자동차 배기 시스템 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 구성 요소별(배기 매니폴드, 머플러, 촉매 변환기, 산소 센서, 배기 파이프), 연료 유형별(가솔린, 디젤), 차량 유형별(승용차, 상용차) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

자동차 배기 시스템 시장 성장 요인

탄소 배출과 관련된 엄격한 정부 기준

전 세계적으로 점점 더 엄격해지는 배출가스 기준은 자동차 배기 시스템 시장 성장을 촉진하는 주요 요인 중 하나입니다. 전 세계 배출가스 성능 기준은 자동차 제조업체와 사용자에게 배기가스 내 오염물질 허용 한도를 설정합니다. 이러한 기준은 질소산화물 및 황산화물과 같은 오염물질의 배출 한도를 규제하는 데 사용되어 왔지만, 배기가스 내 온실가스, 특히 이산화탄소의 비율을 규제하는 데에도 사용될 수 있습니다. 미국에서는 환경보호청(EPA)이 배출가스 기준을 관리합니다.

마찬가지로 인도 정부는 승용차와 상용차에 사용되는 다양한 내연기관 장비에서 배출되는 대기 오염 물질을 규제하기 위해 2000년에 '바라트 스테이지(Bharat Stage)' 배출가스 기준을 처음 도입했습니다. 이 기준 도입 이후 더욱 엄격한 조치가 시행되었으며, 모든 신차는 이 기준을 준수하여 생산되고 있습니다. 자동차 제조업체들은 배출가스 규제를 준수하기 위해 점점 더 발전되고 효율적인 배기 시스템을 채택하고 있으며, 이는 시장 성장을 견인하고 있습니다.

전 세계 승용차 및 상용차 판매량 증가

전 세계적으로 상용차와 승용차 판매량이 급증함에 따라 향후 자동차 배기 시스템 시장이 성장할 것으로 예상됩니다. 국제자동차제조업협회(OICA)에 따르면 2021년 1분기 신차 판매/등록 대수는 1,880만 대로, 2020년 1분기의 1,490만 대 대비 26% 이상 증가했습니다.

사회 각계각층의 가처분 소득 증가로 인해 이탈리아, 네덜란드, 프랑스 등 유럽 선진 경제권의 자동차 산업이 성장했습니다. 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미 지역에서도 승용차 및 상용차 수요 증가가 예상되어 자동차 배기 시스템 시장의 성장 전망이 더욱 밝아지고 있습니다.

시장 제한

전기 자동차로의 전환

배터리 가격 하락은 가까운 미래에 전기 자동차 판매를 촉진할 것으로 예상됩니다. 전기 자동차(EV)는 디젤 및 가솔린 자동차보다 경제적이며, 최근 EV 기술 발전 덕분에 점점 더 저렴해지고 있습니다. 전기 자동차 시장은 주로 배출가스 저감을 목표로 하고 신기술을 선호하는 얼리어답터에 의해 좌우됩니다.

또한, 전 세계 시장에서 새롭고 저렴한 모델의 공급이 증가함에 따라 전기차 판매가 촉진될 것으로 예상됩니다. 전기차 시장은 전 세계적으로 놀라운 속도로 성장하고 있습니다. 이러한 내연기관 차량의 전동화 추세는 예측 기간 동안 자동차 배기 시스템 시장의 성장을 크게 저해할 것으로 전망됩니다.

시장 기회

경량 배출 시스템

각종 기관의 엄격한 연비 및 배출가스 규제를 충족하는 경량 차량에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 첨단 소재는 차량의 성능과 안전성을 유지하면서 연비를 향상시키는 데 필수적입니다. 가벼운 물체를 움직이는 데는 무거운 물체보다 에너지가 덜 소모되기 때문입니다. 또한, 경량 차량은 관성이 적어 연료 소비가 적고, 차량을 구동하는 데 필요한 동력도 줄어들어 이산화탄소 배출량도 크게 감소합니다. 업계 전문가들에 따르면, 차량 무게를 10% 줄이면 연비가 6~8% 향상될 수 있다고 합니다.

또한, 자동차 OEM 업체들은 차량 중량 감소를 위해 새로운 경량 소재 개발, 구동계(엔진/변속기) 효율 향상, 공기역학적 설계 등 여러 측면에 집중하고 있습니다. 여러 자동차 OEM 업체, 배기 시스템 제조업체 및 기타 관련 기업들은 고온 내성을 갖춘 복합 금속 소재로 만든 경량 부품 개발에 주력하고 있습니다. 예를 들어, 테네코(Tenneco Inc.)는 경량의 소형 배기 시스템뿐만 아니라 연료 효율을 개선하고 배기 시스템과 차량 전체의 열 관리를 향상시키는 후처리 및 투입 시스템을 제공합니다. 이처럼 경량 배기 시스템 개발은 시장 성장을 위한 기회를 창출할 것으로 기대됩니다.

세분화 분석

구성 요소 분석을 통해

전 세계 자동차 배기 시스템 시장은 배기 매니폴드, 머플러, 촉매 변환기, 산소 센서 및 배기 파이프로 구분됩니다. 배기 매니폴드 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.51%를 기록할 것으로 예상됩니다. 다른 부품에 비해 상대적으로 높은 가격 때문에 배기 매니폴드 산업은 상당한 시장 점유율을 유지해 왔습니다. 한편, 머플러 부문은 2031년까지 자동차 배기 시스템 부품 판매의 대부분을 차지할 것으로 예상됩니다. 자동차 제조업체들은 배출가스 기준이 강화됨에 따라 유해 배출물과 소음 공해 수준을 낮추기 위해 효율적인 배기 시스템 추가에 집중하고 있습니다. 예를 들어, 현대자동차는 2020년에 듀얼 배기 머플러 시스템을 탑재한 중형 SUV 크레타를 출시했습니다.

연료 유형별 분석

전 세계 자동차 배기 시스템 시장은 가솔린과 디젤로 구분됩니다. 가솔린 부문이 세계 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.61%를 기록할 것으로 예상됩니다. 가장 큰 매출 비중을 차지하는 가솔린 부문은 예측 기간 동안에도 시장을 주도할 것으로 전망됩니다. 개발도상국에서는,내연기관전기차는 전체 자동차의 90%에 동력을 공급합니다. 북미와 유럽 등지에서는 전기차의 인기가 감소하고 있지만, 개발도상국에서는 전기차 인프라가 미흡하여 휘발유 차량 판매량이 계속해서 증가하고 있습니다.

반면, 전 세계 정부는 전기차 보급을 촉진하기 위해 내연기관 차량 판매 금지를 제안하고 있습니다. 2017년에 공개된 제안에 따르면 프랑스와 영국에서는 2040년까지 휘발유 및 디젤 승용차와 밴의 판매를 금지할 예정이었지만, 이 금지 조치는 2035년으로 연기되었습니다. 프랑스와 영국에서는 2035년 이후에는 신형 휘발유 및 디젤 자동차 판매가 중단될 예정입니다. 마찬가지로 파리도 2024년과 2030년까지 모든 휘발유 및 디젤 자동차를 단계적으로 퇴출하는 계획을 추진하고 있습니다.

차량 유형별 분석

전 세계 자동차 배기 시스템 시장은 승용차와 상용차로 구분됩니다. 승용차 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.4%를 기록할 것으로 예상됩니다. 가장 큰 매출 비중을 차지하는 승용차 부문은 향후 전망 기간 동안 시장을 주도할 것으로 전망됩니다. 2020년 승용차는 전체 차량 생산량의 71% 이상을 차지했습니다. 유럽자동차산업협회(ACEA)에 따르면 2019년 유럽의 자동차 보유 대수는 인구 1,000명당 569대였습니다. 중국과 인도와 같은 신흥 경제국은 예측 기간 동안 시장 성장을 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다.

상용차 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 물류 및 운송 산업에서 대형 차량에 대한 수요 증가에 기인합니다. 상용차의 주요 최종 사용 분야 중 하나는 물류입니다. 화물 운송을 위한 트럭과 트레일러의 활용이 급속도로 증가하고 있습니다. 생활 방식의 변화와 도시화로 인해 사람들은 점점 더 원하는 장소로 상품과 물품을 배송받기를 원하고 있습니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역: 연평균 성장률 7.0%로 주도적인 지역

아시아 태평양 지역은 전 세계 자동차 배기 시스템 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 7.0%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역의 기술 인식 제고와 소비자 구매력 증가로 인해 전 세계 자동차 배기 시스템 시장의 약 60%를 차지하고 있습니다. 또한, 중국과 인도와 같은 개발도상국의 자동차 산업 발전이 자동차 배기 시스템 시장 성장을 촉진할 것으로 전망됩니다. 세계에서 가장 빠르게 성장하는 경제국 중 두 곳인 인도와 중국은 광범위한 공급망과 물류 네트워크를 보유하고 있습니다. 인도의 '메이드 인 인디아' 캠페인은 저렴한 노동력과 원자재 접근성 등 여러 이점을 활용하여 자동차 산업에 상당한 투자를 유치할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 전자상거래 부문 확장 또한 향후 상용차 수요 증가를 견인할 것으로 전망됩니다.

유럽: 연평균 성장률 3.3%로 성장하는 지역

유럽은 예측 기간 동안 연평균 3.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.. 유럽은 이 산업에서 두 ​​번째로 큰 시장이며 향후 몇 년 동안 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 이 지역에서는 엄격한 정부 배출가스 규제로 인해 자동차 제조업체들이 혁신적인 배기 시스템을 개발해야 하는 상황입니다. 이러한 규제와 더불어 저공해 차량의 보급이 증가함에 따라 이 시장의 성장이 가속화될 것으로 전망됩니다. 그러나 전기 자동차 보급을 장려하는 정부 정책이 확대되면 유럽 내 자동차 배기 시스템 수요는 감소할 것으로 예상됩니다.

라틴 아메리카 지역은 예측 기간 동안 두 번째로 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 지역적 성장은 브라질과 멕시코와 같은 국가들의 자동차 생산 및 판매 증가에 힘입어 이루어질 것으로 전망됩니다. 남미 최대 자동차 생산국인 브라질은 남미 전체 판매량의 절반 이상을 생산하고 있으며, 세계 7위의 자동차 생산국이기도 합니다. 브라질의 자동차 산업은 약 2,660억 브라질 헤알(미화 525억 달러) 규모로, GDP의 5.5% 이상을 차지합니다.

멕시코는 세계 6위의 자동차 부품 생산국이자 승용차 생산량 6위 국가입니다. 또한 미국 자동차 부품의 최대 수출 시장이기도 합니다. 멕시코의 자동차 조립 및 제조 부문은 1,100개 이상의 1차 협력업체로부터 투자를 유치했습니다. 멕시코는 전략적 이점과 미국-멕시코-캐나다 협정(USMCA) 및 북미자유무역협정(NAFTA)을 비롯한 무역 협정 덕분에 해외 자동차 제조업체들을 끌어들이고 있습니다.