5G 기기 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 폼팩터별(모듈, CPE(실내/실외), 스마트폰, 핫스팟, 노트북, 산업용 CPE/라우터/게이트웨이, 기타 폼팩터), 주파수 지원 대역별(6GHz 이하, 밀리미터파, 두 대역 모두), 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

5G 기기 시장 성장 요인

전 세계적으로 기기 및 엔드포인트 수의 지속적인 증가

사물인터넷(IoT)의 도입과 새로운 애플리케이션 및 비즈니스 모델의 창출로 전 세계적으로 연결된 장치와 엔드포인트 수가 증가하고 있습니다. 5G의 핵심 기능인 대규모 기계형 통신(mMTC)은 수백억 개의 네트워크 지원 장치를 무선으로 연결할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 최신 통신 시스템은 이미 수많은 mMTC 애플리케이션을 지원하고 있습니다. 4G LTE와 비교했을 때, 5G는 더 빠른 속도와 더 큰 용량으로 데이터를 전송할 수 있습니다. 하지만 사물인터넷(IoT) 환경에서는 속도가 항상 중요한 것은 아닙니다. 속도가 빠를수록 최종 장치의 전력 소모가 커지기 때문입니다. 따라서 5G NR 표준(NB-IoT)에서는 Cat-M1(1.4MHz 대역폭에서 작동) 및 협대역과 같은 새로운 장치 유형이 도입될 예정입니다. Cat-M1과 NB-IoT는 대규모 IoT 기술로서 전 세계적으로 널리 사용되고 있습니다. 에릭슨에 따르면, 대규모 IoT 연결 수는 거의 두 배로 증가하여 2억 개에 이를 것으로 예상됩니다.

부품 및 장치 수준에서의 기술 혁신

시장에서는 다양한 기기 및 부품 개발이 이루어지고 있으며, 이는 5G 기기 사용을 촉진하고 있습니다.

• 예를 들어, 퀄컴과 미디어텍 같은 여러 회사가 5G를 지원하는 칩셋을 출시하고 있으며, 수많은 스마트폰 제조업체들이 이러한 칩셋을 사용하고 있습니다.

보다 저렴한 칩셋을 시장에 출시하기 위해, 이전에는 플래그십 모델에만 국한되었던 5G 기술이 중급 스마트폰에서도 지원되기 시작했습니다. 퀄컴 테크놀로지스는 5G 기술을 지원하는 최초의 4 시리즈 모바일 플랫폼인 스냅드래곤 480 5G를 공개했습니다. 스냅드래곤 480과 같은 중급 프로세서의 등장으로 스마트폰 사용자들은 전 세계 어디에서든 5G 연결을 이용할 수 있게 되었습니다.

제약 요인

규제 및 표준화 지연

정부 당국은 5G 구축, 특히 네트워크 확장에 필요한 추가 인프라 구축에 있어 중요한 역할을 합니다. 통신 사업자는 새로운 기지국, 안테나, 중계기를 설치해야 합니다. 또한, 당국은 관련 규제를 마련해야 합니다.5G 서비스다양한 산업 분야에 걸쳐 파도처럼 5G 기술이 도입되고 있습니다. 전자파(EMF) 방사선, 인프라 공유, 주파수 접근성, 사이버 보안 등을 규제하는 것이 그 예입니다. 미국의 주요 통신사들은 모두 특정 시장에서 간헐적인 연결을 제공하는 5G 네트워크를 운영하고 있습니다. 연방통신위원회(FCC)는 5G 구현 및 무선 주파수(RF) 제한 관련 규정을 개정하지 않기로 결정했습니다. 이러한 규정 및 표준의 시행 지연은 시장 성장을 저해할 수 있습니다.

시장 기회

산업 부문의 수요 증가 예상

5G는 산업 부문에 상당한 발전을 가져올 것입니다. 대부분의 5G 네트워크가 4G 인프라 위에 구축되겠지만, 기업들은 새로운 안테나, 더 많고 더 작은 기지국, 그리고 더 강력한 프로세서를 갖춘 고밀도 네트워크 인프라에 투자하고 있습니다. 카메라를 이용한 시각적 품질 검사, 컴퓨터 비전, 머신 러닝과 같은 여러 혁신 기술을 가능하게 함으로써, 5G는 차세대 산업 자동화를 촉진할 것으로 기대됩니다. 많은 산업 기업들이 일상적인 운영에 이 기술을 어떻게 활용할지 고민하고 있습니다. 5G가 상용화되면 10Gbps의 데이터 속도는 일반적으로 충분히 가능한 수준으로 여겨질 것입니다.

5G 기기 시장 세분화 분석

폼 팩터별

스마트폰 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 74.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 초고대역폭, 초저지연, 대규모 연결에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 시장 확장 전망을 밝게 합니다. 또한 에너지 관리와 같은 통합 IoT(사물 인터넷) 애플리케이션을 위한 고속 데이터 연결에 대한 수요도 증가할 것으로 예측됩니다.스마트 홈제품 수요는 예측 기간 동안 증가할 것으로 예상됩니다. 스마트폰 제조업체들은 증가하는 수요에 대응하여 5G 포트폴리오를 다각화하기 위해 베이스밴드 개발에 집중하고 있습니다. 예를 들어, 화웨이와 삼성은 다른 칩 제조업체에 대한 의존도를 줄이고 소프트웨어와 하드웨어 융합을 통해 제품 차별화를 강화하기 위해 자체 기기용 베이스밴드를 개발해 왔습니다. 또한, 스마트폰과 연결된 헬스케어 기기, 자동차, 차량 관리 등의 성장 추세로 인해 예측 기간 동안 5G 스마트폰 수요는 계속 증가할 것으로 전망됩니다.

고객 구내 장비(CPE)는 비즈니스 업계에서 "고객 단말 장비"라고도 불립니다. CPE는 라우터, 기지국, AP 등으로부터 무선 신호를 수신하여 무선 단말 액세스 장치(RTAD) 역할을 수행합니다. 또한 5G/4G 신호를 Wi-Fi 신호로 변환하여 여러 하드웨어 장치에 동시에 인터넷 접속을 제공할 수 있습니다. 따라서 CPE는 농촌, 도시, 기관, 산업 시설, 병원, 커뮤니티 등 다양한 환경에서 무선 인터넷 접속에 널리 활용될 수 있으며, 유선 네트워크 설치 비용을 최소화하고 네트워크의 마지막 구간 연결 문제를 해결할 수 있습니다. CPE는 신호 중계 문제를 해결하면서 신호 도달 범위를 효과적으로 확장합니다. CPE는 실내용(방출 전력 500~1000mW)과 실외용(방출 전력 최대 2000mW)으로 구분되며, 실외용은 더욱 열악한 환경에서도 사용 가능합니다. 이러한 특징 덕분에 기업들의 CPE 시장 투자가 활발해지면서 시장 성장이 가속화되고 있습니다.

스펙트럼 지원 제공

6GHz 미만 대역은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 9.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 6GHz 미만의 저주파 및 중주파 대역을 6GHz 미만 대역이라고 합니다. 중주파 대역은 3.4GHz에서 6GHz 사이이며, 저주파 대역은 1GHz 미만입니다. 밀리미터파(mmWave) 대역과 비교했을 때, 6GHz 미만 대역은 속도는 느리지만 도달 범위가 넓어 셀룰러 통신에 적합합니다. 6GHz 미만 대역에서 작동하는 네트워크는 밀리미터파와 LTE 사이의 속도를 제공합니다. OpenSignal이 2020년 8월 미국 여러 국가에서 실제 5G 속도를 조사한 결과, 당시 미국 대부분 지역의 5G 커버리지가 6GHz 미만 대역이었기 때문에 5G 속도는 약 50.9Mb/s였으며, 이는 LTE의 28.9Mb/s보다 높은 수치였습니다. 통신 사업자들은 4G LTE 사용자를 새로운 5G 기술로 전환시켜 시장 경쟁력을 확보하기 위해 저주파 대역인 6GHz 이하 대역 네트워크도 구축하고 있습니다. 새로운 장비 없이 4G와 5G 신호를 모두 송출할 수 있도록 무선 주파수를 공유하는 동적 스펙트럼 공유(DSS) 기술은 4G에서 5G로의 전환을 더욱 원활하게 해 줄 것입니다.

26GHz에서 60GHz 사이의 고주파 대역을 밀리미터파(mmWave)라고 합니다. 이 5G 네트워크는 전송 범위가 매우 좁지만 속도는 매우 빠릅니다. 유럽, 북미, 중국의 대도시와 같이 대용량 네트워크 구축이 필요한 지역에서 밀리미터파 대역이 활용되고 있습니다. 밀리미터파는 더 높은 대역폭을 제공하면서도 고속, 저지연의 5G 네트워크를 보다 저렴하게 구현할 수 있는 대안을 제시합니다. 이미 일본, 한국, 미국 등 여러 국가에서 5G 밀리미터파 대역을 할당했습니다. 5G 기기 기술 개발은 매시브 MIMO(다중 입력 다중 출력), 유연한 빔포밍, 정교한 안테나 처리 연산의 소형화 등 기술 발전 덕분에 빠르게 진행되고 있습니다. 산업 및 상업 분야에서 고속 인터넷이 필수화됨에 따라 더욱 빠른 밀리미터파 네트워크에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 여러 업체들이 밀리미터파를 활용하여 더 빠른 속도를 구현하기 위해 적극적으로 나서고 있습니다.

지역별 분석

아시아 태평양 지역: 연평균 성장률 74.8%로 주도적인 지역

아시아 태평양 지역은 전 세계 5G 기기 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며, 예측 기간 동안 연평균 74.8%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국은 아시아 태평양 지역에서 가장 광범위한 5G 네트워크를 보유하고 있습니다. 중국 산업정보부는 사물인터넷(IoT) 단말기와 기지국 간 통신에 무선 모듈이 필수적이라고 밝혔습니다. 사물인터넷용 셀룰러 임베디드 무선 모듈 솔루션 제공업체인 피보콤(Fibocom)에 따르면, 차이나 모바일(China Mobile)의 독립형 5G 네트워크에서 최초의 데이터 통화 및 종단 간 데이터 전송 서비스는 피보콤의 5G 모듈인 FG150과 FM150을 통해 완료되었으며, 다운로드 속도는 100Mbps를 넘어섰습니다. 중국 기업 TCL은 최근 5G를 활용하여 더욱 빠른 모바일 네트워크 속도를 제공하는 새로운 라우터를 공개했습니다. TCL HUBLINK 5G CPE는 얇은 원통형 디자인으로 제공됩니다. 5G 허브는 설치 및 작동이 간편하며 NFC, 블루투스 5.1, 지그비 3.0 등 추가 연결 기능을 갖춘 것으로 광고되고 있습니다. 인도에서는 아직 5G가 도입되지 않았지만, 관련 기기 생태계는 이미 발전하고 있습니다. 이는 해당 기기들이 5G를 지원할 준비가 되어 있으며, 통신 사업자의 서비스가 출시되는 즉시 사용할 수 있음을 시사합니다.

유럽: 가장 빠른 성장세와 가장 높은 연평균 성장률을 기록한 지역

유럽은 예측 기간 동안 연평균 75.3%의 성장률을 기록하며 364억 9,168만 달러의 시장 규모를 창출할 것으로 예상됩니다. 많은 유럽 국가들이 5G를 팬데믹 회복을 위한 핵심 도구로 강조해 왔습니다. 독일에서는 5G가 모바일 통신망 확대를 가속화하고 통신 사각지대를 최소화하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다. 또한, 바클레이즈의 연구에 따르면 5G 기술은 2025년까지 영국 경제에 연간 157억 파운드의 추가적인 성장을 가져올 수 있을 것으로 전망됩니다. 5G 기술은 아직 초기 단계임에도 불구하고 미디어 및 엔터테인먼트 분야에서 활발히 활용되고 있습니다. BBC 뉴스 카메라는 5G 모뎀에 연결되어 새로운 네트워크의 이점을 활용하고 있으며, 제작팀은 생방송 송출을 위해 다양한 인코딩 솔루션을 연구하고 압축 및 압축 해제 방식을 적용하고 있습니다. 한편, EU는 회원국들이 보안 위험을 초래할 수 있다고 판단되는 통신 사업자에 대해 핵심 5G 인프라 구성 요소의 제공을 차단할 권한을 부여했습니다. 마이크로소프트, 델, HP, 레노버는 모두 인텔의 XMM 8000 시리즈 모뎀을 탑재한 5G 지원 노트북을 유럽 시장에 공급할 계획이라고 발표했습니다.

북미 시장은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 북미 지역의 서비스 제공업체들은 모바일 광대역에 초점을 맞춘 5G 서비스를 상용화했습니다. 3개의 주파수 대역을 모두 지원하는 5G 기기의 도입으로 이 지역의 5G 기술 조기 도입이 가능해질 것입니다. 현재 5G 서비스는 4G 서비스와 결합되어 사용되거나, 사용자가 5G 서비스 지역에서 5G 서비스 지역으로 이동할 경우 4G로 전환됩니다. 에릭슨 모빌리티 보고서에 따르면, 2026년까지 북미 모바일 가입자의 80%가 5G를 이용해야 할 것으로 예상됩니다. 5G 지원 기기의 접근성이 높아짐에 따라 가입자 수와 5G 구축 속도는 급격히 증가할 것으로 전망됩니다. 에릭슨은 캐나다 통신 사업자인 로저스와 협력하여 캐나다 최초의 5G 네트워크 구축 계획을 발표했습니다. 로저스는 5G를 도입하기 위해 기존의 4G 자산을 활용하고자 3.5GHz 주파수 대역과 에릭슨의 스펙트럼 공유 기술을 사용할 계획입니다. 코어, 트랜짓 및 무선 산업 분야에 에릭슨 제품과 서비스를 도입하는 것 또한 5G 구축의 일부가 될 수 있습니다.

현재 라틴 아메리카는 세계 다른 지역에 비해 생산성과 경제 성장률 면에서 뒤처져 있습니다. 그러나 새로운 기술 도입으로 인해 생산성과 경제 성장률 모두에서 긍정적인 변화를 맞이할 것입니다.디지털 전환Omdia와 Nokia가 공동으로 발표한 "라틴 아메리카에서 5G가 필요한 이유" 보고서에 따르면, 라틴 아메리카 지역은 5G를 포함한 광대역 연결망을 대폭 개선해야 할 필요성이 있습니다. 스마트폰부터 고정 무선 장비에 이르기까지 5G 기기의 보급이 확대됨에 따라, 최근 모바일 광대역에 더 많은 주파수를 할당받은 라틴 아메리카 국가들에서 동적 주파수 공유(DFS) 방식이 5G 도입을 앞당기는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. 그러나 기기 부족과 규모의 경제 문제로 인해 라틴 아메리카 국가들은 최근 도입된 5G 네트워크 서비스의 빠른 보급을 경험하지 못할 수도 있습니다. 많은 걸프 국가들은 외국 자본 유치와 국내 경제 활성화를 위해 디지털 개발에 집중하고 있습니다. 이러한 디지털 변화에 있어 5세대(5G) 이동통신망의 보편화는 매우 중요합니다.