맥주 제조 원료 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 제품 유형별(맥아 추출물, 곡물, 효모, 맥주 첨가제), 기능 유형별(향료, 방부제, 향미료, 단백질), 최종 사용자별(소규모 양조장, 브루펍, 위탁 양조장, 수제 맥주 양조장) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

맥주 제조 원료 시장 성장 요인

신흥 시장에서 증가하는 주류 소비

인구 증가와 경제력 확대로 인해 전 세계 알코올 소비량이 증가하고 있습니다. 특히 개발도상국에서 최근 알코올 소비가 급증하고 있습니다. 세계보건기구(Global Health Observatory) 자료에 따르면 2010년 이후 인도, 베트남, 불가리아, 루마니아 등 개발도상국의 성인 1인당 평균 알코올 소비량이 약 30% 증가했습니다. 이러한 증가는 경제 상황 개선, 급속한 도시화, 생활 방식 변화, 주류 접근성 향상 등 여러 요인에 기인합니다.알코올 음료알코올 소비 증가의 원인으로 지목되는 것들이 있다.

경제 성장률이 가장 빠른 국가들로는 브라질, 남아프리카공화국, 베트남, 인도 등이 있습니다. 이러한 개발도상국에서 가처분 소득이 증가하는 것은 경제 성장 덕분이며, 그 결과 주류 판매량이 늘어납니다. 특히 맥주는 전 세계적으로 가장 많이 소비되는 주류 중 하나입니다. 맥주 판매량 증가는 알코올 수요 증가에 따른 것으로, 맥주 제조 원료 산업 또한 성장세를 보이고 있습니다.

전 세계 수제 맥주 시장 증가

수제 맥주의 인기는 지난 몇 년간 꾸준히 증가해 왔습니다. 특히 2010년 이후 수제 맥주 문화는 폭발적인 성장을 경험했습니다. 미국 양조협회(Brewers Association)는 2008년에서 2016년 사이에 미국 내 양조장 수가 6배 증가했다고 추산했습니다. 또한, 미국 노동통계국(Bureau of Labor Statistics) 자료에 따르면 같은 기간 동안 양조장 종사자 수는 거의 120% 증가했습니다.

미국에서 수제 맥주 시장 성장을 이끈 주요 요인 중 하나는 생산 설비 비용 하락과 지역 사업체들이 소셜 미디어를 활용한 광고가 간편해졌다는 점입니다. 선진국과 마찬가지로 개발도상국들도 수제 맥주 열풍에 동참했습니다. 예를 들어, 수제 맥주 시장은...맥주 시장인도의 수제 맥주 시장 점유율은 2010년 1% 미만에서 2020년 약 3%로 증가했습니다. 수제 맥주 브랜드의 증가와 주요 도시에서 브루펍 문화가 확산되면서 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 수제 맥주의 인기는 맥주 제조에 사용되는 원재료에 대한 수요를 증가시켜 맥주 제조 용품 판매를 촉진하고 있습니다.

시장 제한

엄격한 규제와 불리한 조세 정책

전 세계 많은 국가에서 알코올의 생산, 판매 및 소비를 규제하는 법률은 엄격합니다. 예를 들어, 중부 및 동유럽, 북유럽, 그리고 미국의 일부 주에서는 주류의 판매와 생산을 정부가 독점하고 있습니다. 또한, 여러 국가에서는 알코올 소비를 제한하기 위한 음주 제한 조치를 시행하고 있습니다. 미국, 영국, 싱가포르, 일본과 같은 국가의 정부 기관은 알코올 소비에 대한 권고안을 제시합니다. 그러나 대부분의 국가에서 음주는 18세 이상에게만 합법적입니다.

또한, 주류에는 많은 정부에서 부과하는 부가가치세(VAT)가 적용됩니다. 아이슬란드, 필리핀, 일본, 네팔 등에서는 맥주에 대한 VAT 세율이 가장 높은 편입니다. 이러한 모든 제한과 관세 정책은 맥주 판매를 제한하여 맥주 원료 시장의 확대를 저해할 것으로 예상됩니다.

시장 기회

맥주 업계의 새로운 맛의 도입

많은 맥주 브랜드들이 다양한 소비자 수요를 충족하기 위해 독창적인 맥주 맛을 개발하고 있습니다. 시장에는 각기 다른 특징을 가진 다양한 종류의 맥주가 있습니다. 시장 참여자들은 페일 라거, 다크 라거, 독일식 복비어, 브라운 에일, 포터, 스타우트 등 다양한 종류의 맥주를 제공합니다. 이러한 맥주들을 각각 양조하는 데에는 다양한 재료가 필요합니다. 또한, 맥주 회사들은 다양한 맛을 가진 독창적인 맥주를 선보이고 있습니다.

예를 들어, 보스턴 비어 컴퍼니의 사무엘 아담스 초콜릿 복은 맥주의 맥아 향과 초콜릿의 단맛을 결합한 맥주입니다. 반대로 시에라 네바다 브루잉 컴퍼니는 진한 콜드 브루 커피에 과일향, 쌉싸름한 다크 초콜릿, 캐러멜과 같은 풍미를 더한 커피 스타우트를 선보입니다. 양조업자들의 혁신적인 맛은 양조 재료의 변화를 필요로 합니다. 이는 양조 재료 시장 참여자들이 양조업자들에게 특수 제품을 제공할 수 있는 기회를 창출합니다.

지역 분석

유럽은 가장 중요합니다.유럽 ​​맥주 원료 시장은 세계 맥주 원료 시장의 주요 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 6.63%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽 맥주 원료 시장의 상당 부분은 독일, 영국, 벨기에, 폴란드가 점유하고 있으며, 이들 국가 모두 성장 잠재력이 큽니다. 유럽 시장 성장의 주요 요인 중 하나는 프랑스와 벨기에의 상당한 생산량입니다. 또한, 유럽 신흥 지역에서 맥주 바와 펍이 증가하는 추세도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 보트몰트(Boortmalt), 말테우롭 그룹(Malteurop Groupe), 바이킹 몰트(Viking Malt), 레사프르(Lesaffre) 등 다수의 맥주 양조 업체들이 유럽 맥주 원료 시장을 주도하고 있습니다. 예를 들어, 보트몰트(Boortmalt NV)는 2021년 4월부터 호주 남부 캐번(Cavan)에 있는 맥아 제조 시설을 재가동할 계획을 발표했습니다.

호주

호주에서 보트몰트는 조 화이트 몰팅(Joe White Malting)이라는 이름으로 사업을 운영합니다. 보트몰트 아시아 태평양 지사가 2019년 11월에 인수한 7개의 맥아 공장 중 하나가 캐번 맥아 공장입니다. 이 지역의 맥주 원료 시장은 소비자들의 향미 맥주 선호도 증가와 구매력 향상으로 인해 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 유럽에서는 정부의 우호적인 규제 덕분에 지속 가능한 방식으로 생산된 맥주 원료 시장이 확대되고 있습니다. 벨기에와 영국 등 여러 국가의 유리한 정부 정책은 유럽 시장에서 초콜릿 맥주의 발전을 촉진하고 있습니다.

북미 지역에서 예상됩니다.예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.01%를 기록할 것으로 예상됩니다. 북미 지역에서 맥주 원료 시장은 미국이 주도하고 있습니다. Cargill, Incorporated, Rahr Corporation, Lallemand Inc. 등 주요 맥주 회사들이 이 지역에 위치해 있어 시장 성장을 견인하고 있습니다. 이들 기업은 시장 점유율을 높이기 위해 다양한 향미 맥주 제품 개발에도 힘쓰고 있습니다. Cargill Incorporated는 2020년 7월 95% 순도의 과당 시럽인 C-TruSweet 01795를 출시했습니다. 이 제품은 자당보다 자연적으로 단맛이 더 강하며, 적은 양으로도 동일한 단맛을 내어 설탕, 칼로리 및 기타 식품 첨가물을 최대 30%까지 줄일 수 있습니다. 이 지역의 맥아 시장은 소비 증가와 대규모 맥주 및 주류 산업의 존재에 힘입어 성장하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 가처분 소득 증가와 주류 산업의 성장세에 힘입어 세계 맥주 원료 시장에서 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 현재 세계 최대 맥주 시장은 중국이며, 전 세계적으로 매년 457억 리터의 맥주가 소비되고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서는 직장인들의 사회생활 방식 변화로 맥주가 가장 널리 소비되는 주류 중 하나로 자리 잡았습니다. 특히 인도에서는 젊은 층의 맥주 선호도 증가로 맥주 소비량이 크게 늘고 있습니다. 이러한 성장은 주로 가처분 소득 증가와 젊은 층의 향이 첨가된 맥주에 대한 수요 증가에 기인합니다. 맥주 원료 시장 성장을 견인하는 또 다른 요인은 가처분 소득 증가와 그에 따른 원료 소비 증가입니다.

남미 지역은 가처분 소득 증가와 주류 산업 성장으로 인해 세계 맥주 원료 시장에서 5.31%의 견조한 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 브라질은 세계 최대 맥주 시장 중 하나이며, 2016년에는 15세 이상 성인 1인당 평균 7.8리터의 순수 알코올을 소비했습니다. 브라질의 고소득층 사이에서는 맥주 종류를 고르는 데 더욱 까다로워지는 경향이 있습니다. 맥주 원료는 사우디아라비아와 아랍에미리트와 같은 중동 국가에서도 널리 소비됩니다. 그러나 북아프리카 지역의 맥주 소비는 다른 지역에 비해 현저히 낮습니다. 이 지역에서는 성인의 5~10%가 지난 1년 동안 맥주를 마신 경험이 있는 것으로 나타났습니다.

제품 유형 분석

맥아 추출물 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.29%를 기록할 것으로 예상됩니다. 맥아 추출물은 보리 알갱이의 발아를 통해 맥아 제조 과정에서 생산됩니다. 맥주 양조에는 맥아 추출물이 흔히 사용되며, 맥주의 색과 향을 내는 데에도 사용됩니다. 특히 특수 맥아 추출물이나 흑맥아 추출물은 맥주에 색과 풍미를 더하는 데 효과적입니다. 가정에서 맥주를 ​​만드는 사람들은 대부분 맥아 추출물을 사용하기 때문에, 시장의 세부적인 수요를 충족하기 위해 다양한 종류의 맥아 추출물을 제공하는 업체들이 많습니다. 건조 맥아 추출물은 10~21°C(50~70°F)에서 최대 1년까지, 액상 맥아 추출물은 저온 살균 처리 시 최대 2년까지 보관할 수 있습니다. 높은 수요 덕분에 많은 지역 업체와 기존 업체들이 맥아 추출물을 공급하고 있습니다. Boortmalt 및 Malteurop Groupe와 같은 평판이 좋은 회사에서 다양한 종류의 맥아 추출물을 구입할 수 있습니다.

함수 유형 인사이트

방부제 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 7.43%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 방부제는 박테리아의 증식을 막아 맥주의 풍미를 유지하고 유통기한을 연장하는 데 사용됩니다. 전 세계 정부의 엄격한 규제로 인해 맥주에 천연 방부제를 사용하는 사례가 증가하고 있습니다. 맥주에 가장 흔하게 사용되는 천연 방부제는 홉입니다. 홉의 고유한 항균 특성은 맥주 속 박테리아와 효모의 증식을 억제하여 맥주의 풍미를 보존합니다. 또한, 인공 방부제 사용과 관련된 건강상의 위험이 대두되면서 천연 방부제 사용이 확대되고 있습니다. 방부제는 맥주의 단맛과 쓴맛을 조절하는 데에도 사용됩니다. 인공 및 천연 방부제는 모두 시중에 판매되고 있습니다. 브루 쉴드(Brew Shield)는 맥주의 색, 풍미, 향을 보호하는 다양한 천연 방부제를 제공합니다.

최종 사용자 인사이트

소규모 양조장 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 6.69%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 2020년에는 소규모 양조장 산업이 맥주 원료 최종 소비자 시장에서 38.04%의 점유율을 차지했습니다. 소규모 양조장은 맥주 원료를 사용하고 연간 15,000배럴 미만의 맥주를 생산하는 독립 양조장을 말합니다. 소규모 양조장은 유통업체, 소매점, 식당 등에 수제 맥주를 공급합니다. 주로 지역 시장을 대상으로 하며, 일부 식당은 자체 양조 시설을 갖추고 있기도 합니다. 또한, 소규모 양조장은 소매업체와 도매업체를 통해 일반 소비자에게 제품을 판매합니다. 테이크아웃 주문, 탭룸이나 식당에서의 현장 판매 등 다양한 방식으로 고객에게 직접 판매할 수도 있습니다. 지난 10년간 전 세계적으로 지역 소규모 양조장의 맥주 판매 점유율이 꾸준히 증가해 왔습니다. 이러한 소규모 양조장 시장은 여러 지역 브랜드가 전문 시장에서 대형 슈퍼마켓으로 진출하면서 성장하고 있습니다. 선진국에는 많은 소규모 양조장이 있습니다.