ウイスキーマーケット サイズと展望 2024-2032

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ウイスキー市場の成長要因

Eコマースプラットフォームを通じたウイスキーの入手可能性

Eコマースプラットフォームは、消費者に比類のない利便性を提供します。自宅にいながらにして、数回クリックするだけで、世界中の幅広いウイスキーの品揃えを閲覧できます。この利便性は、実店舗のワイン店や専門店に簡単にアクセスできない人々にとって特に魅力的です。さらに、オンラインのウイスキー小売業者は、実店舗よりも豊富で多様なウイスキーの品揃えを提供しているのが一般的です。

さらに、Eコマースプラットフォームは、包括的な製品説明、顧客レビュー、評価を提供することがよくあります。ウイスキーの専門家でなくても、これらの情報があれば、消費者はウイスキーの購入について賢明な判断を下すことができます。透明性が高まり、消費者は自分の好みや嗜好に合ったウイスキーを選ぶのに役立ちます。同様に、IWSR Drinks Market Analysisが最近発表した分析によると、2019年から2020年にかけて、世界のスピリッツとワインのeコマース市場は43%近くも大幅に成長しました。これはウイスキーの売上が急増し、市場拡大を後押ししていることを示しています。

ウイスキーの潜在的な健康効果

ウイスキーの栄養価と健康効果（インフルエンザや風邪などのアレルギー治療薬としての使用を含む）に対する認識の高まりが、世界的な需要を牽引しています。ウイスキーは糖分がほとんど含まれていない、あるいは全く含まれていないことから、世界中の女性の間でも人気が高まっています。

肥満の蔓延により、低ナトリウム・無脂肪のウイスキーの消費が促進され、体重増加を効果的に抑制しています。糖尿病が世界中で蔓延するにつれ、ウイスキーのインスリンレベルを下げ、糖尿病の発症を予防する効果はますます重要になっています。同様に、ウイスキーの抗がん作用は、体内の悪性細胞を吸収するエラジ酸に起因すると考えられています。こうした利点は、世界市場を牽引すると予想されています。

ウイスキー市場の低迷

ノンアルコール飲料の需要増加

健康意識の高まりを受け、特にフランス、イギリス、ドイツ、スペイン、カナダなどの国々では、消費者の間でノンアルコール飲料の消費量が増加傾向にあります。肥満やライフスタイルに関連するその他の疾患の増加に伴い、人々はアルコール消費量を減らし、強化水などのより健康的な飲料に切り替えようとしています。

こうした消費者の嗜好の変化は、アルコール飲料全体の成長を阻害し、ウイスキー市場にも影響を及ぼす可能性があります。CDC（米国疾病対策センター）が発表したデータによると、米国では肥満の有病率が大幅に増加しています。これらの割合は2000年の30.5%から2018年には42.4%へと大幅に上昇しており、これらの要因すべてが世界のウイスキー市場を抑制すると推定されています。

ウイスキー市場の機会

フレーバーウイスキーの導入

市場の主要プレーヤーは、新たなフレーバーで革新を起こし、フレーバーウイスキーを導入しています。例えば、2023年6月、著名なウイスキーブランドであるクラウンロイヤルは、セントヘロンプロジェクトにおいて、多分野にわたるアーティストであるソランジュ・ノウルズと包括的かつ影響力のあるコラボレーションを開始しました。この協力は、クラウンロイヤルの最新の期間限定商品であるクラウンロイヤル ゴールデンアップル23年を発表することを目的としています。クラウンロイヤル ゴールデンアップルの導入は、高級フレーバーウイスキー市場における新たな展開であり、従来のプレステージの概念を覆し、このカテゴリーにおける顧客認識を再構築することを目指しています。

さらに、2023年4月には、エルヴィス・ウイスキー社が「ミッドナイト・スナック」を発売しました。これは、ロックンロール界のレジェンド、エルヴィス・プレスリーが好んで食べていた贅沢なサンドイッチに敬意を表し、ピーナッツバター、バナナ、ベーコンで風味付けしたウイスキーです。「ミッドナイト・スナック」は、エルヴィス・プレスリーが好んで食べていた深夜のおやつ、ピーナッツバター、バナナ、ベーコンのサンドイッチからインスピレーションを得たもので、大きな人気を博しました。このフレーバーの融合は、ピリッとした辛味、塩味、甘味、そしてスモーキーな要素が絶妙に調和した融合です。こうした新製品の発売は、市場拡大の機会を生み出すことが期待されます。

セグメント分析

製品タイプ別

製品タイプ別セグメントでは、モルトウイスキーが圧倒的なシェアを占めています。モルトウイスキーは、大麦をはじめとする穀物を麦芽として造られるウイスキーの一種で、豊かで滑らかな風味と複雑な特徴で知られています。その市場における地位は、長い歴史と文化的意義、高品質な製造工程、そして高いブランド認知度など、様々な要因によって築かれています。モルトウイスキーは、穀物を麦芽化することで作られます。麦芽は水に浸され、酵素の活性化によってデンプン質が発酵可能な糖へと分解されます。その後、穀物は発酵・蒸留され、最終製品が作られます。モルトウイスキーの人気は、穀物の種類、熟成工程、生産地域などの要因によって左右される豊かな風味にあります。モルトウイスキーの汎用性と多様な飲み方が、市場における優位性に貢献しています。モルトウイスキーは、そのまま楽しむことも、カクテルなどのミックスドリンクに加えて楽しむこともできます。さらに、ウイスキーツーリズムの隆盛、ウイスキーのテイスティングやツアーの人気も、モルトウイスキー市場の成長を後押ししています。

品質タイプ別

品質タイプセグメントでは、スーパープレミアムウイスキーが主流でした。原料、製造方法、熟成期間、蒸留所の評判などから最高品質とみなされ、常にプレミアム価格が付くウイスキーは、一般的に「スーパープレミアムウイスキー」と呼ばれます。この品質のウイスキーは、最高級の原料を使用し、厳選された樽で長期間熟成させるなど、あらゆる側面に細心の注意を払って製造されることが多いです。「スーパープレミアム」という呼称には、バーボン、スコッチ、ライ、その他のバリエーションなど、幅広いウイスキーの品種が含まれる場合があります。その目的は、卓越した、他に類を見ない飲料体験を提供することです。さらに、このセグメントの主要企業は戦略的な取り組みに積極的に取り組んでおり、それによってセグメントの拡大を促進しています。例えば、2023年3月には、ペルノ・リカールUSAと、初のスーパープレミアムピーナッツバター風味アメリカンウイスキーであるスクリューボールが、スクリューボールの過半数株式を取得する契約を締結したことを発表しました。

流通チャネル別

流通チャネルは酒屋が支配的です。酒屋は、多様な商品ラインナップ、きめ細やかなサービス、そしてウイスキー愛好家への注力により、ウイスキーの主要な流通チャネルとしての地位を確立しています。これらの店舗は、様々な消費者層の嗜好に対応するため、プレミアムからスーパープレミアムまで幅広いウイスキーブランドを揃えています。酒屋の優位性は、ウイスキー愛好家向けに厳選されたショッピング体験を提供できることに起因しています。これらの店舗では、知識豊富な従業員が顧客一人ひとりの好みや嗜好に基づいたおすすめ商品を提案し、商品選びを丁寧にサポートします。こうしたパーソナライズされたサービスは顧客ロイヤルティを高め、リピーターを促します。さらに、酒屋はウイスキーの生産者や販売業者と強固な関係を築き、限定品や限定版の入手を可能にしています。こうした限定性はウイスキー愛好家やコレクターにとって魅力的であり、彼らは希少でユニークな商品には高い価格を支払うことをいとわないのです。

地域分析

ヨーロッパが世界市場を席巻

ヨーロッパは世界市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。ヨーロッパにおけるウイスキーの消費は、文化と歴史に深く根ざしています。例えば、スコットランドやアイルランドといったウイスキー生産国は国際的に有名であり、伝統的な蒸留所は世界中の消費者から尊敬と忠誠心を得ています。同様に、ヨーロッパの消費者は、ウイスキーの品質に合致する職人技と優れた品質に深い敬意を抱いています。ヨーロッパ市場は、最高級のスピリッツを求める、洗練された目の肥えた顧客層を持つことでも知られています。高級品への嗜好と、本物と伝統と引き換えに追加コストを負担する覚悟が、ヨーロッパのウイスキー市場の優位性に寄与しています。

さらに、主要企業は小売業界と提携し、プレミアム品質のウイスキーを投入しています。例えば、2023年4月には、アイルランドの蒸留所ミドルトンが、ベリーレアコレクションから4種類のシングルカスクウイスキーをトラベルリテール向けに発売しました。ペルノ・リカール・グローバル・トラベル・リテール（GTR）は、ヨーロッパの複数の空港で、27年熟成のファーストフィル・バーボン、21年熟成のヴァージン・アメリカンオーク、25年熟成のヴァージン・アメリカンオーク、そして24年熟成のファーストフィル・バーボンの発売を発表しました。したがって、これらの要因が地域市場の拡大を促進すると予測されています。

北米では、消費者のライフスタイルの急速な進化、可処分所得の増加、そして若年層におけるウイスキー製品の需要増加が市場を牽引する主な要因となっています。同様に、世界中でナイトクラブ、パブ、レストラン、蒸留所の大幅な増加も、市場拡大の大きな原動力となっています。例えば、2021年には米国のバー・ナイトクラブ部門は約68,000店舗と顕著な増加を記録しました。これは前年比での成長を示しています。

予測によると、この業界は成長が見込まれ、2022年までに事業所数は72,000社に達すると推定されています。消費者の嗜好がプレミアム製品へとシフトしていることから、ウイスキーやワインといった高品質で個性的なアルコール飲料を求める人が増えています。さらに、この地域の主要企業は製品ポートフォリオを拡大しています。例えば、2023年11月には、アメリカの高級スピリッツブランドであるVarchas Spiritsがテキサス州で発売されました。Varchas Spiritsは現在、バーボンとウイスキーのカテゴリーにおいて、Varchas Straight Bourbon Whiskey、Varchas Reserve 102 Straight Bourbon Whiskey、そしてVarchas Straight Rye Whiskeyという3つの個性的な製品を展開しています。これらの要因全てが、この地域の市場成長を後押しすると予測されています。

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ウイスキーマーケットのトップ競合他社

1. Asahi Group Holdings
2. Bacardi Limited
3. Angus Dundee Distillers Plc.
4. La Martiniquaise
5. Allied Blenders and Distillers Pvt. Ltd.
6. Constellation Brands, Inc.
7. Pernod Ricard
8. Brown-Forman
9. Diageo
10. Suntory Holdings Ltd.
11. Pernod Ricard
12. Red Brick Brewing
13. The Edrington
14. United Spirits
15. Accolade Wines

最近の動向

• 2024年5月 - ジャガジット・インダストリーズは来年、シングルモルトウイスキーを発売する予定で、世界のウイスキー市場の多様性をさらに高めます。
• 2024年5月 - スコットランドの蒸留所であるスペイバーンは、ブランド刷新を行い、2種類の新しいウイスキーを発表しました。これにより、世界のウイスキー市場が拡大します。このブランド刷新は、より幅広い顧客層への訴求を目指しており、新しいウイスキー「スペイバーン10年」と「スペイバーン12年」は、独特の風味プロファイルを提供します。この動きは、プレミアムで多様なウイスキーに対する消費者の関心の高まりを背景とした市場の成長を反映しています。