건설 BIM 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 공사 단계별(건설, 운영), 최종 사용자별(엔지니어, 시공사), 적용 분야별(주거용, 비주거용, 산업용, 정부, AEC 전문가, 컨설턴트 및 시설 관리자), 구축 모델별(온프레미스, 클라우드 기반) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

건설 BIM 시장 성장 요인

건설 현장의 효율성과 생산성 향상

빌딩 정보 모델링(BIM) 소프트웨어는 건설 현장의 효율성과 생산성을 향상시켜 업계 성장을 이끄는 핵심 요소입니다. BIM은 3D 모델링, 현장 실시간 데이터 접근, 충돌 감지, 견적, 수량 산출 및 기타 응용 프로그램을 소프트웨어 기반 사용자 인터페이스와 함께 제공합니다. 이를 통해 다양한 건설 공정이 자동화되어 사전 시공, 시공 진행, 사후 시공 전반에 걸쳐 인적 오류로 인한 영향을 최소화할 수 있습니다. 또한, BIM을 건설 활동에 통합함으로써 자재 관리 및 실행에 필요한 시간을 포함한 활동을 적절하게 계획할 수 있습니다. 이는 특정 작업에 소요되는 시간을 단축하여 전체 건설 공정 시간을 줄이는 데 도움이 됩니다.

건설 분야 BIM 활성화를 위한 정부 정책

BIM은 일반적으로 0부터 7까지의 레벨로 분류되며, 이를 BIM 성숙도 레벨이라고 합니다. 각 레벨이 올라갈수록 BIM 적용 수준이 향상되고 프로젝트 관련 이해관계자 간의 데이터 공유 기술이 더욱 정교해집니다. 일부 국가에서는 건설 산업 발전을 도모하고 건설 표준 유지를 위해 BIM 관련 법규를 제정 및 시행하고 있습니다. 스웨덴이 2015년에 BIM 사용을 의무화한 이후 공공 및 민간 건설 기업 모두에서 BIM 도입이 증가했습니다. 중국과 미국처럼 많은 선진국에서는 BIM 도입이 아직 더디지만, 정부의 의무화 정책과 건설 절차에서의 BIM 활용 증진 노력이 시장 성장을 견인하고 있습니다.

시장 제한

사이버 보안에 대한 우려가 커지고 있습니다

대부분의 제3자 사업체는 정보 기술 시스템과 네트워크를 유지 관리하며, 클라우드 기반 장치에서 수집된 데이터의 처리 및 유지 관리는 조직적이고 표적화된 사이버 공격에 취약합니다. 이러한 공격으로 인해 데이터의 무결성과 기밀성이 손상될 수 있습니다. 사이버 공격은 정보 손실 외에도 소비자 평판을 훼손하여 벌금, 정부 조치, 제3자와의 소송 등 다양한 결과를 초래할 수 있습니다. 이러한 취약점은 특히 건설 분야에서 BIM 도입에 심각한 위험을 초래합니다.

숙련된 기술자 부족

시장을 제약하는 주요 요인 중 하나는 건설 산업에서 BIM을 적용하는 데 필요한 숙련된 전문가 부족입니다. BIM을 현장에 적용하려면 프로그램 작동법에 대한 심층적인 교육과 데이터의 정확한 해석 능력이 필수적입니다. 미국 노동통계국에 따르면 2018년 건설 산업 종사자의 32%가 45세에서 64세 사이였습니다. 따라서 젊고 유능한 인력에 대한 수요가 매우 높습니다.

시장 기회

BIM의 이점에 대한 인식 제고

천연자원을 가장 많이 사용하는 산업 중 하나는 건설 부문입니다. 건설 및 철거(C&D) 과정에서 자원이 광범위하게 사용되면서 막대한 양의 폐기물이 발생합니다. 현재의 폐기물 관리 방식은 주로 이미 발생한 폐기물 처리에 초점을 맞추고 있습니다. 그러나 사물인터넷(IoT) 기반 소프트웨어와 BIM을 활용하면 효과적인 자원 계획을 수립하여 폐기물 발생량을 크게 줄일 수 있습니다. BIM 활용은 특히 저개발 국가에서 빠르게 증가하고 있으며, 머지않아 보편화될 것으로 예상됩니다. 이에 따라 예측 기간 동안 BIM의 장점에 대한 인식이 높아짐에 따라 다양한 기회가 창출될 것으로 전망됩니다.

업무 분석 인사이트

글로벌 건설 BIM 시장은 작업 단계에 따라 건설과 운영으로 나뉩니다.

건설 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 15.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 건설 부문에서는 건설 과정 전반에 걸쳐 BIM 기술의 활용이 중요하게 여겨집니다. 건설 과정은 매우 복잡하며 모델 기반 일정 관리, 모델 기반 조정, 수량 산정 및 견적, 충돌 방지 등의 작업을 포함합니다. 자원 조달에 소요되는 시간과 비용 낭비, 현장에서의 잘못된 데이터 해석, 자원 및 시간 관리 등의 문제를 방지하기 위해서는 세심한 계획과 실행이 필수적입니다. BIM은 이러한 작업들을 더욱 효율적으로 수행할 수 있도록 지원하여 건설 단계에서의 활용을 촉진합니다. 나아가, IoT 기반 웨어러블 기기를 활용하여 3D 모델과 데이터에 접근하는 것은 현장에서의 BIM 통합을 더욱 향상시킬 수 있습니다.

BIM은 시설 관리, 리모델링, 자재 조달은 물론 프로젝트 마케팅 및 시각화를 통해 수익 증대를 도모하는 등 운영 부문 전반에 걸쳐 활용됩니다. BIM 소프트웨어는 연간 유지보수 계획 수립 및 유지보수에 필요한 부품과 자재의 위치 파악 계획 개발에 효과적으로 사용될 수 있습니다. 또한, BIM은 프로젝트 구현 전 3D 모델의 시뮬레이션, 설치 및 시각화에도 활용됩니다. 뿐만 아니라, BIM은 프로젝트의 사전 설계 및 시공 단계에서 중요한 데이터를 생성합니다. 이러한 데이터를 활용하여 시설 운영 정보와 통합함으로써 건물의 전체 수명 주기를 관리할 수 있습니다.

최종 사용자 인사이트

최종 사용자를 기준으로 글로벌 건설 BIM 시장은 건설 부문과 운영 부문으로 나뉩니다.

엔지니어 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 14.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 엔지니어 범주에는 사무실 또는 현장 엔지니어가 프로젝트 관리, 견적 및 수량 산출, 일정 관리, 자재 조달 등과 같은 애플리케이션에 BIM을 사용하는 것이 포함됩니다. 건축가 다음으로 BIM을 가장 많이 사용하는 그룹은 엔지니어입니다. 수량 산정 전문가, 구조 설계자, 현장 엔지니어 및 기타 전문가들은 BIM을 사용하여 데이터를 추출 및 수정하고 현재와 미래에 사용할 정보 모델을 생성합니다. 수많은 기업과 대학에서 BIM 엔지니어 수를 늘리기 위해 전문 개발 과정을 제공하고 있습니다.

건설 현장의 일상적인 운영을 담당하는 종합 건설업체, 하도급업체 및 주요 계약업체의 BIM 활용은 계약업체 범주에 포함됩니다. 계약업체는 하도급업체 및 공급업체 관리는 물론, 프로젝트 건설에 참여하는 모든 이해관계자에게 자원 및 자재 관련 정보를 전달합니다. 프로젝트의 건설 및 운영 단계에서 계약업체는 현장 인건비를 최소화하고, 노동 생산성을 향상시키며, 경쟁을 줄이고, 변경 요청에 대한 대응을 간소화하고, 이해관계자 및 발주처와의 투명성을 유지할 수 있습니다. 이러한 점들이 건설 분야 BIM 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

애플리케이션 인사이트

적용 분야를 기준으로 글로벌 건설 BIM 시장은 주거용과 비주거용으로 구분됩니다.

비주거 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 14.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 비주거 부문에는 인프라, 산업 건물, 병원, 호텔 및 기타 시설 건설 프로젝트가 포함됩니다. 교량, 고속도로, 터널 및 기타 인프라 프로젝트는 건설 전에 빌딩 정보 모델링(BIM)을 사용하여 설계 및 계획할 수 있습니다. BIM 소프트웨어를 사용하면 자원 사용을 관리하고, 하중을 계산하고, 가상 3D 모델을 생성할 수 있습니다. 대규모 비주거 건설 프로젝트는 일반적으로 자산, 자원, 인력 및 장비에 대한 복잡한 계획, 설계 및 관리가 필요합니다. 비주거 건설 프로젝트에서 BIM을 사용하면 프로젝트 생산성이 향상되고 다양한 건설 프로젝트 전반에 걸쳐 운영 지연을 줄일 수 있습니다.

주거 부문은 주택 건설, 유지보수 및 리모델링에 BIM을 활용하는 것을 다룹니다. 아파트, 다세대 주택, 단독 주택 등 주거용 건설 프로젝트가 모두 이 범주에 포함됩니다. 주거 건설에 BIM 기술을 통합하면 건설 프로젝트의 각 단계를 효과적으로 관리할 수 있습니다. 소프트웨어 비용 하락이 예상됨에 따라 중소기업 건설업체의 BIM 기반 기술 사용이 더욱 확대될 것으로 전망되며, 소규모 주거 프로젝트에서도 생산성을 향상시킬 수 있을 것입니다.

배포 모델 인사이트

구축 모델을 기준으로 글로벌 건설 BIM 시장은 온프레미스와 클라우드 기반으로 양분됩니다.

온프레미스 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 14.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. BIM 데이터에 원격으로 접근하는 대신, 온프레미스 소프트웨어(또는 "온프레미스"라고도 함)는 일반적으로 기업이나 개인의 사업장 내 컴퓨터에 설치 및 실행됩니다. 온프레미스 BIM 소프트웨어는 저렴한 가격과 간편한 데이터 수집 및 처리 덕분에 건설 업계에서 가장 널리 사용됩니다. 온프레미스 BIM 제품은 인도와 같이 BIM 도입률이 낮은 국가에서 3D 설계 및 계획 분야의 보급률을 높이는 데 기여합니다. 또한 클라우드 기반 플랫폼에 비해 온프레미스 방식의 데이터 개발 및 수집은 데이터 도난 위험을 줄여줍니다.

클라우드 기반 플랫폼에서의 데이터 저장 및 접근은 BIM 소프트웨어 공급업체들이 제공하는 경우가 많으며, 클라우드 기반 데이터 배포에 포함됩니다. 이 프로그램은 해당 시스템에서 데이터를 수집하고 처리하기 위한 다양한 도구와 기능을 제공합니다. 클라우드 기반 BIM은 데이터 전송 및 저장 비용 절감, 간편한 접근성, 실시간 건설 프로세스의 간소화 및 동기화, 프로젝트 위험 완화, 실시간 보고, 그리고 이해관계자(시공업체, 발주처, 엔지니어) 간의 데이터 투명성 유지 등 여러 가지 이점을 제공합니다. 업계 선도 기업들은 클라우드 기반 BIM 제품 개발에 집중하고 있습니다.

지역 분석

전 세계 건설 BIM 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라임에이(LAMEA)의 네 지역으로 나뉩니다.

북미가 세계 시장을 장악하고 있다

북미는 전 세계 건설 BIM 시장에서 가장 중요한 기여 지역이며, 예측 기간 동안 연평균 13.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 북미 건설 시장은 미국, 멕시코, 캐나다 등의 국가를 포함합니다. 북미에서 BIM 건설 시장에 가장 크게 기여하는 국가는 미국과 캐나다입니다. 급속도로 증가하는 도시 인구와 정부 지출 증가는 북미 BIM 시장 확장을 촉진할 것입니다. 첨단 디지털 도구의 도입과 BIM 소프트웨어 구현에 대한 정부 정책은 시장 성장을 견인할 것으로 보입니다. 프로젝트 설계 및 시공 단계에서 생산성을 높이고, 프로젝트 관련 오류를 줄이며, 투자 수익률을 향상시키기 위해 BIM 접근 방식을 도입하고 있습니다. 견고한 경제력과 적극적인 정부 지원은 건설 부문에서 첨단 기술의 대규모 도입에 기여하여 북미 BIM 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

유럽 ​​시장은 예측 기간 동안 연평균 10.9% 성장하여 30억 9,204만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 유럽 시장은 영국, 독일, 프랑스, ​​이탈리아 및 기타 유럽 국가들을 포함합니다. BIM 도입률은 유럽, 특히 스칸디나비아 국가에서 가장 높습니다. 유럽 연합(EU)의 호라이즌 2020 프로그램 연구 및 혁신 사업은 상당한 자금을 지원받아 CREATE-IoT, MONICA, U4IoT 등의 기술 개발을 촉진했습니다. 건설 부문에서 최첨단 기술 도입을 확대하고 생산성을 향상시키기 위해 영국, 프랑스, ​​스웨덴 등 일부 유럽 국가들은 이미 공공 및 민간 건설 프로젝트 모두에서 BIM 사용을 의무화했습니다. 예를 들어, 영국 정부 산하 태스크 그룹과 영국 토목학회(ICE)는 ICE BIM 액션 그룹을 통해 온라인 교육 프로그램을 공동으로 제공하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 세계에서 가장 중요한 건설 시장입니다. 건설 산업의 성장은 주로 1인당 소득의 빠른 증가, 도시화의 가속화, 그리고 높은 기술 도입률에 힘입어 이루어지고 있습니다. 미얀마, 태국, 필리핀, 베트남 등 신흥국들은 강력한 투자로 인프라를 개선하고 있습니다. 중국과 한국은 스마트 시티 구축과 건설 현장 생산성 향상을 위해 5G 기술과 관련 클라우드 기반 BIM 인프라를 도입했습니다. 이러한 요인들이 아시아 태평양 건설 BIM 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

급속한 도시화와 신규 인프라 건설의 급증으로 인해 LAMEA(라틴 아메리카, 중동, 아프리카) 지역은 BIM 도입에 유망한 시장입니다. 중동 지역의 대규모 건설 프로젝트와 높은 디지털화 의존도는 건설 분야에서 BIM의 필요성을 증대시키고 있습니다. 또한 혁신적인 도시 프로젝트와 인프라 개발 확대를 지원하기 위한 신기술 도입에 대한 정부 지출 증가로 인해 건설 프로세스에서 BIM의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 5G 연결 인프라 개발은 중동 및 아프리카 전역에서 4차 산업혁명과 사물인터넷(IoT) 기술 도입을 가속화할 것으로 예상됩니다.