ワークフォースマネジメント市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：コンポーネント別（ソリューション、サービス）、オペレーティングシステム別（Windows、Android、iOS、LINUX、その他）、展開タイプ別（オンプレミス、クラウドベース）、組織規模別（大企業、中小企業）、業種別（BFSI、通信、政府、消費財・小売、製造、エネルギー・公益事業、運輸・物流、ヘルスケア・ライフサイエンス、ITeS、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025年～2033年

市場成長要因

リモートワークおよびハイブリッドワークモデルの出現

グローバル化やCOVID-19パンデミックなどの要因により、リモートワーク、ハイブリッドワーク、分散型ワークフォースがますます普及しています。この傾向に対応するためには、リモートチームを効果的に管理し、生産性、コラボレーション、コミュニケーションを確保するための堅牢なWFMソリューションが不可欠です。企業は、業務効率と従業員のエンゲージメントを維持しながら、リモートでのスケジュール管理、パフォーマンス監視、リソース配分を可能にするツールを求めています。柔軟な働き方への需要の高まりは、リモートワークの好みに対応し、変化する職場環境や地理的な分散に対応できる適応性と回復力を促進するWFMプラットフォームの重要性を浮き彫りにしています。

Owl Labsが実施した調査によると、世界中の従業員の16%がリモートワークに従事しており、62%がハイブリッドワークを選択しています。フルタイムでオフィス勤務に従事しているのは、全従業員のわずか22%に過ぎません。したがって、上記を考慮すると、従業員はハイブリッドワークでの勤務を強く希望していると言えます。同様に、McKinseyの調査によると、従業員の58%がハイブリッドワークによって生産性が向上したと回答しています。これは、世界市場の成長を促進すると予測されます。

市場抑制

規制遵守

労働法、データ保護規制、業界固有の義務など、多様かつ厳格な規制遵守は、人材管理市場を大きく制約する要因となっている。複数の地域で事業を展開する企業は、複雑なコンプライアンス要件に対応しなければならず、多くの場合、カスタマイズされたソリューションが必要となる。

労働安全衛生局（OSHA）基準、公正労働基準法（FLSA）、一般データ保護規則（GDPR）などの規制を遵守するためには、従業員管理の様々な側面を追跡・管理し、コンプライアンスを維持できる堅牢なシステムが必要です。これらの規制に違反すると、法的影響、評判の低下、事業運営の中断などが生じる可能性があります。そのため、規制遵守の達成と維持に伴う不確実性やコストを懸念し、企業は従業員管理ソリューションへの投資を躊躇し、市場の成長を阻害する要因となっています。

市場機会

革新的な人材管理（WFM）技術の導入

この業界の主要企業は、自動化、分析、統合機能などの高度な機能を備えた新しいワークフォースマネジメント（WFM）テクノロジーを導入しています。例えば、2023年9月、Zoomはワークフォースマネジメントと品質管理サービスを含むワークフォースエンゲージメントマネジメントスイートを発表しました。この機能は現在、Zoomコンタクトセンターのユーザーが利用できます。Zoomワークフォースマネジメントは、通話量、処理時間、その他の関連パラメータを考慮したAIモデルを使用して、コンタクトセンターの管理者が正確な4週間分の人員配置予測を作成できるようにします。

• さらに、2023年5月、人事・労働力管理分野の大手企業であるIndeavor社は、労働需要計画ソフトウェアを発表しました。このソフトウェアにより、24時間体制でシフト勤務を行う従業員を抱える大手多国籍企業は、従業員の労働需要をシームレスに統合することが可能になります。企業資源計画（ERP）そして、世界中のワークフォースマネジメントシステムにも活用されています。この技術は他に類を見ないものであり、複雑な労働力計画や需要予測のシナリオを大規模に効果的に処理できます。これらの要素は、市場拡大の機会をもたらします。

成分分析

コンポーネントに基づいて、グローバル市場はソリューションとサービスに二分されます。ソリューションセグメントがグローバル市場を支配しています。ソリューションセグメントの優位性は、従来の管理手法がデジタルやその他の技術ソリューションに転換されたことに起因しています。スケジュールの簡素化と従業員の作業割り当ての再配分により、より重要なビジネス側面に集中できるようになり、このセグメントの成長が促進されると予想されます。ソリューションセグメントはさらに、ワークフォーススケジューリング、タイムアンドアテンダンス管理、休暇および欠勤管理、人材分析その他。

さらに、市場参入企業は新たな人材管理ソリューションを導入し、この分野の成長を牽引しています。例えば、2023年6月、Strata Decision Technology（Strata）は、財務計画、分析、パフォーマンスに重点を置いたクラウドベースのヘルスケアツールであるリアルタイム人材管理（RTWM）ソリューションを発表しました。このソリューションは、看護リーダーの財務目標と業務目標の両方を満たすように開発されています。

オペレーティングシステム分析

オペレーティングシステムに基づいて、世界の市場はWindows、Android、iOS、Linux、その他に二分されます。Androidシステムへのワークフォースマネジメント（WFM）の導入には、WFMソフトウェアをAndroidデバイス上でシームレスに動作するように調整することが含まれます。この導入の目的は、モバイルプラットフォームを通じて従業員の生産性、スケジュール管理、およびリソース配分を最適化することです。Androidは広く普及しており、カスタマイズ性にも優れているため、多様な業界にWFMソリューションを導入するのに理想的なプラットフォームです。この導入により、リアルタイム更新、リモート監視、および従業員間のシームレスな連携が可能になり、効率性が向上します。

展開タイプの分析

導入形態に基づくと、世界の市場はオンプレミスとクラウドに二分される。オンプレミス分野が最大の市場シェアを占めると推定されている。 オンプレミス型ワークフォース管理とは、クラウドベースではなく、企業のインフラストラクチャ内でローカルにホストされるソフトウェアとシステムを指します。これにより、企業はスケジュール管理、勤怠管理、出勤管理、タスク割り当てなど、従業員に関するさまざまな側面を自社の物理的な施設内で管理できます。この構成では、機密性の高い従業員データが外部サーバーではなく内部に保存されるため、より高度な制御とセキュリティが実現します。ただし、保守、更新、セキュリティのために専用のITリソースが必要となり、クラウドベースのソリューションのような柔軟性や拡張性に欠ける場合があります。オンプレミス型ワークフォース管理は、特定のセキュリティ要件やコンプライアンス要件を持つ組織、またはソフトウェア環境を直接制御したい組織にとって、依然として有効な選択肢です。

組織規模分析

組織規模に基づくと、世界のワークフォースマネジメント市場は中小企業と大企業に二分される。その中で、大企業セグメントが最も大きな市場シェアを占めている。 大企業とは、規模が大きく、豊富なリソースと大規模な事業運営を行う企業や組織を指します。これらの企業は通常、多数の従業員（250人以上）、大きな市場プレゼンス、そして莫大な収益源を有しています。そのため、これほど大規模な従業員を管理するには、業務効率と生産性を最適化する必要性が高まっています。さらに、ワークフォースマネジメント（WFM）は、マネージャーがリソースを効果的に配分し、人員配置を需要の変動や事業目標に合わせることを可能にします。したがって、WFMは、大企業が業務の卓越性を推進し、サービス品質を向上させ、変化の激しい市場環境において競争優位性を獲得するための戦略的なツールと言えます。

業界別分析

業界分野別に見ると、世界の市場はBFSI（銀行・金融サービス・保険）、通信、政府、消費財・小売、製造、エネルギー・公益事業、運輸・物流、ヘルスケア・ライフサイエンス、ITeS（情報技術サービス）、その他に分類されます。中でもBFSI分野が世界市場を牽引しています。BFSI業界では、業務効率の最適化、顧客サービスの向上、規制遵守の確保のために、ワークフォースマネジメント（WFM）システムが活用されています。これらのプラットフォームは、顧客需要の予測、スタッフのシフト管理、勤怠管理、業績指標の分析などに役立ちます。顧客サービスと業務効率が最重要視されるBFSI分野では、WFMソリューションによって、組織はサービス量の変動に合わせて人員配置を調整し、人件費を削減し、コンプライアンスリスクを軽減することができます。コンプライアンス報告や給与計算といった反復的な業務を自動化することで、WFMシステムは戦略的な取り組みや人材管理にリソースを集中させることができます。このように、WFMテクノロジーを活用することで、BFSI機関はコスト効率とコンプライアンスを維持しながら、優れた顧客体験を提供できるようになります。

地域分析

北米は世界のワークフォースマネジメント市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に大幅な拡大が見込まれています。ワークフォースマネジメント市場のシェアは、IBM、Oracle、SAP、ADP、Workdayといった業界リーダーの存在により、北米が圧倒的に優位を占めています。この地域では、人々の高度な技術理解力により、リモートワークやハイブリッドワークへの強い傾向が見られます。例えば、Upworkは2025年までに、労働人口の約22%にあたる3,260万人以上のアメリカ人がリモートワークに従事すると予測しています。この予測は、リモートワークへの移行が着実かつ緩やかに進んでいることを示唆しています。こうした傾向が、北米のワークフォースマネジメント市場の成長を牽引すると予想されます。

さらに、人工知能（AI）、機械学習（ML）、予測分析を統合した技術的に高度なWFMソリューションの導入により、WFMの能力は大きく変化しています。例えば、2023年7月、時間給労働者の管理プラットフォームであるWorkstreamは、Workstream Assistantと呼ばれる新しい革新的なAIチャットボットを導入しました。チャットボット複数の言語でコミュニケーションでき、特定のニーズに合わせてカスタマイズできます。Workstream Assistantは、同社が完全AI駆動型のワークフォース管理ソリューションへの移行を進める上での主力製品であり、米国各地のさまざまな市場で企業が時間給労働者を効果的に雇用し、定着させることを可能にします。このように、これらの要因が市場拡大を加速させます。

アジア太平洋地域の市場動向

アジア太平洋地域は、急速な経済拡大と工業化により、予測期間中に最も高い成長率を示すと予想されています。これらの要因は、同地域の人材管理市場における成長の可能性を大きく高めています。さらに、主要な市場参加者は、同地域の膨大な労働力を効率的に管理するために、革新的な人材管理システムを導入しています。例えば、2023年5月、人事、給与計算、人材管理ソリューションの大手プロバイダーであるUKGは、オーストラリアとニュージーランド（ANZ）でUKG Strategic Workforce Planningの提供開始を発表しました。UKG Strategic Workforce Planningは、戦略的計画と人材育成を組み合わせることで、企業の業務効率化を支援します。このように、上記の要因が市場の拡大に貢献しています。