EPA 및 DHA 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 유형별(에이코사펜타엔산(EPA), 도코사헥사엔산(DHA)), 공급원별(어유, 해조류유, 크릴유, 기타), 용도별(유아용 조제분유, 건강기능식품, 강화식품 및 음료, 의약품, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

EPA 및 DHA 시장 성장 요인

농축 형태의 오메가-3 성분 시장이 크게 성장했습니다.

간편한 소량 제형의 오메가-3 농축액은 필수 지방산인 EPA와 DHA만을 함유한 고도로 정제된 오일입니다. 덕분에 대량 섭취가 용이하고 특정 용도에 적합합니다. 건강보조식품 소비자들이 고농축 제품에 대한 인식을 높이고 편의성과 고용량의 오메가-3를 요구함에 따라 고농축 어유, 고순도 크릴 오일, 정제 해조류 오일의 사용이 증가할 것으로 예상됩니다. 건강보조식품 및 의약품에서 오메가-3 농축액의 흡수 및 이용률 향상에 초점을 맞춰 소비자에게 추가적인 이점을 제공하는 새로운 제품 제형에 대한 연구가 활발히 진행되고 있습니다.

소비자 수요건강 보조 식품미국, 중국, 유럽 등 여러 국가와 지역에서 오메가-3 공급원이 변화하고 있습니다. 소비자들은 가공된 멸치유보다는 고농축 오메가 성분을 선호하는 경향이 있습니다. 오메가-3 농축액은 간편한 섭취 방식 등 여러 가지 이유로 인기를 얻고 있습니다. 고농축 오메가-3를 작은 캡슐이나 소프트젤 형태로 간편하게 섭취할 수 있다는 점이 소비자들에게 높은 평가를 받고 있으며, 이는 전 세계 오메가 성분 시장의 성장을 견인하고 있습니다.

시장 제한

해조류 기반 원료의 높은 시장 가격과 후처리 비용

해조류는 환경에 미치는 영향이 적고 어류나 크릴새우보다 원자재 가격이 저렴하여 지속 가능한 산업 생산의 기반이 됩니다. 해조류는 순수한 형태로 추출 및 정제하기 전에 넓은 지역에 걸쳐 재배 및 수확해야 합니다. 전체 자본 비용의 2~3%는 미세조류 수확 비용에 사용됩니다.

세계 해산물 연합(Global Seafood Alliance)은 노동력, 물, 에너지 소비로 인해 해조류 1kg당 가격이 지나치게 높다고 주장하며, 2020년 2월 기준 추정 가격은 300유로에서 900유로 사이라고 밝혔습니다. 산업 규모의 미세조류 생산을 위해서는 생산 비용 절감, 대사 작용 관리, 원료 추출을 주요 목표로 하는 효율적이고 지속 가능한 기술 개발이 필수적입니다.

효율적인 바이오매스 회수의 첫 번째 단계는 원심분리입니다. 고가의 장비로 인해 이 공정은 비용이 많이 듭니다. 특히 원심분리기는 상당한 초기 투자 비용과 운영 비용이 소요됩니다. 미세조류는 바이오매스로 전환된 후 오일 추출을 위해 건조 과정을 거치는데, 이는 제품의 유통기한을 연장하기 위함입니다. 조류 오메가 제품 생산을 위한 원료 건조 기술에는 분무 건조, 동결 건조, 태양열 건조, 대류식 열풍 건조 등이 있습니다. 고품질 제품 생산에 널리 사용되는 방법으로는 동결 건조와 분무 건조가 있습니다. 동결 건조는 바이오매스를 고온에 노출시키지 않아 원료의 영양 성분을 최적으로 보존할 수 있기 때문에 더욱 효율적입니다.

시장 기회

의약품 승인 관련 EPA 요구사항 강화

성인 건강에 탁월한 효능을 지닌 EPA는 오메가 성분 시장에서 유망한 성장 동력으로 자리 잡고 있습니다. 제약 회사들은 심장 건강 관련 의약품에 고농축 EPA를 사용하기 때문에 이 분야에 주목하고 있습니다. 또한, EPA 기반 보충제와 달리 EPA 의약품은 고도의 전문성을 요구하며, 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받기 전에 안전성과 효능을 입증하기 위한 광범위한 임상 시험 및 검증 과정을 거쳐야 합니다. 이러한 이유로 소비자들은 건강 보조 식품보다는 의약품 치료를 선호하는 경향이 있습니다. EPA 오메가-3 기반 제품 생산 및 마케팅 분야에서 변화하는 수요에 대응하기 위해 여러 시장 참여 기업들이 발굴 및 분석되고 있습니다.

• 예를 들어, 크리우스 라이프 사이언스는 고객의 요구에 맞춰 EPA/DHA 농도를 조절하여 제품을 제조할 수 있으며, 이러한 기능 덕분에 더욱 자유로운 선택이 가능합니다. 어유의 오염 수준이 높아짐에 따라 기업들은 어유의 대체재로 크릴 오일을 찾고 있습니다.
• 예를 들어, 아케르 바이오마린과 아카스티 파마는 2019년 11월 크릴 오일 공급 계약을 체결하여 크릴 오일을 주성분으로 하는 새로운 고중성지방혈증 치료제를 개발하기로 했습니다. 일반 의약품은 판매 전에 허가를 받아야 하므로 건강 보조 식품보다 안전합니다. 오메가 EPA는 고농축, 고순도이며 제약 제형으로 제조될 경우 가격이 비쌉니다.

유형별 인사이트

유형별로 전 세계 EPA 및 DHA 시장은 에이코사펜타엔산(EPA)과 도코사헥사엔산(DHA)으로 구분됩니다. 도코사헥사엔산(DHA) 부문이 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 7.20%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. DHA는 유아의 뇌와 망막 발달에 필수적인 요소이기 때문에 수요 증가와 유아용 조제분유 및 아동 건강 보조 식품에 DHA가 함유되는 추세가 이 시장 성장을 견인하는 주요 요인입니다. DHA의 주요 공급원은 어유와 해조류 오일입니다. DHA는 건강 보조 식품 및 강화 식품에 널리 사용되며, 주로 치매, 주의력 결핍 과잉 행동 장애(ADHD), 제2형 당뇨병, 관상동맥 질환(CAD) 치료에 사용됩니다. 또한, DHA는 건강한 노화를 위한 성분으로도 노인 영양 솔루션에서 성공적인 자리를 차지하고 있습니다. 더불어 동물 사료 분야에서도 DHA의 사용이 크게 증가하고 있습니다.

오메가-3 지방산인 에이코사펜타엔산(EPA)은 인간과 동물에게 필수적인 영양소입니다. 고등어, 청어, 참치, 광어, 연어, 대구 간유, 고래 지방, 물개 지방과 같은 냉수어류는 EPA의 주요 공급원이며 상업적으로도 이용됩니다. 그러나 최근에는 이 중요한 영양소의 결핍 가능성과 자연산 어류의 지속가능성에 대한 우려로 인해 EPA 대체 공급원에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 따라서 EPA의 전 세계적인 성장은 제한적인 양상을 보이고 있습니다. 하지만 EPA를 원료로 한 의약품의 효능과 안전성을 입증하는 임상 시험 결과가 증가하고 있으며, 제약 회사들의 EPA 사용에 대한 관심도 꾸준히 높아짐에 따라 EPA 보충제에 대한 수요는 증가하고 있습니다.

출처 인사이트

출처에 따르면, 전 세계 EPA 및 DHA 시장은 어유, 해조류유, 크릴유 및 기타 공급원으로 구분됩니다.어유 부문어유는 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 7.90%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 도코사헥사엔산(DHA), 오메가-3 지방산, 에이코사펜타엔산(EPA)은 어유의 세 가지 필수 성분입니다. 이러한 성분들은 면역력 증진, 기분 개선, 산화 스트레스 및 염증 감소 등 다양한 건강상의 이점을 제공하는 것으로 알려져 있습니다. 심혈관 질환, 고혈압, 두뇌 건강, 유아 영양 및 임산부 관리를 위한 시판 건강 보조 식품 및 의약품에는 어유에서 추출한 EPA와 DHA가 사용됩니다.

어유와 비교했을 때, 해조류 오일은 성분 균일성, 관능적 품질, 제조 용이성 등 여러 가지 중요한 장점을 가지고 있습니다. 또한, 해조류 바이오매스 생산은 어유 생산보다 더 많은 양을 생산할 수 있으면서도 공정이 더 간단하고 환경 친화적입니다.

연구에 따르면, 난노클로롭시스(Nannochloropsis sp.)는 이론적으로 가장 높은 열량(건조 미세조류 1kg당 187.69kcal)과 해조류 오일 생산량(건조 미세조류 1g당 건조 해조류 오일 0.0346g)을 가지고 있습니다. 해조류 오일은 전 세계적으로 인기를 얻으며 소비자들의 일상 식단에 점차 포함되고 있습니다. 이러한 변화의 주요 원동력은 생활습관병 발생률의 증가입니다. 그 결과, 기능성 식품 및 강화 식품에서 EPA와 DHA의 공급원으로서 해조류 오일에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

기타 공급원 섹션에는 농축액, 식물성 원료 및 정제된 멸치가 포함됩니다. EPA와 DHA 함량이 높은 어유 농축액은 두 가지 필수 지방산인 EPA와 DHA만을 소량으로 제공하는 매우 순수한 오일입니다. 따라서 대량 섭취가 편리하며 특정 용도에 적합합니다. 분말 형태로도 제공되는 이러한 농축액은 의약품 등급 성분 및 건강 보조 식품 제조에 사용됩니다. 결과적으로 이러한 발전은 새로운 제품을 출시함으로써 해당 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

응용 프로그램 분석

적용 분야를 기준으로 전 세계 EPA 및 DHA 시장은 유아용 조제분유, 건강보조식품, 강화식품 및 음료, 의약품, 기타 응용 분야로 구분됩니다. 건강보조식품 부문이 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 6.30%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

전 세계 소비자들이 건강한 라이프스타일을 추구함에 따라 EPA와 DHA는 건강 보조 식품에 상당 부분 함유되어 있습니다. EPA 기반 보조 식품은 건강상의 이점에 대한 소비자들의 인식 덕분에 전 세계적으로 인기를 얻고 있습니다. 이러한 비타민은 특히 심장 및 뇌 염증 문제를 해결하기 위해 개발되었습니다. 활동적인 라이프스타일을 위한 영양 보충제, 지구력 증진 제품, 스포츠 영양 보충제에는 DHA 기반 성분이 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 이러한 보조 식품의 주요 소비층은 심장 관련 질환을 가진 사람들입니다.

EPA와 DHA가 영유아의 인지 및 시각 발달에 중요하다는 것을 입증하는 상당한 양의 과학적 연구 덕분에 국제 시장에는 다양한 영유아용 조제분유가 출시되었습니다. EPA는 여러 조제분유에 DHA와 함께 첨가되는 경우가 많지만, DHA 단독 성분으로도 널리 사용되고 있습니다. EPA와 DHA는 시너지 효과를 내어 건강에 유익하기 때문에, 연구 대상 제품 대부분에 이 두 영양소가 함유되어 있습니다. 최근 발표된 수많은 연구 결과는 EPA와 DHA 수치가 낮을 경우 조산의 주요 위험 요인이라는 것을 명확하게 보여줍니다.

고무적인 규제 당국의 지원은 승인 형태로 의약품 분야에서 EPA와 DHA의 사용에 극적인 영향을 미쳤습니다.

• 예를 들어, 미국 식품의약국(FDA)이 고중성지방혈증 치료를 위해 EPA 기반 성분 제제를 승인하면서 해당 제품에 대한 시장 인식이 개선되었습니다. 따라서 현재 상황에서는 EPA와 DHA 섭취와 질병 치료 효과 사이의 강력하고 직접적인 연관성을 입증하기 위한 철저한 연구와 임상 연구가 필요합니다.

또한, FDA는 2019년 6월 EPA와 DHA 오메가-3 섭취가 고혈압 및 관상동맥 질환 위험을 낮춘다는 새로운 건강 효능 주장을 발표했습니다. 이러한 건강상의 이점 때문에 제약 회사들은 EPA/DHA를 함유한 의약품을 생산하며 제품 라인을 확장하고 있습니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역은 가장 중요한 매출 기여 지역이며 예측 기간 동안 연평균 8.65%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중국에서 EPA와 DHA 성분이 함유된 제품에 대한 수요는 탄탄한 제조업 부문, 확대되는 중산층 인구, 가처분 소득, 그리고 건강에 대한 소비자들의 인식 제고에 힘입어 증가하고 있습니다. 특히 많은 유아용 조제분유에 두뇌 및 시력 발달에 도움을 주는 오메가-3 지방산인 DHA와 EPA가 함유되어 있기 때문에 중국 소비자들은 이러한 성분의 건강상 이점을 잘 알고 있습니다. 중국에서는 어유에서 추출한 DHA가 유아용 조제분유 및 어린이 식품에 첨가할 수 있는 영양 보충제로 법적으로 인정되었습니다.

북미 EPA 및 DHA 시장 동향

북미 시장은 예측 기간 동안 연평균 5.65%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 제품 및 기술 혁신이 미국 시장 성장을 견인하고 있습니다. 주요 기업들은 의약품, 건강기능식품, 신생아 영양, 식품 및 음료 등 더욱 광범위한 산업 분야에서 활용 가능한 고품질 오메가 성분을 개발하기 위해 기술 투자를 확대하고 있습니다. DSM은 2016년 10월 새로운 공정 기술인 3C 기술을 도입했습니다. 이 기술 덕분에 오메가-3 제조업체는 기존 기술보다 최대 85% 더 고농축된 화합물을 생산할 수 있게 되었습니다. 또한, 이 기술은 제약 및 건강기능식품 분야에 특화된 EPA와 DHA 혼합물을 더욱 쉽게 제조할 수 있도록 해줍니다.

유럽 ​​EPA 및 DHA 시장 동향

스페인은 참치와 같은 풍부한 원료 공급 덕분에 유럽에서 오메가-3 제품의 성장 잠재력이 큰 시장 중 하나입니다. 이러한 환경적 이점은 국내 원료 제조업체들이 제품 라인을 통해 이 시장에 집중하도록 동기를 부여하고 있습니다. 유로피쉬(Eurofish)에 따르면 스페인 전체 어획량의 3분의 1이 참치입니다. 스페인의 지역 기업들은 지속 가능한 방식으로 매출을 늘리고 환경 보호에 대한 헌신을 보여주기 위해 친환경 관련 인증 및 홍보 활동을 적극적으로 펼치고 있습니다. EPA와 DHA가 풍부한 오일, 유화제, 미세 캡슐 분말을 함유한 유제품, 신생아용 이유식, 빵, 기능성 음료를 개발하는 바이오서치(Biosearch)는 2016년에 '바다의 친구(Friend of the Sea, FOS)'로 선정되었습니다.

브라질, 아르헨티나, 베네수엘라, 콜롬비아, 페루, 칠레, 볼리비아, 파라과이는 모두 남미 대륙에 속합니다. 이 지역 최대 소비 시장인 브라질은 EPA와 DHA 같은 활성 성분을 함유한 기능성 식품 및 음료 제품에 대한 엄청난 잠재력을 가지고 있습니다. 네슬레와 같은 이 지역의 주요 식품 및 음료 대기업들은 네스프레이와 니도 3+ 분유(DHA, 오메가-3 지방산, 비타민 A, C, E, 칼슘을 함유하여 미량 영양소 결핍 예방에 도움)와 같은 제품에 영양소를 첨가함으로써 미량 영양소 결핍 완화에 기여하고 있습니다.