電線・ケーブル複合市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

牽引要因：アジア太平洋地域の建設業界の活況

世界中で建設プロジェクトが増加しているため、電線・ケーブルコンパウンド市場は予測期間中に急速に成長すると予想されます。電線・ケーブルコンパウンドの最終用途産業の中で最も成長が著しいのは建設業です。世界的に、住宅、商業施設、産業施設、スマートビルディングなど、多くの住宅開発が急速に拡大しています。スマートホームやスマートビルディングの普及により、電線やケーブルの使用が増加し、PVC、XLPE、CPEなどの絶縁材料の使用も増加しています。移動住宅の増加も、電線・ケーブルコンパウンド市場の成長に不可欠な要素となっています。

インドと中国は、この地域の市場成長に最も大きく貢献している2つの国です。 ICE（土木技術者協会）が発行する「グローバル建設2030」によると、世界の建設市場は2030年までに15.5兆米ドルに拡大すると予想されています。インド、中国、米国がトップ3のプレイヤーであり、世界全体の成長率の57%を占めています。インドの建設市場は、中国のほぼ2倍の速度で成長すると予測されています。2025年までに、インドは世界第3位の建設市場となるでしょう。

この成長は、インドの都市人口の増加に起因しています。2030年までにデリーの人口は1,040万人増加し、世界第2位の大都市になると予測されています。Timetric（GlobalData Inc.）によると、2018年にはアジア太平洋地域が世界最大の建設市場となり、5兆1,250億米ドルに達しました。2022年までに、アジア太平洋地域の建設業界は年平均成長率（CAGR）6.3%で成長すると予想されています。この地域の建設事業の拡大は、電線・ケーブル複合材市場に大きな影響を与えるでしょう。

制約：ハロゲン化ポリマーの使用制限

ハロゲン化ポリマーは有毒であり、生分解性がありません。環境への懸念の高まりと保護の必要性から、配線・ケーブルシステムは、火災リスクと経年的な環境影響の観点から、より慎重に評価されるようになりました。電線・ケーブルの絶縁体は、送電中の高熱によって損傷を受ける可能性があり、吸入すると非常に有毒なガスが発生します。

さらに、多くの政府は持続可能性と環境に優しい製品の支援に重点を置いており、電線・ケーブルに関する主要な懸念事項の一つは、政府が利用できるかどうかです。ハロゲン化ポリマーが電線・ケーブルの絶縁に使用されると、土壌を汚染し、生態系に影響を与えます。これらの欠点のため、政府はハロゲン化ポリマーの使用を禁止しており、2020年から2030年の予測期間中、電線・ケーブル複合市場の成長が抑制される可能性が高い。

機会：電気自動車の需要増加が新たな機会を創出

将来の電気自動車の製造は、電線・ケーブル複合事業の拡大に不可欠です。自動車のワイヤーハーネスは、電線とケーブルで構成されています。従来型または非電気自動車と比較して、電気自動車（EV）では、より多くのワイヤーハーネスが必要です。電気自動車に電流を伝送するために、これらの電気ケーブルはバッテリーとその周辺に配置されます。さらに、電気自動車にはバッテリー管理システムやその他の統合システムが搭載されており、追加の配線が必要になります。

環境に優しく燃費の良い自動車の普及に伴い、今後、電気自動車（EV）の普及は比較的堅調に推移すると予想されています。大気汚染への懸念の高まりは、電気自動車市場を牽引する主な要因の一つです。これにより、電線・ケーブル複合材の消費量が増加すると予想されています。国際エネルギー機関（IEA）によると、2019年の電気自動車の世界販売台数は210万米ドルを超えました。2019年の世界の自動車販売台数に占める電気自動車の割合は2.6%でした。

セグメント分析

世界の電線・ケーブルコンパウンド市場は、種類別に見ると、ハロゲン化ポリマーと非ハロゲン化ポリマーの2つのカテゴリーに分類されます。ハロゲン化ポリマーは世界の電線・ケーブルコンパウンド市場で最大の市場シェアを占めており、年平均成長率（CAGR）7.36%で成長し、2030年には47億4,896万米ドルの収益を生み出すと予測されています。

ハロゲン化ポリマーには、塩素やフッ素などの非金属元素、つまりハロゲンが使用されています。PVC（ポリ塩化ビニル）とPTFE（ポリテトラフルオロエチレン）は、2つの重要なハロゲン化ポリマー（ポリテトラフルオロエチレン、またはテフロン）です。電線・ケーブルの製造においてPVC（ポリ塩化ビニル）と塩素化ポリエチレン（CPE）が広く使用されているため、ハロゲン化ポリマー分野は市場の4分の3以上を占めています。

ハロゲン化ポリマーから作られたゴムは、高い耐溶剤性が求められる用途で広く利用されています。これらのポリマーはプラスチックの製造や、電池の正極・負極マトリックスの結合剤としても使用されています。ハロゲン化ポリマーには様々な種類があり、それぞれに独自の用途があります。ポリ（2-クロロ-1,3-ブタジエン）、フッ素化エチレン-プロピレン共重合体、ポリ（クロロトリフルオロエチレン）、ポリ（フッ化ビニリデン）、塩素化ポリエチレン（25% Cl）、ポリ（テトラフルオロエチレン）、ポリ（フッ化ビニリデン）は、ハロゲン化ポリマー（クロロトリフルオロエチレン）の例です。そのため、このセグメントは世界の電線・ケーブル複合材市場を支配しています。

エンドユーザー別に見ると、電線・ケーブル複合材市場は建設、電力、通信、自動車、その他に分類されます。建設業界が市場を支配しており、2030年には年平均成長率（CAGR）8.79%で成長し、59億8,488万米ドルの収益を生み出すと予測されています。世界中の多くの国で建設活動が活発化しているため、電線・ケーブル複合材市場は急速に成長すると予想されています。建設業界では、電線やケーブルは住宅、商業施設、産業施設における電力伝送に広く利用されています。

例えば、電線は扇風機、エアコン、照明、その他の家庭用機器に電力を供給するために使用されます。電線・ケーブル複合材市場の拡大は、アジア太平洋地域および中東における住宅建設プロジェクトなどの増加によって牽引されています。 Timetric (GlobalData Plc) によれば、中東およびアフリカの建設部門は今後数年間で最も急速に発展すると予測されています。

COVID-19の影響

ほぼすべての企業が電線・ケーブルコンパウンドに依存しています。発電、自動車、建設業界からの需要増加は、市場を牽引する主要な要因です。COVID-19パンデミック以前は、人口増加と消費支出の増加により、建設・発電部門は活況を呈していました。その結果、世界中で電線・ケーブルコンパウンドの需要が高まりました。

しかし、COVID-19の発生は経済を劇的に変えました。工場の閉鎖、建設の遅延・中止、自動車販売の急落など、COVID-19が様々な最終市場に与える影響は明らかでした。さらに、国境封鎖はサプライチェーンを混乱させました。電線・ケーブルコンパウンドの製造に必要な原材料のほとんどが中国などの特定の経済圏から輸出されているため、市場に深刻な影響を与えました。その結果、市場は需給逼迫に見舞われました。

さらに、建設、発電、自動車など、電線・ケーブルコンパウンドの主要な最終用途産業は、操業活動の縮小、労働力不足、そして政府の規制による需要の減少により、生産と販売に大きな打撃を受けました。しかし、COVID-19収束後、最終用途産業の回復に伴い、電線・ケーブルコンパウンド市場も回復すると予想されます。

地域分析

電線・ケーブルコンパウンド市場のシェアは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東・アフリカに分かれています。アジア太平洋地域と北米が世界の電線・ケーブルコンパウンド市場を支配しています。

アジア太平洋地域と北米の大幅な成長

アジア太平洋地域は、世界の電線・ケーブルコンパウンド市場で最大のシェアを占めており、2030年までに9.97%の年平均成長率（CAGR）で成長し、79億234万米ドルの収益を生み出すと予測されています。この地域では、建設、自動車、エレクトロニクス産業の成長により、電線・ケーブルコンパウンド市場において最も急速な成長を遂げる地域になると予想されています。この地域の市場成長に最も大きく貢献しているのは、インドと中国です。インド・ブランド・エクイティ財団（IBEF）によると、インドの自動車生産量は2016年から2020年にかけて年平均成長率（CAGR）2.36%で拡大しました。2020年には、インドは2,630万台以上の自動車を生産しました。

さらに、インド国内の自動車販売台数は2016年から2020年にかけて年平均成長率（CAGR）1.29%で増加し、2020年度には約2,150万台が販売されました。中国は世界最大の電気自動車生産国です。国際エネルギー機関（IEA）の世界電気自動車に関する報告書によると、世界の電気乗用車の保有台数は2018年に500万台を超え、2017年から63%増加しました。これらの車両のうち、約43%は中国の高速道路だけで確認されています。中国は電気自動車市場をリードしており、欧州と米国はバッテリー式電気自動車の在庫数でそれぞれ2位と3位となっています。

北米は世界の電線・ケーブルコンパウンド市場で第2位のシェアを占めています。北米は年平均成長率（CAGR）8.11%で成長し、2030年までに41億2,660万米ドルの収益を生み出すと予測されています。技術進歩の面では、北米は先駆者であり、大規模な化学工場の存在により、現在、電線・ケーブルコンパウンドの主要メーカーおよびユーザーの一つとなっています。北米市場の成長には、自動車生産の急増、建設活動の活発化、そして発電部門の拡大が寄与しています。

国際通貨基金（IMF）の世界経済見通しによると、北米は2019年の名目GDPで世界第1位、購買力で世界第2位となっています。2017年の名目GDPは19兆3,900億米ドルで、2023年には24兆5,300億米ドルに達すると予測されています。

米国商務省国際貿易局（ITA）によると、米国の自動車産業は世界最大級の産業の一つです。軽自動車の販売台数は約1,700万台でした。 2018年の自動車部門への外国直接投資総額は1,150億米ドルに達し、そのうち1,050億米ドルが研究開発活動に投資されました。

電線・ケーブルコンパウンド市場は、2020年から2030年の予測期間中に拡大すると予想されます。自動車、トラック、バスをはじめとする輸送手段の需要が増加しており、これが電線・ケーブルコンパウンド市場の成長につながるでしょう。

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電線・ケーブル複合市場のトップ競合他社

1. General Cable Technologies Corporation
2. Solvay
3. Hanwha Chemical Corporation
4. Evonik Industries AG

最近の動向

• 2022年4月 - ソルベイは11件の投資と3件の買収を実施しました。これらの取引に要した費用は68億8000万米ドルを超えています。ソルベイは、ディスプレイ技術、再生可能エネルギー技術、プリンテッドエレクトロニクスなど、様々な業界に投資を行ってきました。
• 2021年11月 - 韓国の複合企業ハンファグループの化学・エネルギー部門であるハンファソリューションズは、水素タンクと電子材料を除く先端材料事業の一部売却を検討すると発表しました。
• 2018年6月 -プリスミアンは、2017年12月3日に両社間で締結された合併契約の条項に従い、ゼネラル・ケーブルの発行済み普通株式のすべてを1株あたり30.00米ドルの現金で取得しました。この取引によりゼネラル・ケーブルは非公開企業となり、同社の株式はニューヨーク証券取引所（NYSE）およびその他の公開取引所に上場されなくなります。