木材コーティング市場 サイズと展望 2025-2033

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木材コーティング市場の成長要因

中流階級人口の増加

木材コーティング市場全体は、特に新興国における中流階級人口の増加により成長しており、椅子、ベッド、テーブル、棚、ソファなどの需要増加に貢献しています。コーティング市場の成長は、中流階級人口の増加と密接に関連しています。中国、インド、ブラジルには、経済を牽引する大規模な中流階級人口層が存在します。世界の中流階級は、2009年の18億人から2017年には35億人近くに増加したと推定されており、2030年までに53億人にまで増加すると予想されています。

この成長はアジア太平洋地域が牽引しており、中国とインドは2030年までに世界の中流階級の43.3%を占めることになります。2030年までに、中国の中流階級は世界のほぼすべての国を上回り、その構成員は商品とサービスに約10兆米ドルを支出し、世界第2位に躍り出ると予想されています。一方、2030年までにインドは中国と米国を抜き、世界最大の中流階級消費市場になると予測されています。ブラジル、メキシコ、インドネシア、パキスタン、エジプト、ナイジェリア、ベトナムでは、1億人を超えると予想されています。その結果、中流階級の人口増加が家具需要の成長を支え、世界市場を牽引するでしょう。

急速な都市化

今後5年間で木材コーティング市場を押し上げる主な要因の一つは、急速な都市化であり、これは都市人口の増加に寄与しています。木製品は家の隅々まで行き渡り、気づかれずに必需品となっています。ベッド、椅子、床、テーブル、キャビネット、フローリングなど、家の多くの部分は木材で作られており、木材コーティングで塗装する必要があります。その結果、住宅および非住宅建築物からの非常に高い需要を生み出し、木材コーティング市場を牽引する主な要因の一つとなっています。

国連によると、世界人口の55%が都市部に居住しており、2050年までに68%に増加すると予想されています。2050年までに、農村部から都市部への着実な移行により、世界人口は25億人増加すると予測されており、この増加の約90%はアジアとアフリカで発生します。さらに、世界の都市人口の最大54%をアジアが占め、次いでヨーロッパとアフリカがそれぞれ13%を占めています。急速な都市化と建設活動および改修部門の増加が、木材コーティング市場を牽引するでしょう。

市場の制約

原材料費の高騰

木材コーティングに使用される原材料は、樹脂、顔料、溶剤、添加剤の4つの大まかなカテゴリーに分類できます。樹脂は、水または無機溶剤に溶解または混入するポリマーです。顔料には、着色剤、体質顔料、艶消し剤、充填剤などの一次顔料と二次顔料が含まれます。溶剤は有機溶剤です。添加剤には、レオロジー改質剤、殺生物剤、界面活性剤、造膜助剤、消泡剤、分散剤、接着促進剤などがあります。顔料、樹脂、充填剤は、コーティング市場で使用される原材料の75%以上を占めています。

世界市場が直面している大きな課題の一つは、原材料コストです。これは、ルピー安と原油価格の変動により上昇しました。コーティングメーカーが使用する主要な原材料は酸化チタン（Tio₂）ですが、18%～30%のコスト上昇となりました。英国では二酸化チタンの価格が最大15%上昇し、欧州では最大22%上昇しました。二酸化チタンのサプライヤーは、この値上げの影響を強く受けています。二酸化チタン以外にも、モノマーや無水フタル酸などの原油誘導体も木材コーティングメーカーの原料となっています。しかし、原油価格の高騰によりこれらの価格も高騰しており、市場の成長を阻害しています。

市場機会

DIY住宅所有者の増加

DIY（Do It Yourself：自分でやる）は大きなトレンドであり、木材コーティングの需要を押し上げています。DIYプロジェクトは、愛好家が家や庭などの所有物の改造、メンテナンス、アップグレード、再構築を行うことを可能にします。ここ数年、特にZ世代を中心にDIYプロジェクトへの関心が高まっています。住宅の内装を快適にする、経済的な修理やその他の小規模プロジェクトは、DIY普及の大きな要因となっています。

コンクリートや複合材への関心が高まっているにもかかわらず、サイディング、デッキ、フェンスなどの外装建築用途では、依然として木材が好まれています。さらに、木材コーティングが使用される主な要因は、木材の表面を汚れ、紫外線、雨、その他の環境要因から保護する能力です。

さらに、中流階級人口の増加により塗料の入手が容易になり、専門業者の人件費が高いこともDIY人気を高めています。DIYにおける装飾的な木材コーティングは、米国、英国、ドイツなどの先進国で人気があります。

• 例えば、ある調査では、米国の回答者の約47%が、外装の塗装は専門家に依頼するよりも自分で行うことを好むと回答しました。しかし、この傾向は発展途上国にも急速に広がっています。可処分所得の増加に伴い、若年層は住宅のリフォーム、インテリア装飾、その他のDIYプロジェクトにますます興味を持つようになっています。

配合に関する洞察

水性塗料セグメントは世界市場を支配しており、予測期間中に5.80%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。アジア太平洋地域およびラテンアメリカの新興経済国における都市化に伴い、水性木材コーティング製品市場は成長を続けています。人口増加は住宅、商業、産業インフラの整備を加速させ、木製品の需要にプラスの影響を与えています。さらに、工業用木材用途における水性木材コーティングの需要は高まっています。

キッチンキャビネット業界の市場参加者は、優れた耐久性、機械的特性、そして最小限の溶剤放出という理由から、これらのコーティングを高く評価しています。 水性UVコーティングは、硬化直後から優れた耐ブロッキング性を発揮するため、コーティング部品を生産工程全体を通して積み重ね、梱包し、出荷することができ、硬化のための滞留時間も必要ありません。

コーティングタイプに関する考察

ステインおよびワニス分野は、市場への最大の収益貢献者であり、予測期間中に5.16%のCAGR（年平均成長率）を示すことが予測されています。この分野が最大のコーティングタイプである理由は、主に木材に色を添え、木目や質感の自然な特性を向上させるという最も重要な機能を果たすためです。そのため、木材の表面に光沢のある美しい外観を与え、家具の魅力を高めます。

エンドユーザーに関する考察

家具およびキャビネット分野は最大の市場シェアを占め、予測期間中に5.61%のCAGRを示すことが予測されています。木製家具には、耐久性、美観、そしてシロアリ、埃、汚れ、傷からの保護という優れた特性があるため、広く使用されています。住宅リフォーム、新築、そして個人の購買力の向上により、マットレス、椅子、テーブル、ソファ、食器棚などの需要が大幅に増加しています。そのため、家具の生産量は需要の増加に伴い急増すると予想されています。

地域分析

アジア太平洋地域は、世界市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に4.95%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。アジア太平洋地域は、世界の建設業界において最も急速に成長している市場の一つです。これは主に、急速な都市化、可処分所得と生活水準の上昇、100%の外国直接投資（FDI）、そしてインド、中国、日本、ブラジル、タイにおける人口増加に対応するための政府による多額の投資によるものです。インド中央政府は、建設セクターの発展を促進するため、建設分野への投資を計画しています。インド全土の主要100都市にスマートシティを建設する計画であるスマートシティ・プロジェクトは、ショッピングモール、公園、マンション、オフィス、学校、ホテルの建設を促進しています。同様に、インドネシアの人口は2億6,100万人で、約57%の都市化率が住宅需要を高めています。インドネシア政府は、住宅不足の緩和を目指し、年間100万戸の住宅建設計画を開始しました。この計画は、同国の住宅セクターに大きく貢献しています。

さらに、中国政府が支援する国内の建設プロジェクトも、木材コーティングの需要を支えています。「二会2022」計画の下、政府は補助金付き賃貸住宅と共有所有住宅の供給を増やす予定です。中国政府は、世界最大の不動産市場であるインドネシアにおいて、住宅ストックを増やすため、開発業者向けにより多くの土地を提供する予定です。したがって、これらの計画は住宅建設の需要を押し上げ、ドア、窓、サイディング、キャビネット、その他の家具など、木材コーティングを必要とする木製製品の需要を増加させると予想されます。

北米の木材コーティング市場の動向

北米は、予測期間中に4.61%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。北米は木材コーティング市場の中で最も急速に成長している市場です。ホテル、オフィス、病院、ショッピングモール、リハビリテーション施設など、住宅および非住宅施設の発展により、北米の木材コーティング市場は予測期間中に大幅に拡大すると予想されています。さらに、木製家具の新しい美観、低価格で入手可能なこと、そして長寿命であることから、床材、食器棚、キッチンキャビネット、装飾など、様々な用途で再び人気が高まっています。北米では、スマートホームの需要増加に伴い、エンジニアリング木製家具の需要が高まっています。

中東・アフリカ地域では、人口増加、高い経済成長、生活水準の向上、そして外国投資の増加により、建設業界が飛躍的に成長すると予想されています。中東では、2025年までに推定1兆米ドル相当の建設・インフラプロジェクトが計画され、入札が行われています。過去数十年間で、この地域では2,000億米ドル規模のインフラプロジェクトと3,000億米ドル規模の建設プロジェクトが実施されてきました。これらのプロジェクトのほとんどは、サウジアラビア、イラク、UAE、カタールに集中しています。

カタール経済は、特に2022年FIFAワールドカップに向けた建設事業によって堅調な成長が見込まれています。これには、スタジアム建設、ホテル建設、トレーニングキャンプ、そして他国からの訪問者や選手を受け入れるための交通ハブの建設など、100億米ドルを超える投資が含まれます。さらに、カタール国家ビジョン2030では、国内のインフラ支出の増加にも重点が置かれています。これらのインフラ拡張プロジェクトは、カタール市場を牽引するでしょう。

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木材コーティング市場のトップ競合他社

1. Akzo Nobel N.V.
2. Axalta Coating Systems
3. PPG Industries
4. Sherwin-Williams
5. RPM International
6. Arkema
7. Eastman Chemical Company
8. Angus Chemical Company

最近の開発状況

• 2023年6月～ AkzoNobelは、粉体塗料業界初となるオンラインエネルギー節約計算ツールを公開しました。これにより、粉体塗料をご利用のすべてのお客様が、同社のInterpon製品および関連サービスによって達成可能なエネルギーと二酸化炭素の削減量を瞬時に計算できるようになりました。
• 2023年5月～ AkzoNobelはビスフェノールフリーの飲料内装コーティングを発売しました。これにより、内装コーティングの時代は終わりました。この新しいコーティングは、牛乳、ヨーグルト飲料、コーヒー、ソフトドリンク、ビールなど、酸性度の高い食品や高温殺菌処理が必要な食品など、扱いが難しい食品や飲料向けに開発されました。