차량용 연료탱크 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 유형별(4형 CNG 탱크, 수소 탱크, 기타), 적용 분야별(상용차, 승용차), 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

시장 역학

시장 동인

급속한 도시화 및 중산층 인구 증가

차량용 연료탱크 시장은 인구 증가, 사회경제적 여건 개선, 경제 성장 및 인프라 개발로 인한 전 세계적인 차량 수요 급증에 힘입어 성장하고 있습니다. 세계은행에 따르면 전 세계 인구의 75% 이상이 중소득 국가에 거주하고 있으며, 이들 국가의 인구는 연간 1%씩 증가하고 있습니다. 급속한 도시화로 인해 현재 도시는 전 세계 국내총생산(GDP)의 80% 이상을 차지하고 있습니다.

급속한 도시화는 중산층의 구매력을 강화시켜 자동차 산업을 비롯한 다양한 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. OICA의 2020년 보고서에 따르면 전 세계 자동차 판매량(승용차 및 상용차 포함)은 약 2,530만 대에 달했습니다. 승용차가 전체 판매량의 80.0%를 차지했고, 상용차는 20.0%를 차지했습니다. 자동차 연료 탱크는 차량의 필수 부품이므로, 차량 생산 및 판매 증가가 자동차 연료 탱크 시장의 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.

경량 소재의 채택 증가

차량 연료 탱크 시장의 성장은 플라스틱과 알루미늄 같은 경량 소재의 사용 증가에 힘입어 이루어지고 있습니다. 경량 소재를 사용하면 차량 무게 감소, 연비 향상, 배출가스 저감, 성능 개선 등의 이점을 얻을 수 있습니다. 업계 전문가들은 차량 무게가 10% 감소할 경우 연비와 주행 거리가 6~8% 향상될 수 있다고 주장합니다.

또한, 경량 소재의 활용은 대기 오염 증가를 완화하기 위해 정부가 시행하는 엄격한 환경 규제를 준수하는 데에도 도움이 됩니다. 1990년부터 2015년까지 오염 통제 규제는 점진적으로 강화되었으며, 2016년부터 2024년까지는 더욱 강화될 것으로 예상됩니다. 더욱이, 자동차 제조업체들은 혁신적이고 경제적인 경량 연료 탱크 개발을 위한 연구 개발에 투자를 확대하고 있습니다. 이러한 노력은 세계 시장 확대를 촉진할 것으로 기대됩니다.

시장 제한

전기 자동차로의 전환

배터리 가격의 하락 전망은 가까운 미래에 전기 자동차 수요를 견인할 것입니다. 전기 자동차(EV)는 디젤 및 가솔린 자동차보다 비용 효율성이 높으며, 최근 EV 기술의 발전으로 접근성이 향상되고 있습니다. 전기 자동차 시장은 주로 배출가스 저감을 추구하고 새로운 기술을 수용하는 얼리어답터에 의존하고 있습니다.

더욱이, 국제 시장에서 비용 효율적인 전기차 모델의 접근성이 높아짐에 따라 전기차 판매량이 증가할 것으로 예상됩니다. 세계 전기차 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 전기 엔진의 채택이 증가함에 따라 이러한 성장이 더욱 가속화될 것으로 보입니다.내연기관(ICE)이는 가까운 미래에 차량 연료 탱크 산업의 성장에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

시장 기회

연료탱크 산업의 기술 혁신

차량용 연료 탱크 시장은 연료 탱크 분야 내 기술 발전을 위한 기회를 제공합니다. 이러한 기술 발전은 연료 탱크와 차량의 안전성, 효율성, 내구성 및 성능을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 자동차 업계는 현재 항공 분야에서 처음 사용된 자가 밀봉 연료 탱크 기술을 사고나 탱크 파손으로 인한 연료 누출을 줄이기 위해 적용하는 방안을 연구하고 있습니다.

또한, 자체 밀봉형 연료 탱크는 가공되지 않은 천연 고무와 강화 직물의 견고한 조합을 사용하여 구멍을 효과적으로 밀봉하고 연료 누출을 방지합니다. 주요 자동차 제조업체들은 시장 경쟁 우위를 확보하기 위해 이 기술 개발에 우선순위를 두고 있습니다. 연료 탱크 분야의 기술 발전은 자동차 연료 탱크 시장에 새로운 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

세그먼트 분석

글로벌 차량용 연료탱크 시장은 유형 및 적용 분야별로 세분화됩니다.

종류에 따라,세계 시장은 4형 CNG, 수소 탱크 및 기타로 나뉩니다.

현재 4형 CNG 차량 연료 탱크는 전적으로 복합 재료로 제작됩니다. 이는 금속 탱크의 갑작스러운 폭발 위험을 줄이고 복합 재료의 가스 누출 방지 기능을 활용하기 위한 것입니다. 4형 차량의 연료 탱크는 복합 재료로 제작됩니다.CNG 탱크피로 강도 향상, 경량성, 비부식성 및 누출 방지 특성으로 인해 가장 빠른 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

수소 탱크는 가벼운 무게, 높은 효율성, 내구성, 손쉬운 교체 등의 장점 덕분에 자동차, 시내버스, 화물 운송, 고정식 에너지 ​​저장 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 그러나 수소 자동차는 높은 가격, 대중의 인지도 부족, 수소 충전 인프라 미비 등으로 인해 판매 성장세가 둔화되고 있습니다. 현재 수소 자동차 제조업체들은 수소 공급 부족으로 인해 개발에 소극적인 태도를 보이고 있으며, 수소 생산 업체들 역시 충분한 수요가 확보되지 않으면 공급을 꺼리고 있습니다.

신청 내용에 따라,세계 시장은 승용차와 경상용차로 구분됩니다.

승용차 부문은 세계 시장을 주도하고 있습니다. 2020년 승용차는 전체 자동차 생산량의 거의 71%를 차지했습니다. 2019년 유럽자동차산업협회(ACEA)는 유럽의 자동차 보유율을 인구 1,000명당 569대로 보고했습니다. 중국과 인도와 같은 신흥국들은 예측 기간 동안 시장 성장을 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다. 또한, 2020년 타타자동차는 승용차 연구 개발에 4억 679만 달러를 투자했으며, 현대자동차는 같은 분야에 39억 3천만 달러를 투자했습니다. 이러한 연구 개발 노력은 해당 기업들이 승용차를 출시할 수 있도록 하여 차량용 연료 탱크에 대한 수요를 증가시킬 것입니다.

상용차 부문은 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 물류 및 운송 부문에서 대형 트럭에 대한 높은 수요에 기인한 것으로 분석됩니다. 물류는 상용 트럭에 크게 의존하는 핵심 산업입니다. 상품 배송에 사용되는 트럭과 트레일러의 활용도가 급속도로 증가하고 있습니다. 도시화 추세와 생활 방식의 변화는 제품 및 물품 배송에 대한 수요를 증가시켜 이 산업 부문의 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

지역 분석

지역별로 글로벌 차량 연료 탱크 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 구분됩니다.

아시아 태평양 지역의 차량용 연료 탱크 시장 점유율은 예측 기간 동안 크게 확대될 것으로 예상됩니다. 이 지역의 차량용 연료 탱크 시장은 차량 생산 및 판매의 급증으로 인해 가장 큰 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 특히 중국과 인도와 같은 신흥 시장이 이 지역을 구성하고 있는데, 이들 국가에서는 인구 증가, 사회경제적 여건 개선, 인프라 개발 등으로 자동차 수요가 크게 증가하고 있습니다. 인도의 역동적인 시장은 정부의 완화된 규제, "메이크 인 인디아(Make in India)"와 같은 정책, 그리고 섬유, 운송, 광업, 식품 가공 산업을 아우르는 탄탄한 제조업 부문 덕분에 국내외 투자자들의 주목을 받고 있습니다. 또한 저렴한 노동력과 낮은 생산 비용은 인도가 차량용 연료 탱크의 주요 시장으로 부상하는 데 기여하고 있습니다.

더욱이, 해당 지역은 자동차 배출가스와 연료 소비를 줄이기 위한 환경 규제를 시행하고 있습니다. 이로 인해 경량화되고 효율적인 연료 탱크에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 인도 정부는 2016년에 기존의 Bharat Stage V 배출가스 기준을 2020년까지 Bharat Stage VI로 대체하겠다고 발표했습니다. 2020년 대법원은 4월 1일부터 BS-IV 기준을 충족하는 자동차의 판매 및 등록을 금지하는 판결을 내렸습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 해당 지역의 차량용 연료 탱크 시장에 엄청난 성장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

북미 지역에서는 향후 예측 기간 동안 차량 연료 탱크에 사용되는 소재 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 주로 미국, 캐나다, 멕시코 등 주요 자동차 제조업체들이 다수 위치해 있기 때문입니다. 국제자동차제조업협회(IOM)가 2019년에 발표한 자료에 따르면, 이들 국가는 세계 15대 자동차 생산국에 속하며 2019년에 총 1,678만 대 이상의 차량을 생산했습니다. 유럽과 아시아 태평양 지역의 여러 기업들은 저렴한 인건비와 미국 시장과의 근접성 때문에 멕시코에 공장을 설립하는 경우가 많습니다.

또한, 해당 국가는 전 세계 40개국 이상과 자유무역협정을 체결하여 부품 및 자재 운송 비용을 절감했습니다. 뿐만 아니라, 포드, GMC, 지프, 링컨과 같은 기업들은 제조 역량 강화를 위해 투자를 확대하고 있습니다. 지역 정부들이 시행하는 엄격한 환경 규제는 자동차 제조업체들이 연구 개발에 상당한 투자를 하도록 장려할 것입니다. 예를 들어, 포드 모터스(미국)와 제너럴 모터스(미국)는 연구 개발 사업에 345억 달러 이상을 투자했습니다.