터널 굴착기 시장크기 및 전망, 2025-2033

터널 굴착기 시장 규모

전 세계 터널 굴착기 시장 규모는 2024년 66억 9,170만 달러였으며, 2025년 71억 659만 달러에서 2033년 114억 9,893만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2033) 동안 연평균 성장률 6.2%를 보일 것으로 전망됩니다.

터널 굴착기(TBM)는 다양한 암석과 토양을 뚫고 터널을 굴착합니다. 터널 굴착기는 주로 탄광 및 터널 굴착에 사용됩니다. 철도 및 고속도로 인프라 건설 증가가 전 세계 터널 굴착기 산업의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

터널 굴착기(TBM) 시장은 상수도 및 하수도, 석유 및 가스 파이프라인, 수력 발전 프로젝트 등에 TBM 사용이 증가함에 따라 성장할 것으로 예상됩니다. TBM은 기존 기술에 비해 건설 활동에 필요한 작업 시간을 단축시켜 수용도가 높아지고 있습니다. 또한 도로 인프라 및 철도 프로젝트에 대한 투자 증가가 전 세계 터널 굴착기 시장의 성장을 견인할 것으로 보입니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 6691.7 Million
추정 2025 가치	USD 7106.59 Million
2033 예상 가치	USD 11498.93 Million
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	6.2%
주요 지역	아시아 태평양
가장 빠르게 성장하는 지역	유럽
주요 시장 참여자	Akkerman inc., Amberg Engineering, Dalian huarui heavy industry group co., ltd, Herrenknecht AG, Hitachi Zosen Corporation

터널 굴착기 시장 성장 요인

교통 인프라 프로젝트 증가로 시장 성장 촉진

철도와 고속도로 같은 교통 인프라는 현대 경제에 필수적입니다. 이는 장기적인 경제 발전의 기반이 됩니다. 특히 개발도상국을 중심으로 전 세계적으로 교통망 개선에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 도시 지역에 교통 시설을 건설할 공간이나 토지가 부족할 경우 터널 굴착이 권장됩니다. 이러한 터널은 전략적 노선에서 편리하고 빠른 교통을 제공하여 터널 굴착기에 대한 수요를 창출합니다. 예를 들어, 세계에서 가장 긴 철도 터널인 고트하르트 기저 터널은 헤렌크네히트 그리퍼 TBM을 사용하여 굴착되었습니다.

또한, 철도 파이프라인 프로젝트에 대한 정부 투자는 터널 굴착기 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 이탈리아 정부는 2019년 7월 철도 인프라 프로젝트에 337억 9천만 달러를 투자했습니다.

또한 스위스는 증가하는 교통량을 효율적으로 처리하기 위해 터널 노선을 확장하고자 독일, 이탈리아 등 인접 국가들과 국제 조약을 체결했습니다.

마이크로 터널링에 대한 관심 증대가 시장 성장을 견인

마이크로 터널은 소구경 TBM(터널 굴착기)으로 건설되는 소형 터널입니다. 마이크로 터널링은 건설 비용이 저렴하고 생산성이 높아 개방형 굴착 공법을 대체할 수 있습니다. 이러한 소형 터널의 크기는 0.61m에서 1.5m까지 다양합니다. 미국과 캐나다는 물 및 하수 처리 시스템 시설 부족으로 인해 소형 터널 건설을 통해 저수 용량을 늘리고 있습니다. 캐나다는 Ward and Burke Construction Ltd.가 개발한 마이크로 터널링 TBM을 사용하여 위생 하수관을 위한 소형 터널인 Gore Road 프로젝트를 완료했습니다.

또한 중국과 일본은 강, 도로 또는 철도 아래에 파이프라인을 매설할 때 지표면 교란을 최소화하는 마이크로 터널링 기술을 개발했습니다.

멕시코는 헤렌크네히트 앤 로빈스(Herrenknecht and Robbins)에서 공급한 토압 평형(EPB) 터널 굴착기(TBM)를 사용하여 62km 길이의 지하 하수 처리 터널인 터널 에미소르 오리엔테(Tunnel Emisor Oriente)를 건설했습니다. 이러한 소규모 터널링 프로젝트는 터널 굴착기에 대한 수요를 촉진합니다.

시장 제약

높은 투자 비용과 유연성 부족으로 시장 성장 제한

터널 굴착기는 가격이 경제적이지 않습니다. 또한 설치 비용이 높습니다. 게다가, 일단 공법이 선택되면 터널 건설 과정에서 변경하는 것이 사실상 불가능합니다. 발파 공법은 터널 굴착기에 비해 저렴한 비용으로 터널을 건설하는 데 사용됩니다. 또한, 4km 이상의 터널 굴착에는 터널 굴착기가 권장되는 반면, 1.5km 미만의 터널에는 일반적으로 드릴 & 발파 공법이 사용됩니다.

따라서 이러한 요인들은 터널 굴착기 시장의 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.

시장 기회

자동화 및 암반 절삭 기술을 통한 기술 발전

터널 굴착기 분야의 기술 혁신은 향후 몇 년 동안 시장 성장을 견인할 것입니다. 자동화는 높은 생산성, 향상된 안전성, 효율적인 자원 활용, 그리고 인건비 절감을 제공합니다. 워터젯 및 다이아몬드 와이어 기술은 고압 워터젯과 다이아몬드 와이어 절삭을 이용하여 암반을 굴착하는 기술입니다.

마찬가지로, ZigBee 기반 무선 센서 네트워크는 터널링 작업의 데이터 통신에 사용됩니다. 실시간 데이터가 수집 및 처리되어 프로젝트 관리자와 TBM 운영자를 지원합니다. 예를 들어, 2019년 4월 Master Drilling Company는 Northam Platinum에 이동식 터널 굴착기를 제공했습니다. 이 터널 굴착기는 광업 분야에서 무선 센서 네트워크를 사용합니다. 이 터널 굴착기는 17인치 디스크 커터를 장착할 수 있는 커터 헤드를 갖추고 있습니다. 이 터널 굴착기의 최대 굴착 직경은 5.5미터입니다.

지역 분석

평가 기간 동안 아시아 태평양 지역이 가장 수익성이 높은 시장으로 예상되는 이유는 무엇입니까?

아시아 태평양 지역은 가장 높은 매출 기여도를 보이며 예측 기간 동안 연평균 6.7%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도 등의 국가들은 인구 증가, 급속한 도시화, 강력한 경제 성장으로 인해 이 지역의 철도 및 고속도로 대규모 터널 건설 프로젝트를 적극적으로 추진하고 있습니다. 이러한 요인들이 터널 굴착기 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 또한, 인도에서 진행 중인 수많은 지하철 프로젝트 개발로 인해 터널 굴착기 수요가 곧 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 뭄바이 지하철공사(MMRC)는 33.5km 지하철 3호선 프로젝트에 터널 굴착기를 투입했습니다.

터널 굴착기는 중국 헤렌크네히트 AG의 제조 시설에서 구입했습니다.

또한, 아시아 태평양 지역의 많은 제조업체들이 이 지역 시장 성장을 촉진하기 위해 첨단 터널 굴착기 개발에 집중하고 있습니다. 예를 들어, 중국 터널 굴착기 제조업체인 CCCC 톈허 기계 장비 제조 회사는 인도네시아 고속철도 프로젝트를 위해 직경 13.1미터의 초대형 슬러리 터널 굴착기를 개발했습니다. 마찬가지로, 호주 터널 굴착기 제조업체인 테라텍은 이스탄불 신공항 지하철 노선의 할칼리-예니 하발리마니 메트로 합작 투자사를 위해 직경 6.56미터의 새로운 토압 균형식 실드 굴착기(EPBM) 두 대를 개발했습니다.

유럽 터널 굴착기 시장은 연평균 6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽의 경제 성장과 인프라 프로젝트에 대한 다양한 투자로 인해 이 지역의 여러 주요 업체들이 효율적이고 안정적인 작업을 위한 터널 굴착기를 제공하고 있습니다. 예를 들어, 독일의 TBM 제조업체인 헤렌크네히트 AG는 직경 52피트(약 16미터)의 가장 큰 TBM을 개발했는데, 이 TBM은 이탈리아의 4.6마일(약 7.4km) 길이의 디 발리코 터널 건설에 사용되었습니다. 마찬가지로, NFM 테크놀로지스, 페로비알 아그로만, 라잉 오루크, 헤렌크네히트 AG, 그리고 로바트는 12.6km 길이의 템스 타이드웨이 터널 건설을 위해 6대의 TBM을 개발했습니다. 또한, 동유럽 지역의 도로 인프라 프로젝트와 철도 파이프라인 프로젝트 증가가 터널 굴착기 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 불가리아, 폴란드 등 동유럽 국가들은 교통 인프라 건설 지출 증가가 예상되며, 이는 TBM 수요에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 북미는 세 번째로 큰 시장입니다. 도로 건설 활동의 증가는 전 세계적으로 터널링 활동을 증가시켜 터널 굴착기 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 2017년 6월 인디애나 주 정부는 지역 수로로 유입되는 하수 범람을 줄이기 위해 약 8km 길이의 터널 건설을 시작했습니다. 이 터널의 목적은 하수 시스템에서 하수 처리장으로 하수를 이송하는 것이었습니다. 헤렌크네히트 터널링 시스템즈 USA Inc.는 굴착에 사용되는 터널 굴착기를 개발합니다. 또한, 미국에서는 고속도로, 철도 및 수자원 관리 시스템 건설을 위한 많은 터널 프로젝트가 진행 중입니다. 예를 들어, 시애틀의 99번 국도, 햄프턴 로즈 교량 터널, 팀블 쇼얼스 터널과 같은 주요 터널 프로젝트에 터널 굴착기가 설치되었습니다. 더 나아가, 캐나다에서 마이크로 터널링 건설이 증가함에 따라 소구경 이중 실드 TBM 및 직접 파이프 TBM 시장의 성장이 크게 촉진되고 있습니다.

장비 유형별 분석

슬러리 TBM 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 5.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 터널 건설 활동 증가로 터널 굴착기 수요가 늘어나면서 시장 성장을 견인할 것으로 전망됩니다. 주요 업체들이 도로 건설 및 철도 파이프라인 프로젝트에 슬러리 TBM을 제공하면서 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 전 세계적으로 교통량 증가와 공공시설 프로젝트 확대로 인해 슬러리 TBM 시장은 예측 기간 동안 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 모든 요인들이 시장 성장을 촉진할 것으로 전망됩니다.

토압력균형식 실드 TBM(EPBM) 부문은 가장 빠르게 성장하고 있습니다. EPBM은 높은 작업 안전성과 다양한 지질 조건에서의 안정적인 작동 덕분에 철도 터널, 지하철 및 대중교통 프로젝트, 고속도로 및 기타 도로 터널 건설 프로젝트에 점점 더 많이 사용되고 있습니다.

또한, 인도의 뭄바이 지하철에는 최근 로빈스(Robbins)사의 크로스오버 XRE(Crossover XRE)가 설치되었는데, 이는 단일 실드 TBM과 EPBS TBM의 기능을 결합한 제품입니다. 런던에서는 약 8대의 헤렌크네히트(Herrenknecht) TBM이 메가시티를 관통하는 연속 철도 노선을 건설하고 있으며, 이는 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 주요 업체들은 터널 굴착기 도입을 위한 핵심 개발 전략으로 합작 투자를 채택하고 있으며, 이는 시장 성장을 위한 수익성 있는 기회를 제공하고 있습니다.

지질 유형 분석

지질 유형에 따라 전 세계 시장은 연약 지반, 경암 지반, 이질 지반 및 불규칙 지반으로 분류됩니다.

이질 지반 부문은 시장에 가장 큰 기여를 하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 5.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이질 지반은 빙하 작용으로 지형이 변형된 지역에서 생성됩니다. 스위스 터널 지역에서는 암반층과 이질적인 지반 유실이 혼합된 지형에서 이러한 터널이 점점 더 많이 발견되고 있습니다. 또한, Herrenknecht AG, CREG TBM Germany GmbH 등의 주요 업체들이 터널 프로젝트용 터널 굴착기를 제공하고 있습니다. 더 나아가, 전 세계적으로 터널 건설 프로젝트가 증가함에 따라 시장 성장을 위한 수익성 있는 기회가 창출될 것으로 예상됩니다.

연약지반 부문이 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 토압 균형식 실드 터널 굴착기와 슬러리형 터널 굴착기는 주로 연약지반 지질에 사용됩니다. 연약지반 TBM 혁신은 가장 위험한 토양 및 상황에서도 굴착면을 안정화하고 지표면 침하를 방지하는 장비의 능력을 확장하는 데 중점을 두고 있습니다. 주요 업체들은 연약지반 지질에 적합한 슬러리형 터널 굴착기를 제공하고 있습니다. 또한 UAE 정부는 새로운 철도 프로젝트에 투자할 계획이며, 이는 시장 성장을 위한 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

최종 사용자 분석

최종 사용자를 기준으로 글로벌 시장은 도로 운송, 지하철 및 대중교통, 공공시설, 광업, 철도 운송, 석유 및 가스, 기타로 구분됩니다.

지하철 및 대중교통 부문은 시장에 가장 큰 기여를 하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 7.1%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 지하철 프로젝트의 증가가 터널 굴착기 시장 수요를 촉진하고 있습니다. 또한 주요 지하철 건설 회사의 인프라 프로젝트 투자 증가가 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 오늘날 지하철 터널링 프로젝트는 더 많은 도시 지역에서 지하철 서비스를 요구함에 따라 프로젝트 완료 속도를 높이기 위해 SaaS 서비스를 통해 관리되고 있습니다. 하이퍼루프 및 자동화 캡슐 형태의 고속 지하 대중교통 시스템이 미래에 도입될 것으로 예상됩니다. 이는 터널 굴착기 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

도로 운송 부문은 두 번째로 큰 시장입니다. 전 세계적으로 도로 건설 프로젝트가 증가하는 추세는 터널 굴착기 시장 성장을 이끄는 요인입니다. 도로 인프라 프로젝트에 대한 터널 굴착기 수요는 시장 발전을 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한, 전 세계적으로 도로 건설 프로젝트가 증가함에 따라 터널 굴착기 시장 발전을 위한 기회가 창출될 것으로 전망됩니다.

최근 동향

• 2022년 6월 - 가와사키 중공업은 84,000m³급 LPG 운반선 CRYSTAL OASIS(가와사키 선체 번호 1752)를 KUMIAI NAVIGATION (PTE) LTD에 인도했다고 발표했습니다. 가와사키 중공업은 67번째 LPG 수송선을 건조했습니다.
• 2022년 6월 - 가와사키 중공업은 중국 다롄시에 위치하고 중국 코스코해운공사(China COSCO Shipping Corporation Limited)와 공동으로 운영되는 다롄 코스코 KHI 조선소(DACKS)에서 벌크선 PHILHOKUSAI(가와사키 선체 번호 8083, DACKS 선체 번호 117)의 인도를 발표했습니다.