방송 장비 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 기술별(아날로그 방송, 디지털 방송), 제품별(접시형 안테나, 스위처, 비디오 서버, 인코더, 송신기 및 중계기, 기타 제품), 애플리케이션별(텔레비전, 라디오) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

방송 장비 시장 성장 요인

다양한 포맷을 지원하는 인코더에 대한 수요가 시장 성장을 견인하고 있습니다.

비디오 인코더는 일반적으로 입력된 아날로그 또는 디지털 비디오 형식을 디코더가 처리할 수 있는 적절한 디지털 비디오 형식으로 변환합니다. 텔레비전 방송의 경우, 비디오 인코더는 일반적으로 SDI 신호를 H.264 또는 HEVC 코덱으로 압축하지 않은 디지털 비디오 신호로 입력받습니다. ISR(인터넷 서비스 방송) 및 IPTV용으로 설계된 비디오 인코더는 아날로그 컴포지트 비디오, SDI, 이더넷 및 사용자 지정 데이터를 입력받아 무선 또는 IP 기반 네트워크 대신 다양한 형태의 시청 또는 저장 장치로 전송하여 컴퓨터 모니터를 통해 시청하거나 저장 장치에 저장할 수 있도록 합니다.

이러한 하드웨어 인코더는 특정 알고리즘을 사용하여 비디오와 데이터를 스트리밍 가능한 콘텐츠로 인코딩하는 전용 프로세서입니다. 이러한 솔루션은 소형 이동식 박스부터 대형 고정 장비까지 다양한 형태로 제공됩니다. 대부분의 전문 방송사들은 하드웨어 인코딩에 특화된 하드웨어 인코더를 라이브 스트리밍에 선호합니다. 이는 소프트웨어 인코더에 비해 여러 가지 이점을 제공하기 때문입니다. 이러한 인코더는 여러 대의 카메라와 함께 사용되어 사용자가 콘텐츠를 제작하는 데 활용할 수 있습니다.

시장에서는 다양한 제품을 지원하는 고급 인코더에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이에 맞춰 공급업체들은 신제품을 출시하고 있습니다. 예를 들어, 비디오 인코딩 업체인 Z3 Technology, LLC는 2020년 2월에 최대 4대의 4K Ultra HD 카메라를 고효율 H.265 코덱으로 인코딩할 수 있는 새로운 H.265 비디오 인코더인 DME-40을 출시했습니다. DME-40은 방송, 의료 영상, 이벤트 스트리밍, 산업 영상, 저지연, 저비트 전송률 스트리밍 및 기타 멀티 카메라 비디오 스트리밍 및 녹화와 같은 다양한 애플리케이션에 이상적인 플랫폼입니다.

더욱이, 인코더가 여러 HD 채널을 관리하고 여러 목적지로 전송할 수 있는 기능은 다양한 미디어 채널에서 방송해야 하는 라이브 이벤트 방송과 같은 응용 분야에서 매우 중요합니다. 방송사들이 지속적으로 혁신하고 인프라를 업그레이드함에 따라 이러한 수요는 더욱 증가하고 있습니다.

• 또한, OTT 및 IPTV 소프트웨어 솔루션 제공업체인 아네비아(Anevia)는 2020년 1월, 소형 폼팩터 인코더인 제노바 스테이션(Genova Station)을 출시했습니다. 아네비아는 자사의 인코더 기술을 활용하여 기업 수준의 비디오 스트리밍 기능을 "플러그 앤 플레이" 방식으로 매우 경쟁력 있는 가격에 제공하는 소형 하드웨어 가속 어플라이언스인 제노바 스테이션을 선보였습니다.

이러한 사례들은 해당 지역 시장 성장을 촉진할 가능성이 높습니다. 비디오 인코딩은 사용자가 제작된 비디오 콘텐츠를 인터넷을 통해 효율적으로 전송할 수 있도록 해주기 때문에 필수적입니다.비디오 스트리밍원본 비디오를 압축하면 콘텐츠 대역폭이 줄어들기 때문에 생성된 콘텐츠를 인코딩하는 것이 중요합니다. 인코딩을 통해 전송을 용이하게 하고 최종 시청자에게 좋은 화질을 제공할 수 있습니다.

OTT 서비스, 시장 성장 촉진

OTT 플랫폼의 등장으로 콘텐츠 소비 및 시청 패턴에 상당한 변화가 일어나고 있습니다. 특히, 구독 기반 디지털 콘텐츠 제공업체와 OTT 서비스 제공업체는 오디오/비디오 데이터 스트리밍 시장의 성장을 가속화했습니다. 멀티스크린 콘텐츠 배포를 위한 기술 및 유지보수 업그레이드 요구가 증가하면서 많은 제작사들이 이러한 플랫폼으로 전환하게 되었습니다. 그 결과, 디지털 콘텐츠에 접속하는 기기의 수가 최근 급증했으며, 사용자들이 스트리밍 오디오 및 비디오 콘텐츠에 접근할 수 있는 플랫폼의 수도 늘어났습니다.

OTT 비디오 전송 시스템은 표준(예: HLS, HDS, HSS, MPEG-DASH)에 정의된 다양한 형식에 따라 콘텐츠를 저장하고 스트리밍하는 여러 비디오 서버로 구성됩니다. OTT 서비스의 폭발적인 증가는 SDI 및 HDSR 인코더, 비디오 서버 등과 같은 다양한 방송 장비 제품의 사용을 증가시켰습니다. OTT를 통한 D2C(소비자 직접 판매) 서비스의 성장은 클라우드 솔루션 사용을 촉진하고 있습니다. 통신 사업자는 프라이빗 클라우드 기반 CDN 솔루션을 사용하여 OTT 비디오를 제공하는 하이브리드 방식을 채택할 수 있습니다. 관리 시스템, 분석 기능, 온넷 스트리밍 서버와 같은 일부 구성 요소는 보안 및 제어를 극대화하기 위해 사내에 유지됩니다. 오프넷 전송을 위한 스트리밍 서버는 일반적으로 최적의 성능을 위해 기업 외부의 퍼블릭 클라우드에 배포되어 최종 사용자에게 더 가깝습니다.

미디어 스트리밍 서비스의 성장은 주로 구독 기반 서비스에 대한 수요 증가, 지역별 콘텐츠의 확대, 그리고 전 세계적인 오리지널 콘텐츠 제작 증가에 힘입어 가속화되고 있습니다. 이러한 요인들은 서비스 제공업체들이 전략을 수정하고 고객 경험 향상에 집중하도록 만들고 있습니다. 또한, 모바일 기기 및 클라우드 기반 솔루션의 도입, OTT 플랫폼의 보급 확대, 인공지능(AI)과 머신러닝을 활용한 라이브 스트리밍 규제 및 소비자 이용 패턴 데이터 제공, 그리고 지역별 콘텐츠 제공을 위한 파트너십 구축 등이 다양한 지역에서 시장 성장을 견인하고 있습니다.

시장 제한

표준화 부족이 시장 성장을 저해하고 있다

다양한 미디어 코덱과 파일 형식은 모호성을 야기하고 표준화 부족으로 이어집니다. 빠르게 발전하는 디지털 오디오 및 비디오 형식과 디지털 오디오 및 비디오 제작 및 보존을 위한 개방적이고 국가적 또는 국제적인 합의 표준의 부재는 시장 성장에 걸림돌이 되고 있습니다. 표준을 사용하면 미디어를 장기간 보관할 수 있으므로 표준은 필수적입니다.

다양한 비디오 및 오디오 압축 포맷으로 인해 방송 및 IT 엔지니어들이 이를 식별하고 처리하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 특히 기존 시스템에서 여러 포맷이 사용되고 있기 때문입니다. 또한, 다양한 압축 표준을 준수하지 않아 비디오 품질에 문제가 발생하는 경우가 많습니다. 따라서 방송사에게는 다양한 미디어 포맷과 코덱의 표준화가 필수적입니다.

비디오 배포는 새로운 포맷 출시를 촉진하는 거대한 생태계로 성장했습니다. 방송사들은 ASTC나 DVB와 같은 특정 국가 또는 지역 표준을 준수해야 할 것으로 예상됩니다. 정부와 표준화 기구들은 새로운 포맷을 도입해 왔습니다. ISO 인증 기관들은 불확실성을 줄이기 위해 새로운 코덱을 출시하고 있습니다.

시장 기회

기술 혁신이 제공하는 성장 기회

향후 시장은 5G 개발 및 클라우드 기반 서비스형 소프트웨어(SaaS)와 같은 기술 혁신에 힘입어 성장할 것으로 예상됩니다. 2021년 5월, 오픈 브로드캐스트 시스템(OBS)은 기존 서비스에 5G 지원 기능을 추가했습니다.인코더이러한 제품들은 외부 하드웨어 없이 인코더에서 방송 전체에 걸쳐 저지연, 고품질 비디오를 전송할 수 있도록 해줍니다. 따라서 이러한 개발이 향후 시장을 주도할 것입니다.

또한, 스포츠 및 엔터테인먼트 서비스의 상품화 추세는 OTT 스트리밍의 성장을 촉진했으며, 이는 밀레니얼 세대와 Z세대의 스포츠 및 엔터테인먼트 콘텐츠 이용 방식에도 영향을 미치고 있습니다. 이 연령대의 사용자들은 자신이 좋아하는 클럽과 팀의 스포츠 경기를 더욱 유연하고 저렴한 가격으로 시청하기를 원합니다. 따라서 통신사들은 이러한 변화에 발맞춰 시청자들이 가치를 느끼는 분야에 투자를 확대하고자 합니다.

더욱이, 증강현실은 물리적 사물이나 이미지 위에 디지털 콘텐츠를 겹쳐 보여줌으로써 디지털 세계와 물리적 세계를 연결합니다. 2020년 8월, LiveXLive Media는 Strax Networks Inc.와 파트너십을 체결하고 StraxAR SaaS 플랫폼을 LiveXLive에 도입한다고 발표했습니다. 두 회사는 협력을 통해 Strax Networks의 새로운 증강현실 기술을 LiveXLive 플랫폼과 광범위한 OTT 배포 네트워크에 제공할 예정입니다. 이는 스트리밍 업계에 새로운 비즈니스 모델을 제시하는 혁신적인 기술이 될 수 있습니다. 스마트 TV 사용 증가 또한 소프트웨어 솔루션 개발을 촉진하고 시장 성장을 견인하고 있습니다.

• 예를 들어, 클라우드 기반 채널 재생 플랫폼인 Amagi는 광섬유, IP 및 위성을 통해 선형 채널을 제공하기 위한 엣지 배포 솔루션인 Cloudport를 개발했습니다.스마트 TV.

이러한 솔루션은 재생 목록 생성, 라이브 방송 관리, 여러 라이브 소스에서 콘텐츠 수집과 같은 자동화 프로세스를 지원합니다.

• 예를 들어, 2020년에 WKAR은 FCC로부터 두 개의 별도 신호를 방송할 수 있는 실험적 허가를 받아 ATSC 3.0을 송출했으며, 향후 ATSC 신호를 통해 방송할 수 있는 상호작용 기능을 포함할 계획입니다.

이러한 유형의 계획들은 엔터테인먼트 및 미디어 분야에서 클라우드 기반 SaaS의 개발과 도입을 장려합니다.

하지만 비디오 서버와 같은 하드웨어 구성 요소는 정부 방송국, 공공 방송, 교육 기관, 종교 시설, 제작사 등 모든 방송 기관에 쉽게 설치할 수 있기 때문에 방송의 필수 요소로 남을 가능성이 높습니다. 더욱이 IP 기반 미디어 제작으로의 불가피한 전환은 향후 스위처 기술의 사용을 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한 8K, HD, UHD 기능을 하나의 장치에서 제공하는 스위처의 등장으로 하드웨어 구성 요소의 채택이 더욱 증가하고 있습니다. 더불어 제조사들은 HDR 기술과 인공지능(AI)을 스위처에 적용하는 데에도 집중하고 있어 스위처의 채택률을 더욱 높이고 있습니다.

또한, 신경망 기반 인코더 개발에 대한 집중과 이를 활용하여 현재 비디오 인코딩 표준을 개선하는 추세가 시장 성장을 견인하는 요인입니다. 더 나아가, AI 기반 전처리 및 압축 기술을 도입하여 인지 품질을 최적화하고 인코더 비트 수를 줄이는 것은 압축 전 전처리 등의 다양한 문제를 해결합니다. 하드웨어와 소프트웨어의 전반적인 발전이 시장 성장을 주도할 것으로 예상되며, 향후 5년 내에 소프트웨어 솔루션이 하드웨어 방송 장비를 점진적으로 대체할 것으로 전망됩니다.

기술 분석

기술적 측면에서 디지털 방송은 세계 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 2021년 시장 매출은 400만 달러 규모였습니다. 이 기술은 직접 수신(DTH), IPTV(지상파 인터넷 프로토콜 텔레비전), 그리고 유료 구독자가 이용하는 케이블 TV 등 세 가지 방송 방식을 포함합니다.

더욱이, 이 기술은 FM 및 팟캐스트 채널용 무선 주파수 신호를 전송하기에 충분한 가치를 지니고 있습니다. 이 시장은 다양한 합병, 인수, 파트너십 및 협력을 통해 성장하고 있으며, 디지털 방송 인프라에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 전 세계 디지털 방송 시장은 2030년에 70억 달러 규모에 도달하고 2030년까지 연평균 7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

제품 유형 분석

제품 유형별로 보면, 인코더가 전 세계 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 인코더 시장은 2021년 200만 달러 규모였습니다. 원격 제작 및 클라우드 기반 비디오 제작 도구의 도입이 증가함에 따라, 많은 콘텐츠 제작자들이 관리되지 않는 IP 링크를 통해 고품질 비디오와 오디오를 허용 가능한 지연 시간 내에 클라우드로 전송하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이러한 상황에서 인코더가 유용하게 활용되고 있습니다. 이로 인해 인코더 사용량이 증가하고 있습니다. 전 세계 인코더 시장은 2030년까지 300만 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 2030년까지 연평균 6%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

지역별 분석

북미 지역은 예측 기간 동안 연평균 6%의 성장률을 기록하며 2030년까지 300만 달러 규모의 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 위성 및 케이블 TV 채널 수의 급증과 인터넷 보급률 증가는 방송사들이 시청자들에게 고품질 콘텐츠를 제공할 수 있는 기회를 제공했으며, 이는 이 지역의 방송 장비 수요 증가를 이끄는 주요 요인 중 하나입니다. 또한, OTT 서비스의 빠른 도입도 이 지역 시장 성장을 촉진하는 주요 요인입니다. 방송 장비에 서비스형 소프트웨어(SaaS)가 도입되는 것 역시 시장 성장을 견인하고 있습니다.

유럽: 가장 빠른 성장세와 가장 높은 연평균 성장률을 기록한 지역

유럽은 2021년 기준 100만 달러 규모로 세계 시장에서 두 번째로 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 이 지역 시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 사물인터넷(IoT) 기기 및 OTT 서비스 구독 증가, 인터넷 보급률 향상, 그리고 현지 업체들의 투자 확대 등이 있습니다. 또한, 다양한 방송 하드웨어의 빠른 발전도 시장 성장에 기여했습니다.

아시아 태평양 시장은 2021년 100만 달러 규모로 완만한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 2021년 아시아 태평양 시장 규모는 275억 4,700만 달러였습니다. 이 지역은 초고속 인터넷 도입이 가장 빠른 지역 중 하나입니다. 스마트 기기 보급 확대는 고화질 비디오 및 오디오 수요를 창출하는 주요 요인입니다. 또한, OTT 서비스 가입자 증가와 새로운 라디오 방송국 설립은 방송 장비 도입을 촉진하고 있습니다.

라틴 아메리카와 중동 및 아프리카는 인터넷 시설 및 필수 인프라가 덜 발달되어 있어 시장 규모가 가장 작습니다. 2021년 라틴 아메리카 시장 매출은 100만 달러였으며, 중동 및 아프리카 시장 규모도 같은 해 100만 달러였습니다.