。顧客は、坑井の寿命期間中の生産段階で、FlexSteelからスプール式パイプ技術を購入することがよくあります。
• 2023年3月～ Plexus Holdings PLCは、POS-GRIP坑口設備およびシーリング技術について500万ユーロの受注を獲得しました。今後12ヶ月間、専門プロジェクト向けに導入される予定です。