세계 도넛 시장 규모는 2025년 116억 2천만 달러였으며, 2026년 120억 6천만 달러에서 2034년 162억 7천만 달러로 성장하여 예측 기간(2026~2034년) 동안 연평균 3.81%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 북미는 2025년 도넛 시장의 53.80%를 차지하며 시장을 주도했습니다.
도넛은 주로 밀가루 반죽을 사용하여 튀기거나 구워 만든 달콤한 제과류로, 설탕, 초콜릿, 크림, 과일 필링, 특제 토핑 등을 입히거나 채워 넣거나 얹는 것이 일반적입니다. 도넛은 패스트푸드점, 제과점, 카페, 슈퍼마켓, 온라인 음식 배달 플랫폼 등에서 아침 식사, 간식, 디저트로 널리 소비됩니다.
도넛 시장 수요는 간편한 베이커리 스낵 소비 증가, 조직화된 외식 체인 확장, 그리고 프리미엄 및 맞춤형 디저트 제품에 대한 소비자 선호도 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 외식업체들은 다양한 소비자층을 유치하기 위해 혁신적인 맛, 계절별 메뉴, 그리고 더욱 건강한 재료를 사용한 제품들을 선보이고 있으며, 이는 도넛 시장 성장에 기여하고 있습니다.
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실험적인 디저트에 대한 수용도 증가
오늘날 소비자들은 실험적인 디저트를 수용하고 있으며, 이는 제과점들이 도넛을 다른 인기 있는 단 음식과 결합하여 차별화된 식감과 디자인을 가진 하이브리드 제품을 만들도록 장려하고 있습니다. 이러한 변화는 도넛을 전통적인 제과류에서 더욱 다재다능한 디저트 카테고리로 변화시키고 있습니다. 예를 들어, 던킨은 도넛에서 영감을 받은 음료와 특별한 디저트 조합과 같은 하이브리드 제품을 출시하여 도넛 기반 제품의 진화하는 형태를 보여주고 있습니다.
디지털 우선 도넛 브랜딩의 영향력 증대
디지털 플랫폼의 영향력이 커지면서 도넛 브랜드들이 인지도를 높이고 소비자들과 소통하며 신제품을 출시하는 방식이 변화하고 있습니다. 이러한 변화는 기업들이 소셜 미디어 캠페인, 온라인 맞춤화, 디지털 스토리텔링을 활용하여 오프라인 매장 방문을 넘어 더욱 강력한 브랜드 유대감을 구축하도록 장려하고 있습니다. 예를 들어, 미국에 본사를 둔 Dawn Foods의 2025년 글로벌 베이커리 연구에 따르면 소비자의 60%가 소셜 미디어가 베이커리 제품 구매 결정에 영향을 미친다고 답했으며, 거의 절반이 소셜 미디어를 통해 직접 음식을 주문할 것으로 예상했습니다.
도넛 시장은 베이커리 소매점 형태 확장, 디지털 주문 기능, 생산 최적화 및 프랜차이즈 네트워크 개발에 힘입어 전략적 투자 활동이 활발해질 것으로 전망됩니다.
2025~2026년 도넛 시장 주요 투자 및 자금 조달 활동
크리스피 크림 주식회사
9,790만 달러
2026년 2월, 크리스피 크림은 해당 투자가 생산 최적화 및 허브 앤 스포크 유통 네트워크 확장에 사용될 것이라고 발표했습니다.
레스토랑 브랜드 인터내셔널(팀 호튼스)
4억 달러
2026년 2월, 레스토랑 브랜드 인터내셔널은 해당 투자가 레스토랑 개발을 지원할 것이라고 발표했습니다.
출처: 2차 자료 조사
밀가루, 설탕, 계란 등의 가격 변동에 직접적인 영향을 받는 도넛 시장에 공급망 차질은 중간 정도의 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.유제품 성분식용유, 포장재, 운송비 등이 주요 비용 상승 요인입니다. 시장은 K자형 회복세를 보일 것으로 예상되며, 다양한 조달 네트워크와 강력한 구매력을 갖춘 대형 도넛 체인은 운영 안정화 속도가 빠를 것으로 전망됩니다. 반면, 독립 제빵업체와 가격 경쟁력에 중점을 둔 생산자는 높은 원재료비와 물류비에 더 큰 부담을 안고 있습니다. 시장은 연평균 5.20% 성장할 것으로 예상되지만, 공급망 제약으로 인해 약 1.5%포인트 하락하여 단기적으로는 약 3.70%의 성장률을 기록할 수 있습니다. 원재료 수급 개선, 물류비 안정화, 재고 보충 등을 통해 공급 상황이 정상화됨에 따라 시장 성장률은 점차 5.20%로 회복될 것으로 예상됩니다.
커피와 함께 즐기는 음료 및 즉석 베이커리 제품에 대한 수요 증가가 시장 성장을 견인하고 있습니다.
도넛을 커피나 다른 따뜻한 음료와 함께 즐기려는 경향이 강해지면서 카페 전반에 걸쳐 도넛 수요가 증가하고 있다.패스트푸드점그리고 편의점에서도 판매됩니다. 소비자들은 도넛을 단품으로 구매하기보다는 아침 식사나 간식과 함께 묶어서 구매하는 경향이 점점 더 커지고 있으며, 이로 인해 평균 거래액이 증가하고 있습니다. 따라서 외식업체들은 재구매를 유도하기 위해 음료와 베이커리를 결합한 메뉴를 확대하고 있습니다.
소비자들이 별도의 조리가 필요 없는 즉석 베이커리 제품을 점점 더 선호하면서 포장 도넛과 갓 만든 도넛의 판매량이 증가하고 있습니다. 식품산업협회의 2025년 연구에 따르면 미국 소비자의 28%가 외식 대신 델리에서 조리된 음식을 선택하는 것으로 나타났는데, 이는 2017년의 12%보다 두 배 이상 증가한 수치입니다. 접근성이 높아짐에 따라 직장인과 학생들의 구매 빈도도 증가하고 있습니다.
유통기한 제한과 농산물 투입 가격 변동성이 시장 확대를 저해한다.
도넛은 생산 후 단기간 내에 식감, 맛, 외관이 변질되는 매우 부패하기 쉬운 제품입니다. 이로 인해 제조업체와 소매업체는 보관에 제약을 받고 제품 낭비와 재고 보충 빈도가 증가합니다. 결과적으로 기업은 재고 관리 비용이 높아지고 운영 효율성이 저하되는 문제에 직면하게 됩니다.
밀가루, 설탕, 식용유, 유제품 원료, 코코아 가격의 잦은 변동은 도넛 제조업체의 생산 비용을 증가시킵니다. 투입 비용 상승은 가격 결정의 유연성을 떨어뜨리고 이윤폭을 축소시키는데, 특히 소규모 독립 제빵업체에 이러한 현상이 두드러집니다. 이러한 불확실성은 적극적인 제품 확장과 투자를 저해합니다.
기능성 원료 혁신 및 라이선스 브랜드 협업을 통해 성장 기회를 창출합니다.
소비자들이 더욱 건강한 즐거움을 추구함에 따라, 제조업체들은 단백질, 식이섬유, 통곡물을 첨가하거나 설탕 함량을 줄인 도넛을 개발할 기회를 얻고 있습니다. 이러한 제품 혁신을 통해 제빵 브랜드는 변화하는 식습관에 대응하면서 프리미엄 베이커리 시장에서 차별화된 제품을 선보일 수 있습니다. 크리스피 크림과 같은 전문 베이커리들은 기존의 풍부한 베이커리 경험을 유지하면서도 건강에 좋은 제품 라인을 도입함으로써 이점을 누릴 수 있습니다.
엔터테인먼트 프랜차이즈, 제과 브랜드, 라이프스타일 기업과의 협업은 독점 제품 출시를 통해 소비자를 유치할 수 있는 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 한정판 라이선스 제품은 소비자의 높은 참여도를 유도하고, 매장 방문객 수를 늘리며, 재구매를 촉진합니다.
복잡한 표준화 절차와 숙련된 제빵 인력 부족이 생산을 저해합니다.
브랜드가 국제적으로 확장함에 따라 대규모 프랜차이즈 네트워크 전반에 걸쳐 일관된 맛, 외관 및 제품 품질을 유지하는 것이 점점 더 어려워지고 있습니다. 원재료 조달, 조리 방법 및 운영 방식의 차이는 소비자 경험과 브랜드 평판에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 품질 관리 시스템에 대한 복잡한 표준화 절차는 주요 업계 관계자들 사이에서 중요한 과제가 되고 있습니다.
고품질 도넛을 만들기 위해서는 반죽 준비, 튀김, 글레이징, 필링, 장식 등 모든 과정에 숙련된 인력이 필요하며, 특히 고급 베이커리 매장에서는 더욱 그렇습니다. 인력 부족과 높은 이직률은 교육 비용을 증가시키고 생산 효율을 저하시킵니다. 수제 도넛 전문점은 숙련된 제빵 인력이 부족할 경우 제품의 품질 일관성을 유지하는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다.
크림, 커스터드, 초콜릿, 과일 필링 등 다양한 맛과 고급스러운 이미지를 제공하는 속이 채워진 도넛에 대한 소비자 선호도가 높아 2025년에는 시장 점유율이 38.60%에 달할 것으로 예상됩니다. 주요 도넛 체인점과 베이커리 소매업체들은 계절별 및 한정판 제품 출시를 통해 속이 채워진 제품 포트폴리오를 지속적으로 확장하고 있으며, 이는 외식 및 소매 채널 모두에서 꾸준한 소비자 수요를 뒷받침하고 있습니다.
글레이즈드 도넛 시장은 예측 기간 동안 연평균 4.48%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 전통적인 베이커리 제품에 대한 수요 증가, 카페, 패스트푸드점, 편의점 및 슈퍼마켓 전반에 걸친 판매 확대, 그리고 다양한 맛의 글레이즈와 토핑에 대한 지속적인 혁신에 힘입은 결과입니다.
외식 채널 부문은 전문 도넛 체인, 카페, 패스트푸드점, 매장 내 베이커리 등의 강력한 입지 덕분에 2025년에는 72.2%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 잦은 아침 식사 소비, 충동 구매, 음료와의 페어링은 외식업체를 통한 매출 성장을 지속적으로 견인하고 있습니다.
소매 채널 부문은 슈퍼마켓, 편의점, 온라인 식료품 플랫폼 및 소매 베이커리 코너를 통해 포장 도넛의 공급이 증가함에 따라 예측 기간 동안 연평균 4.60%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
전통적인 도넛 시장은 광범위한 유통망, 낮은 생산 비용, 패스트푸드점, 슈퍼마켓, 편의점, 독립 제과점 등에서의 강력한 입지 덕분에 2025년에는 88.40%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 기존 도넛 브랜드들은 높은 소비자 수요를 충족하면서도 경쟁력 있는 가격을 유지하기 위해 전통적인 재료에 계속 의존하고 있습니다.
유기농 도넛 시장은 유기농 밀가루, 천연 감미료, 최소 가공 재료로 만든 클린 라벨 베이커리 제품에 대한 소비자 선호도 증가에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 5.72% 성장할 것으로 예상됩니다.
북미: 광범위한 패스트푸드 레스토랑 네트워크와 강력한 베이커리 소비에 힘입어 시장을 장악하고 있음
북미 도넛 시장은 2025년까지 53.80%로 가장 큰 시장 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 패스트푸드 레스토랑 체인의 광범위한 분포, 잘 구축된 소매 베이커리 인프라, 그리고 간편한 베이커리 제품에 대한 높은 소비자 지출에 힘입은 결과입니다. 또한, 북미 지역은 강력한 브랜드 충성도, 지속적인 제품 혁신, 그리고 카페, 편의점, 슈퍼마켓 등 다양한 곳에서 도넛을 쉽게 구할 수 있다는 장점을 누리고 있습니다.
미국 도넛 시장은 2025년에 33억 5천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 이는 즉석 베이커리 제품의 높은 소비, 디지털 음식 주문 플랫폼의 확장, 그리고 주요 베이커리 체인들의 지속적인 메뉴 혁신에 힘입은 결과입니다. 미국 외식업협회(National Restaurant Association)에 따르면, 베이커리 제품과 아침 식사류는 미국 외식업체에서 가장 많이 구매되는 메뉴 카테고리 중 하나로 꾸준히 자리매김하고 있으며, 이는 도넛에 대한 지속적인 수요를 뒷받침하고 있습니다.
캐나다 도넛 시장은 전국적인 커피 및 베이커리 체인의 강력한 입지, 프리미엄 베이커리 제품에 대한 수요 증가, 그리고 커피와 베이커리를 함께 즐기는 소비자 선호도 증가에 힘입어 2025년에는 6억 3천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 캐나다 커피 협회는 2025년 캐나다인의 74%가 전날 커피를 마셨다고 보고했는데, 이는 도넛 구매와 커피 소비가 얼마나 밀접한 관련이 있는지를 보여줍니다. 팀 호튼스는 캐나다 전역에 4,000개 이상의 매장을 보유하고 있으며, 2025년 가장 인기 있는 도넛은 애플 프리터였습니다.
아시아 태평양 지역: 서양식 베이커리 제품 소비 증가와 카페 문화 확산에 힘입어 가장 빠른 성장세 기록
아시아 태평양 도넛 시장은 예측 기간 동안 연평균 5.20%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역 시장으로 자리매김할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 도시화 증가, 가처분 소득 증가, 국제 베이커리 체인의 확장, 그리고 서구식 베이커리 제품에 대한 소비자 선호도 증가에 힘입은 것입니다.
일본 도넛 시장은 지속적인 계절별 신제품 개발과 탄탄한 편의점 유통망에 힘입어 2025년에는 3억 5천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 예를 들어, 미스터 도넛은 2025년에도 벚꽃, 우지 말차, 새로운 식감의 도넛 등 한정판 제품을 꾸준히 선보일 예정입니다. 높은 제품 품질 기준과 국내외 유명 도넛 브랜드의 존재는 시장의 안정적인 성장을 뒷받침하고 있습니다.
중국 도넛 시장은 조직화된 베이커리 체인의 확장, 카페 문화의 급속한 성장, 그리고 도시 지역의 고급 디저트 제품에 대한 소비자 수요 증가에 힘입어 2025년에는 4억 2천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 현대적인 소매점 형태와 외식 매장에 대한 투자는 중국 베이커리 산업을 지속적으로 강화하고 있습니다.
인도의 도넛 시장은 조직화된 베이커리 체인의 빠른 확장과 서양식 베이커리 제품에 대한 소비자 선호도 증가에 힘입어 2025년에는 2억 4천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 테오브로마(Theobroma)와 같은 현지 업체들은 2025년까지 인도 30개 이상의 도시에 225개 매장을 오픈하여 유럽식 브라우니, 케이크, 페이스트리 및 기타 서양식 베이커리 제품을 판매할 계획입니다. 인도에는 5,000개 이상의 브랜드 커피숍이 있으며, 이는 도넛을 비롯한 베이커리 제품의 중요한 소매 채널 역할을 하는 카페 네트워크의 확장을 보여줍니다.
유럽: 전통적인 소비 패턴과 확립된 유통 플랫폼을 기반으로 한 시장 확대
유럽 도넛 시장은 예측 기간 동안 연평균 4.60%의 성장률을 보일 것으로 예상되며, 이는 특정 상황에 맞는 소비와 잘 구축된 배달 플랫폼에 힘입은 결과입니다. 슈퍼마켓과 대형마트의 베이커리 코너 확대로 포장, 멀티팩, 개별 포장 도넛에 대한 접근성이 향상되어 가정 간식, 도시락, 그리고 여럿이 함께 나눠 먹는 자리에 더욱 적합해지고 있습니다.
영국 도넛 시장 규모는 2025년까지 5억 9천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 크리스피 크림, 크로스타운, 그렉스와 같은 유명 브랜드들이 시장을 주도하며, 전통적인 글레이즈드 도넛부터 프리미엄, 시즌별, 비건, 맞춤형 도넛까지 다양한 제품을 제공하고 있습니다. 크리스피 크림과 같은 도넛 브랜드는 슈퍼마켓, 편의점, 배달 플랫폼, 온라인 주문 후 매장 픽업(Click & Collect) 등을 통해 제품을 유통하여, 전문 도넛 매장을 넘어 더 많은 사람들이 도넛을 접할 수 있도록 하고 있습니다.
독일 도넛 시장 규모는 2025년에 8억 3천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 제빵 제품의 높은 문화적 중요성에 힘입은 결과입니다. 베를리너/크라펜/판쿠헨과 같은 전통적인 속을 채운 튀김 페이스트리는 독일의 명절이나 카니발과 같은 계절 행사와 특히 밀접한 관련이 있어 지역적 소비 기반을 탄탄하게 다지고 있습니다. 독일의 뿌리 깊은 제빵 문화는 달콤한 제과류에 대한 폭넓은 소비자층을 형성하고 있으며, 독일 제빵협회는 2025년 제빵 및 수공예 산업 매출이 약 205억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다.
중남미: 현지화된 맛과 국제 브랜드의 존재감이 시장 성장을 견인
라틴 아메리카 도넛 시장은 예측 기간 동안 연평균 5.50%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 브라질 도넛 시장은 국제 브랜드의 성장세에 힘입어 성장하고 있으며, 던킨은 브라질 연방 지구와 고이아스 주에 20개 이상의 매장을 운영하며 지속적인 확장을 이어가고 있습니다. 멕시코 시장에서는 도넛 맛의 현지화가 성장을 견인하고 있는데, 팀 호튼스는 기존 도넛 제품군 외에도 츄러스 크룰러와 멕시코식 초콜릿 음료와 같은 제품을 제공하고 있습니다. 던킨은 2025년 그루포 갈레리아를 통해 멕시코 북부에 첫 매장을 열고 도넛과 커피를 결합한 메뉴를 새로운 소비자들에게 선보였습니다.
중동 및 아프리카 도넛 시장은 예측 기간 동안 연평균 4.08%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 제품 혁신과 브랜드 협업이 도넛 수요를 견인하고 있으며, 크리스피 크림 남아프리카공화국은 두바이의 초콜릿 트렌드에서 영감을 받아 2025년 4월 한정판 피스타치오 도넛 '도우바이(Doughbai)'를 출시할 예정입니다. 아랍에미리트(UAE)의 유동인구가 많은 쇼핑몰과 라이프스타일 명소들은 도넛 소비를 촉진하고 있으며, 두바이와 아부다비와 같은 지역에서는 카페와 디저트 매장들이 활발한 간식 수요 덕분에 수혜를 입고 있습니다.
도넛 시장의 경쟁 구도는 글로벌 패스트푸드 레스토랑 체인, 전문 도넛 브랜드, 지역 제빵 회사, 그리고 수많은 독립 수제 빵집으로 구성된 비교적 세분화된 형태를 보입니다. 던킨, 크리스피 크림, 팀 호튼스, 미스터 도넛, J.CO 도넛 & 커피, 십리 도넛, 데이라이트 도넛과 같은 주요 업체들은 전 세계 시장 점유율의 약 30%를 차지하는 것으로 추산됩니다. 기존 업체들은 주로 브랜드 인지도, 프랜차이즈 네트워크 확장, 제품 혁신, 디지털 주문 시스템, 메뉴 다양화, 그리고 운영 효율성을 통해 경쟁합니다. 도넛 시장 생태계의 신흥 업체 및 지역 업체들은 프리미엄 수제 제품, 지역 특색을 반영한 맛, 깨끗한 재료 사용, 그리고 변화하는 소비자 선호도에 맞춘 맞춤형 제빵 서비스를 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다.
2026년 7월:랜디스 도넛은 샌프란시스코 베이 지역 첫 매장을 산타클라라에 열었으며, 이 매장은 북부 캘리포니아의 다른 매장들을 위한 준비 허브 역할도 할 예정입니다.
2026년 7월:던킨과 의류 브랜드 파크는 파크 데이드림 리프레셔 음료와 함께 공동 브랜드 컬렉션을 출시했습니다.
2026년 6월:던킨은 바비와 협업하여 여름 컬렉션을 출시하는 동시에 체리, 라임, 라즈베리 맛 필링이 들어간 로켓 팝 클래식 도넛을 선보였습니다.
2026년 4월:크리스피 크림은 네덜란드 시장 진출을 위해 자파 홀딩 BV와 프랜차이즈 계약을 체결했으며, 약 30개의 매장을 열 계획입니다.
2026년 2월:던킨과 브라우니 브리틀은 스프링클 도넛 블론디 브리틀과 모카 라떼 브라우니 브리틀을 출시했습니다.
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저자 세부 정보
Research Analyst
데브야니 데살레(Devyani Desale)는 식음료(F&B) 분야의 시장 정보(market intelligence) 분석 전문가로, 시장 분석, 2차 조사, 시장 규모 추정 및 전망 분야에서 2년의 경력을 보유하고 있습니다. 그녀는 시장 역학, 산업 동향, 경쟁 구도 및 새로운 성장 기회에 대한 실행 가능한 인사이트를 제공하여 기업의 전략적 의사결정을 지원합니다.
그녀는 체계적인 조사 및 분석 방법론을 활용하여 시장 규모, 성장 잠재력, 경쟁 상황, 소비자 트렌드 및 산업 동향을 파악하는 데 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 시장 데이터를 기업 전략 수립과 합리적인 의사결정에 도움이 되는 명확하고 유용한 인사이트로 도출하는 데 주력하고 있습니다.
유럽 제빵 제품 시장 규모, 제조업체, 주요 시장 점유율 (2034년까지)
버터 시장 규모, 점유율, 성장률, 기회, 분석 (2034년)
클린 라벨 식품 시장 규모, 점유율, 성장률, 전망(2034년)
유기농 베이커리 제품 시장 규모, 점유율, 성장 분석(2034년)
제빵 제품 시장 규모, 점유율, 성장, 분석, 보고서, 2034년
식물성 고기 시장 규모, 점유율, 성장률, 전망(2034년)
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