ワークフォースマネジメント市場 サイズと展望 2025-2033

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市場成長要因

リモートワークとハイブリッドワークモデルの台頭

グローバル化やCOVID-19パンデミックなどの要因により、リモートワーク、ハイブリッドワーク、分散ワークの普及が進んでいます。この傾向により、リモートチームを効果的に管理し、生産性、コラボレーション、コミュニケーションを確保するための堅牢なWFMソリューションが求められています。企業は、業務効率と従業員のエンゲージメントを維持しながら、リモートでのスケジューリング、パフォーマンス監視、リソース割り当てを可能にするツールを求めています。柔軟な勤務形態への需要は、変化する職場環境や地理的分散への適応力とレジリエンスを高め、リモートワークの好みに対応できるWFMプラットフォームの重要性を強調しています。

Owl Labsが実施した調査によると、世界中の従業員の16%がリモートワークに従事し、62%がハイブリッドワーク形態を選択しています。フルタイムのオフィス勤務に従事している従業員は、全体のわずか22%です。上記の点を踏まえると、従業員はハイブリッドワークプレイスで働くことを強く望んでいます。同様に、マッキンゼーの調査によると、従業員の58%がハイブリッドワークによって生産性の向上を経験しています。これは、世界市場の成長を牽引すると推定されています。

市場の制約

規制コンプライアンス

多様かつ厳格な労働法、データ保護規制、業界固有の規制により、規制コンプライアンスはワークフォースマネジメント市場を大きく制約しています。複数の地域で事業を展開する企業は、複雑なコンプライアンス要件に対応しなければならず、多くの場合、カスタマイズされたソリューションが必要になります。

労働安全衛生局（OSHA）基準、公正労働基準法（FLSA）、一般データ保護規則（GDPR）などの規制を遵守するには、コンプライアンスを維持しながらワークフォースマネジメントのさまざまな側面を追跡・管理できる堅牢なシステムが不可欠です。これらの制約に違反すると、法的措置、評判の失墜、事業運営の中断などが生じる可能性があります。その結果、企業は規制遵守の達成と維持に伴う不確実性とコストのために、ワークフォースマネジメントソリューションへの投資を躊躇し、市場の成長を抑制する可能性があります。

市場機会

革新的なワークフォースマネジメント（WFM）テクノロジーの導入

この業界の主要企業は、自動化、分析、統合機能などの高度な機能を備えた新しいワークフォースマネジメント（WFM）テクノロジーを導入しています。例えば、Zoomは2023年9月に、ワークフォースマネジメントと品質管理サービスを含むワークフォースエンゲージメントマネジメントスイートを発表しました。この機能は現在、Zoomコンタクトセンターユーザーが利用できます。Zoomワークフォースマネジメントは、コンタクトセンターマネージャーがAIモデルを用いて、通話量、処理時間、その他の関連パラメータを考慮し、4週間の正確な人員配置予測を作成できるようにします。

• さらに、2023年5月には、人事・ワークフォースマネジメント分野の有力企業であるIndeavorが、労働需要計画ソフトウェアを発表しました。このソフトウェアにより、24時間シフト勤務の従業員を抱える大手多国籍企業は、エンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）システムとワークフォース・マネジメント・システムをグローバルにシームレスに統合できます。この技術は他に類を見ないものであり、複雑な労働力計画や需要計画のシナリオを大規模かつ効果的に処理できます。これらの要因は、市場拡大の機会をもたらします。

コンポーネント分析

コンポーネントに基づいて、世界市場はソリューションとサービスに二分されています。ソリューションセグメントは世界市場を支配しています。ソリューションセグメントの優位性は、従来の管理手法がデジタルやその他のテクノロジーソリューションへと移行していることに起因しています。スケジュールの簡素化と従業員の業務配分をより重要なビジネス側面に集中させるための方向転換が、このセグメントの成長を後押しすると期待されています。ソリューションセグメントはさらに、ワークフォーススケジューリング、勤怠管理、休暇管理、ワークフォースアナリティクスなどに二分されています。

さらに、市場プレーヤーは新しいワークフォースマネジメントソリューションを導入しており、このセグメントの成長を牽引しています。例えば、2023年6月には、Strata Decision Technology（Strata）が、財務計画、分析、パフォーマンスに重点を置いたクラウドベースのヘルスケアツールであるリアルタイムワークフォースマネジメント（RTWM）ソリューションを発表しました。このソリューションは、看護リーダーの財務目標と業務目標のニーズを満たすために開発されています。

オペレーティングシステム分析

オペレーティングシステムに基づいて、世界市場はWindows、Android、iOS、LINUXなどに分かれています。Androidシステムへのワークフォースマネジメント（WFM）の導入は、WFMソフトウェアをAndroidデバイスでシームレスに実行できるように適応させることを意味します。この導入は、モバイルプラットフォームを通じて従業員の生産性、スケジュール管理、リソース配分を最適化することを目的としています。Androidは広く普及しており、カスタマイズ性に優れているため、さまざまな業界でWFMソリューションを導入するための理想的なプラットフォームです。この導入により、リアルタイムの更新、リモート監視、従業員間のシームレスな連携が可能になり、効率性が向上します。

導入タイプ分析

導入タイプに基づいて、世界市場はオンプレミスとクラウドに分かれています。オンプレミスセグメントは、最も高い市場シェアを占めると推定されています。 オンプレミスのワークフォースマネジメントとは、クラウドベースではなく、企業のインフラストラクチャ内でローカルにホストされるソフトウェアとシステムを指します。これにより、企業はスケジュール管理、勤怠管理、出勤状況、タスク割り当てなど、従業員のさまざまな側面を、すべて自社の物理的な敷地内で管理できます。この構成では、機密性の高い従業員データが外部サーバーではなく社内に保存されるため、より高度な制御とセキュリティが確保されます。ただし、メンテナンス、更新、セキュリティ対策には専用のITリソースが必要であり、クラウドベースのソリューションのような柔軟性と拡張性に欠ける可能性があります。オンプレミスのワークフォースマネジメントは、特定のセキュリティ要件やコンプライアンス要件を持つ組織、またはソフトウェア環境を直接管理したい組織にとって依然として有効です。

組織規模分析

組織規模に基づいて、世界のワークフォースマネジメント市場は中小企業と大企業に分かれています。大企業セグメントが最も大きな市場シェアを占めました。 大企業とは、規模が大きく、豊富なリソースと豊富な事業展開を有する企業または組織を指します。これらの組織は通常、多数の従業員（250人以上）を擁し、市場で大きな存在感を示し、大きな収益源を有しています。そのため、膨大な人員を管理するために、業務効率と生産性を最適化する必要性が高まっています。さらに、ワークフォースマネジメント（WFM）は、管理者がリソースを効果的に配分し、需要変動や事業目標に合わせて人員配置を調整できるようにします。したがって、WFMは、大企業がオペレーションの卓越性を推進し、サービス品質を向上させ、ダイナミックな市場環境において競争優位性を獲得するための戦略的ツールです。

業種別分析

業種別に見ると、世界市場はBFSI、通信、政府機関、消費財・小売、製造、エネルギー・公益事業、運輸・物流、ヘルスケア・ライフサイエンス、情報技術サービス（ITeS）、その他に分類されています。BFSIセグメントが世界市場の大部分を占めています。 BFSI業界では、業務効率の最適化、顧客サービスの向上、そして規制遵守の確保のために、ワークフォースマネジメント（WFM）システムを活用しています。これらのプラットフォームは、顧客需要の予測、スタッフのシフトスケジュール、勤怠管理、そしてパフォーマンス指標の分析に役立ちます。顧客サービスと優れた運用が最優先事項となるBFSIセクターにおいて、WFMソリューションは、変動するサービス量に合わせて人員配置を調整し、人件費を削減し、コンプライアンスリスクを軽減することを可能にします。コンプライアンス報告や給与計算といった反復的な業務を自動化することで、WFMシステムは戦略的イニシアチブや人材管理のためのリソースを解放します。このように、WFMテクノロジーを活用することで、BFSI機関はコスト効率とコンプライアンス遵守を維持しながら、優れた顧客体験を提供できるようになります。

地域分析

北米は、世界のワークフォースマネジメント市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に大幅な拡大が見込まれています。ワークフォースマネジメントの市場シェアは、主にIBM、Oracle、SAP、ADP、Workdayといった業界リーダーの存在により、北米が圧倒的なシェアを占めています。この地域の人々はテクノロジーへの理解が深いため、リモートワークやハイブリッドワークへの明確な傾向が見られます。例えば、Upworkは、2025年までに労働力の約22%を含む3,260万人以上のアメリカ人がリモートワークに従事すると予測しています。この予測は、リモートワークへの移行が着実かつ段階的に進むことを示唆しており、これが北米のワークフォースマネジメント市場の成長を牽引すると予想されます。

さらに、人工知能（AI）、機械学習（ML）、予測分析を統合した、技術的に高度なWFMソリューションの登場により、WFMの機能が変革しています。例えば、2023年7月、時間給労働者管理プラットフォームであるWorkstreamは、革新的なAIチャットボット「Workstream Assistant」を発表しました。このチャットボットは、複数の言語でコミュニケーションでき、特定のニーズに合わせてカスタマイズできます。Workstream Assistantは、同社がAI主導のワークフォースマネジメントソリューションへの移行を進める中で主力製品であり、企業が米国全土の様々な市場で時間給労働者を効果的に雇用し、維持することを可能にします。こうした要因が市場の拡大を加速させています。

アジア太平洋地域の市場動向

アジア太平洋地域は、主に急速な経済成長と工業化により、予測期間中に最も高い成長率を示すと予想されています。これらの要因は、この地域のワークフォースマネジメント市場における成長の可能性を大きく高めています。さらに、主要な市場参加者は、この地域の大規模な労働力を効率的に管理するために、革新的なワークフォースマネジメントシステムを導入しています。例えば、人事、給与計算、ワークフォースマネジメントソリューションのリーディングプロバイダーであるUKGは、2023年5月にオーストラリアとニュージーランド（ANZ）でUKG Strategic Workforce Planningの提供を開始すると発表しました。UKG Strategic Workforce Planningは、戦略計画と人材育成を組み合わせ、企業のオペレーショナルエクセレンスの達成を支援します。したがって、上記の要因が市場の拡大に貢献しています。

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ワークフォースマネジメント市場のトップ競合他社

1. Oracle
2. Kronos
3. ADP
4. SAP
5. Ultimate Software
6. WorkForce Software
7. IBM
8. Workday
9. Ceridian
10. Verint
11. Reflexis Systems
12. ATOSS
13. NICE
14. SumTotal
15. Ramco Systems
16. TimeClock Plus
17. Replicon
18. Mark Information

最近の開発状況

• 2024年1月 - 世界中で20万以上の職場で利用されているシフト制ワークフォースマネジメントソフトウェアの大手プロバイダーであるWhen I Workは、最新製品であるWhen I Work Payrollを発表しました。When I Work Payrollは、中小企業の給与計算プロセスを効率化するために特別に開発されています。
• 2023年12月 - Upworkは、ワークフォースマネジメントへの強化されたアプローチを提供することを目的とした2つの提携を開始しました。このワークマーケットプレイスは、エンタープライズスイートの提供において、ベンダー管理システム（VMS）およびマネージドサービスプロバイダー（MSP）との初の提携開始を発表しました。最初のパートナーシップは、SAP Fieldglass および Flextrack との提携となります。