글로벌 EV 충전 인프라 시장 규모는 2023년에 258억 3천만 달러 로 평가되었으며, 2024년 317억 달러 에서 2032년 1,536억 달러 로 성장하여 예측 기간(2024-2032) 동안 22.7% 의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안 EV 충전 인프라 시장 점유율의 증가는 정부 정책 및 이니셔티브와 전기 자동차 가격 하락과 관련이 있습니다.
충전 인프라는 충전 지점, 충전 포트, 충전 포트 및 충전 장치라고도 하며, 국가 전역의 다양한 위치에 설치된 충전 시스템입니다. 전기 자동차(EV)는 충전 인프라를 통해 전원에 연결되어 하이브리드 전기 자동차와 커뮤니티 EV를 충전할 수 있습니다. 이러한 인프라에는 전기 그리드, 시설 미터, 전기 자동차 충전, 소프트웨어 플랫폼, 에너지 컨트롤러 및 네트워크 운영 체제가 포함됩니다. 또한 다양한 충전 커넥터 표준을 준수하는 특수 커넥터를 제공합니다. 전기 자동차용 충전 인프라는 유지 관리 비용과 환경 피해를 줄이고 온실 가스(GHG) 배출을 없애며 공중 보건을 개선합니다. 또한 다양한 수준의 충전을 제공하여 유해한 차량 배출 수준을 결정하는 데 도움이 됩니다.
EV 충전 인프라 시장은 전 세계적으로 전기 자동차 도입이 가속화됨에 따라 빠르게 확대되고 있습니다. 이러한 성장을 주도하는 주요 요인에는 EV 사용에 대한 정부 인센티브 증가, 충전 기술의 발전, 탄소 배출 감소에 대한 집중 증가가 있습니다. 공공 및 민간 부문은 EV 사용자의 증가하는 수요를 충족하기 위해 충전 네트워크 확장에 많은 투자를 하고 있으며, 특히 도시 지역과 중요 고속도로를 따라 있습니다. 북미, 유럽, 아시아 태평양과 같은 지역의 정부는 광범위한 충전 인프라를 개발하고 공공 및 민간 충전소를 설치하기 위한 보조금을 제공하는 야심 찬 계획을 발표했습니다. 초고속 및 무선 충전 시스템과 같은 기술적 발전은 시장 성장을 더욱 강화하여 EV를 소비자에게 더욱 편리하게 만들고 2032년까지 시장 확장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
전 세계 정부 정책은 온실 가스 배출을 줄이고 지속 가능성 목표를 달성하는 것을 목표로 시장 성장을 계속 촉진하고 있습니다. 2024년에 여러 국가에서 전기 자동차(EV) 도입을 가속화하기 위한 이니셔티브를 강화했습니다. 예를 들어, 유럽 연합은 2030년까지 CO₂ 배출량을 55% 줄이겠다는 야심 찬 목표를 설정하여 EV 구매 및 인프라 개발에 대한 보조금을 늘렸습니다. 마찬가지로 미국 정부는 인프라 투자 및 일자리 법을 통과시켜 EV 충전 네트워크에 75억 달러를 할당했으며, 2030년까지 50만 개의 공공 충전소가 추가될 것으로 예상됩니다. 인도의 FAME II 계획은 2024년에 1,000개가 넘는 새로운 충전소가 승인되면서 국내 전기 자동차 생산을 계속 촉진하고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 EV 구매자와 제조업체에 대한 세금 감면 및 보조금과 같은 인센티브와 함께 EV 충전 인프라를 확장하는 데 중요한 원동력입니다.
배터리 가격 하락으로 인한 EV 비용 감소는 시장을 활성화하는 또 다른 중요한 요인입니다. 2024년까지 킬로와트시(kWh)당 평균 배터리 비용은 90달러 이하로 떨어져 전년 대비 상당히 감소하여 EV가 더 저렴해졌습니다. BloombergNEF에 따르면 2020년에서 2024년 사이에 배터리 비용이 30% 감소하여 EV 생산 비용이 낮아졌습니다. 그 결과 내연 기관(ICE) 차량과 EV 간의 가격 차이가 줄어들어 더 많은 소비자가 전기 자동차로 전환하게 되었습니다. Tesla와 같은 주요 자동차 제조업체는 리튬 -인산철(LFP) 배터리와 같은 신기술에 투자하여 배터리 가격을 더욱 낮추기로 약속했습니다. 이러한 변화로 인해 2030년까지 주요 시장에서 EV가 ICE 차량 판매를 앞지를 것으로 예상됩니다. EV 채택이 증가함에 따라 도로에서 증가하는 EV 수를 지원하기 위한 포괄적이고 광범위한 충전 인프라에 대한 수요도 증가할 것입니다.
글로벌 산업의 주요 제약 중 하나는 충전 시스템 전반에 걸친 더 많은 표준화가 필요하다는 것입니다. 2024년에도 이 문제는 여전히 두드러지고, 특히 다양한 EV 제조업체와 충전 네트워크가 있는 지역에서 그렇습니다. 예를 들어, 유럽은 충전 프로토콜을 표준화하기 위해 노력해 왔습니다. 그러나 국가와 제조업체 간에는 다양한 충전 커넥터 유형(CCS, CHAdeMO)과 다른 그리드 용량과 같은 기술적 불일치가 있습니다. 북미에서 Tesla의 독점적인 Supercharger 네트워크는 다른 제조업체가 사용하는 개방형 시스템과 대조되어 보편적인 표준을 위한 노력이 더욱 복잡해졌습니다. 통합된 글로벌 표준이 없으면 충전 시간이 길고 충전소와 특정 EV 모델 간의 비호환성 등 비효율성이 발생했습니다. 정부와 민간 이해 관계자는 충전 기술을 조화시키기 위한 균일한 정책을 만드는 데 노력해야 합니다. 이러한 표준화 부족은 원활한 EV 채택에 어려움을 주고 안정적이고 효율적인 충전 인프라의 확장을 늦춥니다.
무선 충전 솔루션에 대한 수요 증가는 글로벌 EV 충전 인프라 시장에 상당한 기회를 제공합니다. 물리적 플러그를 제거하는 무선 충전 시스템은 유지 관리 비용 절감과 운전자, 특히 전기 택시와 같은 차량의 편의성 향상과 같은 이점을 제공합니다. 2024년에는 무선 EV 충전이 더욱 활성화되고 있으며, 오슬로와 같은 도시가 계속해서 선두를 달리고 있습니다. 2023년에 시작된 오슬로의 전기 택시 유도 기반 충전 이니셔티브는 2025년까지 탄소 배출이 없는 택시 차량을 만드는 것을 목표로 합니다. 이 시스템을 사용하면 택시 정류장에서 기다리는 동안 택시가 충전할 수 있어 효율성을 높이고 유휴 배출량을 줄일 수 있습니다. 런던과 뉴욕과 같은 다른 도시도 지속 가능한 도시 교통을 촉진하기 위해 유사한 프로젝트를 모색하고 있습니다. 2030년까지 신규 택시 구매의 75% 이상이 전기일 것으로 예상되므로 무선 충전 시스템을 대중 교통 인프라에 통합하는 것은 배출량을 줄이고 EV 도입을 촉진하는 데 필수적입니다. 이는 무선 충전 기술을 전문으로 하는 회사에 상당한 성장 기회를 제공합니다.
| 학습 기간 | 2020-2032 | CAGR | 22.7%% |
| 역사 시대 | 2020-2022 | 예측 기간 | 2024-2032 |
| 기준 연도 | 2023 | 기준 연도 시장 규모 | USD 25.83 billion |
| 예측 연도 | 2032 | 예측 연도 시장 규모 | USD 153.6 billion |
| 가장 큰 시장 | 아시아 태평양 | 가장 빠르게 성장하는 시장 | 유럽 |
아시아 태평양 지역의 EV 충전 인프라 산업 점유율은 예측 기간 동안 37.37%의 CAGR을 보일 것으로 추산됩니다. 중국, 일본, 한국, 인도는 아시아 태평양 지역에서 빠르게 성장하는 시장 중 일부입니다. 지역 전기 자동차 충전 인프라 시장은 향후 몇 년 동안 상업적 수준에서 전기 자동차의 채택이 급증함에 따라 예측 기간 동안 꾸준한 확장을 보일 것으로 예상됩니다. 또한 국가의 오염률이 증가함에 따라 EV 충전에 상당한 발전이 이루어졌습니다. 그러나 지식 격차는 시장에 빠르게 침투하려는 소비자와 제조업체에게 큰 과제였습니다.
상업용 및 승용 전기 자동차가 자동차 산업에서 상당한 비중을 차지하는 중국과 달리 인도의 전기 상업용 및 승용 EV 시장은 아직 초기 단계에 있습니다. 그러나 인도 정부는 약 62개 도시에 약 2,640개의 충전 시스템을 구축하는 이니셔티브를 계획했습니다. 마찬가지로 인도 정부의 Faster Adoption and Manufacturing of Electric and Hybrid Vehicles(FAME II)라는 계획은 EV와 충전 인프라의 성장 기회를 촉진하고 있습니다.
유럽은 예측 기간 동안 31.50%의 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽은 전 세계적으로 가장 확립된 충전 인프라 중 하나를 보유하고 있습니다. 무선 연결은 이 지역의 EV 충전 시설에서 표준이 되고 있습니다. 이 지역의 공급업체는 충전 인프라, 시스템 배포, 정부 기관 및 기타 민간 기업을 지원합니다. 예를 들어, ABB는 유럽 회사 Vattenfall이 스웨덴에서 EV 충전 네트워크를 개발하도록 지원합니다. 또한 이 지역은 투자 지역을 타깃으로 삼고 있습니다. 파트너십과 M&A는 유럽 시장을 더욱 지원할 것입니다.
북미에서는 테슬라, BMW, 폭스바겐과 같은 자동차 제조업체와 충전 시스템 공급업체가 EV 채택이 활발한 지역에서 공공 충전이 계속 성장함에 따라 노력을 합쳤습니다. 공급업체는 시장이 경쟁이 치열해짐에 따라 고객을 유치하기 위해 저렴한 가격, 멀티플러그 및 기타 이점을 제공합니다. 예를 들어, 운전자는 북미 최대 플러그 공급업체인 ChargePoint의 주유소의 절반 이상에서 무료로 충전할 수 있습니다. EV 산업은 미국 도로에 100만 대가 넘는 전기 자동차가 있는 전환점에 도달했으며, 더 많은 혁신과 규모로 인해 가격이 낮아질 것으로 예상됩니다. 이러한 모든 요소가 함께 지역 시장 성장을 촉진합니다.
라틴 아메리카는 저렴한 노동력의 접근성과 외국 인수 증가로 인해 여러 상업 부문에서 엄청난 확장을 경험했습니다. 라틴 아메리카에서 무선 EV 충전 산업에 대한 상당한 시장 기회를 창출한 다른 주요 요인으로는 오염 관련 위험을 줄이기 위한 정부 정책의 개선과 인프라 진전이 있습니다. 라틴 아메리카 국가 중에서 브라질은 시장에 가장 큰 수익을 기여하고 있으며, 그 다음으로 멕시코, 아르헨티나, 칠레가 뒤를 따릅니다. 이 지역은 많은 국가에서 급속한 도시화, 건설 활동, 대기 질 악화로 인해 상당히 발전할 것으로 예상됩니다. 게다가 실내 오염과 차량 배출 증가는 라틴 아메리카에서 EV 충전 인프라 시장 기회를 창출한 주요 원동력입니다.
중동 국가에서는 환경 보호에 대한 관심이 커지면서 전기 자동차 판매가 촉진되고 전기 자동차 충전 시스템에 대한 수요가 증가합니다. 게다가 중동 국가의 가처분 소득이 증가하면서 전기 자동차 생산업체도 고급 EV를 도입하게 되었고, 이로 인해 해당 지역의 충전 시스템 수가 늘어났습니다.
시장은 공공 및 민간 애플리케이션에 따라 더욱 세분화됩니다. 민간 스테이션 세그먼트는 시장 점유율에 가장 크게 기여하며 예측 기간 동안 33.04%의 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 민간 스테이션(스테이션은 민간 사업자가 운영하고 장치 사용에 대한 요금을 부과함)에 설치된 충전 시스템의 수가 증가하고 있습니다. 민간 충전 스테이션은 충전기 제조업체가 운영할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다. 민간 충전 시스템의 가치 사슬은 에너지 공급자, 충전 인프라 제조업체, 기타 운영 서비스 및 유지 관리 사업자로 구성됩니다.
개인 충전소는 서로 다른 서비스를 제공하는 두 개 이상의 업체와 협력하여 운영 및 유지 관리합니다. 이러한 개인 충전소에서 충전하는 비용은 국가 또는 주의 위치, 충전 인프라 수준 및 전기 비용에 따라 달라집니다. 개인 충전소를 위한 충전 인프라를 제조하는 회사는 새로운 전기 자동차 충전 인프라와 충전소를 개발하는 데 중점을 두지만, 정책 입안자는 EV 충전 인프라를 구축하기 위해 이들과 협력합니다.
시장은 충전 방식에 따라 유선 및 무선으로 세분화됩니다. 유선 세그먼트는 가장 높은 EV 충전 인프라 시장 점유율을 보유하고 있으며 예측 기간 동안 31.24%의 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 유선 충전에는 전기 자동차 공급 장치(EVSE)와 배터리 충전 입구 사이의 금속 링크가 필요합니다. 유선 전기 충전 인프라는 한쪽 끝은 자동차 입구에 연결된 전원 코드와 다른 쪽 끝은 벽면 콘센트를 사용하여 전원에 직접 연결합니다. 유선 전기 충전 인프라는 사용하기 쉽고 성능이 좋기 때문에 건설에 널리 사용됩니다. 에너지 효율적인 차량에 대한 수요 증가는 유선 EV 충전 시스템 시장 성장을 이끄는 주요 요인 중 하나입니다.
시장은 전압에 따라 레벨 1, 레벨 2, 레벨 3-5로 세분화됩니다. 레벨 2 세그먼트는 글로벌 시장을 지배하고 있으며 예측 기간 동안 31.95%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 레벨 2 충전 인프라는 저비용 고속 충전 옵션입니다. 대부분의 경우 레벨 2는 수요 요금을 트리거하기에 충분한 전력을 소모하지 않으므로(많은 것이 단일 미터에 연결되어 있지 않는 한) 소유 또는 사용 비용이 낮습니다. 몇 가지 예외가 있으며 이러한 상황에서는 장기간 운영하기 위해 합리적인 요금 설계 비즈니스 모델이 사용됩니다. 또한 L2 충전 인프라의 전압 범위는 208~240V이며 3~19kW의 AC 전력을 공급할 수 있습니다. 이 전력 출력은 최고 속도 18~28mph로 변환됩니다. 표준 전기 자동차는 8시간 이내에 완전히 충전할 수 있습니다. 결과는 충전기와 EV에 따라 다를 수 있습니다. 일부 L2 충전 시설은 일부 EV가 처리할 수 있는 것보다 더 많은 전력을 공급할 수 있기 때문입니다.
시장은 운영 사이트별로 주유소, 사무실, 슈퍼마켓, 공원 등으로 세분화됩니다. 주유소 부문은 가장 큰 EV 충전 인프라 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 34.53%의 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 주유소에 EV 충전 인프라를 설치하면 EV 운전자에게 실행 가능하고 편리한 네트워크가 구축됩니다. 주유소는 운전자의 패턴과 선호도에 따라 전략적으로 배치됩니다. EV 충전 시스템은 대부분 장비에 이미 적절한 주유소 인프라와 에너지 공급이 제공되는 주유소의 공급업체가 쉽게 설치할 수 있습니다. 주유소에 EV 충전소를 설치하면 석유 마케팅 회사의 시간당 수익이 감소할 것으로 예상됩니다.
현재 미국, 중국, 인도 등 주요 국가에서 주유소에 설치된 EV 충전 인프라는 차량당 2~3.5달러로 최대 2시간 충전이 가능합니다. 따라서 주유소와 주유소에서 많은 기회가 창출될 것으로 예상되며, 이는 전 세계 주유소의 EV 충전소 개발을 촉진할 것으로 예상됩니다.
