자동차 부품 마그네슘 다이캐스팅 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 생산 공정별(압력 다이캐스팅, 진공 다이캐스팅, 중력 다이캐스팅, 스퀴즈 다이캐스팅), 적용 분야별(차체 부품, 엔진 부품, 변속기 부품, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

시장 성장 요인

자동차 제조 과정에서 발생하는 탄소 발자국 줄이기

주요 경제국에서는 자동차 산업이 차량 배출가스를 대폭 줄이기 위한 주요 탈탄소화 노력과 프로그램을 시작했습니다. 그 결과, 선진국에서는 하이브리드 자동차를 비롯한 신에너지 자동차와 전기 자동차가 널리 보급되었습니다. 인도와 같은 개발도상국에서도 전기 자동차 인프라 개발에 상당한 투자가 이루어졌습니다. 이러한 요인들은 자동차 산업에서 마그네슘과 같은 경량 소재의 사용을 증가시키는 데 기여하고 있습니다. 새로운 BS-VI 기준을 충족하는 차량은 질소산화물(NOx), 일산화탄소, 탄화수소 배출량을 줄였습니다. 자동차 제조업체들은 배출량 감소를 위해 차량 경량화에 집중하고 있으며, 이는 마그네슘과 같은 소재의 사용을 촉진하고 있습니다.

정확한 사양을 통한 시간 절약형 제조

마그네슘은 연성이 뛰어나고 가볍기 때문에 필요한 모든 모양과 크기로 주조할 수 있습니다. 이는 차량 부품 제조 시 접합부와 용접 부위를 줄여줍니다. 마그네슘으로 제작된 부품은 제조 시간이 크게 단축되고 정밀도가 높아집니다. 여러 개의 작은 부품을 제작한 후 조립하여 큰 부품을 만드는 기존 방식과 달리, 하나의 금형으로 큰 부품을 제작할 수 있어 비용 절감 효과가 있습니다. 마그네슘 금형으로 제작된 부품은 더욱 정밀한 사양을 충족하며, 주조 기계에서 고도의 숙련된 인력 없이도 생산이 가능합니다. 얇은 벽의 마그네슘 다이캐스팅 부품은 복잡한 판금 부품을 대체할 수 있어 생산 및 조립 비용을 절감할 수 있습니다.

시장 제한

다이캐스팅 분야에서 마그네슘 합금의 도입 속도가 더딘 이유

마그네슘 합금은 우수한 진동 저항성과 자동차 부품에 적합한 여러 가지 특성을 지니고 있음에도 불구하고, 다이캐스팅 분야에서 채택률이 저조한 것이 시장 성장의 제약 요인입니다. 주요 원인은 마그네슘 다이캐스팅 기술의 혁신과 발전 부족으로 인해 마그네슘의 활용이 제한적이고 어렵기 때문입니다. 특히 고압 냉간 챔버 다이캐스팅 공정으로 생산되는 마그네슘 제품은 높은 다공성으로 인해 구조적 강도가 저하되고 주조성이 떨어집니다.

주요 업체들의 다이캐스팅 도입은 레오캐스팅과 같은 새로운 기술의 개발로 심각한 위협을 받고 있습니다. 레오캐스팅 도입에 드는 높은 비용 때문에 소규모 업체들은 앞으로도 다이캐스팅을 계속 사용할 가능성이 높습니다. 전기 자동차가 미래에 더욱 보편화될 것으로 예상되지만, 일반적인 전기 자동차의 경우 전기 자동차가 여전히 중요한 역할을 할 것이라는 점을 유념해야 합니다.내연기관일반적인 자동차의 모터는 금형을 사용하여 주조된 약 200개의 부품으로 구성됩니다. 이러한 마그네슘 부품은 자동차 전체 무게의 1%에 불과합니다. 단 20개의 금형 주조 부품만으로 구성된 전기 자동차 모터는 이 수치를 더욱 줄일 수 있습니다.

시장 기회

전 세계 정부의 에너지 절약 계획

미국 도로교통안전국(NHTSA)과 환경보호청(EPA)은 새로운 배출가스 기준을 개발했습니다. 새로운 온실가스 배출 기준과 CAFÉ(탄소 배출가스 기준)는 승용차 및 경트럭 모델에 적용될 예정입니다. 에너지 소비 감축을 위한 정부 정책으로 인해 다이캐스팅 공정을 이용한 부품 수요가 증가하고 있습니다. 다른 차량 부품들의 제조 공정 또한 개선되고 있습니다. 자동차 산업은 제조 공정의 탄소 발자국을 빠르게 줄여나가고 있으며, 이는 향후 시장 성장을 위한 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

세그먼트 분석

생산 공정에 의해

시장은 압력 다이캐스팅, 진공 다이캐스팅, 중력 다이캐스팅, 스퀴즈 다이캐스팅으로 세분화됩니다. 압력 다이캐스팅 부문이 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 7.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 압력 다이캐스팅은 내구성이 뛰어나고 관련 부품과의 통합이 용이한 복잡한 형상을 대량 생산하는 데 적합합니다. 압력 다이캐스팅은 하이브리드 자동차의 변속기, 동력 전달 장치 및 배터리 수납부 하우징을 설계 및 생산하는 데 필수적입니다.전기 자동차압력 다이캐스팅 공정에는 저압 다이캐스팅(LPDC)과 고압 다이캐스팅(HPDC)의 두 가지 범주가 있습니다.

중력 주조는 시장에서 두 번째로 지배적인 생산 공정이며 예측 기간 동안 연평균 7.1%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중력 주조는 가장 오래된 주조 기술 중 하나입니다. 이 공정은 셔틀 또는 캐러셀 주조 장치에서 사용되며, 특히 엔진 부품 생산에 적합합니다. 이는 주조물이 다이를 통해 응고될 때 발생하는 열이 최적으로 발산되어 응고 시간이 단축되고, 결과적으로 특히 추가 열처리 후 기계적 특성이 우수한 주조물을 얻을 수 있기 때문입니다. 따라서 중력 주조 공정은 정밀한 치수, 뚜렷한 윤곽, 매끄럽거나 질감이 있는 표면을 가진 금속 부품을 제작하는 데 사용됩니다.

신청을 통해

시장은 차체 부품, 엔진 부품, 변속기 부품 및 기타로 세분화됩니다. 차체 부품 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 7.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 마그네슘은 다른 금속보다 약 20% 가볍습니다.알류미늄마그네슘은 동일한 강성을 가진 자동차 차체 구조에서 강철보다 60% 더 가볍습니다. 2013년 이전에는 자동차 차체 부품에 거의 사용되지 않았지만, 그 이후로 사용량이 급증하여 현재는 마그네슘의 높은 강도 대비 무게 비율과 자동차 업계가 섀시 및 차체 설계 혁신을 통해 승용차 및 상용차의 경량화를 중시하는 추세 덕분에 중요한 자동차 구조 부품 생산에 활용되고 있습니다.

마그네슘은 강철이나 알루미늄보다 강도 대비 무게 비율이 우수하여 엔진 설계에 사용량이 크게 증가했습니다. 마그네슘은 엔진 블록, 기어박스 및 클러치 하우징, 오일 팬, 휠, 엔진 크래들 등 엔진 부품의 설계 및 생산에 사용되는데, 이러한 부품들은 응력 분산이 매우 중요하여 주요 부품에 과도한 하중이 집중되는 것을 방지해야 합니다.

차량 종류별

시장은 대형 상용차, 소형 상용차 및 승용차로 세분화됩니다. 승용차 시장은 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 7.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 2021년에는 승용차 부문이 전체 시장의 절반 이상을 차지했으며, 예측 기간 동안 급격한 성장이 예상됩니다. 낮은 판매량에서 출발했음에도 불구하고, 6월에는 억눌렸던 수요가 폭발적으로 증가했습니다. 이는 각 주 정부가 코로나19 2차 유행 기간 동안 시행했던 규제를 완화하면서 판매 가능 지역이 확대된 데 따른 것입니다. 업계 추산에 따르면, 인도에서는 6월에 255,674대의 승용차가 판매되었을 것으로 추정되며, 이는 전년 동기 116,928대보다 크게 증가한 수치입니다. 5월에 판매된 103,000대와 비교하면 전월 대비 약 2.5배 증가한 것입니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역: 연평균 성장률 7.6%로 주도적인 지역

아시아 태평양 지역은 전 세계 자동차용 마그네슘 다이캐스팅 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며, 예측 기간 동안 연평균 7.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역의 강력한 제조업 기반은 자동차 부품용 마그네슘 다이캐스팅 시장의 성장을 촉진할 것으로 전망됩니다. 특히, 이 지역의 중소 제조업이 빠르게 성장하고 있어 시장 성장이 기대됩니다. 또한, 이 지역의 차량 생산량 증가에 따라 마그네슘 다이캐스팅 부품 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 시장 성장을 견인할 것입니다.

아시아 태평양 지역 다이캐스팅 시장 점유율 64.90% 이상을 차지하는 중국은 다이캐스팅 부품 생산을 선도하는 국가 중 하나입니다. 중국에는 26,000개 이상의 다이캐스팅 관련 시설이 있습니다.금속 주조 산업그중 8,000개 공장은 비철금속 주조품을 생산합니다. 중국에서는 연간 4,930만 톤 이상의 주조품이 생산됩니다. 정교하고 효율적인 자동 다이캐스팅 기계는 중국 금속 다이캐스팅 산업의 성장을 뒷받침해 왔습니다. 최신 기술 개발, 생산량 증가, 산업 구조 조정 등이 모두 중국 고압 다이캐스팅 시장의 성장에 기여했습니다.

유럽: 연평균 성장률 7.3%로 성장하는 지역

유럽 ​​자동차 시장은 예측 기간 동안 연평균 7.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽 최대 자동차 시장인 독일은 전 세계 승용차 생산량(512만 대)의 30% 이상, 신차 등록 대수(343만 대)의 약 20%를 차지합니다. 또한, 배기가스 배출량 증가와 환경 문제에 대한 우려가 꾸준히 커지고 있습니다. 독일 자동차 산업은 유럽 전역에 WLTP(세계 표준 경량 차량 배출가스 시험 절차)가 시행된 이후 어려움을 겪고 있습니다. 독일 자동차 제조업체들은 엄격한 배출가스 시험 기준을 충족하기 위해 구형 승용차 모델 생산을 단계적으로 중단해 왔습니다. 그 결과, 독일의 자동차 생산량은 현재 예전만큼 활발하지 못합니다.

주요 국제 기업들이 북미 지역 사업 확장을 계획하기 시작했습니다. 자동차 부품 공급업체인 보카 그룹(Bocar Group)은 앨라배마주 헌츠빌에 1억 1,500만 달러를 투자하여 자동차 부품을 생산하는 신규 시설을 건설할 계획이라고 밝혔습니다. 신규 시설 건설은 이미 시작되었으며, 2020년까지 생산을 시작할 예정입니다. 보카 그룹은 포드, 도요타, 제너럴 모터스(GM)에 고압 다이캐스팅 방식으로 자동차 부품을 공급합니다. 한편, 미국 내 서비스 부문의 성장세에 따라 산업 부문의 비중은 소폭 감소했습니다.

브라질은 세계 3위의 보크사이트 생산국으로, 대규모 원자재 확보에 유리한 입지를 자랑합니다. 자동차 산업은 최종 시장 점유율 58%를 차지하며, 브라질 다이캐스팅의 최대 최종 시장입니다. 2023년까지 브라질의 연간 자동차 생산량은 100만 대에 달할 것으로 예상됩니다. 아르헨티나의 국내 자동차 부품 진흥법은 국내 자동차 제조업체들이 국내산 내연기관, 변속기, 차동장치 등을 구매할 경우 혜택을 제공합니다.