대안 금융 시장크기 및 전망, 2026-2034

시장 개요

대체 금융의 세계 시장은 2021년 65억 7천만 달러 규모였으며, 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.17%로 106억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

대체 금융이란 규제 대상 금융 기관 및 자본 시장을 포함한 기존 금융 시스템 외부에서 발전한 다양한 금융 채널, 절차 및 상품을 의미합니다. 온라인 시장을 통해 이루어질 수 있는 대체 금융 활동에는 보상형 크라우드펀딩, 지분형 크라우드펀딩, 수익 기반 금융, 온라인 대출 기관, P2P 소비자 및 상업 대출, 제3자 결제 플랫폼을 통한 송장 거래 등이 있습니다.

비트코인과 같은 암호화폐, 사회적 영향 채권, 중소기업 미니 채권, 커뮤니티 주식, 사모 발행 및 기타 "그림자 금융" 프로세스는 대체 금융 상품의 예입니다.

시장 요약

시장 동향

시장 성장 요인

• 대체 금융 상품 덕분에 자금 조달이 훨씬 쉬워졌습니다

대체 금융 옵션의 등장으로 자금 조달 과정이 훨씬 간편해지고 시간도 절약되었습니다. 대체 금융 제공업체는 확장을 모색하는 중소기업 및 스타트업의 요구 사항에 잘 부합하는 경우가 많습니다. 이는 대체 금융 제공업체가 은행과 같은 전통적인 대출 기관보다 덜 엄격한 조건을 제시할 뿐만 아니라, 더 유연하고 신속하게 대응하면서 우수한 고객 서비스를 제공할 수 있기 때문입니다.

전통적인 자금 조달 방식과 대체 자금 조달 방식의 가장 큰 차이점은 자금 접근성의 용이성입니다. 또한, 대체 금융 상품에 대한 수용도 증가, 편리한 금융 서비스, 그리고 소비자가 누리는 비용 절감 효과가 이 산업을 이끄는 주요 요인입니다. 코로나19 팬데믹은 시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

• 기술 기반 대안 대출 기관의 증가

최근 금융 기술(FinTech) 분야는 기업들이 데이터를 수익으로 전환할 수 있도록 만들었습니다. FinTech 기업들은 위험을 더 잘 식별하는 기술 개발에 집중함으로써 전통적인 은행 업계에 큰 변화를 가져왔습니다. FinTech의 발전으로 데이터 수집이 개선되었고, 이를 활용하여 대출 심사 절차가 간소화되었습니다. 또한, 인공지능(AI)의 발전으로 심사 담당자는 더 신속하게 결정을 내릴 수 있게 되었습니다. 이러한 요소들이 종합적으로 작용하여 대출 실행 속도가 빨라지고 고객 만족도가 향상되었습니다.

대출 승인율 측면에서 대안 대출 기관은 전통적인 은행보다 훨씬 유리한 위치에 있습니다.

시장 기회

• 인도 시장은 향후 몇 년 동안 성장 잠재력이 있습니다.

인도는 대안 금융 확장에 상당한 잠재력을 가지고 있습니다. 비은행 금융의 잠재력이 크다는 것은 이미 몇 년 전부터 어느 정도 인식되어 왔지만, 지속적으로 높은 수요로 인해 아직 완전히 활용되지 못했습니다. 인도의 방대한 인터넷 사용자 수(6억 2,400만 명, 모든 지역 분석 대상 사용자 중 29.9%)와 높은 스마트폰 보급률(2021년 기준 6억 90만 명, 인도 전체 인구의 42%)은 현재와 미래 모두 시장 성장을 보장할 것입니다.

지역 분석

지역별로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 구분됩니다.

아시아 태평양 지역은 2021년 매출의 80% 이상을 차지하며 상당한 시장 점유율을 기록했습니다. 아시아 태평양 국가들은 대안 금융 관련 활동에 적극적으로 참여하고 있습니다. 이러한 활동에는 신규 기업을 위한 벤처 캐피털 유치, 창의적인 사업 자금 조달, 투자자와 소비자 및 중소기업 대출자를 직접 연결하는 것 등이 포함됩니다. 기업들은 혁신적인 사고로 사업 운영 방식과 제공하는 상품 및 서비스 종류를 변화시키고 있으며, 이는 이 지역 전반에 걸쳐 대안 금융 부문이 확장되는 주요 요인입니다. 중국에서 대안 금융은 급속도로 발전하고 진화해 온 자금 조달 방식입니다. 이러한 유형의 금융은 매우 빠른 속도로 발전해 왔습니다. 결과적으로 대안 금융에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 아시아 태평양 지역에서 창출되는 총 수익 규모를 늘리고 있습니다.

예측 기간 동안 북미 지역에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 대안 금융 개념이 북미에서 주류로 자리 잡으면서 고객, 스타트업, 중소기업 및 기관 투자자의 수가 증가하고 있습니다. 다른 국가와 비교했을 때 미국은 이제 막 사업을 시작하는 신규 사업체가 가장 많습니다. 스타트업 순위에 따르면 미국과 캐나다에서 설립된 신규 사업체 수는 각각 70,339개와 3,194개입니다. 따라서 북미 시장에서 대안 금융에 대한 상당한 성장 가능성이 있습니다. 결과적으로 예측 기간 동안 이 지역에서 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

세분화 분석

글로벌 대안 금융 시장은 유형, 최종 사용자, 지역을 기준으로 세 부분으로 나뉩니다. 또한, 유형에 따라 크라우드 투자와 크라우드펀딩으로 구분됩니다. 2021년에는 크라우드 투자 부문이 전체 수익의 약 85%를 차지하며 시장을 주도했습니다. 대부분의 기업가들이 신용카드, 개인 저축, 그리고 지역 내 지인 및 가족 네트워크를 통해 자금을 조달하는 상황에서, 크라우드 투자는 초기 투자 유치에 어려움을 겪는 중소기업 및 스타트업에게 유용한 플랫폼으로 발전해 왔습니다. 또한, 엔젤 투자자와 벤처 캐피털 투자자들이 지분형 크라우드펀딩 플랫폼을 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 결과적으로 크라우드 투자 플랫폼은 널리 사용되고 있으며, 대안 금융 사업의 수익 증대에 기여하고 있습니다.

크라우드펀딩 수요는 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 크라우드펀딩은 지난 몇 년간 점점 더 인기를 얻고 있으며, 스타트업과 중소기업이 고려할 만한 실행 가능한 옵션입니다.

최종 사용자 기준

시장은 개인과 기업으로 나뉩니다.

지역별로는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 나뉘며, 아시아 태평양 지역이 시장을 주도하고 있습니다.

최근 동향

• 2022년 12월,킥스타터는 두 세계를 연결하는 새로운 프로젝트를 시작했습니다. 블록체인 기술을 활용하여 킥스타터와 유사하지만 차별화된 크라우드펀딩 시스템을 개발할 예정입니다.
• 2022년 4월, 위펀더(Wefunder)는 커뮤니티 라운드를 성공적으로 유치했거나 유치를 준비 중인 벤처 투자 기업을 홍보하는 웹사이트 communityround.com을 출시했습니다.
• 2022년 5월, 미국 금융산업규제국(FINRA)은 규정 위반으로 위펀더에 140만 달러, 스타트엔진 캐피털(StartEngine Capital)에 35만 달러의 벌금을 부과했습니다.