클라우드 기반 치과 진료 관리 소프트웨어 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 응용 분야 전망(환자 소통, 청구 및 보험, 분석, 치료 계획, 기타), 최종 사용자 전망(치과, 병원, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

시장 성장 요인

노인 인구 증가와 여러 모듈 개발

미국을 비롯한 여러 국가에서 HITECH 법안이 도입되면서 전자 의료 기록의 배포와 의료 서비스 제공 시스템 모두에 영향을 미쳤습니다. 전자 의료 기록 사용을 거부한 의료 종사자들은 처벌을 받았습니다. 여러 국가에서 고령 인구가 증가하고 있다는 점 또한 치과 진료 관리 소프트웨어 시장 성장을 견인하는 요인입니다.

클라우드 기반 치과 진료 관리 소프트웨어 분야의 다양한 모듈 도입이 시장 전반의 성장을 촉진하고 있습니다. 최근 의료기관 종사자 수가 감소함에 따라 의료 전문가들은 진료 관리 소프트웨어, 환자 소통 소프트웨어, 치료 계획 소프트웨어, 환자 교육 소프트웨어, 치과 영상 소프트웨어, 교정 모델링 소프트웨어 등과 같이 특정 목적에 특화된 소프트웨어 프로그램을 더욱 많이 활용하고 있습니다.

시장 제한

의료 전문가들의 소극적인 태도

의료 전문가들이 클라우드 기반 치과 진료 관리 소프트웨어 솔루션 도입에 보이는 저항이 클라우드 기반 치과 진료 관리 소프트웨어 시장 전체의 성장을 저해하는 주요 요인이라는 것은 널리 알려진 사실입니다. 의료 전문가들의 불안정한 재정 상황이 협력을 꺼리게 하는 가장 큰 원인입니다. 개발도상국의 많은 개인 병원들은 선진국에 비해 투자 여력이 현저히 부족합니다.

치과 진료 관리 소프트웨어 시장은 정보 기술 분야 전문가 부족으로 인해 가장 큰 어려움에 직면해 있다는 것은 널리 알려진 사실입니다. 여러 업계 전문가들은 정보 기술 전문가 분야에서 곧 수요와 공급의 불균형이 발생할 것이라고 예측하고 있습니다. 소프트웨어 솔루션이 기본적인 사용자 인터페이스를 제공함에도 불구하고, 일부 의료 전문가들은 여전히 ​​그 개념에 대해 회의적인 시각을 가지고 있습니다.

시장 기회

인지도 향상 및 환자 방문 증가

치과 환자 수의 증가로 치과 의사들은 예약 관리와 환자 정보 추적에 어려움을 겪게 되었고, 이로 인해 Dentrix Ascend, Tab32 등과 같은 더욱 정교한 DPM(디지털 환자 관리) 소프트웨어의 사용이 늘어났습니다. 지난 몇 년간 구강 건강의 중요성에 대한 인식이 높아지면서 대부분의 국가에서 6개월마다 예방 차원에서 치과를 방문하는 횟수가 증가했습니다. 이러한 인식 제고와 환자 기반 확대는 향후 몇 년 동안 시장 성장을 견인할 가장 중요한 요인 중 두 가지입니다.

응용 프로그램 분석

2020년에는 환자 소통 소프트웨어 시장이 적용 분야별로 33.4%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 클라우드 기반 디지털 환자 관리(DPM) 소프트웨어 시장은 환자 소통, 청구 및 보험, 분석, 치료 계획으로 구분됩니다. 이러한 소프트웨어는 대부분의 병원과 의원에서 진료 예약, 연기/취소, 후속 진료 등에 사용되고 있으며, 이는 시장 성장을 견인하고 있습니다. 문자 메시지를 통한 알림, 가족 알림, 환자 만족도 조사 등 향상된 기능을 제공하는 DPM 소프트웨어의 인기가 높아지고 있는 것도 시장 확장의 주요 요인입니다.

예측 기간 동안 청구 및 보험 부문은 11.65%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 특히 미국에서 구강 진료 서비스에 대한 보험금 지급 가능성이 향상되는 것이 이 부문의 성장을 견인하는 주요 요인입니다. 미국 치과 협회(ADA)에 따르면, 2세에서 18세 사이의 미국 어린이 중 51.3%가 민간 치과 보험에 가입되어 있으며, 38.5%는 메디케이드 아동 건강 보험 프로그램(CHIP)의 혜택을 받고 있습니다. 또한, 19세에서 64세 사이의 미국인 중 7.4%가 메디케이드를 통해 치과 보험 혜택을 받고 있으며, 59%는 민간 보험에 가입되어 있습니다.

예측 기간 동안 분석 시장 부문은 연평균 11.4%의 복합 성장률을 기록하며 상당한 매출 증가를 가져올 것으로 예상됩니다. 비즈니스 인텔리전스 도구의 사용 증가, 3차 구강 전문 병원 수의 증가, 그리고 인구의 구매력 상승이 이 시장 부문의 성장을 견인하는 주요 요인입니다. 현재 많은 DPM 소프트웨어 제공업체들이 비즈니스 인텔리전스 솔루션을 제공하고 있습니다. 이는 치과 병원 운영자들이 환자 수를 파악하고 자원을 최대한 활용하여 수익을 증대하는 데 도움이 될 것으로 기대됩니다.

최종 사용자 인사이트

2021년에는 치과 진료소 부문이 시장 점유율의 약 45.3%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 진료소 수 증가와 전자건강기록(EHR) 사용 확대에 기인합니다. 시장은 치과 진료소, 병원 및 기타 시설로 세분화됩니다. 하트랜드 덴탈(Heartland Dental), 아스펜 덴탈(Aspen Dental), 그레이트 익스프레션스 덴탈 센터(Great Expressions Dental Centers)와 같은 주요 치과 지원 업체들은 250개에서 1,000개 사이의 치과를 관리하고 있습니다.

이러한 대기업들은 소규모 그룹이나 개인 병원을 인수하는 방식으로 확장하고 있습니다. 비록 이러한 현상이 전체 시장 규모를 축소시키고 있지만, 소규모 그룹과 거대 기업 간의 합병 및 인수는 해당 부문의 성장을 촉진하고 있습니다.

우수한 인프라를 갖춘 병원들은 수많은 환자들을 끌어모으고 있습니다. 이처럼 방대한 환자 수와 시설을 효율적으로 관리하기 위해서는 혁신적인 기술에 투자해야 하며, 이에 따라 많은 병원들이 클라우드 기반 DPM(디지털 환자 관리) 소프트웨어에 투자하고 있습니다. 클라우드 기반 소프트웨어는 서버 저장 용량이 증가하여 대량의 환자 데이터를 저장할 수 있으므로, 환자 수가 많은 대형 병원에 적합합니다.

클라우드 기반 DPM 소프트웨어는 월별 또는 연간 기업 분석 자료를 제공하고 성공적인 치료 전략 수립을 지원합니다. 이러한 정보는 개인 치과 의원이나 치과 병원에서 자원 및 재정 관리에 활용될 수 있으며, 예측 기간 동안 다른 시장 부문의 확장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

지역 분석

2021년에는 북미가 47.6%의 시장 점유율로 시장을 주도했습니다. 헨리 샤인 원(Henry Schein One)과 커브 덴탈(Curve Dental)과 같은 주요 경쟁업체의 전략적 입지와 베이비붐 세대의 구강 관리 서비스 수용도 증가가 미국 시장 확장의 주요 요인으로 꼽힙니다.

또한, 스타트업 투자 증가세는 시장 확장에 기여할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 4월 Delta Dental of California, SteadView Capital, Accel Partners, F-Prime Capital, 그리고 Eight Roads는 CareStack에 2,250만 달러를 투자했습니다. 같은 투자자는 2019년에도 CareStack에 2,800만 달러를 투자한 바 있습니다. 이처럼 신규 기업에 대한 투자는 지역 경제 활성화에 기여할 것으로 기대됩니다.

아시아 태평양 시장 동향

반면, 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역의 헬스케어 IT 기업 투자 증가와 경제 및 의료 인프라 강화가 시장 성장을 견인하고 있습니다. 특히 중국은 고령 인구 증가, 구강 관리 비용 상승, 신기술의 빠른 도입 등으로 인해 예측 기간 동안 상당한 성장을 기록할 것으로 전망됩니다.

유럽 ​​시장 동향

유럽 ​​시장은 급속한 기술 발전과 소비자 구매력 증가로 인해 성장 잠재력이 높습니다. 영국 국민보건서비스(NHS) 치과 통계에 따르면, 2019년 7월 1일부터 2020년 6월 30일까지 총 2,100만 명의 성인과 630만 명의 아동이 NHS 치과 의사의 진료를 받았습니다. 또한, 1차 치과 진료에 대한 NHS의 재정 지원은 영국에서 상당한 성장 전망을 창출할 것으로 예상됩니다. 2018-2019년 NHS는 1차 치과 진료에 23억 5,960만 달러를 배정했습니다.