건설기계 텔레매틱스 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 기계 유형별(크레인, 굴삭기, 텔레스코픽 핸들링 장비, 로더 및 백호, 기타 기계 유형), 판매 채널 유형별(OEM, 애프터마켓), 텔레매틱스 기능별(추적, 진단, 기타 텔레매틱스 기능) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

건설기계 텔레매틱스 시장 성장 요인

건설 및 인프라 활동 증가

전 세계적으로 건설 및 인프라 활동이 증가함에 따라 건설 회사들은 기계에 새로운 기술을 접목하는 데 집중하고 있습니다. 경쟁 우위를 확보하기 위해 텔레매틱스 기능이 탑재된 차량을 선호합니다. 현재 건설 기계 분야에서 텔레매틱스 기술 도입은 눈에 띄게 증가하고 있는데, 텔레매틱스 소프트웨어는 연료 사용량, 운전자 행동, 자산 위치, 엔진 가동 시간, 유지보수 일정 예측 등을 실시간으로 모니터링하는 데 도움을 주기 때문입니다.

정부와 업계 참여자들의 인프라 투자 증가로 인해 지난 몇 년간 건설 산업의 기계 및 장비 수요가 크게 증가했습니다.

2020년 7월, 인도네시아는 2020년부터 2024년까지 인프라에 약 4,300억 달러를 투자할 계획을 발표했는데, 이는 2015년부터 2019년까지 투자된 3,592억 달러에 비해 20% 증가한 수치입니다. 이러한 활발한 프로젝트와 인프라 개선을 위한 정부의 주목할 만한 투자는 예측 기간 동안 건설 기계용 텔레매틱스 솔루션에 대한 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.

시장 제약

팬데믹으로 인한 불확실성

전 세계 대부분의 산업과 마찬가지로, 코로나19 팬데믹은 경기 변동에 민감한 건설 기계 산업에 상당한 영향을 미쳤습니다. 따라서 이러한 현상은 건설 기계 텔레매틱스 산업의 확장을 저해했습니다. 전 세계 여러 지역에서 공급망이 다양한 방식으로 차질을 빚었습니다. 건설업은 경기 변동에 민감하기 때문에 건설 기업들은 팬데믹으로 인한 급격한 경기 침체에 특히 취약합니다.

시장 기회

커넥티드 기술

엔지니어링 회사, 계약업체 및 기타 가치 사슬 참여자들이 기계 텔레매틱스와 같은 신기술의 이점을 발견하고 점진적으로 도입함에 따라 업계의 모습이 빠르게 변화하고 있습니다. 건설 부문이 건설 기계용 커넥티드 및 텔레매틱스를 포함한 신기술로 발전함에 따라 데이터, 분석 및 사용자 기반 기술 통찰력을 통합하는 것이 중요해질 수 있습니다. 이는 또한 기업이 문제 해결 접근 방식을 사후 대응에서 예측으로 전환하는 데 도움이 될 것입니다. 따라서 커넥티드 건설은 향후 시장 성장에 다양한 이점을 제공할 것으로 예상됩니다.

2022년에는 커넥티드 건설이 운영을 연결, 통합 및 자동화하고 전체 가치 사슬을 안전하고 지능적인 인프라 아래에 두기 위한 중요한 디지털 투자를 포괄하는 용어가 될 가능성이 높습니다.

상업용 건물 산업의 디지털 및 기술 역량에 대한 수요 증가로 건설 기계 텔레매틱스 시장에 기회가 창출될 것으로 예상됩니다.

지역 분석

아시아 태평양: 연평균 성장률 12.47%로 시장을 주도하는 지역

아시아 태평양 지역은 전 세계 건설 기계 텔레매틱스 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률 12.47%를 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 건설 기계 텔레매틱스 수요 증가에 대한 상당한 기회를 보유하고 있습니다. 대규모 인프라 프로젝트 추진 및 노동 시장 변화로 인해 예측 기간 동안 건설 장비 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 아세안 국가들의 건설 부문은 2021년 이후 6% 이상 성장할 것으로 예상됩니다. 향후 5년간 아세안 지역의 모든 메가 프로젝트 총 가치는 2조 9천억 달러에 달할 것으로 추산됩니다.

약 1조 5천억 달러가 계획 및 사전 계획 단계에 할당됩니다.

또한, 인도네시아 국가 중기 개발 계획(4,600억 달러), 필리핀 개발 계획 "건설, 건설, 건설"(718억 달러), 베트남 사회경제 개발 계획(615억 달러)과 같은 공공 및 민간 인프라 투자로 인해 이 지역의 건설 기계 및 텔레매틱스 수요가 급증할 것으로 예상됩니다.

북미: 연평균 성장률 11.97%로 성장하는 지역

북미는 예측 기간 동안 연평균 11.97%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 장비 사용자들이 텔레매틱스 시스템의 가치를 인식함에 따라 이러한 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 건설 프로젝트가 점점 더 이윤 추구를 목적으로 운영됨에 따라 이러한 기술 지원은 시장 참여자들에게 널리 받아들여지고 있습니다. 예를 들어, 캐나다에서는 캐터필러가 2021년부터 장비 제조업체(OEM)가 장비 소유주와 운영자에게 중요한 데이터 출력에 대한 실시간 접근을 제공할 수 있도록 하는 전체 장비 텔레매틱스 솔루션을 제공하기 시작했습니다. 원격 서비스 기능을 갖춘 엔진 통합 텔레매틱스 시스템은 원격 문제 해결을 통해 가동 중지 시간을 최소화할 수 있으며, 장비 작동 중에 진단 점검을 수행하고 발생 가능한 문제를 감지할 수 있습니다. 또한, 이 지역 정부는 건설 활동 증가와 인프라 개발에 따라 건설 기계의 안전성과 효율성을 높이는 데 집중하기 시작했습니다. 이제 이러한 차량에는 전자 운행 기록 장치(ELD), 폐쇄 회로 텔레비전(CCTV) 기반 감시 시스템, 추적 장치 및 하나 이상의 비상 버튼을 장착하도록 권장되고 있으며, 제조업체는 사용자의 안전을 보장하기 위해 이러한 장치를 장착해야 합니다. 이러한 모든 요인이 시장 성장을 견인하고 있습니다. 유럽 시장에서는 공공 인프라 지출 증가와 매우 낮은 금리가 성장에 영향을 미치는 요인입니다. 예를 들어, 2021년 4월에는 독일 연방 정부가 철도 및 도로 인프라에 대한 지출을 늘리고 있다는 보도가 있었습니다. 교통 인프라에 대한 지출 증가로 향후 10~15년 동안 도로, 철도 및 수로 개선에 2억 7천만 유로(3억 2천4백만 달러)의 자금이 투입될 예정입니다. 또한 이 지역에서는 지난 5년간 건설 기계용 텔레매틱스 서비스에 대한 수요가 증가했습니다. 더불어, 기업들은 이 지역 전반에 걸쳐 증가하는 기계 및 차량 도난에 대한 우려를 완화하기 위해 새로운 텔레매틱스 기술을 도입하고 있으며, 이는 건설 기계 텔레매틱스 시장을 이끄는 중요한 요인 중 하나입니다. 예를 들어, 2022년 히타치 건설 기계 영국(HCMUK)은 새로운 혼합 차량 텔레매틱스 시스템을 출시했습니다. 이 시스템은 글로벌 E-서비스의 히타치 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)와 HCMUK가 자체 개발한 맞춤형 API를 활용하여 거의 실시간으로 데이터를 수집할 수 있습니다. 나머지 세계 지역에는 남미, 중동 및 아프리카가 포함됩니다. 남미는 이 지역에서 가장 큰 매출 기여도를 보입니다. 남미 전역에서 텔레매틱스 솔루션 수요를 견인하는 주요 요인은 차량 보안 및 추적 시스템에 대한 필요성 증가입니다. 또한, 많은 운송업체들이 기본적인 차량 관리 도구만을 사용하고 있어 차량 운영 성과를 종합적으로 모니터링하는 데 한계가 있습니다. 이러한 이유로 텔레매틱스 솔루션에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 이에 따라 ERM Advanced Telematics와 같은 주요 기업들은 남미 지역에서 사업을 확장하며 차량 관리 및 텔레매틱스 솔루션을 제공하고 있습니다. 더불어, ERM Advanced Telematics는 남미 지역에서 Star Link Telematics 제품 라인을 확장할 계획입니다. 이 지역의 현재 및 향후 건설 프로젝트들은 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

세그먼트 분석

기계 유형별

기계 유형을 기준으로 전 세계 시장은 크레인, 굴삭기, 텔레스코픽 핸들러, 로더, 백호 및 기타 기계 유형으로 나뉩니다. 굴삭기 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 11.91%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 대형 굴삭기는 텔레매틱스와 같은 새로운 기술과 기능을 도입하여 생산성과 연료 효율성을 향상시켰습니다. 텔레매틱스 기술을 통해 원격 진단, GPS 모니터링, 심지어 안전까지 가능해졌습니다. 굴삭기에서 텔레매틱스의 주요 이점 중 하나는 효율적인 능동적 자원 배분입니다.

예를 들어, 분석 후 생성된 데이터는 굴삭기가 현장에서 너무 오랫동안 공회전하는지, 그리고 공회전 중인 장비를 다른 장소에서 사용할 수 있는지 여부를 보여줍니다.

또한, 일부 건설 기계 제조업체와 텔레매틱스 제공업체는 고객을 위해 향상된 기능을 갖춘 신제품을 개발하고 있습니다. 2022년 두산은 미국과 캐나다 전역의 대리점에서 미니 굴삭기를 전시했습니다. 미니 굴삭기에는 장비 모니터링 및 유지 관리를 지원하는 두산의 텔레매틱스 소프트웨어(DoosanCONNECT)를 비롯한 다양한 기능이 탑재되어 있습니다.

크레인용 텔레매틱스 기술은 지난 10년 동안 사용되어 왔기 때문에 새로운 표준은 아닙니다. 일부 주요 크레인 제조업체는 장비 관리, GPS 추적, 진단 등을 위해 텔레매틱스 기술을 자사 장비에 도입하기 시작했습니다. 2021년, ABA Crane Hire는 두 대의 전지형 이동식 크레인에 텔레매틱스와 카메라를 업그레이드했습니다. ABA의 새로운 차량 관리 시스템을 통해 크레인을 추적하는 동시에 운전자가 현장에서 운전 및 작업할 때 가시성을 향상시킬 수 있습니다. 실시간 비디오와 분석 정보를 동시에 녹화 및 전송하는 Spillard Live 시스템이 ABA Crane Hire의 Liebherr LTM 1110-5.1과 Demag AC 45에 설치되었습니다. 이 시스템에는 4개의 실시간 카메라(측면과 측면에 설치된 180도 카메라 2대)와 좌회전 및 우회전 경보를 위한 디지털 비디오 레코더(DVR)가 포함됩니다.

판매 채널별

판매 채널에 따라 전 세계 건설 기계 텔레매틱스 시장은 OEM과 애프터마켓으로 나뉩니다.

OEM 부문은 글로벌 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 11.47%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 대부분의 주요 건설 장비 OEM 업체들은 고객에게 텔레메트리 서비스를 제공하기 시작했습니다. OEM 텔레매틱스 시스템은 적어도 대형 장비에는 표준 장비로 장착되는 경우가 많습니다. 전 세계적으로 건설 장비(CE)에 도입된 텔레매틱스 시스템의 수를 살펴보면, 캐터필러와 코마츠가 주요 건설 장비 OEM 업체입니다. 2020년 캐터필러는 모든 부문을 통틀어 연결 자산 100만 대를 돌파한 최초의 기업이었습니다. 캐터필러의 텔레매틱스 제품은 북미와 유럽에서 가장 인기가 많으며, 코마츠의 텔레매틱스 제품은 일본과 중국에서 가장 인기가 많고 그 다음으로 북미와 유럽 순입니다.

건설 부문에서 실시간 추적 데이터 및 물류 솔루션 최적화를 위한 텔레매틱스 사용이 증가함에 따라 애프터마켓 텔레매틱스 시장의 성장이 촉진될 것입니다.

애프터마켓 자동차 텔레매틱스 시스템은 도난 차량 추적 및 회수(SVT/SVR), 차량 진단, Wi-Fi 핫스팟, 편의 애플리케이션, 사용량 기반 보험 등 다양한 용도로 사용될 수 있습니다. 차량 진단을 통해 딜러 및 정비소와 같은 서비스 제공업체는 자동차 소유자에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있습니다. 딜러와 금융 회사 또한 텔레매틱스를 활용하여 자체 차량 관리 및 고객 생애 가치(LTV) 관리를 수행할 수 있습니다. 도어 잠금/해제 및 마지막 주차 위치 찾기와 같은 차량 기능의 원격 제어는 애프터마켓 텔레매틱스 장비에서 제공하는 편의 애플리케이션의 예입니다. 텔레매틱스 기능 유형별 분류 텔레매틱스 기능 유형에 따라 전 세계 건설 기계 텔레매틱스 시장은 추적, 진단 및 기타 텔레매틱스 기능으로 구분됩니다. 추적 부문은 시장에서 가장 큰 매출 기여도를 보이며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.81%를 기록할 것으로 예상됩니다. 텔레매틱스는 물류 업계에서 차량, 컨테이너 및 기타 자산의 위치를 ​​파악하는 데 오랫동안 사용되어 왔습니다. 이 기술은 중장비 및 건설 산업에서 유사한 성능을 보이지만 추가적인 이점을 제공합니다. 자산 추적은 보안을 강화하고 차량 및 장비의 도난, 오용 및 부정사용을 방지합니다. 건설 기술이 발전함에 따라 기업들은 더욱 빠르고 안전하게 구조물을 건설할 수 있게 되었습니다. 또한 GPS 건설 장비 추적은 건설 부문의 생산성을 향상시키는 유일한 방법은 아닙니다. GPS 기술을 활용한 건설 장비 추적은 고장 예방, 비용이 많이 드는 가동 중단 시간 방지 등 여러 경제적 이점을 제공합니다.

차량 텔레매틱스는 장거리 무선 데이터 전송입니다. 원격 자동차 텔레매틱스 진단은 원격 위치에서 실시간 데이터 교환을 통해 차량 관련 정보를 모니터링합니다. 이러한 진단 도구는 차량 결함 가능성에 대한 경고를 제공하고, 차량 고장의 근본 원인을 파악하며, 수리 활동에 대한 권장 사항을 제공합니다. 건설 기계 분야의 텔레매틱스는 엄청난 성장 잠재력을 가진 신흥 분야입니다. 또한 원격 진단은 숙련된 기술자 부족 문제를 해결하는 데 매우 필요한 솔루션입니다.

최고 수준의 정비사가 원격으로 회사 차량의 고장을 진단할 수 있다면, 나머지 팀원들은 차량이 정비소에 도착했을 때 수리에 집중할 수 있습니다. 또한, 경험이 부족한 전문가들이 정비소에서 시간이 많이 소요될 수 있는 진단 절차에 참여하는 것을 방지할 수 있습니다.