당뇨병 관리 기기 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서 - 모니터링 기기별(자가 혈당 측정 기기(혈당계, 테스트 스트립, 채혈침), 연속 혈당 모니터링 기기(센서 및 내구성 있는 부품(수신기 및 송신기))), 관리 기기별(인슐린 펌프(인슐린 펌프 모니터, 인슐린 펌프 저장통, 인슐린 주입 세트), 인슐린 주사기, 재사용 펜 카트리지, 일회용 펜, 제트 주입기) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

당뇨병 관리 기기 시장 성장 요인

진단 사례의 유병률 증가로 연구 및 치료 촉진

미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면, 미국에서 당뇨병은 전유증 수준에 이르렀으며, 3천만 명이 넘는 미국인이 당뇨병 진단을 받았습니다. 미국당뇨병협회(ADA)에 따르면, 2018년 미국에서는 약 2천9백만 명이 당뇨병을 앓았으며, 이 중 약 130만 명이 제1형 당뇨병 환자이고, 8천410만 명은 제2형 당뇨병 발병 위험이 높은 당뇨병 전단계 증상을 보였습니다.

미국당뇨병협회(ADA)와 같은 당뇨병 관리 및 예방 기관들은 의료 서비스의 질과 처방된 치료법의 효과를 향상시키기 위해 당뇨병 확산을 억제하고 당뇨병 환자의 기대 수명을 늘리기 위한 새로운 의료기기 연구 개발에 상당한 자원을 투자하고 있습니다. 여러 국가에서 당뇨병 환자의 유병률과 발병률이 지속적으로 증가하고 의료비용이 상승함에 따라 당뇨병 관리 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 당뇨병 인식 제고 및 관리 활동의 발전은 당뇨병 관리 기기에 대한 수요를 촉진하여 예측 기간 동안 당뇨병 관리 기기 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

도시화와 자동차 보급의 증가로 실제 노동량은 감소했습니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 전 세계 인구의 60% 이상이 충분한 활동량을 확보하지 못하고 있습니다. WHO는 활동적인 고용이 생명 유지에 중요한 요소 중 하나라고 강조합니다. 따라서 모든 연령대에서 활동적인 고용은 심혈관 질환이나 당뇨병과 같은 만성 질환을 예방하는 데 도움이 됩니다. 제2형 당뇨병은 나이와 관계없이 체중이 증가할수록 발병 ​​위험이 높아집니다. 비만인 사람의 경우 정상 체중인 사람보다 제2형 당뇨병 발병률이 3~10배 높으며, 체질량지수(BMI)가 35kg/m² 이상인 사람에게서 발병 위험이 더욱 커집니다. 흡연과 잘못된 식습관 등 건강하지 못한 생활 습관은 제2형 당뇨병 발병 위험을 증가시킵니다. 특히 야간 근무는 제2형 당뇨병 발병 위험 증가와 관련이 있습니다. 흡연은 비흡연자에 비해 당뇨병 발병 가능성을 높이는 심각한 위험 요인입니다. 하루에 담배를 한 개비 더 피울 때마다 당뇨병 발병 위험이 증가합니다. 이러한 요인들이 관련 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

시장 제약 요인

높은 치료비로 인해 국민에게 재정적 부담이 가중되고 있다.

당뇨병 치료 비용은 매우 높습니다. 미국 당뇨병 협회(ADA)에 따르면 당뇨병 환자는 연간 16,752달러의 의료비를 지출하며, 이 중 57.31%가 당뇨병 자체와 관련된 비용입니다. 북미와 같은 선진국에서는 대부분의 사람들이 의료 보험에 가입되어 있기 때문에 당뇨병 진단 환자 수의 증가는 의료비 지급 및 생산성 손실로 이어져 정부 재정에 상당한 부담을 주고 있습니다. 정부가 여러 가지 상환 규정을 시행하고 있음에도 불구하고, 환자들은 여전히 ​​의료 기기 및 소모품 비용을 부담해야 합니다. 이로 인해 환자들이 치료 장비와 의약품을 구하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

또한, 특정 정부 정책이 치료의 전체 비용을 고려하지 못하는 경우가 있습니다. 인슐린 펌프, 제트 인젝터, CGM과 같은 장비에는 첨단 센서가 내장되어 있어 가격이 매우 높습니다. 인도나 브라질과 같은 개발도상국에서는 이러한 장비에 대한 보험금 지급 정책이 제대로 규제되지 않아 시장 확장이 제한적입니다. 불충분한 보상으로 인해 환자들은 의료비를 자비로 부담해야 하는 상황에 놓입니다. 자비로 치료비를 감당할 수 없는 환자들은 수혈을 받을 수 없습니다.혈당 모니터링 장치보험 적용 및 상환 부족으로 인해 당뇨병 관리 기기 시장이 저해되고 있습니다. 혈당 측정기 소모품 비용은 저렴하지만, 사용 빈도가 높아 환자의 본인 부담금이 크게 증가합니다.

시장 기회

미래 전망 창출을 위한 정부 정책

정부 정책은 의료 서비스의 질과 안전성을 향상시키는 데 필수적입니다. 예를 들어, 북미에서는 연방, 주, 지방 정부 등 거의 모든 수준의 권한이 공존합니다. 정책, 시스템, 환경(PSE)의 변화는 당뇨병과 같은 만성 질환을 예방하기 위한 장기 계획의 핵심 요소입니다. 정부 정책과 환경 변화는 건강한 행동을 더 쉽게 접근하거나 바람직하게 만들고, 건강에 해로운 노출을 더 어렵게 하거나 아예 금지하는 것을 목표로 하는 반면, 시스템 차원의 개입은 기관이나 조직의 운영과 지역사회에 대한 서비스 제공을 개선하는 데 중점을 둡니다.

미국 정부는 특별 당뇨병 프로그램을 통해 1998년 이후 제1형 당뇨병 연구에 25억 달러를 지원해 왔습니다. 현재 미국 정부는 국립보건원(NIH)의 당뇨병 연구에 매년 1억 5천만 달러를 배정하고 있습니다. 미국과 마찬가지로 캐나다의 의료 기준은 1985년 제정된 캐나다 보건법(Canada Health Act)에 따라 규정되며, 이 법은 캐나다 정부에 의료기기, 의약품, 천연 건강 제품의 안전성과 효능을 규제하고, 보건 연구를 지원하며, 특정 집단에 다양한 서비스를 제공할 권한을 부여합니다.

연방 정부 차원의 정책 외에도 캐나다 각 주 정부는 시민들의 당뇨병 발병률을 낮추기 위한 다양한 프로그램을 시행해 왔습니다. 이러한 정부 지원 치료 프로그램 및 정책의 시행으로 인해 당뇨병 치료 장비에 대한 수요가 곧 증가할 것으로 예상됩니다.

모니터링 장치 분석

이 부문은 자가 혈당 측정 기기(혈당계)를 포함합니다.테스트 스트립채혈침 등의 혈액 채취 도구와 연속 혈당 측정 장치(센서 및 내구재(수신기 및 송신기)) 등이 있습니다.

자가 혈당 측정기(SMBG) 시장은 예측 기간 동안 연평균 8%의 성장률을 기록하며 229억 3,900만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 혈당 측정기 부문은 SMBG 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 연평균 11%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 유리한 의료 보험 정책으로 인해 혈당 측정기 부문은 예측 기간 동안 빠른 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 당뇨병 환자 수는 매우 빠른 속도로 증가하고 있으며, 제2형 당뇨병 환자들은 혈당 측정기를 사용하여 혈당 수치를 정기적으로 모니터링합니다.

따라서 혈당측정기 시장은 지속적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 스마트폰과 헤드폰 연결을 통해 연동되어 혈당 측정값을 자동으로 기록하는 혈당측정기와 같은 혁신적인 기기들의 등장에도 기인합니다. 또한, 기기를 가볍게 유지하고 오래 지속되며 에너지 효율이 높은 배터리를 탑재하는 것도 혈당측정기 보급 확대에 기여할 것으로 보입니다.

그지속적인 혈당 모니터링해당 부문은 예측 기간 동안 13%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 연속 혈당 모니터링 부문의 시장 성장을 이끄는 가장 중요한 요인은 전 세계적으로 당뇨병 발병률이 증가하고 있다는 점입니다. 또한, 센서 시장의 혁신은 예측 기간 동안 해당 부문의 성장을 견인할 것입니다.

관리 장치 분석

시장 세분화는 인슐린 펌프, 인슐린 주사기, 재사용 가능한 펜형 카트리지, 일회용 펜형 인슐린, 제트 주입기 등 관리 기기를 기준으로 합니다.

일회용 인슐린 펜은 예측 기간 동안 연평균 4%의 성장률로 215억 3,500만 달러 규모로 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 소비자들은 기존의 인슐린 주사기보다 일회용 인슐린 펜을 선호하는데, 이는 펜 자체의 여러 장점 때문입니다. 일회용 펜은 정확한 용량 투여가 가능하며, 투여량 정확도를 확인할 수 있는 기능도 갖추고 있습니다. 이러한 기기는 특히 소량 투여가 필요한 어린이나 인슐린 민감성 환자에게 유용합니다. 또한, 인슐린 투여를 잊은 사용자를 위해 투여량, 투여 단위, 투여 횟수, 마지막 투여 후 경과 시간 등 다양한 표시 기능을 제공하여 사용 편의성을 높였습니다. 일회용 인슐린 펜의 유일한 단점은 높은 가격입니다. 그러나 선진국의 대부분 사용자들은 뛰어난 사용 편의성 때문에 높은 가격을 크게 문제 삼지 않습니다.

인슐린 펌프 시장은 예측 기간 동안 연평균 7%의 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 인슐린 펌프는 인슐린을 지속적으로 또는 필요에 따라 자동으로 투여하는 장비입니다. 이 펌프는 췌장의 기능을 모방합니다. 인슐린 주입 펌프는 매일 주사를 맞거나 인슐린 펜을 사용하는 기존 방식의 대안을 제공합니다. 인슐린 펌프 주입 세트의 기술 발전에는 주입 세트 바늘을 교체할 수 있는 기능과 별도의 삽입기 없이 주입 세트를 교체할 수 있도록 미리 장착된 일회용 삽입기의 개발 등이 포함됩니다. 이러한 기술 발전은 해당 시장의 성장 기회를 더욱 확대할 것으로 기대됩니다.

당뇨병 환자의 인슐린 투여는 인슐린 주사기를 사용하여 이루어집니다. 전 세계 당뇨병 환자 수 증가와 고령 인구 증가는 인슐린 주사기 수요 증가 및 예측 기간 동안 시장 매출 성장을 견인할 것으로 예상되는 두 가지 주요 요인입니다.

지역별 분석

북미: 연평균 성장률 7%로 세계 시장을 주도하고 있습니다.

북미 지역은 연평균 성장률 7%로 406억 7,100만 달러의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안 이 지역의 주요 성장 동력은 미국입니다. 혈당 측정기에 대한 보험 적용 범위 확대로 모니터링 기기의 보급이 활발해지고 있습니다. 특히 미국의 새로운 혁신 기술 개발은 이 지역의 당뇨병 관련 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

예를 들어, 2020년 1월, Tandem Control-IQ는 자동 교정 볼루스 기능을 갖춘 최초의 AID 시스템으로, 손가락 채혈을 통한 연속혈당측정기(Dexcom G6) 없이 14세 이상 환자에게 사용할 수 있도록 승인되었습니다. 2020년 6월, Tandem Diabetes Care Inc.는 미국 식품의약국(FDA)이 Control-IQ™ 기술이 적용된 t:slim X2™ 인슐린 펌프의 소아 사용 적응증을 6세 이상 어린이까지 확대 승인했다고 발표했습니다.

또한, 기업들의 협력을 통해 새로운 기술이 도입됨에 따라 예측 기간 동안 시장이 확대될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2020년 7월 메드트로닉(Medtronic PLC)과 탠덤 당뇨병 케어(Tandem Diabetes Care Inc.)는 당뇨병 관련 특정 기술에 대한 비독점 특허 상호 라이선스 계약을 체결했습니다. 탠덤 당뇨병 케어는 2020년 6월 애보트(Abbott)와 통합 당뇨병 솔루션 개발 및 상용화를 위한 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이 솔루션은 애보트의 연속 혈당 모니터링(CGM) 기술과 탠덤의 혁신적인 인슐린 전달 시스템을 결합하여 당뇨병 관리에 더 많은 선택지를 제공할 예정입니다. 따라서 이러한 요인들은 미국과 북미 지역 모두에서 당뇨병 관리 기기 시장의 성장을 촉진할 것으로 보입니다.

유럽: 가장 빠르게 성장하는 지역

유럽은 연평균 7%의 성장률로 122억 9200만 달러의 시장을 차지할 것으로 예상됩니다. 프랑스와 독일이 이 지역 성장에 크게 기여할 것으로 전망됩니다.

여러 프랑스 기업들이 당뇨병 환자의 기대 수명을 늘리기 위한 연속혈당측정(CGM) 솔루션을 개발하고 있습니다. 특히 프랑스 스타트업 디아벨루프(Diabeloop SA)가 유럽에서 혈당을 자동으로 조절하는 인공 췌장 장치의 상용 생산을 가속화하기 위해 시리즈 B 투자 라운드에서 3,100만 파운드를 유치했다고 발표한 이후, 프랑스의 인슐린 주입 펌프 시장은 예측 기간 동안 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 또한, 여러 현지 기업들이 다국적 기업보다 저렴한 비용으로 자가혈당측정(SMBG) 장비를 개발하고 있습니다.

독일 당뇨병 연구센터(DZD)는 효과적인 당뇨병 예방 및 치료법 개발을 위해 집중적인 과학 연구를 수행하고 있습니다. 독일의 당뇨병 환자들은 인슐린 펌프 액세서리 3개월분에 약 10유로(미화 11달러)를 지불합니다. 향후 몇 년 동안 이러한 제품들이 유럽 지역 시장 확대에 기여할 것으로 예상됩니다.

예측 기간 동안, 아시아태평양 아시아 태평양 시장은 가장 빠른 매출 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역 시장 매출 성장을 견인할 주요 요인으로는 의료 부문의 급속한 발전과 현대화, 연구 개발 투자 증가, 그리고 가처분 소득 증가 등이 있습니다. 인도는 이 지역에서 중국에 이어 시장 점유율 2위를 차지할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역 시장 매출 성장의 주요 원동력은 고령화와 당뇨병 환자 수의 지속적인 증가입니다.