전 세계 자동차 배기 시스템 시장 규모는 2025년 599억 6천만 달러였으며, 2026년 635억 7천만 달러에서 2034년 1,014억 7천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR)은 6.02%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역은 2025년 시장 점유율 42%로 자동차 배기 시스템 시장을 주도했습니다.
자동차 배기 시스템은 엔진 배기가스를 수집, 처리 및 배출하는 통합 차량 부품으로, 유해 배출물을 줄이고 소음을 최소화하며 엔진 성능과 연비를 향상시키는 역할을 합니다. 일반적으로 배기 매니폴드, 촉매 변환기, 머플러, 공명기 및 배기 파이프 등이 포함됩니다.
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냉간 시동 배출가스 제어가 핵심 설계 요소로 부상하고 있습니다.
엔진 시동 후 처음 몇 분 동안 높은 오염물질 농도가 발생하는 현상으로 인해 자동차 배기 시스템 시장에서 냉간 시동 배출가스 제어에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이러한 요인으로 인해 배기 시스템 설계는 근접형 촉매, 개선된 단열재, 그리고 유효 작동 온도에 더 빨리 도달하는 전기 가열식 촉매를 사용하는 방향으로 변화하고 있습니다. 미국 환경보호청(EPA)의 연구에 따르면 시험 주행 중 배출되는 오염물질의 상당 부분이 촉매가 활성화 온도에 도달하기 전에 발생할 수 있으며, 이는 최신 배기 시스템에서 촉매 활성화 속도를 높이는 것이 얼마나 중요한지를 보여줍니다.
하이브리드 파워트레인이 배기가스 열 관리 방식을 재편하고 있습니다
하이브리드 차량의 잦은 엔진 시동 및 정지는 배기가스 온도를 불안정하게 만들어 촉매 변환기의 일관된 성능 유지를 어렵게 합니다. 이러한 운행 패턴으로 인해 배기 시스템은 간헐적인 엔진 작동 중에도 효과적인 배출가스 제어를 유지할 수 있는 열 회수 기술, 전기 가열식 촉매 변환기, 그리고 소형 열 관리 솔루션으로 전환되고 있습니다. FORVIA는 하이브리드 차량에 적용 가능한 전기 가열식 촉매 변환기 및 배기가스 열 회수 시스템 기술을 개발했으며, 이는 공급업체들이 전동화 파워트레인에 맞춰 배기 시스템 구조를 어떻게 발전시켜 나가는지를 보여줍니다.
주요 자동차 시장의 엄격한 차량 배출가스 규제와 상용차 부문의 디젤 후처리 시스템 도입 증가가 시장 성장을 견인하고 있습니다.
유럽, 북미, 중국, 인도 등 지역의 엄격한 배출가스 규제는 자동차 제조업체들이 더욱 발전된 배기가스 처리 시스템을 사용하도록 유도하고 있습니다. 이러한 규제 강화로 인해 새로운 차량 플랫폼 전반에 걸쳐 촉매 변환기, 미립자 필터, 센서 및 선택적 촉매 환원(SCR) 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 유로 6/유로 7 관련 요구사항 및 바라트 스테이지 VI(Bharat Stage VI) 기준과 같은 규제는 공급업체들이 차량별로 배기 시스템 구조와 배출가스 제어 부품을 업그레이드하도록 장려합니다. 따라서 규제 준수 압력이 높아짐에 따라 OEM의 통합 배기 시스템 수요가 증가하고 있으며, 이는 더욱 친환경적인 배기가스 후처리 기술에 대한 지속적인 투자를 뒷받침하고 있습니다.
트럭, 버스 및 기타 상용차에 디젤 후처리 시스템의 사용이 증가함에 따라 복잡한 배기 시스템 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 질소산화물(NOx) 및 미립자 제어 요건 강화로 인해 디젤 미립자 필터(DPF), 디젤 산화 촉매(DOC) 및 선택적 촉매 환원(SCR) 시스템의 사용이 확대되고 있습니다. 대형 차량 운송업체들은 장거리 및 도심 운행 시 배출가스 기준을 충족하기 위해 SCR 시스템에 애드블루/디젤 배기액(DEF)과 같은 요소 기반 첨가제를 함께 사용하는 경우가 많습니다. 따라서 이러한 시스템의 보급 확대는 배기 시스템 부품 수요를 증가시키고 공급업체들이 대형 차량용 후처리 시스템 생산 능력을 확장하도록 유도합니다.
첨단 소재를 활용한 경량 배기 부품 개발 및 복잡한 배기 부품에 적층 제조 기술을 적용하는 것은 성장 기회를 제공합니다.
자동차 OEM 업체, 배기 시스템 공급업체 및 소재 생산 업체는 내구성을 저하시키지 않으면서 차량 무게를 줄이는 경량 합금, 복합 소재 및 고온 소재를 통해 이점을 얻을 수 있습니다. 이러한 소재는 고급 배기 시스템 조립, 소재 공급 계약, 그리고 성능 및 효율성에 중점을 둔 차량을 위한 고부가가치 부품 프로그램 등을 통해 수익을 창출할 수 있습니다. Tenneco와 FORVIA 같은 기업들은 첨단 배기 및 배출가스 시스템 개발에 적극적으로 참여하고 있습니다.
배기 시스템 제조업체, 고성능 차량 브랜드, 그리고 전문 엔지니어링 회사들은 복잡한 형상 구현, 신속한 프로토타이핑, 그리고 소량 맞춤형 부품 생산에 적층 제조 기술을 활용할 수 있습니다. 이 기술은 고급 부품, 설계 서비스, 제품 개발 속도 향상, 그리고 모터스포츠 및 고성능 차량용 소량 생산을 통해 수익을 창출할 수 있습니다. 포르쉐와 BMW 그룹 같은 기업들은 이미 자동차 부품 개발 전반에 걸쳐 적층 제조 기술을 사용하고 있으며, 이는 복잡한 배기 시스템 분야에서도 이 기술의 확산을 뒷받침합니다.
첨단 배출가스 제어 부품의 높은 가격과 배터리 전기차로의 전환이 시장 확대를 제약한다.
촉매 변환기, 미립자 필터, SCR 장치, 센서 및 관련 제어 시스템과 관련된 높은 비용은 배기 시스템 전체 비용을 증가시킵니다. 자동차 제조업체와 공급업체는 고가의 재료, 복잡한 보정 작업, 그리고 강화된 배출가스 규제 요건으로 인해 추가적인 압박에 직면하고 있습니다. 이러한 비용 부담은 가격에 민감한 차량 부문에서 첨단 시스템의 도입을 제한하고 시장 성장을 둔화시킬 수 있습니다.
배터리 전기차는 기존 배기 파이프, 머플러, 촉매 변환기 및 대부분의 배기가스 후처리 부품의 필요성을 없애줍니다. 전기차 보급률이 높아짐에 따라 배기 시스템 공급업체, 특히 승용차 부문의 시장 점유율이 점차 감소하고 있습니다. 이러한 구조적 변화는 내연기관 플랫폼에 크게 의존하는 기업들의 장기적인 성장 기회를 제한합니다.
하이브리드 파워트레인의 열 관리 과제 및 저온 시동 시 효과적인 배출가스 제어 달성
하이브리드 차량에서 엔진이 자주 꺼졌다 다시 시동되는 것은 배기가스 후처리 시스템이 효과적인 배출가스 변환에 필요한 온도를 일정하게 유지하는 것을 방해할 수 있습니다. 따라서 제조업체는 가변적인 배기 조건에서 효율적으로 작동하는 촉매, 히터, 센서 및 제어 전략을 설계하는 데 더 큰 어려움을 겪습니다. SAE 테스트 결과, 고급 후처리 열 관리 시스템이 없을 경우 플러그인 하이브리드 차량의 간헐적인 엔진 작동은 질소산화물(NOx) 배출량 증가로 이어질 수 있는 것으로 나타났습니다.
엔진 시동 직후 낮은 배기가스 온도는 촉매 효율을 저하시켜 강화된 배출가스 규제 기준을 충족하기 어렵게 만듭니다. 배기 시스템 공급업체는 연료 효율이나 차량 성능에 부정적인 영향을 미치지 않으면서 촉매 조성 및 가열 전략을 개선해야 하므로 개발 복잡성이 증가하고 검증 주기가 길어집니다. 2026년 SAE 연구에 따르면 Tier 3 인증 하이브리드 시스템이 목표로 하는 Tier 4/LEV IV 기준을 충족하려면 저온 SC03 테스트에서 NOx 및 NMHC 배출량을 약 64% 줄여야 하는 것으로 나타나, 이러한 과제의 규모를 보여줍니다.
촉매 변환기 부문은 2025년까지 자동차 배기 시스템 시장에서 32%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 유해한 배기가스를 덜 유해한 배출물로 변환하고 엄격한 차량 배출 기준을 충족하는 데 있어 촉매 변환기의 핵심적인 역할이 이러한 강력한 입지를 뒷받침하고 있습니다. 가솔린 및 디젤 차량 전반에 걸쳐 광범위하게 적용되고 있는 점도 시장 점유율 확대의 주요 요인입니다.
산소 센서 부문은 정밀한 공기-연료 혼합비 모니터링 및 첨단 엔진 관리 시스템의 활용 증가에 힘입어 2026년부터 2034년까지 연평균 6.2%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 배기 매니폴드, 머플러 및 배기 파이프는 배기 흐름 관리, 소음 감소 및 시스템 내구성 향상에 필수적인 부품으로 남아 있습니다.
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가솔린 엔진 차량용 배기 시스템 시장은 2025년까지 62%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 가솔린 엔진을 사용하는 승용차가 많아 촉매 변환기, 소음기, 센서 및 관련 배기 부품에 대한 수요가 높습니다. 가솔린 및 하이브리드 차량의 지속적인 생산 또한 이 부문의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
디젤 시장은 2026년부터 2034년까지 연평균 5.8%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 상용차 부문에서의 디젤 사용 지속과 디젤 미립자 필터(DPF) 및 선택적 촉매 환원 시스템(SCR)과 같은 정교한 후처리 기술에 대한 수요에 힘입은 것입니다.
승용차 부문은 2025년까지 자동차 배기 시스템 시장에서 72%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 높은 승용차 생산량과 가솔린, 디젤, 하이브리드 모델 전반에 걸친 배기가스 후처리 시스템의 광범위한 사용이 이러한 선두적 위치를 뒷받침하고 있습니다. 또한, 더욱 엄격해진 배출가스 규제는 첨단 배기 부품의 도입을 촉진하고 있습니다.
상용차 부문은 2026년부터 2034년까지 예측 기간 동안 연평균 5.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 지속적인 사용은 이러한 성장을 뒷받침할 것입니다.내연기관트럭, 버스 및 기타 대형 차량의 경우 내구성이 뛰어난 배기 시스템과 첨단 디젤 배출가스 제어 기술에 대한 수요가 높습니다.
애널리스트와 상담하기시장 기회에 대해 논의하세요.
아시아 태평양 자동차 배기 시스템 시장은 높은 차량 생산량과 강화된 배출가스 규제에 힘입어 2025년까지 42%로 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 일본 경제산업성(METI)은 2035년까지 신규 승용차 판매량의 100%를 전기차(하이브리드 전기차 및 플러그인 하이브리드 전기차 포함)로 전환하는 것을 목표로 하고 있어, 일본 자동차 배기 시스템 시장은 전동화 정책에 따라 재편되고 있습니다. 전기차에는 배기 및 배출가스 제어 시스템이 계속해서 필요합니다.
중국 자동차 배기 시스템 시장은 변화하는 파워트레인 구성의 영향을 받고 있습니다. 중국 산업정보부(MIIT)에서 발표한 자료에 따르면, 기술 로드맵 2.0은 2035년까지 신에너지 자동차가 연간 자동차 판매량의 약 50%를 차지할 것으로 예상하며, 이는 기존 자동차 배기 부품의 시장 규모를 크게 변화시킬 것입니다.
인도 자동차 배기 시스템 시장은 점진적인 전동화 추세에 직면해 있습니다. 인도 정부 산하 NITI Aayog는 2030년까지 전체 자동차 판매량 중 전기차 비중을 30%까지 달성하는 것을 목표로 하고 있다고 밝혔습니다. 이는 내연기관 차량의 배기 시스템 수요를 감소시키고, 공급업체들이 하이브리드 및 첨단 배출가스 제어 시스템에 집중하도록 유도할 수 있습니다. 한국 자동차 배기 시스템 시장 역시 환경부의 전기차 보급 확대 목표 달성으로 인해 유사한 영향을 받고 있습니다. 한국은 누적 전기차 450만 대 보급을 목표로 하고 있습니다.수소 자동차2030년까지 도로에서 볼 수 있는 차량이 점차 줄어들면서 무공해 차량용 배기 시스템의 시장 규모는 점차 축소될 것입니다.
지역별 인사이트 확인국가별 데이터 및 지역별 동향을 확인하세요.
유럽 자동차 배기 시스템 시장은 2026년부터 2034년까지 예측 기간 동안 연평균 6.1%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 유럽에서 실제 주행 환경 배출가스 검사 기준이 강화됨에 따라 자동차 제조업체들은 더욱 효율적인 촉매 변환기, 미립자 필터 및 열 관리 솔루션을 사용하고 있습니다.
영국 자동차 배기 시스템 시장은 2030년까지 신차의 80%, 신형 밴의 70%를 무공해 차량으로 의무화하는 '무공해 차량(ZEV)' 정책의 영향을 받고 있으며, 이로 인해 자동차 제조업체와 부품 공급업체는 내연기관 차량 비중이 줄어드는 상황에 맞춰 제품 계획을 조정해야 합니다. 독일 자동차 배기 시스템 시장은 2030년까지 신형 승용차의 평균 CO₂ 배출량을 2021년 대비 55% 감축해야 하는 EU의 차량 배출 규제의 영향을 받고 있으며, 이는 더욱 효율적인 파워트레인과 배출가스 제어 기술에 대한 압력을 높이고 있습니다.
북미 자동차 배기 시스템 시장은 2025년 시장 점유율 21%를 기록했으며, 2026년부터 2034년까지 연평균 4.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역의 대형 픽업트럭 및 상용차 시장은 차량 전동화가 진행되는 가운데서도 배기가스 후처리, 미립자 필터 및 열 관리 시스템의 중요성을 지속적으로 유지하고 있습니다.
미국 자동차 배기 시스템 시장은 더욱 엄격해진 배출가스 기준의 영향을 받고 있습니다. 미국 환경보호청(EPA)은 경량 차량의 Tier 4 평균 질소산화물(NMOG)+질소산화물(NOx) 배출량을 2032년형까지 마일당 15mg으로 줄이도록 요구하고 있는데, 이는 2025년형 기준보다 약 50% 낮은 수치입니다. 이러한 기준 강화는 첨단 촉매 변환기 및 배기가스 후처리 기술에 대한 지속적인 수요를 뒷받침하고 있습니다. 캐나다 자동차 배기 시스템 시장은 전기화 목표에 따라 재편되고 있습니다. 캐나다 연방 정부의 지속 가능한 개발 전략은 2030년형까지 신형 경량 차량 판매량의 최소 60%를, 2035년까지 100%를 무공해 차량으로 달성할 것을 요구하고 있으며, 이에 따라 공급업체들은 기존 배기 시스템 분야에서 점차 벗어나 전기화 사업에 집중하게 될 것입니다.
자동차 배기 시스템 시장은 글로벌 1차 자동차 부품 공급업체, 배기 및 배출가스 제어 전문업체, 부품 제조업체, 그리고 지역 공급업체들이 승용차 및 상용차 부문 전반에 걸쳐 사업을 운영하며 비교적 집중화되어 있습니다. 포레시아(Faurecia), 테네코(Tenneco Inc.), 에버스페허(Eberspächer), 벤텔러 인터내셔널(BENTELER International), 프리드리히 보이젠(Friedrich Boysen) 등이 자동차 배기 시스템 시장의 주요 업체이며, 이들 업체는 전 세계 시장 점유율의 약 50~55%를 차지하고 있습니다.
기존 업체들은 주로 배출가스 제어 성능, 장기적인 OEM 관계, 생산 규모, 규제 준수 및 시스템 내구성을 바탕으로 경쟁하는 반면, 신흥 및 지역 업체들은 경쟁력 있는 가격, 경량 부품 설계, 유연한 생산 능력 및 특정 차량 플랫폼에 맞춘 맞춤형 솔루션을 통해 경쟁합니다. 또한 소재 혁신, 첨단 후처리 기술 통합, 공급망 효율성 및 주요 자동차 시장의 다양한 배출가스 기준을 충족하는 능력도 경쟁의 핵심 요소입니다.
이 보고서 맞춤 설정 귀사의 전략적 목표에 맞게 조정
저자 세부 정보
Research Analyst
Tejas Zamde는 기술, 반도체, 전자 및 자동차 분야에서 2년 이상의 경력을 보유한 시장 조사 전문가입니다. 그는 시장 평가, 경쟁 정보(CI) 분석, 산업 분석, 시장 규모 산정, 수요 분석 및 전략적 연구를 전문으로 합니다.
그는 글로벌 및 지역 시장 전반에 걸쳐 기술 동향, 시장 역학, 규제 변화, 수급 패턴, 가치 사슬(value chain) 및 경쟁 구도를 분석한 경험이 있습니다. 또한 기회 요인 평가, 고객 세분화, 경쟁사 벤치마킹, 성장 전략 수립 등의 업무를 통해 고객사를 지원해 왔습니다.
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