5G 서비스 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 통신 유형(FWA, eMBB, uRLLC, MMTC), 산업 분야(소비자, 기업), 애플리케이션(스마트 시티, 스마트 빌딩, 인더스트리 4.0, 자율주행차, 스마트 헬스케어, 스마트 유틸리티, 몰입형 미디어 및 게임, 기타) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카)별 예측, 2022-2030

시장 동향

글로벌 5G 서비스 시장 동인

고속 데이터 대역폭 수요 증가

데이터는 널리 이용 가능하고 접근하기 쉽기 때문에 많은 사람들이 사용하고 있습니다. 특히 스마트폰, 태블릿, 스마트 TV의 보급으로 인터넷 서핑, 비디오 스트리밍, 영상 통화 등에 데이터 사용량이 증가했습니다. 사용자에게 원활한 경험을 제공하기 위해 데이터 트래픽이 증가하면서 고속 인터넷 연결에 대한 필요성이 대두되었습니다. 가상 현실(VR) 및 증강 현실(AR) 게임, 초고화질(UHD) 비디오 스트리밍과 같은 간단한 애플리케이션부터 로봇 프로세스, 자율 주행 차량, 자율 방어 장비와 같은 더욱 정교한 애플리케이션에 이르기까지, 5G 기반 서비스의 상용화를 통해 다양한 애플리케이션이 가능해질 것으로 예상됩니다.

제조, 의료, 운송 및 물류와 같은 분야에서는 자동화된 비즈니스 운영으로 전환하기 위해 막대한 투자를 하고 있습니다. 예를 들어, 로봇은 현재 인간이 수행하는 작업이나 운영을 대신함으로써 산업 환경을 획기적으로 변화시킬 것으로 예상됩니다. 로봇이 완벽하게 작동하고, 작업을 효율적으로 수행하며, 안전 요구 사항을 준수하려면 매우 낮은 지연 시간이 필요합니다. 5G 서비스의 이점, 즉 지연 시간 감소 및 향상된 데이터 연결성은 이러한 전환을 지원할 것으로 예상됩니다.

글로벌 5G 서비스 시장 제약 요인

높은 주파수 비용

정부 또는 통신 규제 기관은 통신 서비스 제공업체에 특정 전자기 스펙트럼 대역에서 신호를 전송할 수 있는 라이선스 또는 권리를 획득하는 데 높은 비용을 부과합니다. 또한 전 세계 정부는 통신 사업자가 라이선스를 취득할 수 있는 스펙트럼의 범위를 제한하고 있습니다. 이러한 요소들은 5G 서비스 시장의 성장을 저해할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 인도 통신규제청(TRAI)은 3300MHz~3600MHz 대역의 5G 스펙트럼에 대해 MHz당 492루피의 시작 가격을 제시했습니다. 5G 스펙트럼 가격 상승과 구축 관련 인프라 비용 증가로 인해 5G 서비스 이용료가 인상될 것으로 예상됩니다. 이는 소비자에게 부담을 주고 예측 기간 동안 5G 서비스 개발을 저해할 가능성이 높습니다.

글로벌 5G 서비스 시장 기회

클라우드 컴퓨팅의 새로운 비즈니스 기회

다양한 산업 분야의 기업들은 5G 기술의 등장으로 성장 기회를 얻을 것으로 예상됩니다. 5G 서비스가 도입됨에 따라 다양한 비즈니스 프로세스에 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT)의 적용이 가속화되어 모든 생태계 참여자에게 성장 전망을 제공할 것으로 기대됩니다. 2019년 5월, IBM Corporation과 Vodafone Group Plc.는 클라우드 컴퓨팅 분야에서 새로운 사업 기회를 모색하고 있다고 발표했습니다. 양사는 IBM의 하이브리드 및 멀티 클라우드 분석과 AI 보안 기능을 활용하여 개방적이고 민첩하며 안전한 IT 환경을 구축하기 위해 협력할 것입니다. 또한, IoT와 AI를 결합한 프로젝트에서도 협력할 것입니다. 기업들은 온프레미스 시스템 개발 및 유지 관리 비용이 높아 클라우드 컴퓨팅으로 전환할 수밖에 없었습니다. 또한, 클라우드 컴퓨팅은 원활한 작동을 위해 우수한 네트워크 연결을 필요로 합니다. 클라우드 기술과 5G 서비스를 통합하면 다양한 기업의 기능, 운영 역량 및 유연성이 향상되고, 네트워크 사업자는 경쟁력 있는 우수한 서비스를 제공할 수 있을 것으로 예상됩니다. 또한, 클라우드 기업을 위한 다양한 투자 옵션을 제공할 것입니다. 기업들은 5G 네트워크 서비스의 고속 데이터 액세스와 지연 시간 감소를 위해 클라우드 기반 솔루션으로 전환해야 합니다.

세분화 분석

글로벌 5G 서비스 시장은 통신 유형과 산업 분야별로 세분화됩니다.

통신 유형을 기준으로 글로벌 시장은 FWA, eMBB, URLLC 및 MMTC로 나뉩니다.

eMBB 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 44.70%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 5G 네트워크 사업자들이 빠른 클라우드 게임, 증강 현실 및 가상 현실, UHD 비디오, 끊김 없는 영상 통화와 같은 애플리케이션에 더 나은 인터넷 기능을 제공하는 데 초기 초점을 맞춘 데 기인합니다. eMBB는 가정 및 상업용으로 매우 빠른 데이터 속도를 제공합니다.

고정 무선 연결(FWA)은 빔포밍과 고주파 밀리미터파(mmWave) 스펙트럼을 사용하여 가정과 기업에 인터넷 액세스를 제공하는 무선 네트워크 기술의 한 유형입니다. 5G FWA의 무선 액세스 장치와 코어 네트워크에서 사용되는 mmWave 스펙트럼은 초고용량 광대역 서비스를 제공합니다. FWA 구축의 유연성을 높이기 위해 노키아는 2019년 10월에 고정 무선 액세스 포트폴리오 확장을 발표했습니다.

초고신뢰 저지연 통신(uRLLC)은 차세대 교통 연결, 산업 자동화, 스마트 그리드 등과 같이 지연 시간에 민감한 서비스에 중점을 두어 디지털 산업의 요구를 충족합니다. 스마트 시티, 스마트 농업, 원격 자산 모니터링 등과 같은 대규모 애플리케이션은 광범위한 기계형 통신 덕분에 고대역폭으로 통신할 수 있습니다.

산업 분야별로 글로벌 시장은 제조, 공공 안전, 의료 및 사회 복지, IT 및 통신, 기타로 구분됩니다.

IT 및 통신 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 49.25%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 대기업과 중소기업(SME)으로 구성된 기업 부문은 전 세계 IT 및 통신 부문의 높은 시장 점유율과 성장을 이끄는 주요 동력입니다. 기업들은 디지털 전환 활동의 일환으로 다양한 수준에서 최신 기술을 도입하고 활용하고 있습니다. 이러한 변화에는 중앙 집중식 플랫폼에서의 멀티벤더 연결, 클라우드 컴퓨팅, 차세대 Wi-Fi 네트워킹 등이 포함됩니다. 결과적으로 5G 네트워크는 원활한 연결을 제공하여 애플리케이션의 중단 없는 운영을 보장하는 데 매우 중요할 것입니다. 고속 네트워크 접속이 가능한 다양한 기기의 보급과 기기 연결 기능 덕분에 5G가 기업에서 주목받고 있습니다. 5G 서비스의 상용화는 통신 업계에 상당한 변화를 가져오고 있습니다.

공장 자동화는 제조 부문이 새로운 기술로 전환하는 과정에서 나타난 결과입니다. 연결된 기기를 활용한 혁신적인 공장 운영 추세로 인해 의사 결정 과정이 분산되고 있습니다. 이러한 기기들은 주변 환경을 인지하고 무선 통신 시스템을 통해 상호 작용할 수 있기 때문에 안정적이고 빠르며 지속적인 연결이 필요합니다. 제조 산업은 5G 서비스 도입의 촉매제 역할을 할 것으로 예상되며, 고속 연결, 고대역폭, 초저지연과 같은 5G 서비스의 탁월한 이점 덕분에 이 분야에서 5G 서비스의 가장 높은 성장을 이끌 것입니다.

로봇 수술, IoT, AI를 포함한 5G 활용 사례가 증가함에 따라 의료 부문은 기술적 전환을 겪을 것으로 예측됩니다. 5G의 매우 낮은 지연 시간과 높은 데이터 전송 속도로 인해 의료 가치 사슬이 변화할 것으로 예상됩니다. 약국, 보험사, 의료 서비스 제공자는 의료 가치 사슬의 주요 참여자입니다. 5G 서비스 도입으로 각 참여자는 다양한 영향을 경험할 것으로 예상됩니다. 5G를 사용하면 사람들의 이동 경로를 추적하고, 병원 병상 점유율을 확인하고, 방대한 재고 수준을 모니터링할 수 있습니다. 5G 네트워크는 이러한 모든 정보를 전자 의료 기록(EMR) 시스템에 통합하여 병원 운영 관리 및 평가에 도움을 줄 수 있습니다. 미디어 및 엔터테인먼트 산업은 특히 코로나19 사태 이후 TV와 스마트폰에 의존해야 했던 상황에서 통신 네트워크 기능에 크게 의존하고 있습니다. 5G 서비스의 고속 통신 기능은 사람들이 스마트 기기를 더 많이 사용하도록 장려할 것입니다. 5G 서비스 출시로 미디어, 게임, 광고 산업은 증강 현실(AR), 가상 현실(VR), 혼합 현실(MR)과 같은 차세대 기술의 혜택을 받을 수 있는 새로운 경제적 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 1ms 미만의 지연 시간과 고속 연결을 통해 사용자에게 최첨단 경험을 제공하는 이러한 기술은 미디어 및 엔터테인먼트 산업에 혁명을 일으킬 것입니다.

지역 분석

전 세계 5G 서비스 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, LAMEA(라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)의 네 지역으로 나뉩니다.

아시아 태평양 지역, 세계 시장 주도

아시아 태평양 지역은 전 세계 5G 네트워크 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 47.50%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 차이나텔레콤, 차이나모바일, SK텔레콤, KT 등 아시아 태평양 지역의 주요 시장 참여 기업들은 중국, 일본, 한국에서 5G 네트워크 인프라 구축에 상당한 투자를 하고 있습니다. 이러한 투자는 주로 제조, 운송 및 물류, 의료, 미디어 및 엔터테인먼트 분야의 차세대 인프라 구축에 집중되고 있습니다. 이러한 투자는 예측 기간 동안 아시아 태평양 지역 시장의 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다. 또한, 더 빠른 데이터 전송 속도를 지원하는 단말기에 대한 강력한 수요로 인해 이 지역 전역에서 상당량의 5G 지원 스마트폰이 생산되고 있습니다.

북미는 예측 기간 동안 연평균 45.50%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 5G 네트워크 인프라 구축에 대한 가장 중요한 투자 중 일부는 미국에서 이루어지고 있습니다. 예를 들어, GVR 연구에 따르면 2010년에서 2017년 사이에 미국 기반 이동통신 사업자는 이동통신 네트워크 인프라 구축에 거의 2,500억 달러를 투자했습니다. 스마트 시티, 스마트 산업 및 스마트 가정을 구축하기 위한 국가의 적극적인 투자는 예측 기간 동안 지역 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

유럽은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽 위원회는 2020년 12월 위임 법률을 통해 EU 전역에 적용되는 통일된 음성 통화 종료 요금을 도입했습니다. 독일 정부는 소형 무선 접속 지점(SAWAP)에 대한 경량화 규정에 따라 혼잡한 대도시 지역에서 5G를 위한 초소형 기지국(타이니셀 등) 개발을 적극적으로 장려하고 있습니다. 이 법은 다른 EU 회원국들의 지지를 받고 있습니다. 또한, 독일 통신 규제 기관에 따르면 5G 주파수 경매에서 통신 사업자에게 할당된 주파수는 2040년까지 유효합니다. 동시에, 현재 5G 주파수 소유자에게 추가 할당이 이루어지지 않을 경우, 확보된 주파수는 2040년에 재할당될 예정입니다.