자동차 부품 다이캐스팅 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 유형별(압력 다이캐스팅, 진공 다이캐스팅, 스퀴즈 다이캐스팅, 반고체 다이캐스팅), 적용 분야별(차체 조립품, 엔진 부품, 변속기 부품) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

자동차 부품 다이캐스팅 시장 성장 동인

자동차 수요 증가

산업용 사물 인터넷(IoT)과 4차 산업혁명의 발흥에 힘입어 전 세계 자동차 부품 다이캐스팅(알루미늄, 마그네슘, 아연) 시장이 진화하고 있습니다. 산업 분야에 IoT를 도입하면 생산성 향상, 새로운 비즈니스 방식, 신규 수익 창출, 위험 감소, 안전 규제 강화 등 여러 가지 이점이 있습니다. 주조 제조 공정에도 전기 장치를 통합하여 생산량과 품질을 향상시킬 수 있습니다. 주조품에 내장된 센서를 통해 변형, 인장력, 진동과 같은 기계적 응력을 감지, 측정, 분석할 수 있습니다. 향후 몇 년 동안 전 세계 시장 성장을 견인할 중요한 변화 중 하나는 시뮬레이션 기반 주조 기술의 확산입니다. 시장 확장을 저해하는 가장 큰 요인으로는 원자재 가격 변동성이 꼽힙니다. 다이의 수명은 용융 재료의 온도와 주조 주기 길이에 따라 달라집니다. 주철은 고압을 견디지 못하기 때문에 다이캐스팅 다이는 일반적으로 더 내구성이 뛰어난 재료로 제작됩니다.

시장 제한

원자재 시장 가격의 변동성

알루미늄, 마그네슘, 아연 가격 변동성 증가는 자동차 부품 다이캐스팅 시장의 성장을 둔화시킬 수 있습니다. 다이캐스팅 공정에 이러한 원자재가 매우 중요하기 때문에 공급망에 차질이 생기면 자동차 제조업체는 상당한 재정적 손실을 입을 수 있습니다. 더욱이, 이러한 가격 변동은 향후 자동차 부품 다이캐스팅 수요를 위축시켜 시장 성장을 저해할 수 있습니다. 알루미늄 가치 사슬 전반에 걸쳐 공급 과잉과 수요 약세가 지속됨에 따라 알루미나 가격은 당분간 하락 압력을 받을 것으로 예상됩니다. 국내 시장에서는 유럽 연합, 멕시코, 캐나다산 철강 수입품에 대한 25% 관세와 그 외 국가산 알루미늄 수입품에 대한 10% 관세로 인해 알루미늄 가격이 상승할 것으로 전망됩니다.

시장 기회

정부 규정

급격한 기후 변화는 탄소 배출량 감축을 위한 즉각적인 조치를 요구합니다. 만약 우리가 이를 이행하지 못한다면, 인류 문명에 치명적이고 영구적인 영향을 미칠 것입니다. 도로 위 차량에서 배출되는 가스는 주요 온실가스 배출원입니다. 자동차 산업의 배출량 감축 노력이 성공적으로 이루어지려면 특히 자동차 산업에 대한 집중적인 노력이 필요합니다. 배터리 기술의 발전으로 전기차와 내연기관 차량 간에 상당한 구조적 차이가 발생했습니다. 이러한 새로운 친환경 규제를 준수하기 위해 각국의 기업들은 유사한 정책을 시행하기 시작했습니다. 이러한 규제들이 자동차의 연비 향상과 배출량 감축을 가능하게 함으로써, 자동차 부품 다이캐스팅 시장에 수익성 있는 기회를 창출할 것입니다.

유형별 인사이트

전 세계 자동차 부품 다이캐스팅 시장은 압력 다이캐스팅, 진공 다이캐스팅, 스퀴즈 다이캐스팅, 반고체 다이캐스팅으로 구분됩니다. 압력 다이캐스팅 부문이 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 성장이 예상됩니다. 압력 다이캐스팅은 용융된 금속이나 합금을 고속으로 고압의 압력 하에 금형에 주입하는 공정입니다. 고압 다이캐스팅은 저압 다이캐스팅보다 널리 사용됩니다. 압력 다이캐스팅 기술 덕분에 경량 합금 부품을 대량 고속 생산하는 것이 가능해졌습니다. 전 세계 자동차 부품 다이캐스팅 시장에서 압력 다이캐스팅에 대한 수요 증가는 환경 의식 고조와 그에 따른 연비 향상에 대한 자동차 산업의 이산화탄소 배출량 감축 노력에 기인합니다. 자동차 변속기는 매우 정교한 기계 시스템이며 가혹한 환경에 노출되기 쉽습니다. 따라서 변속기의 신뢰성과 내구성이 매우 중요합니다. 다이캐스팅은 밸브 바디, 스테이터, 클러치 피스톤과 같은 부품을 만드는 데 자동차 변속기에 널리 사용됩니다.

응용 프로그램 분석

전 세계 자동차 부품 다이캐스팅 시장은 차체 조립품, 엔진 부품, 변속기 부품으로 구분됩니다. 변속기 부품 부문이 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 성장이 예상됩니다. 주요 변속기 부품은 다이캐스팅이 가장 많이 사용되는 자동차 부품 중 하나입니다. 자동 변속기는 특히 대형 트럭 시장에서 가장 복잡한 기계, 전기 및 유압 부품이 함께 작동하는 구조입니다. 다이캐스팅은 밸브 바디, 스테이터, 클러치 피스톤과 같은 변속기 부품이 가혹한 조건에 노출될 때 내구성을 향상시킵니다. 차량의 주된 목적은 운송이며, 변속기 부품은 이러한 운송 과정에서 중요한 역할을 합니다. 변속기는 그 중요성 때문에 가장 일반적인 자동차 부품 유형입니다. 다른 자동차 부품과 비교했을 때, 신차 생산 및 유지 보수/교체용으로 생산량이 훨씬 많습니다. 다이캐스팅 공법은 복잡한 설계의 변속기를 신속하게 생산할 수 있도록 하여 이 산업의 발전에 크게 기여했습니다.

지역 분석

세계 자동차 부품 다이캐스팅 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 라메이카(LAMEA)의 네 지역으로 나뉩니다.

아시아 태평양: 지배적인 지역

아시아 태평양 지역은 전 세계 자동차 부품 다이캐스팅 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 지속적인 성장이 예상됩니다. 이 지역의 소득 증가에 힘입어 아시아 태평양 지역은 현재 전 세계 자동차 부품 다이캐스팅 시장의 대부분을 차지하고 있습니다. 또한, 정부의 새로운 정책으로 인해 자동차 산업에서 다이캐스팅 사용이 장려되면서 향후 성장세가 더욱 가속화될 것으로 전망됩니다. 특히 중국과 인도가 주요 자동차 생산 중심지로 부상하면서 전 세계 제조업체들을 유치하고 있는 가운데, 아시아 태평양 지역의 자동차 부품 다이캐스팅 시장은 호황을 누리고 있습니다.

북미 시장은 예측 기간 동안 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 자동차 및 경트럭 수요 증가로 북미 자동차 다이캐스팅 시장이 호황을 누리고 있습니다. 멕시코 자동차 제조업체 협회(AMIA)에 따르면, 멕시코의 자동차 다이캐스팅 부품 수요는 2020년까지 약 380만 개로 증가할 것으로 전망됩니다. 미국에서만 30개 이상의 다이캐스팅 기업이 400개 이상의 공장을 운영하며 엔진 및 변속기용 자동차 부품을 생산하고 있습니다. 알코아(Alcoa Corporation), 쉴로 인더스트리즈(Shiloh Industries Inc.), 다이나캐스트(Dynacast Inc.), 페이스 인더스트리즈(Pace Industries Inc.), 료비 다이캐스팅(Ryobi Die Casting Inc.), 깁스 다이캐스팅(Gibbs Die Casting) 등은 미국에서 가장 유명한 다이캐스팅 제조업체들입니다. 이들 대기업의 주요 관심사는 사업 확장입니다.

향후 전망 기간 동안 유럽 자동차 부품 다이캐스팅의 주요 시장은 독일, 이탈리아, 러시아가 될 것으로 예상됩니다. 현재 유럽의 다이캐스팅 업체들은 신형 재규어 i-Pace, BMW 8 시리즈, 메르세데스-벤츠 C 클래스와 같은 고급 차량에 집중하고 있습니다. 라인메탈(Rheinmetall AG), GF 오토모티브(GF Automotive), 마틴레아(Martinrea), 네막(Nemak), 알루캐스트(Alucast)는 유럽 자동차 부품 다이캐스팅 시장의 주요 업체 중 일부입니다. 한편, 미국산 알루미늄 수입에 대한 보복 관세가 2021년 1월 1일부터 발효될 수 있다는 발표가 있었습니다. 이러한 정부 조치는 예측 기간 동안 국내 생산량 증가와 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카: 성장하는 지역

예측 기간 동안 중동 및 아프리카 지역의 자동차 부품 다이캐스팅 시장은 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 자동차 제조업체들이 차량 경량화를 위해 노력함에 따라 중동 및 아프리카 지역에서 자동차 부품 다이캐스팅 수요가 증가할 전망입니다. 아르헨티나와 브라질과 같은 국가의 지방 정부는 자동차 제조 산업에 다양한 인센티브를 제공하여 외국인 투자자 유치에 나서고 있으며, 이는 중동 및 아프리카 지역의 다이캐스팅 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 따라서 자동차 제조업체들은 전통적인 생산 지역을 넘어 현지 업체로부터 다이캐스팅 부품과 같은 저렴한 부품을 구매하는 추세입니다.