Wi-Fiチップセット市場 サイズと展望 2025-2033

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市場成長要因

スマートコネクテッドインフラへの投資増加

ここ数年、企業や政府機関において、接続性向上を目的としたスマートコネクテッドインフラへの投資が大幅に増加しています。低コストのセンサー、インテリジェントシステム、その他のテクノロジーの普及により、コネクテッドインフラへの投資が拡大し、組織はリアルタイムのフィードバックを生成できるようになりました。顧客体験の向上、レイテンシの低減、接続性の向上の重要性を企業が認識するにつれ、スマートインフラへの投資はあらゆる業界で増加しています。

• 2020年4月、ノキアはCentral China Holdings Co. Ltdとスマート不動産インフラに関する契約を締結しました。この契約に基づき、ノキアは、セントラル・チャイナ・ホールディングスがPOL、家庭用Wi-Fi、5G接続を活用し、ビジネス、レジャー、そして生活の質を向上させる最先端の開発を設計・構築できるよう、幅広いソリューションを提供します。

ITインフラストラクチャはますます複雑化し、ますます多様化するエンドユーザーデバイスとモノのインターネット（IoT）接続に対応しています。今日のアプリケーションはよりインタラクティブで帯域幅を大量に消費し、リアルタイム分析と問題解決を支える膨大な量のデータを生成します。このデジタルトランスフォーメーションには、常に進化するセキュリティを備えた、より分散化されたインテリジェントなエッジネットワーキング機能が必要です。そのため、IT企業は顧客体験の向上を目指し、スマートインフラストラクチャに多額の投資を行っています。例えば、2018年10月、リモート管理ソリューションプロバイダーのTeamViewerは、IoT接続とアプリケーションを含むスマートインフラストラクチャに3,200万米ドルを投資しました。

他のIEEE規格の段階的廃止

IEEE 802.11bは、IEEE 802.11aよりも安価な2.4GHz技術を使用して構築された、広く採用されているWi-Fi規格でした。最大データ転送速度は11Mbpsで、屋内で最大30メートルの通信範囲とCCK（DSSS）変調（相補符号変調と直接スペクトラム拡散方式）を採用していました。IEEE 802.11b規格は市場で容易に入手でき、既存のチップセットをアップグレードできるため、非常に好評でした。

IEEE 802.11gは、IEEE 802.11aおよびIEEE 802.11bの後継規格でした。 2.4GHz帯を用いた高速データ速度をサポートし、5GHz帯におけるIEEE 802.11aの速度と同等の性能を発揮しました。最大54Mbpsのデータスループットと、CCK、DSSS、またはOFDM変調方式を採用することで、マルチパス耐性を実現しました。Wi-Fi 4が登場する以前は、IEEE 802.11bとIEEE 802.11gが最大の市場シェアを占めていましたが、これは主に、高い実現可能性を備えた構成を提供できるという点に起因しています。現在では、これらの規格はほとんどシェアを失っており、Wi-Fi 4やWi-Fi 5などの新しい規格に取って代わられています。

IEEE規格分析

IEEE 802.11 ac Wave 2セグメントは、2022年に57.7%という最大の市場シェアを占めましたが、予測期間中にはIEEE 802.11 axセグメントに追い抜かれると予想されています。その他のIEEE規格は、市場シェアがわずかに低下する見込みです。市場の縮小は、Wi-Fi 6の登場によるものです。

Wi-Fi 6は、802.11acよりも高速な次世代無線規格です。データ速度の向上（Wi-Fi 5と比較して約40%向上）、バッテリー寿命の延長、MIMO（Multiple In-Multiple Out）の向上、無線チャネルを多数のサブチャネルに分割する機能など、幅広い機能を備えています。しかしながら、現在、市場に出回っているWi-Fi 6機能を利用できるデバイスはごくわずかです。その中には、Samsung Galaxy S10やWi-Fi 6チップセットを含むIntel第10世代プロセッサなどがあり、Wi-Fi 6は今後1～2年で徐々に市場に浸透していくと予想されています。

バンド分析

デュアルバンドWi-Fiルーターは、広いカバレッジ、最大限のデバイス数、卓越したパフォーマンス、そして2.4GHzと5GHzという2つの独立したネットワークにおける柔軟性により、世界のWi-Fiチップセット市場で最大のシェアを占めています。2.4GHzと5GHzのそれぞれ11チャネルと23チャネルを利用するため、他のネットワークを使用するデバイスとの干渉が少なく、故障の可能性も低減します。

デュアルバンドWi-Fiルーターは、2.4GHzで1.9Gbps（600Mbps）、5GHzで1.3Gbps（1.3Gbps）の帯域幅を提供します。 IEEE 802.11n（Wi-Fi 4）規格では、5GHz帯が追加され、無線速度が少なくとも450Mbpsに向上し、下位互換性も維持されています。また、IEEE 802.11ac（Wi-Fi 5）の導入により、データ伝送速度は最大1.3Gbpsへと高速化されました。

Wi-Fi ac1とac2は、高速化により接続性を向上させました。デュアルバンドは、最大8本のアンテナ（各アンテナは400Mbps）をサポートし、最大4本のアンテナ（各アンテナは約100Mbps）をサポートするシングルバンドよりも高速であるため、ネットワークの混雑が少なくなります。さらに、Wi-Fi 6の登場により、市場の成長が加速しています。 Wi-Fi 6は、マルチユーザー、マルチ入力、マルチ出力技術（MU-MIMO）や直交周波数分割多元接続（OFDMA）といった優れた機能により、市場ではデュアルバンド周波数とともに高い採用率を示しています。

MIMO構成分析

MU-MIMOセグメントは、2022年に世界市場シェアの60%を占めました。MU-MIMOの組み込みと活用は、Wi-Fi IEEE 801.11ac Wave 1およびIEEE 802.11ac Wave 2規格における差別化要因の一つとなっています。この構成により、複数のユーザーが同時にWi-Fiに接続できるようになり、固定ネットワークから大容量のインターネットアクセスが可能になります。この技術は、差動Wi-Fiデバイス（単一または複数のアンテナ）に複数のストリームを送信することに重点を置いており、小型から大型まであらゆるデバイスに接続できます。

製造技術分析

FinFETは、IntelやTSMCといった大手企業による採用が進んでいるため、最大の市場シェアを占めています。プレーナー技術の継続的な革新により、TSMC、Intel、IBMなどの主要企業はFinFETに固執しています。しかし、FDSOIの導入により、FinFETはより小型化が可能であるため、市場シェアはある程度低下しました。

FinFETの優れたバッテリーバックアップ性能、適切な性能とコスト比などの特性により、FinFETへの需要が高まっています。さらに、IoTやウェアラブルデバイスを考慮すると、FD-SOIは消費電力が少なく、リーク電流の問題が最も少ないため、FinFET技術に取って代わるでしょう。

アプリケーション分析

スマートフォンセグメントは、世界のWi-Fiチップセット市場で最大のシェアを占めています。これは、スマートフォンの普及、モバイル接続の大規模な実用化、そして大容量データ転送を可能にする費用対効果の高いWi-Fiチップセットの導入によるものです。シスコの年次インターネットレポートによると、2023年までに人口の70%以上がモバイル接続を利用し、モバイルユーザーベースは2018年の51億人から2023年には57億人に増加すると予測されています。

OTT（Over the Top）プラットフォームとスマートフォンの互換性の向上により、高解像度のビデオ品質に対する需要が高まっています。スマートフォンには互換性の高いWi-Fiチップセットが搭載されており、現在、ほとんどのスマートフォンは適切な量の無線信号を得るために、シングルバンド周波数またはデュアルバンド周波数のWi-Fi SoCを使用しています。しかし、スマートフォンにおける大容量データ通信のニーズに対応するためにデュアルバンド周波数が採用されることが予想されるため、シングルバンドの2.4GHzはスマートフォン分野で衰退すると予想されています。

地域分析

スマートフォンやコネクテッドデバイスの需要増加により、アジア太平洋地域は依然として世界のWi-Fiチップセット市場で最大のシェアを占めています。日本、韓国、中国、インドなどの国々における良好な技術インフラ、費用対効果の高い製造業、そして豊富な安価な労働力が、この地域の市場成長を支えています。

アジア太平洋地域は世界人口の約62.3%を占め、世界の貿易と家電製品の消費の大部分を占めています。国連アジア太平洋経済社会委員会（UNESCAP）が発行した報告書「アジア太平洋地域の貿易・投資動向2022/2023」によると、2021年から2022年にかけてアジア太平洋地域は世界貿易の36%を占めました。さらに、デジタル化の進展により、この地域におけるスマートフォンの普及が促進されています。 GSM協会が発行した「モバイルエコノミー2022」と題したレポートによると、2022年のアジア太平洋地域と中華圏のスマートフォン普及率はそれぞれ約76％と81％を占めた。

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Wi-Fiチップセット市場のトップ競合他社

1. Qualcomm Incorporated
2. Broadcom
3. Intel Corporation
4. Media Tek
5. SAMSUNG
6. STMicroelectronics
7. Cypress (Infineon Technologies)
8. On Semiconductor
9. Peraso Technologies
10. Dialog Semiconductor
11. Others

最近の開発状況

• 2022年1月、Qualcommは、Wi-Fi 7およびBluetooth 5.3対応のFastConnect 7800サブシステムを搭載した、同社の最新フラッグシップモバイルプラットフォームであるSnapdragon 8 Gen 1プラットフォームを発表しました。
• 2022年4月、Broadcomは、Wi-Fiルーター、住宅用ゲートウェイ、企業向けアクセスポイント、クライアントデバイスを含む、包括的なWi-Fi 7チップセットソリューションのプロトタイプの提供開始を発表しました。これらのソリューションは、マルチギガビットのスループット、超低遅延、そしてWi-Fiネットワークの信頼性向上を実現するBroadcomのMax WiFiテクノロジーを基盤としています。
• 2021年1月、Broadcomはスマートフォンおよびモバイルデバイス向けにBCM4389 Wi-Fi 6Eチップセットを発表しました。このチップセットはWi-Fi接続に6GHz帯をサポートし、より高速なデータレート、より低い干渉、そしてより高い容量を実現します。