중장비 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 장비 유형별(토공 장비, 자재 운반 장비, 중장비 차량, 기타), 적용 분야별(굴착 및 철거, 중량물 운반, 터널링, 자재 운반, 재활용 및 폐기물 관리), 최종 사용자별(인프라, 건설, 광업, 석유 및 가스, 제조, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

중장비 시장 성장 요인

건설 부문 투자 증가 및 공공-민간 파트너십에 대한 관심 증대

아시아 태평양 및 라메이카(LAMEA) 지역의 건설 부문은 정부의 여러 인프라 프로젝트 추진 계획으로 인해 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 프로젝트에는 지역 공항, 도로, 철도망 및 발전소 건설이 포함됩니다.

• 예를 들어, 2019년 10월 사우디아라비아 국부펀드는 브라질에 100억 달러를 투자할 계획을 발표했는데, 여기에는 브라질 북부 마토그로소 주에서 파라 주까지 600km 길이의 철도 건설이 포함됩니다.

마찬가지로, 2019년 10월 한국 정부와 미주개발은행(IDB)은 라틴 아메리카 스마트 시티 프로젝트에 약 13억 달러를 투자하기 위해 협력했습니다. 라틴 아메리카 대부분 지역의 건설 부문은 지난 몇 년간 소비자 신뢰도 하락과 투자 부족으로 인한 침체기를 겪은 후 2021년에 반등했습니다. 특히 브라질, 콜롬비아, 페루와 같은 국가에서 건설 부문이 회복세를 보였으며, 이는 중장비 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

공공-민간 파트너십에 대한 관심 증대

공공-민간 파트너십(PPP)은 정부와 민간 기업이 공공 인프라 시스템을 구축하기 위해 공동으로 추진하는 사업입니다. 이러한 파트너십에서 민간 기업은 프로젝트를 담당하고 정부 프로젝트에 기술 및 운영 전문성을 제공합니다. 공공 자본과 민간 자본의 효과적인 결합을 통해 국가는 공공 서비스의 효율성과 지속가능성을 높일 수 있습니다. 개발도상국들은 경기 침체에서 벗어난 후 인프라 투자와 성장 동력을 강화하기 위해 PPP를 적극적으로 추진해 왔습니다. 특히 라틴 아메리카는 채무 위기, 초인플레이션, 정치적 불안정을 극복하고 외국인 투자 유치에 매력적인 시장으로 부상했습니다.

제약 요인

탄소 발자국 증가와 유가 변동

중장비는 작동 에너지원으로 디젤을 사용합니다. 디젤은 많은 유해 물질을 배출합니다.탄소 발자국환경에 유해한 물질들이 있습니다. 탄소 배출량 증가는 중장비 시장에 상당한 어려움을 야기합니다. 이 지역 여러 국가 정부는 탄소 배출량 감축을 위해 중장비에 대한 엄격한 규제를 시행하고 있습니다.

유가 변동은 전 세계 중장비 산업 성장에 영향을 미치는 중요한 요인입니다. 관세 인상, 석유 구매세 부과, 규제 강화 등의 요인이 유가 상승을 초래합니다. 중장비 가격은 유가에 따라 크게 좌우되기 때문에, 이는 중장비 산업 성장을 저해하는 주요 요인 중 하나입니다.

시장 기회

저배출, 연료 효율 장비의 기술 발전 및 개발

건설 장비 제조업체들은 에너지 효율이 높은 장비를 개발하고 기존 장비의 연료 절감 효과를 향상시키기 위해 연구 개발 활동에 집중해 왔습니다. 연료 소비와 탄소 배출은 대부분의 건설 회사에게 중요한 문제입니다. 실제로 이들 회사는 장비 유지 보수 비용보다 연료비에 더 많은 비용을 지출하는 것으로 나타났습니다. 연료비는 전체 건설 비용에서 상당한 비중을 차지합니다. 이에 따라 중장비 제조업체들은 연료 효율이 높은 여러 장비를 출시해 왔습니다.

건설 회사들은 기존 장비에 비해 가격이 높은 연료 소비량이 적은 중장비에 투자하는 것을 꺼려왔습니다. 하지만 장비 제조업체들이 광범위한 연구 개발 활동을 통해 연료 효율이 높고 탄소 배출량이 적은 저비용 장비를 개발할 수 있을 것입니다. 예를 들어, 캐터필러는 연료 소비량을 약 25% 절감한 336E H 하이브리드 굴삭기를 제공하고 있으며, 연료 소비를 줄이기 위해 새로운 무단변속 시스템을 장착한 996K XE 휠 로더도 생산하고 있습니다. 이러한 기술 발전은 시장에 엄청난 성장 기회를 창출할 것으로 기대됩니다.

세분화 분석

장비 유형별

장비 유형을 기준으로 세계 시장은 토공 장비, 자재 운반 장비, 중장비 및 기타 장비로 구분됩니다. 토공 장비 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 3.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 휠 로더와 같은 토공 장비는 일반적으로 건설 현장에서 불필요한 흙을 파내고 옮기는 데 사용됩니다. 이러한 로더는 교체 가능한 암 끝에 넓은 사각형 버킷이 달려 있어 자재를 들어 올리고 이동시킬 수 있습니다. 휠 로더, 굴삭기, 스키드 로더는 토공 작업에 사용되는 장비입니다. 현재 Caterpillar Inc., Volvo AB, JCB와 같은 제조업체들은 개선된 엔진과 제어 시스템을 통해 연료 절감 및 효율성 향상을 제공하는 토공 장비 개발에 주력하고 있습니다. 또한, 향상된 출력, 비용 효율성, 고성능 및 유연성을 갖춘 신기술 굴삭기의 등장으로 토공 장비 수요 증가에 중요한 역할을 하고 있습니다.

덤프트럭과 같은 중장비 건설 차량은 건설 현장에서 대량 자재를 ​​운반합니다. 덤프트럭은 대용량 적재 능력 덕분에 주로 광산 및 건설 현장에서 사용됩니다. 건설 활동과 광산 작업이 꾸준히 증가함에 따라 기업들은 더 나은 성능을 위해 고출력 엔진을 장착한 대용량 덤프트럭을 개발해 왔습니다. 또한, 덤프트럭은 도로 건설 현장에서도 대량 자재를 ​​운반하는 데 사용됩니다. 기업들은 새로운 트랙션 컨트롤 시스템, ACERT 디젤 엔진, 필수 정보 관리 시스템 소프트웨어와 같은 향상된 기능을 갖춘 덤프트럭 및 팁퍼 개발에 집중하여 생산성을 높이고 운영 비용을 낮추고 있습니다. 이러한 요인들은 예측 기간 동안 시장 성장에 유리한 기회를 제공합니다.

신청을 통해

적용 분야를 기준으로 세계 시장은 굴착 및 철거, 중량물 운반, 터널링, 자재 취급, 재활용 및 폐기물 관리로 나뉩니다. 굴착 및 철거 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 3.1%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 굴착은 주로 고고학 유적지에서 암석, 토양, 원자재를 파내는 작업으로, 굴착기, 로더, 크레인, 텔레핸들러 등의 토공 장비를 사용하여 수행됩니다. 이 과정에는 절단, 트렌칭, 파쇄 등의 다양한 작업이 포함됩니다. 철거는 크레인, 굴착기, 불도저를 사용하여 건물을 철거하는 작업입니다. 또한, 굴착 장비는 트렌칭 및 굴착 작업에도 사용됩니다. 굴착기, 크레인, 불도저는 굴착 및 철거 작업에 사용됩니다. JCB와 AB Volvo 같은 회사들은 JS205LC와 같은 굴착기를 제공하는데, 이 제품들은 높은 생산성과 성능은 물론 뛰어난 연비 효율을 자랑합니다. 이 굴삭기는 도로 건설, 토공사 및 채석 작업을 수행할 수 있으며 30톤의 작업 용량을 갖추고 있습니다.

터널 공사는 산을 관통하거나, 도시 아래를 지나거나, 수로 아래에 지하 통로를 건설하는 것입니다.크롤러 굴삭기크롤러 로더와 휠 로더는 터널 건설에 사용됩니다. 제조업체들은 터널 건설용 특수 굴착기 개발에 집중하고 있으며, 이는 중장비 시장에서 해당 부문의 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 리브헤르 그룹의 R 944C 터널 리트로닉 굴삭기는 패밀리 오브젝트 보호 시스템(FOPS), 전복 방지 시스템(ROPS)과 같은 안전 기준을 제공하며, 엔진 출력과 유압 시스템 또한 향상되었습니다.

최종 사용자 기준

최종 사용자를 기준으로 글로벌 시장은 인프라, 건설, 광업, 석유 및 가스, 제조업 및 기타 부문으로 세분화됩니다. 건설 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 3.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 로더, 백호, 굴삭기, 모터 그레이더, 크레인, 덤프트럭 등의 건설 장비는 건설 활동에 필수적으로 사용됩니다. 제조업체들은 첨단 기술과 향상된 성능을 갖춘 새로운 제품을 지속적으로 개발하고 있습니다. 또한, 굴삭기, 로더, 모터 그레이더와 같은 중장비는 건설 활동에 필수적인 요소이기 때문에 건설 장비에 대한 수요 증가가 향후 몇 년간 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2019년 11월 시렐라 브라질 부동산(Cyrela Brazil Realty)과 캐나다 연금 투자 위원회(CPPIB)는 브라질 남동부 지역의 주거용 부동산 개발을 위해 약 2억 4천만 달러를 공동 투자했습니다.

제조업은 기계, 도구, 노동력을 이용하여 사용 또는 판매용 제품을 생산하는 산업입니다. 중장비는 생산 공정에 사용되며, 지게차, 크레인, 호이스트 장비는 창고와 제조 공장에서 물품을 들어 올리고 운반하는 데 사용됩니다. 자재 취급 및 보관은 산업 경영에 매우 중요하며, 잘못된 자재 취급은 비용 증가로 이어집니다. 산업화와 도시화의 증가는 사회기반시설 개발을 가속화할 것으로 예상됩니다. 또한, 제조업에서 지게차와 호이스트 장비의 사용이 증가함에 따라 시장 성장이 촉진되고 있습니다.

지역별 분석

아시아 태평양 지역: 5.1% 성장률을 기록하며 시장을 주도하는 지역

아시아태평양 중국은 세계 중장비 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 5.1%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중국은 소비와 제조 모두에서 건설 장비 시장의 상당한 비중을 차지하고 있습니다. 그러나 급속한 기술 발전으로 인해 인도, 싱가포르, 홍콩, 대만 등 개발도상국들이 중요한 시장으로 부상하고 있습니다. 아시아 시장에서 활동하는 주요 업체로는 코마츠(일본), 히타치 건설기계(일본), XCMG(중국), 두산인프라코어(한국), 산이(중국) 등이 있습니다. 또한, 런던에 위치한 해외개발연구소(ODI)가 2018년에 발표한 보고서에 따르면, 아시아 지역 경제는 2017년에 6% 성장했으며 2025년까지 상당한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 이는 해당 지역의 건설 및 제조 시설의 전반적인 성장에 영향을 미칩니다. 따라서 전반적인 생산 시설 개선은 이 지역의 건설 장비 시장 성장을 위한 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

유럽: 2.4% 성장률로 가장 빠르게 성장하는 지역

유럽 ​​건설 장비 시장은 예측 기간 동안 연평균 2.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽 각국 정부는 탄소 배출 규제를 엄격하게 시행하고 있으며, 이에 따라 기업들은 유럽 배출 기준에 부합하는 장비 개발에 박차를 가하고 있습니다. 건설 장비는 연료 효율성 향상과 성능 개선을 거듭하고 있습니다. 또한, 볼보 건설 장비, 리브헤르, JCB 등 주요 기업들이 유럽에 본사를 두고 강력한 시장 입지를 구축하고 있어 유럽 건설 장비 시장의 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 유럽의 건설 장비는 주로 건설 및 산업 분야에서 사용됩니다. 특히 독일, 영국, 프랑스 등 주요 국가들은 생산 및 에너지 산업의 중심지로서 건설 장비 수요를 창출하고 있으며, 이는 유럽 건설 장비 시장의 성장을 더욱 촉진할 것으로 전망됩니다.

북미 건설 장비 시장은 상업용 인프라 건설 및 노후 시설 보수 증가에 힘입어 성장세를 보이고 있습니다. 주요 건설 장비 제조업체들은 북미 시장에 집중하고 있는데, 이는 주로 이 지역의 소형 건설 장비 보급률이 높기 때문입니다. 건설 장비 소비 증가로 인해 건설 기계 연구 개발(R&D)이 활발하게 진행되고 있으며, 이러한 기술 발전은 사용자에게 최적의 솔루션을 제공할 것입니다. 북미 건설 장비 시장에는 수많은 업체가 있으며, 그중 캐터필러(Caterpillar)는 가장 중요한 제조업체 중 하나입니다. 현재 여러 기업들이 이 지역에 기술적으로 진보된 건설 장비를 제공하고 있습니다. 예를 들어, 볼보 건설 장비(VCE)는 최근 고객에게 최신 제품, 자료 및 건설 장비 관련 정보를 제공하는 모바일 앱을 출시했습니다. 이 앱은 인터넷 연결 없이도 작동합니다. 이러한 요인들은 예측 기간 동안 시장 성장에 유리한 기회를 제공할 것입니다.

LAMEA(라틴 아메리카, 중동 및 아프리카) 지역은 라틴 아메리카와 중동 및 아프리카 지역을 포함합니다. 라틴 아메리카와 같은 신흥 지역은 건설 장비 및 액세서리 제조 허브 구축에 주력하고 있습니다. 특히 남아프리카공화국은 건설 장비 제조 분야에서 가장 높은 성장 잠재력을 지닌 지역입니다. 중동 지역은 건설 활동 증가로 인해 전문 건설 장비 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 주요 건설 장비 제조업체들은 개발 도상 지역에서 판매 및 서비스 확대를 위해 자회사를 설립하고 있습니다.

또한, 중동 지역에서는 석유·가스 및 건설 산업을 중심으로 한 산업 수요 증가로 건설 장비 도입이 늘어날 것으로 예상됩니다. 더불어 배터리 기술의 발전과브러시리스 DC 모터이는 주로 라틴 아메리카와 아프리카에 집중된 제조 시설에서 전기 건설 장비의 인기를 높일 수 있습니다. 이는 중장비 건설 장비 시장의 확대를 촉진할 것으로 예상됩니다.