군용기 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 군용기 유형(고정익기, 회전익기) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카)별 예측, 2026-2034년

군용기 시장 성장 요인

전 세계적으로 군사비 지출 증가

국제 안보 체제의 구성은 패권주의, 일방주의, 그리고 힘의 정치가 확산되면서 위협받고 있으며, 이는 국제 전략 환경의 중대한 변화를 야기하여 여러 차례의 세계적 위기를 초래했습니다. 영토권의 불확실성, 정치적 불안정, 그리고 군사 강대국들의 세계 패권 추구는 지정학적 상황을 악화시키는 주요 요인 중 일부입니다. 각국 정부는 이러한 상황에 대한 대응으로 자국의 안보를 강화하기 위해 군사비를 증액하는 경우가 많습니다. SIPRI에 따르면, 2020년 전 세계 군사비 지출은 1조 9810억 달러로, 2019년 대비 실질적으로 2.6% 증가했습니다.

미국, 영국, 중국, 인도 등 군사 강대국들은 군용기 전력 확장에 집중해 왔습니다. 군의 공중 지원 능력을 향상시키기 위해 수많은 군용기 개발, 조달, 현대화 사업이 현재 진행 중입니다. 이러한 사업들은 막대한 국방비 지출로 뒷받침되고 있으며, 결과적으로 세계 국방 예산이 가장 많은 국가일수록 군용기도 가장 많이 구매합니다.

시장 제한

플랫폼 비용이 높아 항공기 임대로 이어짐

모든 구매 또는 현대화 프로그램에는 상당한 규모의 국방비 지출이 필요합니다. 장기간에 걸친 성능 향상 계획을 성공적으로 수행하기 위해서는 군사 조달 과정에서 신뢰성과 성능을 향상시킬 수 있는 최첨단 기술을 동시에 개발해야 합니다. 최신형 군용기와 필요한 모든 하위 시스템을 구매하거나 현대화하는 데 드는 막대한 비용 때문에 각국 정부는 GDP 대비 국방비 비중을 늘려야 합니다. 첨단 군용기 구매 및 유지 관리 비용은 모든 군대에서 가장 높은 수준을 차지할 것입니다. 따라서 정부는 일반적으로 필수적인 경우에만 특정 항공기 플랫폼을 구매하고, 기존의 노후 플랫폼의 수명을 연장하는 데 중점을 두는 경향이 있습니다.

여러 국가의 군대는 현재의 재정 위기에 직면하여 중요한 작전 공백을 메우기 위해 수송기, 급유기, 훈련기, 헬리콥터와 같은 군사 장비 및 플랫폼을 임대하는 방식을 점차 확대하고 있습니다. 각국이 해외 플랫폼을 대체할 자체적인 대안을 개발하는 경우, 임대는 상당한 자본 투자 없이 단기간 동안 군사 자산을 운용할 수 있는 비용 효율적인 방법이 될 수 있습니다. 그러나 수송기와 같은 군사 장비의 임대는 신규 구매에 영향을 미치고, 이는 시장 확장에 영향을 줄 것입니다.

시장 기회

신형 항공기 교체 및 확대에 대한 강조가 점점 더 커지고 있습니다.

많은 국가들이 국제 분쟁 증가와 국가 간 정치적 긴장 고조에 대응하여 전력을 현대화하고 증강하기 위해 더욱 정교한 군용기를 구매하고 있습니다. 운영 비용과 유지 보수 비용이 낮은 차세대 항공기를 도입함으로써 각국 정부는 공중전 및 지원 능력을 향상시키고자 합니다. 그러나 여전히 많은 국가들이 50년 이상 된 노후 군용기를 운용하고 있습니다. 이러한 항공기들은 위험 식별 및 대응 시스템이 부족하여 적의 공격에 취약하며, 운용 중 사고 발생률 또한 높습니다. 이러한 점들이 최신 기종에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

대부분의 선진국과 개발도상국은 특히 특수 임무 항공기 및 수송기 분야에서 다양한 항공기 역할에 단일 기종에 집중하고 있습니다. 디지털 프로그램과 플라이바이와이어 기술을 활용하여 운용되도록 설계된 5세대 전투기는 현존하는 제트기 중 가장 기술적으로 진보된 기종입니다.전투기시장에서 이 제트기들은 정교한 항공 전자 장비, 스텔스 기술, 뛰어난 기동성 등 이전 세대 전투기보다 여러 가지 장점을 가지고 있어 타의 추종을 불허하는 능력을 갖추고 있으며 전투 중 제공권을 장악할 수 있게 해줍니다.

항공기 유형별 분석

세계 군용기 시장은 고정익기와 회전익기로 나뉩니다. 고정익기 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 4.50%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 고정익기는 항공기의 전진 속도와 날개의 형상으로 인해 양력을 발생시켜 비행하는, 공기보다 무거운 비행기를 말합니다. 회전익기와 오르니토프터는 고정익기와는 다른 종류의 항공기입니다. 국제 정세의 긴장이 고조됨에 따라 각국은 공중전 능력을 향상시켜 왔습니다. 많은 국가들이 노후화된 전투기를 더욱 현대적이고 첨단 기술이 적용된 항공기로 교체하거나 기존 모델을 개량해 왔습니다. 지난 몇 년간 전 세계 여러 국가의 국방비 지출 증가로 인해 전투기 조달 및 개발 사업이 활발하게 진행되었습니다.

새로운 항공기는 아음속으로 비행하며 약 12,000km의 작전 반경을 가질 것으로 알려져 있습니다. 또한 30~40톤의 탑재량을 운반할 수 있을 것으로 예상됩니다. 러시아의 최신 공대지 극초음속 미사일인 Kh-47M2 킨잘과 Kh-95 등이 이 신형 폭격기에 탑재될 것으로 전망됩니다. 러시아는 현재 Tu-160M2 초음속 전략 폭격기 전력을 개량하고 있으며, 2030년까지 50대의 Tu-160M2 신형 폭격기 전체 물량이 인도될 것으로 예상됩니다. 더불어 러시아는 장거리 전략 및 해상 공격 폭격기인 Tu-22M3의 현대화 작업도 진행하고 있으며, 총 20대를 개량할 계획입니다.

수직 기둥을 중심으로 회전하는 날개 또는 로터 블레이드가 양력을 발생시키는 공기보다 무거운 항공기를 회전익 항공기 또는 로터크래프트라고 합니다. 전투 헬리콥터 또는 공격 헬리콥터는 적 보병, 군용 차량, 요새 등 지상 목표물을 공격할 수 있는 무장 헬리콥터입니다. 로터는 하나의 기둥에 장착된 여러 개의 로터 블레이드를 말합니다. 강력한 무장 때문에 때때로 헬리콥터 건쉽이라고도 불립니다. 2015년 계약에 따라 보잉은 2020년에 인도 공군에 아파치 공격 헬리콥터 22대 중 마지막 5대를 인도했습니다. 미 육군을 비롯한 전 세계 여러 고객들은 보잉의 하이데라바드 합작 회사인 타타 보잉 에어로스페이스(TBAL)로부터 AH-64 아파치 헬리콥터용 항공기 구조물을 구매했습니다.

지역 분석

북미: 지배적인 지역

북미는 전 세계 군용기 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 4.45%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 미 공군은 보잉으로부터 신형 F-15 EX 전투기 12대를 구매하는 방안을 제안하면서, 2022 회계연도 항공기 획득 예산 42억 달러를 편성했습니다. 이는 노후화된 F-15C/D 전투기를 매각함에 따라 발생할 것으로 예상되는 예산 부족분을 메우기 위한 것입니다. 또한, 미 공군은 록히드 마틴이 생산해 온 F-35 전투기 48대에 대한 예산도 요청했으며, 향후 최신형인 블록 4 모델로 교체할 계획입니다. 더불어, 2021년 4월 미 공군은 2022 회계연도 예산안을 발표하면서 F-35 전투기 48대 구매 예산을 요청했습니다. 8억 2,500만 달러에 달하는 예산 중 상당 부분은 무장 시스템 유지 보수 및 항공기 수리·운항용 예비 부품 구매에 배정되었습니다. 이러한 요인들이 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양: 성장하는 지역

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 5.95% 성장하여 456억 7천만 달러의 경제 규모를 창출할 것으로 예상됩니다. 중국은 2020년 세계에서 두 번째로 많은 국방비를 지출했으며, 2022년에는 2,520억 달러를 넘어설 것으로 전망됩니다. 이는 2019년 대비 1.9%, 2011년부터 2022년까지의 기간 대비 76% 증가한 수치입니다. 중국은 군사력 현대화 및 강화를 지속하면서 2021 회계연도 국방비를 2020 회계연도 대비 6.8% 증액했습니다. 한편, 인도 공군은 최고 수준의 강력한 공군으로 거듭나기 위해 전력 현대화에 주력하고 있으며, 증가하는 안보 위협에 대응하기 위한 모든 역량을 갖추고자 노력하고 있습니다. 그러나 인도의 전투기 전력은 감소하고 있는 추세입니다. 인도 공군은 2021년 3월 기준으로 승인된 42개 전투기 편대 중 31개 편대만을 보유하고 있었습니다. 그러나 예측 기간 동안 인도 공군의 전력이 강화되어 아시아 태평양 지역 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

유럽은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 영국 항공우주 산업에 직접적인 영향을 미칠 군사 및 안보 계획과 관련하여 브렉시트는 브렉시트 이후의 구체적인 연관성에 대한 의문을 제기했습니다. 그러나 영국은 노후화된 수송기와 해상 초계기를 최첨단 항공 시스템으로 교체하려는 계획을 계속 추진하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 2월 영국 공군(RAF)은 레이시온 센티넬 감시기 편대를 퇴역시키기로 했습니다. 센티넬 R.Mk 1은 봄바디어 글로벌 익스프레스의 레이더 정찰 변형 기종입니다.비즈니스 제트기장거리 전장 감시를 수행하는 동안 중요한 정보와 목표물 추적을 제공하도록 설계되었습니다.

2020년 7월 사브 그리펜 전투기용 기체 구조물 생산을 위한 신규 공장 가동이 시작되면서 브라질은 공식적으로 전투기 생산에 돌입했습니다. 사브는 2014년 브라질 정부로부터 그리펜 E/F 전투기 36대 공급 계약을 체결했습니다. 또한, 브라질 해군은 2021년 11월 에어버스 헬리콥터의 브라질 자회사인 헬리브라스로부터 해상 전투용 H225M 헬리콥터를 최초로 인도받았습니다. 이 헬리콥터에는 합성 개구 레이더(SAR) 및 역합성 개구 레이더(ISAR) 기능을 갖춘 텔레포닉스 AN/APS-143(V3) 오션 아이 감시 레이더가 장착되었습니다. 더불어, 전자전 경보 시스템인 IDAS-3와 탈레스 칠리오 전자광학 터렛도 탑재되어 있습니다.