전기차 충전 인프라 시장크기 및 전망, 2025-2033

전기차 충전 인프라 시장 규모

전 세계 전기차 충전 인프라 시장 규모는 2024년 316억 9천만 달러였습니다. 2025년 388억 8천만 달러에서 2033년 1,997억 7천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2033) 동안 연평균 22.7%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

예측 기간 동안 전기차 충전 인프라 시장 점유율 증가는 정부 정책 및 이니셔티브와 전기차 가격 하락에 기인합니다. 충전 인프라는 충전소, 충전 포트, 충전 장치 등으로도 불리며, 여러 국가에 설치된 충전 시스템을 의미합니다.

전기 자동차(EV)는 충전 인프라를 통해 전원에 연결되며, 이 인프라는 하이브리드 전기 자동차와 커뮤니티 EV를 충전할 수 있도록 합니다. 이러한 인프라에는 전력망, 시설 계량기, 전기 자동차 충전 시설, 소프트웨어 플랫폼, 에너지 제어 장치 및 네트워크 운영 체제가 포함됩니다. 또한 다양한 충전 커넥터 표준을 준수하는 특수 커넥터를 제공합니다. 전기 자동차 충전 인프라는 유지 관리 비용과 환경 피해를 줄이고, 온실가스(GHG) 배출을 제거하며, 공중 보건을 개선합니다. 또한 다양한 충전 수준을 제공하여 차량의 유해 배출 수준을 파악하는 데 도움이 됩니다.

전 세계적으로 전기 자동차 보급이 가속화됨에 따라 EV 충전 인프라 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 성장을 이끄는 주요 요인으로는 EV 사용에 대한 정부 인센티브 증가, 충전 기술 발전, 탄소 배출 감소에 대한 관심 증대 등이 있습니다. 공공 및 민간 부문은 특히 도시 지역과 주요 고속도로를 따라 EV 사용자의 증가하는 수요를 충족하기 위해 충전 네트워크 확장에 막대한 투자를 하고 있습니다. 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역 정부들은 광범위한 충전 인프라 구축을 위한 야심찬 계획을 발표하고, 공공 및 민간 충전소 설치에 보조금을 제공하고 있습니다. 초고속 및 무선 충전 시스템과 같은 기술 발전은 시장 성장을 더욱 촉진하여 소비자들이 전기차를 더욱 편리하게 이용할 수 있도록 하고, 2032년까지 시장 확대를 견인할 것으로 예상됩니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 31.69 Billion
추정 2025 가치	USD 38.88 Billion
2033 예상 가치	USD 199.77 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	22.7%%
주요 지역	아시아태평양
가장 빠르게 성장하는 지역	유럽
주요 시장 참여자	ABB, Star Charge , Eaton , DBT Technologies , EVgo

EV 충전 인프라 시장 성장 요인

정부 정책 및 이니셔티브

전 세계 정부 정책은 온실가스 배출량 감축 및 지속가능성 목표 달성을 위해 시장 성장을 지속적으로 견인하고 있습니다. 2024년에는 여러 국가에서 전기차(EV) 도입 가속화를 위한 이니셔티브를 강화했습니다. 예를 들어, 유럽연합(EU)은 2030년까지 CO₂ 배출량을 55% 감축하겠다는 야심찬 목표를 설정하고, 전기차 구매 및 인프라 개발에 대한 보조금 증액을 추진했습니다.

마찬가지로 미국 정부는 인프라 투자 및 일자리 법(Infrastructure Investment and Jobs Act)을 통과시켜 전기차 충전 네트워크에 75억 달러를 할당했으며, 이를 통해 2030년까지 50만 개의 공공 충전소가 추가될 것으로 예상됩니다. 인도의 FAME II 계획은 전기차의 국내 생산을 지속적으로 장려하고 있으며, 2024년에는 1,000개 이상의 새로운 충전소 설치가 승인되었습니다. 이러한 계획들은 전기차 구매자와 제조업체를 위한 세금 감면 및 보조금과 같은 인센티브와 함께 전기차 충전 인프라 확장의 중요한 동력입니다.

전기차 가격 하락

배터리 가격 하락으로 인한 전기차 가격 하락은 시장 성장을 촉진하는 또 다른 중요한 요인입니다. 2024년까지 킬로와트시(kWh)당 평균 배터리 가격은 90달러 미만으로 떨어져 이전보다 크게 하락했으며, 이로 인해 전기차가 더욱 저렴해졌습니다. BloombergNEF 보고서에 따르면 배터리 가격은 2020년에서 2024년 사이에 30% 하락하여 전기차 생산 비용이 낮아졌습니다. 그 결과, 내연기관(ICE) 차량과 전기차 간의 가격 격차가 줄어들면서 더 많은 소비자들이 전기차로 전환하고 있습니다. 테슬라와 같은 주요 자동차 제조업체들은 리튬-인산철(LFP) 배터리와 같은 신기술에 투자하여 배터리 가격을 더욱 낮추겠다고 약속했습니다. 이러한 변화로 인해 2030년까지 주요 시장에서 전기차 판매량이 내연기관차를 넘어설 것으로 예상됩니다. 전기차 보급이 증가함에 따라 도로 위의 전기차 증가를 지원하기 위한 포괄적이고 광범위한 충전 인프라에 대한 수요도 증가할 것입니다.

시장 제약

충전 인프라 표준화 부족

전 세계 전기차 산업의 주요 제약 요인 중 하나는 충전 시스템 전반에 걸친 표준화의 필요성입니다. 2024년에도 이 문제는 특히 다양한 전기차 제조업체와 충전 네트워크를 보유한 지역에서 두드러지게 나타납니다. 예를 들어, 유럽은 충전 프로토콜 표준화를 위해 노력해 왔습니다. 그러나 국가 및 제조업체 간에는 충전 커넥터 유형(CCS, CHAdeMO) 및 전력망 용량의 차이와 같은 기술적 차이가 존재합니다. 북미에서는 테슬라의 독자적인 슈퍼차저 네트워크가 다른 제조업체에서 사용하는 개방형 시스템과 대조를 이루면서 보편적인 표준 마련 노력을 더욱 복잡하게 만듭니다.

통일된 글로벌 표준의 부재는 충전 시간 지연, 충전소와 특정 전기차 모델 간의 호환성 문제 등 비효율성을 초래해 왔습니다. 정부와 민간 이해관계자들은 충전 기술을 표준화하기 위한 통일된 정책을 마련해야 합니다. 이러한 표준화 부족은 원활한 전기차 도입을 저해하고, 안정적이고 효율적인 충전 인프라 확장을 늦추고 있습니다.

시장 기회

전기 택시용 무선 충전 시스템

무선 충전 솔루션에 대한 수요 증가는 전 세계 전기차 충전 인프라 시장에 상당한 기회를 제공합니다. 물리적 플러그가 필요 없는 무선 충전 시스템은 유지 보수 비용 절감, 운전자 편의성 향상 등의 이점을 제공하며, 특히 전기 택시와 같은 차량 운영에 유용합니다. 2024년에는 오슬로와 같은 도시들이 앞장서면서 무선 전기차 충전이 더욱 활성화될 것으로 예상됩니다.

2023년에 시작된 오슬로의 전기 택시용 유도 충전 시스템은 2025년까지 무공해 택시를 구축하는 것을 목표로 합니다. 이 시스템을 통해 택시는 승강장에서 대기하는 동안 충전할 수 있어 효율성을 높이고 공회전 시 배출가스를 줄일 수 있습니다. 런던과 뉴욕과 같은 다른 도시들도 지속 가능한 도시 교통을 촉진하기 위해 유사한 프로젝트를 검토하고 있습니다. 2030년까지 신규 택시 구매의 75% 이상이 전기 택시가 될 것으로 예상되는 가운데, 대중교통 인프라에 무선 충전 시스템을 통합하는 것은 배출가스 감축과 전기차 보급 확대를 위해 필수적입니다. 이는 무선 충전 기술 전문 기업들에게 상당한 성장 기회를 제공합니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역의 전기차 충전 인프라 산업 점유율은 예측 기간 동안 연평균 37.37%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중국, 일본, 한국, 인도는 아시아 태평양 지역에서 빠르게 성장하는 시장 중 일부입니다. 향후 몇 년 동안 상용 전기차 보급이 급증함에 따라 이 지역의 전기차 충전 인프라 시장은 예측 기간 동안 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 또한, 각국의 대기오염 증가로 인해 전기차 충전 기술 개발이 활발히 진행되고 있습니다. 그러나 소비자와 제조업체가 시장에 빠르게 진출하는 데 있어 정보 격차는 주요 과제로 남아 있습니다.

상용 및 승용 전기차가 자동차 산업에서 상당한 비중을 차지하는 중국과는 달리, 인도의 상용 및 승용 전기차 시장은 아직 초기 단계입니다. 하지만 인도 정부는 약 62개 도시에 2,640여 개의 충전 시스템을 구축하는 계획을 추진하고 있습니다.

마찬가지로, 인도 정부의 전기차 및 하이브리드차 보급 및 생산 촉진 계획(FAME II)은 전기차 및 충전 인프라의 성장 기회를 창출하고 있습니다.

유럽 시장 동향

유럽은 예측 기간 동안 연평균 31.50%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽은 전 세계적으로 가장 잘 구축된 충전 인프라를 보유하고 있습니다. 무선 연결은 이 지역의 전기차 충전 시설에서 표준이 되고 있습니다. 이 지역의 공급업체들은 충전 인프라, 시스템 구축, 정부 기관 및 기타 민간 기업을 지원하고 있습니다. 예를 들어, ABB는 유럽 기업인 Vattenfall이 스웨덴에서 전기차 충전 네트워크를 개발하는 것을 지원하고 있습니다. 또한, 이 지역은 투자 대상 지역을 집중적으로 공략하고 있습니다.

파트너십과 인수합병은 유럽 시장을 더욱 활성화할 것입니다.

• 예를 들어, 2020년 11월, 운송 솔루션 제공업체인 스카니아는 EVBox 그룹 및 ENGIE와 협력하여 유럽 전역에 전기 버스 및 트럭 솔루션 도입을 가속화했습니다. BMW 그룹, 포드, 폭스바겐 그룹, 아우디, 포르쉐, 다임러와 같은 자동차 제조업체들은 2021년까지 유럽 전역에 강력한 충전 네트워크를 구축하기 위해 Ionity4라는 합작 회사를 설립했습니다.

북미 시장 동향

북미에서는 테슬라, BMW, 폭스바겐과 같은 자동차 제조업체와 충전 시스템 공급업체들이 전기차 보급률이 높은 지역에서 공공 충전 시설이 지속적으로 성장함에 따라 협력하고 있습니다. 경쟁이 치열해지는 시장에서 공급업체들은 저렴한 가격, 멀티 플러그, 기타 이점을 제공하여 고객을 유치하고 있습니다. 예를 들어, 북미 최대 충전소 공급업체인 ChargePoint의 충전소 절반 이상에서 무료로 충전할 수 있습니다. 미국 도로에 100만 대 이상의 전기차가 운행되면서 전기차 산업은 전환점에 도달하고 있으며, 혁신과 규모의 경제로 인해 가격이 하락할 것으로 예상됩니다. 이러한 모든 요인이 지역 시장 성장을 견인하고 있습니다. 라틴 아메리카는 저렴한 노동력과 해외 기업 인수 증가로 여러 상업 부문에서 엄청난 성장을 경험했습니다. 라틴 아메리카에서 무선 전기차 충전 산업의 시장 기회를 창출한 주요 요인으로는 오염 관련 위험을 줄이기 위한 정부 정책 개선과 인프라 발전이 있습니다. 라틴 아메리카 국가 중에서는 브라질이 시장 수익에 가장 크게 기여하고 있으며, 멕시코, 아르헨티나, 칠레가 그 뒤를 잇습니다. 이 지역은 급속한 도시화, 건설 활동, 그리고 많은 국가에서 악화되는 대기 질로 인해 크게 발전할 것으로 예상됩니다. 또한, 실내 오염과 차량 배출가스 증가는 라틴 아메리카에서 전기차 충전 인프라 시장의 기회를 창출하는 주요 동인입니다. 중동 국가에서는 환경 보호에 대한 관심 증가가 전기차 판매를 촉진하고 전기차 충전 시스템에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 게다가 중동 국가들의 가처분 소득 증가로 인해 전기차 제조업체들이 고급 전기차를 출시하고 있으며, 이로 인해 해당 지역의 충전 시스템 수도 증가하고 있습니다.

애플리케이션 인사이트

시장은 공공 및 민간 애플리케이션으로 세분화됩니다. 민간 ​​충전소 부문은 시장 점유율에 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 33.04%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 민간 ​​충전소(민간 사업자가 운영하고 기기 사용료를 부과하는 충전소)에 설치된 충전 시스템의 수가 증가하고 있습니다. 민간 ​​충전소는 충전기 제조업체가 운영할 수도 있고 운영하지 않을 수도 있습니다. 민간 ​​충전 시스템의 가치 사슬은 에너지 공급업체, 충전 인프라 제조업체, 기타 운영 서비스 및 유지 관리 업체로 구성됩니다.

민간 충전소는 서로 다른 서비스를 제공하는 두 개 이상의 사업자가 협력하여 운영 및 유지 관리됩니다. 이러한 민간 충전소의 충전 비용은 위치, 충전 인프라 수준, 해당 국가 또는 지역의 전기 요금에 따라 달라집니다.

개인 충전소용 충전 인프라를 제조하는 기업들은 새로운 전기차 충전 인프라 및 충전소 개발에 집중하고 있지만, 정책 입안자들은 이들 기업과 협력하여 전기차 충전 인프라를 구축하고 있습니다.

충전 방식 분석

시장은 충전 방식에 따라 유선과 무선으로 세분화됩니다. 유선 부문은 전기차 충전 인프라 시장에서 가장 높은 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 31.24%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유선 충전에는 전기차 충전 장치(EVSE)와 배터리 충전 단자 사이에 금속 연결선이 필요합니다. 유선 전기차 충전 인프라는 한쪽 끝은 차량 충전 단자에, 다른 쪽 끝은 벽면 콘센트에 연결된 전원 코드를 사용하여 전원에 직접 연결합니다. 유선 전기차 충전 인프라는 사용이 간편하고 성능이 우수하여 건설 현장에서 널리 사용됩니다.

에너지 효율이 높은 차량에 대한 수요 증가가 유선 ​​전기차 충전 시스템 시장 성장의 주요 동인 중 하나입니다.

전압별 분석

시장은 전압에 따라 레벨 1, 레벨 2, 레벨 3~5로 세분화됩니다. 레벨 2 부문이 전 세계 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 31.95%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 레벨 2 충전 인프라는 저비용 고속 충전 옵션입니다. 대부분의 경우 레벨 2는 수요 요금을 발생시킬 만큼의 전력을 소비하지 않으므로(단일 계량기에 여러 대가 연결된 경우는 제외) 소유 또는 사용 비용이 낮게 유지됩니다. 몇 가지 예외 사항이 있으며, 이러한 경우에는 장기간 운영을 위해 합리적인 요금 설계 비즈니스 모델이 사용됩니다. 또한 레벨 2 충전 인프라의 전압 범위는 208~240V이며 3~19kW의 AC 전력을 공급할 수 있습니다.

이러한 출력은 최고 속도 18~28mph(시속 약 29~45km)에 해당합니다. 표준 전기차는 8시간 이내에 완충할 수 있습니다. 단, 일부 레벨 2 충전 시설은 일부 전기차가 감당할 수 있는 것보다 더 많은 전력을 공급할 수 있으므로 충전기와 전기차 모델에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.

운영 장소별 분석

시장은 운영 장소별로 주유소, 사무실, 슈퍼마켓, 공원 및 기타로 세분화됩니다. 주유소 부문은 전기차 충전 인프라 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 34.53%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 주유소에 전기차 충전 인프라를 설치함으로써 전기차 운전자에게 편리하고 실용적인 네트워크가 구축되었습니다. 주유소는 운전자의 이용 패턴과 선호도를 고려하여 전략적으로 배치됩니다. 대부분의 장비가 이미 적절한 주유소 인프라와 에너지 공급 시설을 갖추고 있는 주유소에서는 전기차 충전 시스템을 설치하는 것이 용이합니다.

주유소에 전기차 충전소를 설치하면 석유 마케팅 회사의 시간당 수익이 감소할 것으로 예상됩니다. 현재 미국, 중국, 인도 등 주요 국가에서는 주유소에 설치된 전기차 충전 인프라를 통해 차량 한 대당 최대 2시간 동안 2~3.5달러를 충전할 수 있습니다. 따라서 주유소 및 가스 스테이션에서 많은 기회가 창출될 것으로 예상되며, 이는 여러 국가에서 주유소 내 전기차 충전소 설치를 촉진할 것으로 전망됩니다.

최근 개발

• 2024년 6월 - LG와 ChargePoint는 하드웨어와 소프트웨어를 통합하여 전기차(EV) 충전의 효율성과 접근성을 개선하기 위한 파트너십을 체결했습니다.
• 2024년 6월 - 체코에서는 Shell, Penny, 그리고 ChargePoint 간의 전략적 파트너십이 체결되었습니다. Billa는 전기차 충전 시설 구축을 지원할 예정입니다. 파트너사들은 체코 내 Billa 및 Penny 매장에 전기차 공용 충전기를 설치하여 Shell이 ​​2050년까지, Billa가 2040년까지 탄소 중립을 달성할 수 있도록 지원할 것입니다.