5G 기판 소재 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 제품별(유기 라미네이트, 세라믹, 유리), 응용 분야별(기지국, 스마트폰, 기타), 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2023-2031년

시장 역학

글로벌 5G 기판 소재 시장 동인:

5G 기술 상용화를 가능하게 하는 고성능 첨단 소재 개발

5G 시대에서 PCB 기판 재료는 5G 산업의 핵심 구성 요소라고 할 수 있습니다. 전자 산업에 사용되는 재료는 매우 다양하지만, 5G의 고주파(RF) 환경에서 작동하고 존재하기에 적합한 재료는 특정 특성을 지닌 재료뿐입니다. 5G 장비 및 인프라에 사용할 재료를 선택할 때 중요한 역할을 하는 핵심 요소는 유전 상수, 손실 계수, 열팽창 계수, 유전율, 열전도율입니다. 이러한 특성들이 해당 재료가 5G 인프라에 적합한지를 결정합니다.

5G 시스템 및 기술 보급이 확대됨에 따라 폴리머 및 세라믹과 같은 소재는 5G 전용 기기 제조에 매우 중요해질 것입니다. 5G 기지국에 설치되는 다중 입력 다중 출력(MIMO) 안테나에 대한 수요 증가는 유전율이 낮고, 가격이 저렴하며, 안테나 대역폭과 효율을 향상시키는 소재에 대한 수요를 촉진할 것입니다. 듀퐁 드 네무어(Dupont de Nemours, Inc.), AGC, 로저스(Rogers Corporation)와 같은 기업들이 5G 인프라용 첨단 소재 개발에 주력하고 있으며, 이는 시장 성장을 견인할 것입니다.

전 세계적으로 5G 네트워크 구축에 대한 투자가 증가하고 있습니다.

5G 네트워크 구축 경쟁에서 각국은 첨단 5G 계획을 추진하고 기지국 및 장비로 구성된 더욱 포괄적인 코어 네트워크 구축에 박차를 가하고 있습니다. 중국, 미국, 일본, 한국과 같은 국가들은 5G 상용화를 위한 준비를 상당 부분 완료했으며 5G 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 특히 중국은 5G 구축의 여러 측면에서 탁월한 성과를 거두며 선두 주자 중 하나로 꼽힙니다. 이는 주로 정부의 전략적 계획과 5G 관련 산업 주체들과의 긴밀한 협력 덕분입니다.

통신 장비 제조업체들은 5G 인프라 구성 요소를 생산하고 있으며, 각국 정부로부터 전폭적인 지원을 받고 있습니다. 5G 구축이 국가 경제에 미치는 긍정적인 영향은 각국 정부가 5G 도입을 가속화하도록 동기를 부여하고 있습니다. 예를 들어, 중국 정부는 5G 장비 제조업체 및 기술 제공업체와 긴밀히 협력하여 5G 구축에 4천억 달러를 투자했습니다. 5G 구축이 빠르게 진행됨에 따라 전 세계 시장에서 5G 기판 소재에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

글로벌 5G 기판 소재 시장 제약 요인:

5g 기질 재료의 높은 가격

5G 기술 성장의 주요 걸림돌은 인프라 구축 비용입니다. 기업들은 사물인터넷(IoT)을 활용하여 자사 사업장을 5G 환경에 맞게 구축하기 위해 투자해야 합니다. 이러한 서비스에는 고주파 동작 장치와 안테나가 필요합니다. 또한, 재료비는 5G 인프라 구축 비용 상승의 주요 원인 중 하나입니다. 밀리미터파(mm-wave) 부품은 유전율이 매우 낮고, 방습성이 뛰어나며, 전송 손실이 적은 고성능 재료를 필요로 합니다. 로저스(Rogers Corporation), 폴리원(PolyOne Corporation), 파나소닉(Panasonic Corporation)과 같은 기업들은 고효율 전송 소재를 개발하고 있지만, 가격이 매우 높아 시장 성장을 저해하고 있습니다.

글로벌 5G 기판 소재 시장 기회:

5G 도입 초기 단계에 있는 국가들

5G 기술은 산업계에 향상된 연결성과 IoT 기능을 제공하여 연간 매출 증대에 기여합니다. 5G 구축을 위한 초기 시험 및 인프라 구축 단계에 있는 개발도상국은 소재 제조업체에게 유망한 투자처가 될 수 있습니다. 또한, 기업들은 이러한 국가에 제조 시설을 투자하거나 확장하여 고객과 더욱 가까워지고, 향후 전 세계 5G 인프라 확장에 대비할 수 있습니다. 각국 정부는 기업들이 5G 관련 장비 및 소재 개발에 투자하고 투자할 수 있도록 적극적으로 지원하여 계획된 일정 내에 효율적인 5G 구축을 추진하고 있습니다.

또한, 파나소닉, 쿠라레이, 듀폰 드 네무어와 같은 주요 기업들은 아시아 국가들의 증가하는 수요를 충족하기 위해 아시아 태평양 지역에 생산 시설을 확장하고 있습니다. 소재 제조업체들은 개발도상국의 5G 안테나 제조업체들과 접촉하여 최종 사용자의 맞춤형 수요를 충족하기 위한 계약 기반 협력을 모색해야 합니다. 이를 통해 소재 산업 전반의 성장을 촉진하고 시장에서 새로운 기회를 포착할 수 있을 것입니다.

세그먼트 분석

글로벌 5G 기판 소재 시장은 제품 및 응용 분야별로 세분화됩니다.

제품에 따라,전 세계 5G 기판 소재 시장은 유기 라미네이트, 세라믹, 유리로 구분됩니다.

유기 라미네이트 부문은 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 24.3%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 차세대 5G 시대에 5G 인프라 및 구성 요소 재료에 대한 큰 수요를 보이고 있습니다. 유기 라미네이트에는 경질 및 연질 구리 피복 라미네이트의 회로 기판 기반으로 사용되는 열경화성 절연 구성 요소가 포함됩니다. 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE),폴리에테르 에테르 케톤(PEEK)폴리이미드(PI), 액정 폴리머(LCP) 및 기타 기판 재료는 5G 기술 구현에 사용되는 유기 적층재에 포함됩니다. 이러한 재료는 기지국 안테나 및 스마트폰을 포함한 다양한 최종 제품에 사용됩니다.

세라믹 소재는 다양한 차세대 5G 애플리케이션에서 핵심적인 역할을 할 것으로 예상됩니다. 세라믹은 낮은 유전율과 향상된 열전도율 덕분에 5G 기기 및 장비의 열 관리 측면에서 최적의 선택입니다. 저온 동시 소성 세라믹(LTCC) 소재는 MIMO 안테나를 포함하는 다양한 통합 시스템에 사용될 것입니다. 세라믹 소재는 5G 안테나, 필터, 공진기에도 사용됩니다. 여러 연구 기관과 기업들이 첨단 5G 시스템용 세라믹 소재 개발 및 성능 향상과 가격 경쟁력 강화를 위해 노력하고 있습니다. 세라믹 소재를 생산하는 주요 제조업체로는 무라타 제조(Murata Manufacturing Co., Ltd.), 스카이웍스 솔루션(Skyworks Solutions, Inc.), 교세라 인터내셔널(Kyocera International, Inc.) 등이 있습니다.

신청 내용에 따라,글로벌 5G 기판 소재 시장은 스마트폰, 기지국 및 기타로 세분화됩니다.

스마트폰 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 24.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 5G 스마트폰 산업은 첨단 기판 소재의 가장 중요한 최종 활용 분야 중 하나입니다. 밀리미터파 주파수 대역에서 작동하는 새로운 5G 스마트폰에는 4x4 MIMO, 8x8 MIMO 또는 그 이상의 복잡한 MIMO를 지원하는 안테나 어레이가 필요합니다. 기업들은 5G 주파수 대역에서 작동하는 더욱 정교하고 소형화된 안테나를 개발하고 있습니다. 주파수 대역 할당은 국가별로 다르며, 전 세계 여러 정부는 여전히 일부 대역 할당에 대해 논의 중입니다. 5G 스마트폰은 2019년에 상용화되었습니다. 애플, 화웨이, 삼성전자가 5G 스마트폰 시장을 선도하는 주요 기업입니다. 코로나19 사태로 인해 전 세계 5G 휴대폰 수요가 크게 감소했습니다.

급성장하는 5G 네트워크 기술 시장과 그 응용 분야는 각국의 5G 기지국 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 아직 5G 기지국을 구축한 국가는 소수에 불과하지만, 전 세계 통신 회사, 장비 공급업체 및 정부 기관의 적극적인 조치로 인해 5G 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 중국, 한국, 미국은 5G 기지국 설치가 가장 빠른 속도로 진행되는 선두 국가입니다. 특히 중국은 자국 내 5G 구축을 위해 5G 기지국 생산에 박차를 가하고 있으며, 6G 도입에도 박차를 가하고 있습니다. 중국 산업정보부(MIIT)에 따르면 2021년 7월 기준 중국 내 5G 기지국은 84만 7천 개이며, 2021년 말까지 170만 개를 설치할 계획입니다. 이러한 5G 기지국의 성장과 수요 증가는 궁극적으로 전 세계 5G MIMO 안테나 수요 증가로 이어질 것입니다. 기판 재료는 이러한 MIMO 안테나의 효율적인 작동에 매우 중요한 역할을 합니다.

지역 분석

중국이 세계 시장을 장악하고 있다

지역별로 글로벌 5G 기판 소재 시장은 북미, 아시아 태평양 및 일본(APJ), 중국, 유럽, 영국, 그리고 기타 지역(RoW)으로 구분됩니다.

중국은 전 세계 5G 기판 소재 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 27.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.중국은 전 세계 시장에서 주요 플레이어 중 하나입니다. 중국은 5G를 완벽하게 구축하고, 국내 시장에서 수익을 창출하며, 산업 기반을 강화하고, 전 세계 통신 장비 공급 시장에서 강력한 입지를 확보하기 위한 국가 계획을 수립했습니다. 중국은 이러한 첨단 5G 장비 및 소재 제조에 필요한 주요 원자재의 중심지로서, 공급 측면에서 강력한 협상력을 보여줍니다. 또한, 중국은 여러 국가에 원자재를 공급하는 주요 주체이기도 합니다. 중국 정부는 5G 구축에 큰 관심을 보이며, "중국 제조 2025"라는 계획을 통해 소재 제조업체, 장비 제조업체, 그리고 궁극적으로 국내 5G 산업 전체의 성장을 촉진하고자 합니다. 나아가 중국 정부는 5G 기술 개발 및 5G 인프라 구축에 4천억 달러를 투자하겠다고 발표하여 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

아시아 태평양 및 일본(APJ) 지역은 예측 기간 동안 연평균 24.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.아시아 태평양 및 일본(APJ) 지역은 중국, 일본, 한국과 같은 기술 선진국들을 포함하며, 이들 국가는 5G 기판 소재 제조에 주력하고 있습니다. APJ 지역에는 대만, 한국, 일본을 비롯한 여러 국가들이 있으며, 이들 국가에는 5G 기판 소재 및 동박 적층판 생산에 주력하는 기업들이 많습니다. 이러한 소재는 5G 인프라 구축 및 스마트폰, 서버, 자율주행차와 같은 최종 사용자 애플리케이션에 사용되는 첨단 회로 기판 제조에 활용됩니다. 특히 일본은 5G 기판 소재 생태계를 선도하는 국가 중 하나로, 가네카(Kaneka Corporation), 히타치화학(Hitachi Chemical Company, Ltd.), 파나소닉(Panasonic Corporation) 등 주요 5G 기판 소재 제조업체들이 시장을 주도하고 있습니다.

북미에서는 상용 5G 구축을 가속화하기 위해 5G 시범 서비스가 진행되고 있습니다. 이 지역은 LTE(Long-Term Evolution) 시장 점유율에서 선두를 달리고 있으며, 2,860만 개 이상의 5G 연결과 5억 200만 개의 LTE 연결을 보유하고 있습니다. 5G는 초기에는 LTE가 이미 구축된 지역에 추가적인 커버리지와 용량을 제공하기 위해 계획되었습니다. 또한, 이 지역에는 AT&T, 시스코, 노키아, 에릭슨과 같은 거대 통신 기업 및 장비 제조업체가 집중되어 있습니다. 따라서 5G 인프라 구축이 증가함에 따라 이 지역의 5G 기판 소재 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.

유럽은 5G 구축 측면에서 여러 아시아 국가와 미국에 비해 뒤처져 있습니다. 유럽은 5G 장비 및 자재 수입을 중국과 미국에 크게 의존하고 있습니다. 그러나 스웨덴과 핀란드를 기반으로 하는 에릭슨과 노키아 같은 주요 5G 기업들이 화웨이에 이어 세계 시장에서 상당한 점유율을 차지하며 글로벌 시장 성장을 견인하고 있습니다. 미·중 무역 전쟁의 압력으로 인해 유럽연합(EU) 제조업체들의 전 세계 생산 기지들이 시장 성장에 기여하고 있습니다.

나머지 세계 지역은 남미와 중동 및 아프리카로 구성됩니다. 남미 국가들은 2020 회계연도부터 5G 도입을 위한 조치를 취해 왔습니다. 그러나 코로나19 팬데믹으로 인해 주파수 경매와 기지국 설치가 지연될 것으로 예상되며, 5G 스마트폰 수요 또한 감소할 것으로 전망됩니다. 남미 국가들이 직면한 또 다른 주요 과제는 미·중 무역 전쟁으로, 이는 각국의 공급망에 상당한 영향을 미치고 있습니다.

게다가 중동 및 아프리카 지역은 적극적으로5G 장비에 의존합니다중국과 한국으로부터의 수입이 이루어지고 있습니다. 아랍에미리트(UAE)와 남아프리카공화국은 5G 도입에 박차를 가하고 있으며, 남아프리카공화국에서는 보다콤(Vodacom)과 MTN이 두 최대 통신 사업자입니다. UAE의 스마트폰 수요가 다른 중동 및 아프리카 국가들에 비해 높은 점을 활용하기 위해 UAE 기반 통신 사업자인 에티살랏(Etisalat)은 화웨이(Huawei) 및 에릭슨(Ericsson)과 협력하여 2019년에 5G 모바일 네트워크를 구축했습니다. 이러한 중동 및 아프리카 지역 기업들의 개발 및 전략은 5G 기판 소재 산업과 장비 제조업체에도 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.