항공우주용 티타늄 패스너 시장크기 및 전망, 2025-2033

항공우주용 티타늄 패스너 시장 규모

전 세계 항공우주용 티타늄 패스너 시장 규모는 2024년 18억 3,050만 달러였으며, 2025년 19억 5,821만 달러에서 2033년 30억 6,916만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2033) 동안 연평균 5.8%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

티타늄 패스너는 높은 강도 대 무게 비율, 우수한 내식성, 고온 내성 등 고유한 특성으로 인해 항공우주 분야에서 매우 중요합니다.

이러한 특성 덕분에 고성능, 내구성 및 경량화가 요구되는 항공기 핵심 부품에 티타늄 패스너가 적합합니다. 상용 및 지역 항공기 인도량 증가, 광동체 항공기 도입, 항공기 보유 대수 증가, 체결 기술 발전, 경량 및 내식성 패스너에 대한 수요 증가로 인해 항공 산업에서 티타늄 패스너에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 티타늄 패스너는 강철이나 알루미늄보다 훨씬 가볍습니다. 또한, 뛰어난 강도 대 무게 비율, 탁월한 내식성, 고온 내성을 자랑합니다.

더불어, 티타늄 패스너는 탄소 복합재와의 호환성 때문에 수요가 높습니다. 탄소 복합재는 A350XWB 및 B787과 같은 차세대 항공기 설계에서 구조 중량의 최대 53%를 차지합니다. 이는 향후 몇 년 동안 티타늄 패스너에 대한 지속적인 수요를 보장합니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 1830.50 Million
추정 2025 가치	USD 1958.21 Million
2033 예상 가치	USD 3069.16 Million
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	5.8%
주요 지역	유럽
가장 빠르게 성장하는 지역	아시아태평양
주요 시장 참여자	Howmet Aerospace, Cherry Aerospace, LISI AEROSPACE , 3V Fasteners , Micro Metals

항공우주용 티타늄 패스너 시장 성장 요인

경량 감소 및 연료 효율성

연료 사용량은 항공기 무게와 직접적인 상관관계가 있습니다. 항공사는 항공기 무게가 1kg 감소할 때마다 연료를 절약할 수 있으며, 이는 항공기 운영 비용의 핵심 요소입니다. 추정에 따르면 항공기 무게가 1kg 감소할 때마다 연간 최대 3,000갤런의 연료를 절약할 수 있습니다. 항공기 생산에 사용되는 티타늄의 양은 계속 증가하고 있습니다. 1960년대에 제작된 최초의 보잉 747에는 3% 미만의 티타늄이 사용되었지만, 1990년대 중반에 첫 비행을 한 최초의 보잉 777에는 거의 9%가 사용되었습니다. 보잉 787-9와 같은 최신 항공기에서는 그 비율이 15%에 가깝습니다. 항공 산업은 전 세계 티타늄 공급량의 절반 이상을 사용합니다.

따라서 이 중요한 금속 공급에 차질이 생기면 해당 부문에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 더욱이 항공사 운영 비용의 20~25%는 연료비에 사용됩니다. 연료 소비를 줄이는 무게 감소는 상당한 비용 절감으로 이어집니다. 더 많은 승객이나 화물을 더 많은 연료 없이 운송하려면 항공사는 더 무거운 항공기를 더 큰 탑재량으로 운항할 수 있어야 합니다. 보잉 드림라이너 787: 드림라이너는 티타늄 패스너와 같은 최첨단 부품을 사용하여 기존 항공기보다 연료를 20% 적게 사용합니다. 무게 절감의 상당 부분은 티타늄 패스너 덕분이며, 이는 항공기의 전반적인 효율성도 향상시킵니다. 에어버스 A350도 보잉 787과 마찬가지로 무게를 최소화하기 위해 많은 양의 티타늄 패스너를 사용합니다. 이전 세대 항공기와 비교했을 때, 이는 연료 소비량과 이산화탄소 배출량을 25% 감소시키는 결과를 가져옵니다.

따라서 티타늄 패스너를 통해 무게를 줄이는 것은 항공기 부문에서 연료 효율을 향상시키고 운영 비용을 절감하는 데 필수적입니다. 티타늄은 우수한 강도 대 무게 비율, 긴 수명 및 내식성으로 인해 항공기 패스너에 매우 적합한 소재입니다.

시장 제약

높은 티타늄 가격

티타늄의 복잡한 추출 및 정제 과정으로 인해 강철이나 알루미늄과 같은 항공우주 분야에 사용되는 다른 금속보다 가격이 높습니다. 이러한 과정에는 광석(일반적으로 루틸 또는 일메나이트)에서 티타늄을 추출하고, 사용 가능한 형태로 가공한 다음, 티타늄 스펀지로 만드는 과정이 포함됩니다. 용융 및 합금은 가격 상승을 초래하는 추가 가공 단계입니다. 예를 들어, 티타늄 금속 가격은 2024년 5월에 킬로그램당 19.28달러로 최고치를 기록했지만, 2024년 1월에는 킬로그램당 평균 7.68달러였습니다. Trading Economics는 분기 말까지 티타늄 가격이 킬로그램당 6.50달러, 1년 후에는 킬로그램당 6.11달러에 거래될 것으로 예상합니다. 티타늄 금속은 희소성, 다른 원소와 함께 발견되는 경향, 특수 도구 및 성형 방법의 필요성 때문에 가격이 높습니다. 또한, 티타늄 패스너 생산 비용 증가는 원자재인 티타늄 가격 상승과 직접적인 관련이 있습니다. 티타늄 패스너는 우수한 성능을 자랑하지만, 항공우주 분야는 가격 변동과 낮은 이윤폭 때문에 이를 도입하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 보잉 747 항공기에는 거의 6백만 개의 부품이 사용됩니다. 이 부품들에 사용되는 주요 금속은 티타늄, 스테인리스강, 알루미늄이지만, 정확한 재질은 용도에 따라 다릅니다. 티타늄 합금은 스테인리스강보다 약 15배 비싸고 가공 비용도 2.2배 높습니다. 그럼에도 불구하고, 티타늄은 강도와 ​​경량성을 모두 갖춰야 하는 항공기 부품에 이상적인 소재입니다.

시장 기회

항공우주 기술의 지속적인 발전

기존 방식으로는 제작이 어렵거나 불가능했던 정밀한 형상의 복잡한 티타늄 패스너를 이제 생산할 수 있습니다. 3D 프린팅 기술 덕분에 생산 시간과 재료 낭비가 줄어들었습니다. 3D 프린팅 기술은 초기 비용이 높지만, 폐기물 감소와 정밀 가공 필요성 감소를 통해 장기적인 생산 비용을 크게 절감할 수 있습니다. 노즐 팁은 2015년 GE 항공(오번 소재)에서 처음 생산되었습니다.

이 시설에서 적층 생산을 시작한 이후 3D 프린터가 추가로 설치되었으며, 현재 40대 이상의 프린터가 티타늄 분말을 사용하여 부품을 생산하고 있습니다. 이러한 성과를 달성하기 위해서는 단순히 연료 노즐 팁 3만 개를 생산하는 것 이상의 노력이 필요합니다. 적층 제조에 대한 회사의 상당한 투자 덕분에 성능과 무게 절감 측면에서 눈에 띄는 발전을 이루었습니다. 또한, 금속의 결정 구조를 일치시키는 정밀 단조는 인장 강도 및 피로 저항성을 포함한 티타늄 패스너의 기계적 특성을 향상시킵니다. 기존 기계 가공 방식과 비교했을 때, 특히 대량 생산의 경우 이러한 접근 방식이 더 경제적일 수 있습니다. 뿐만 아니라, 조립 공정의 자동화는 인적 오류를 줄이고 균일한 품질을 보장하여 생산 속도를 높이고 인건비를 절감합니다. 자동화 시스템은 증가하는 수요에 맞춰 쉽게 확장할 수 있기 때문에 대규모 생산에 적합합니다.

지역별 시장 분석

유럽 항공우주용 티타늄 패스너 시장 점유율은 예측 기간 동안 연평균 6.2% 성장할 것으로 예상됩니다. 유럽 항공 산업은 지속가능성과 환경 효율성에 대한 중요성을 점점 더 강조하고 있으며, 이로 인해 티타늄과 같은 경량 소재의 사용이 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 항공우주용 티타늄 패스너에 대한 지역적 수요를 촉진하고 있습니다. 또한, 유럽 항공우주 산업은 연구 개발, 특히 첨단 제조 기술 및 소재에 투자하고 있으며, 이는 성능 특성이 향상된 티타늄 패스너의 성장에 영향을 미치고 있습니다. 더불어, 유럽 항공우주 산업은 유럽항공안전청(EASA) 및 유럽표준화위원회와 같은 규제 기관에서 부과하는 엄격한 규제 및 표준을 준수해야 합니다.

유럽 ​​항공우주 및 방위산업협회(ASD)와 유럽 항공우주 클러스터 파트너십(EACP)과 같은 산업 협회는 시장 동향을 모니터링하고 항공우주 제조에 티타늄 패스너를 채택하는 것과 같은 산업 발전에 대한 통찰력을 제공합니다.

아시아 태평양 시장 동향

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 6.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역의 항공우주 산업은 항공 여객 수송량 증가와 상용 항공기 수요 증가로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 중국과 인도와 같은 국가들은 항공우주 부문에서 상당한 성장을 보이고 있으며, 이는 항공우주용 티타늄 패스너 시장 참여자들에게 기회를 창출하고 있습니다. 이 지역의 항공우주 제조 부문 확장, 저가 항공사의 등장, 그리고 국방비 지출 증가는 모두 티타늄 패스너 수요 증가에 기여하고 있습니다. 또한, 중국, 인도, 인도네시아, 호주와 같은 신흥 경제국들이 급속한 산업화, 도시화, 인프라 개발을 경험하면서 항공우주 제품 및 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 지역 시장이 확대되고 있습니다. 이들 국가는 국방비 지출과 군사력 증강을 통해 항공우주, 방위 시스템 및 기술에 대한 수요를 높이고 있습니다. 아시아 태평양 지역에는 AVIC, HAL, KAI, 미쓰비시와 같은 신흥 항공우주 및 방위 산업체들이 있으며, 이들 기업은 항공우주용 티타늄 패스너를 활용할 수 있습니다.

북미 시장 동향

북미는 탄탄한 항공우주 산업으로 인해 항공우주용 티타늄 패스너 시장에서 중요한 지역입니다. 보잉, 에어버스와 같은 주요 항공기 제조업체와 광범위한 공급업체 및 항공우주 기업 네트워크가 이 지역에 기반을 두고 있습니다. 항공우주용 티타늄 패스너는 항공기 제조에 널리 사용되어 이 지역의 수요 증가에 기여하고 있습니다. 북미 시장의 성장은 특히 미국의 항공기 생산 증가와 고품질 항공우주 부품을 필요로 하는 강력한 방위 산업에 의해 주도되고 있습니다.

또한, 북미 항공기 제조업체들은 연료 효율성과 성능 향상을 위해 경량 소재 및 부품에 더욱 중점을 두고 있습니다. 이러한 추세는 가벼우면서도 내구성이 뛰어난 티타늄 패스너의 사용을 촉진하고 있습니다. 더욱이, 적층 제조 기술의 발전은 항공우주용 티타늄 패스너 생산에 영향을 미쳐, 특정 항공우주 요구 사항을 충족하기 위한 더욱 복잡한 설계와 맞춤 제작을 가능하게 합니다. 미국 항공우주산업협회(AIA)와 미국 상무부에 따르면, 미국의 항공우주 산업은 국가 GDP와 수출 수익에 상당한 기여를 하고 있습니다. 미국 항공우주 산업은 2022년 213개국에 수출하여 2021년의 205개국에서 증가했으며, 이는 티타늄 패스너를 포함한 항공우주 제품의 상당한 시장 규모를 보여줍니다.

제품 유형별 시장 분석

와셔는 2023년에도 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 5.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 너트는 일반적으로 중앙에 나사산이 있는 육각형 모양의 금속 조각으로 만들어집니다. 너트는 볼트와 결합하여 부품을 고정하는 견고하고 신뢰할 수 있는 체결 시스템을 형성합니다. 볼트는 외부에 나사산이 있는 원통형 금속 막대로, 너트와 함께 사용하여 부품을 단단히 고정합니다. 항공기의 구조적 안정성은 항공우주용 볼트의 높은 인장 강도와 피로 저항성에 달려 있습니다. 또한 와셔는 중앙에 구멍이 있는 작은 원반 모양의 판으로, 너트나 볼트의 하중을 표면에 고르게 분산시키는 데 사용됩니다. 나사와 볼트는 유사하지만, 나사는 일반적으로 너트 없이 사용됩니다. 나사는 나선형 홈이나 나사산 때문에 재료에 밀어 넣어 연결할 수 있습니다. 항공우주용 나사는 성능과 안전을 보장하기 위해 높은 정밀도로 안정적이고 안전한 체결 옵션을 제공하도록 제작됩니다.

항공우주 산업은 경량 설계와 고온 및 부식에 대한 내성 때문에 티타늄 나사를 선호합니다.

항공기 유형별 시장 분석

시장은 협동체 항공기, 광동체 항공기, 지역 항공기, 전투기 및 헬리콥터로 세분화됩니다. 광동체 항공기는 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.1%로 가장 높은 매출 점유율을 기록했습니다. 광동체 또는 쌍발 통로 항공기는 장거리 운항을 위해 설계되었으며 200~850명의 승객을 수용할 수 있습니다. 여기에는 에어버스 A350, 보잉 777 및 보잉 787 드림라이너가 포함됩니다. 크기와 무게가 증가함에 따라 광동체 항공기는 티타늄 패스너에 대한 특별한 주의가 필요합니다. 티타늄 패스너는 항공기의 총중량을 줄이는 데 중요한 역할을 하며, 이는 항속 거리와 연료 효율을 향상시킵니다.

단일 통로 또는 협동체 항공기는 일반적으로 통로가 하나이며 100명에서 240명까지의 승객을 수용할 수 있습니다. 단거리 및 중거리 비행에 자주 사용됩니다. 에어버스 A320과 보잉 737 계열이 대표적인 모델입니다. 항공 산업의 경쟁이 치열하기 때문에 협동체 항공기 제조업체는 경량화와 연료 효율성을 우선시해야 하며, 이는 티타늄 패스너에 대한 수요를 촉진합니다. 동체, 날개 및 엔진 모두에 티타늄 패스너가 많이 사용되어 항공기의 전반적인 효율성과 성능을 향상시킵니다.

적용 분야 인사이트

상용 항공기는 상당한 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 6.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 협동체, 광동체 및 지역 항공기를 포함하는 상업용 항공기는 승객과 화물을 운송하는 데 사용됩니다. 티타늄 패스너는 가볍고 강도가 높으며 내식성이 뛰어나 상업용 항공 분야에 필수적입니다.

기체, 날개, 엔진, 착륙 장치와 같은 핵심 부품은 이러한 패스너에 크게 의존합니다. 상업용 항공에서 연료 효율성은 매우 중요하며, 티타늄 패스너는 항공기 경량화에 기여하여 연료 소비와 운영 비용을 절감합니다. "군용 항공기"라는 용어는 수송기, 전투기, 헬리콥터, 정찰기 등 광범위한 항공기 범주를 지칭합니다. 티타늄 패스너는 극한 조건, 높은 장력, 저온을 견딜 수 있기 때문에 군용 항공기의 필수 부품입니다. 최종 사용자 인사이트 시장은 OEM과 애프터마켓으로 구분됩니다. OEM은 시장 성장에 가장 큰 기여를 하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 6.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. OEM(Original Equipment Manufacturer)은 상용기, 군용기, 일반 항공기 및 우주선을 포함한 항공기를 설계, 생산 및 조립합니다. OEM은 항공우주 분야에서 필수적인 역할을 수행하며, 변화하는 소비자 요구를 충족하는 혁신적인 제품과 솔루션을 제공합니다. 티타늄 패스너는 항공기 기체, 엔진, 항공전자 장비 및 기타 시스템을 포함한 OEM 애플리케이션에서 중요한 구성 요소입니다. 애프터마켓 활동에는 운항 중인 항공기 부품 및 시스템의 유지보수, 수리 및 정밀 검사(MRO)가 포함됩니다. 티타늄 패스너는 애프터마켓에서 교체, 수리 및 업그레이드 목적으로 사용되어 항공기가 운항 수명 동안 안전하게 운항할 수 있도록 보장합니다.

최근 동향

• 2024년 5월- IperionX와 Vegas Fasteners는 미 육군 지상 차량 시스템 센터(US Army Ground Vehicle Systems Center)를 위해 티타늄 합금 패스너 및 정밀 부품을 개발 및 제조하는 데 상업적 초점을 맞춰 협력했습니다.
• 2024년 5월- LISI Group과 Watch-Out은 거의 20년 동안 협력해 왔으며, 처음에는 고정밀 가공 분야에서, 그 후에는 완전 자율 가공을 위한 혁신적인 AI 솔루션을 개발하여 현재 가동 중입니다.