글로벌 항공우주 티타늄 패스너 시장 규모는 2023년에 1,738.5백만 달러로 평가되었으며, 2032년까지 3,172.6백만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2032) 동안 6.2%의 CAGR을 기록할 것입니다. 경량 소재 기반 패스너에 대한 수요가 증가함에 따라 군용 UAV 시스템에서 티타늄 패스너 사용이 증가하여 항공우주 티타늄 패스너 시장 점유율이 높아질 것입니다.
티타늄 패스너는 높은 강도 대 중량 비율, 우수한 내식성 및 고온을 견딜 수 있는 능력을 포함한 고유한 품질로 인해 항공우주 분야에서 매우 중요합니다. 이러한 품질로 인해 고성능, 내구성 및 중량 감소가 필요한 필수 항공기 응용 분야에 적합합니다. 티타늄 패스너는 상업용 및 지역 항공기 인도 증가, 광동체 항공기, 더 큰 함대, 고정 기술의 발전 및 경량 및 내식성 패스너에 대한 수요로 인해 항공기 산업에서 수요가 많습니다. 티타늄 패스너는 강철이나 알루미늄보다 상당히 가볍습니다. 강도 대 중량 비율이 뛰어나고 내식성이 뛰어나며 고온을 견딜 수 있습니다.
또한 티타늄 패스너는 탄소 복합재와의 호환성으로 인해 수요가 많습니다. 탄소 복합재는 A350XWB 및 B787과 같은 차세대 항공기 설계에서 구조적 무게의 최대 53%를 차지합니다. 이는 향후 몇 년 동안 티타늄 패스너에 대한 지속적인 수요를 보장합니다.
연료 사용량은 항공기 무게와 직접적으로 연관되어 있습니다. 항공사는 각 킬로그램을 낮출 때마다 주요 비용 요소인 연료를 절약합니다. 추정에 따르면 각 항공기는 1kg의 무게 감소로 연간 최대 3,000갤런의 연료를 절약할 수 있습니다. 항공기 생산에 사용되는 티타늄 양은 여전히 증가하고 있습니다. 1960년대에 제작된 최초의 보잉 747에는 티타늄의 3% 미만이 사용되었지만, 1990년대 중반에 하늘을 날았던 최초의 보잉 777에는 거의 9%가 사용되었습니다. 보잉 787-9와 같은 보다 현대적인 항공기의 경우 그 비율은 15%에 가깝습니다. 항공기 산업은 세계 티타늄 공급의 절반 이상을 사용합니다. 따라서 이 중요한 금속 공급에 어떤 중단이 발생하더라도 이 부문에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.
또한 항공사 운영 비용의 20~25%가 연료에 사용됩니다. 연료 소비를 낮추는 중량 감소는 상당한 비용 절감으로 이어집니다. 더 많은 연료를 사용하지 않고 더 많은 승객이나 화물을 실어 나르려면 항공사는 더 큰 탑재 용량을 가진 더 무거운 항공기를 실어 나르면 됩니다. Dreamliner 787 Boeing: Dreamliner는 티타늄 패스너와 같은 최첨단 구성 요소를 사용하기 때문에 대체하는 항공기보다 연료를 20% 적게 사용합니다. 중량 절감의 대부분은 티타늄 패스너에 기인할 수 있으며, 이는 항공기의 전반적인 효율성도 증가시킵니다. Boeing 787과 마찬가지로 Airbus A350은 중량을 최소화하기 위해 많은 양의 티타늄 패스너를 사용합니다. 이전 세대 항공기와 비교했을 때 연료 소비와 이산화탄소 배출량이 25% 감소합니다.
따라서 티타늄 패스너를 통한 무게 감소는 항공기 부문에서 연료 경제성을 개선하고 운영 비용을 절감하는 데 필수적입니다. 티타늄은 강도 대 중량 비율, 수명 및 내식성이 뛰어나 항공기 패스너에 적합한 소재입니다.
티타늄의 복잡한 추출 및 정제 절차는 항공우주에 사용되는 강철 및 알루미늄과 같은 다른 금속보다 비용이 많이 듭니다. 이러한 절차에는 광석(일반적으로 루틸 또는 일메나이트)에서 티타늄을 추출하고 사용할 수 있는 형태로 가공한 다음 티타늄 스펀지로 만드는 것이 포함됩니다. 용융 및 합금화는 가격을 인상하는 추가 처리 단계입니다. 예를 들어 티타늄 금속 가격은 2024년 5월에 킬로그램당 19.28달러로 정점을 찍었고, 2024년 1월에는 킬로그램당 7.68달러의 평균을 기록했습니다. Trading Economics는 분기 말까지 티타늄이 킬로그램당 6.50달러에 거래될 것으로 예상하고, 1년 후에는 킬로그램당 6.11달러에 거래될 것으로 예상합니다. 희귀성, 다른 원소와 연결되어 발견되는 경향, 특수 도구 및 성형 방법에 대한 필요성으로 인해 티타늄 금속은 비쌉니다.
또한 티타늄 패스너 생산 비용 증가는 원자재로서의 티타늄 비용이 더 크게 드는 것과 직접적으로 관련이 있습니다. 티타늄 패스너의 성능이 뛰어나지만 항공우주 부문에서는 비용 변동과 낮은 이익 마진으로 인해 티타늄 패스너를 채택하는 데 도움이 필요합니다. 보잉 747에는 개별 부품이 거의 600만 개 있습니다. 부품에 사용되는 세 가지 주요 금속은 티타늄, 스테인리스 스틸, 알루미늄이지만 정확한 재료는 사용 사례에 따라 달라집니다. 티타늄 합금은 스테인리스 스틸보다 가격이 약 15배, 가공 비용이 2.2배 더 비쌉니다. 그럼에도 불구하고 티타늄의 장점은 강도와 경량성을 결합해야 하는 항공 구성품에 적합할 수 있습니다.
이제 기존 방식으로는 얻기 어렵거나 불가능한 정확한 기하학적 구조를 가진 복잡한 티타늄 패스너를 생산할 수 있습니다. 3D 프린팅 덕분에 이 방법으로 생산 시간과 재료 낭비가 줄었습니다. 3D 프린팅 기술은 초기 비용이 높지만 낭비를 줄이고 중장비 가공의 필요성을 줄이면 장기 생산 비용을 크게 최소화할 수 있습니다. 노즐 팁은 2015년 오번의 GE Aviation에서 처음 생산되었습니다. 이 시설에서 적층 생산을 시작한 이후로 더 많은 3D 프린터가 설치되었으며 현재 40대 이상의 프린터가 분말 티타늄 금속을 사용하여 부품을 생산하고 있습니다. 이 이정표를 달성하려면 30,000개의 연료 노즐 팁을 생산하는 것 이상이 필요합니다. 이 회사가 적층 제조에 상당한 투자를 한 덕분에 성능과 무게 절감이 눈에 띄는 진전을 이루었습니다.
또한, 금속의 입자 구조를 일치시킴으로써 정밀 단조는 인장 강도 및 피로 저항을 포함한 티타늄 패스너의 기계적 품질을 개선합니다. 기존 가공과 비교할 때, 이 접근 방식은 특히 생산량이 많은 경우에 더 경제적일 수 있습니다. 또한, 조립 공정의 자동화는 인적 오류를 줄이고 균일한 품질을 보장하여 생산 속도를 높이고 노동 비용을 절감합니다. 자동화 시스템은 증가하는 수요를 충족하도록 쉽게 확장할 수 있기 때문에 대규모 생산에 적합합니다.
| 학습 기간 | 2020-2032 | CAGR | 6.2% |
| 역사 시대 | 2020-2022 | 예측 기간 | 2024-2032 |
| 기준 연도 | 2023 | 기준 연도 시장 규모 | USD 1,738.5 Million |
| 예측 연도 | 2032 | 예측 연도 시장 규모 | USD 3,172.6 Million |
| 가장 큰 시장 | 유럽 | 가장 빠르게 성장하는 시장 | 아시아 태평양 |
유럽 항공우주 티타늄 패스너 점유율은 예측 기간 동안 6.2%의 CAGR로 성장할 것으로 추산됩니다. 유럽에서 항공은 지속 가능성과 환경 효율성에 점점 더 중점을 두고 있어 티타늄과 같은 경량 소재의 사용이 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 항공우주 티타늄 패스너에 대한 지역적 수요를 촉진합니다. 또한 유럽 항공우주 산업은 연구 개발, 특히 성능 특성이 향상된 티타늄 패스너의 성장에 영향을 미치는 첨단 제조 기술 및 소재에 투자하고 있습니다. 또한 유럽 항공우주 산업은 유럽 항공 안전 기구(EASA) 및 유럽 표준화 위원회와 같은 규제 기관에서 부과하는 엄격한 규정 및 표준을 따릅니다. 유럽 항공우주 및 방위 산업 협회(ASD) 및 유럽 항공우주 클러스터 파트너십(EACP)과 같은 산업 협회는 시장 동향을 모니터링하고 항공우주 제조에 티타늄 패스너를 채택하는 것과 같은 산업 개발에 대한 통찰력을 제공합니다.
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 6.8%의 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역의 항공우주 산업은 항공 여객 교통량 증가와 상업용 항공기 수요 증가로 인해 빠르게 확장되고 있습니다. 중국과 인도와 같은 국가는 항공우주 부문에서 상당한 성장을 보이고 있으며, 항공우주 티타늄 패스너 시장 참여자에게 기회를 창출하고 있습니다. 이 지역의 항공우주 제조 부문 확장, 저비용 항공사의 등장, 국방비 증가는 모두 티타늄 패스너 수요에 기여합니다. 또한 중국, 인도, 인도네시아, 호주와 같이 산업화, 도시화, 인프라 개발을 빠르게 겪고 있는 신흥 경제권에서 항공우주 제품 및 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 이 지역 시장이 확장되고 있습니다. 이러한 국가는 또한 국방비와 군사력을 늘려 항공우주, 방위 시스템 및 기술에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 아시아 태평양 지역에는 또한 항공우주 티타늄 패스너를 사용할 수 있는 AVIC, HAL, KAI, Mitsubishi를 포함한 일부 신흥 항공우주 및 방위 회사가 있습니다.
북미는 강력한 항공우주 산업으로 인해 항공우주 티타늄 패스너의 주요 지역입니다. 보잉과 에어버스와 같은 주요 항공기 제조업체와 광범위한 공급업체 및 항공우주 회사 네트워크가 이 지역을 본거지로 삼고 있습니다. 항공우주 티타늄 패스너는 항공기 제조에 널리 사용되어 이 지역의 수요에 기여하고 있습니다. 북미의 시장 성장은 특히 미국에서 항공기 생산이 증가하고 고품질 항공우주 구성 요소가 필요한 강력한 방위 부문에 의해 촉진됩니다. 또한 연료 효율성과 성능을 개선하기 위해 북미의 항공기 제조업체는 경량 소재와 구성 요소에 더 많은 중점을 두고 있습니다. 이러한 추세는 가볍고 내구성 있는 특성으로 알려진 티타늄 패스너의 사용을 촉진합니다. 또한 적층 제조 기술의 발전은 항공우주 티타늄 패스너 생산에 영향을 미쳐 특정 항공우주 요구 사항을 충족하기 위한 보다 복잡한 설계와 사용자 정의가 가능해졌습니다. 항공우주 산업 협회(AIA)와 미국 상무부에 따르면 미국의 항공우주 산업은 국가의 GDP와 수출 수입에 상당히 기여합니다. 미국 A&D 산업은 2021년 205개국에서 2022년 213개국으로 수출을 확대해 티타늄 패스너를 포함한 항공우주 제품에 대한 시장이 상당하다는 것을 보여주었습니다.
시장은 제품 유형별로 너트, 볼트 및 와셔, 나사, 앵커, 리벳으로 세분화됩니다. 너트, 볼트 및 와셔는 2023년 시장을 지배하며 예측 기간 동안 5.9%의 CAGR로 성장했습니다. 일반적으로 너트는 중앙에 나사산 구멍이 있는 육각형 모양의 금속 조각으로 만들어집니다. 볼트와 협력하여 구성 요소를 함께 고정할 때 견고하고 신뢰할 수 있는 고정 시스템을 형성합니다. 그러나 볼트(외부 나사산이 있는 원통형 금속 막대)는 너트와 결합되어 구성 요소를 단단히 고정합니다. 항공기의 구조적 무결성은 항공우주 볼트의 높은 인장 강도와 피로 저항성에 달려 있습니다. 또한 와셔는 중앙에 구멍이 있는 작고 원반 모양의 판으로, 너트 또는 볼트의 하중을 표면 전체에 균일하게 분산하는 데 사용됩니다. 나사와 볼트는 비슷하지만 나사는 일반적으로 너트 없이 사용됩니다. 나선형 능선이나 나사산으로 인해 재료에 밀어 넣어 연결할 수 있습니다. 성능과 안전을 보장하기 위해 항공우주 나사는 종종 높은 정밀도로 안정적이고 안전한 고정 옵션을 제공하도록 제작됩니다. 항공우주 산업은 가벼운 디자인과 고온 및 부식을 견딜 수 있는 능력 때문에 티타늄 나사를 선호합니다.
항공기 유형에 따라 시장은 협동체 항공기, 광동체 항공기, 지역 항공기, 전투기 및 헬리콥터로 세분화됩니다. 광동체 항공기는 예측 기간 동안 7.1%의 CAGR로 가장 높은 수익 점유율을 창출했습니다. 광동체 또는 이중 통로 항공기는 장거리 여행을 목적으로 하며 승객 수용 인원은 200~850명입니다. 여기에는 Airbus A350, Boeing 777 및 Boeing 787 Dreamliner 유형이 포함됩니다. 광동체 항공기는 크기와 무게가 증가했기 때문에 티타늄 패스너와 관련하여 특별한 주의가 필요합니다. 티타늄 패스너는 항공기의 총 중량을 줄이는 데 중요한 역할을 하여 항속 거리와 연료 효율을 개선합니다. 단일 통로 또는 협동체 항공기는 일반적으로 통로가 하나이며 100명에서 24400명의 승객을 태울 수 있습니다. 단거리에서 중거리 비행의 경우 자주 사용됩니다. 에어버스 A320과 보잉 737 패밀리는 주목할 만한 모델입니다. 항공 산업의 경쟁적 특성으로 인해 협동체 항공기 제조업체는 중량 감소와 연료 효율성을 우선시해야 하며, 이는 티타늄 패스너에 대한 수요를 촉진합니다. 동체, 날개, 엔진은 모두 티타늄 패스너를 많이 사용하여 항공기의 전반적인 효율성과 성능을 향상시킵니다.
시장은 상업용 항공기, 군용 항공기, 일반 항공 및 우주선 으로 구분할 수 있습니다. 상업용 항공기는 상당히 기여하며 예측 기간 동안 6.5%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 협동체, 광동체 및 지역 항공기를 포함하는 상업용 항공기는 승객과 물품을 운송하는 데 사용됩니다. 티타늄 패스너는 가볍고 매우 강하며 내식성이 뛰어나 상업용 항공 응용 분야에 필수적입니다. 기체, 날개, 엔진 및 랜딩 기어와 같은 중요한 부품은 이러한 패스너에 크게 의존합니다. 연료 경제성은 상업용 항공에서 매우 중요하며 티타늄 패스너는 더 가벼운 항공기에 기여하여 연료 소비와 운영 비용을 낮춥니다. " 군용 항공기 "라는 용어는 운송, 전투기, 헬리콥터 및 정찰기와 같은 광범위한 항공기 범주를 말합니다. 티타늄 패스너는 혹독한 조건, 높은 긴장 및 낮은 온도를 견딜 수 있으므로 군용 항공기의 필수 부품입니다.
최종 사용자를 기준으로 시장은 OEM과 애프터마켓으로 세분됩니다. OEM은 예측 기간 동안 6.7%의 CAGR로 성장한 시장의 주요 기여자입니다. OEM(Original Equipment Manufacturers)은 상업용, 군용 및 일반 항공기와 우주선을 포함한 항공기를 설계, 생산 및 조립합니다. OEM은 항공우주 분야에서 필수적인 역할을 하며 소비자의 변화하는 요구를 충족시키는 혁신적인 제품과 솔루션을 제공합니다. 티타늄 패스너는 항공기 프레임, 엔진, 항공 전자 장비 및 기타 시스템을 포함한 OEM 애플리케이션에서 중요한 구성 요소입니다. 애프터마켓 활동에는 서비스 중인 항공 구성 요소 및 시스템의 유지 관리, 수리 및 점검(MRO)이 포함됩니다. 티타늄 패스너는 애프터마켓에서 교체, 수리 및 업그레이드 목적으로 사용되어 항공기가 작동 수명 내내 비행 가능한 상태를 유지하도록 합니다.
