WLCSP無電解めっき市場 サイズと展望 2023-2031

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市場動向

世界のWLSP無電解めっき市場の牽引要因

回路の小型化と超小型電子デバイスへの切迫したニーズ

技術の進歩に伴い、メーカーは、コンシューマーエレクトロニクス、ヘルスケア、自動車、半導体IC製造など、様々な業界において、コンパクトな電子デバイスの提供に注力しています。これらのメーカーは、ウエハやチップへの精緻なパターン形成とめっきを実現するために、集積回路のサイズを縮小しています。さらに、医療機器業界では、高度なナノサイズのロボット手術装置や、ウェアラブルおよびパーソナライズされたヘルスケア機器の進歩に対する需要の増加が見られます。そのため、電子機器の小型化のトレンドにより、設計者は従来のめっき技術から脱却し、WLCSP無電解めっきを採用する必要が生じています。

高性能電子機器の需要増加に伴い、半導体業界では小型電子機器の成長が続いています。さらに、RFID、MEMSデバイス、その他のパワーデバイスなどの技術開発の進展により、薄型ウェーハの需要が高まっています。薄型ウェーハは、特にスマートフォン、携帯機器、小型電子機器などのパッケージの薄型化に貢献します。極薄および超薄型ダイを使用する半導体技術の新たなアプリケーションは、小型電子機器への大きな需要を生み出し、WLCSP無電解めっき市場の世界的な発展をさらに後押ししています。

WLCSP無電解めっきの費用対効果

WLCSP無電解めっきは、ゼロまたは大幅に低い総合的なストレスで適用されます。このめっきまたはコーティングプロセスには電気は必要ありません。プロセス全体は化学反応によって行われます。コーティングプロセスには電力を必要としないため、設備を少なくしてもプロセスの精度は比較的高くなります。この要因は、WLCSP無電解めっきの費用対効果を高めます。無電解めっきは電気めっきよりもコストが低く、価格も低くなります。さらに、コーティングプロセスに外部電流を必要としないことから、簡便な方法となり、市場の成長を大きく促進します。

世界のWLCSP無電解めっき市場の抑制

原材料価格の変動

原材料コストは、世界中の様々な業界にとって依然として最大の懸念事項です。ニッケル、銅、セラミック、金、リンなどの原材料価格の高騰は、顧客にとって深刻な課題となっています。推計によると、北米とヨーロッパの半導体原材料市場は不安定です。電子部品には銅、アルミニウム、鋼、リンなど様々な材料が使用されているため、原材料価格は需要に応じて変動する傾向があります。さらに、多くの電子機器企業は、生産コストの上昇や需給ギャップへの悪影響から、原材料価格の影響を受けやすくなっています。そのため、半導体製造における原材料価格の上昇は、世界のWLCSP無電解めっき市場にとってより大きな脅威となります。

世界のWLCSP無電解めっき市場の機会

航空宇宙およびヘルスケア業界におけるWLCSP無電解めっきの需要増加

半導体めっき業界は、次世代チップ設計を開発するための高度なICパッケージを提供しています。従来、集積回路業界は、新しいデバイス向けに従来のチップスケーリングと革新的なアーキテクチャを採用してきました。さらに、マルチチップパッケージはあらゆる携帯電話、データセンター、民生用電子機器、ネットワークに存在し、システム最適化を促進することで、高度なパッケージングの成長を牽引しています。そのため、自動車、ヘルスケア、航空宇宙・防衛、そして産業セクターなど、様々な業界において、高度なWLCSP無電解めっきの採用が進む中で、運用能力の向上と精密な処理は大きなメリットとなります。これらの要因はすべて、運用時のシステム性能の向上に役立ち、市場の成長を牽引しています。

セグメント分析

世界のWLCSP無電解めっき市場は、タイプとエンドユーザー別にセグメント化されています。

タイプ別に、世界のWLCSP無電解めっき市場は、ニッケル、銅、複合材料の3つに分けられます。 

ニッケルセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に4.7%のCAGRで成長すると予測されています。ニッケルの無電解めっきは、外部電源なしで行われます。これは、化学ニッケルめっき浴を使用する化学ニッケルめっきまたは自己触媒ニッケルめっきとも呼ばれます。ニッケルめっきプロセスは、ブロー成形、熱成形、回転成形業界向けの金型を製造するために改良されています。最も一般的に使用される還元剤は次亜リン酸ナトリウムです。次亜リン酸ナトリウムは、無電解ニッケルめっき全体の99%以上で使用されていると推定されています。さらに、電子機器用プリント基板には、これらのめっきでコーティングされた後、腐食を防ぐために金で覆うことがよくあります。このめっき方法は無電解ニッケル浸漬金めっきと呼ばれます。WLCSP用の無電解ニッケルめっきは、化学プロセス業界で広く利用されています。

さらに、耐食性、化学的純度、弾力性、耐水性、化学的硬度、電気的・熱的特性、効率性などの特性により、無電解ニッケルめっきは重要なめっきプロセスとして、無電解業界において重要な役割を果たしています。WLCSP用の無電解ニッケルめっきは、自動車部品や航空宇宙部品の腐食や摩耗防止に広く使用されています。均一かつ対称的にめっきを施すため、部品を最終寸法までめっきすることができます。これらのすべての要因は、WLCSPへの無電解ニッケルめっきの採用に大きな影響を与えます。

無電解銅めっきとコーティングは、腐食や摩耗にさらされる一般的な金属表面を保護します。無電解銅めっきは、航空宇宙、自動車、電子機器、通信、情報技術、食品加工、原子力工学、石油化学、プラスチック、繊維、送電など、様々な産業用途で使用されています。無電解銅めっきは、マイクロエレクトロニクス、デバイスのパッケージング、超大規模集積回路（LSI）製造における相互接続などに広く利用されています。さらに、WLCSP用の無電解銅めっきは、表面保護、装飾、電子機器、衛星などに使用されています。このタイプのめっきは、商業用途のプリント基板の配線に広く使用されています。プリント配線基板の大部分は、無電解銅めっきによって製造されています。しかし、無電解銅めっきは、複数の層を必要とする従来のめっきプロセスです。これによりめっきの厚さがさらに厚くなり、問題が生じ、市場拡大の妨げとなります。

エンドユーザーベースでは、世界のWLCSP無電解めっき市場は、自動車、電子機器、航空宇宙、機械、その他に分類されています。

電子機器セグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中に5.8%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。電子機器には、スマートフォン、テレビ、DVDプレーヤーなど、エンドユーザーが日常的に商用および個人用に使用する機器が含まれます。IoTの台頭と、様々な業界におけるスマートデバイスの普及により、民生用電子機器業界は急成長を遂げています。組み込みプロセッサは、デジタル時計、デジタルカメラ、MP3プレーヤー、その他の家電製品など、多くの電子機器に搭載され、データを高速処理するために使用されるマイクロチップです。これは、継続的かつ反復的な動作においてシステム動作を効率的に実行するのに役立ちます。さらに、民生用電子機器製品のパッケージングでは、機械的損傷、冷却、RFノイズ放出、静電放電からの保護が考慮されています。製品安全基準は厳格に遵守されています。民生用電子機器における高度なパッケージングは​​、力学、応力解析、熱伝達、無電解めっきによる流体力学といった機械工学の原理に依存しています。電子アセンブリは、部品デバイス、回路カードアセンブリ、コネクタ、ケーブル部品で構成されるため、高度なパッケージングは​​半導体パッケージングにおいて重要な役割を果たしており、WLCSP向けの世界的な無電解めっき市場の需要を生み出しています。

自動車業界には幅広い種類の自動車が含まれており、駐車支援、ナビゲーション、オーディオ/ビデオインターフェース、タッチスクリーンディスプレイ、アダプティブクルーズコントロール、アンチロックブレーキシステムなど、高度で強化された車載インフォテインメントシステムが求められています。これらのシステムはすべて、組み込みOSソフトウェアプロセッサによって実現されています。プロセッサはリアルタイムシステムソリューションを提供し、機能の信頼性と安全性を高めるためです。さらに、ハイブリッド車や電気自動車の需要の高まりも、自動車業界における高度なパッケージングにおける無電解めっき技術の利用増加につながっています。自動車業界は、事業を運営するためにハードウェア、ソフトウェア、周辺機器を必要としており、これらはプロセッサとマイクロコントローラに依存しています。 Armベースのチップは、高性能で信頼性の高いパフォーマンス、コンピューティングプラットフォーム、そして低消費電力という特長から、主に自動車業界で採用されています。ADASの普及と車両の電動化は、自動車向け無電解めっき市場の成長を牽引しています。例えば、Yole Developmentによると、2018年には、先進パッケージングが自動車パッケージング市場全体の売上高に占める割合はわずか3%でした。これらの要因すべてが、自動車業界におけるWLCSP向け無電解めっき市場の成長を後押ししています。

地域分析

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

地域別に見ると、世界のWLCSP無電解めっき市場は、北米、欧州、アジア太平洋地域、LAMEA（ラテンアメリカ・中東・アフリカ）に分かれています。

アジア太平洋地域は、世界のWLCSP無電解めっき市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中は6.3%のCAGRで成長すると予想されています。アジア太平洋地域はWLCSP無電解めっき市場を牽引しており、予測期間中に最も急速に成長する地域セグメントになると予想されています。ハイエンドの高度な技術の利用可能性、革新的な電子機器への需要の増加、そして製造業の成長により、アジア太平洋地域はWLCSP電子めっきにとって最も収益性の高い市場となっています。さらに、パッケージング技術の推進に取り組む様々な非営利団体の支援も、成長を牽引しています。これらの企業は、先進技術を用いた電力インフラの構築に様々な取り組みを行っており、これがこの地域におけるWLCSP無電解めっき市場の発展を牽引しています。高電圧動作デバイスの需要増加に伴い、あらゆる業種の企業が効率的な電力管理を実現するパッケージング技術の重要性を認識しています。自動スイッチングデバイスとパワーモジュールへの高い需要が市場の成長を後押しするでしょう。

ヨーロッパは、予測期間中に3.9%のCAGRで成長すると予測されています。ヨーロッパは、世界のWLCSP無電解めっき市場のプレーヤーにとって魅力的な機会を提供しています。この市場は主に、欧州経済の活性化と、西欧および東欧地域における中国製品の普及拡大によって牽引されています。ヨーロッパは、先進的なWLCSP無電解めっきにとって重要な市場の一つです。有力企業は、市場でのプレゼンスを強化し、製品ポートフォリオを通じて次世代技術を提供するために、小規模な半導体企業を買収しています。さらに、デジタル電子機器の成長、先進的な電気自動車の普及、そして高度な仮想化システムによって、ヨーロッパのWLCSP無電解めっき技術ベンダーにとって多くの成長機会が生まれています。この地域では、民生用電子機器産業の発展、自動車における先進運転支援などの先進技術の導入、そして低消費電力デバイスへのニーズにより、予測期間中に先進パッケージング市場が高成長を遂げると予想されており、市場の成長を牽引しています。

北米は、電子機器、自動車、機械用途の増加によりWLCSP無電解めっき市場の主要な貢献地域の一つであり、この地域におけるWLCSP無電解めっきの需要を牽引しています。様々な業界におけるインテリジェントでスマートなデバイスや技術プラットフォームへのニーズにより、先進パッケージングソリューションの利用が増加し、WLCSP無電解めっきの需要が生まれています。さらに、民生用電子機器や電気自動車におけるマイクロコントローラやマイクロプロセッサの使用も、予測期間中のWLCSP無電解めっき市場を牽引すると予測されています。さらに、新技術の早期導入と、米国に拠点を置く様々な企業の存在により、これらの技術のより新しい用途の探求が促進されています。企業は、高度に細分化された市場において、市場シェアを拡大​​するために合併や買収を進めています。また、この地域には、高度なソリューションを提供する有力企業が存在します。これは、公共の安全とインフラのセキュリティ目的で先進技術が広く導入されていることに起因しており、市場の成長を牽引すると期待されています。

LAMEAでは、様々な産業における先進技術の導入ペースが加速する可能性があります。中でも、ラテンアメリカと中東は、WLCSP無電解めっき業界にとって重要な地域です。ドバイ、アブダビ、オマーン、ヨルダンなどの国々における高度な技術に対する需要の高まりは、WLCSP無電解めっき市場の成長にとって好機となることが期待されます。さらに、主要な市場プレーヤーがLAMEAに製造・流通ネットワークを構築しており、これが市場の成長に大きな影響を与えると予想されます。この地域は無線技術の導入成長率が最も低かったため、未開拓地域として扱われており、大きな可能性を秘めています。このシナリオは、この地域におけるWLCSP無電解めっき市場の成長を支える先進技術の大きな機会を示しています。さらに、LAMEAはエネルギー・電力、電気自動車、インバータ、民生用電子機器などのアプリケーションにおいて、先進的なパッケージング技術を徐々に導入しています。パワーモジュールの成長は、エアコンや冷蔵庫などのアプリケーションで期待されており、市場にとって好機となっています。

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WLCSP無電解めっき市場のトップ競合他社

1. Atotech Deutschland GmbH
2. ARC Technologies, Inc.
3. MacDermid Inc.
4. KC Jones Plating Company
5. Okuno Chemical Industries Co.Ltd.
6. COVENTYA International
7. C. Uyemura & Co. Ltd.
8. Nihon Parkerizing Co., Ltd.
9. ERIE PLATING COMPANY
10. Bales Metal Surface Solutions (Bales)

最近の動向

• 2023年1月 - Surface Technology Inc.は、電気めっきキットサプライヤーのCaswell Platingとの提携により、One-Plate無電解ニッケルめっきがAmazonをはじめとするeコマースサイトで販売可能になったことを発表しました。

• 2022年8月 - 高度なプロセスを可能にし、生産性を向上させる国際的なテクノロジープロバイダーであるMKS Instruments, Inc.は、プリント基板および半導体ICパッケージング向けのプロセスケミカル、装置、ソフトウェア、表面処理サービスのリーディングカンパニーであるAtotech Limitedの買収を、以前に発表した通り完了しました。