ゼロ液体排出（ZLD）システム市場 サイズと展望 2025-2033

このレポートについてさらに詳しく知るには 無料サンプルをダウンロード

ゼロリキッドディスチャージ（ZLD）システム市場の成長要因

淡水需要の増加

ゼロリキッドディスチャージシステムは、淡水河川への排水の流入を防ぎ、淡水資源の需要を満たすための代替資源として機能します。淡水資源の減少に伴い、廃水処理の用途が増加しており、予測期間中のゼロリキッドディスチャージシステムの開発に大きな影響を与えると予測されています。廃水処理に関する厳しい規制と水使用量削減の必要性は、現在の状況においてあらゆる企業が考慮しなければならない要素です。厳格な許可手続き、数多くの環境法、そして水供給不足といった問題を抱える多くの産業施設では、ゼロ液排出（ZLD）システムを解決策として採用してきました。

排水処理に関する規制の強化

淡水資源の保全を目的とした取り組みとしては、国家汚染物質排出削減システム（NPDES）プログラム、国および地方自治体の前処理基準、下水汚泥利用・処分プログラム、水質管理などが挙げられます。人体や環境への汚染の脅威が高まる中、1971年に日本では水質汚濁防止法が制定され、企業や産業から公共用水域への排水が規制されました。環境保護の必要性が広く認識されるにつれ、多くの産業施設や排水規制当局は、ゼロ液排出（ZLD）システムを導入することで産業プロセス廃棄物を削減し、産業プロセスの最終段階で発生する液体廃棄物を抑制する政策を強化しています。全体として、ゼロ液体排出システム市場への需要は、世界各国で産業排水の淡水河川への排出を制限する規制が拡大していることに牽引されています。都市化と工業化というメガトレンドにより、環境、特に世界の淡水供給への負担はますます大きくなっています。

市場の制約

技術にかかる資本コストとエネルギーコストの高さ

必要な設備、エンジニアリング、設計、設置、立ち上げコストをすべて含めると、流量が毎分1,000～3,000ガロンのZLDシステムの価格は、2,500万～5,000万米ドルの範囲になります。同様に、流量が毎分1,000～200ガロンのZLDシステムの価格は、25万～200万米ドルの範囲です。前処理は、費用と効果の点で一次排水処理に匹敵します。膜処理は、若干高価ではあるものの、水処理や浄水処理で使用されるものと類似しています。ゴミは回収率を高めるために、これらの高レベルに濃縮されます。蒸発・結晶化部は、最も多くのゴミを収容できます。蒸発・結晶化ブロックは、設備コスト全体の60～70%を占める可能性がありますが、前段の前処理とROは価格の30～40%を占める可能性があります。これらの値は、システムが大規模になるにつれて変動が大きくなります。

市場機会

発電業界における需要の高まり

ゼロ液排出システムの市場は、発電部門が支配しています。発電所の所有者は水管理を非常に重視しており、ZLDを適用することで廃水の排出を止めることができます。石炭火力発電所からの排水はより複雑で、より多くの水を必要とするため、ゼロ液排出は蒸気発電部門にとって重要です。中国の石炭火力発電所は、国内の総電力の約70%を生産しています。また、火力発電施設の大部分は、水供給が限られている地域に位置しています。中国における水不足とエネルギー需要のせめぎ合いは、ZLD需要を押し上げています。国際エネルギー機関（IEA）の世界エネルギー展望によると、今後25年間で世界全体で2,457ギガワット（GW）以上の電力容量が導入されると予想されています。

テクノロジーインサイト

熱交換型セグメントは最も高い市場シェアを占めており、予測期間中に7.92%のCAGRで成長すると予想されています。世界中でゼロ液体排出アプリケーションにおいて最も古く、最も普及している技術は、熱交換型ZLDシステムです。熱交換器は、廃水処理における熱交換型ZLDプロセスで頻繁に利用されています。石炭化学産業が使用・排出する大量の水によって発生する廃水の処理と利用は、大きな課題となっています。そのため、ほとんどの石炭会社は、熱交換型方法を用いて石炭化学廃水を処理しています。蒸発／濃縮、製品冷却、結晶化は標準的な処理段階です。熱交換型ZLDシステムでは、塩水濃縮器が不可欠です。これらは主に機械式蒸気圧縮蒸発プロセスで使用されます。熱式ZLDシステムは、主要なエンドユーザー産業で最大かつ最も広く使用されている技術であるにもかかわらず、予測期間中に膜式ZLDシステムに市場シェアを奪われると予想されています。

膜式技術の重要性は、従来の熱式ZLDシステムを上回っています。膜式システムの初期投資コストが大幅に低いこと、および蒸発装置の一般的なサイズがその理由の一部です。膜式ZLDシステムで考慮される主な3つのプロセスは、電気透析（ED）、正浸透（FO）、膜蒸留（MD）です。上記のいずれかの方法は、塩水を生成する前に廃水を処理するために使用されます。後段では、塩水結晶化装置または蒸発を用いて塩水の濃度を高めることでZLDが実現されます。EDの淡水化能力は熱式プロセスよりもはるかに大きいことに加え、熱式システムにおけるROと比較してFOの汚れにくい性質が、膜式ZLDの需要を促進する重要な要因となっています。この技術は熱処理プロセスよりも多くのエネルギーを消費しますが、洗浄効果が高いため、主に使用されています。

エンドユーザー業界に関する洞察

電力セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に9.15%のCAGRで成長すると予想されています。調査対象となった主要な市場カテゴリーの一つは発電セクターです。2021年、電力・公益事業セクターは大きな障害を克服し、目に見える進歩を遂げ、新政権から再生可能エネルギーへの支援を獲得しました。過去15年間の経済発展にもかかわらず、先進国の電力需要はほぼ停滞しています。全体として、世界の電力需要の純増加の93%は新興国および発展途上国で発生しており、その増加の58%は中国だけで発生しています。発電所の所有者は水管理を非常に重視しています。水管理は、廃水処理に関する環境規制の強化、地域的な水不足、発電所に対する世論など、いくつかの理由から特に問題となる可能性があります。 ZLDの導入は、これらの問題の解決に役立ちます。ZLDプロセスは、廃水処理サイクルの終了時に排出物を排除することで、処理水を回収し、様々な有益な方法で利用することを可能にします。

プラスチックおよびアパレル分野で使用される原材料の需要増加に対応するため、ナヤラ・エナジーは、今後10年間でインドで15～20の新しい統合石油化学プラントが稼働すると予想していると述べました。インド連邦大臣は、急速な成長を続けるインドの化学・石油化学部門は、2025年までに総額800億ルピーの投資を受けると予想されていると述べました。インドは、産業回廊の創設、国家インフラパイプラインへの投資、競争力のある賃金など、いくつかの要因により競争上の優位性を有しています。

化学・石油化学産業は、オリッサ州とアーンドラ・プラデーシュ州にも拠点を構えています。製薬業界の廃水汚染物質には、麻酔薬、消毒薬、実験室活動から排出される化学物質、吸収性有機ハロゲン化合物（AOX）、放射性廃棄物、感染性物質などがあります。現場で行われる主な廃水処理は、重質固形物を除去する直接処理、溶存・浮遊生物物質を自然細菌を用いて除去する二次処理、そして病原体、リン、過剰な窒素栄養素を除去するために廃水をさらに処理する三次処理の3つです。

地域分析

アジア太平洋地域は、世界のゼロ液体排出（ZLD）システム市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に9.83%のCAGRで成長すると予想されています。中国は化学品の主要生産国であり、世界の化学品生産量の大部分を占めています。世界規模で様々な化学品の需要が増加しているため、この業界におけるゼロ液体排出システムの需要は、予測期間中に増加すると予想されています。世界鉄鋼協会によると、中国は世界最大の鉄鋼生産国です。また、インドはアジア太平洋地域で最大のGDPを誇り、世界有数の新興経済国です。人口増加、生活水準の向上、そして一人当たり所得の増加により、ほぼすべてのエンドユーザーセクターが拡大しています。アルセロール・ミッタル・ニッポン・スチール・インディア（AM/NSインディア）は2022年4月、付加価値製品の生産を目的とした850億ルピー規模の下流開発計画の一環として、グジャラート州ハジラに近代的な鉄鋼加工施設を建設すると発表しました。この計画は2024年に稼働開始予定です。これらの投資は、予測期間中にZLDシステムの需要を生み出すと予想されます。

化学産業は、輸送機械に次いで日本第2位の産業セクターです。さらに、日本で最もよく知られている産業は自動車セクターであり、その原材料は化学セクターに大きく依存しています。輸送機械はこのセクターの一部です。化学品売上高によると、信越化学工業、三井化学、住友化学、東レ、三菱ケミカルは世界トップ30の化学企業に名を連ねています。

欧州におけるゼロ液体排出（zld）システム市場動向

欧州は予測期間中に年平均成長率7.29%で成長し、16億2,686万米ドルの収益を生み出すと予想されています。2,900社を超える化学企業を擁するドイツは、最も重要な化学セクターを有しています。欧州の化学品輸出の70%以上は、この地域の重要な化学生産国であるドイツから来ています。アトランタ、BASF、バイエル、ヘンケル、エボニック、コベストロ、メルク、ランクセス、フロイデンベルグ、ワッカー、バイエルは、ドイツの化学セクターの主要企業です。世界のゼロ液体排出（ZLD）システム市場は、主要なエンドユーザー産業からの需要増加により、予測期間中に拡大すると予想されています。世界原子力協会（WNA）によると、フランスはエネルギー安全保障を中心とする長年の政策により、電力の70%以上を原子力で発電しています。再生可能エネルギー源を優遇する長期的な市場の変化が影響を与えると予測されています。しかし、予測期間中の市場は原子力発電の拡大によって牽引されると予想されます。フランスは、ウラン、ボーキサイト、鉄鉱石などの鉱物資源が豊富です。さらに、フランスは欧州第2位の石炭生産国でもあります。フランス領ギアナでは、収益面で第2位の産業は鉱業であり、主に現地の手掘り鉱山労働者と中小企業によって支えられています。

北米は予測期間中に大幅な成長が見込まれています。米国の化学セクターは、重要なエンドユーザー市場の拡大により拡大しており、主に化学品の需要が増加しています。地元の化学産業は、より安価で豊富な原料とエネルギー源へのアクセスにより、収益性が向上しています。サンダーホースサウスはメキシコ湾最大級の油田の一つであるため、拡張プロジェクトのフェーズ2は市場の成長を後押しするでしょう。このプロジェクトではまもなく2本の海底生産井が追加され、開発全体の一環として約8本の井が掘削される予定です。

さらに、カナダの鉱業は最近、研究とイノベーションに投資しており、未発見の鉱物の発見とその商業的利用に取り組んでおり、今後数年間で国内の鉱業事業の拡大の機会となる可能性があります。カナダのネットゼロ達成目標の一環として、鉄鋼生産量は予測期間中に増加すると予想されています。また、カナダの主要産業の一つは鉱業と冶金です。環境と社会への責任が懸念される一方で、鉱業はイノベーションと新技術に投資し、セクターを急速に変革してきました。鉱業セクターにおける統合も、予測期間における同業界の成長可能性に疑問を投げかけています。

ブラジルには875の水力発電所、615の風力発電所、114の太陽光発電所があり、再生可能エネルギー源への移行が進んでいることを示しています。再生可能エネルギー源への移行は、予測期間中の市場需要に影響を与える可能性が高いでしょう。ブラジルの化学産業は、景気後退やその他の市場難からまだ回復していません。かつて世界第6位の市場規模であったブラジルの化学産業は、現在では第8位の規模となっています。マクリ政権の鉱業支援政策により、アルゼンチンの鉱業セクターは急速に拡大しています。金属に対する5%の輸出税の撤廃、付加価値税還付プログラムの導入、企業の収益海外移転禁止の緩和などは、政府が国内の鉱業の成長を促進するために講じた主要な措置のほんの一部に過ぎません。

地域別成長の洞察 無料サンプルダウンロード

ゼロ液体排出（ZLD）システム市場のトップ競合他社

1. ALFA LAVAL
2. Aquarion Ag
3. Aquatech International LLC
4. Evoqua Water Technologies LLC
5. GEA Group Aktiengesellschaft
6. H2O GmbH
7. IDE Water Technologies
8. Mitsubishi Power Ltd
9. Praj Industries
10. SafBon Water Technology
11. Saltworks Technologies Inc.
12. SUEZ
13. Thermax Limited
14. Toshiba
15. Veolia Water Technologies Inc.

最近の進展

• 2022年2月- Veoliaは、メリディアム、GIP、CDCグループ、CNPアシュアランスからなる投資家コンソーシアムへのNew Suezの売却を完了したことを発表しました。企業価値は据え置きです。
• 2022年9月- Evoqua Water Technologies (NYSE: AQUA)ミッションクリティカルな水処理ソリューションの業界リーダーである同社は、電力業界向けの高品質粉末イオン交換樹脂および樹脂/繊維混合物の大手メーカーである非上場企業EPICOR, Inc.を買収したことを発表しました。