木材コーティング市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

市場の推進要因

中流階級人口の増加

木材コーティング市場全体は、特に新興経済国における中流階級人口の増加により成長しており、椅子、ベッド、テーブル、棚、ソファーの需要増加に貢献しています。コーティング市場の成長は、中流階級人口の増加と密接に関係しています。中国、インド、ブラジルには、経済を牽引する大規模な中流階級人口プールがあります。世界の中流階級は、2009年の18億人から2017年には35億人近くに増加したと推定されており、2030年までに53億人に増加すると予想されています。

この成長はアジア太平洋地域によるもので、2030年までに中国とインドで世界の中流階級の43.3%を占めることになります。2030年までに、中国の中流階級は世界の1か国を除くすべての国を上回り、その構成員は商品やサービスに約10兆米ドルを費やし、国は第2位に躍り出るでしょう。一方、2030年までにインドは中国と米国を上回り、世界最大の中流階級の消費者市場になると予測されています。ブラジル、メキシコ、インドネシア、パキスタン、エジプト、ナイジェリア、ベトナムの人口は1億人を超えると予想されています。その結果、中流階級人口の増加が家具の成長を支え、木材コーティング市場を牽引することになります。

急速な都市化

今後 5 年間に木材コーティング市場を牽引する主な要因の 1 つは、急速な都市化であり、これが都市人口の増加につながっています。木製品は家の隅々まで行き渡っており、無意識のうちに必需品となっています。ベッド、椅子、床、テーブル、キャビネット、フローリングなど、家の多くの部分は木でできており、木材コーティングで塗装する必要があります。その結果、住宅および非住宅の建物からの非常に高い需要を生み出し、これが木材コーティング市場を牽引する主な要因の 1 つとなっています。

国連によると、世界人口の 55% が都市部に居住しており、2050 年までに 68% に増加すると予想されています。2050 年までに、農村部から都市部への着実な移行により、世界の人口は 25 億人増加すると予測されており、この増加の約 90% はアジアとアフリカで発生します。さらに、アジアは世界の都市人口の最大 54% を占め、ヨーロッパとアフリカがそれぞれ 13% で続きます。建設活動と改修部門の増加による急速な都市化が、木材コーティング市場を牽引するでしょう。

市場の抑制

原材料費の高騰

木材コーティングに使用される原材料は、樹脂、顔料、溶剤、添加剤の 4 つの大まかなカテゴリに分類できます。樹脂は、水または無機溶剤に溶解または運ばれるポリマーです。顔料には、着色剤、増量剤、平滑剤、充填剤などの一次顔料と二次顔料が含まれます。溶剤は有機です。添加剤には、レオロジー調整剤、殺生物剤、界面活性剤、凝集剤、消泡剤、分散剤、接着促進剤が含まれます。顔料、樹脂、充填剤は、コーティング市場で使用される原材料の 75% 以上を占めています。

木材コーティング市場が直面している大きな課題の 1 つは、ルピー安と原油価格の変動により上昇した原材料コストです。コーティング メーカーが使用する主要な原材料は酸化チタン (Tio2) ですが、これは 18% ～ 30% 高価になりました。英国では、Tio2 の価格は最大 15% 上昇し、ヨーロッパでは、同じ価格が最大 22% 上昇しました。Tio2 のサプライヤーは、値上げの影響を感じています。Tio2 のほかに、モノマーや無水フタル酸などの原油誘導体も、木材コーティング メーカーの原材料です。しかし、原油価格の上昇により、それらの価格も高騰し、市場の成長を妨げています。

市場機会

DIY住宅所有者の増加

自分でやる（DIY）は大きなトレンドで、木材コーティングの需要が高まっています。DIYプロジェクトでは、愛好家が家や庭などの物質的な所有物の改造、メンテナンス、アップグレード、再構築に取り組むことができます。ここ数年、特にZ世代の間でDIYプロジェクトへの関心が高まっています。経済的な修理や、家の内装を改善するその他の小規模プロジェクトは、DIYが普及する主な要因です。コンクリートや複合材への関心が高まっているにもかかわらず、サイディング、デッキ、フェンスなどの外装建築には依然として木材が好まれています。さらに、木材コーティングが使用される主な要因は、木材の表面を汚れ、紫外線、雨、その他の環境要因から保護する能力です。

さらに、中流階級人口の増加により塗料の入手性が向上し、専門労働者の高コストにより DIY の人気が高まっています。DIY プロセスでの装飾的な木材コーティングは、米国、英国、ドイツなどの先進国で人気があります。たとえば、調査では、米国の回答者の約 47% が、外装の塗装プロジェクトを (専門家に依頼するのではなく) 自分で行うことを好むと回答しました。ただし、この傾向は急速に発展途上国に広がっています。可処分所得の増加に伴い、若い世代は住宅の改修、家の装飾、その他の DIY プロジェクトにさらに興味を持っています。

分析

世界の木材コーティング市場は、配合、コーティングの種類、最終用途によって分かれています。

配合に基づいて、世界の木材コーティング市場は、溶剤系、高固形分系、水性、紫外線硬化型、および粉体系に分かれています。

水性セグメントは世界市場を支配しており、予測期間中に 5.80% の CAGR を示すと予測されています。水性木材コーティング製品の市場は、アジア太平洋およびラテンアメリカの新興経済国における都市化により成長しています。人口増加により、住宅、商業、産業インフラの増加が加速し、木材製品の需要にプラスの影響を与えています。さらに、工業用木材用途における水性木材コーティングの需要が高まっています。

キッチンキャビネット業界の市場参加者は、これらのコーティングが優れた耐久性、機械的特性、および溶剤の放出が最小限であることから、これを好んでいます。水性 UV コーティングは、硬化直後から優れた耐ブロック性を発揮するため、コーティング部品を製造時間中ずっと積み重ね、梱包し、出荷することができ、硬度発現のための滞留時間は必要ありません。

コーティングの種類に基づいて、世界の市場は、ステインとワニス、木材防腐剤、シェラック、撥水剤、その他に分かれています。

ステインとワニスのセグメントは、市場への最大の収益貢献者であり、予測期間中に 5.16% の CAGR を示すことが予想されています。これは、木材に色を付けるという最も重要な機能を果たし、木材の木目と質感の自然な特性を向上させるため、最大のコーティング タイプです。そのため、木材の表面に光沢のある美しさを与え、家具を魅力的にします。

エンドユーザーに基づいて、世界の木材コーティング市場は、家具とキャビネット、パネルとドア、サイディング、フローリング、その他に分類されます。

家具およびキャビネット部門は最高の市場シェアを誇り、予測期間中に 5.61% の CAGR を示すことが予想されています。木製家具には、耐久性、美観、シロアリ、ほこり、汚れ、傷からの保護など、木材コーティングが広く使用されています。家のリフォーム、新築、個人の購買力の増加により、マットレス、椅子、テーブル、ソファ、食器棚の需要が大幅に増加しています。そのため、家具の生産は木材コーティングの需要とともに急増すると予想されます。

地域分析

アジア太平洋地域が世界市場を支配

地域別に見ると、世界の木材コーティング市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカに分かれています。

アジア太平洋地域は、世界の木材コーティング市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に4.95%のCAGRを示すことが予想されています。アジア太平洋地域は、世界の建設業界にとって最も急速に成長している市場の1つです。これは主に、急速な都市化、可処分所得の上昇、生活水準、100%のFDI、およびインド、中国、日本、ブラジル、タイの人口増加に対応するために政府が多額の投資を行っていることによるもので、インド中央政府はこの分野の発展を促進するために建設分野への投資を計画しています。インド全土で100の主要都市を建設する計画があるスマートシティプロジェクトでは、より多くのショッピングモール、公園、アパート、オフィス、学校、ホテルの建設が増加しています。同様に、インドネシアの人口は2億6,100万人で、約57%の都市化率により、国内の住宅需要が高まっています。インドネシア政府は、住宅不足を緩和するために、年間100万戸の住宅を建設するプログラムを開始しました。これはこの国の住宅部門に多大な貢献をしてきました。

さらに、中国政府が支援する国内の建設プロジェクトも、木材コーティングの需要を支えています。2022年の二会期計画の下、政府は補助金付きの賃貸住宅と共有所有住宅の供給を増やす予定です。中国政府は、世界最大の不動産市場で住宅ストックを増やすために、開発者により多くの土地を提供する予定です。したがって、これらの計画により住宅の需要が高まり、ドア、窓、サイディング、キャビネット、木材コーティングを必要とするその他の家具などの木製アイテムの需要が増加すると予想されます。

北米は、予測期間中に 4.61% の CAGR を示すと推定されています。北米は、木材コーティングの最も急成長している市場です。ホテル、オフィス、病院、ショッピング モール、リハビリテーション活動などの住宅および非住宅構造の開発により、北米の木材コーティング市場は予測期間中に大幅に拡大すると予想されます。さらに、木製家具の新しい美観と、低価格で長寿命であることから、フローリング、食器棚、キッチン キャビネット、装飾などの用途で再び人気が高まっています。スマート ホームの需要が高まっているため、北米ではエンジニアリング木製家具の需要が高まっています。

中東およびアフリカ地域では、人口増加、経済成長率の高さ、生活水準の向上、外国投資の増加により、建設業界が飛躍的に成長すると予想されています。中東では、2025 年までに推定 1 兆米ドル相当の建設およびインフラ プロジェクトが計画され、実行に向けて入札が行われています。この地域では、過去数十年間に 2,000 億米ドル相当のインフラ プロジェクトと 3,000 億米ドル相当の建設プロジェクトが実施されてきました。これらのプロジェクトのほとんどは、サウジアラビア、イラク、UAE、カタールに集中しています。

カタールの経済は、特に2022年のFIFAワールドカップに向けた建設事業により、堅調に成長すると予想されています。これには、スタジアム建設、ホテルプロジェクト、トレーニングキャンプ、他国からの訪問者や選手を収容するための交通ハブの建設が含まれ、100億ドル以上の投資が行われます。さらに、カタール国家ビジョン2030では、国内のインフラ支出の増加にも重点が置かれています。これらのインフラ拡張プロジェクトは、木材コーティング市場を牽引するでしょう。

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木材コーティング市場のトップ競合他社

1. Akzo Nobel N.V
2. Axalta Coating Systems
3. PPG Industries
4. Sherwin-Williams
5. RPM International
6. Arkema
7. Eastman Chemical Company
8. Angus Chemical Company

最近の開発状況

• 2023年6月～ AkzoNobelは、粉体塗料業界初となるオンライン省エネ計算ツールを公開しました。これにより、粉体塗料をご利用のすべてのお客様が、同社のInterpon製品および関連サービスによって達成可能なエネルギーと二酸化炭素の削減量を瞬時に計算できるようになりました。
• 2023年5月～ AkzoNobelはビスフェノールフリーの飲料内装コーティングを発売しました。これにより、内装コーティングの時代は終わりました。この新しいコーティングは、牛乳、ヨーグルト飲料、コーヒー、ソフトドリンク、ビールなど、酸性度の高い食品や高温殺菌処理が必要な食品など、扱いが難しい食品や飲料向けに開発されました。