木材塗料市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：配合別（溶剤系、高固形分系、水性、UV硬化型、粉体系）、塗料タイプ別（ステイン・ワニス、木材防腐剤、シェラック、撥水剤、その他）、エンドユーザー別（家具・キャビネット、パネル・ドア、サイディング、床材、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025年～2033年

木材塗料市場の成長要因

中間層人口の増加

木材塗料市場全体は、特に新興国における中間層人口の増加により成長しており、椅子、ベッド、テーブル、棚、ソファなどの需要増加に貢献している。塗料市場の成長は、中間層人口の増加と密接に関連している。中国、インド、ブラジルは、経済を牽引する大規模な中間層人口を抱えている。世界の中間層人口は、2009年の18億人から2017年には35億人近くに増加したと推定されており、2030年までに53億人に達すると予測されている。

この成長を牽引するのはアジア太平洋地域で、2030年までに中国とインドが世界のミドルクラスの43.3%を占める見込みです。2030年までに、中国のミドルクラス人口は世界で1カ国を除くすべての国を上回り、その消費額は約10兆米ドルに達し、中国は世界第2位に躍り出ると予測されています。一方、インドは2030年までに中国と米国を抜き、世界最大のミドルクラス消費市場になると予測されています。ブラジル、メキシコ、インドネシア、パキスタン、エジプト、ナイジェリア、ベトナムも、ミドルクラス人口が1億人を超える見込みです。こうしたミドルクラス人口の増加は家具市場の成長を支え、世界市場を牽引していくでしょう。

急速な都市化

今後5年間で木材塗料市場を押し上げる主要因の一つは、急速な都市化とそれに伴う都市人口の増加です。木製品は家のあらゆる場所に存在し、もはや当たり前の存在となっています。ベッド、椅子、床、テーブル、キャビネット、床材など、家の多くの部分は木製であり、木材塗料で塗装する必要があります。そのため、住宅用および非住宅用建物からの需要が非常に高く、これが木材塗料市場を牽引する主要因の一つとなっています。

国連によると、世界の人口の55%が都市部に居住しており、2050年までに68%に上昇すると予測されています。2050年までに、農村部から都市部への着実な移行により、世界の人口は25億人増加すると予測されており、この増加分の約90%はアジアとアフリカで発生すると見込まれています。さらに、世界の都市人口のうち、アジアが54%を占め、次いでヨーロッパとアフリカがそれぞれ13%となっています。建設活動と改修部門の増加に伴う急速な都市化が、木材塗料市場を牽引するでしょう。

市場抑制

原材料費の高騰

この用途に使用される原材料は、樹脂、顔料、溶剤、添加剤の 4 つの大まかなカテゴリーに分類できます。樹脂は、水または無機溶剤に溶解または運搬されるポリマーです。顔料には、着色剤、増量剤、平坦化剤、充填剤などの一次顔料と二次顔料が含まれます。溶剤は有機物です。添加剤には、レオロジー調整剤、殺生物剤界面活性剤、凝集剤、消泡剤、分散剤、接着促進剤など。顔料、樹脂、充填剤は、塗料市場で使用される原材料の75%以上を占めている。

世界市場が直面する大きな課題の一つは、原材料費の高騰です。これは、ルピー安と原油価格の変動によって増加しています。塗料メーカーが使用する主要な原材料である酸化チタン（TiO2）は、18～30%値上がりしました。英国ではTiO2の価格が最大15%上昇し、ヨーロッパでは最大22%上昇しました。TiO2の供給業者はこの値上げの影響を感じています。TiO2の他に、モノマーや無水フタル酸などの原油誘導体も木材塗料メーカーの原材料ですが、原油価格の高騰によりこれらの価格も急騰しており、市場の成長を阻害しています。

市場機会

DIY住宅所有者の増加

DIY（Do it Yourself）は大きなトレンドとなっており、木材用塗料の需要を高めています。DIYプロジェクトは、愛好家が家や庭などの所有物の改造、メンテナンス、アップグレード、再構築に取り組むことを可能にします。ここ数年、特にZ世代の間でDIYプロジェクトへの参加が高まっています。経済的な修理や、家の内装を改善するその他の小規模プロジェクトは、DIYが普及する大きな要因となっています。

コンクリートや複合材への関心が高まっているにもかかわらず、外壁材、デッキ材、フェンス材など、建築外装材としては依然として木材が好まれている。さらに、木材用塗料が広く使われている主な理由は、木材表面を汚れ、紫外線、雨、その他の環境要因から保護できる点にある。

さらに、中間層人口の増加に伴い塗料の入手が容易になり、専門業者への依頼費用の高騰もDIYの人気を高めている。DIYによる装飾用木材塗料は、米国、英国、ドイツなどの先進国で人気が高い。

• 例えば、ある調査では、米国の回答者の約47%が、外壁塗装はプロに依頼するよりも自分でやりたいと回答しました。しかし、この傾向は発展途上国にも急速に広がりつつあります。可処分所得の増加に伴い、若い世代は住宅改修、家の装飾、その他のDIYプロジェクトにますます魅力を感じるようになっています。

地域分析

アジア太平洋地域は世界市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.95%を示すと予想されています。アジア太平洋地域は、世界の建設業界において最も急速に成長している市場の1つです。これは主に、急速な都市化、可処分所得の増加、生活水準の向上、100%の外国直接投資（FDI）、そしてインド、中国、日本、ブラジル、タイにおける人口増加に対応するための政府による多額の投資によるものです。インド中央政府は、建設部門への投資を計画し、この分野の発展を促進しています。インド全土に100の主要都市を建設する計画であるスマートシティプロジェクトは、モール、公園、マンション、オフィス、学校、ホテルの建設を増加させています。同様に、インドネシアの人口は2億6100万人で、都市化率は約57%であり、国内の住宅需要が高まっています。インドネシア政府は、住宅不足を緩和するために、年間100万戸の住宅（OMH）を建設するプログラムを開始しました。これは、この国の住宅部門に多大な貢献をしてきた。

さらに、中国政府が支援する国内の建設プロジェクトも、木材塗料の需要を後押ししています。2022年両会計画に基づき、政府は補助付き賃貸住宅と共有所有住宅の供給を増やす予定です。中国政府は、世界最大の不動産市場における住宅ストックを増やすため、開発業者向けに利用可能な土地をさらに増やす予定です。したがって、これらの計画は住宅建設の需要を押し上げ、ドア、窓、外壁、キャビネット、その他木材塗料を必要とする家具などの木製製品の需要増加につながると予想されます。

北米木材塗料市場の動向

北米は予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.61%を示すと推定されています。北米は木材コーティング市場において最も急速に成長している地域です。ホテル、オフィス、病院、ショッピングモール、リハビリテーション施設など、住宅および非住宅建築物の開発により、北米の木材コーティング市場は予測期間中に大幅に拡大すると予想されます。さらに、木製家具の新しい美観と、低価格で長寿命であることから、床材、食器棚、キッチンキャビネット、装飾など、さまざまな用途で再び人気が高まっています。スマートホームの需要増加に伴い、北米ではエンジニアードウッド家具の需要も増加しています。

中東・アフリカ地域では、人口増加、高い経済成長、生活水準の向上、そして海外からの投資増加により、建設業界が飛躍的な成長を遂げると予想されています。中東では、2025年までに総額1兆米ドル相当の建設・インフラプロジェクトが計画され、入札が行われています。同地域では、過去数十年の間に2,000億米ドル相当のインフラプロジェクトと3,000億米ドル相当の建設プロジェクトが実施されてきました。これらのプロジェクトのほとんどは、サウジアラビア、イラク、アラブ首長国連邦、カタールに集中しています。

カタールの経済は、特に2022年FIFAワールドカップに向けた建設事業により、力強い成長が見込まれています。これには、スタジアム建設、ホテル建設、トレーニングキャンプ、そして他国からの訪問者や選手を受け入れるための交通拠点建設などが含まれ、投資額は100億米ドルを超えます。さらに、カタール国家ビジョン2030は、国内のインフラ投資の増加にも重点を置いています。これらのインフラ拡張プロジェクトは、関連市場を牽引するでしょう。

製剤に関する知見

水性塗料セグメントは世界市場を席巻しており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.80%を示すと予測されています。水性木材塗料市場は、アジア太平洋地域およびラテンアメリカの新興経済国における都市化の進展により成長しています。人口増加に伴い、住宅、商業施設、産業施設のインフラ整備が加速し、木材製品の需要にプラスの影響を与えています。さらに、産業用木材用途における水性木材塗料の需要も高まっています。

キッチンキャビネット業界の市場参加者は、これらのコーティング剤の優れた耐久性、機械的特性、および溶剤の排出量が最小限であることから、これらのコーティング剤を好んで使用している。水系感染UVコーティングは硬化直後から優れた耐ブロッキング性を発揮するため、コーティングされた部品は硬化時間を待つことなく、製造工程全体を通して積み重ね、梱包、出荷することが可能です。

コーティングタイプの考察

ステイン・ニス分野は市場最大の収益貢献分野であり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.16%を示すと予想されています。この分野は塗料の種類の中で最も規模が大きく、その主な理由は、木材に色を付け、木目や質感といった自然な特性を向上させるという最も重要な機能を果たすためです。そのため、木製表面に光沢のある美しい外観を与え、家具を魅力的に見せます。

エンドユーザーのインサイト

家具・キャビネット分野は市場シェアが最も高く、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.61%を示すと予想されています。これらの技術は、耐久性、美観、シロアリ、埃、汚れ、傷からの保護といった点で、木製家具に広く応用されています。住宅のリフォーム、新築住宅建設、個人の購買力向上により、マットレス、椅子、テーブル、ソファ、食器棚などの需要が大幅に増加しています。そのため、家具の生産量は需要の増加に伴い急増すると予想されます。