상업용 헬리콥터 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 유형별(경량, 중형, 중형, 초대형), 용도별(석유 및 가스, 의료 서비스, 운송, 법 집행 및 공공 안전, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

상업용 헬리콥터 시장 성장 요인

헬리콥터 관광 및 레저 산업의 성장

관광 및 레저 분야에서 헬리콥터 이용이 증가함에 따라 전 세계적으로 상업용 헬리콥터 수요가 급증하고 있습니다. 2022년 세계 헬리콥터 관광 산업의 시장 규모는 6억 5,900만 달러에 달했습니다. 일부 보고서에서는 이 시장이 2028년까지 8억 달러 규모에 이를 것으로 예측하고 있으며, 더욱 낙관적인 전망을 제시하는 보고서에서는 같은 해에 10억 1,500만 달러까지 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 특히 아름다운 경관을 자랑하는 지역에서는 관광 목적으로 헬리콥터가 많이 이용되고 있습니다.

또한, 고액 자산가들은 다음과 같은 점을 선호합니다.럭셔리 여행이는 개인 헬리콥터 서비스 수요에도 영향을 미칩니다. 또한 리조트와 헬리콥터 운영업체 간의 파트너십은 헬리콥터 관광 산업의 확장에 기여합니다. 예를 들어, 라스베이거스의 팔라초 리조트와 한 개인 헬리콥터 회사의 협력으로 호텔 투숙객들은 그랜드 캐니언 내부와 주변 지역에서 헬리콥터 투어를 즐길 수 있습니다. 이처럼 성장하는 헬리콥터 관광 및 레저 산업은 상업용 헬리콥터 시장의 성장을 견인합니다.

심해 시추 활동 증가

전 세계 해상 시추 설비 수는 2016년부터 상승세를 보이기 시작했습니다. 해상 탐사 및 생산(E&P) 사업의 확장은 육상 유전의 성숙과 맞물려 진행되었습니다. 예를 들어, 퍼미안 분지는 원유 생산에 있어 매우 중요한 지역이지만, 폐쇄된 유정의 생산량이 감소하면서 해당 지역의 신규 유전 발견 가능성이 제한적입니다. 이에 따라 석유 및 가스 업계는 증가하는 수요를 충족하기 위해 더욱 심층적인 지역에서 가스와 석유 탐사를 진행하고 있습니다. 이러한 추세는 향후 해상 플랫폼의 급증으로 이어질 것으로 예상됩니다.

더욱이 심해 석유 및 가스 탐사·생산(E&P) 사업이 크게 확장되었습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 지난 10년간 발견된 모든 석유 및 가스 자원의 50%가 심해에서 발견되었습니다. 따라서 해상 석유 및 가스 생산량 증가에 따라 해상 석유 및 가스 플랫폼으로 인력과 장비를 수송하는 데 헬리콥터가 광범위하게 사용되므로 상업용 헬리콥터 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.

시장 제한

헬리콥터 사고 증가

상용 헬리콥터는 수많은 부품과 움직이는 요소로 인해 오류 발생 가능성이 높습니다. 부품이나 요소에 고장이 발생하면 헬리콥터 제어력을 상실하게 됩니다. 더욱이 이러한 부품들은 끊임없이 움직이기 때문에 빠르게 마모될 가능성이 크며, 이는 결국 사고로 이어질 수 있습니다. 상용 헬리콥터 사고 발생 건수는 점점 증가하고 있습니다.

예를 들어, 2023년 7월 네팔 에베레스트 지역에서 관광 헬리콥터 사고로 6명이 사망했습니다. 2010년 이후 네팔에서는 최소 12건의 치명적인 항공기 사고가 발생했습니다. 사고 빈도의 기하급수적인 증가는 헬리콥터 여행을 고려하는 관광객들에게 걸림돌이 되고 있습니다. 따라서 이러한 요인들이 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.

시장 기회

수색 및 구조 작전에 대한 수요 증가

헬리콥터를 이용한 수색 및 구조 서비스에 대한 수요 증가는 인명과 물자 보호의 필요성 증대, 기술 발전, 그리고 전쟁 양상의 변화와 같은 요인에 기인합니다. 최근 접근이 어려운 지형에서의 사고 발생 건수 증가로 수색 및 구조 작전과 의료 후송의 중요성이 더욱 커졌습니다. 2019년에 실시된 한 연구 결과에 따르면, 응답자의 약 24%가 응급 서비스 및 수색 구조 작전에 활용할 목적으로 상용 헬리콥터를 도입할 의향이 있다고 밝혔습니다.

차세대 헬리콥터 항공전자 장비, 제어 및 디스플레이 장치, 자체 보호 시스템 통합, 자동 밀봉 연료 탱크, 새로운 터미널 정보 시스템 등이 수색 및 구조 헬리콥터에 적용되면서 그 도입이 가속화되고 있습니다. 전 세계 여러 국가에서 수색 및 구조 헬리콥터를 성공적으로 운용하고 있습니다. 예를 들어, 노르웨이의 최첨단 AW101 전천후 수색 및 구조 헬리콥터(NAWSARH)인 SAR Queen은 전국 각지에서 인명 구조에 필수적인 자산으로 입증되고 있으며 이미 상당한 작전적 성과를 내고 있습니다. 이처럼 수색 및 구조 작전에 상용 헬리콥터의 사용이 증가함에 따라 시장 확대의 기회가 창출되고 있습니다.

세그먼트 분석

유형별로

경량 헬리콥터 부문은 2021년에 가장 많은 인도량을 기록했는데, 이는 수직 이착륙 및 호버링이 가능하여 협소한 공간 진입 및 이탈이 용이하기 때문입니다. 상업용 신규 인도 물량은 에어버스 헬리콥터, 벨, 로빈슨 헬리콥터가 주도하고 있습니다. 에어버스의 초기 베스트셀러 헬리콥터 중 하나인 H125는 최근 업그레이드되었습니다. 최대 이륙 중량에서의 지상고도(OGE) 호버링 고도가 1,500피트 이상 향상되었으며, 동시에 비행 영역의 상당 부분에서 외부 및 내부 하중 운반 능력도 향상되었습니다(최대 140kg 증가). 최대 이륙 중량은 약 2.5톤으로 변함이 없습니다.

지원서별로

항공 의료 서비스는 기존 도로 의료 서비스에 비해 여러 가지 이점을 제공합니다.구급차 서비스항공 구급 헬리콥터는 장거리 이동과 외딴 지역 접근성의 제한이라는 어려움을 극복할 수 있기 때문에 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 의료진은 환자에게 초기 응급 처치를 제공하는 데 필요한 장비와 부속품을 갖추고 있습니다. 완전한 의료 장비를 갖춘 항공 구급 헬리콥터의 도입과 사고 발생률 증가가 시장 확대를 견인하고 있습니다.

또한, 세계보건기구(WHO)에 따르면 매년 약 135만 명이 교통사고로 사망합니다. 교통사고는 5세에서 29세 사이 연령층 사망의 주요 원인입니다. 만성 질환 환자에게 시의적절하고 효과적인 응급 서비스를 제공하는 것은 환자의 생명을 구할 뿐만 아니라 의료 서비스용 헬리콥터 수요를 크게 증가시킬 수 있습니다.

지역 분석

북미: 지배적인 지역

북미 지역은 방대한 상업용 헬리콥터 보유량 덕분에 기하급수적으로 성장하고 있습니다. 예를 들어, 2019년 미국은 9,000대 이상의 헬리콥터를 보유하며 세계에서 가장 많은 상업용 헬리콥터를 보유한 국가였습니다. 이는 2위인 캐나다의 보유량보다 4배 이상 많은 수치입니다. 북미는 미국 내 여행사들의 활발한 활동, 원유 가격 하락, 그리고 북미 지역 국내 여행객 증가 등 여러 요인으로 인해 헬리콥터 관광 시장에서도 세계 최대 점유율을 차지하고 있습니다. 뉴욕, 그랜드 캐니언, 하와이 등으로 향하는 헬리콥터 여행은 앞으로도 미국에서 인기 있는 여행지로 자리매김할 것으로 예상됩니다.

또한, 미국 연방항공청(FAA)은 최근 하와이에서 항공기와 헬리콥터를 이용한 관광 비행의 안전을 강화하기 위한 권고 조치를 발표했습니다. 이러한 조치는 악천후로 인해 7명이 사망한 2019년의 참사를 비롯한 여러 비극적인 사고에 대한 대응으로 마련되었습니다. FAA는 항공 관광 사업자가 지정된 고도 이하로 통제된 하강을 수행할 수 있도록 허가를 받는 새로운 절차를 개발하여 비행 중 악천후에 직면할 위험을 줄였습니다. FAA 항공 안전 담당 부국장 대행인 데이비드 볼터에 따르면, 이 새로운 절차 시행의 목적은 조종사가 시야가 제한되어 방향 감각을 잃는 상황을 줄이는 것입니다. 결과적으로 이러한 모든 요인들이 북미 상업용 헬리콥터의 성장에 기여하고 있습니다.

아시아 태평양: 성장하는 지역

아시아 태평양 시장은 중국, 인도, 일본과 같은 국가들의 존재로 인해 견조한 성장세를 보이고 있습니다. 이 지역의 헬리콥터 산업 확대를 위한 정부 정책들이 시장 성장을 견인하고 있습니다. 예를 들어, 인도 정부는 항공 부문, 특히 헬리콥터 운항을 강화하기 위한 '우데 데시 카 아암 나그릭(UDAN)' 사업을 시행했습니다. 이 사업의 첫 번째 시행은 2020년 2월 우타라칸드 주에서 이루어졌으며, 델리에 본사를 둔 헤리티지 항공(Heritage Aviation)이 해당 노선을 운영하게 되었습니다. 또한, 홍콩 스카이라인, 그레이트 배리어 리프, 에베레스트 산, 시드니 오페라 하우스, 뉴질랜드 폭스 빙하와 같이 이 지역의 아름다운 명소들이 인기를 얻고 있습니다. 이러한 명소들은 상업용 헬리콥터를 이용하여 더욱 편리하게 경관을 감상할 수 있기 때문에, 그 인기가 아시아 태평양 상업용 헬리콥터 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

유럽에서는 유럽연합이 에너지 생산에 있어 재생에너지 활용을 확대하려는 목표와 맞물려 해상 풍력 발전소 건설의 필요성이 시간이 지남에 따라 크게 증가해 왔습니다. 따라서 대규모 풍력 발전소 구성 요소 설치와 해상 활용 증대가 이에 따라 이루어지고 있습니다.헬리콥터 서비스운송 수단으로서의 필요성이 대두되었습니다. 그 결과, 상업용 헬리콥터에 대한 시장 수요가 크게 증가했습니다. 예를 들어, 2020년 4월에는 독일의 호헤제(Hohe See)와 알바트로스(Albatros) 해상 풍력 발전소에 대한 구조 헬리콥터 서비스 계약이 독일의 위킹 헬리콥터 서비스(WIKING Helicopter Services)에 수주되었습니다. 이 회사는 또한 풍력 발전소에 대한 응급 의료 후송 서비스와 관련 인력 제공 계약도 체결했습니다.

또한 유럽은 북미에 이어 세계 헬리콥터 관광 산업에서 두 ​​번째로 큰 시장 점유율을 자랑하며, 스페인, 이탈리아, 독일, 프랑스, ​​영국과 같은 인기 관광지에 대한 관심 증가가 주요 원인입니다. 이러한 요인들이 유럽 상업용 헬리콥터 시장 확장에 기여하고 있습니다. 더욱이, 이 지역의 주요 업체들은 헬리콥터 서비스 확장에 적극적으로 나서고 있습니다. 예를 들어, 블레이드 에어 모빌리티(Blade Air Mobility)는 유럽 최고의 헬리콥터 여객 서비스를 구축하기 위해 노력하고 있습니다. 블레이드는 유럽 자회사와 함께 헬리 세퀴리테(Héli Sécurité), 모나케어 SAM(Monacair SAM), 그리고 프랑스 남부에 위치한 또 다른 유럽 헬리콥터 운영업체의 상업용 여객 운송 사업을 5천만 달러에 인수하기로 합의했습니다. 이러한 요인들이 시장 확대를 촉진할 것으로 예상됩니다.