선구매 후결제(Buy Now Pay Later, BPN) 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 채널별(POS, 온라인), 기업 규모별(중소기업, 대기업), 인구통계학적 특성별(18세 미만, 18-40세, 40세 이상), 최종 사용자별(금융, 소매 및 전자상거래, 의료, 미디어 및 엔터테인먼트, 여행 및 관광, 자동차, 기타), 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

선구매 후결제 시장 성장 요인

온라인 결제 방식 채택 증가

지난 10년간 온라인 결제 수단 이용이 눈에 띄게 증가했습니다. 이러한 변화는 편리성, 변화하는 소비자 행동, 재정적 유연성, 경쟁력 있는 금리, 전자상거래 플랫폼과의 원활한 통합, 강화된 보안 조치, 효과적인 마케팅 전략, 그리고 젊은 세대의 선호도 등 여러 요인에 의해 주도되었습니다. 선구매 후결제(BNPL) 서비스를 포함한 온라인 결제 수단의 증가는 소비자의 결제 방식과 재정 관리 방식을 근본적으로 바꾸고 있으며, 앞으로도 금융 환경에 지속적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

전 세계 POS 할부 대출 시장의 급증은 다음과 같은 요인들의 인기 상승에 힘입어 나타났습니다.온라인 결제은행, 건강 보험, 소매 및 소비재 등 다양한 분야에 걸쳐 전자상거래 매출이 증가하고 있으며, 이는 향후 예측 기간 동안 시장 확장을 위한 상당한 기회를 창출하고 있습니다.

인공지능(AI) 기술의 통합 증가

머신러닝과 인공지능(AI) 기술은 서비스 제공업체가 실시간으로 모델을 구축하고 의사결정 능력을 향상시키는 데 도움을 줍니다. 여러 시장 참여자들이 소비자 시장 진출을 가속화하기 위해 특화된 AI 기반 모델을 개발하고 있습니다.

• 예를 들어, 은행 소프트웨어 회사인 테메노스는 2022년 1월 테메노스 뱅킹 클라우드 플랫폼 내에 AI 기반 BNPL(선구매 후결제) 뱅킹 서비스를 도입했습니다.

이 플랫폼은 고객과 가맹점에게 다양한 대안적 신용 솔루션을 제공하며, 인공지능(AI) 기술을 기반으로 구축되었습니다. 전 세계 시장은 실시간 소비자 기반을 강화하기 위한 AI 기술 활용 증가에 힘입어 이러한 추세를 가속화할 것입니다.

시장 제한

서비스에 대한 인식 부족 및 다양한 결제 옵션의 높은 가용성

선일자 수표, 신용 카드, 직불 카드 할부 등 다양한 추가 옵션이 있습니다. 인도, 브라질, 아시아 등 여러 신흥 국가의 소비자 및 소매업체는 BNPL 서비스에 대해 잘 알지 못합니다. 고객에게 BNPL 서비스를 제공하기 전에 신용 점수를 확인하는 것도 필수적입니다.

이 서비스는 BNPL(선구매 후결제)을 통해 사용자에게 간편한 월별 할부 결제 방식을 제공합니다. 다양한 결제 옵션과 소비자, 소매업체, 판매자 간의 이해 부족이 전반적인 성장을 저해하는 요인입니다.

시장 기회

선구매 후결제 플랫폼의 비용 효율적이고 실용적인 결제 서비스

선구매 후결제(Buy Now Pay Later, BPM) 방식은 저렴하고 편리한 결제 서비스, 판매 시점에서의 빠른 신용카드 자금 이체, 강화된 개인정보 보안 등 여러 가지 장점을 제공하여 시장 성장에 기여하고 있습니다. 또한, BPM 플랫폼은 QR 코드 결제 및 UPI(유한 결제 단말기)를 통한 거래 완료 기능을 지원하여 시장 확대를 촉진합니다. 나아가, BPM 플랫폼은 고객이 직불카드 없이도 안전하게 결제할 수 있도록 지원하여 글로벌 시장 확장을 이끌고 있습니다.

또한, 선구매 후결제 플랫폼은 고객이 신용 점수를 개선하고, 거래 데이터를 디지털 방식으로 모니터링하며, 상환 일정을 알림 받을 수 있도록 하는 등 여러 가지 상당한 이점을 제공하여 시장의 글로벌 확장에 기여하고 있습니다. 저렴한 상품을 높은 가격에 판매하고 할부 상환 옵션을 제공함으로써 수익을 증대할 수 있기 때문에 소매업체와 판매자들은 선구매 후결제 플랫폼을 널리 활용하고 있습니다.지불기술 플랫폼. 이러한 즉시 구매 플랫폼이 고객과 판매자에게 제공하는 이점은 시장의 글로벌 확장을 촉진합니다.

온라인 쇼핑에서 '지금 구매하고 나중에 결제하는' 결제 방식의 도입

가장 쉽고 빠른 결제 방식은 '선구매 후결제'입니다. 등록 절차도 간편하며, 대부분의 일본 전자상거래 사이트에서는 구매 시점에 편리하게 이 옵션을 제공합니다. 전자상거래 업체는 선구매 후결제 플랫폼과 제휴하여 고객에게 BNPL(선구매 후결제) 결제 옵션을 제공할 수 있습니다. 선구매 후결제 플랫폼은 상품 판매액의 2%~7%를 수수료로 전자상거래 플랫폼에 부과합니다.

또한, 선구매 후결제(BNPL) 업체인 페이디(Paidy)와 같은 스타트업 기업들은 크루즈샵리스트(CROOZ SHOP LIST), 탄수겐(탄수겐 본점), 라벨비(GLADD Inc.) 등 여러 업체와 제휴하여 BNPL 결제 방식인 후불 결제 서비스를 제공하고 있으며, 고객들은 이를 통해 상품 구매 시 페이디의 후불 결제 서비스를 이용할 수 있습니다.

채널 인사이트

세계 시장은 온라인과 POS(Point-of-Sale)로 양분되어 있습니다. 온라인 채널 부문은 2022년에 시장을 주도하며 전 세계 매출의 64% 이상을 차지했습니다. 전 세계 수많은 기업들이 팬데믹 이후 회복 전략의 일환으로, 선구매 후결제와 같은 가장 빠르게 성장하는 온라인 결제 방식 도입에 집중하기 위해 파트너십을 구축하고 있습니다.

• 예를 들어, BNPL(선구매 후결제) 솔루션 제공업체인 Uplift는 2021년 8월 여행 예약 원스톱 웹사이트인 Tripster와의 제휴를 발표했습니다. Tripster 고객은 한 곳에서 편리하게 여행 전체를 예약하고 Uplift를 통해 예상치 못한 추가 비용 없이 매달 분할 납부할 수 있습니다.

POS 채널은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 고객 만족도를 높이고 고객과의 관계를 강화하기 위해 여러 기업들이 POS 기반 SNBPL(선구매 후결제) 금융 솔루션 제공에 집중하고 있습니다. 또한, 고객 충성도를 높이는 명확한 POS 할부 대출 프로그램을 제공하고 있습니다. 그 결과, 기업들은 재구매 고객 비율이 높아지는 것을 경험하고 있습니다.

최종 사용자 인사이트

세계 시장은 소매 상품과 일반 상품으로 양분되었습니다.미디어 및 엔터테인먼트의료 및 웰빙, 자동차, 주택 개량 등을 포함한 다양한 분야가 있습니다. "지금 사고 나중에 지불"하는 방식을 통해 소매점에서 일상 필수품에 대한 소비자 지출이 증가함에 따라 소매 상품 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

하지만 만성 심장 질환, 암, 심혈관 질환 등 여러 심각한 질병 치료 비용 증가로 인해 의료 및 웰빙 부문이 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 전 세계적으로 코로나19 환자가 급증하고 치료 수요가 증가함에 따라 선구매 후결제(Buy Now Pay Later) 서비스를 이용하는 사람들이 늘어나고 있습니다. 이는 의료 부문에서 선구매 후결제 플랫폼에 수익성 높은 기회를 창출할 것으로 전망됩니다.

기업 규모 분석

글로벌 시장은 중소기업(SME)과 대기업으로 세분화됩니다. 2021년에는 전 세계 매출의 61% 이상을 차지하는 대기업 부문이 시장을 주도했습니다. 대기업은 고객에게 고가의 상품을 편리하고 합리적인 방식으로 결제할 수 있도록 BNPL(선구매 후결제) 시스템을 널리 도입하고 있습니다. 고객은 편리한 쇼핑 덕분에 더 많은 상품을 구매할 수 있어 매출 증대로 이어집니다. 결과적으로 BNPL은 대기업이 고객 경험을 획기적으로 향상시키는 데 도움을 줍니다.

전 세계 중소기업들은 소매업체의 판매 전환율을 높이기 위해 BNPL(선구매 후결제) 솔루션 도입에 집중하고 있습니다.

• 예를 들어, 스타트업 기업인 Dukaan은 BNPL(선구매 후결제) 솔루션 제공업체인 Simpl과 제휴하여 Dukaan의 가맹점들에게 BNPL 서비스를 제공한다고 발표했습니다.

Dukaan은 중소기업의 온라인 스토어 구축을 지원합니다. 중소기업은 고객 기반을 확대하고 시장 입지를 강화하기 위해 많은 노력을 기울이고 있습니다. 따라서 중소기업들이 선구매(BNPL) 솔루션을 더욱 적극적으로 도입할 것으로 예상되며, 이는 해당 부문의 성장을 뒷받침할 것입니다.

지역별 분석

북미는 시장을 주도하며 전 세계 매출의 약 30%를 차지하며 가장 많은 수익을 창출했습니다. 여러 유명 기업들이 이 지역 시장 확장의 주요 원동력입니다. 또한, 이 지역의 많은 핀테크 기업들이 엔터테인먼트 기업들과 협력하여 호텔 예약 후 결제(BNPL) 서비스를 제공하고 있습니다.

• 예를 들어, 2021년 9월 미국의 테마파크 및 엔터테인먼트 기업인 SeaWorld Parks & Entertainment, Inc.는 BNPL 솔루션 개발업체인 Uplift, Inc.와 협력했습니다.

Uplift, Inc.는 이러한 협력을 활용하여 SeaWorld San Antonio, SeaWorld Orlando 및 SeaWorld San Diego의 호텔 예약에 대한 BNPL(선구매 후결제) 결제 옵션을 제공했습니다.

아시아 태평양 시장 동향

예측 기간 동안 아시아 태평양 지역에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)이 예상됩니다. 이는 PayPal, Amazon Pay, Google Play와 같은 전자 결제 수단의 사용이 증가하고 있기 때문입니다. 이러한 온라인 결제 옵션 덕분에 서비스에 대한 수요가 크게 늘어났습니다. 온라인 사용 증가로 인해 주요 기업들에게는 기록적인 시장 기회가 창출되었습니다.전자상거래응용 프로그램.

온라인 쇼핑객들 사이에서 이러한 서비스가 빠르게 확산됨에 따라 유럽은 세 번째로 큰 시장 규모를 자랑합니다. 월드페이(World Pay) 연구에 따르면, 애프터페이(Afterpay), 클라르나(Klarna), 어펌(Affirm) 등을 포함한 선구매 후결제(Buy Now, Pay Later) 핀테크 산업은 영국에서 연간 39%의 성장률을 보이고 있습니다. 또한 여러 주요 기업들이 프랑스, ​​독일, 영국 등 유럽 전역으로 서비스 제공 범위를 확대하고 있습니다.

• 예를 들어, 페이팔은 2022년 1월 독일에서 '30일 후 결제' 서비스를 도입했습니다. 이 서비스를 이용하는 사용자는 추가 수수료 없이 30일 동안 최대 1,115달러까지 사용할 수 있습니다.

중동 및 아프리카 지역은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 주로 소비자의 온라인 구매 패턴 증가와 해당 국가 국민의 디지털 결제 도입 확대에 기인합니다.