木材接着剤市場 サイズと展望 2025-2033

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木材接着剤市場の成長要因

改修・改築関連活動の拡大

さらに、環境に配慮した建築慣行を推進する政府の取り組みにより、住宅用および商業用の両方で使用される人工木材および木製品（家具）の需要が増加しています。これにより、予測期間中、木材接着剤の需要が増加すると予想されます。生活水準の向上がこれらの活動を促進するため、改修や改築などの活動が家具の需要を増加させると予想されます。発展途上国では、サービス部門の拡大により、新しいオフィススペースや企業ビルの建設が行われています。これは木製家具の需要にも影響を与え、木材用接着剤市場の成長を促進すると予測されています。

森林伐採や気候変動の影響に対する人々の懸念が高まるにつれ、エンジニアードウッドパネルの需要が増加しています。配向性ストランドボード、合板、パーティクルボードなどのエンジニアードウッドパネルの製造には、大量の接着剤が必要です。これらのパネルは製造する必要があります。例えば、合板はベニヤ板を接着樹脂で積層して製造されます。そのため、木材パネルの需要増加に伴い、木材用接着剤の需要も増加する可能性があります。さらに、環境悪化への意識の高まり、顧客基盤の拡大、そして研究開発活動の拡大と継続的な取り組みが、バイオベース木材接着剤市場の拡大を後押しすると予想されます。デンプン、大豆、トウモロコシなどのバイオベース接着剤の豊富な原料が利用可能であることは、予測期間全体を通して木材接着剤市場の成長に好影響を与えると予想されます。

主要新興国における使用量の増加

接着剤メーカーは、中国、インド、ブラジル、メキシコなどの新興国における事業展開の拡大と高い成長ポテンシャルの活用に戦略的に重点を置いています。その他の新興国も同様の傾向にあります。アジア太平洋地域は、法規制やデータ要件が比較的緩いため、他の地域よりも規制政策の柔軟性が高く、ビジネスフレンドリーです。既存の木材接着剤市場における競争の激化は、接着剤メーカーが新興市場へと注力する要因となるでしょう。

市場制約

原材料費の変動

接着剤メーカーは、製品の価格設定において、使用する原材料のコストと入手しやすさに大きく左右されます。接着剤事業で使用される原材料には、プラスチック樹脂、合成ゴム、精製石油製品、無機化学品、工業用無機化学品などがあります。これらの原材料の大部分は石油由来の誘導体であるため、価格は他の商品価格の変動の影響を受けやすいのです。さらに、近年の原油価格は、パンデミックと中東の政情不安の直接的な影響により、極めて不安定になっています。

市場機会

低揮発性有機化合物（VOC）放出接着剤の需要

木材用接着剤市場の主要企業は持続可能性に関心を寄せており、業界の重要なトレンドの一つは、低揮発性有機化合物（VOC）含有量製品への移行です。低揮発性有機化合物放出の木材用接着剤は、溶剤ベースの接着剤よりも環境に優しい製品です。水性低VOC製品は、環境に優しいという特徴に加え、臭いが少なく、乾燥が速く、石鹸と水で簡単に洗浄できます。

製品インサイト

2018年、尿素ホルムアルデヒド（UF）は木材用接着剤市場をリードし、総売上高の37.8%を占めました。尿素ホルムアルデヒドは、木材に広く使用されている非透明の熱硬化性樹脂です。高い引張強度と曲げ弾性率などの優れた特性を備えています。木材への樹脂の流動性、粘度、浸透性を調整するために、充填剤と増量剤が樹脂に添加されます。これらは、内装用合板やパーティクルボードの製造に広く使用されています。耐水性はUF接着剤の大きな欠点です。メラミン尿素ホルムアルデヒド（MUF）樹脂は、他の樹脂と比較して耐水性に優れています。最近の傾向として、製材所廃材のフィンガージョイントや、竹製フローリングタイル、竹製ラミネートの製造に用いられるMUF樹脂接着剤の開発が進んでいます。これらの樹脂は、外装および半外装パネルに最も多く使用されています。大豆由来接着剤は、2019年から2025年の間に7.5%という最も高い成長率が見込まれています。木工分野では、主に石油化学系接着剤の代替として利用されています。これらの接着剤は環境に安全で、木質パネルの全体的な機能を向上させます。イソシアネートは優れた耐湿性を備えており、バガスや藁などの農業用セルロース系廃棄物の接着に使用されます。メチレンジフェニルジイソシアネート（MDI）とトルエンジイソシアネート（TDI）は、最も広く利用されているイソシアネート（TDI）です。

用途別インサイト

2018年の売上高シェアは47.2%で、家具が最も人気の高い用途でした。木質パネルは一般的な木材よりも軽量で、光沢があり、耐久性に優れているため、家具の幅広い用途に使用されています。ガラスとは対照的に、これらのパネルは強度と耐久性に優れたインテリアデザインアイテムの製造に使用できるため、今後7年間でこのセグメントの成長にプラスの影響を与えると予想されています。2019年から2025年にかけて、収益ベースで5.4%のCAGR（年平均成長率）で成長すると見込まれるフローリング用途は、最も高い成長率を示すと予想されています。フローリングの需要は、一人当たり可処分所得の増加と住宅需要の高まりにより増加すると予想されています。合板フローリングを使用することで、顧客はより安価で美しい外観を実現できます。先進国における修復・改修プロジェクトの増加により、木製フローリングの需要が増加すると予測されており、これが接着剤市場の拡大を促進するでしょう。

防水性、全体的な質感と外観を向上させるため、住宅用および商業用のドアや窓には木材用接着剤がますます多く使用されています。この物質はフィルムの紫外線カット効果を高めるため、窓用フィルムの製造にも利用されています。木材は、間柱、根太、垂木、下地材、サイディングなどの住宅部材の建設に使用されています。予測期間中、市場拡大は、都市化の進展と生活水準の向上に伴う住宅空間の需要増加によって大きく牽引されると予想されます。エネルギーの持続可能性、魅力、効率性を確保するためのデザイン性の高い住宅部材の需要も、新たな住宅開発や商業開発活動によって牽引されています。合板は2018年に29.5%の数量シェアで市場を牽引しました。2019年から2025年にかけて、このセグメントは最も急速に成長すると予想されています。合板の基本部材は、接着剤で接合されたベニア板の集合体です。

今後数年間、特にアジア太平洋地域における合板製造の拡大が、市場の発展を促進すると予想されます。この製品のもう一つの重要な市場は、配向性ストランドボード（OSB）です。丸太は特定のサイズのストランドに分割され、乾燥前に湿式容器で組み立てられます。ボードを製造するために、乾燥したストランドは接着剤と少量のワックスと混合されます。これにより、ボードの耐湿性と吸水性が向上します。予測期間中、特に北米と欧州では、合板や無垢板の代替として配向性ストランドボード（OSB）の需要が増加すると予想されています。2019年から2025年にかけて、パーティクルボード（PB）に使用される木材接着剤の量は、年平均成長率（CAGR）4.2%で増加すると予測されています。パーティクルボードを製造するには、木材の薄片と接着剤を混合し、粘着性のある材料を薄いシート状に成形します。

欧州では、パーティクルボードは非常に人気があります。価格が安いため、パーティクルボードは合板などの競合製品の一部を置き換える可能性があります。合板と比較して、MDFはより均質で、安価で、密度が高いという特徴があります。予測期間を通じて、このことが製品需要に好影響を与えると予想されます。建築・家具分野では、中密度繊維板（MDF）が幅広い用途で使用されています。市場は、木製家具、床材、キャビネットの需要増加によって牽引されるでしょう。予測期間中、このセグメントの成長は、アジア太平洋地域における住宅および商業ビル・建設業界の力強い拡大の恩恵を受けると予想されます。

地域別インサイト

アジア太平洋地域：主要地域

アジア太平洋地域は、2018年に世界売上高の46.7%を占め、世界第1位となりました。予測期間全体を通して、この地域はその優位性を維持すると予想されています。アジア太平洋諸国における急速な人口増加、手頃な価格の住宅への高い需要、そして食料や住居といった生活必需品の促進に向けた政府の取り組みが相まって、この地域の建設業界の成長を後押ししており、予測期間中に木材接着剤市場の成長が見込まれています。中国は世界有数の木質パネル生産国であることから、木質パネル事業は経済的に大きな意義を持っています。同地域で確立された木質パネルセクターは、木材製品の安定供給に加え、木材接着剤市場の拡大を牽引すると予測されています。

さらに、都市化と工業化の進展が予測期間中の市場拡大を後押しすると予想されます。ヨーロッパにおける木材接着剤の主要生産国の一つはドイツです。建築業界と家具業界の旺盛な需要により、木材接着剤市場は近年急速に成長しています。力強い経済成長は家具業界に大きな恩恵をもたらし、消費者需要も改善しました。しかしながら、欧州債務危機とマクロ経済の不確実性は、家具業界や住宅建設業界を含むドイツの多くの産業セクターの拡大を阻害する可能性があります。これは、予測期間を通じて木材接着剤市場に悪影響を及ぼすと予想されます。

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木材接着剤市場のトップ競合他社

1. 3M Company
2. Arkema
3. Henkel AG (Düsseldorf Germany)
4. Sika AG (Baar Switzerland)

最近の動向

• 2021年5月 -ヘンケルは2021年5月、中国・上海に新たなイノベーションハブへの投資を行いました。この拡張は、アジア太平洋地域における同社の地位向上を目的としています。
• 2019年3月 -H.B. Fullerは2019年3月、日本にエンジニアリング接着剤事業会社を設立しました。反応性接着剤などの高性能接着剤に注力することで、この成長は日本におけるエンジニアリング接着剤（EA）事業の強化につながりました。